Вопрос — в потребителях

Запуская масштабные программы развития производства и модернизации мощностей, владельцы украинских ГОКов намеревались заработать на подъеме рынков ЖРС. Но разворачивающийся кризис в черной металлургии мира может нарушить эти планы



Вопрос — в потребителях

Запуская масштабные программы развития производства и модернизации мощностей, владельцы украинских ГОКов намеревались заработать на подъеме рынков ЖРС. Но разворачивающийся кризис в черной металлургии мира может нарушить эти планы

Сезон активности в деле масштабного технического перевооружения украинских производств железорудного сырья (ЖРС) стартовал еще в 2006-2007гг., когда несколько бизнес-групп проанонсировали соответствующие программы для своих горно-обогатительных комбинатов. Нынешний год должен был лишь укрепить тенденцию роста инвестиций в модернизацию отечественных ГОКов. И, в принципе, до осени 2008г. успешной реализации данного сценария вполне способствовали все условия развития украинского и мирового рынка ЖРС. Однако затем случилось нежелательное (хоть и давно прогнозируемое) событие в виде стремительно набирающего силу кризиса перепроизводства в черной металлургии мира. Это обстоятельство может несколько подкорректировать нынешние программы технического развития украинских ГОКов.

Мотив к модернизации

До последних лет владельцы отечественных горнорудных производств не проявляли особого желания инвестировать в серьезные программы модернизации своих активов. Объяснение тому вполне объективное. Отрасль должна была еще адаптироваться к новым условиям работы после передела основных мощностей между отдельными игроками ГМК по итогам приватизации ключевых предприятий бывшей ГАК «Укррудпром» в 2004г.

Последовавшее за этим перераспределение железорудных активов Украины привело к тому, что контрольные права собственности на Северный и Центральный горно-обогатительные комбинаты были сконцентрированы в «СКМ» Рината Ахметова (впоследствии переданы в горно-металлургическую группу этой компании — «Метинвест»). Ингулецкий ГОК перешел во владение группы «Смарт» Вадима Новинского, как и 50% акций Южного горно-обогатительного комбината. Оставшаяся половина прав собственности на ЮГОК оказалась у «Привата» Игоря Коломойского; данной бизнес-группе до недавних пор принадлежал и ГОК «Сухая Балка». Полтавский ГОК в те годы отошел к группе банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго (ныне выделен в отдельную структуру «Феррэкспо»). Перечень основных игроков дополнял собственный ГОК МК «Криворожсталь» (сейчас — горно-обогатительный комплекс «АрселорМиттал Кривой Рог») и Криворожский железорудный комбинат «Кривбассруда» (КЖРК).

Осень 2007г. — зима 2008г. внесли коррективы в эти расклады. Во-первых, г-да Ахметов и Новинский провели слияние своих горно-металлургических активов, по результатам чего ИнГОК был включен в состав горнорудного дивизиона «Метинвеста». Во-вторых, масштабную сделку осуществил и г-н Коломойский, продавший 50% акций ЮГОКа и ГОК «Сухая Балка» российской группе «Евраз» Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова. В-третьих, прояснились некоторые теневые ранее моменты владения и управления КЖРК — сегодня контроль над предприятием делят группы «Метинвест» и «Приват».

Понятно, что в этих играх превалировала идея обретения прав владения на ведущие украинские ГОКи. Другими словами, первым делом необходимо было «решить вопрос собственности», в контексте чего задачи масштабного техперевооружения откладывались «на потом». Но 2007г. зафиксировал основные результаты передела мощностей в отрасли, и нынешние их владельцы смогли уверенно заявить о дальнейших планах в области технического развития ГОКов.

К тому же до последнего времени ситуация на украинском и мировом рынке ЖРС вполне располагала к запуску масштабных инвестпроектов. Стимул здесь был более чем существенным — заметный рост цен на железорудное сырье в глобальном масштабе. В 2006г. ЖРС подорожало на 10%, а в 2007г — еще на 20-25% по сравнению с предшествующими отчетными периодами, достигнув к 1 января 2008г. в ряде случаев отметки в $200 за тонну железорудного концентрата.

В текущем году сложившийся тренд продолжил свое действие. По информации объединения «Металлургпром», за первое полугодие 2008г. мировые цены на железорудное сырье выросли на 73-108% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. А по итогам 9 месяцев этого года рост цен на некоторые виды ЖРС составил 130%. Нынешней осенью тройка ведущих игроков мирового рынка железорудной продукции -Rio Tinto, Vale и BHP Billiton — инициировала очередное удорожание ЖРС на 12-13%.

Причины такого развития событий заключались не только в желании рударей получить больше прибыли за счет металлургов. В немалой степени инициированный рост подкреплялся сложившимся в мире дисбалансом между спросом и предложением на ЖРС: второе не всегда поспевало за первым. Недостаток предложения был вызван очень существенным наращиванием мощностей металлургического производства в Китае на протяжении последних нескольких лет. (С 2005г. по конец 2007г. выплавка чугуна в этой стране выросла с 330,4 млн.т до 460 млн.т, стали — с 349,36 млн.т до 490 млн.т. Соответственно этому черная металлургия КНР нарастила и потребление ЖРС — с 270 млн.т почти до 500 млн.т).

Такая ситуация прямо располагала украинские горно-металлургические группы к финансовым вложениям в техразвитие ГОКов с целью наращивания объемов производства железорудного концентрата и окатышей с тем, чтобы извлечь дополнительную прибыль от продаж ЖРС на растущем рынке. Причем инвестиции необходимы были как на создание новых мощностей, так и для реконструкции старых — износ основных производственных фондов в отрасли эксперты оценивают на уровне 60-70%.

Инвестировать в современные технологии и оборудование наших рударей также немало стимулировала необходимость в повышении качества украинского ЖРС в виде увеличения доли содержания железа. Ведь производство того же концентрата с повышенным, как для украинских реалий, процентным содержанием железа как раз позволяет извлекать высокую добавленную стоимость (сейчас стратегическая установка ведущих групп в ГМК страны) применительно к горнорудному производству. Не говоря уже о развитии мощностей для выпуска окатышей.

Исходя именно из этих соображений, собственники крупнейших ГОКов Украины запускали и реализуют сейчас масштабные программы технического развития своих горнорудных производств.

Объемные планы главных игроков

На данный момент несколько бизнес-групп в украинском ГМК целенаправленно развивают свои ГОКи на предмет повышения производительности. Более всего здесь проявляют себя такие игроки железорудного рынка страны, как «Метинвест», ArcelorMittal и «Феррэкспо», что на практике выражается в следующих действиях.

Северный, Центральный и Ингулецкий ГОКи, входящие в горнорудный дивизион «Метинвеста», сегодня прямо ориентируются к росту производства — как на существующих мощностях, так и за счет закупки новой техники. Данную стратегию вполне отражает следующая статистика:
• на ОАО «Северный ГОК» в 2007г. в сравнении с результатами-2006г. увеличили выпуск железорудного концентрата (ЖРК) на 12,1%, до 13,4 млн.т, окатышей — на 9,4%, до 11,1 млн.т;
• на ОАО «Центральный ГОК» в прошлом году нарастили выпуск ЖРК на 6,6%, до 5,939 млн.т, окатышей -на 1%, до 2,239 млн.т.
• на ОАО «Ингулецкий ГОК» в 2007г. произвели железорудного концентрата на 5% больше, чем в предыдущем отчетном периоде, достигнув уровня производства ЖРК в 14 млн.т.

Увеличивать объемы выпуска железорудного сырья в группе планируют и в будущем. Почетный директор горнорудного дивизиона «Метинвеста» Александр Вилкул в начале 2008г. огласил такой приоритет развития подчиненных ему активов: в течение ближайших пяти лет горно-обогатительные комбинаты группы должны нарастить производство примерно на 30% -до 52 млн.т железорудного сырья в год. Это предполагает рост выпуска ЖРС на Северном ГОКе до уровня свыше 20 млн.т в год ( + 50%) и на Ингулецком ГОКе — до 18 млн.т (+ 30%).

Главная цель программы — войти в пятерку глобальных поставщиков ЖРС, для чего группа выделяет немалые средства на техперевооружение своих железорудных производств. Так, в 2007г. на мероприятия по модернизации СевГОКа было направлено 1,036 млрд.грн., ЦГОКа — 267,5 млн грн., ИнГОКа — 302,7 млн. грн. (и дополнительно еще 60 млн.грн. на капитальные ремонты). В 2008г. на программы обновления производства этих предприятий планировалось затратить 1,31 млрд.грн., 314 млн.грн. и 952 млн.грн. (включая 176,7 млн.грн. на капремонты) соответственно. В целом же 5-летняя программа развития горно-рудного дивизиона «Метинвеста» предполагает внесение и освоение инвестиций на сумму порядка 13 млрд.грн.

Далее. Горно-обогатительный комплекс ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в прошлом году нарастил выпуск ЖРК на 8,4%, до 8,5 млн.т, добычу железной руды — на 11,6% — до 22,5 млн.т. По словам директора этого ГОКа Георгия Козенко, сейчас предприятие работает над решением стратегической задачи, предусматривающей рост объемов добычи руды до 30 млн.т/год. Соответствующие мероприятия проводятся в рамках 3-летней программы развития горно-обогатительного комплекса комбината, которая предусматривает внесение $243 млн. инвестиций. Последние используются для реконструкции существующего оборудования и приобретения новой техники.

Железорудный актив «Феррэкспо» — ОАО «Полтавский ГОК» — также нацелен на увеличение объемов выпуска ЖРС. В прошлом году ПГОК нарастил производство ЖРК на 9,9%, до 10,7 млн.т, окатышей на 6,1%, до 9,1 млн.т. В долгосрочной перспективе эти показатели должны возрасти в разы. Как сообщил в интервью автору в мае с.г. генеральный директор компании Ferrexpo Plc (управляет деятельностью Полтавского ГОКа) Майк Оппенгеймер, на протяжении 10 лет планируется нарастить ежегодное производство окатышей на предприятии с 9 до 32 млн.т. Для этого потребуется свыше $4 млрд. инвестиций (в т.ч. на разработку месторождений железистых кварцитов созданным недавно дочерним ООО «Еристовский ГОК» — не менее 2 млрд.грн.). А к 2018г. компания Ferrexpo Plc, по словам г-на Оппенгеймера, намерена обрести статус крупнейшего производителя ЖРС в Европе с ежегодным уровнем добычи руды свыше 100 млн.т и объемом выпуска окатышей около 35 млн.т/год.

Когда нужно больше железа

Обрисованная выше стратегия владельцев Полтавского ГОКа предполагает не только увеличение прибыли компании за счет роста масштабов производства. По сути, она демонстрирует то самое желание получать как можно более высокую добавленную стоимость на железорудной продукции. Вторая сторона «этой медали» — внедрение решений, позволяющих кардинально улучшить качество ЖРК, что выражается, прежде всего, в повышении содержания железа в концентрате. Так, по информации Ferrexpo Plc, около четырех лет назад ПГОК выпускал окатыши со средним содержанием железа 62%. В 2007г. 40% производства составили окатыши с содержанием 65%. А к 2016г. топ-менеджмент компании планирует, что все окатыши комбината будут содержать не менее 65% железа.

Схожие подходы, но в отношении концентрата, практикует и руководство Северного и Ингулецкого ГОКов группы «Метинвест». На первом комбинате внедряют линии флотационной доводки концентрата, на втором — наращивают мощности, которые уже работают по данной технологии. Это позволит предприятиям заметно нарастить уровень выпуска ЖРК с повышенным до 66-68% содержанием железа.

Другие украинские производители ЖРС также предпринимают усилия в части техперевооружения. Однако заявляемые ими программы не столь масштабны как по ожидаемым результатам модернизации, так и вносимым суммам инвестиций в приобретение новой техники. К примеру, на ОАО «Криворожский ЖРК» в прошлом году на развитие мощностей направили 113 млн.грн., что в сравнении с показа-телями-2006 позволило повысить объем горно-обогатительных работ почти на 26%, до 30 тыс.м3. Тон в последующей работе КЖРК будет задавать уже «Метинвест», не так давно «проявивший» свой контроль над этим предприятием. Сегодня в этой группе в случае с Криворожским ЖРК основную ставку делают на развитие оборудования, работающего по технологии сухой магнитной сепарации. Ожидается, что эти подходы позволят повысить содержание железа в бедном сырье на 8,5-9%.

А на ЗАО «Запорожский ЖРК» сейчас рассматривают проект строительства новой железорудной шахты мощностью около 1 млн.т/год и стоимостью порядка $50 млн. Его реализация повысит производительность предприятия по аглоруде (с содержанием железа 58-66%) примерно в 1,5 раза — до 150 тыс.т/мес. В свою очередь, этот объем на три четверти закроет потребность в данном виде сырья со стороны материнской структуры предприятия — МК «Запорожсталь».

Отметим также, что, помимо стремления производить и продавать относительно дорогой продукт, нацеленность украинских производителей ЖРС на повышение качества концентрата и окатышей вполне объясняется еще и тенденциями мирового рудного рынка. Здесь доминируют производители сырья из бразильских и австралийских месторождений. Получаемые на его основе ЖРК и окатыши по содержанию железа (до 67-68% — для бразильского ЖРС) существенно выигрывают перед аналогичным рядовым продуктом, произведенным из украинской руды (63-64%). И в случае с планами по развитию экспорта (что отличает, в частности, стратегии «Метинвеста» и «Феррэкспо») украинскому ЖРС выигрывать конкуренцию у железорудного сырья бразильского и австралийского происхождения будет весьма непросто без осуществления дополнительных мероприятий «качественного характера».

Александр Вилкул прогнозирует, что итогом обрисованного выше производственного развития станет закрепление Украины к 2013-2015гг. в первой десятке стран-производителей ЖРС — с объемом его выпуска на уровне 100 млн.т/ год. Для сравнения приведем следующие данные. По информации Министерства промышленной политики Украины, в 2007г. объем производства железной руды в стране составил 77,43 млн.т (на 6% больше, чем по итогам 2006г.), ЖРК — 60,97 млн.т ( + 7%), подготовленного ЖРС (окатыши и агломерат) — 72,12 млн.т ( + 6%). При этом еще в июле с.г. эксперты Минпромполитики прогнозировали рост производства в отрасли по итогам 2008г.: железной руды — на 5% (до 81,3 млн.т), ЖРК — на 7% (до 64,89 млн.т), подготовленного ЖРС — на 1% (до 73,17 млн.т).

Однако эти прогнозы высказывались до наступления кризиса в черной металлургии. Видимыми его проявлениями уже сегодня стали информационные сводки о снижении сентябрьских объемов производства продукции на отечественных мет-комбинатах и заводах на 15-30% по сравнению с итогом августа. При этом в черной металлургии страны по состоянию на первые числа октября было остановлено 17 доменных печей (и только четыре из них — на запланированный ранее капитальный ремонт). Да и в мире ситуация складывается не лучше. Чего стоит одно заявление глобального лидера в сфере выплавки стали — группы ArcelorMittal — о намерениях по сокращению производства на 15%.

Таким образом, если кризис получит свое развитие в октябре-ноябре, то планы украинских ГОКов по наращиванию объемов выпуска ЖРС могут быть подкорректированы отсутствием достаточного платежеспособного спроса со стороны металлургов. Данное обстоятельство, впрочем, даже в худшем его проявлении лишь отсрочит, но не отменит реализацию заявленных ныне программ по модернизации горнорудных производств Украины. Просто… у наших рударей появится дополнительный повод думать не только о валовом наращивании мощностей, но и о таких аспектах, как сокращение необязательных затрат за счет автоматизации.

Об основных аспектах техразвития производителей сырья для ферросплавов
Основной объем производства марганцевого сырья в Украине обеспечивают два горно-обогатительных комбината — Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКи, входящие в состав группы «Приват» Игоря Коломойского. Планы по техразвитию в 2008г. для первого из них предусматривали внесение инвестиций на сумму 10,8 млн.грн. Эти деньги намеревались использовать на продолжение реконструкции шахт №9-10, увеличение добычи руды открытым способом и повышение эффективности процесса обогащения руд. Кроме того, на Марганецком ГОКе планировали заменить пневматическое оборудование на электрическое и осуществить ряд мероприятий по экономии энергоресурсов. Общая цель финвложений — повысить добычу марганцевой руды по результатам года на 148 тыс.т, до 1,08 млн.т, производство концентрата — на 61 тыс.т, почти до 1 млн.т.

Программа техразвития Орджоникидзевского ГОКа на текущий год предполагает строительство понижающей подстанции. Это позволит перевести Богдановскую обогатительно-агломерационную фабрику на использование электроэнергии I класса напряжения. Также в планах значилась реконструкция хвостохранилища Чкаловской обогатительной фабрики и организация автономного теплоснабжения 2 карьеров. Для осуществления этих мероприятий выделено не менее 105 млн.грн. До 2011г. на ОГОКе предполагается ежегодно повышать объемы производства марганцевой руды в среднем на 10%, в т.ч. в нынешнем году — на 12% (до 1,5 млн.т).

Еще один знаковый для Украины переработчик руд цветных металлов — Иршанский ГОК. Данное предприятие выпускает ильменит, сырье для ферротитана и других титановых продуктов. Главный инвестор ГОКа — компания OstChem Holding (Австрия; связывают с «группой Дмитрия Фирташа»), арендующая мощности предприятия. За последние 4 года OstChem Holding вложила в техническое развитие Иршанского ГОКа более 80 млн.грн., за счет этого годовое производство ильменита возросло более чем в 2 раза, до 450 тыс.т. Отметим также, что под эгидой комбината осуществляется строительство нового титанового ГОКа — Междуреченского, стоимостью 135 млн.грн. и мощностью более 80 тыс.т ильменита в год.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>