Черные металлы

Украина учитывает позитивные тенденции коньюктуры мировых рынков черных металлов


ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Александр ШЕЙКО, эксперт “Держзовнишинформа”
 
Украина учитывает позитивные тенденции конъюнктуры мировых рынков черных металлов
Мировое производство
 
По последним данным Международного Института чугуна и стали, на протяжении 10 месяцев 1999 года в мире было произведено 636,753 млн. тонн стали, что почти соответствует уровню прошлого года, когда было выплавлено 640,923 млн. тонн (всего на 0,7% меньше). Сделанные ранее прогнозы о том, что в текущем году ожидается увеличение производства стали на 3-5%, не совсем оправдываются.
 
При этом показатели производства стали, в зависимости от региона, распределялись следующим образом.
 
В 15 странах Европейского Союза производство стали на протяжении 10 месяцев 1999 года составило 129,223 млн. тонн. Это ниже прошлогоднего показателя на 5,8%. Снижение производственных показателей произошло главным образом за счет сокращения выплавки стали в Германии (на 7,9% до 34,95 млн. тонн), Италии (на 6,4% до 20,591 млн. тонн), Великобритании (на 6,7% до 14 млн. тонн) и Испании (на 3% до 12,345 млн. тонн).
 
Снижение производства стали отмечено и в странах Восточной Европы. Падение производства на протяжении 10 месяцев 1999 года составило 13,7% (было произведено 34,461 млн. тонн стали).
 
Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка металлопроката в первой половине года стала причиной некоторого снижения объемов производства стали и в странах Северной и Южной Америки, где производственные показатели снизились соответственно на 3% (до 106,147 млн. тонн) и 7,5% (до 28,533 млн. тонн).
 
Если в североамериканском регионе производство снизилось за счет сокращения выпуска стали в США (на 4,9% до 78,952 млн. тонн), то в странах Южной и Латинской Америки такая ситуация сложилась за счет сокращения производства на металлургических предприятиях Бразилии и Аргентины. В этих странах производственные показатели по сравнению с прошлым годом снизились на 5,2% (до 20,721 млн. тонн) и 13,2% (до 3,098 млн. тонн) соответственно.
 
Несмотря на тенденцию снижения производства стали в Азии на протяжении первого полугодия 1999 года, по состоянию на начало ноября производство стали превысило аналогичные показатели прошлого года на 2,7%, достигнув уровня 245,652 млн. тонн. Как и ранее, первое место по производству стали не только в этом регионе, но и во всем мире занимает Китай — в этой стране было выпущено 101,364 млн. тонн стали (это на 7,8% больше, чем было произведено в прошлом году).
 
На протяжении 10 месяцев текущего года удалось нарастить производство и в странах Ближнего Востока — отмечено увеличение производства стали на 10,8%. В странах Африки производство упало на 9,1% (до 9,015 млн. тонн), а в странах Океании — на 6,8% (до 7,57 млн. тонн).
 
Примечательным является то, что несмотря на трудности на экспортных рынках, продолжают наращивать производство металлургические предприятия СНГ. Производство стали в России возросло на 17,4% (до 40,847 млн. тонн), в Казахстане — на 30,3% (до 3,392 млн. тонн), в Беларуси — на 5,1% (до 1,149 млн. тонн), в Молдове — на 4% (до 0,631 млн. тонн), в Украине — на 11% (см. таблицу 1).
 
Данные по производству стали, чугуна и проката в Украине на протяжении 11 месяцев 1998 и 1999 годов приведены в таблице 1.
 
Таблица 1.
Объемы производства чугуна, стали и проката в Украине, тыс. тонн
 
Продукция
11 месяцев 1998 г.
11 месяцев 1999 г.
% изм. 99/98
Чугун
18405
19927
+8%
Сталь
22118
24587
+11%
Прокат готовый
16303
17801
+9%
 
Данные по производству стали в мире на протяжении 10 месяцев 1998 и 1999 годов приведены в таблице 2.
 
Таблица 2.
Мировое производство стали, млн. тонн
 
Регион
10 месяцев 1999 г.
10 месяцев 1998 г.
% изм. 99/98
ЕС
129,223
137,154
-5,8
Восточная Европа
34,461
39,951
-13,7
СНГ
68,413
59,2
+15,6
Северная Америка
106,147
109,432
-3
Южная Америка
28,533
30,847
-7,5
Африка
9,015
9,923
-9,1
Ближний Восток
7,737
6,984
+10,8
Азия
245,652
239,308
+2,7
Океания
7,57
8,127
-6,8
ИТОГО
636,753
640,923
-0,7
 
Экспорт
 
По данным Госкомстата Украины на протяжении 11 месяцев 1999 года из Украины было экспортировано 23528 тыс. тонн металлопродукции на сумму около 323223 тыс. USD. По сравнению с 11 месяцами прошлого года отмечается увеличение экспортных поставок металлопродукции в количественном отношении на 22,3%, однако в денежном отношении наблюдается снижение — на 15,2%, что свидетельствует о снижении ценового уровня экспортируемой металлопродукции.
 
Увеличение поставок в количественном отношении произошло за счет увеличения производства и соответственно экспорта следующих видов проката: полуфабрикатов — на 53,3% (до 6901 тыс. тонн), катанки — на 46,3% (до 1264 тыс. тонн), х/к плоского проката — на 25,27% (до 1068 тыс. тонн), г/к плоского проката — на 3,4% (до 4006 тыс. тонн), а также лома и отходов черных металлов — на 41% (до 4234 тыс. тонн)
 
Вместе с тем сократились экспортные поставки сортового (фасонного) проката — одного из основных видов металлопроката, производимого в Украине. Снижение экспорта составило 17,3% (до 445 тыс. тонн) в количественном отношении и 43,04% (81173 тыс. USD) — в денежном (таблица 3).
 
Как и в предыдущие месяцы, основными рынками сбыта отечественной металлопродукции были страны ЮВА и страны Ближнего Востока. На протяжении 11 месяцев в эти регионы было экспортировано соответственно 8159 тыс. тонн и 6241 тыс. тонн металлопроката. Это в общей структуре отечественного экспорта металлопродукции соответственно составляет 34,9% и 26,7%.
 
Доля других рынков в общей структуре украинского экспорта металлопродукции в количественном отношении составляла: рынок стран ЕС – 7,67% (1792 тыс. тонн); рынок стран Центральной и Восточной Европы – 9,14% (2135 тыс. тонн); рынок стран Северной Америки — 7% (1636 тыс. тонн); рынок стран СНГ – 6,41% (1498 тыс. тонн); а также рынок стран Африки – 5,18% (1211 тыс. тонн), см. таблицу 4.
 
Таблица 3. Экспорт металлопродукции из Украины
Название продукции
11 месяцев 1998 г., тыс. тонн
11 месяцев 1999 г., тыс. тонн
Структура экспорта, % (11 мес.1999 г.)
% 99/98
11 месяцев 1998 г., тыс. USD
11 месяцев 1999 г., тыс. USD
Структура экспорта, % (11 мес.1999 г.)
% 99/98
Арматура
2237,196
2502,9
10,64
111,88
519855,213
426438
13,19
82,03
Г/к плоский прокат
3872,629
4006
17,03
103,44
869271,284
607920,6
18,81
69,93
Катанка
863,712
1264,3
5,37
146,38
186253,438
204819,5
6,34
109,97
Лом черных металлов
3002,894
4234,1
18,00
141,00
304242,824
263512
8,15
86,61
Полуфабрикаты
4499,894
6901,2
29,33
153,36
776498,042
882193,5
27,29
113,61
Прокат из лег. стали
547,622
520,8
2,21
95,10
153564,46
103923,3
3,22
67,67
Прочая металлопродукция
185,871
178,4
0,76
95,98
63643,906
49609,5
1,53
77,95
Прочий плоский прокат
137,089
145
0,62
105,77
58336,659
47486,1
1,47
81,40
Сортовой прокат
537,839
445,1
1,89
82,76
144935,705
81173
2,51
56,01
Ферросплавы
578,308
544,5
2,31
94,15
279887,777
205918,3
6,37
73,57
Х/к плоский прокат
853,123
1068,7
4,54
125,27
227983,085
219174,2
6,78
96,14
Чугун
1915,996
1717,2
7,30
89,62
228091,04
140062,7
4,33
61,41
ИТОГО
19232,173
23528,1
100,00
122,34
3812563,433
3232230,7
100,00
84,78
 
Таблица 4. Географическая структура украинского экспорта
 
Регион
11 месяцев 1998 г., тыс. тонн
11 месяцев 1999 г., тыс. тонн
Структура экспорта, % (11 мес.1999 г.)
% 99/98
11 месяцев 1998 г., тыс. USD
11 месяцев 1999 г., тыс. USD
Структура экспорта, % (11 мес.1999 г.)
% 99/98
Африка
1011,986
1211,23
5,18
119,69
215808,3
197293,7
6,15
91,42
Ближний Восток
5699,386
6241,78
26,71
109,52
924423,6
671007,1
20,92
72,59
Восточная и Центральная Европа
1283,579
2135,85
9,14
166,40
313309,6
342103,9
10,67
109,19
ЕС
1854,404
1792,23
7,67
96,65
347691
238814,7
7,45
68,69
Северная Америка
1449,859
1636,06
7,00
112,84
269450,2
190322,6
5,93
70,63
СНГ
2074,725
1498,12
6,41
72,21
655047,4
363770,4
11,34
55,53
Страны Балтии
156,08
131
0,56
83,93
49429,61
34187,78
1,07
69,16
ЮВА
5157,24
8159,1
34,92
158,21
913840,7
1085304
33,84
118,76
Южная и Центральная Америка
328,62
274,88
1,18
83,65
70185,01
39833,44
1,24
56,75
Южная и Юго-Западная Азия
212,355
284,81
1,22
134,12
52538,93
44905,71
1,40
85,47
ИТОГО
19228,23
23365,04
100,00
121,51
3811724
3207543
100,00
84,15
 
Страны ЕС
 
Рынок металлопроката ЕС всегда отличался стабильностью спроса и предложения. Применение мер, направленных на защиту этого рынка, позволило сохранить достаточно хорошую конъюнктуру, привлекающую экспортеров из многих стран. По статистическим данным, за 11 месяцев в этот регион из Украины было поставлено 1792 тыс. тонн металлопродукции на общую сумму 23884 тыс. USD, что на 3,3% меньше прошлого года в количественном отношении и на 9,82% — в денежном.
 
Основными позициями отечественного экспорта на этот рынок были: полуфабрикаты (34,9% общего экспорта металлопродукции в этот регион или 626 тыс. тонн), лом черных металлов (31,6% или 567 тыс. тонн), чугун (15% или 270 тыс. тонн) и г/к плоский прокат (7,4% или 132 тыс. тонн). Если при этом поставки г/к плоского проката и лома черных металлов остались почти на прошлогоднем уровне, то поставки чугуна снизились на 47%. Вместе с тем поставки полуфабрикатов возросли на 60%.
 
Примечательным является то, что резко возросли поставки на рынок Европейского Союза сортового (фасонного) проката (почти в 2,1 раза). Кроме того, увеличились экспортные поставки катанки в этот регион (на 60% до 22 тыс. тонн) и прочей стальной металлопродукции (на 32,7% до 90,7 тыс. тонн).
 
Вместе с тем, поставки арматуры и х/к плоского проката уменьшились по сравнению с 11 месяцами прошлого года соответственно на 34% и 1,6%.
 
Китай
 
Крупнейшей в мире страной-импортером металлопродукции, произведенной в странах СНГ, является Китай. На протяжении 11 месяцев 1999 года в эту страну было экспортировано из Украины около 4364 тыс. тонн металлопродукции на сумму 596152 тыс. USD. При этом увеличение экспорта составляет 29,2% (в количественном отношении).
 
Из-за трудностей, связанных с получением импортных лицензий, сократились поставки на рынок Китая арматуры и катанки — на 37% (до 189 тыс. тонн) и на 13,5% (до 176 тыс. тонн) соответственно.
 
Вместе с тем, хороший спрос плоского и сортового металлопроката на китайском рынке стал причиной увеличения экспорта х/к плоского проката (почти в 2,5 раза до 528 тыс. тонн), г/к плоского проката (на 29,14% до 1081 тыс. тонн), а также полуфабрикатов (на 34% до 2185 тыс. тонн).
 
Примечательным является то, что основными позициями украинского экспорта металлопродукции в Китай являлись полуфабрикаты (50% в структуре экспорта), г/к плоский прокат (24,7%) и х/к плоский прокат (12%).
 
США
 
Страны Северной Америки всегда считались самыми “дорогими” и поэтому самыми привлекательными рынками металлопродукции для экспортеров из всех регионов мира. Украина также не является исключением, несмотря на установленные ограничения в отношении экспорта металлопроката украинского производства. Основная доля украинского экспорта в этот регион приходится на рынок США.
 
На протяжении 11 месяцев 1999 года на этот рынок из Украины было экспортировано 1518 тыс. тонн металлопродукции на сумму 166608 тыс. USD. Это больше, чем было поставлено на этот рынок в прошлом году в количественном отношении на 11%, однако меньше в денежном — на 32%.
 
Основными позициями, поставляемыми на рынок США, были: чугун (64,5% в общей структуре экспорта металлопродукции на этот рынок или 980 тыс. тонн), полуфабрикаты (15,5% или 236 тыс. тонн), а также катанка (9,4% или 143 тыс. тонн).
 
Необходимо отметить, что по сравнению с прошлым годом значительно возросли поставки на рынок США арматуры (почти в 10 раз до 61 тыс. тонн) и катанки (2,5 раза до 143 тыс. тонн). Установленные минимальные уровни цен для г/к проката стали причиной сокращения поставок этого вида металлопроката по сравнению с прошлым годом на 60% (до 62 тыс. тонн).
 
Россия
 
На рынок Российской Федерации на протяжении 11 месяцев текущего года было экспортировано около 932 тыс. тонн металлопроката на сумму 271145 тыс. USD. Это ниже прошлого года на 27% в количественном выражении и на 39% — в денежном.
 
Основными статьями экспорта в Россию были: г/к плоский прокат (176 тыс. тонн), арматура (170 тыс. тонн), сортовой (фасонный) прокат (167 тыс. тонн). Если при этом поставки г/к и х/к плоского проката и прочего плоского проката увеличились (соответственно на 12,1%, 223% и 64%), то по всем остальным позициям отмечается снижение, даже по тем, которые считались традиционными.
 
Турция
 
За 10 месяцев 1999 года в эту страну было экспортировано 3711 тыс. тонн металлопродукции на общую сумму 317232 тыс. USD. Это на 16% больше показателя прошлого года в количественном отношении, но на 29% меньше в денежном.
 
При этом необходимо отметить, что почти в 3,5 раза увеличились поставки полуфабрикатов (с 89 тыс. тонн до 328 тыс. тонн), на 37% — лома и отходов черных металлов (с 1891 тыс. тонн до 2594 тыс. тонн). Поставки стального проката с повышенной долей добавленной стоимости, более дорогого, сократились: на 26% — г/к плоского проката (до 394 тыс. тонн), на 51% — х/к плоского проката (до 95 тыс. тонн), на 76% — арматуры (до 24,38 тыс. тонн). Почти совсем прекратились поставки катанки.
 
Страны Африки
 
Из-за трудностей, преследующих экспортеров и производителей из СНГ на протяжении последних лет на мировых рынках металлопродукции, украинские и российские экспортеры вынуждены были заняться поиском новых рынков сбыта. Одним из таких рынков оказался рынок стран Африки.
 
На протяжении 11 месяцев 1999 года на этот рынок из Украины было поставлено 1211 тыс. тонн металлопродукции на сумму 197293 тыс. USD. Это больше на 19%, нежели было поставлено в прошлом году и меньше в денежном выражении на 8,3%.
 
Увеличение объемов поставок произошло за счет хорошего спроса в этом регионе на полуфабрикаты (было поставлено 116 тыс. тонн, что почти в 2 раза выше, чем в 1998 году), катанки (167 тыс. тонн, что почти в 2,5 раза выше), арматуры (720 тыс. тонн, что на 59% выше).
 
Вместе с тем экспорт других видов металлопроката сократился. Так, поставки г/к плоского проката упали на 31% (до 93 тыс. тонн), х/к плоского проката — на 32% (до 94 тыс. тонн), сортового проката — на 64% (до 20 тыс. тонн). Это, с одной стороны, объясняется введением в эксплуатацию новых производственных мощностей в регионе, а с другой — высоким уровнем конкуренции между поставщиками, которые из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках вынуждены также искать новые рынки.
 
Рынок стран Африки может являться одним из перспективных рынков сбыта металлопроката, произведенного в странах СНГ.
 
РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА
 
Чугун
 
На протяжении первого полугодия 1999 года деловая активность на мировом рынке чугуна находилась на низком уровне. Однако начиная с сентября ситуация несколько изменилась. Этому способствовало снижение цен на металлолом, а также рост спроса на этот вид металлопродукции на рынке стран ЮВА.
 
Рост фрахтовых ставок вынудил американских трейдеров повысить закупочные цены на чугун во втором полугодии текущего года на 10-20 USD/мт, и цены по состоянию на конец ноября установились в пределах 129-131 USD/мт CIF порт Залива.
 
Бразильские производители, основные поставщики чугуна на рынок США, в этот же период оказались в очень сложной ситуации. С одной стороны, рост фрахтовых ставок позволил повысить цены на условиях CIF, а с другой стороны, в Бразилии выросли цены на сырьевые материалы для производства чугуна. Это вынуждает экспортеров чугуна увеличивать цены на условиях FOB. В такой ситуации бразильские экспортеры вынуждены были пересмотреть цены предложения. В конце ноября экспортные цены были установлены в пределах 118-122 USD/мт FOB.
 
Снижение цен на чугун при росте фрахта в начале года сократило объемы поставок чугуна из СНГ в ЮВА. Однако на протяжении последних месяцев в азиатском регионе оживился спрос на сырьевые материалы для выплавки стали, в том числе и на чугун. В результате, закупочные цены на чугун южнокорейских металлургических заводов выросли до 122-125 USD/мт CIF. Повышению цен в регионе способствовало увеличение отпускных цен Китаем — крупнейшим поставщиком чугуна.
 
Учитывая возрастающий спрос на альтернативный сырьевой материал, а также повышение цен на готовую продукцию (особенно плоский прокат), в ближайшей перспективе на рынке чугуна возможно еще некоторое повышение цен.
 
Динамика цен мирового рынка на чугун приведена в таблице 5.
 
Таблица 5.
Цены мирового рынка на чугун, USD/мт
 
Дата
СНГ, FOB, экспорт
Бразилия, FOB, экспорт
США, CIF, импорт
Китай, CIF, импорт
ЮВА, CIF, импорт
01.01.98
128-132
133-136
138-142
126-129
130-133
01.02.99
80-90
120-125
105-110
nom
110-115
01.03.99
80-90
nom
97-101
nom
96-99
01.04.99
80-90
nom
97-101
nom
96-99
01.05.99
85-90
103-107
105-110
nom
104-105
01.06.99
90-95
105-110
115
100-110
103-105
01.07.99
90-95
105-110
115
100-110
103-105
01.08.99
90-95
105-110
115
100-110
103-105
01.09.99
100-105
115-120
126-128
110-112
115-120
01.10.99
100-105
115-120
126-128
110-112
115-120
01.11.99
110-112
118-125
125-135
110-115
118-121
01.12.99
110-112
118-125
125-135
110-115
118-121
 
Заготовка
 
Мировой рынок квадратной заготовки на протяжении текущего года находился в крайне неустойчивом положении.
 
Активность участников рынка остается на низком уровне, поэтому не удивительно, что практически на всех региональных рынках цены на заготовку в последние два месяца не изменились, за исключением стран ЮВА, где под влиянием различных факторов в одних странах цены на квадратную заготовку повысились, в других — снизились.
 
Несмотря на отсутствие очевидных позитивных изменений на китайском рынке длинномерного проката, на протяжении второго полугодия 1999 года отмечалось незначительное повышение цен на квадратную заготовку. Минимальный уровень закупочных цен китайских трейдеров в конце ноября составил 165 USD/мт CIF. Текущий рост цен на заготовку объясняется ростом стоимости фрахта, отмечаемом на протяжении последних месяцев.
 
Учитывая то, что основным поставщиком заготовки на рынок Китая является Украина, становится очевидным, что экспортные цены (цены на условиях FOB) в среднем не изменились.
 
Вопреки ожиданию трейдеров на повышение цен на квадратную заготовку при поставках в Тайвань, в ноябре месяце они незначительно снизились. При задействовании всех прокатных заводов страны логичен и рост спроса на импортную заготовку, что должно было привести к росту цен на полуфабрикаты. Тайваньское правительство поставило вопрос о принятии новых требований к импортным заготовкам. Этот вопрос еще не решен, и поэтому объемы закупок находятся на низком уровне. Однако очевидно, что с решением проблемы требований к импортным полуфабрикатам цены все-таки повысятся.
 
Относительно рынка ЮВА в целом следует указать на позитивные, хотя и осторожные движения на рынках Южной Кореи, Японии и других стран региона. Поэтому повышение цен на заготовку будет медленным. В ближайшее время существенных изменений на рынке не предусматривается.
 
Динамика цен мирового рынка на заготовку приведена в таблице 6.
 
Таблица 6.
Цены мирового рынка на стальную заготовку, USD/мт
 
Дата
СНГ, FOB, экспорт
Китай, CIF, импорт
ЕС, FOB, экспорт
Турция, FOB, экспорт
Бразилия, FOB, экспорт
01.01.99
120-125
nom
150-180
155-165
160-180
01.02.99
120-125
nom
150-180
155-165
160-180
01.03.99
120-130
nom
150-180
155-165
160-180
01.04.99
125-135
nom
150-180
160-170
140-170
01.05.99
135-140
nom
150-180
165-180
150-180
01.06.99
140-145
170-175
150-190
160-180
155-180
01.07.99
140-145
170-173
160-190
160-180
160-185
01.08.99
140-145
162-165
160-190
160-180
170-185
01.09.99
135-140
158-160
160-190
160-180
180-200
01.10.99
135-140
158-160
170-190
160-170
180-190
01.11.99
135-140
158-160
170-190
160-170
180-190
01.12.99
135-140
165-168
170-190
160-170
180-200
 
Слябы
 
Повышение спроса на плоский прокат, отмечаемое на мировых рынках на протяжении последних нескольких месяцев, способствовало увеличению цен на слябы. Возрастающий спрос на плоские полуфабрикаты отразился на увеличении цен как на листовой прокат, так и на рулонный.
 
За последний месяц укрепились экспортные цены на слябы из стран СНГ и Западной Европы. Цены на украинские слябы в конце ноября достигли уровня 140-145 USD/мт FOB, на российские слябы — 150-160 USD/мт FOB. Несколько выше цены на европейские полуфабрикаты — 190-200 USD/мт FOB.
 
Однако следует отметить, что экспортные поставки из Европы в страны третьего мира ограничены. Это обусловлено острой конкуренцией с украинскими и российскими производителями, продукция которых значительно дешевле, а также высоким уровнем потребления на внутреннем рынке Европы. В ЕС цены на слябы колеблются в пределах от 220 до 230 USD/мт.
 
Небольшое количество контрактов заключено европейскими трейдерами на поставку полуфабрикатов в США, где цены при этом установились в пределах от 200 USD/мт FOB. В дальнейшем тенденция на рынке сохранится, и до конца года цены снова повысятся.
 
Динамика цен мирового рынка на слябы приведена в таблице 7.
 
Таблица 7.
Цены мирового рынка на стальные слябы, USD/мт
 
Дата
СНГ, FOB, экспорт
Китай, CIF, импорт
ЕС,
FOB, экспорт
Бразилия, FOB, экспорт
01.01.99
125-135
nom
195-255
130-150
01.02.99
125-135
nom
195-255
160-180
01.03.99
125-130
nom
195-255
140-180
01.04.99
130-140
nom
195-255
145-170
01.05.99
130-140
nom
195-255
150-170
01.06.99
130-135
165-170
195-255
160-165
01.07.99
130-135
180-200
180-185
160-180
01.08.99
135-145
180-200
180-190
160-180
01.09.99
140-145
175-195
185-190
160-180
01.10.99
140-145
175-195
190-200
175-185
01.11.99
140-145
175-195
190-200
175-185
01.12.99
140-145
190-200
190-200
180-200
 
Арматура
 
На протяжении 1999 года мировой рынок арматуры был одним из наиболее неустойчивых мировых рынков металлопроката.
 
Высокий спрос на арматуру на внутреннем рынке Европы европейские производители удовлетворяют за счет собственного производства, поэтому рост отпускных цен металлургических заводов не отразился на экспортных операциях трейдеров.
 
Неизменно низкими остались и цены на арматуру в странах ЮВА. Депрессия в строительной отрасли азиатских стран, а также отсутствие закупок арматуры Китаем, где строительство продолжает развиваться, — основные причины излишка предложения на рынке.
 
Надежды на повышение цен на длинномерный прокат в Тайване, в связи с ростом объемов строительных работ для ликвидации последствий землетрясения, не оправдались. Неопределенное отношение правительства к стандартам на импортную арматуру снизило объемы закупок импортной продукции. Однако следует отметить, что решение проблемы стандартов увеличит закупочные цены тайваньских трейдеров.
 
Несмотря на рост спроса на арматуру на внутреннем рынке Турции, экспортные цены не изменились. Причина — сужение внешнего рынка сбыта для турецких производителей (антидемпинговые расследования по поставкам в Европу, Египет).
 
Динамика цен мирового рынка на арматуру приведена в таблице 8.
 
Таблица 8.
Цены мирового рынка на арматуру, USD/мт
 
Дата
СНГ, FOB, экспорт
Китай, CIF, импорт
ЕС, FOB, экспорт
Турция, FOB, экспорт
Бразилия FOB, экспорт
США, CIF, импорт
01.01.99
150-160
183-185
175-210
185-195
215-240
240-250
01.02.99
155-165
180-185
175-210
185-195
215-240
240-250
01.03.99
155-165
175-180
175-210
195-210
170-195
220-240
01.04.99
155-165
165-170
180-230
185-195
215-240
230
01.05.99
155-165
165-170
185-230
190-200
215-240
230
01.06.99
165-170
160-170
190-230
190-200
215-240
250-260
01.07.99
160-165
155-160
190-230
190-200
215-240
250-260
01.08.99
150-165
150-155
190-230
190-200
215-240
260-280
01.09.99
155-180
150-155
210-230
190-200
215-240
265-275
01.10.99
155-170
150-155
200-230
200-210
215-240
260-270
01.11.99
155-170
150-155
200-230
200-210
215-240
260-270
01.12.99
155-170
150-155
210-230
200-210
220-245
245-260
 
Катанка
 
После того, как в ряде стран было сообщено о повышении в третьем квартале 1999 года отпускных цен на катанку, мировой рынок несколько успокоился. В этот период не отмечалось изменений в ценах при подписании экспортно-импортных контрактов.
 
Значительные объемы импорта катанки на рынок США не позволяют американским производителям увеличивать цены на свою продукцию, как это было сделано в Европе. Правительство США не желает брать на себя ответственность за принятие решения о введении пошлины на импорт катанки.
 
В то же время импорт в США продолжает расти. Экспортеры из стран СНГ, чувствуя большой спрос на катанку небольшого диаметра (5,5-6 мм), увеличивают объемы производства этого сорта катанки. Минимальная цена на указанный сорт катанки составляет 170 USD/мт FOB, экспортная цена катанки диаметром 6,5 мм составляет 160 USD/мт FOB.
 
На рынке ЮВА сохраняется низкая деловая активность, однако постепенно появляются признаки улучшения ситуации. Хотя и медленное, но восстановление строительства в Южной Корее, Китае позволило японским производителям повысить отпускные цены.
 
Южнокорейская компания Posco оповестила своих клиентов, что с 1 декабря будут значительно уменьшены скидки при отгрузке катанки. Это свидетельствует о позитивных движениях на рынке длинномерного проката.
 
Увеличение отпускных цен в Европе и Азии позволит поднять экспортные цены в следующие месяцы.
 
Динамика цен мирового рынка на катанку приведена в таблице 9.
 
Таблица 9.
Цены мирового рынка на катанку
 
Дата
СНГ, FOB, экспорт
Китай, CIF, импорт
ЕС, FOB, экспорт
Турция, FOB, экспорт
Бразилия FOB, экспорт
США, CIF, импорт
01.01.99
155-160
183-185
200-235
195-210
215-240
250-270
01.02.99
155-160
180-185
200-235
195-210
215-240
250-270
01.03.99
155-160
175-180
200-235
175-195
215-240
250-270
01.04.99
155-160
165-170
190-225
170-195
215-240
220-230
01.05.99
155-160
165-170
190-225
190-200
215-240
220-240
01.06.99
165-170
160-170
200-225
195-205
215-240
245-255
01.07.99
160-165
155-180
200-225
190-200
215-240
265-280
01.08.99
166-160
150-155
200-235
190-200
215-240
265-280
01.09.99
160-190
150-155
200-215
190-200
215-240
265-285
01.10.99
160-170
150-155
200-225
195-205
215-240
265-280
01.11.99
160-170
150-155
200-225
195-205
215-240
265-280
01.12.99
160-170
150-155
210-220
215-220
215-220
285-295
 
Листовой прокат
 
Рынок горячекатаного листового проката в 1999 году оставался в подавленном состоянии. Несмотря на улучшение общего состояния рынка плоского проката, спрос на толстолистовую сталь, как и раньше, остается на низком уровне. Индикатором низкого спроса являются уровни цен на данный вид проката на мировых рынках.
 
На протяжении последних месяцев цены на данный вид плоского проката существенных изменений не претерпели, удерживаясь на относительно низком уровне.
 
Самый низкий уровень цен установился в азиатском регионе. Стагнация в судостроении и машиностроении, а также уменьшение количества заказов на толстый листовой прокат со стороны трубных заводов — основные причины низкого уровня спроса.
 
Однако, как и месяц назад, экспортеры из стран СНГ пытаются повысить свои цены. В ноябре украинские производители увеличили экспортные цены на толстый лист на 5 USD, таким образом, новый уровень цен установился в пределах 175-185 USD/мт FOB. Повышение экспортных цен можно объяснить такими причинами:
 
несмотря на рост цен, украинская и российская продукция осталась значительно дешевле зарубежных аналогов;
 
произошло уменьшение объемов производства и запасов листового проката в Китае.
 
В ближайшее время ситуация на рынке листового проката вряд ли существенно изменится. Наиболее вероятно, что цены останутся на установившемся уровне.
 
Динамика цен мирового рынка на горячекатаный толстый лист приведена в таблице 10.
 
Таблица 10.
Цены мирового рынка на г/к толстый лист, USD/мт
 
Дата
СНГ, FOB, экспорт
США, CIF, импорт
ЕС, FOB, экспорт
Бразилия, FOB, экспорт
01.01.99
170-190
350-380
390-410
320-345
01.02.99
170-190
350-380
380-400
330-345
01.03.99
170-190
350-370
380-400
300-320
01.04.99
175-190
350-370
300-350
300-310
01.05.99
175-190
350-370
330-350
300-310
01.06.99
170-190
340-350
330-350
300-310
01.07.99
170-190
350-370
330-350
300-310
01.08.99
170-190
350-370
310-350
300
01.09.99
170-190
350-370
330-350
300
01.10.99
175-185
350-370
330-350
300
01.11.99
175-185
350-370
330-350
300
01.12.99
175-185
385-395
330-350
300
 
Горячекатаный рулон
 
В последнее время трейдеры и эксперты отмечают повышение деловой активности на мировом рынке рулонного проката, особенно в таких регионах, как Латинская Америка, ЮВА и Ближний Восток.
 
После рекордно низкого уровня, зафиксированного в начале текущего года, цены на горячекатаный рулон постепенно растут. Рост спроса на рулонный прокат в начале IV квартала на протяжении последних недель способствовал увеличению экспортных цен на горячекатаный рулон из стран СНГ и ЕС.
 
На сегодняшний день минимальная экспортная цена горячекатаного рулона МК “Запорожсталь” и ММК им. Ильича составляет 180 USD/мт FOB . Цена украинского горячекатаного рулона на турецком рынке выросла до 195 USD/мт FOB. Следует отметить, что после землетрясения в Турции образовался дефицит плоского проката, поэтому за последние два месяца цены на внутреннем рынке резко выросли. Это же касается и экспортных цен на турецкую продукцию.
 
Повышение экспортных цен на горячекатаный рулон, произведенный в Европе, было не таким существенным, как на украинскую продукцию. При поставках в третьи страны первоочередную роль играет цена продукции, а не ее качество. Это делает высококачественную и дорогую продукцию европейских производителей менее конкурентоспособной по сравнению с продукцией украинских и российских производителей.
 
Во второй половине IV квартала ситуация на рынке существенно не изменится. Однако уже с I квартала 2000 года европейскими аналитиками прогнозируется рост цен на уровне 40-50 USD.
 
Динамика цен мирового рынка на горячекатаный рулон приведена в таблице 11.
 
Таблица 11.
Цены мирового рынка на горячекатаный рулон, USD/мт
 
Дата
СНГ, FOB, экспорт
Китай, CIF, импорт
ЕС,
 
FOB, экспорт
Турция, FOB, экспорт
Бразилия FOB, экспорт
США, CIF, импорт
01.01.99
135-140
165-170
190-215
210-220
180-210
220-240
01.02.99
135-140
160-170
190-215
210-220
180-210
220-240
01.03.99
140-145
160-170
190-215
195-210
170-195
220-240
01.04.99
140-145
160-170
200-215
190-210
170-195
220-240
01.05.99
142-147
162-170
215-230
190-210
170-195
220-240
01.06.99
145-150
170-200
220-245
230-240
185-210
265-285
01.07.99
150-165
180-200
220-245
230-240
185-200
275-295
01.08.99
150-180
190-230
230-260
230-240
195-215
285-305
01.09.99
155-190
190-230
250-270
230-240
195-215
285-305
01.10.99
160-180
190-230
250-270
270-280
200-215
295-305
01.11.99
160-180
190-230
250-270
270-280
200-215
295-305
01.12.99
160-180
220-230
255-275
290
226-240
330-340
 
Холоднокатаный рулон
 
Высокий спрос на тонколистовой прокат в ЮВА и на Ближнем Востоке позволил экспортерам из стран СНГ и ЕС повысить цены на свою продукцию на 10-15 USD. На других региональных рынках цены не изменились.
 
До середины октября экспортные цены МК “Запорожсталь” и ММК им. Ильича удерживались на уровне 240 USD/мт FOB, но потом они увеличились до 250 USD/мт FOB. Выросли экспортные цены на украинский холоднокатаный рулон при поставках в Турцию — 280-290 USD/мт.
 
Дефицит плоского проката на рынке Турции резко подтолкнул экспортные цены на холоднокатаный рулон турецкого производителя Erdemir — до 380 USD/мт FOB. Официальный представитель завода сообщил о следующем повышении цен на холодно- и горячекатаную продукцию в I квартале наступающего года.
 
Рост цен отмечался на европейский холоднокатаный рулон при поставках в страны третьего мира. В большинстве экспортных контрактов, заключенных в октябре, цены были зарегистрированы в пределах 340-360 USD/мт FOB.
 
Значительному росту цен способствовало возникновение дефицита на рынке Турции, а также большой спрос на внутреннем рынке Европы. В ноябре возможно незначительное увеличение экспортных цен украинских производителей при поставках на турецкий рынок. При поставках в другие регионы цены, скорее всего, не изменятся.
 
Динамика цен мирового рынка на холоднокатаный рулон приведена в таблице 12.
 
Таблица 12.
Цены мирового рынка на холоднокатаный рулон, USD/мт
 
Дата
СНГ, FOB, экспорт
Китай, CIF, импорт
ЕС,
 
FOB, экспорт
Турция, FOB, экспорт
Бразилия FOB, экспорт
США, CIF, импорт
01.01.99
215-240
245-255
290-320
295-315
290-310
375
01.02.99
215-240
250-260
290-310
295-315
290-310
375
01.03.99
215-230
250-260
290-320
280-300
250-260
350-370
01.04.99
190-200
250-260
290-320
280-300
250-270
350-370
01.05.99
190-200
250-270
290-320
280-300
250-270
350
01.06.99
200-220
260-280
300-320
280-300
250-300
265-285
01.07.99
200-220
260-280
280-320
280-300
290-300
375-395
01.08.99
200-265
260-300
289-235
280-300
290-310
385-405
01.09.99
220-265
260-320
320-340
280-300
290-310
385-405
01.10.99
200-210
270-320
310-335
360-370
290-310
375-395
01.11.99
200-210
270-320
310-335
360-370
290-310
375-395
01.12.99
200-210
300-330
340-360
380
310-330
440-450
 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>