На мировом рынке длинномерного проката рост цен приостановился и есть признаки их возможного снижения, плоский же прокат стремительно дорожает
Борьба противоположностей
На мировом рынке длинномерного проката рост цен приостановился и есть признаки их возможного снижения, плоский же прокат стремительно дорожает
К концу августа 2004г. поведение различных сегментов мирового металлорынка по сравнению с июлем изменилось. Цены на рынке длинномерного проката стабилизировались на достигнутых в конце июля уровнях и, из-за слабой активности покупателей в ЮВА, даже возникла угроза их снижения. В то же время темпы роста цен на плоский прокат, в связи с дефицитом продукции, увеличились.
Длинномерный прокат
В ЮВА цены на заготовку и длинномерный прокат в целом стабилизировались на достигнутом в июле уровне. Основные закупки продукции в регионе производит Тайвань, на сентябрь поставки заготовки на рынок контрактуются по 420-430 $/т CFR. При этом в других странах региона спрос достаточно слабый — потребители оглядываются на развитие ситуации в строительном секторе Китая и не хотят платить за заготовку более 370 $/т CFR.
В Китае к концу августа по сравнению с началом месяца наметилось снижение внутренних цен на заготовку. Продукция 20MnSi продается на рынке по 380 $/т. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке готового проката: средняя цена на катанку диаметром 6,5 мм, в начале августа составлявшая 460-470 $/т, в конце месяца снизилась до 455-46 $/т (в конце июля — 440-445 $/т), на арматуру диаметром 20 мм — с 440-450 $/т до 425-430 $/т (в конце июля — 410-415 $/т).
Наметившееся снижение цен на рынке связывают со снижением платежеспособного спроса и накоплением, в ожидании сохранения роста, значительных запасов продукции на складах трейдеров. С другой стороны, рост цен на рынке может продолжиться после досрочного погашения облигаций внутреннего займа, запланированного на конец августа, что должно увеличить объем денежных средств в экономике страны на $11 млрд.
На Ближнем и Среднем Востоке цены растут. В августе цена на заготовку при поставках в регион выросла по сравнению с серединой июля на 50-60 $/т и продукция предлагалась по 420-440 $/т CFR. Однако в последнее время рынок длинномерного проката тут также стабилизировался, арматура и катанка закупается по 450-480 $/т CFR. В целом на Ближнем Востоке сейчас наиболее активны ОАЭ и Саудовская Аравия, куда украинская продукция направляется по 410-430 $/т FOB.
Экспортная цена на турецкую заготовку в августе немного снизилась по сравнению с июлем — до 390-410 $/т FOB. Арматура и катанка предлагается на экспорт по 480-490 $/т, внутренние цены сохранились на уровне 500-520 $/т.
В США увеличились инвестиции в капитальное строительство, и цены начали существенно расти. На Среднем Западе в начале августа цены на арматуру выросли по сравнению с июлем на 30-35 $/т и достигли уровня 600-610 $/т, на катанку — на 20-25 $/т (до 640-660 $/т). С улучшением конъюнктуры рынка внутренние производители объявили о возможном увеличении цен с 1 сентября до 630-650 $/т FOB. Импортная продукция контрактуется на рынок по 540-550 $/т CIF.
В Латинской Америке экспортные цены на катанку выросли по сравнению с предыдущим месяцем и находятся на уровне 470-490 $/т FOB.
В Европе увеличение цен на металлолом приводит к росту наценок на готовые виды проката. В Италии большинство металлургических заводов будут закрыты до 20-х чисел августа и пока отказываются давать новые предложения на продукцию, ожидая изменений на рынке металлолома, внутренние цены на катанку и арматуру на рынке поднялись до 470-510 EUR/т и 440-450 EUR/т соответственно. В Германии местные производители увеличили отпускные цены на 20-30 EUR/т, но потребители, имеющие значительные объемы складских запасов, пока не принимают увеличения цен, и, по словам местных экспертов, в ближайшее время, из-за снижения активности на рынке, цены могут снизиться до 390-400 EUR/т. Во Франции ситуация аналогична — производители стремятся поднять цены, в то время как потребители снижают объемы закупок из-за сезонного сокращения объемов строительства.
Таким образом, в целом ситуация на мировом металлорынке стабилизировалась, производители стремятся увеличить цены, в то время как покупатели наоборот ожидают небольшого снижения цен. Основную опасность для мирового рынка сейчас представляет Юго-Восточная Азия, впрочем, с увеличением платежеспособного спроса в Китае в сентябре цены могут оживиться.Плоский прокат
Ситуация на мировом рынке плоского проката улучшается — с начала августа цены по основным видам продукции значительно выросли. На рынке ощущается нехватка продукции, и сегодня контрактуются уже ее октябрьские поставки.
В ЮВА цены стремительно растут. Увеличение цен активизировалось после возвращения китайских покупателей на импортный рынок. В среднем цена предложения на г/к рулон на рынке выросла на 30-40 $/т по сравнению с серединой июля, и закупки ведутся по 510-530 $/т CFR. При этом цена предложения выше — российский г/к рулон предлагается по 580 $/т CFR.
Одновременно в странах ЮВА заметно оживилась конъюнктура толстолистового проката — заказы на украинский судостроительный лист производства ММК им. Ильича на сентябрь-октябрь контрактуются по 570-580 $/т CFR. Японские предприятия подняли свои цены для потребителей в Корее до уровня 600 $/т FOB (цены вступят в силу с октября). Румынский прокат предлагается по 590-600 $/т CFR. Спрос на строительный лист слабее, правда, украинский А36, реэкспортируемый из Кореи по 530-540 $/т, уже находит потребителей. В то же время новые поставки украинского проката предлагаются на рынок по 560 $/т CFR. Изменения в конъюнктуре рынка привели к росту отпускных цен местных производителей. На Тайване метпредприятия объявили об увеличении цен на 19-20 $/т, в Корее также ожидают, что Posco поднимет цены на свою продукцию в четвертом квартале на 45-50 $/т.
На внутреннем рынке Китая, в среднем по 21 крупнейшему городу страны, цены на г/к рулон выросли до 550-555 $/т (в мае отмечался уровень 530-550 $/т). Правда, в конце месяца ситуация на рынке плоского проката стабилизировалась, и ценовая конъюнктура во многом была схожей с рынком длинномерного проката — трейдеры переоценили возможности улучшения роста цен.
В США отпускные цены на плоский прокат местных предприятий приближаются к отметке 900 $/т. Сегодня спотовые цены внутреннего рынка находятся на уровне 790-800 $/т FOB. На импортном рынке поставки российского проката контрактуются по 550-620 $/т FOB порты ЧМ и, как отмечается, трейдерами предложение ограничено — российские комбинаты загружены заказами до октября.
Цены в ЕС стабильно высоки. На третий квартал местные производители предлагают базовые цены на уровне 500 EUR/т EXW (плюс доплаты) (610 $/т). Поскольку доступной продукции на рынке практически нет, в четвертом квартале ожидается дальнейший рост цен.
Украинские экспортные цены с улучшением конъюнктуры мирового рынка также начали стремительно расти: г/к рулон контрактуется по 470-500 $/т FOB, толстый лист — по 515-540 $/т, х/к рулон — по 540-560 $/т,Таким образом, на мировом металлорынке ситуация довольно неоднородная. С одной стороны, интенсивно растут цены на некоторые виды плоского проката, и тенденция может усилиться после отпускного периода с активизацией рынков ЕС и США. С другой — конъюнктура рынка длинномерного проката очень неоднозначна: цены на металлолом немного снизились по сравнению с июлем, в ЮВА спрос неустойчивый и динамика цен на основных для Украины рынках сбыта — в ЮВА и на Ближнем Востоке — снова находится в зависимости от спроса в Китае.
Цены
мирового металлорынка в августе 2004 г.
август 03
июль 04
август 04
сентябрь 04*
Чугун
ЮВА, импорт, $/т, CFR
150-180
260-270
295-305
—
Украина, экспорт, $/т, FOB
110-120
230-240
260-270
260-290
Металлолом
А3, экспорт, Украина, $/т, FOB
120-130
230-240
210-220
210-240
A3, импорт, Турция, $/т, СFR
140-155
240-250
240-250
240-255
HMS1&2, импорт, Дальний Восток, $/т, СFR
160-170
290-310
280-300
280-300
Полуфабрикаты
заготовка квадратная
ЮВА, импорт, $/т, CFR
250-260
360-370
420-430
370-430
Бл. Восток, импорт, $/т, CFR
250-260
370-400
400-430
400-430
Украина, экспорт, $/т, FOB
230-240
340-350
360-390
350-390
Плоский прокат
г/к рулон
ЮВА, импорт, $/т, CFR
290-310
425-435
500-600
520-600
Украина, экспорт, $/т, FOB
250-260
380-420
470-490
480-550
г/к средний и толстый
листЮВА, импорт, $/т, CFR
290-300
440-450
520-560
540-580
Украина, экспорт, $/т, FOB
290-300
420-440
510-540
530-560
х/к рулон
ЮВА, импорт, $/т, CFR
405-440
485-495
600-650
630-680
Украина, экспорт, $/т, FOB
340-350
420-480
520-540
550-570