На протяжении пяти месяцев 2002 г. наиболее динамичным сегментом мирового рынка металлопродукции оставался рынок горячекатаного рулонного проката. И после успешного подъема цен на западноевропейском рынке во II квартале производители данной продукции заявили об их очередном повышении.

ВСЕ По плану

ВСЕ ПО ПЛАНУ

На протяжении пяти месяцев 2002 г.
наиболее динамичным сегментом мирового рынка
металлопродукции оставался рынок
горячекатаного рулонного проката. И после
успешного подъема цен на западноевропейском
рынке во II квартале производители данной
продукции заявили об их очередном повышении.

Александр Шейко, эксперт
"Держзовнишинформа"

По данным Международного Института
Чугуна и Стали (IISI), на протяжении 5 месяцев 2002 г. в
мире было произведено около 242,577 млн. т чугуна и
356,475 млн. т стали. Это незначительно отличается от
аналогичного периода 2001 г. – производство чугуна
и стали увеличилось соответственно на 3,4 и 2,1%.

По данным ПХО "Металлургпром", на
протяжении 5 месяцев 2002 г. на отечественных
металлургических предприятиях было произведено
11092 тыс. т чугуна, 13652 тыс. т стали и 10455 тыс. т
готового проката. При этом производство чугуна и
стального проката практически не изменилось, а
выпуск стали незначительно сократился (на 2%).

Украинские сырье и

полуфабрикаты по-прежнему

занимают лидирующие

экспортные позиции

Экспортные поставки украинской
металлопродукции в период с января по май 2002 г. в
целом практически соответствуют прошлогодним
показателям (в указанный период из Украины было
экспортировано около 12383 тыс. т металлопродукции
на сумму порядка $1556 млн.). Это ниже аналогичного
показателя прошлого года в количественном
выражении на 1,2%, и в денежном – на 2,1%.

Традиционно лидирующей экспортной
позицией продолжают оставаться полуфабрикаты (в
основном квадратная заготовка и слябы). Доля
этого вида проката в общей структуре экспорта
металлопродукции продолжает увеличиваться и по
данным 5 месяцев 2002 г. составила 35,1%. Всего за
отчетный период из Украины было экспортировано
около 4352 тыс. т полуфабрикатов, что выше
прошлогоднего показателя на 17,2%.

Не менее значимыми в отечественном
экспорте металлопродукции остаются и поставки
сырьевых материалом (стального лома, чугуна и
ферросплавов) – 18,2%, или 2258 тыс. т. Примечательным
является то, что поставки стального лома в
указанный период снизились на 28%, в то время как
экспорт чугуна увеличился на 8,3%.

В этот период из Украины было
экспортировано около 2988 тыс. т плоского проката.
Несмотря на достаточно благоприятную
конъюнктуру мирового рынка, украинским
поставщикам, ввиду начала новых антидемпинговых
процессов на региональных рынках и
возобновления других протекционистских мер,
пришлось сократить объемы экспорта плоского
проката. На 36% сократились поставки
оцинкованного плоского проката, на 14,3% –
поставки холоднокатаного плоского проката. В то
же время экспорт горячекатаного плоского
проката практически соответствует
прошлогоднему уровню (незначительно сократился
на 1%).

В период с января по май 2002 г. на 3,1%
возросли поставки длинномерного проката
(арматуры и катанки). Всего за 5 месяцев 2002 г. из
Украины было экспортировано около 2265 тыс. т
длинномерного проката против 2197 тыс. т в прошлом
году. Это стало возможным за счет наращивания
объемов экспорта катанки (на 40%), в то время как
поставки арматуры снизились на 12%. Основными
рынками сбыта этой металлопродукции были страны
Ближнего Востока, ЮВА и СНГ.

Крупнейшим импортером украинской
металлопродукции в рассматриваемый период
являлись страны ЮВА – 35,5%, или 4399 тыс. т. Поставки
в этот регион по сравнению с прошлым годом
возросли на 10,8%.

Второе место уверенно занимают страны
Ближнего Востока – поставки в этот регион в
отчетный период 2002 г. составили 3380 тыс. т против
3452 тыс. т в прошлом году (снижение на 2,1%). При этом
основными товарными позициями, пользующимися
особым спросом на этом рынке, были стальной лом,
горячекатаный плоский прокат, а также
полуфабрикаты.

Введение ограничительным мер против
импорта проката со стороны России негативно
повлияло на общие показатели экспорта
украинской металлопродукции в страны СНГ. В
период с января по май 2002 г. общий экспорт в
страны СНГ сократился на 52,9% и составил 597 тыс. т
(против 1268 тыс. т в предыдущем году).

Неизменные 8% в общей региональной
структуре экспорта металлопродукции из Украины
принадлежат странам Европейского Союза. В
отчетный период на этот рынок было поставлено
около 976 тыс. т металлопродукции на сумму порядка
$215 млн. При этом отмечено снижение поставок на 10%
в основном за счет сокращения объемов экспорта
стального лома и полуфабрикатов (поставки
готового высокотехнологичного проката
осуществляются в рамках ранее принятых квот).

Статистические данные за 5 месяцев 2002 г.
свидетельствуют о сохранении тенденции к
увеличению объемов импорта металлопродукции в
Украину – в период с января по май 2002 г. импортные
поставки возросли на 83%, достигнув уровня 481 тыс. т
(в аналогичный период 2001 г. было импортировано
около 263 тыс. т металлопродукции).

Конъюнктура основных товаров
металлургической промышленности в мае – июне 2002
г.

Ряд зарубежных аналитических компаний
считают, что на мировом рынке наступил период,
наиболее благоприятный для экспортеров чугуна.
Рост цен на стальной лом, который наблюдается в
последнее время, считается одной из главных
причин, объясняющих повышение цен на передельный
чугун на мировом рынке.

В США увеличение объемов выпуска стали
способствовало росту спроса на сырьевые
материалы. Этим незамедлительно воспользовались
ряд поставщиков, включая Украину и Россию. Чугун
поставлялся на этот рынок по цене, не превышающей
$130-133 за тонну CIF, однако отмечаются и несколько
спотовых поставок чугуна по ценам, выше
приведенных.

Так, на протяжении мая 2002 г. бразильский
чугун поставлялся на рынок США по ценам порядка
$126-130 за тонну FOB, что превышает цены первого
квартала текущего года в среднем на $20-25.

Ощущали в июне дефицит этого товара,
необходимого для производства стали, корейские и
тайваньские компании. Наибольшие региональные
производители чугуна – металлургические
компании Японии и Китая – в отчетный период
значительно сократили экспортные поставки
чугуна, переориентировавшись на внутренний
рынок. По сути, на азиатском рынке уже несколько
месяцев подряд присутствует российский и
украинский чугун, который предлагался по ценам
$125-132 за тонну C&F.

На протяжении мая – июня 2002 г. ситуация
на мировом рынке полуфабрикатов в целом
характеризовалась благоприятными тенденциями –
спрос на региональных рынках на этот вид
металлопродукции оставался достаточно высоким,
что способствовало повышению цен. Причины роста
цен на полуфабрикаты, по мнению экспертов Metal
Bulletin, заключаются в общем увеличении цен на
сортовой и плоский прокат, вызванном сезонным
ростом спроса на многих мировых рынках, а также
ростом цен на стальной лом и чугун.

В анализируемый период заготовка
украинского и российского производства
поставлялась на экспорт по ценам порядка $165-180 за
тонну FOB. Как отмечают ведущие отечественные
трейдеры, в ближайшее время следует ожидать
дальнейшего повышения цен (в среднем на $10-20).
Однако причина не в улучшении конъюнктуры на
мировых рынках, а в ожидаемом увеличении
фрахтовых ставок при экспорте заготовки из
России на условиях FOB и CIF.

Хорошие перспективы ожидают украинских
и российских экспортеров слябов. Предполагается,
что в ближайшее время цены на слябы также
вырастут еще на $10-15. В мае – июне слябы
украинского производства предлагались на
мировых рынках по ценам $180-185 FOB, а слябы
российского производства – по $185-195 за тонну FOB.

World Metal отмечает рост контрактных цен на
полуфабрикаты на рынке стран ЮВА. Другие
источники отмечают даже дефицит этой
металлопродукции на рынке, вызванный
сокращением поставок этого товара из Бразилии, а
также рядом других факторов. Квадратная
заготовка из СНГ предлагается на рынке по ценам
$200-210 C&F, в то время как слябы –

по $210-220 за тонну C&F.

На дальнейшее повышение цен
рассчитывают также бразильские производители
полуфабрикатов. Июньские уровни цен на
квадратную заготовку составили $200-210 FOB и на слябы
– $190-210 за тонну FOB. По информации бразильских
трейдеров, контракты для поставок в третьем
квартале 2002 г. заключаются уже по ценам на $10-20
выше июньских.

Сезонное увеличение производства
сортового проката способствовало увеличению
потребления заготовки для переката на турецком
рынке. Кроме того, ожидаемый рост цен в ближайшей
перспективе продолжает стимулировать
наращивание закупок этой металлопродукции.
Средние закупочные цены на квадратную заготовку
на турецком рынке в мае – июне составляли $195-200 за
тонну FOB.

Дефицитом стального лома объясняется
рост цен на квадратную заготовку на
западноевропейском рынке. Необходимо также
отметить, что данная продукция практически не
экспортируется из региона или поставляется на
внешние рынки в небольших объемах, "оседая"
главным образом на внутреннем рынке. В то же
время отмечены поставки слябов в Италию по ценам
порядка $175-180 за тонну FOB, однако поставленных по
контрактам, заключенным в марте – апреле 2002 г.

В июне 2002 г. отмечается общемировое
повышение цен на арматуру и катанку. Это, по
мнению ведущих мировых экспертов, вызвано
сезонным фактором – во многих регионах
проводятся строительно-ремонтные работы,
требующие значительных объемов данной
продукции.

Сокращение производства этого проката в
регионе при небольших объемах импорта
значительно сократили складские запасы
западноевропейских стокхолдеров.
Соответственно, нехватка арматуры и катанки на
рынки отразилась на ценах – они в среднем
выросли на $10-15 и достигли уровня $200-230 FOB за тонну
на арматуру и $205-215 FOB на катанку.

Пик потребления арматуры и катанки в
странах ЮВА всегда приходится на летний период.
Крупнейшим потребителем длинномерного проката в
этом регионе, формирующем ценовую политику,
традиционно являлся Китай. Однако активизация в
строительных отраслях Тайваня и Южной Кореи
также способствовали росту спроса.

Широкий спектр строительно-ремонтных
работ, запланированных на этот период, вызвал
рост закупок длинномерного проката
строительного сортамента. Исключением является
арматура, переизбыток которой отмечается на
рынке. Достаточно высоким спросом пользовалась
катанка сорта mesh, которая предлагалась на этом
рынке в июне по цене $210-230 за тонну C&F.

О готовности повысить отпускные цены в
июне–июле 2002 г. заявили американские
производители арматуры и катанки. По мнению
наблюдателей, это выглядит вполне правдоподобно
– рост цен на стальной лом, сокращение
производства и складских запасов, жесткие
ограничительные меры против импорта будут
способствовать этому. В июне цены на арматуру на
рынке США составляли $270-275 за тонну CIF, в то время
как на низкоуглеродистую катанку – $290-295 CIF.

Вместе с этим повышение отпускных цен на
американском рынке начинает вызывать нарекания
потенциальных потребителей этого проката.
Американские металлургические компании,
воодушевленные тенденциями роста спроса, начали
делать заявления о повышении цен, которые не
совсем соответствуют реалиям рынка. Это создало
панические настроения на рынке, и покупатели
заняли выжидальную позицию, сократив закупки до
минимума или приобретая прокат только по
необходимости.

Неизменными в отчетный период после
повышения в предыдущие месяцы оставались цены на
длинномерный прокат на рынке Турции – $210-225 за
тонну FOB (на арматуру и катанку). При этом, по
мнению турецких операторов рынка, спрос на рынке
определяется не иначе как достаточно устойчивый,
хотя и ниже, чем в благоприятный период 2000-2001 гг.

За последнее время экспортные котировки
на длинномерный прокат выросли в среднем на $10-15 и
достигли уровня $170-190 FOB за арматуру и $180-200 FOB за
катанку. Ожидается дальнейшее повышение цен.

Спрос на толстый лист всегда отличался
относительной стабильностью и резких колебаний
цен на него в последнее время не наблюдалось.

Цены на горячекатаный толстый лист,
предлагаемый на рынке Европейского Союза в июне
2002 г., существенно не изменились. Сокращение
экспортных поставок в США и другие страны
заставили местных производителей искать
покупателей на внутреннем рынке, создавая тем
самым дополнительную конкуренцию. Это,
естественно, не способствует повышению цен,
которые в июне составляли $290-310 за тонну FOB.
Предложение толстого листа на рынке США
продолжает оставаться невысоким. Добровольное
ограничение производства вместе с жесткими
протекционистскими мерами против импорта
начинают приносить результаты. Цены имеют
тенденцию к росту, что дает возможность ряду
американских компаний заявлять о повышении цен в
июне – июле текущего года. В этот же период цены
американского рынка на горячекатаный толстый
лист толщиной 3-10 мм составляли $310-330 за тонну CIF и
$320-350 CIF на горячекатаный толстый лист толщиной
более 10 мм.

На уровне первого квартала 2002 г.
продолжают оставаться цены на толстый лист в
Бразилии – $290-300 за тонну FOB. Попытки повысить
цены не увенчались успехом, прежде всего, из-за
ограничения импорта в США – основного рынка
сбыта бразильской металлопродукции.

Украинские и российские экспортеры
отмечают рост спроса на толстый лист в мае – июне
текущего года. В отчетный период экспортные цены
украинских поставщиков составляли $190-200 за тонну
FOB, в то время как толстый лист российского
производства поставлялся по ценам $195-230 FOB и
экспортировался в основном на рынки стран ЮВА и
Ближнего Востока.

Рынок горячекатаного рулонного проката
является самым динамичным сегментом мирового
рынка металлопродукции. После успешного подъема
цен на рулонный прокат во втором квартале на
западноевропейском рынке, производители заявили
об очередном повышении. Необходимо отметить, что
рост цен на этом рынке не связан с ростом спроса и
потребления, а вызван, скорее, сокращением
производства и складских запасов при
относительно низких объемах импорта. На
протяжении июня импортный горячекатаный рулон
предлагался на рынке по ценам порядка $250-260 за
тонну FOB, в то время как импортный холоднокатаный
рулон – по $340-350 FOB.

Рост спроса и необходимость пополнения
складских запасов при некотором сокращении
производства – основные причины роста цен на
рулонный прокат на азиатском рынке. Кроме того,
местные производители, ожидая дальнейшего
повышения цен, не заключают контрактов на
отгрузку, что создает панические настроения на
рынке. Цены на горячекатаный рулон сейчас
находятся в пределах $250-260 за тонну C&F, в то
время как на холоднокатаный – $330-350 C&F.

Азиатские источники информации,
учитывая достаточно благоприятную июньскую
конъюнктуру рынка, приводят оптимистические
прогнозы дальнейшего развития ситуации.
Ожидаемого ранее роста предложения проката на
рынке, ввиду введения США импортных мер, пока не
произошло. Защитные меры, предпринятые Китаем –
основным региональным потребителем этого
проката, вносят неопределенность на рынке. Это в
свою очередь оказывает влияние на рост цен
металлопродукции.

Уловив благоприятные тенденции на
региональных рынках, увеличили объемы поставок
рулонного проката российские и украинские
экспортеры. Адекватно улучшению конъюнктуры в
июне повысились и экспортные цены – до $220-235 за
тонну FOB на горячекатаный рулон и до $260-300 FOB на
холоднокатаный рулон.

Турецкий рынок рулонного проката в июне
2002 г. также находился на подъеме. Высокое
сезонное потребление рулонного проката сделало
турецкий рынок одним из привлекательнейших в
мире, в том числе и в ценовом отношении. В
анализируемый период горячекатаный рулон
поставлялся на этот рынок по ценам $230-250 за тонну
FOB, а холоднокатаный рулон – по $280-300 FOB. При этом
на рынке представлен прокат практически всех
мировых производителей – от дешевого проката из
СНГ до дорогого высококачественного
западноевропейского.

На рынке США также отмечен рост цен на
рулонный прокат. Однако это не свидетельствует о
достижении баланса предложения и спроса на рынке
– ситуация продолжает оставаться
неопределенной. Существенное влияние на ценовые
уровни продолжают оказывать разновекторные
факторы – с одной стороны, сокращение
производственных мощностей и рост потребления
способствуют повышению ценовых котировок,
однако, с другой стороны, объемы импорта этого
вида металлопродукции значительны (страны, не
попавшие под действие недавно введенных
антидемпинговых пошлин, продолжали до последнее
времени увеличивать импортные поставки
рулонного проката).

По информации Metal Bulletin, в июне
горячекатаный рулон предлагался на американском
рынке по ценам порядка $255-265 за тонну CIF и
холоднокатаный рулон – по $330-345 за тонну CIF, что
соответствует ценовым уровням, установившимся
еще в феврале – марте 2002 г.

Возможностью повысить цены в июне 2002 г.
воспользовались бразильские сталепрокатные
компании – их металлопродукция, ввиду хорошего
качества и относительно стабильных сроков
доставки, пользуется спросом на мировых рынках. И
в условиях улучшения общемировой конъюнктуры
это позволило им легко повысить экспортные цены
(до $220-240 за тонну FOB за горячекатаный рулон и до
$320-340 FOB за холоднокатаный рулон).

Мировое производство стали и чугуна
за 5 месяцев 2001 и 2002 гг., млн. т

Производство чугуна, стали и
стального проката в Украине за 5 месяцев 2001 и 2002
гг., тыс. т

Экспорт металлопродукции из Украины
за 5 месяцев 2001 и 2002 гг., тыс. т

Географическая структура
украинского экспорта на протяжении 5 месяцев 2001 и
2002 гг., тыс. т

Импорт металлопродукции в Украину за
5 месяцев 2001 и 2002 гг., тыс. т