Для успешного развития ГМК Украины в условиях резкого усиления конкуренции на мировых металлорынках необходимо как можно быстрее ликвидировать технологическое отставание от ведущих стран-металлопроизводителей.

Справочная информация:
Темпы роста по промышленности Украины в целом и по металлургическому комплексу в частности (в % к предыдущему году). Основные итоги работы металлургического комплекса Украины в 2002 г.
Прогноз производства и потребления стали на 2003 г.

В роли догонЯющих

В РОЛИ ДОГОНЯЮЩИХ

Для успешного развития ГМК Украины в
условиях резкого усиления конкуренции на
мировых металлорынках необходимо как можно
быстрее ликвидировать технологическое
отставание от ведущих
стран-металлопроизводителей.

Сергей Грищенко, замгоссекретаря
Минпромполитики Украины

Черная металлургия Украины остается
одной из ведущих отраслей экономики, вклад
которой в структуру ВВП составляет около 25%.

Развитие ГМК Украины в 2002г. в целом
характеризовалось положительной динамикой
роста по большинству производственных
показателей. В результате достигнут рекордный за
последние 8 лет уровень производства стали в 34,1
млн.т (на 3% больше, чем в 2001г.). Доля Украины в
мировом производстве стали составила 3,8%, что
соответствует 7 позиции в рейтинге ведущих
металлопроизводителей в мире.

Несмотря на то, что внутренний рынок
потребления проката в Украине в современных
условиях развит недостаточно и основная часть
продукции ГМК размещается на внешних рынках,
последующее развитие будет характеризоваться
ростом внутреннего потребления и стабилизацией
объемов экспортных поставок. Только за последние
3 года объем внутреннего рынка вырос более чем в
1,5 раза. При этом дальнейшее развитие внутреннего
потребления планируется осуществлять
посредством стимулирования потребляющих
отраслей, прежде всего, машиностроения.

Украинский ГМК:

основные

макроэкономические

и производственные

показатели 2002 г.

В 2002г. реальный валовой внутренний
продукт по сравнению с 2001г. составил 104,1%. Темп
роста индекса промышленного производства в 2002г.
был несколько выше, чем рост ВВП, а именно 107%.

Таким образом, в течение последних двух
лет индекс роста объемов производства в
металлургии был ниже, чем в целом по
промышленности. Несмотря на это, доля
металлургических предприятий в общем объеме
производства промышленной продукции по Украине
в 2002г. составила около 25%, а в валютных
поступлениях от экспорта 42%.

В целом по уровню производственных
показателей 2002г. можно оценивать как
результативный для предприятий основных
подотраслей ГМК. Исключение составляют лишь
отдельные виды продукции, выпуск которых
сократился по сравнению с 2001г.:

кокс – на 4%;

трубная продукция – на 8,4%;

метизы – на 4%.

Положительная динамика по объему
производства в 2002г. была достигнута в
горнорудной промышленности, прирост
производства в которой составил 5,9% и 7,8%
(соответственно для агломерированного и
неагломерированного сырья).

Высокие темпы роста, несмотря на
трудности в первом полугодии 2002г., были также
достигнуты в производстве основных видов
продукции ГМК. Так, был увеличен выпуск:

чугуна до 27,6 млн.т (на 4,8% выше уровня 2001г.),

стали – до 34,1 млн.т (+3%),

проката – до 30,2 млн.т (+3,2,%).

Рост объемов производства проката в 2002г.
связан с улучшением показателей работы
металлопотребляющих отраслей. Так, в целом
индекс роста объема производства в
машиностроении за 2002г. составил 111,3%, в том числе:

в транспортном машиностроении – 129,6%;

в судостроении – 120,5%;

в авиастроении – 123,3%.

Улучшение работы машиностроительного
комплекса и строительной индустрии
предопределило соответствующее развитие
внутреннего рынка металлопродукции в Украине.

Тем не менее, в 2002г. внутреннее
потребление металлопроката в Украине возросло
примерно на 10%. Тогда как в 2000-2001гг. суммарное
потребление металла на внутреннем рынке Украины
по отношению к предыдущим годам возрастало не
менее, чем на 20% ежегодно.

Отметим продолжающееся существенное
отставание металлургии Украины от ведущих стран
по технологиям производства стали. Так, доля
производства стали высокозатратным
мартеновским способом в Украине почти в 20 раз
выше по сравнению с остальным миром.
Соответственно, на порядок ниже доля
электрометаллургического передела,
позволяющего выпускать качественные марки
стали.

Объемы украинского

металлоэкспорта в 2002 г.

Товарная и региональная

структура поставок

По результатам 2002г. распределение
поставок украинского проката на внутренний
рынок и экспорт составило соответственно 14,1% и
85,9% и не намного изменилось по сравнению с 2001г.
(13,6% и 86,4%). Тем не менее, набирает силу тенденция
роста удельного веса внутреннего рынка в
реализации продукции ГМК, чему также должны
способствовать государственные программы
стимулирования потребляющих отраслей, в
частности сельхозмашиностроения и строительной
индустрии. В целом за последние 4 года объем
потребления проката в Украине вырос более чем в
1,6 раза с 2,8 млн.т в 1998г. до 4,57 млн.т в 2002г. Однако
данный уровень явно не соответствует потенциалу
ГМК и не снимает отрицательной зависимости от
конъюнктуры внешних рынков.

В последние годы наметились негативные
тенденции в развитии товарной структуры
торговли прокатом для Украины. Это проявляется в
чрезмерном увеличении удельного веса в экспорте
низкорентабельных видов продукции –
полуфабрикатов. Так, если в структуре мировой
торговли (исключая Украину) доля полуфабрикатов
составляет всего около 18%, то для Украины данный
показатель выше в 2,3 раза. Соответственно,
поэтому первоочередной представляется задача
продвижения на рынки готового, в том числе
листового проката, доля которого в украинском
экспорте почти в 1,75 раза ниже по сравнению с
мировой торговлей.

Отметим, что в 2002г. экспорт лома черных
металлов из Украины снизился по сравнению с
предыдущим годом на 16% и составил 3,8 млн.т. (Этому
способствовало законодательное введение
Верховной Радой Украины экспортной пошлины на
лом черных металлов в размере 30 EUR за 1 тонну).

Ключевым фактором успешной работы ГМК
Украины в 2002г. стал мобильный поиск новых
торговых партнеров и расширение географии
торговли. Анализ экспортной статистики Украины
за последние годы свидетельствует об общем
увеличении числа стран, в которые поставляется
украинская продукция. А это является
немаловажным условием стабильного развития при
современном усилении конкурентной борьбы за
рынки сбыта.

Изменение региональной структуры
экспортных поставок из Украины в 2002г. по
сравнению с предыдущим годом свидетельствует о
переориентации экспорта в те регионы, где
потребление проката возрастало более высокими
темпами. В частности, более высокие темпы
экономического развития в странах Юго-Восточной
Азии обусловили соответствующий рост удельного
веса этих стран в региональной структуре
украинского экспорта.

Среди остальных изменений в
региональной структуре следует отметить резкое
сокращение поставок проката из Украины в страны
СНГ, в частности в Россию, а также в страны ЕС. Это
было обусловлено в основном ведением
"торговых войн" и ограничением экспорта
посредством введения режима квотирования или
антидемпинговых санкций.

Характерной чертой прошлого года есть
практика введения защитных мер на импорт целого
ряда видов металлопродукции. Примером этого
являются США (ввозные пошлины) и Китай
(квотирование импорта). Украина, будучи крупным
производителем и экспортером металла, особенно
остро ощущает рост протекционизма. В частности,
если на протяжении 1995-1998гг. против Украины было
введено 37 антидемпинговых или специальных
санкций, то в 1999-2002гг. их количество почти
удвоилось и составило 69.

Сегодня в мире действует 53 ограничения
на экспорт металлургической продукции из
Украины, а только прямые убытки отечественных
предприятий в 2002г. от действия санкций составили
оценочно около $150 млн.

Торговый протекционизм в одних странах
приводит к вынужденной переориентации торговых
потоков в другие регионы, вызывая дисбаланс
рынка и ухудшение ценовой конъюнктуры. Поэтому
проблема сдерживания искусственных барьеров в
торговле является важной частью общей задачи
оздоровления мирового рынка стали и заслуживает
отдельного рассмотрения заинтересованными
мировыми организациями.

Прогнозы развития

украинского ГМК

При прогнозировании дальнейшего
развития металлургии в Украине в среднесрочной
перспективе необходимо учитывать сокращение
ниши для украинского проката на внешних рынках,
постепенное увеличение объемов внутреннего
металлопотребления.

С целью определения темпов развития ГМК
Украины на период до 2007г. был разработан прогноз
роста потребления проката в стране и изучены
экспортные возможности в различных регионах в
зависимости от оценки темпов их экономического
развития и возможных объемов потребления.

В соответствии с полученными
результатами до 2007г. в Украине удастся
разместить около 6,3 млн.т проката. В то же время
существенная роль экспортных поставок
сохранится, хотя их объем в целом будет
постепенно уменьшаться.

На основании данной оценки развития
рынков сбыта может быть построен прогноз
развития ГМК Украины на этот период.
Возрастающий объем рынков стали позволит
сохранить производственные мощности на текущем
уровне, при этом уровень их использования будет
увеличен до 89-90%. В целом среднегодовые темпы
роста в отрасли составят около 1,5-2%.

Данные темпы роста в целом соответствуют
прогнозируемому среднегодовому приросту
производства стали в мире в период 2003-2007гг.,
который составит 1,8%.

В 2003г. тенденции роста производства и
потребления стали в мире сохранятся, хотя
ожидаемые темпы развития уменьшатся почти в 2
раза по сравнению с 2002г. Кроме того, хрупкий
баланс на рынке стали может быть нарушен при
любом непредвиденном сокращении потребления,
поскольку превышение предложения над спросом
сохраняется на достаточно высоком уровне +38-39
млн.т.

Учитывая резкое усиление конкуренции на
рынках стали, первоочередной задачей для
успешного развития ГМК Украины является быстрая
ликвидация технологического отставания от
ведущих стран.

Поэтому главной целью Национальной
программы развития и реформирования ГМК на
период до 2010г. является постепенное сокращение
мартеновского производства и одновременное
максимальное использование мощностей
кислородно-конвертерных и
электросталеплавильных цехов.

Программой также предусматривается:

глубокая структурная перестройка
отрасли, реструктуризация производственных
мощностей и предприятий в соответствии с
конъюнктурой внутреннего и внешнего рынков
путем вывода из эксплуатации избыточных,
морально и физически изношенных мощностей и
оборудования;

осуществление экономических,
технологических и организационных мероприятий
по минимизации затрат на производство и
обеспечение рентабельной работы предприятий;

осуществление мероприятий по улучшению
экологической ситуации, решение социальных
вопросов.

Основными приоритетами развития ГМК
Украины являются:

техническое перевооружение отрасли;

развитие внутреннего рынка;

улучшение товарной структуры экспорта;

отмена торговых санкций против
украинского проката.

 

Соотношение поставок украинского
проката на внутренний и внешний рынки в 2002 г.

Рейтинг ведущих производителей
стали в мире в 2002 г.

Распределение производства стали по
технологии в Украине и мире

Объемы украинского экспорта и доля
Украины в мировой торговле прокатом в 1999-2002 гг.

Значение ГМК для экономического
развития Украины

Прирост производства продукции ГМК
Украины в 2002 г.

Доля Украины в мировом

производстве стали

С 2003 г. в Украине отсутствует какая-либо
господдержка предприятий ГМК

01.07.1999г. по 01.01.2002г. в ГМК Украины в
соответствии со специальным законом проводился
экономический эксперимент. В течение 2002г.
действовал Закон "О дальнейшем развитии
горно-металлургического комплекса Украины".
Действия этих законов носили временный характер
и были направлены на стабилизацию работы
украинской металлургии в переходный период.

В настоящее время в Украине полностью
отсутствует государственная поддержка
предприятий ГМК или их субсидирование.

При этом отметим, что подобная практика
государственной поддержки металлургии на этапе
ее реструктуризации характерна и для других
стран. В частности, в странах ЕС в 1980-2002гг. в
период реструктуризации металлургической
отрасли действовали временные решения
Еврокомиссии, названные Кодексами стали, которые
предусматривали предоставление государственной
помощи металлургическим предприятиям, в том
числе для их технической модернизации, вывода и
замены неэффективных мощностей.

Как известно, в начале декабря 2002г. между
ЕС и Чехией был подписан протокол по
государственным субсидиям для чешских
сталелитейных предприятий сроком до 2006г. и
ретроспективно за период с 1997 по 2001г. Протокол
открывает возможности предоставления прямой
государственной помощи для реструктуризации
чешских металлургических предприятий.

Товарная структура торговли
прокатом в Украине и остальном мире в 2002 г.

Региональная структура экспорта
металлопродукции из Украины в 2001-2002 гг.

Количество санкций, введенных против
украинской металлопродукции в 1995-2002 гг.

Использование сталеплавильных
мощностей и динамика производства стали в
Украине в 1998-2002 гг.

Сокращение производственных
мощностей по выплавке стали в Украине с 1990 по 2005
г.

Прогноз динамики поставок
украинского проката на внутренний и внешний
рынки

 

О выведении избыточных и
неэффективных производственных мощностей в ГМК
Украины

роизводственные мощности по выплавке
стали в Украине по состоянию на 1 января 2003г.
составляли 40,9 млн.т, сократившись по сравнению с
1990г. на 13,3 млн.т (на 24,5%).

В то же время в мире за этот период
производственные мощности по производству стали
увеличились на 128 млн.т (на 13,6%).

Использование сталеплавильных
мощностей в Украине в 2002г. возросло и составило
83,4%, что соответствует среднемировому показателю
(83,7%).

В период 2003-2005гг. правительство Украины
планирует вывести 0,5 млн.т избыточных и
неэффективных сталеплавильных мощностей.

Темпы роста по промышленности
Украины в целом и по металлургическому комплексу
в частности (в % к предыдущему году)

Индекс объема производства	2000	2001	2002
промышленность в целом	112,9	114,2	107
металлургическая промышленность	120,7	104,9	103,9

 

Основные итоги работы
металлургического комплекса Украины в 2002 г.

Производство в 2002 г.	млн.т	в % к показателям 2001 г.
Руда железная товарная	14,2	106,6
Концентрат общий	44,7	108,1
Окатыши	13,5	112,7
Чугун	27,6	105
Сталь	34,0	103
Прокат готовый	26,4	104
Прокат общий	30,2	103
Трубы стальные	1,46	91,6
Метизы	0,27	96
Кокс 6% влажности	18,5	96
Ферросплавы	1,4	100
Алюминий первичный	0,11	106
Глинозем	1,35	101
Титановая губка	0,006	99
Прокат цветных металлов	0,018	140

 

Прогноз производства и потребления
стали на 2003 г.

	2002	2003*
Производство сырой стали, млн.т	893,4	914,1
Потребление проката, млн.т	812,0	842,0
Потребление проката (в сырой стали), млн.т	854,7	886,3
Темпы роста производства стали, %	5,2	2,3
Темпы роста потребления проката, %	6,1	3,7
Баланс сталь-прокат	38,7	27,8

* – прогноз

 

Рис. 1 Значение ГМК для
экономического развития Украины

Рис. 2 Прирост производства продукции
ГМК Украины в 2002 г. 

Рис. 3 Доля Украины в мировом
производстве стали

 Рис. 4 Рейтинг наибольших
производителей стали в мире в 2002 г.

Рис. 5 Распределение производства
стали по технологии в Украине и мире

 Рис. 6 Соотношение поставок
украинского проката на внутренний и внешний
рынки в 2002 г.

Рис. 7 Объемы украинского экспорта и
доля Украины в мировой торговле прокатом в 1999-2002
гг.

Рис. 8 Товарная структура торговли
прокатом в Украине и остальном мире в 2002 г.

Рис. 9 Региональная структура
экспорта металлопродукции из Украины в 2001-2002 гг.

Рис. 10 Количество санкций, введенных
против украинской металлопродукции в 1995-2002 гг.

Рис. 11 Использование сталеплавильных
мощностей и динамика производства стали в
Украине в 1998-2002 гг.

Рис. 12 Сокращение производственных
мощностей по выплавке стали в Украине с 1990 по 2005
г.

Рис. 13 Прогноз динамики поставок
украинского проката на внутренний и внешний
рынки

Рис. 14 Загрузка мощностей и ожидаемая
динамика производства стали в Украине в 2002-2007 гг.

Рис. 15 Прогноз динамики производства
стали в мире в 2003-2007 гг.

Рис. 16 Прогноз производства и
потребления стали в мире в 2003 г.