Все учтено

Iron and Steel Statistics Bureau подвело статистические итоги 2007г. и начала 2008г.


Все учтено
Игорь Ларионов, по материалам www.issb.co.uk
 
Iron and Steel Statistics Bureau подвело статистические итоги 2007г. и начала 2008г.
 
В 2007г. мировое производство стали выросло на 7,3%, до 1,343 млрд.т. При этом в Китае было произведено стали на 16% боль­ше, чем в 2006г., что составило 36% от общемирового показателя.
 
 
В 2007г. мировое производство стали выросло на 7,3 % до 1,343 мрд.т. При этом в Китае было произведено стали на 16% больше, чем в 2006г., что составило 36% от общемирового показателя.
В I полугодии 2008г. мировое производство стали увеличилось на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом 2007г. Этот показатель был достигнут во многом благодаря китайской металлургии, с ее рекордным производством, которое увеличилось на 9,6% в сравнении с I полугодием 2007г. до 263 млн.т и составило 38% от общемирового производства. В июне текущего года в Китае было произведено около 47 млн.т стали, что превысило совокупное производство в Европе (ЕС и прочие страны Европы), СНГ, Северной и Южной Америках.
Без учета Китая, мировое производство в I полугодии 2008г. росло более низкими темпами – всего лишь 3,5%. Некоторые регионы показывали более высокие темпы роста производства от среднемирового. В частности, в странах NAFTA производство выросло на 5.2% до 69 млн.т. Это произошло во многом благодаря металлургии США, которая достигла рекордных показателей с весны 2006г. Производство в Южной Америке выросло на 4,3%. Здесь лидером стала Бразилия с приростом производства в 6.9%.
В странах Ближнего Востока производство увеличилось на 8,4%. Европейские страны, не входящие в Евросоюз, во главе с Турцией показали прирост в 10,1%. Страны СНГ показали рост в 2,7%, что было вызвано снижением производства в Казахстане. Основные производители Азии (без учета Китая) продемонстрировали уверенный 5%-й рост производства.
Страны ЕС27 продемонстрировали незначительный рост в сравнении с показателями 2007г. И это несмотря на ощутимое снижение производства в Румынии и Болгарии. Африка уменьшила показатели, в то время как Австралия и Новая Зеландия увеличили производство совокупно на 2%.
 
Производство нержавеющей стали в 2006г. выросло на 17% до 28,4 млн.т, в т.ч. в Азии рост составил 21% до 15,1 млн.т или 53% мирового производства. В том же году производство нержавеющей стали в Китае выросло на 68% и составило 5,3 млн.т. В 2007г. мировое производство нержавеющей стали снизилось на 2% до 27,8 млн.т, причем производство в Азии выросло до 16 млн.т (58% мирового показателя). В 1 квартале 2008г. был достигнут наивысший уровень производства со 2 квартала 2007г.
 
Китай
 
Производство стали в Китае в 2006г. составило 423 млн.т., что превысило общее производство в 2003 и 2004 гг. и на 19% оказалось больше показателя 2005г. В 2007г. производство составило 489 млн.т (прирост 19%, 37% от общемирового производства стали). В I полугодии 2008г. китайские металлурги произвели 263 млн.т (+9,6%), в т.ч. 47 млн.т. в июне.
 
Рост внутреннего потребления в Китае в 2007г. отставал от роста производства. Т.о. на смену дефициту металлопроката на внутреннем рынке пришел избыток металлопродукции
 
В 2007г. экспорт вырос на 33% до 65 млн.т несмотря на резкое снижение внешних поставок после апреля. Импорт также снизился на 9% до 17 млн.т, позволив сохранить положительный торговый баланс 2007г. на уровне 48 млн.т (USD 22,3 млрд.).
 
И это при том, что в 2003г. в Китае был зафиксирован рекордный отрицательный торговый баланс в 84 млн.т (USD 40,9 млрд.)
 
Такой рост производства и экспорта усилил международное давление на правительство Китая с целью снизить внешние поставки китайской металлопродукции.
 
В конце 2006г. в Китае был введен ряд ограничений, которые, впрочем, не оказали существенного влияния на рынок. Однако, в апреле-июле 2007г. были внесены дополнительные изменения в экспортный режим, связанные с сокращением возмещения НДС и увеличением экспортных пошлин, что привело к снижению экспорта металлопродукции из Китая.
 
Китайский экспорт снижался 7 месяцев подряд с рекордных 7,6 млн.т в апреле 2007г до 3,9 млн.т в ноябре. В декабре, накануне очередного увеличения экспортных пошлин с 1 января 208г., наблюдалось небольшое увеличение экспорта до 4,6 млн.т.
 
С января 2008г. экспортные пошлины увеличились на:
-          полуфабрикаты до 25% (с 15%);
-          длинномерный прокат до 15% (с 10%);
-          сварные трубы до 15% (с 0%);
-          полосу до 15% (с 5%);
-          200 марок нержавеющих сталей до 10% (с 5%).
 
По итогам января и февраля 2008г. китайский экспорт снизился до 3,9 и 2,9 млн.т металлопроката соответственно. В Мае 2008г. наблюдалось увеличение экспорта до 5,2 млн.т (наивысший показатель с августа 2007г.). Затем в июне последовал небольшой спад до 4,8 млн.т.
 
Импорт металлопродукции в Китай колебался на уровне 1,2 млн.т ежемесячно. Торговый баланс за 6 мес. 2008г. составил +16,7 млн.т.
 
Общий объем экспорта за I полугодие 2008г. составил 24,9 слн.т, что на 31% ниже показателя аналогичного периода 2007г. Благодаря изменениям в экспортной политике Китая экспорт полуфабрикатов снизился на 97%, длинномерного проката на 40%, плоского проката на 10% и труб на 11%
 
Следует отметить, что в 2008г. существенно увеличилась доля экспорта продукции с добавленной стоимостью, которая в июне 2008г. достигла 2563 тыс.т составила около 50% от общего экспорта (4828 тыс.т).
 
Европа и США
 
Производство стали в странах ЕС27 в I полугодии 2008г. сохранилось на уровне прошлого года.
 
Во внешней торговле стран ЕС27 в 2007г. наблюдался рост импорта на 23% до 48,5 млн.т, в то время как экспорт оставался стабильным на уровне 32,2 млн.т. Количественный дефицит внешнеторгового баланса увеличился с 7,3 млн.т в 2006г. до 16,3 млн.т в 2007г. Несмотря на сильный Евро к концу 2007г. экспорт увеличился, а импорт сократился, поэтому в 4 квартале дефицит внешнеторгового баланса оказался на уровне 0,8 млрд.т
 
В январе-апреле 2008г. импорт металлопродукции сократился на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2007г. до 13,0 млн.т. В этом же периоде экспорт увеличился на 16% до 11,8 млн.т в сравнении с январем-апрелем 2007г. При этом в апреле был установлен новый рекорд – 3,24 млн.т. Отрицательный торговый баланс по итогам 4-х месяцев 2008г составил 1,3 млн.т.
 
Рост импорта, проявившийся в 2007г., преимущественно из Китая, был встречен антидемпинговыми санкциями Eurofer, которые были применены к холоднокатаному нержавеющему прокату (производства Китай, Ю.Корея, Тайвань), рулонам с металлическим покрытием (Китай) и некоторые марки катанки (Китай, Турция). В отношении гарячекатаного листа и сварных труб (Китай, Россия, Беларусь и Босния-Герцеговина) ведется расследование.
 
Однако экспорт из Китая в ЕС 27 снижается, что вызвано общим снижением китайского экспорта. Этот показатель ежеквартально менялся следующим образом:
-          1 кв. 2007г. – 1,9 млн.т;
-          2 кв. 2007г. – 3,9 млн.т;
-          3 кв. 2007г. – 3,0 млн.т;
-          4 кв. 2007г. – 1,7 млн.т;
-          1 кв. 2008г. – 0,9 млн.т;
-          2 кв. 2008г. – 1,7 млн.т.
 
В I полугодии 2008г. производство стали в России увеличилось на 3% до 37,7 млн.т. За первые 4 месяца 2008г. экспорт снизился на 4%, а импорт на 17%.
 
В I полугодии 2008г. в Украине было произведено 22,2 млн.т стали. Это на 3,9% больше показателя аналогичного периода 2007г. В Январе-мае текущего года экспорт вырос на 7% и составил 13,5 млн.т, импорт увеличился на 42% до 1,1 млн.т
 
В январе–июне 2008г. металлургические предприятия США произвели 50,7 млн.т. стали, что на 4,7% выше показателя аналогичного периода 2007г и является максимальным производством с весны 2006г.
В январе-мае 2008г. наблюдалось снижение импорта в США на 11% до 11,7 млн.т, в то время как экспорт вырос на 19% до 4,9 млн.т., что привело к снижению дефицита внешнеторгового баланса до 6,8 млн.т с 9 млн.т, которые были по итогам января-мая 2007г.
 
Мировая торговля ЖРС и ломом
 
Безоговорочные лидеры на рынке ЖРС – Австралия и Бразилия.
Австралийский экспорт в 2006г. вырос на 4% до 248 млн.т. Уровень экспорта ЖРП из Бразилии увеличился на 8% до 243 млн.т. А в 2007г. Бразилия опередила Австралию, увеличив экспорт на 11% до 270 млн.т, в то время как австралийские компании экспортировали 269 млн.т ЖРП (+8% к показателю 2006г.)
 
Максимальный прирост экспорта в 2007г. показала Россия – 34% (с 23,7 до 38,1 млн.т)
 
Общий объем международной торговли ломом черных металлов (морские перевозки) в 2006-2007гг. существенно не менялся. Стоит отметить, что несмотря на наличие больших источников ломообразования в ЕС, России и Японии, увеличивается экспорт из других регионов, в частности из США.
 
Данные в таблицах по Турции и Китаю выше, чем в официальной отчетности этих стран (Импорт в Турцию 2006г. – 11 млн.т, 2007г. – 10,5 млн.т, Импорт в Китай (2006г. – 5,4 млн.т, 2007г. – 3,4 млн.т) и представляют собой суммарный показатель стран-экспортеров лома.
 
В первом квартале 2008г. основными экспортерами лома черных металлов стали: США (4,5 млн.т), ЕС27 (3,8 млн.т), Япония (1,5 млн.т) и Россия (1,4 млн.т).
 
Изменение производства стали в I полугодии 2008г. в сравнении с I полугодием 2007г. в мире и некоторых регионах
 
В 2005г. Китай импортировал 275млн.т, в 2006г. – 326млн.т, в 2007г. – 384млн.т. 84% китайского импорта ЖРП пришлось на 3 страны: Австралию (38%), Бразилию (26%) и Индию (21%).
 
На рынке ЖРП отмечается сближение компаний BHP Billiton и Rio Tinto (обе — Австралия). Их объединение стало бы плохой новостью для металлургии мира. Ведь в случае их слияния свободный рынок морской торговли ЖРП фактически будет контролироваться всего двумя компаниями: Vale (Бразилия) – 33% и австралийские поставщики — 36% (Rio Tinto 22%, BHP Billiton 14%). Поэтому протесты со стороны металлургов растут, даже, несмотря на заверения со стороны BHP Billiton в том, что объединение позволит ускорить разработку новых месторождений железной руды.
 
Существующая олигополия уже привела к ежегодному росту цен на ЖРП. В 2005г. рост составил 71%, в 2006г. – 19%, 2007г. – 9,5% и 2008г. – 65%.
 
Но даже несмотря на то, что в первом квартале 2008г. основные экспортеры ЖРП несколько снизили отгрузки, данный показатель стал вторым в истории после 4-го квартала 2007г.
 
Регион
Изменение, %
Мировое производство
+5,7
Мировое производство (без учета Китая)
+3,5
ЕС27
+0,1
Бельгия
+11,3
Словения
+10,6
Нидерланды
+4,8
Австрия
+3,9
Венгрия
+3,4
Италия
+2,6
Словакия
+1,5
Чехия
-0,5
Германия
-0,6
Финляндия
-0,8
Швеция
-1,4
Польша
-1,6
Франция
-4,9
Румыния
-9,2
Болгария
-29,9
Северная Америка
+4,9
США
+4,7
Канада
+3,0
Мексика
+10,1
Южная Америка
+4,3
Бразилия
+6,9
Турция
+10,6
Россия
+3,0
Украина
+3,9
Азия
+8,2
Япония
+4,2
Ю.Корея
+6,5
Китай
+9,6
Индия
+4,2
Источник: IISI
 
Экспорт металлопродукции из стран ЕС 27, млн.т.
 
2006
2007
Изменение, %
Январь-апрель 2007г.
Январь-апрель 2008 г.
Изменение, %
Турция
4,304
4,877
13
1,474
1,743
18
США
5,927
4,780
-19
1,528
1,495
-2
Швейцария
2,209
2,302
4
0,807
0,799
-1
Алжир
1,423
1,685
18
0,448
0,770
72
Индия
1,030
1,405
36
0,485
0,506
4
Саудовская Аравия
1,086
1,011
-7
0,287
0,488
70
Китай
1,379
1,164
-16
0,437
0,417
-4
Иран
1,326
0,963
-27
0,304
0,391
28
Мексика
1,060
0,918
-13
0,285
0,372
31
Норвегия
1,156
1,040
-10
0,354
0,344
-3
Марокко
0,462
0,513
11
0,142
0,327
129
Россия
0,924
1,024
11
0,313
0,323
3
Ю. Корея
0,561
0,746
33
0,200
0,294
46
ОАЭ
0,650
0,676
4
0,224
0,231
3
Хорватия
0,561
0,628
12
0,187
0,195
4
Прочие
8,232
8,437
2
2,624
3,056
16
Всего
32,290
32,169
0
10,101
11,751
16
Источник ISSB
 
Импорт металлопродукции в страны ЕС 27, млн.т.
 
2006
2007
Изменение, %
Январь-апрель 2007г.
Январь-апрель 2008 г.
Изменение, %
Россия
7,538
8,010
6
3,015
2,440
-19
Китай
5,675
11,229
98
3,205
2,043
-36
Украина
5,860
5,131
-12
1,974
1,748
-11
Турция
4,392
5,366
22
1,711
1,253
-27
Ю.Корея
0,885
1,753
98
0,539
0,626
16
Бразилия
1,972
2,492
26
1,202
0,605
-50
Индия
1,618
2,098
30
0,763
0,459
-40
Швейцария
1,148
1,158
1
0,428
0,451
5
Сербия
1,057
1,154
9
0,452
0,417
-8
Египет
0,819
0,924
13
0,350
0,315
-10
США
0,299
1,000
234
0,192
0,309
61
Норвегия
0,784
0,786
0
0,278
0,258
-7
Беларусь
0,847
0,698
-18
0,274
0,243
-11
Тайвань
0,458
0,653
42
0,232
0,193
-17
Македония
0,431
0,566
31
0,179
0,185
4
Прочие
5,813
5,567
-4
2,188
1,491
-32
Всего
39,597
48,586
23
16,983
13,039
-23
Источник ISSB
 
Экспорт металлопродукции из США, млн.т.
 
2006
2007
Изменение, %
Январь-май 2007г.
Январь-май 2008 г.
Изменение, %
Канада
5,727
5,870
3
2,385
2,701
13
Мексика
2,033
2,188
8
0,904
1,040
15
ЕС27
0,342
0,818
139
0,327
0,272
-17
Индия
0,101
0,143
42
0,051
0,096
89
Китай
0,086
0,153
79
0,054
0,093
72
Бразилия
0,035
0,101
190
0,034
0,067
98
Вьетнам
0,009
0,040
366
0,008
0,058
600
Эквадор
0,006
0,013
138
0,002
0,057
2465
Перу
0,018
0,052
192
0,011
0,042
293
Ю.Корея
0,044
0,069
54
0,032
0,037
16
Пакистан
0,023
0,039
67
0,011
0,028
165
Венесуэла
0,053
0,085
61
0,039
0,027
-31
Колумбия
0,031
0,067
120
0,014
0,022
57
Тайвань
0,015
0,020
38
0,006
0,022
273
Чили
0,007
0,015
132
0,003
0,021
586
Прочие
0,484
0,591
22
0,242
0,316
31
Всего
9,012
10,265
14
4,123
4,900
19
Всего (без учета стран NAFTA)
1,253
2,208
76
0,833
1,158
39
Источник ISSB
 
Импорт металлопродукции в США, млн.т.
 
2006
2007
Изменение, %
Январь-май 2007г.
Январь-май 2008 г.
Изменение, %
Канада
5,264
5,953
13
2,476
3,190
29
ЕС27
5,947
4,589
-23
1,777
1,693
-5
Мексика
3,191
2,766
-13
1,175
1,325
13
Китай
4,709
4,013
-15
1,833
1,052
-43
Ю.Корея
2,474
1,770
-28
0,795
0,849
7
Япония
1,856
1,494
-19
0,727
0,643
-11
Индия
1,044
0,732
-30
0,308
0,551
79
Бразилия
2,611
2,064
-21
1,013
0,519
-49
Украина
1,585
1,132
-29
0,497
0,396
-20
Россия
3,422
1,118
-67
0,578
0,356
-38
Турция
2,171
0,520
-76
0,283
0,304
7
Австралия
1,057
0,780
-26
0,316
0,285
-10
Тайвань
1,672
0,978
-42
0,453
0,245
-46
Новая Зеландия
0,140
0,117
-17
0,049
0,045
-8
Таиланд
0,509
0,321
-37
0,126
0,045
-64
Прочие
2,743
1,155
-58
0,694
0,198
-71
Всего
40,395
29,504
-27
13,101
11,697
-11
Всего (без учета стран NAFTA)
31,940
20,784
-35
9,450
7,182
-24
Источник ISSB
 
 
 
Экспорт металлопродукции из России, млн.т.
 
2006
2007
Изменение, %
Январь-апрель 2007г.
Январь-апрель 2008 г.
Изменение, %
ЕС27
8,539
9,266
9
3,447
3,752
9
Турция
4,035
3,752
-7
1,295
0,992
-23
Иран
2,508
4,734
89
1,603
,0983
-39
Украина
1,015
1,453
43
0,399
0,619
55
Ю.Корея
0,076
0,378
399
0,014
0,531
3649
Китай
2,388
1,065
-55
0,729
0,496
-32
Вьетнам
0,237
0,276
16
0,086
0,355
312
Таиланд
0,428
0,231
-46
0,165
0,343
108
Казахстан
1,600
1,471
-8
0,472
0,339
-28
Тайвань
1,167
0,514
-56
0,200
0,264
32
Индонезия
0,231
0,113
-51
0,059
0,148
150
Индия
0,567
0,523
-8
0,226
0,122
-46
Филиппины
0,230
0,242
5
0,104
0,116
12
США
2,995
1,183
-60
0,492
0,102
-79
Марокко
0,314
0,240
-24
0,093
0,098
5
Прочие
4,641
3,713
-20
1,283
0,978
-24
Всего
30,971
29,155
-6
10,667
10,237
-4
Источник ISSB
 
Импорт металлопродукции в Россию, млн.т.
 
2006
2007
Изменение, %
Январь-апрель 2007г.
Январь-апрель 2008 г.
Изменение, %
Украина
3,127
3,435
10
1,171
0,921
-21
ЕС27
1,090
1,284
18
0,388
0,285
-27
Казахстан
0,376
0,523
39
0,122
0,191
57
Китай
0,243
0,805
232
0,124
0,138
11
Молдова
0,319
0,448
41
0,149
0,089
-41
Япония
0,042
0,078
85
0,013
0,020
54
Турция
0,070
0,257
267
0,043
0,018
-58
Ю.Корея
0,035
0,066
88
0,014
0,018
28
Азербайджан
0,014
0,018
30
0,007
0,009
28
Тйвань
0,027
0,042
53
0,011
0,007
-36
Прочие
0,219
0,134
-39
0,030
0,025
-19
Всего
5,563
7,091
27
2,072
1,719
-17
Источник ISSB
 
Экспорт металлопродукции из Украины, млн.т.
 
2006
2007
Изменение, %
Январь-май 2007г.
Январь-май 2008 г.
Изменение, %
Ближний Восток
4,18
5,04
21
1,85
2,73
47
ЕС 27
6,36
5,14
-19
2,71
2,38
-12
СНГ
4,75
5,63
18
2,49
2,09
-16
Европа
4,09
4,98
22
2,28
1,98
-13
Азия
2,81
2,75
-2
0,68
1,64
141
Африка
4,16
3,72
-11
1,55
1,25
-19
Свеверная и центральная Америка
1,68
1,44
-14
0,63
0,89
41
NAFTA
2,25
1,23
-45
0,44
0,53
21
Всего
30,28
29,94
-1
12,62
13,50
7
Источник ISSB
 
Импорт металлопродукции в Украину, млн.т.
 
2006
2007
Изменение, %
Январь-май 2007г.
Январь-май 2008 г.
Изменение, %
СНГ
1,139
1,629
43
0,611
0,922
51
ЕС27
0,203
0,234
15
0,079
0,102
29
Азия
0,046
0,116
150
0,036
0,024
-32
Европа
0,035
0,063
79
0,020
0,019
-3
Прочие
0,005
0,017
247
0,007
0,003
-53
Всего
1,428
20,59
44
0,753
1,071
42
Источник ISSB
 
Рейтинг стран-экспортеров лома черных металлов, млн.т
 
2006
2007
Изменение, %
США
13,98
16,64
19
ЕС27
11,71
10,81
-8
Россия
9,80
7,85
-20
Япония
7,65
6,45
-16
Канада
4,00
4,10
2
Казахстан
1,80
1,70
-5
Австралия
1,36
1,50
11
Филиппины*
1,25
0,96
-23
Мексика
0,55
0,81
47
Южная Африка
0,55
0,75
35
Всего
63,54
63,22
0
*Оценка по данным стран-импортеров
 
Рейтинг стран-импортеров лома черных металлов, млн.т
 
2006
2007
Изменение, %
Турция*
14,00
15,40
10
Китай*
9,20
7,60
-17
Ю.Корея
5,62
6,89
23
ЕС27
6,98
5,82
-17
Тайвань
4,46
5,42
22
США
1,81
3,69
-23
Малайзия
2,94
3,69
25
Индия
3,36
3,10
-8
Египет*
2,28
1,90
-16
Таиланд
1,37
1,80
31
Всего
63,56
63,22
0
*Оценка по данным стран-экспортеров
 
Рейтинг стран-экспортеров ЖРП, млн.т
 
2006
2007
Изменение, %
Бразилия
242,5
269,5
11
Австралия
248,2
268,6
8
Индия*
86,4
91,0
5
Россия
23,7
31,8
34
Южная Африка
26,2
30,3
16
Канада
27,0
25,7
-5
Украина
20,2
20,7
2
Казахстан
15,1
15,1
0
Мавритания*
11,2
12,5
11
США
8,3
9,3
12
Всего
787,6
841,6
7
*Оценка по данным стран-импортеров
 
Рейтинг стран-импортеров ЖРП, млн.т
 
2006
2007
Изменение, %
Китай
326,3
383,6
18
ЕС27
181,0
170,9
-6
Япония
134,3
138,9
3
Ю.Корея
43,9
46,2
5
Тайвань
15,5
16,0
4
Россия
10,1
10,7
6
США
11,5
9,4
-18
Канада
7,6
7,3
-4
Турция*
5,7
6,6
16
Аргентина
6,7
5,6
-16
Всего
787,6
841,6
0
*Оценка по данным стран-экспортеров

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>