За год вся Украина потребляет столько же нержавеющего металлопроката, сколько одна «Криворожсталь» производит своего (правда, «ржавеющего») за каких-нибудь два-три дня. Однако внутренний спрос на нее растет ежегодно на десятки процентов, и желающих поучаствовать в «дележе пирога» становится все больше.
Не ржавей, Украина
Не ржавей, Украина!
За год вся Украина потребляет столько же нержавеющего металлопроката, сколько одна “Криворожсталь” производит своего (правда, “ржавеющего”) за каких-нибудь два-три дня. Однако внутренний спрос на нее растет ежегодно на десятки процентов, и желающих поучаствовать в “дележе пирога” становится все больше
Открыл нержавеющую сталь в 1913г. Гарри Бреарли (Шеффилд, Англия), когда в ходе экспериментов со сплавами обнаружил уникальную способность стали с высоким содержанием хрома сопротивляться кислотной коррозии. Минимальное содержание хрома в стандартной нержавеющей стали составляет 12%. Этот химический элемент обеспечивает металлу “нержавеющие” свойства. Лучшая сопротивляемость коррозии обеспечивается самовосстанавливающейся оксидной пленкой, покрывающей поверхность стали. Кроме хрома, типичными элементами сплава также являются молибден, никель и азот. Добавлением этих элементов можно получить различные виды кристаллических решеток, что в свою очередь позволяет добиться различных свойств стали. Никель, в частности, добавляется для улучшения пластичности и вязкости сплава.
И тем не менее, качество нержавеющей стали при доступности цен стало еще более высоким: теперь нержавеющая сталь – это не только синоним высокой сопротивляемости к
Коррозии, но и особая прочность, способность к формоизменениям, эстетичный внешний вид, а также минимальная потребность в техническом обслуживании…
Нержавеющие стали в зависимости от их структуры обычно делятся на три большие группы:
аустенитные стали содержат 16-25% хрома, 6-14% никеля, иногда 2-6% молибдена и небольшое количество других элементов. Содержание никеля в такой стали придает ей пластичность, широкий спектр температурных режимов, немагнитные свойства и хорошую пригодность к сварке. Это наиболее распространенные стали и представляют 60-70% мирового потребления всей нержавеющей номенклатуры. Область их применения весьма широка: тяжелое машиностроение, химическая, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленность, электроника, энергетика и др. По международным (читай, американским) стандартам, эти стали принято относить к 300-й серии;
ферритные стали (иногда называемые хромистыми сталями) содержат в основном 12-20% хрома. Некоторые марки могут содержать небольшое количество титана и молибдена. Коррозионная стойкость и другие свойства хуже, чем у аустенитных сталей, но из-за более низкой цены ферритные стали используются для менее ответственного применения. Сплавы содержанием хрома около 12% используются в основном в строительстве, а стали, содержащие около 17% хрома, – в домашнем хозяйстве, бойлерах, стиральных машинах и комнатных декоративных элементах. Относят к 400-й серии;
мартенситные нержавеющие стали применяются в специальных случаях, когда требуется высокая твердость и прочность. Мартенситная сталь содержит в основном от 11% до 13% хрома. Эта сталь используется для производства турбин и клинков. Относится к 200-й серии;
Существует еще промежуточный вид – ферро-аустенитная (дуплексная) нержавеющая сталь, которая имеет обе – ферритную и аустенитную структуру кристаллической решетки. Эта сталь имеет некоторое содержание никеля, что частично обуславливает ее аустенитную структуру. Дуплексная структура предоставляет одновременно прочность и гибкость. Эти стали чаще всего используются в нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности и судостроении.
Собственно, процентное содержание того или иного элемента в сплаве легло в основу системы обозначения марок стали, применяемой на территории большинства стран постсоветского пространства. К примеру, наиболее распространенная марка аустенитной стали выглядит как 08Х18Н10Т, где первая цифра (08) говорит о процентном содержании углерода, хрома в этом сплаве 18%, никеля –10%, и присутствует в незначительных количествах (до 1%) титан. По американским стандартам, эта марка обозначается как AISI 321.
Продукция и производители
Нержавеющий металлопрокат имеет стандартный набор сортамента: лист (как горяче-, так и холоднокатаный), круг, шестигранник, квадрат, полоса, лента, рулон, трубная заготовка и др. Изготавливаемые из нержавейки трубы подразделяются на бесшовные и сварные.
Единственным производителем нержавеющего сортового проката в Украине является ОАО “Днепроспецсталь” (г. Запорожье). Предприятие было построено в 1932г. и специализируется на производстве продукции из специальных сталей: конструкционной, жаропрочной, инструментальной, порошковой быстрорежущей, подшипниковой, нержавеющей. Доля последней в общем объеме производства составляет порядка 18-20%, если исходить из тоннажа, и около 40% от общей денежной выручки. В месяц “Днепроспецсталь” производит порядка 4,5-5 тыс.т нержавеющего металлопроката, в год – около 55-60 тыс.т.
В 2004г. было продано 58,4 тыс.т, при этом порядка 75% – это никельсодержащая (304, 316, 321 серии), а 25% – хромистая (410, 420, 431 серии) нержавеющая сталь (в текущем году это соотношение выглядит как 70 к 30).
Доля предприятия на мировом рынке сортового нержавеющего проката – 3,4%. Наиболее активно присутствует на российском рынке, где основными потребителями трубной заготовки являются предприятия, входящие в Трубную металлургическую компанию, Первоуральский новотрубный завод. “Днепроспецсталь” поставляет свою продукцию также в Германию и США. В Украине предприятие занимает доминирующее положение на рынке нержавеющего сортового проката (круг, шестигранник, квадрат, полоса) и является основным поставщиком трубной заготовки для Никопольского завода нержавеющих труб, входящего в орбиту производственно-коммерческого предприятия “ЮВИС”.
Никопольский завод нержавеющих труб (НЗНТ) был создан в мае 2000г. на базе трубопрессового цеха №4 и трубоволочильного цеха №2 Никопольского Южнотрубного завода. 75%-1 акция НЗНТ принадлежит компании «Ювис-Капитал» (Днепропетровск), 25%+1 акцией владеет Никопольский Южнотрубный завод. НЗНТ производит более 1000 типоразмеров труб из более чем 60 коррозионно-стойких и жаропрочных марок стали. Объем производства – 11-11,5 тыс.т бесшовных нержавеющих труб в год. Доля НЗНТ на мировом рынке нержавеющих труб (его емкость оценивается в 265-270 тыс.т) составляет 4-5%.
Около 38% своей продукции НЗНТ отправляет в Россию, около 15% – на украинский рынок, остальное – в дальнее зарубежье. Недавно эксклюзивный дистрибьютор Никопольского завода нержавеющих труб – компания Ukrainian Allied Stainless (Швейцария) открыла филиал в США. UAS имеет также филиал в Италии, а его агенты работают в Великобритании, Франции, Германии, Аргентине и Пакистане. Приоритетными рынками для продаж украинских нержавеющих труб UAS выбрал Западную Европу и Северную Америку.
На базе еще одного из цехов Никопольского Южнотрубного завода – трубоволочильного цеха №5 – в 2003 году был создан Никопольский завод тонкостенных труб (НЗТТ), который является производственной базой ООО “Днепрметаллургобеспечение” (ДМО). Основным профилем деятельности ДМО являются производство и поставка бесшовных и сварных холоднодеформированных, тонкостенных и особотонкостенных труб из коррозионно-стойких, жаропрочных и жаростойких сталей и сплавов на основе титана и никеля. Осенью 2004г. на НЗТТ была запущена первая линия по производству холоднодеформированных труб. На сегодня освоена и совершенствуется технология по производству капиллярных труб (диаметром 0,4 и толщиной стенки 0,125 мм). Закупается оборудование и технологии для производства сварных тонкостенных труб диаметром от 3 до 170 мм с толщиной стенки от 0,1 до 6-7 мм.
Однако говорить о серийном производстве этой продукции пока рано. Поэтому отечественному потребителю сварных нержавеющих труб (а они, как правило, ничем по качеству не уступают бесшовным, но дешевле их на 25-30%) предлагается продукция зарубежных, в основном, итальянских производителей: PADANA TUBI, Marcegaglia.
И все же львиную долю на рынке нержавеющей стали не только в Украине, но и во всем мире занимает листовой прокат. Эксперты утверждают, что на лист приходится до 70% рынка, оставшееся – на все остальные позиции. В Украине до недавнего времени нержавеющий лист производила “Запорожсталь”, но, не выдержав конкуренции со стороны импортеров и в силу ряда других причин, выпуск этой продукции прекратила. То, что предлагается на украинском рынке, – продукция российских (“Мечел”, волгоградский “Красный октябрь”, московский “Серп и Молот”), европейских (Acerinox, Arselor, Avesta Polarit, Outu Kumpu, Tyssen Krupp), бразильских, южноафриканских, азиатских производителей.
Потребители и рынок
Единого мнения относительно емкости украинского рынка нержавейки ни среди специалистов, ни среди самих участников рынка нет. Одни оценивают его в 20-25 тыс.т, другие – в 50 тыс.т. Исходя из статистических данных, в прошлом году в страну было импортировано 54 тыс.т изделий из легированных сталей, из которых свыше 90% пришлось не нержавеющую сталь. Однако специалисты советуют подходить к этой цифре осторожно, ибо в этот объем включен как сам металлопрокат, так и изделия из нержавеющей стали: посуда, запчасти к автомобилям, бытовой технике и т.д.
Илья Гурин, представитель компании Padana Tubi, оценивает емкость украинского рынка одних только сварных нержавеющих труб в 20 тыс.т в год. Специалисты компании “Юнитон” весь украинский нержавеющий рынок оценивают в эту цифру, а, говоря о емкости внутреннего рынка бесшовной (цельнотянутой) нержавеющей трубы, называют цифру в 2 тыс.т в год. Руководитель отдела продаж нержавеющей стали ООО “Энергосталь” Игорь Степенко считает, что в Украине ежемесячно в среднем продается порядка 3-3,5 тыс.т нержавеющего проката.
Но, несмотря на такой разнобой в оценке емкости украинского рынка нержавейки, все специалисты и эксперты говорят о его ежегодном приросте в 15-20%. По некоторым позициям отмечается и более высокий рост. Так, по словам Ильи Гурина, в 2003г. и в 2004г. объемы поставок продукции Padana Tubi в Украину росли в двукратном размере, и лишь в этом году рост замедлился. Хотя по показателю потребления нержавеющей стали на человека Украина намного отстает от развитых стран. В Японии, США, некоторых странах ЕС этот показатель составляет 8-10 кг нержавеющей стали на человека, в Украине – менее 0,5 кг. Для нашего потребителя это все еще дорогой товар.
Основными покупателями нержавеющего металлопроката в Украине являются предприятия тяжелого и общего машиностроения, автомобилестроения, химической, пищевой промышленности, атомной энергетики. К крупным заказчикам нержавейки относят НКМЗ, НПО им. Фрунзе, “Азовмаш”, “Зоря-Машпроект”, атомные электростанции, коксохимические предприятия.
Все чаще нержавеющие материалы используют в строительстве как отделочный материал, как элемент декора, но пока эта отрасль на общую структуру потребления нержавейки в стране влияния не оказывает.
Как правило, крупный потребитель, если у него есть определенный заказ на изготовление продукции с использованием нержавеющей стали, приобретает металл непосредственно у завода-изготовителя. Однако без помощи трейдеров, присутствующих на отечественном нержавеющем рынке, им все равно не обойтись.
Трейдеры здесь играют ключевую роль. Именно они сделали рынок по сути бездефицитным, насытив его продукцией ведущих мировых производителей. Крупным торговцем нержавейки считается тот, кто в месяц продает не менее 100 т продукции. К таким в Украине относятся компании “Сетаб Украина”, “Юнитон”, “Центросталь”, “АГИС-сталь”, “Италинокс Донбасс”, “Энергосталь” и ряд других. Как правило, у каждого такого игрока имеется как минимум один склад с нержавеющей продукцией. Некоторые имеют представительства в нескольких регионах Украины. Прайс-лист такой компании насчитывает сотни позиций. Практически все они имеют налаженные связи с производителями продукции. В принципе, можно говорить о наличии здоровой конкуренции между трейдерами, хотя каждый из них в чем-то занял свою нишу.
К примеру, днепропетровская компания “АГИС-сталь” является представителем и одним из филиалов крупнейшего в России поставщика листового нержавеющего металлопроката предприятиям-потребителям. И, по словам исполнительного директора компании Игоря Быковского, считается чуть ли не единственным в Украине трейдером, торгующим т.н. “гостовской” продукцией. Однако, помимо российской (“Мечел”, “Красный октябрь”, “Серп и Молот”), “АГИС сталь” торгует также продукцией европейских и бразильских производителей.
ООО “Энергосталь” (г. Киев) работает с нержавейкой более двух лет. Предлагает продукцию в основном европейских (Arselor, Outu Kumpu, Tyssen Krupp и др.) производителей. Имеет разветвленную сеть филиалов, что позволяет оперативно выполнить любой заказ. Как говорит Игорь Степенко, “мы не зацикливаемся на каком-то одном виде металлопроката, а постоянно расширяем ассортимент предлагаемой продукции и стараемся работать с любым клиентом – будь-то крупный завод или частный предприниматель”.
Правда, нержавеющий рынок в Украине трудно прогнозируем. Никто не заключает каких-то долгосрочных контрактов, все работают по принципу “нужно здесь и сейчас”. Поэтому трейдерам приходится иметь на складах товарные запасы в широком ассортименте, изымая из оборота довольно существенные суммы. И если они готовы предоставлять своим клиентам разного рода отсрочку платежа, то их поставщики на такой шаг идут довольно редко.
Никелевая зависимость
Как отмечают сами участники рынка, за последних два года цена на нержавеющий металлопрокат выросла в среднем в 2-2,5 раза. Сказалась общемировая тенденция. При этом какого-то снижения объемов продаж или спроса на рынке не наблюдалось.
“Нержавейка – это такой товар, что если потребителю нужен именно этот металл, то он его возьмет по любой цене”, – говорит И.Степенко, но при этом отмечает повышение интереса у отечественных потребителей к более дешевым маркам стали – низколегированным.
“Пока это только интерес и нельзя сказать о том, что это какая-то тенденция”
Сегодня листовой прокат марки 08Х18Н10 (AISI 304), поверхность 2В, предлагается украинскими трейдерами по цене 20000-22000 грн./т ($4000-4400), лист 12Х18Н10Т (AISI 321) – по 22000-23000 грн./т ($4400-4600). Трубы бесшовные холоднодеформированные 321 серии можно приобрести по цене 28000-31000 грн./т ($5600-6200), горячедеформированные – по 26000-28000 грн./т ($5200-5600).
Основной причиной роста цен на нержавеющую сталь все единодушно называют повышение на мировом рынке цены на никель. За последних четыре года он подорожал почти в 3 раза – с $5800 до $17000 за тонну.
Повышение цен выше $17000 за тонну в конце мая 2005г. было неожиданным даже для многих производителей металла. И тем более – для его потребителей. “Нынешние цены на никель слишком высоки, но снизить их вряд ли удастся, поскольку Россия не располагает дополнительными запасами этого металла”, – заявил аналитик российской компании “Норильский никель” Дмитрий Рыжков на недавней конференции в Шанхае. Если в прошлом году рост спроса на никель спровоцировала спекулятивная игра хедж-фондов, то сейчас на этом рынке больше отражается реальный спрос на металл. Снижение за 7 лет биржевых запасов металла в 10 раз – характерный сигнал для этого рынка.
Рост производства нержавеющей стали в Китае давит на мировые рынки лома и никеля – двух ключевых видов сырья для ее выработки – и в ближайшие два года их поставок будет не хватать. В 2004г. производство нержавеющей стали в Китае увеличилось на 33%, или до 2,36 млн.т. По прогнозу китайской Ассоциации производителей железа и стали, к 2007г. страна сможет производить 5-6 млн.т нержавейки – это четверть всей мировой выработки. Рост производства нержавеющей стали в Китае обгоняет рост мировых поставок никеля.
Согласно прогнозу агентства Roskill, темпы роста мирового спроса на никель со стороны производителей нержавеющей стали до 2006г. составят в среднем 4,8% в год. Мировой рынок никеля в среднесрочной перспективе будет испытывать дефицит. По оценке агентства Brook Hunt, к 2006г. дефицит никеля возрастет до 16 тыс.т вслед за вводом в строй новых сталеплавильных мощностей в Финляндии и Китае.
Безникелевая альтернатива
На этом фоне потребитель начинает все чаще обращать внимание на безникелевые сплавы (стали 200-й и 400-й серий). Стали 200-й серии сегодня являются, пожалуй, самым перспективным материалом для потребителей. Химический состав 200-й серии обеспечивает приличный выигрыш в цене по сравнению со сталями типа 304. По коррозионной стойкости и механическим свойствам стали 200-й серии не уступают сталям 304-й, а высокое качество выплавки и проката позволяют использовать 200-е стали в широком диапазоне изделий, в том числе – для штамповки, глубокой вытяжки и любого формоизменения. Наличие гигиенического сертификата гарантирует массовое применение 200-х сталей в пищевой промышленности, а отличное качество поверхности – для отделочных работ.
Эти стали сегодня сверхпопулярны, и их потребление растет высокими темпами. Однако основной спрос приходится на Азиатский регион. В Европе же они пока не распространены.
Стали марки 08Х17 с пониженным углеродом (0,02-0,03%) являются оптимальным массовым материалом для большинства отраслей промышленности, сочетая достаточно хорошую коррозионную стойкость, пластичность и свариваемость при ценах на 20-30% ниже цен на никелевый прокат. Для строительства, среднего и тяжелого машиностроения оптимальными марками являются стали 08Х13 с углеродом не более 0,03% и зарубежные аналоги AISI 409, 410. Эти стали прекрасно свариваются в любых толщинах и имеют очень удачное сочетание механических свойств при цене на 40-50% ниже цен на 12Х18Н10Т.
На базе указанных безникелевых сталей существует также много вариантов легирования (алюминием, медью, ниобием, молибденом, марганцем) для повышения каких-либо специальных свойств (жаропрочности, стойкости к коррозии в определенных средах, пластичности и т.д.). Такой подход позволяет предложить практически каждой отрасли промышленности наиболее оптимальный с точки зрения конкретных условий материал при минимуме затрат.
Сильно недооценена группа высокопрочных сталей, имеющих сверхвысокий потенциал. Это в первую очередь стали с пределом текучести 700-1000 МПа и выше, позволяющие экономить до 50% на весе металла, что косвенно обеспечивает значительный выигрыш по цене. Речь идет о группе сталей на базе марок Х15Н4 или Х22Н5 с дополнительным легированием медью, марганцем, кремнием, ниобием, ванадием, азотом. Стоимость таких сталей с учетом легирования находится на уровне стоимости марки 12Х18Н10Т, но за счет повышенной прочности экономия при использовании может составить от 20 до 50% общей стоимости материалов.
Пока что можно констатировать стабилизацию на украинском нержавеющем рынке. Цены уже не будут расти такими темпами, как в последние 2 года, по некоторым позициям следует ожидать даже небольшого их снижения. Каких-то резких скачков не предвидится и на рынке: спрос на нержавейку если и будет расти, то гораздо скромнее, нежели в последнее время. Возможно появление новых игроков, но закрепиться на рынке в условиях жесткой конкуренции им будет очень тяжело. А вот среди украинских производителей нержавеющей продукции могут произойти весьма любопытные события. Не исключено, что донецкий мини-металлургический завод “ИСТИЛ” начнет выпускать нержавеющую продукцию, по крайней мере, все технологические возможности для этого имеются. Амбициозным планам ООО “Днепрметаллургобеспечение”, возможно, также суждено будет сбыться, и мы получим первого в стране производителя сварных труб.
Наконец, общемировая тенденция перехода на безникелевые стали найдет свое продолжение и в Украине.
Назначение коррозионно-стойких марок сталей и сплавов
Марка стали
Область применения
20Х13, 08Х13, 12Х13, 25Х13Н2
Для деталей с повышенной пластичностью, подвергающихся ударным нагрузкам; деталей, работающих в слабоагрессивных средах.
30Х13, 40Х13, 08Х18Т1
Для деталей с повышенной твердостью. Режущий, измерительный, хирургический инструмент, клапанные пластины компрессоров и др. (у стали 08Х18Т1 лучше штампуемость).
06ХН28МТ
Для сварных конструкций, работающих в средне агрессивных средах (горячая фосфорная кислота, серная кислота до 10% и др.).
14X17H2
Для различных деталей химической и авиационной промышленности. Обладает высокими технологическими свойствами.
95Х18
Для деталей высокой твердости, работающих в условиях износа.
08X17T
Рекомендуется в качестве заменителя стали 12Х18Н10Т для конструкций, не подвергающихся ударным воздействиям при температуре эксплуатации не ниже –20 град. С.
15X25T, 15Х28
Аналогично стали 08X17T, но для деталей, работающих в более агрессивных средах при температурах от –20 до 400 град. С (15Х28 – для спаев со стеклом).
20Х13Н4Г9, 10Х14АГ15, 10Х14Г14НЗ,
Заменитель сталей 12X18H9, 17Х18Н9 для сварных конструкций.
09Х15Н8Ю, 07X16H6
Для высокопрочных изделий, упругих элементов; сталь 09Х15Н8Ю – для уксуснокислых и солевых сред.
08X17Н5М3
Для деталей, работающих в сернокислых средах.
20X17H2
Для высокопрочных тяжелонагруженных деталей, работающих на истирание и удар в слабоагрессивных средах.
10Х14Г14Н4Т
Заменитель стали 12Х18Н10Т для деталей, работающих в слабоагрессивных средах, а также при температурах до 196 град. С.
12Х17Г9АН4, 15Х17АГ14 03Х16Н15МЗБ, 03X16H15M3
Для деталей, работающих в атмосферных условиях (заменитель сталей 12X18H9,12Х18Н10Т). Для сварных конструкций, работающих в кипящей фосфорной, серной, 10%-й уксусной кислоте.
15Х18Н12С4ТЮ
Для сварных изделий, работающих в воздушной и агрессивной средах, в концентрированной азотной кислоте.
08X10H20T2
Немагнитная сталь для деталей, работающих в морской воде.
04X18H10, 03X18H11, 03X18H12, 08X18H10, 12X18H9, 12X18H12T, 08X18H12T, 06X18H11
Для деталей, работающих в азотной кислоте при повышенных температурах.
12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ
Для сварных конструкций в разных отраслях промышленности. Для сварных конструкций, работающих при температуре до 80 град. С в серной кислоте различных концентраций (не рекомендуются 55%-я уксусная и фосфорная кислоты).
09Х16Н4Б
Для высокопрочных штампосварных конструкций и деталей, работающих в контакте с агрессивными средами.
07Х21Г7АН5
Для сварных конструкций, работающих при температурах до –253 град. С и в средах средней агрессивности.
03Х21Н21М4ГБ
Для сварных конструкций, работающих в горячей фосфорной кислоте, серной кислоте низких концентраций при температуре не выше 80 град. С, азотной кислоте при температуре до 95 град. С.
ХН65МВ
Для сварных конструкций, работающих при высоких температурах в серно- и солянокислых растворах, в уксусной кислоте.
Н70МФ
Для сварных конструкций, работающих при высоких температурах в соляной, серной, фосфорной кислотах и других средах восстановительного характера.
Новые марки нержавеющих сталей за рубежом
Постоянный рост требований к изделиям из металла способствует активной разработке новых марок нержавеющих сталей со специальными свойствами.
Ниже дан краткий обзор наиболее перспективных материалов, имеющих широкое промышленное применение.
Для изготовления тары для пищевых продуктов предложена серия безникелевых сталей с содержанием хрома 13% и углерода 0,4-1,0%. Благодаря дополнительному легированию молибденом, ванадием и вольфрамом (0,10-0,30% каждого элемента) стали имеют высокую износостойкость и стойкость к разупрочнению при отпуске (разработка компании Aichi Steel).
Для ножевых изделий высокого качества компанией Aichi Steel предложены безникелевые нержавеющие стали на основе стали 0,75-1,2% С – 16-18% Cr. Оптимальное сочетание коррозионной стойкости, износостойкости и режущих свойств имеет сталь 0,80-0,95% C – 17% Cr – 1,0-1,5% Mo – 0,05-0,25% V.
Для реактивных (высокосолевых) пищевых сред компанией Nippon Steel разработана супернержавеющая сталь 0,01% C – 0,2% N – 20% Cr – 18% Ni – 6% Mo – 0,7% Cu. Благодаря удачно подобранному химическому составу сталь обладает сверхвысокой стойкостью к коррозии, приближенной к стойкости титана и значительно превышающей стойкость стали типа 316. При этом сталь отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками – хорошо сваривается и штампуется, имеет высокую коррозионную стойкость сварного шва, что позволяет использовать ее для производства изделий любого типа (листа, труб, сорта).
Для использования в хлоридных средах высокой концентрации и любых пищевых кислотах фирмой Sumitomo Metal Industries предложена экономнолегированная никелем нержавеющая сталь состава 0,27% N – 25% Cr – 7% Ni – 3% Mo – 2% W, имеющая повышенную коррозионную стойкость по сравнению со сталью 316. Сталь обладает высокой стойкостью к язвенной и щелевой коррозии, аналогичной стойкости сталей с большим содержанием никеля и молибдена (20-25% и 5-6% соответственно). Новая сталь является идеальным конструкционным материалом – ее предел прочности в полтора раза, а предел текучести в два раза превышают аналогичные показатели стали 316, что позволяет экономить на массе материалов. Листы из этой стали обладают хорошей свариваемостью.
Андрей Матвеев, директор ООО “Италинокс Донбасс”
М.: Как давно ваша компания присутствует на украинском рынке нержавеющей стали. Каков объем продаж, доля ее на рынке, основные потребители?
Андрей Матвеев: Мы на рынке уже 3 года, свою долю оцениваем в 7-10%, основные потребители – предприятия пищевой промышленности и пищевого машиностроения.
М.: Как бы Вы оценили в целом емкость украинского рынка нержавейки, его динамику и прогнозы развития?
А.М.: Емкость украинского рынка нержавеющей стали, покрываемой за счет импортной продукции, – 15-18 тыс.т/год, наблюдаемый ежегодный рост – 15-20%. Думаю, что он сохранится, но замедлится.
М.: В чем специфика отечественного рынка нержавеющей стали, основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться его участникам?
А.М.: Нержавеющая сталь остается достаточно дорогим продуктом для небогатой Украины, что сдерживает ее обширное применение в строительстве, коммунальном хозяйстве и т.д., поэтому рынок является пока “узким” со сравнительно небольшим числом потребителей. Мало “серийных” потребителей.
М.: Наиболее популярная продукция среди украинских потребителей?
А.М.: Большую часть рынка по-прежнему занимает плоский прокат для химической промышленности и тяжелого машиностроения из 321-й стали. Но в последнее время опережающими темпами развиваются предприятия малого бизнеса, исследующие всю гамму продукции, предлагаемой мировыми производителями. Например, наша компания реализовала в прошлом году более 1200 наименований – от обычного плоского проката до днищ и люков сложной конфигурации из кислотостойких сталей.
М.: Какова география производителей нержавеющей продукции, присутствующей на рынке?
А.М.: Так как наша компания реализует материал импортных производителей, то мы будем говорить о них. Плоский прокат представлен продукцией четырех континентов с преобладанием европейских производителей. В последнее время свою долю на рынке увеличивают Корея, Китай, Таиланд. Проволоку импортируют в основном из России и Индии, трубы – из Италии (Padana Tubi, Marcegalia).
М.: Прокомментируйте нынешнюю ситуацию с ценами. Возможен ли переход потребителей на безникелевые стали?
А.М.: Ситуация стабильна для сталей серии 400 и 304. Цены понемногу растут на стали 321, 316, 310. Но, возможно, они на внутреннем рынке чуть снизятся благодаря снижению курса доллара и особенно евро по отношению к гривне. Что касается новых видов сталей, то возможного частичного замещения сталей 300-й серии на 200-ю производства стран Дальнего Востока пока не замечается.
Фомин Юрий Владимирович,
начальник коммерческого управления ООО “Юнитон”:
О компании. Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» ведет свою деятельность с декабря 1995г. Компания специализируется на поставке жаропрочных и прецизионных сплавов, нержавеющих, подшипниковых, быстрорежущих, инструментальных, легированных и конструкционных сталей. Начинали с продукции “Днепроспецстали”. Около пяти лет назад стали заниматься плоским нержавеющим металлопрокатом. За годы работы налажены деловые взаимоотношения с крупнейшими металлургическими предприятиями различных стран мира. География импорта очень широка: ЮАР, Бразилия. Европа, Россия. Сегодня “Юнитон” входит в пятерку ведущих трейдеров Украины, торгующих нержавеющим металлопрокатом.
Филиалы. Головной офис и центральный склад находятся в Запорожье. Также имеются склады в Киеве, Донецке, Львове, Харькове и имеем обособленное дочернее предприятие в Москве.
Продукция. Если брать номенклатуру предлагаемой компанией нержавеющей продукции, то около 70% составляет плоский прокат, круг – около 20%, труба – 7%. Остальное делят шестигранники, уголок, нержавеющие рулоны. Ежегодно мы увеличиваем объемы продаж процентов на 50, а по некоторым позициям рост доходит и до 100%. Это связано как с улучшением экономической ситуации в стране и расширением сфер применения нержавеющего металла, так и с совершенствованием организации собственной работы.
Потребители. Основными покупателями являются крупные потребители нержавейки: машиностроительные заводы, ГОКи, металлургические предприятия, производители оборудования для пищевой, химической промышленности. Хотелось бы отметить сужение спектра наших клиентов в сторону меньшего числа посреднических, трейдерских структур, и к увеличению доли конечных потребителей. Если вначале нашей деятельности это соотношение было 50 на 50, то сейчас посредники занимают лишь 5-7% из числа наших клиентов, остальное – конечные потребители. Для некоторых постоянных клиентов мы можем предоставлять отсрочку платежа. Так что мы иногда выступаем в роли этакого кредитного союза.
Цена. В последние годы наблюдался постоянный рост цен на нержавейку, связанный и с общемировой тенденцией и с повышением спроса. Только сейчас ситуация как-то стабилизировалась, и мы прогнозируем даже небольшое падение цены. В этом году мы трижды повышали цены на свою продукцию, но недавно по некоторым позициям (в основном по листу) мы цены понизили. Сказался здесь и фактор снижения курса доллара. Если сравнивать внутренние цены в Украине и в странах той же Европы, то, допустим, на плоский нержавеющий металлопрокат у нас цены ниже. Зная о том, что товар идет в страны СНГ, европейские трейдеры – наши поставщики снижают цены, для того чтобы быть конкурентоспособными на этом рынке.
Безникелевая сталь. Исходя из собственного опыта, можно сказать, что спрос на безникелевые марки стали в Украине растет. В частности, увеличились продажи по марке 12Х17. Ничего удивительного в этом нет – это общемировая тенденция, присущая не только Украине. И доля ферритных марок стали с каждым годом будет все увеличиваться, но полностью никельсодержащие стали заменить нельзя. Так что, аустенитная сталь будет присутствовать на рынке и в дальнейшем.
Рынок. По нашим оценкам, емкость украинского рынка нержавеющего металлопроката по прошлому году составила 20-25 тыс.т.
Проблемы. Одна из проблем, с которыми приходится сталкиваться, – некий психологический барьер у некоторых наших клиентов в плане предвзятого отношения к импортной продукции. Не все потребители нержавеющего металлопроката принимают продукцию по международным стандартам – они не хотят отходить от ГОСТов и требуют также “гостовскую” продукцию. Даже если по потребительским свойствам импортный металлопрокат не уступает (а зачастую и превосходит) отечественному или российскому, клиента бывает трудно убедить его взять.
Игорь Быковский,
исполнительный директор “АГИС-сталь Украина”
О компании. В России “АГИС-сталь” является крупнейшим поставщиком листового нержавеющего металлопроката предприятиям-потребителям.
В нашей стране ее интересы представляет компания “АГИС-сталь Украина”, которая предлагает продукцию российских производителей нержавеющего листа, среди которых: волгоградский завод “Красный октябрь”, челябинский “Мечел”, в меньшей степени московский “Серп и молот” и др. Кроме того, компания торгует продукцией европейских и бразильских производителей.
Динамика цен. Российский металл очень вырос в цене – сначала года на 15-20%, а европейский остался на том же уровне и даже есть тенденция к понижению. Объясняется это тем, что в России в начале этого года “Мечел” практически остановил производство нержавеющего проката с целью коренной его реконструкции. В итоге, “Красный октябрь” фактически остался монополистом на рынке и, воспользовавшись таким положением, стал постепенно повышать цены на свою продукцию. В конце концов, они перевалили за мировые, и тот же “АГИС” в России стал все чаще импортировать продукцию из-за рубежа, в основном продукцию компании “АРСЕЛОР”. Но российский лист по качеству лучше импортного.
Потребители. Самый крупный потребитель – НПО им Фрунзе (г. Сумы). Помимо него, поставляем лист на “Турбоатом” (г. Харьков), николаевский “Заря-Машпроект”, на предприятия химического машиностроения, Ривненскую и другие атомные электростанции. Дело в том, что мы чуть ли не единственные в Украине трейдеры, которые работают по ГОСТу, и если на атомной электростанции в техдокументации стоит использование гостовской продукции, то никакой импортной ее уже не заменишь – здесь даже “СЕТАБ” нам не конкурент.
Рынок и спрос. Потребность украинского рынка в технической нержавейке порядка 1000-1500 т в месяц. В Украине спрос на нержавейку растет. Собственники предприятий начинают считать и уже не берут дешевый и одновременно некачественный материал. Они готовы платить больше за качество, надежность, долговечность.
Но рынок трудно прогнозируем. На год вперед программу сбыта составить нельзя, максимум – месяц-два. По самому ходовому товару на складах у опытных и крупных трейдеров всегда имеется запас, но не более месячного оборота. Но если появляется крупный заказ, а наш запас в него не вписывается, мы обращаемся в головную контору в Москву, там “прозванивают” по своим 15 филиалам, находят необходимую продукцию и опять же через Москву отправляют к нам. Но при этом цена на эту продукцию будет несколько иной, ибо на нее “накрутятся” транспортные расходы и импортный НДС. Но мы допускаем рассрочку платежа нашим постоянным клиентам или если знаем, что покупатель платежеспособный.
Андрей Ляшенко,
менеджер отдела продаж компании “Сетаб-Украина” (Днепропетровск):
Компания “Сетаб-Украина” присутствует на украинском рынке нержавеющих сталей более 7 лет и чувствует себя на нем уверенно. Имеет представительства в Киеве, Харькове; в России – в Москве, Санкт-Петербурге, Каменец-Уральском. Мы работаем только с продукцией мировых лидеров в этой области. Наши потребители в Украине – от домохозяйки до крупных машиностроительных предприятий. Осуществляем продажи от самой мелкой розницы и до крупных промышленных партий.
Сейчас, в связи с повышенным спросом на нержавеющий прокат, на рынке появилось много желающих заняться его продажей. Но товар этот очень специфический и дилетантизм здесь ни к чему. К тому же рынок уже сформировался, на нем есть опытные игроки и соревноваться с ними – дело хлопотное. Новичкам здесь делать нечего.
Евгений Охрименко,
представительство АО “ТыссенКрупп Энергосталь” в Киеве
“АО “ТыссенКрупп Энергосталь” (оригинальное название ThyssenKrupp Energostal SA) является лидером польского рынка дистрибуции металлопроката, имея самый широкий ассортимент металлопродукции в стране. Со своих складов общей площадью 80000 м2 фирма предлагает прокат из черных, нержавеющих сталей и ряда цветных металлов, а именно: алюминия, меди и латуни. Важным конкурентным преимуществом фирмы является наличие сервисного центра, позволяющего проводить предпродажную обработку материалов в соответствии с пожеланиями клиентов. В течение последних четырех лет наша фирма является постоянным поставщиком нержавеющих и кислотостойких сталей, предлагая их украинским потребителям с центральных складов нашей фирмы в Польше. Стабильное увеличение объемов продаж и рост доверия к нам со стороны украинских клиентов послужили причиной открытия в текущем году представительского офиса в Киеве, с помощью которого наш контакт с украинскими заказчиками стал еще ближе. Наша фирма положительно оценивает перспективы украинского рынка металла и связывает с ними надежды на дальнейшее развитие собственной дистрибуции. С целью обеспечения лучшего и более быстрого доступа клиентов к предлагаемому нами ассортименту мы планируем открыть склад в Украине.
Наше предложение – это, прежде всего, максимально широкий складской ассортимент, умеренные цены и высокое качество предлагаемых продуктов”.