Вечный конфликт

В общей структуре себестоимости отечественного металлургического производства доля стального лома, в зависимости от способа производства, составляет ок. 8-15%.

С другой стороны, экспорт стального лома является также достаточно привлекательным видом коммерческой деятельности в Украине. Поэтому между металлургами и заготовителями лома всегда отмечался конфликт интересов. И равноправные отношения между ними не налажены до сих пор

Общий металлофонд Украины в 2005г. оценивается в 360-365 млн.т металлолома, входящего в основные фонды промышленных предприятий. При этом доля бесхозного и легкодоступного металлолома в структуре металлофонда страны не превышает 5-6% и имеет постоянную тенденцию к снижению. В то же время наблюдается значительное количество не переработанного военного лома, доля которого, по разным оценкам, составляет ок. 10-15%.

Украинская металлургия зависима от поставок металлолома, т.к. за счет оборотного сырья покрывается только 50-60% производственных потребностей металлургов в этом материале. Так, ежегодное образование оборотного стального лома составляет 6,7-7,5 млн.т при общей производственной потребности в 12-14,5 млн.т. При этом образование оборотного лома на металлургических предприятиях постоянно снижается. Это обусловлено тем, что меткомбинаты переходят на производство стали на МНЛЗ, сокращая до минимума образование оборотного лома. А полученные на МНЛЗ полуфабрикаты экспортируются, что также не способствует образованию лома при производстве проката.

Таким образом, для производства стали в объемах, запланированных на 2005г., украинским комбинатам понадобилось около 7,07 млн.т привозного лома (расчет Минпромполитики Украины). В то же время, по расчетным балансам предприятий, для выполнения производственных планов в 2006г. им понадобится около 8-8,3 млн.т привозного металлолома.

Кроме того, объемы заготовки сырья тесно связаны с экспортными операциями и конъюнктурой мирового рынка. Введение экспортной пошлины на лом в 2003г. и задержки с оформлением экспортных квот незамедлительно отразились на объемах заготовки лома в стране. В итоге украинские комбинаты испытывали нехватку этого сырья и вынуждены были увеличить производство и использование передельного чугуна.

Рекордная заготовка металлолома зафиксирована в 2004г., когда его было собрано ок. 9,4 млн.т. Однако этот факт скорее является результатом беспрецедентного повышения мировых котировок на это сырье, нежели свидетельствует о нормализации внутреннего рынка. В тот период заготавливать и экспортировать металлолом стало выгодно, даже несмотря на высокую экспортную пошлину.

В 2005г. объемы заготовки лома составили около 8,9 млн.т, что на 5,4% ниже аналогичного показателя предыдущего года (9,41 млн.т). Предполагается, что в ближайшей перспективе заготовка лома не будет существенно увеличиваться и будет составлять 9,5-10 млн.т ежегодно при приемлемых закупочных ценах меткомбинатов и благоприятной конъюнктуре на мировом рынке. При этом экспортные возможности будут оказывать большое влияние на объемы заготовки данного сырья.

Внутриотраслевые противоречия

Внутренний рынок лома и отходов черных металлов в Украине в 2005г. характеризовался дальнейшим противостоянием между ломозаготовителями и металлургическими комбинатами. Причина противостояния тривиальная – поставщики и потребители металлолома не могут найти консенсуса в вопросах ценообразования и качества поставляемого сырья.

Внутренние поставщики, в большинстве своей являющиеся и экспортерами, при формировании цены ориентируются на котировки мирового рынка. Металлургические предприятия не соглашаются с их ценами и настаивают на фиксированной цене, которая должна устанавливаться с определенной периодичностью и регулироваться государством.

В то же время большие претензии отечественные металлурги предъявляют также к качеству металлолома, поставляемого со стороны. Зачастую поставляется легковесный материал с большим процентом засоренности, в то время как на экспорт отправляется более качественное сырье. Именно неудовлетворительное качество металлолома является основным аргументом предприятий, объясняющих задержки с приемкой и оплатой данного сырьевого материала.

Особо подчеркнем, что и металлургические предприятия, и ломозаготовительные фирмы соглашаются с необходимостью применения балансового метода распределения поставок металлолома, согласно которому объемы экспортных поставок зависят от поставок внутренним потребителям. Однако, как оказалось, и здесь нет четкой ясности и прозрачности.

Но соблюдение балансового метода распределения поставок металлолома в 2005г. и связанное с ним сокращение экспорта не позволили в полной мере обеспечить потребности украинских металлургов.

По итогам 2005г. потребности меткомбинатов в этом сырье были удовлетворены на 89,7% (на заводы было поставлено около 6,339 млн.т металлолома при заявленной потребности в 7,07 млн.т). При этом на основных украинских металлургических комбинатах были созданы запасы этого сырья на зимние месяцы, когда поставки лома традиционно сокращаются (по состоянию на начало 2006г. складские запасы металлолома на предприятиях составляли около 328,2 тыс.т).

Сокращение объемов внутренних отгрузок лома черных металлов обусловлено неадекватными закупочными ценами предприятий, максимум которых наблюдался в III и IV кварталах 2005г. Если в начале года среднерыночные цены в Украине составляли порядка 870-900 грн./мт (с НДС, без ж.д. тарифа), то к концу года они повысились до уровня 950-980 грн./мт (с НДС, без ж.д. тарифа).

Одновременно с этим отмечается резкое ухудшение расчетов метпредприятий с поставщиками за уже полученное сырье. По неофициальной информации, задолженность металлургических комбинатов перед поставщиками лома составляет 20-30 млн.грн. Кроме того, ломозаготовительные компании несут убытки из-за действий металлургов по занижению качества поставленного лома, при которых поставщики вынуждены “дарить” комбинатам 1-3 т металлолома с вагона.

Такие отношения между участниками рынка снижают финансовые возможности заготовителей и поставщиков сырья и, соответственно, снижают его поставки метпредприятиям. В таких условиях многие заготовители металлолома не решаются вкладывать средства в дорогостоящее оборудование, расширять производственные мощности, что в итоге отражается на объемах заготовки и качестве сырья.

В 2004-2005гг. на украинском рынке металлолома продолжился процесс укрупнения ломозаготовительных предприятий. Если в 2002г. в стране насчитывалось около 3600 разрозненных предприятий, имеющих право ведения хозяйственной деятельности с металлоломом, то в 2005г. их насчитывалось уже не более 1500. При этом около 115 предприятий специализируются на глубокой металлургической переработке сырья. Экспорт металлолома осуществляло около 80 предприятий.

По оценке Украинской ассоциации вторичных металлов, структура украинского рынка стального лома выглядит следующим образом. Около 25% ломозаготовки в стране контролирует компания “Евро Финанс Лтд.”, которая владеет акциями свыше 20 ломозаготовительных предприятий. Среди них – “Киеввтормет”, “Тернопольвтормет”, “Запорожский втормет” и др. В настоящее время “Евро Финанс Лтд.” продолжает расширять сферу деятельности, покупая региональные вторчерметы. И для координации их деятельности была создана управляющая компания – “Укрломпром”.

На втором месте находится российский МАИР, приватизировавший в Украине около семи предприятий, занимающихся заготовкой лома в Харькове, Николаеве, Черкассах и др. городах (бывших предприятий системы Вторчермета). Этой промышленно-финансовой группе оценочно принадлежит около 15% украинского рынка лома черных металлов.

На долю остальных предприятий приходятся оставшиеся 60% украинского рынка стального лома. При этом эти фирмы объединены по региональному признаку, т.е. осуществляют заготовку лома по областям регистрации. Наиболее влиятельные группы компаний расположены в Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской и Одесской областях.

Задавить экспортера

Экспорт металлолома ранее являлся достаточно привлекательным видом хозяйственной деятельности в нашей стране. Высокие запасы легкодоступного металлолома и относительно низкие расходы на его заготовку и переработку, а также выгодное географическое положение страны стимулировали активное развитие экспорта лома в 1999-2003гг., и ежегодно из Украины экспортировалось около 4,5-5,5 млн.т данного сырья.

В 2005г. экспортная активность украинских ломозаготовителей была невысокой. По итогам прошедшего года из нашей страны было экспортировано около 1,293 млн.т металлолома, что почти в два раза ниже экспорта за 2004г. Снижение экспорта обусловлено неблагоприятной конъюнктурой внешних рынков, а также разрешительно-законодательными барьерами со стороны госорганов Украины.

Традиционно крупнейшим рынком-импортером украинского стального лома остается Турция. И хотя турецким металлургам удалось найти альтернативные источники поставок, сокращение отечественного экспорта в эту страну взбудоражило местный рынок. В период с января по декабрь 2005г. в Турцию из Украины было экспортировано всего 556,9 тыс.т металлолома против 1329,4 тыс.т в предыдущем году (сокращение на 58,1%).

Второе место по потреблению украинского металлолома в 2005г. занимала Молдова. В январе-декабре 2005г. в эту страну было поставлено около 421,2 тыс.т лома и отходов черных металлов. Это ниже аналогичного показателя экспорта за 2004г., несмотря на то, что при поставках в Молдову не взимается экспортная пошлина, т.к. товарооборот между двумя странами регулируется Договором о свободной торговле.

Аналогичным образом сократились экспортные отгрузки стального лома в Македонию, страну, с которой также заключен Договор о свободной торговле. За отчетный период в этом направлении было отгружено около 8,72 тыс.т металлолома. Снижение экспорта в Македонию вызвано усилением контроля над поставками лома в эту страну по причине наличия фактов реэкспорта.

В целом давление на экспортеров со стороны государства в 2005г. продолжалось. Задержки возврата НДС (экспортерам НДС практически не возвращается), повышение железнодорожных тарифов (Постановлением КМУ №277-р от 29.04.2004г. железнодорожные тарифы на перевозку металлолома были повышены на 70%), а также задержки, связанные с согласованием экспортных квот, создают дополнительные трудности для внешних поставок лома.

Импорт стального лома в Украину в последние годы стабильно увеличивается. Отчасти этому способствует отмена импортной пошлины, которая составляла 5-10%. Основными потребителями зарубежного сырья выступают ферросплавные предприятия, закупающие пакетированную стружку (поставки осуществляются из Беларуси). Однако отмечены незначительные импортные партии кускового стального лома, ввозимого из приграничных территорий (главным образом из России) и легированного лома (главным образом из Польши).

В целом, по итогам 2005г., в Украину было ввезено около 18,2 тыс.т лома и отходов черных металлов, что на 30% выше импорта за 2004г. При этом объемы импорта металлолома в Украину незначительны и влияния на рынок практически не оказывают.

Баланс украинского рынка металлолома за 2001-2005 гг.

Баланс распределения стального лома на 2006 г.

Баланс потребностей и поступлений металлолома на украинские металлургические предприятия (2004-2005 гг.), тыс.т

Динамика украинского экспорта металлолома за 2001-2005 гг., тыс.т

Динамика украинских внутренних и экспортных цен на металлолом за 2005 г.

Импорт стального лома в Украину за 2001-2005 гг., тыс.т