Несмотря на относительный рост внутреннего потребления в 2001 г., поставки черных металлов на внутренний рынок были недостаточными – удельный вес экспорта составлял более 80% общего объема металлопродукции, произведенной в Украине.
New Page 18
ВНЕШНЕЕ ЛАВИРОВАНИЕ
Несмотря на относительный рост
внутреннего потребления в 2001 г., поставки черных
металлов на внутренний рынок были
недостаточными – удельный вес экспорта
составлял более 80% общего объема
металлопродукции, произведенной в Украине
В 2001 г. по сравнению с предыдущим годом
общие поставки украинской металлопродукции на
наиболее емкие внешние рынки сократились.
Металлургам удалось лишь несколько увеличить
присутствие на рынке ЕС.
Наиболее востребованными товарами
отечественных экспортеров по-прежнему
оставались полуфабрикаты и сырьевые материалы.
В 2001 г. мировое производство стали было
одним из самых высоких за последние 20 лет (за
исключением рекордного уровня, достигнутого в 2000
г.). Однако в 2000 г. рост уровня производства был
непосредственно связан с благоприятной
конъюнктурой мирового рынка. В 2001 г. рост выпуска
стали был достигнут преимущественно за счет
увеличения производства в т.н. третьих странах –
Азии (на 4% до 332,4 млн. т), Африки (на 7,8% до 13,86 млн. т)
и Ближнего Востока (на 8,5% до 11,18 млн. т). Данные
регионы обладают значительными
производственными мощностями и составляют более
50% всех мировых производственных мощностей.
Неблагоприятная конъюнктура на мировых
рынках и последующее падение цен на
металлопродукцию заставили ведущих
производителей стали пересмотреть свои
производственные программы в сторону их
снижения. Особенно остро проблема
перепроизводства коснулась американских и
западноевропейских производителей, которые
заявили о значительном сокращении
производственных программ уже в 2002 г.
Предполагается, что к концу 2002 г. сокращение
мирового выпуска стали составит около 60-65 млн. т.
В 2005 г. производственные мощности сократятся еще
на 9,5 млн. т, а в 2010 г. – на 23-25 млн. т. Сейчас в мире
производится около 830 млн. т стали, что выше
существующего потребления на 30-35 млн. т. Украина
также поддержала инициативу сокращения
мощностей по производству стали. По данным ПХО
"Металлургпром", за 2 месяца 2002 г.
производство чугуна сократилось на 3% (до 4142 тыс.
т), производство стали – на 6% (до 4958 тыс. т) и
производство проката – на 7% (до 4360 тыс. т).
По данным Госкомстата Украины, в 2001 г.
промышленное производство в Украине по
сравнению с 2000 г. возросло на 14,3%, что и объясняет
общий рост потребления стального проката в
стране на 25% (5,2 млн. т). При этом потребление
плоского проката в Украине составляло около 2,3
млн. т (рост на 28%), а длинномерного проката –
около 2,8 млн. т (рост на 18%).
Рост потребления проката в Украине в 2001
г. был обеспечен за счет трубных предприятий,
метизных (они же – крупнейшие экспортеры) и
машиностроительных заводов, а также
строительных компаний. Несмотря на это, поставки
на внутренний рынок были недостаточны. Заметим,
что удельный вес экспортируемой
металлопродукции в общем объеме произведенной в
стране составлял 79-80%.
Полуфабрикаты – наиболее
ликвидная позиция
в структуре украинского
металлоэкспорта
По данным Госкомстата Украины, в 2001 г. из
Украины было экспортировано около 29166,2 тыс. т
металлопродукции.
21% (или 6132,3 тыс. т) в общей структуре
экспорта металлопродукции традиционно
составляют сырьевые материалы – стальной лом,
ферросплавы, передельный и литейный чугун.
Экспорт сырьевых материалов в 2001 г. сократился на
19,8% до 6132 тыс. т. Главной причиной сокращения
является общемировое снижение объемов
производства стали в регионах, потребляющих
украинские сырьевые материалы.
Полуфабрикаты (31,9% в общей структуре
экспорта, или 9289,5 тыс. т) на протяжении последних
лет являются одним из самых ликвидных товаров
отечественной металлургической промышленности
на мировом рынке. Квадратная заготовка и слябы из
углеродистой и низколегированной (в основном
марганцовистой) марок стали, несмотря на
удовлетворительное качество, пользуются
достаточно высоким спросом в мире.
Многие зарубежные металлопрокатные
заводы используют украинскую заготовку и слябы
для дальнейшего передела. Однако в 2001 г. ввиду
неблагоприятной ситуации на рынке, закупки не
были увеличены, как планировалось ранее, что
отразилось на украинском экспорте – поставки
полуфабрикатов из углеродистой стали
практически остались на уровне 2000 г. (рост на 0,8%),
а экспорт полуфабрикатов из легированной стали
сократился на 65,7%. Практически в 2,7 раза выросли
поставки полуфабрикатов из нержавеющей стали, в
основном слитков для переката – с 25,4 тыс. т в 2000 г.
до 96,5 тыс. т в 2001 г.
По статистическим данным, в 2001 г. экспорт
из Украины готового проката достиг 13744,4 тыс. т (47,1%
в общей структуре экспорта), что превышает
показатели 2000 г. на 9%, когда было экспортировано
около 12683 тыс. т. При этом в экспортных поставках
преобладал прокат из углеродистой стали – около
13086 тыс. т (рост на 8,4%). Несколько ниже был экспорт
проката из легированной стали – 610,9 тыс. т (рост
на 5,6%) и нержавеющей – 47,5 тыс. т (рост на 32,7%).
Общий показатель
металлопотребления в ЕС вырос
благодаря активности
строительных компаний
Прибыли западноевропейских металлургов
в минувшем году снизились в среднем на 10-20%.
Главными причинами этого, как считают эксперты,
являются политико-экономическая нестабильность
в ряде индустриальных стран мира, а также спад
деловой активности в металлопотребляющих
отраслях промышленности ЕС (некоторая
активность отмечена только в строительстве).
Нестабильность на внешних рынках также повлияла
на производство.
По данным Международного института
чугуна и стали (IISI), в 15 странах ЕС производство
стали на протяжении 2001 г. сократилось на 2,7% и
составляло 158,631 млн. т (163,058 млн. т в 2000 г.). При этом
сокращение выпуска стали отмечено практически у
всех крупнейших региональных производителей.
Так, в Бельгии сокращение составило 7,3% (10,7 млн. т),
Франции – 7,7% (19,35 млн. т), Германии – 3,4% (44,801 млн. т),
Италии – 0,3% (26,461 млн. т), Великобритании – 9,7% (13,571
млн. т).
По предварительным данным Eurofer, в течение
2001 г. экспорт стального проката из ЕС сократился
на 4,5% и составлял 16,528 млн. т. При этом экспортные
поставки длинномерного проката сократились на
4,3% (до 10,9 млн. т), в то время как плоского – на 4,5%
(до 5,65 млн. т). Показатели импорта по сравнению с
предыдущим годом изменились незначительно
(снижение на 0,7% до 17,016 млн. т). При этом импорт
плоского проката снизился на 2% (до 11,774 млн. т), а
длинномерного – увеличился на 3,7% (до 5,242 млн. т)
благодаря широкомасштабным строительным
работам в этом регионе. Только по этой причине
общий показатель потребления стального проката
за 2001 г. в ЕС оказался выше предыдущего года на 4%
(потребление составило около 15,27 млн. т против 15,21
млн. т в 2000 г.).
Западноевропейский рынок всегда
привлекал украинских экспортеров. Но
протекционистские меры, принятые в отношении
поставщиков металлопродукции из Украины, не
позволяют экспортировать на этот рынок готовый
прокат в значительных объемах (плоский,
длинномерный и сортовой прокат поставляется в
пределах ежегодно пересматриваемых квот).
В 2001 г. крупнейшими товарными позициями,
экспортируемыми на этот рынок, были
полуфабрикаты (46,5%, или 1154 тыс. т, рост на 21,3%),
чугун (16,6%, или 413 тыс. т), стальной лом (12,4%, или 309
тыс. т, снижение на 59,8%), а также горячекатаный
плоский прокат (6%, или 149 тыс. т, рост на 10,4%). В
целом на рынок ЕС из Украины на протяжении 2001 г.
было экспортировано около 2483 тыс. т
металлопродукции на сумму 469,8 млн. USD, что в
натуральном выражении превышает показатель 2000 г.
на 6,9%, а в денежном – на 15,7%.
Сокращение украинского экспорта в
США произошло практически по всем товарным
позициям
Основной причиной ухудшения конъюнктуры
американского рынка металлопродукции эксперты
Американского Института Чугуна и Стали (AISI)
считают внутреннее перепроизводство и
значительные объемы импорта в первой половине 2001
г.
Во втором полугодии американское
правительство предприняло попытку исправить
ситуацию. Согласно договоренностям
металлургические компании добровольно начали
сокращать производство стали и проката, а против
импортной стали были начатые новые
антидемпинговые расследования. Эти меры
стабилизировали рынок, что дало возможность
американским компаниям в начале 2002 г.
рассчитывать на повышение цен в ближайшей
перспективе.
По данным IISI, производство стали в США в
2001 г. составляло 89,7 млн. т, что ниже аналогичного
показателя 2000 г. на 10,9%, когда было выработано
около 100,711 млн. т. В то же время сокращение импорта
составляло 21,1% (до 32,9 млн. т против 41,82 млн. т в 2000
г.). Потребление стального проката в 2001 г.
оценивается на уровне 129 млн. т, что ниже уровня 2000
г. на 11,4%.
Украинские экспортеры вследствие
протекционистских мер против импорта
металлопродукции в США практически утратили
присутствие на этом рынке. По сравнению с 2000 г.
экспортные поставки из Украины на рынок США
сократились в натуральном выражении на 79,2%,
составив 505 тыс. т, и в денежном – на 69,6% до 114,24 млн.
USD. При этом сокращение экспорта отмечено по
практически всем товарным позициям.
Структура экспорта металлопродукции в
США выглядела следующим образом. Наибольшими
товарными позициями были полуфабрикаты (34%, или 172
тыс. т, сокращение на 71,7%) и катанка (38,9%, или 196 тыс.
т, сокращение на 30,7%). Также значительно
сократились поставки арматуры (на 76,9% до 44 тыс. т),
чугуна (на 96% до 43 тыс. т) и горячекатаного
плоского проката (на 86,1% до 31 тыс. т).
В начале марта 2001 г. президент США
объявил о повышении тарифов на импорт 10 видов
стали и стальных изделий в США из ряда стран, в
том числе и из Украины. Пошлина в размере от 8 до 30%
вступает в действие 20 марта.
Перенасыщение китайского рынка
металла привело к снижению
ценовых уровней на нем
Китай является крупнейшим мировым
производителем стали. В 2001 г. на китайских
метпредприятиях было выпущено около 141,392 млн. т
стали, что превышает показатели 2000 г. на 11,9%.
(производство стального проката составляло
около 155,1 млн. т, что выше прежнего показателя на
15%).
Несмотря на высокий уровень внутреннего
потребления, объемы производства и импорта
стального проката превысили существующий спрос
на рынке, что вызвало снижение ценовых уровней
предлагаемой металлопродукции. Перенасыщение
рынка в первую очередь ударило по зарубежным
поставщикам металлопродукции, в том числе и по
украинским. Ситуацию ухудшили и задержки с
выдачей китайским правительством импортных
лицензий.
На протяжении 2001 г. из Украины на
китайский рынок было экспортировано около 2537
тыс. т металлопродукции на сумму 378,258 млн. USD, что
по сравнению с предыдущим годом на 19,3% ниже в
натуральном выражении и на 26,5% – в денежном.
Наибольшими товарными позициями,
которые экспортировались из Украины на этот
рынок, были полуфабрикаты (58,5%, или 1483 тыс. т, на 21,8%
меньше, чем в 2000 г.), горячекатаный плоский прокат
(22,6%, или 569 тыс. т, на 7,9% меньше), а также
холоднокатаный плоский прокат (15,9%, или 404 тыс. т,
на 17,8% меньше). Другая металлопродукция
поставлялась в незначительных объемах, а
поставок арматуры и сортового проката не
отмечалось совсем.
В 2001 г. только поставки
стального лома из Украины в
Турцию сохранились практически на
прежнем уровне
Рынок Турции является традиционным
рынком сбыта украинской металлопродукции –
полуфабрикатов, сырьевых материалов и продукции,
которая не выпускается в Турции или выпускается
в недостаточных объемах.
Не имея собственных сырьевых ресурсов,
турецкие металлургические компании
заинтересованы в закупках сырьевых материалов,
необходимых для производства стали. Один из
таких материалов – стальной лом, который
импортируется в страну в большом количестве.
Крупнейшими поставщиками стального лома в
Турцию являются страны СНГ, в том числе и Украина.
Удельный вес поставок стального лома в Турцию в
общей структуре отечественного экспорта
составлял 62,6%, или 2385 тыс. т. (По сравнению с 2000 г.
экспорт украинского лома в Турцию снизился
незначительно – на 0,9%). Экспорт других видов
металлопродукции в Турцию сократился гораздо
существенней. Так, поставки горячекатаного
плоского проката сократились на 16,7% (до 687 тыс. т),
полуфабрикатов – на 21,5% (до 360 тыс. т),
холоднокатаного плоского проката – на 49,9% (до 105
тыс. т). В целом из Украины на этот рынок было
экспортировано около 3809 тыс. т металлопродукции
на сумму 403,76 млн. USD. Это ниже показателей 2000 г. на
12,7% в количественном выражении и на 23,6 – в
денежном.
Протекционистские меры
правительства РФ привели к
сокращению поставок украинского
металла на российский рынок
По данным Госкомстата России, в 2001 г.
российская промышленность находилась на
подъеме. Рост производства отмечен во многих
металлопотребляющих отраслях промышленности. А
именно – в трубопрокатной (на 12%), метизной (на 25%),
машиностроении (на 10,6%) и строительстве (на 10%). Это
стало причиной возрастания потребления
стального проката на 11% по сравнению с 2000 г. (до
24,261 млн. т). Вместе с тем производство стали на
российских предприятиях снизилось на 0,2% и
составляло 50,373 млн. т.
Неблагоприятная ситуация на внешних
рынках заставила российских производителей
металлопродукции переориентироваться на
поставки внутренним потребителям, сократив
экспорт на 7% до 24,940 тыс. т. Ощутив улучшение
ситуации на рынке РФ, увеличили поставки и
импортеры стальной металлопродукции, в том числе
и украинские. Импорт в Россию соответственно
начал возрастать и, по годовым статистическим
данным, составил 2092 тыс. т (на 15% выше, чем в 2000 г.).
Не желая делить возможные прибыли с
импортерами, метпредприятия РФ обратились к
протекционистским мерам. Непосредственно против
украинских поставщиков металлопродукции было
возбуждено несколько антидемпинговых
расследований (по трубной продукции, арматуре и
оцинкованному плоскому прокату). Данные
мероприятия несколько охладили импортеров, и во
второй половине года они снизили поставки на
рынок РФ.
В целом из Украины на российский рынок на
протяжении 2001 г. было экспортировано около 1696
тыс. т металлопродукции на сумму 496,89 млн. USD. Это
ниже прошлогодних показателей на 1,7% в
натуральном выражении, и на 9,6% – в денежном. На
рынке России был представлен практически весь
сортамент металлопродукции, которая
производится на отечественных металлургических
предприятиях.
Высоким спросом на рынке РФ пользовался
горячекатаный плоский прокат (поставки выросли
на 49,5% до 332 тыс. т), прокат из легированной стали
(на 56,9% до 207 тыс. т) и оцинкованный плоский прокат
(на 18% до 185 тыс. т). Вместе с тем, отмечается
сокращение объемов экспорта в Россию сортового
проката (на 12,4% до 313 тыс. т), арматуры (на 34% до 213
тыс. т) и холоднокатаного плоского проката (на 8,1%
до 106 тыс. т).
Импорт металлопродукции
в Украину
Примечательным является стремительный
рост импорта в Украину сырьевых материалов – на
31,8% до 118,5 тыс. т, в основном за счет увеличения
поставок малотоннажных ферросплавов и стальных
шихтовых слитков.
Более трети импортируемой
металлопродукции в 2001 г. составляли
полуфабрикаты – 35,7%, или 243 тыс. т. Поставлялась в
основном трубная заготовка из углеродистой и
легированной стали, которая практически не
производится в Украине, однако используется
украинскими трубными предприятиями.
В импорте стального проката в Украину
преобладал прокат из углеродистых марок стали
(30,1%, или 204,8 тыс. т) и прокат из легированных
сталей (13,5%, или 92,1 тыс. т). Рост импорта проката из
легированных сталей является оправданным
главным образом из-за того, что данная продукция
(особенно высокотехнологическая) практически не
производится в Украине. Однако крайне нелогичным
выглядит рост импорта проката из углеродистой
стали. При производственных мощностях в стране,
способных полностью удовлетворить существующий
спрос, некоторые виды проката, которые
выпускаются Украине являются дефицитными.
Крупнейшие мировые производители
стали, млн. т
| Страны | 2000 | 2001 | % изм. 2001/2000 | Январь 2001 | Январь 2002 | % изм. январь 2002/январь 2001 |
| ЕС | 163,06 | 158,63 | -2,7 | 13,81 | 12,79 | -7,4 |
| США | 100,71 | 89,71 | -10,9 | 7,69 | 7,30 | -5 |
| Бразилия | 27,86 | 26,72 | -4,1 | 2,39 | 2,52 | -0,5 |
| Китай | 141,39 | 126,32 | +12 | 11,10 | 14,50 | +30,6 |
| Россия | 59,14 | 58,97 | -1 | 4,75 | 4,61 | -2,9 |
| Украина | 31,407 | 33,106 | +5 | 2,394 | 2,382 | -0,5 |
| Всего | 829,61 | 823,93 | -0,7 | 69,02 | 70,73 | +2,5 |
Объемы производства чугуна, стали и
проката в Украине в 2001 и 2002 гг., тыс. т*
| Продукция | 2 месяца 2001 | 2 месяца 2002 | % изм. 2002/2001 |
| Чугун | 4280 | 4142 | -3 |
| Сталь | 5301 | 4958 | -6 |
| Прокат | 4713 | 4360 | -7 |
| Трубы | 272 | 220 | -19 |
| Метизы | 38 | 37 | -1 |
| * данные ПХО “Металлургпром” |
|||
Структура украинских экспортных и
импортных поставок металлопродукции в 2000 и 2001 гг.
| Металлопродукция | Экспорт, % |
Импорт, % | ||
| 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |
| Сырьевые материалы |
25,8 | 21,0 | 19,3 | 17,4 |
| Полуфабрикаты | 31,5 | 31,9 | 19,7 | 35,7 |
| Прокат из углеродистой стали |
40,6 | 44,9 | 36,2 | 30,1 |
| Прокат из нержавеющей стали |
0,1 | 0,2 | 1,6 | 3,2 |
| Прокат из легированной стали |
1,9 | 2,1 | 23,1 | 13,5 |
| Всего готового проката |
42,7 | 47,1 | 61,0 | 46,9 |
| Всего металлопродукции |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Украинский экспорт и импорт в 2000 и 2001
гг., тыс. т
| Металлопродукция | Экспорт | Импорт | |||||
| 2000 | 2001 | % изм. 2001/2000 | 2000 | 2001 | % изм. 2001/2000 | ||
| Сырьевые материалы |
7648,1 | 6132,3 | -19,8 | 89,9 | 118,5 | +31,8 | |
| Полуфабрикаты | Из углеродистой стали |
9004,5 | 9079,4 | 0,8 | 86,5 | 197,4 | 128,2 |
| Из нержавеющей стали |
25,4 | 96,5 | 279,3 | 0,1 | 0,3 | 74,1 | |
| Из легированной стали |
331,3 | 113,6 | -65,7 | 5,4 | 45,3 | 736,1 | |
| Всего | 9361,2 | 9289,5 | -0,8 | 92,1 | 243,0 | +163,9 | |
| Прокат из углеродистой стали |
Плоский | 6609,8 | 7078,9 | 7,1 | 137,2 | 131,4 | -4,2 |
| Длинномерный | 5459,1 | 6007,2 | 10,0 | 31,9 | 73,5 | 130,3 | |
| Всего | 12068,9 | 13086,0 | +8,4 | 169,1 | 204,8 | +21,1 | |
| Прокат из нержавеющей стали |
Плоский | 0,61 | 0,045 | -92,6 | 2,8 | 6,4 | 128,1 |
| Длинномерный | 35,2 | 47,4 | 34,9 | 4,8 | 15,5 | 222,6 | |
| Всего | 35,8 | 47,5 | +32,7 | 7,6 | 21,9 | +187,8 | |
| Прокат из легированной стали |
Плоский | 153,7 | 244,1 | 58,8 | 77,1 | 44,8 | -41,9 |
| Длинномерный | 5,5 | 6,6 | 20,6 | 30,8 | 47,3 | 53,8 | |
| Всего | 578,3 | 610,9 | +5,6 | 107,9 | 92,1 | -14,6 | |
| Всего готового проката |
12683 | 13744,4 | +9 | 284,6 | 318,8 | +12 | |
| Всего металлопродукции |
29692,3 | 29166,2 | -1,8 | 466,5 | 680,3 | 45,8 | |
Украинский экспорт металлопродукции
в страны ЕС в 2000 и 2001 гг.
| Металлопродукция | 2000, тыс. т | Структура, % | 2001, тыс. т | Структура, % | % изм. 2001/2000 |
| Сырьевые материалы |
979 | 42,1 | 821 | 33 | -19,3 |
| Полуфабрикаты | 951 | 40,9 | 1154 | 46,5 | 21,3 |
| Длинномерный прокат |
127 | 5,5 | 132 | 5,3 | 3,6 |
| Плоский прокат | 174 | 7,5 | 188 | 7,6 | 7,7 |
| Прочая | 92 | 4,0 | 189 | 7,6 | 51,5 |
| Всего | 2323 | 100,0 | 2483 | 100,0 | 6,9 |
Украинский экспорт металлопродукции
в США в 2000 и 2001 гг.
| Металлопродукция | 2000, тыс. т | Структура, % | 2001, тыс. т | Структура, % | % изм. 2001/2000 |
| Сырьевые материалы |
1112 | 45,9 | 58 | 11,6 | -1803,7 |
| Полуфабрикаты | 607 | 25,0 | 172 | 34 | -71,7 |
| Длинномерный прокат |
475 | 19,6 | 241 | 47,6 | -97,4 |
| Плоский прокат | 227 | 9,4 | 31 | 6,1 | -640,4 |
| Прочая | 4 | 0,2 | 4 | 0,8 | -6,8 |
| Всего | 2425 | 100,0 | 505 | 100 | -79,2 |
Украинский экспорт металлопродукции
в Китай в 2000 и 2001 гг.
| Металлопродукция | 2000, тыс. т | Структура, % | 2001, тыс. т | Структура, % | % изм. 2001/2000 |
| Сырьевые материалы |
0 | 0 | 58 | 2,3 | 100,0 |
| Полуфабрикаты | 1891 | 60 | 1483 | 58,5 | -21,6 |
| Длинномерный прокат |
142 | 5 | 10 | 0,4 | -1282,7 |
| Плоский прокат | 1110 | 35 | 974 | 38,4 | -14,0 |
| Прочая | 0 | 0 | 12 | 0,5 | 9066,7 |
| Всего | 3143 | 100,0 | 2537 | 100,0 | -19,3 |
Украинский экспорт металлопродукции
в Турцию в 2000 и 2001 гг.
| Металлопродукция | 2000, тыс. т | Структура, % | 2001, тыс. т | Структура, % | % изм. 2001/2000 |
| Сырьевые материалы |
2765 | 63,3 | 2602 | 68,3 | -6,3 |
| Полуфабрикаты | 459 | 10,5 | 360 | 9,5 | -21,5 |
| Длинномерный прокат |
37 | 0,84 | 8 | 0,2 | -353,8 |
| Плоский прокат | 1102 | 25,2 | 837 | 22,0 | -31,7 |
| Прочее | 2 | 0,05 | 2 | 0,04 | -25,4 |
| Всего | 4365 | 100,0 | 3809 | 100,0 | -12,7 |
Украинский экспорт металлопродукции
в Россию в 2000 и 2001 гг.
| Металлопродукция | 2000, тыс. т | Структура, % | 2001, тыс. т | Структура, % | % изм. 2001/2000 |
| Сырьевые материалы |
342 | 19,8 | 298 | 17,6 | -14,8 |
| Полуфабрикаты | 4 | 0,2 | 2 | 0,1 | -42,3 |
| Длинномерный прокат |
721 | 41,8 | 551 | 32,5 | -30,9 |
| Плоский прокат | 493 | 28,6 | 622 | 36,7 | 20,7 |
| Прочая | 165 | 9,6 | 222 | 13,1 | 25,7 |
| Всего | 1724 | 100,0 | 1696 | 100,0 | -1,7 |