В 2003 г. наши трубники на 40% увеличили объемы производства. На фоне этого достижения отчетливей проявились давние проблемы подотрасли
По всем направленим. В 2003 г. украинские трубники смогли увеличить производство продукции не только благодаря конъюнктуре внешнего рынка, но и за счет проведения организационно-технических мероприятий и грамотной маркетинговой политики
Справочная информация:
Фактическое производство труб на украинских предприятиях. Поставки труб украинских производителей в РФ

В тени рекорда

В тени рекорда

В 2003 г. наши трубники на 40% увеличили
объемы производства. На фоне этого достижения
отчетливей проявились давние проблемы
подотрасли

Трубная промышленность Украины в 2003г.
достигла рекордных за постсоветское время
производственных показателей. Причем наши
трубники в 2003г. поставили на экспорт в различные
страны объемы, сравнимые с отгрузками в РФ в
рамках квоты. "На предприятиях начинают
понимать, что нельзя только лишь ожидать квоты,
необходимо искать другие рынки, – объясняет генеральный
директор ОТЗУ "Укртрубопром" Леонид
Ксаверчук, добавляя: – И, прежде всего,
возрождать внутренний трубный рынок".

Впрочем, производственные рекорды
десятилетия немало нивелируются тем фактом, что
в 2003г. украинские трубники, в отличие других
подотраслей ГМК, отработали с мизерной прибылью.

Леонид Ксаверчук: Прошедший год для
украинской трубной промышленности стал наиболее
эффективным в плане увеличения объемов
производства. В 2003г. мы произвели 2,056 млн.т труб. В
сравнении с 2002г., когда было произведено 1,460 млн.т
труб, – это около 40% роста объемов производства.

На мой взгляд, увеличение объемов
производства (и, соответственно, продаж) связано
с квалифицированной работой маркетинговых служб
трубных заводов и управляющих компаний. На
предприятиях начали понимать, что нельзя только
лишь ожидать квоты, нельзя только
ориентироваться на Россию, что необходимо искать
другие рынки сбыта. К примеру, Луганский трубный
завод, не имея ни одного кг труб квоты, в прошлом
году увеличил объемы производства по сравнению с
2002г. почти в два раза: с 94,5 тыс.т до 161 тыс.т. Схожая
картина наблюдается и на "Коминмете". Этот
завод увеличил объемы производства, также не
имея квоты на поставку труб в Российскую
Федерацию.

Свою роль в увеличении объемов
производства сыграла и более удачная рыночная
конъюнктура`2003. Но определяющий фактор здесь,
повторюсь, работа маркетологов предприятий и их
основных инвесторов. Ведь имея производственные
возможности (сегодня мощности украинских
трубных предприятий позволяют совокупно
производить около 5,3 млн.т трубной продукции в
год), не проблема увеличить объемы выпуска
продукции. Сегодня вопрос стоит так: "Куда
продавать?"

Насколько удачным был год в плане
доходности трубного бизнеса в стране?

Л.К.: Вся беда в том, что на фоне
увеличения объемов производства прибыли у
предприятий почти нет. Годовые показатели еще не
сформированы. Однако, за 9 месяцев 2003г. трубники
отработали с рентабельностью реализованной
продукции в среднем по отрасли в 0,58%. Если
сравнивать с 2002г. – это определенное достижение,
тогда отрасль подвела итоги с отрицательной
рентабельностью в 1,76%. А если посмотреть на
результаты 2001г. (год эксперимента в ГМК) –
средняя рентабельность 7,47% – то нынешние
показатели доходности оптимизма не вызывают.

С чем Вы связываете неутешительные
финансовые результаты в целом по отрасли?

Л.К.: Причина та же, что и в 2002г., – резкое
повышение цен на сырье (штрипс) и энергоресурсы.
Трубные предприятия, как и метизные,
представляют собой четвертый передел в ГМК. Мы
производим конечную продукцию для
непосредственного потребителя. Трубники –
последние в цепочке предприятий-партнеров, нам
уже не для кого повышать цену. Разве что, для
потребителя. Но трубы – это не сырье, которое
всегда будет востребовано. Сегодня на рынке
представлено немало труб итальянского,
немецкого, а в последнее время, и китайского
производства, поэтому не так просто свою
продукцию реализовать.

Впрочем, трубные предприятия стараются
работать эффективно. Во всяком случае, долгов по
зарплате и перед бюджетом у предприятий
подотрасли нет. Единственное исключение –
Макеевский труболитейный завод. Это предприятие
признано судом в качестве банкрота, завод сейчас
не работает. Да и работать, наверное, уже не будет.
От него отделилось предприятие по производству
чугунных мелющих тел для горнорудной
промышленности. А трубное производство
простаивает.

Причин, объясняющих такое положение дел,
на заводе несколько. На мой взгляд, на
предприятии неудачно была проведена
приватизация. Но главное – чугунные трубы,
которые производил этот завод, оказались не
востребованы. Они предназначены для нужд
коммунальных хозяйств. А наши коммунальщики
практически не работают, в бюджете на их нужды
выделяются копейки.

Это единственное предприятие отрасли,
которое имеет долги. Остальные заводы работают
нормально.

С 2000г. наши трубные предприятия
поставляют продукцию в Россию в рамках квоты. По
Вашим словам, в 2003г. украинские трубники
существенно увеличили отгрузки в другие страны.
С учетом этого, сколь долго, по Вашему мнению,
российский рынок будет оставаться
стратегическим для украинской трубной
подотрасли?

Л.К.: В прошлом году произведенная
продукция наших трубных заводов распределилась
следующим образом. В Россию было отгружено 679
тыс.т, 800 тыс.т труб поставили в другие страны и
около 500 тыс.т было реализовано в Украине.

Несмотря на увеличение доли экспортных
поставок в другие страны, Россия, думаю, всегда
будет оставаться стратегическим рынком для
наших трубников. Наша трубная подотрасль во
времена СССР была сориентирована на обеспечение
трубами европейской части РФ, Беларуси, Балтии и
Молдовы. Некоторые предприятия, например,
Харзыский трубный завод, строились, с тем чтобы
удовлетворить потребность российской
нефтегазовой индустрии. От такой ориентации так
просто не уйдешь.

Ежегодно Украина добивается
расширения квоты на поставки труб в Россию. При
этом, по итогам года, часть квоты не заполняется…

Л.К.: В последние три года квота для
украинских труб составляла 620 тыс.т ежегодно. На
2004г. установили квоту в 715 тыс.т. Расширение
произошло, с тем чтобы удовлетворить запрос
россиян на харцызские трубы большого диаметра
(1420 см) для нужд нефтегазовой индустрии РФ. С
учетом этого Харцызский трубный завод получил
возможность в рамках квоты поставить в Россию на
95 тыс.т труб больше.

Незаполнение квоты происходит по той же
причине – рост цен на сырье в Украине сводит на
нет ценовое преимущество нашей продукции в
России. Одно время в 2003г. украинские предприятия
не грузили трубы в Россию в рамках квоты, т.к. их
себестоимость фактически равнялась рыночной
цене на трубы в Российской Федерации. Потом на
российском трубном рынке произошло повышение
цен, и поставки в РФ вновь стали экономически
целесообразными.

Способны ли российские трубные
производители самостоятельно удовлетворить
запросы своего рынка? И смогут ли они эффективно
конкурировать с нашей трубной продукцией в
случае отмены квот?

Л.К.: Россия имеет более мощную трубную
промышленность, чем Украина. И российские
трубные заводы сегодня могут делать все те трубы,
которые делаем и мы. За исключением ряда
специфических видов труб, а также прямошовной
трубы с покрытием диаметром 1420 см, которую им
поставляет Харзыский трубный завод. Мы знаем, что
россияне ведут работы по организации
производства труб большого диаметра. Однако, с
экономической точки зрения, это вряд ли
целесообразно.

Существует заключение Минэкономики РФ,
которое подтверждает, что всего лишь 22
наименования из выпускаемых в Украине видов
труб, российские трубники сделать не могут, и
которые в РФ готовы закупать у иностранных
производителей. В основном в этот перечень вошли
трубы немассового спроса – это специальные
трубы для подводных лодок или космических
кораблей.

Поэтому надо понимать, что квоты – это
метод конкуренции, способ экономической борьбы
российских трубных производителей с нашими
предприятиями. Наши трубники в свое время были
вынуждены таким образом самоограничить поставки
в Россию, чтобы избежать угрозы применения
антидемпинговых мер.

Некоторые украинские предприятия, в
частности, производители труб
водогазопроводного сортамента, при
распределении квоты не получают своей доли
поставок на российский рынок…

Л.К.: Да, не все украинские трубные заводы
имеют возможность поставлять продукцию в РФ в
рамках квоты. Производители труб ВГП
"выпали" из квоты, начиная с первого
соглашения по квотированию. Произошло это по
нескольким причинам. Во-первых, потому что они не
заявили о себе в качестве участников
специального расследования РФ в отношении
поставок украинских труб, которое
предшествовало соглашению по квотированию.
Во-вторых, на том этапе россияне просили не
предусматривать в квоте поставки украинских
водогазопроводных труб. Этот сортамент в
достаточных объемах производят российские
заводы, не только трубные, но и металлургические.
Это с одной стороны.

С другой – если говорить об экономике
Украины, то для страны экспортировать выгоднее
все же более дорогие трубы, специальную трубную
продукцию. Хотя мне, как руководителю
"Укртрубопрома", хотелось бы наполнить
квоту объемами по несколько десятков тысяч тонн
труб ВГП от основных украинских производителей
этой продукции.

Насколько перспективен для наших
трубных предприятий внутренний рынок сбыта?

Л.К.: Я не первый год говорю, что 75-80%
экспорта произведенных труб – внушающий тревогу
показатель. В советское время Украина
самостоятельно потребляла каждый год по 2 млн.т
при общем производстве до 7 млн.т. А сегодня для
нас весь объем производства в 2 млн.т труб –
рекордный показатель за 10 лет.

Проблемой украинских трубников остается
низкая платежеспособность внутреннего рынка.
Основные потребители труб – это строители,
особенно промышленные строители. Да, у нас сейчас
ведется жилищное строительство. Интенсивно в
Киеве, в меньшей степени в Днепропетровске и
Донецке. Но это все. Заметных промышленных
объектов в стране не возводят.

Следующая категория потребителей – это
машиностроительные предприятия. По цифрам, вроде
бы, этот сектор "подымается",
предварительные данные говорят о росте
производства в машиностроении за 2003г. на 20-30%. Но
это лукавый процент. От чего вести отсчет? И какие
объемы брать за базу?..

Что, по Вашему мнению, необходимо
предпринять для оживления внутриукраинского
рынка труб?

Л.К.: Здесь могут сказаться несколько
факторов. Первый из них практически не зависит от
того, хотим мы предпринимать шаги для
возрождения внутреннего рынка, не хотим… Дело в
том, что в Украине сейчас подходят к завершению
сроки эксплуатации многих трубных коммуникаций.
Им уже за 30 лет. Поэтому жизнь все равно заставит
менять трубы в больших количествах.

А вот на второй фактор воздействовать
вполне можно. У нас есть предложение, которое
прежнее руководство Минэкономики не
поддерживало, считая его не соответствующим
рыночной экономике. Речь идет о том, что
государство должно возрождать практику
госзаказа. Я не считаю, что это выбивается за
рамки рыночной экономики. В тех же Соединенных
Штатах за государственный заказ "дерутся".
Ведь это гарантированные поступления денег.

Наряду с этим необходимо установить
правило – организации, расходующие бюджетные
деньги на приобретение материалов, должны
закупать продукт отечественного производства, в
т.ч. и трубы. Закупки иностранных материалов по
этой процедуре допустимы лишь на тендерной
основе и в случае, если украинские предприятия не
производят аналоги.

Подчеркну – эту процедуру следует
внедрить лишь в отношении использования
бюджетных средств. Никто не говорит, что все
субъекты экономики должны приобретать
отечественный товар. Я веду речь лишь о том, что
украинские трубы необходимо применять на тех
работах, которые финансируются за счет бюджета.
Это позволит сдвинуть внутренний рынок с мертвой
точки.

Леонид Петрович, следует ли ожидать,
что в 2004г. наши трубники вновь существенно
увеличат объемы производства?

Л.К.: Не думаю, что будет зафиксирован
существенный рост. По моему мнению, в ближайшие
несколько лет максимум возможного для трубной
подотрасли Украины – это 2,5 млн.т продукции в год.
И то вряд ли за этот период мы приблизимся к
такому уровню производства.

Какие тенденции`2004 могут отразиться
на деятельности украинских трубных заводов?

Л.К.: На интересах наших предприятий
однозначно скажется вступление 10
восточноевропейских стран в ЕС в мае 2004г. В общем
экспорте доля поставок в эти страны составляет
не так много – около 10%. Тем не менее, это событие
приведет к сужению внешнего рынка, особенно для
отдельных трубных заводов, которые половину
своей продукции экспортируют в Восточную Европу.

Далее, вступление Украины в ВТО. Если это
произойдет в 2004г., для наших трубников данное
событие может иметь два последствия:
положительное и отрицательное. Что касается
позитива, то для украинских трубников
желательно, чтобы произошло вступление во
Всемирную организацию торговли и Российской
Федерации. Если это случится, то по правилам ВТО
россияне не смогут ограничивать ввоз в страну
продукции, в т.ч. и труб. Значит, будут отменены
самоограничения с нашей стороны, квоты на
поставки труб в Россию. Наши предприятия смогут
конкурировать на российском трубном рынке по
чисто экономическим показателям (качество и цена
продукта).

А негатив в том, что присоединение
Украины к ВТО означает открытие нашего рынка для
трубной продукции иностранных производителей.
Для наших трубников это вопрос еще более
серьезный, чем для металлургов. Более или менее
гладко вступление в ВТО пройдет для сырьевых
подотраслей ГМК – коксохимиков и рударей. Они
как продавали сырье, так и будут его продавать.
Заметной конкуренции на их рынках нет, да и вряд
ли она будет.

А трубники могут проиграть конкуренцию
иностранному товару по той причине, что сегодня у
наших предприятий отдельные затраты на выпуск
единицы продукции выше, чем за рубежом. Поэтому
мы должны одновременно вести работы не только в
вопросах повышения качества, но и снижения
себестоимости (затрат по ряду статей). Это
означает необходимость проведения более
активной инновационной политики на предприятиях
подотрасли. Уже сейчас необходимо уходить от
работы по принципу: "получить быстрые
деньги".

В мире практикуется через каждые 5 лет
обновлять оборудование. Мы же, хотим это
признавать или нет, но с каждым годом отстаем в
плане технического развития от зарубежных
производителей труб. Поэтому, чтобы оставаться
конкурентоспособными на перспективу, украинские
трубные предприятия обречены заниматься
инновациями.

Беседовал Сергей Кукин

По всем направленим

В 2003 г. украинские трубники смогли
увеличить производство продукции не только
благодаря конъюнктуре внешнего рынка, но и за
счет проведения организационно-технических
мероприятий и грамотной маркетинговой политики

Специализированные трубные заводы,
входящие в состав объединения
"Укртрубопром", завершили 2003г. со
среднесуточной загрузкой производства 5470 т, что
на 1470 т больше, чем в 2002г.

Качественная модернизация

В течение всего прошлого года на
украинских трубных предприятиях был выполнен
ряд организационно-технических мероприятий по
повышению конкурентоспособности продукции.

Так, в 2003г. на ОАО "НТЗ" была введена
в эксплуатацию уникальная установка
неразрушающего контроля качества трубной
продукции – дефектоскоп "TRUSCOPE"
производства компании Tuboskope Vetco (США). На
сегодняшний день в мире действуют всего три
подобные установки – на предприятиях в Хьюстоне
(США) и Новой Гуте (Чехия). Дефектоскоп "TRUSCOPE",
запущенный на НТЗ, стал первым подобным
агрегатом в Украине и в СНГ. Сегодня это один из
совершенных приборов неразрушающего контроля,
применяемых при производстве труб. Дефектоскоп
способен исследовать как отдельную статичную
трубу, так и трубы, идущие в потоке (скорость
контроля – до 1 м/с), контролировать качество и
толщину стенки по всей длине трубы, выявлять
наличие возможных внутренних дефектов.

ОАО "Харцизский ТЗ" ввел в
эксплуатацию специализированную линию
голландской фирмы Bauhujs для нанесения внутреннего
покрытия труб .

Большой комплекс мероприятий по
техническому перевооружению проведен на ЗАО
"Нико Тьюб". В 2003г. на заводе введены в
эксплуатацию два гидропресса производства фирмы
J&G Conveyor для испытаний труб давлением 70 и 120 МПа.
Данные агрегаты не имеют аналогов в СНГ. Кроме
того, сейчас на заводе действует современный
муфтонаверточный станок фирмы Weatherford (Германия),
установка для дефектоскопии труб
электромагнитным и вихретоковым способами фирмы
"Ферстер" (Германия), применение которой
позволяет предоставить покупателю
дополнительные гарантии по качеству продукции.
Введена в эксплуатацию система поштучного
взвешивания, измерение длины и маркировки труб
фирмы Tech Int (Италия), установка фирмы "Тид"
(Германия) для мокрого магнитопорошкового
контроля муфт, успешно применяется установка
мокрого магнитопорошкового контроля концов труб
фирмы "Тьюбоскоп Ветко" (США).

На ЗАО "НЗНТ" в прошлом году освоена
технология безокислительного (светлого) отжига
труб. Установленная в трубоволочильном цехе
водородная печь заменила две последние операции
(термическую и химическую обработку) и позволила
добиться стабильных механических свойств и
высокой чистоты поверхности труб.

Все это позволило в 2003г. выйти на уровень
безубыточного производства и произвести 2063,2
тыс.т труб.

Новые адреса

К концу года у украинских трубников
возникла острейшая проблема – квоты на поставку
труб в Россию. При этом отношение российской
стороны к украинским трубникам откровенно
дискриминационное. Представители трубной
промышленности РФ, несмотря на постоянный рост
собственного производства и внутреннего
потребления, соглашаются на квоту, размер
которой в сумме с российским производством и
экспортом явно ниже, чем потребности России в
трубной продукции. Таким образом, создаются
условия, когда украинское присутствие на
российском рынке замещается импортерами из
стран дальнего зарубежья.

И это, несмотря ни на какие соглашения о
создании Единого экономического пространства с
Россией, Беларусью и Казахстаном.

Однако при этом наши поставки труб в
Россию, несмотря на их рост в тоннаже, в
процентном отношении к общему объему
производства в 2003г. не превышают уровня,
сложившегося за последние годы. Следует также
иметь ввиду, что при взаимоотношениях с Россией
квоты на поставку труб в большей степени
выступают как регламентирующий фактор: они не
были выполнены в 2002г. и возросли в 2003г. под
влиянием развития ситуации в
нефтегазодобывающей отрасли России.

Хотя если давать объективную оценку этим
процессам, необходимо сказать, что именно
ситуация, возникшая с квотированием поставок
труб в Россию, заставила заводы искать новые
рынки сбыта своей продукции. И они были найдены.
Никогда раньше, к примеру, Луганский трубный
завод не поставлял трубы в ЮАР. Наращивает объемы
производства и днепропетровский "Коминмет",
торгуя с нетрадиционными для себя странами.

Но на рынках этих стран не ждут
украинских трубников. Так, в Евросоюзе, несмотря
на существование формальной возможности
получения рыночного статуса, ни одному
украинскому трубному предприятию не удалось
этого сделать. Рынок ЕС практически закрыт для
украинских трубников, а с вступлением в него с
мая 2004г. стран Восточной и Центральной Европы
практически весь европейский рынок будет
недоступен для украинской продукции. В связи с
этим получение Украиной рыночного статуса в
Евросоюзе является для украинской трубной
промышленности жизненно важным вопросом.

Неиспользованный потенциал

Какие бы внешние рынки ни осваивали
трубники, наиболее предпочтительным остается
внутренний рынок.

Украина располагает весьма развитой
трубопроводной сетью водо-, нефте- и
газопроводов, требующих, кроме их дальнейшего
развития, содержания на должном уровне уже
существующих. Вместе с тем, статистика последних
лет свидетельствует, что внутреннее потребление
труб хотя и имеет некоторую положительную
тенденцию, но практически не превышает 500 тыс.т,
что в 3,5-4 раза меньше, чем было в 1990-1992гг. Это
далеко не нормальная картина для страны, по
территории которой проходят 35 тыс. км
магистральных газо- нефтепроводов, 44 тыс. км
канализационных и 165 тыс. км водопроводных сетей.
Все они за годы экономических реформ практически
не подвергались реновации, и многие их участки
находятся в аварийном состоянии.

Дополнительно к этому на тепловых и
атомных станциях находятся в эксплуатации более
100 энергоблоков. Основу их составляют
специальные котельные трубы, производство
которых давно освоено трубными заводами страны.
Более того, производители труб сегодня готовы
предложить энергетикам более надежные виды труб
из марганцовистых марок стали, о чем
Минтопэнерго хорошо осведомлено, т.к. мы
неоднократно обращались к нему по этому вопросу.

Таким образом, если говорить только о
потреблении труб в стране, то потенциально оно
существует как в сферах производства, так и в
социальной сфере.

Однако наша общая беда сегодня,
по-видимому, состоит в плохо работающей
финансовой системе и инвестиционной политике в
металлопотребляющих отраслях.

В связи с этим, по нашему мнению,
необходимо:

Провести инвентаризацию имеющихся
"Программ развития" металлопотребляющих
отраслей с целью определения перспективной
потребности в продукции предприятий ГМК, и в
первую очередь:

— геологоразведки;

— транспортных систем нефте-,
газопроводов;

— коммунального хозяйства;

— строительства, предусмотрев в нем
использование закрытых профилей большого
размера (по опыту — зарубежных строителей);

— котельных тепловых, атомных станций и
их энергоблоков; и др.

При этом необходимо оценить
использование в данных отраслях амортизационных
отчислений на инвестиции и принять
соответствующие меры.

Утвердить на уровне Кабинета Министров
номенклатуру металлопродукции, в т.ч. труб,
необходимых для МинЧС, и объемы госзаказа в
рамках, предусмотренных Госбюджетом.

Установить для банковских структур,
независимо от форм собственности, оплату
банковских кредитов с процентом в диапазоне на
уровне их реальных затрат и не выше
среднеотраслевого уровня рентабельности.

Поэтому общее оздоровление экономики
страны как основной функции государства, а
значит, и повышение платежеспособного спроса на
продукцию трубной подотрасли – это и есть залог
для ее развития.

В мире, независимо от форм собственности
предприятий, эффективная работа базовых
отраслей всегда является предметом особого
внимания и заинтересованности государства, т.к.
это не только обеспечивает бюджетные
поступления, но и решает вопросы экологической
безопасности, развития технологий, социальных
стандартов жизни и обороноспособности страны.

Работа трубных заводов в 2004г. будет
определяться развитием внутреннего рынка труб,
динамикой цен на энергоносители и передельный
металл, а также развитием событий, связанных со
вступлением Украины в ВТО и присоединением к ЕС 10
новых членов.

Информация объединения
“Укртрубопром”

Фактическое производство труб
на украинских предприятиях

Поставки труб украинских
производителей в РФ (2000-2003 гг.)