В ходе очень непростого тендера по продаже Huta Czestochowa ИСД все же получил допуск к последнему этапу переговоров о покупке. Уже сейчас в корпорации строят масштабные планы по завоеванию рынка ЕС.

Выдержка на зависть конкурентам

В ходе очень непростого тендера по продаже Huta Czestochowa ИСД все же получил допуск к последнему этапу переговоров о покупке. Уже сейчас в корпорации строят масштабные планы по завоеванию рынка ЕС

ИСД получил приглашение от польских властей приступить к эксклюзивным переговорам относительно покупки метзавода Huta Czestochowa. Благодаря какой тактике украинская корпорация одержала вверх над компанией могущественного Лакшми Миттала? Именно преимущества своего “социального” пакета, а также позитивного имиджа компании, заботящейся о социальной сфере на украинских метпредприятиях, использовал ИСД в борьбе за Huta Czestochowa. Продуманная производственная и инвестиционная политика в отношении польского завода, предусматривающая сохранение производства стали и листа в прежних объемах, также стала немаловажной составляющей успеха в весьма сложной операции. Еще один фактор – неплохое знание рыночных законов, правил и исключений, умение торговать металлопродукцией настолько хорошо, чтобы хенджировать ценовые риски на судостроительный лист для польских государственных верфей. И, наконец, максимальное сотрудничество со средствами массовой информации с целью освещения проблемных, необъективных и откровенно дискриминационных действий ряда польских чиновников и облеченных авторитетом консультантов позволило отстоять некоторые принципиальные рубежи в деле приобретения польского актива и сформировать положительный имидж в глазах польского и украинского общества.

Сундучок с двойным дном

Huta Czestochowa уже давно является камнем преткновения для ИСД и индийского сталелитейного магната Лакшми Миттала. Это предприятие может ежегодно производить 0,7 млн.т стали. Стратеги ИСД решили купить его, чтобы расширить свое присутствие на “дорогом” и привлекательном рынке Евросоюза. В случае своей победы ИСД увеличит ежегодное производство стали на польском метзаводе до 1 млн.т. А вот Лакшми Миттала, судя по всему, больше интересует монополизация польского рынка.

Продажа Huta Czestochowa стала довольно непростым делом как для участников тендера, так и для польского правительства. Напомним, что конкурсная комиссия по приватизации Huta Czestochowa 12 февраля 2004г. проголосовала за оферту корпорации “ИСД”, рекомендовав ее в качестве инвестора этого предприятия. Но в конце февраля того же года было объявлено о выборе инвестором Huta Czestochowa британско-индийской LNM Group (переименованной в Mittal Steel). Затем этот конкурс был отменен и объявлен новый, в котором вновь приняли участие эти два претендента.

Конкурсная комиссия 24 февраля 2005г. объявила о предоставлении эксклюзивного права компании Mittal Steel на проведение до 29 апреля переговоров по приобретению польского меткомбината, так как компания предложила сумму на 13% больше, чем ИСД – 1,25 млрд. польских злотых. Однако в определенный польским правительством срок Mittal Steel завершить переговоры не успела, и тогда к переговорам были приглашены представители украинской компании.

Сейчас корпорация “ИСД” раскрывает все перипетии и почти все интриги этой продажи. В конце осени прошлого года ситуация вокруг Huta Czestochowa выглядела так: после нарушения процедуры тендера прежними представителями Скарбу Панства (гг. Каневски, Шараварски) корпорация ““ИСД”” обратилась в польский суд с гражданским иском. Суд признал обоснованность требований украинской компании и на время процесса установил обеспечение в пользу ИСД. На практике это означало, что дальнейшая продажа имущества метзавода и вся процедура тендера блокированы. В ноябре представители Министерства Скарбу Панства (Войчех Янчик и Тадеуш Сорока) уговорили ИСД отказаться от судебных претензий, пообещав комплексное рассмотрение оферты на следующем этапе и свободную от недостатков первого этапа тендера процедуру. В ИСД поверили польским чиновникам, отказались от исковых требований и отозвали судебный иск.

Новая процедура, на которую возлагались большие надежды украинской компании, предусматривала возможность добавления к оферте собственного бизнес-плана и инвестиционной программы. Однако руководящие процедурой убедили ИСД в том, что лучше не дополнять бизнес-план, якобы он и без включения в оферту будет принят во внимание. ИСД последовал рекомендации и изъял бизнес-план из оферты. А после открытия оферт оказалось, что решающей является цена за имущественные составляющие, а не стоимость инвестиционного пакета в целом. При этом руководители тендера назначили весьма длительный срок эксклюзива для Mittal Steel – более 9 недель. Установление такого длительного срока переговоров для одного участника тендера, “съедало” время, которое могло быть отведено для второго – ведь дата, когда Huta Czestochowa может быть признана банкротом, определена с точностью до минуты.

Тем временем члены правительства Польши продолжают двойную игру. В начале апреля министры г-да Спэчик и Пехота наносят визит в Киев, во время которого публично, а также в разговоре с вице-премьер-министром А.Кинахом подтвердили, что переговоры с Mittal Steel проходят неудачно, и поэтому “автоматически” эксклюзив будет предоставлен ИСД. Но пока члены польского правительства пророчили ИСД скорую победу, руководящий процедурой успел “под шумок” несколько раз изменить установленные сроки, для того чтобы собственник Polskie Huty Stali мог продолжать переговоры.

Одновременно с этим министры Спечик и Пехота в Киеве добились от ИСД обещания гарантировать долгосрочные контракты, включающие выгодную цену на толстый лист польским судостроительным верфям, еще в ходе эксклюзива. Mittal Steel, в свою очередь, отказалась от подобных обязательств – сотрудничество “его” Huti Czestochowoi с верфями в будущем ограничится исключительно рыночными отношениями. Но даже этот отказ не помешал Mittal Steel парафировать с руководящим процедурой предварительные приватизационные договора. Хотя ситуация еще больше осложнилась после публичных заявлений польских чиновников – вице-министра внутренних дел и директора Антимонопольного комитета – о том, что Mittal Steel не получит разрешения их управлений на продажу метзавода.

И здесь завязывается новая интрига – за несколько дней до окончания срока эксклюзива для Mittal Steel к ИСД поступила неофициальная информация, что Министерство Скарбу Панства потребует увеличения цены за имущественные составляющие, содержащиеся в оферте. По-видимому, для того чтобы подстегнуть этот процесс, министр Яцек Соха оглашает секретную до тех пор информацию о содержащихся в обеих офертах ценах, но только о суммах, предложенных за имущественные составляющие. В своей оферте ИСД предложил на 143 млн. z