Большинство участников интерактивного опроса Rusmet.ru назвали главной причиной роста цен на металлопродукцию «сговор монополистов-производителей»
Глас народа
Глас народа
Большинство участников интерактивного
опроса Rusmet.ru назвали главной причиной роста цен
на металлопродукцию "сговор
монополистов-производителей"
В марте 2004г. на протяжении двух недель
Интернет-сайт "Rusmet.ru: Металлургическая отрасль
России" провел опрос "Рост цен на черный
металлопрокат – кто виноват? Что будет
дальше?". Rusmet.ru – первый отраслевой портал в
России, который создан в 1997г. и считается ведущим
по посещаемости порталом среди отраслевых
ресурсов (более 3000 уникальных посетителей в
сутки).
Обращаясь к участникам опроса, владельцы
сайта пишут: "В конце февраля – начале марта
2004г. цены на металлопродукцию в России стали
бурно расти. Если посмотреть на графики цен, то
иначе как "старт ракеты" такое назвать
трудно. Нам всем важно узнать мнение участников
рынка: производителей, трейдеров и торговых
компаний". Опрос проводился две недели и
закончился 18 марта 2004г., результаты опроса были
разосланы всем участникам. Хотя опрос был
ориентирован на российскую аудиторию, однако
высказанные мнения и проявленное восприятие
проблем, как нам представляется, будут полезными
и для украинских игроков внутреннего рынка
металла.
Кто отвечал на опрос и основные
результаты
Большинством участников опроса были
металлотрейдеры (60%), производители составили 20% и
12% – потребители. Остальные участники отнесли
себя к поставщикам информации и категории
"другие". В предоставленном отчете об опросе
было только два поставщика информации, среди
которых был и Департамент по вопросам
металлургического комплекса
"Держзовнишинформ" (это дало возможность
получить результаты, которые мы анализируем).
Ответить на вопросы согласились представители 74
компаний, почти половина из них заявляет о своем
месячном объеме продаж (закупок) на уровне 1000 т,
четверть – до 5000 т, 7% – до 10 тыс.т и 21% – свыше 10
тыс.т. Как видим, озабочены ростом цен и крупные
компании. Повышение цен отразилось резко
негативно на бизнесе 21% респондентов, негативно
– у 40%. Выиграли 10%, и на бизнес 22% повышение цен не
повлияло.
Как участники опроса понимают причины
роста цен? 61% считает, что повышение цен на
металлопродукцию в России носит спекулятивный
характер и имеет признаки "сговора
монополистов-производителей" (упоминаются,
например, трубные заводы). В этой группе,
очевидно, высказались трейдеры и потребители. По
их мнению, исправить положение могло бы
работающее антикартельное законодательство,
повышение экспортных пошлин, противодействие
лоббированию интересов металлургов в Думе,
государственное регулирование внутренних цен на
черный металл, создание системы перспективного
планирования и управления экономикой
государства. Тем не менее, деятельность
производителей по ценообразованию положительно
оценили 44% ответивших, а как
неудовлетворительную и плохую ее
охарактеризовали по 27%.
Интересно мнение, что повысившийся
внутренний спрос позволил искусственно
увеличить цены в порядке спекулятивной пробы. В
настоящее время эластичность рынка это
позволяет, но затем будет снижение цен, но совсем
незначительное. Заметим, что зарубежные
производители (например, США и Великобритании)
регулярно практикуют повышение цен с нового
квартала. Но эти действия не называют
"спекулятивными", о них заблаговременно
объявляют, а потребители в своем сообществе
активно обсуждают свои возможности
"поднять" новые цены и тем самым
устанавливают индикаторы для "жадных"
металлургов. Мы наблюдали случаи и отмены
повышения цен, и возврата к старым уровням, но,
конечно, в современной конъюнктурной ситуации
это пока маловероятно.
Объективными причины роста цен признает
28% опрошенных. Чаще всего упоминается внешняя
конъюнктура, которая по тем или иным причинам
"потянула" за собой и внутренние российские
цены. К объективным причинам также относят рост
цен на металлолом, никель и ферросплавы,
повышение тарифов естественных российских
монополий. Отмечается, что увеличение экспорта
ведет к снижению предложения металла на
внутреннем рынке, и многие считают главным
фактором экспорт в Китай. Высказывается
эмоциональное мнение, что производители
стремятся в ближайшие два года получить
максимальную прибыль на рынке Китая, пока там не
будут построены достаточные производственные
мощности. Отмечая объективность причин роста
внутренних цен, респонденты указывают на
недальновидное и эгоистичное поведение
производителей – желание сиюминутного
обогащения и игнорирование интересов
макроэкономики может привести к плачевным
результатам для российской металлургии.
К объективным причинам также относят
бурный рост внутреннего спроса на фоне дефицита
металла в связи с ремонтами и реконструкцией
производственных мощностей. Девальвация
доллара, которую относят к данному классу причин,
по нашему мнению, должна трактоваться не столь
однозначно. Данный фактор имеет значение во
внешней торговле со странами, имеющими
"плавающую" валюту. В современной мировой
финансовой ситуации это важно для торговли с ЕС,
но объемы экспорта металлопродукции на этот
рынок ограничены квотами. Большинство же
традиционных экспортных рынков российской (да и
украинской) металлопродукции, в том числе и
Китай, имеет жесткую привязку национальных валют
к доллару США, и эффект девальвации нивелируется.
Добавим, что не надо забывать – евро не заменило
и не скоро заменит доллар как мировое платежное
средство. Субъективными назвали причины роста
цен 5,4% опрошенных и столько же честно ответили:
"Не знаю".
Какие меры целесообразно предпринять в
связи с ростом внутренних цен на
металлопродукцию? Ничего не хотят менять 8,5%,
остальные предлагают повысить качество
обслуживания клиентов (18%), расширить
номенклатуру продукции (14%), предоставить
потребителям дополнительные льготы (18%). Снижение
нормы рентабельности предлагают 14%, уменьшение
складских запасов сочли полезным 10% и столько же
готовы увеличить финансирование маркетинга и
рекламы.
В связи с последним интересно, какого
рода информация нужна участникам опроса?
Ежемесячный маркетинговый обзор рынка черного
металла и трубной продукции хотели бы получать
88%. Дополнительно необходим анализ текущих цен на
сырье, отечественную и зарубежную
металлопродукцию по избранным категориям,
информация о производителях, их коммерческих
предложениях и тендерах для 12-19% (можно было
выбирать несколько позиций).
Наконец, участникам мартовского опроса
представилась возможность прогноза дальнейшего
поведения цен и изменения объемов внутреннего
металлопотребления в России. Склонных к оценке
ситуации как экстремальной было большинство – 43%
предсказывали значительный рост цен, а 11%
утверждали, что "скоро будет обвал".
Умеренные оценки (незначительный рост или
падение) составили порядка 39%. Похожими, хотя и не
столь полярными, были прогнозы поведения цен на
сырье, но по этому пункту "Не знаю" ответили
23% опрошенных. Подавляющее большинство (70%) не
ожидают резких изменений в объемах российского
металлопотребления – предполагаются колебания
вокруг уровня 2003г. Значительный рост объемов
предсказывают 6,8%, скорый обвал видится 6,8%, а 10%
ответить на вопрос не смогли. В то же время при
оценке влияния роста цен на внутреннее
потребление металла доля ожидающих "обвала"
увеличилась до 17,6%, а число некомпетентных упало
до 2,7%. Не исключено, что эта взаимосвязь
представилась респондентам более простой и
понятной, хотя рост металлопотребления
вследствие развития экономики на фоне роста цен
также вполне возможен – это демонстрируют и США,
и тот же Китай.
Основные обобщения по опросу
Несомненно, мнения ответивших интересны.
Но нам более интересен профиль представителей
заинтересованного в металле сообщества,
использующего Интернет в своей деятельности.
Аудитория опроса была достаточно молодой –
половина участников – до 30 лет, треть – в
возрасте 30-40 лет, зрелая аудитория (40-50 лет)
составила 16%. Нам представляется, что это –
следствие того, что среди пользователей
Интернет, в том числе и среди игроков
металлорынка, преобладают молодые люди, к
сожалению, не обремененные системным взглядом.
Не удивительно, что многие мнения не отличались
аналитичностью и были ориентированы на
"сиюминутность". Лица, принимающие решение,
как правило, являются инициаторами внедрения и
развития информационных технологий на
предприятиях, но сами редко используют их
преимущества. Поэтому ответы "зрелой"
аудитории в этом опросе тем более ценны.
Опрос показал уровень глобальности
мышления аудитории. В части
оперативно-тактической (простые цепочки типа
"цены-объемы" и "цены-бизнес") число
некомпетентных (ответивших "Не знаю") было
значительно ниже, чем там, где надо было
рассмотреть менее явные взаимосвязи.
Подтверждением некоторой узости подхода
участников опроса к ситуации являются вопросы,
которые респонденты могли бы задать на большой
конференции производителей, трейдеров и
потребителей металлопродукции. Иногда
предполагалось, что кто-то даст исчерпывающий
ответ на вопрос: "Чем обусловлено такое
повышение цен и когда рынок станет
стабильным?" – вопрос явно беспомощный в
данной ситуации. Но, с другой стороны, были
предложения обсудить стратегию развития
металлоторговли, регулирующие меры, выгодные и
государству, и участникам металлорынка – это
говорит о понимании сложности и неоднозначности
процессов, лежащих в основе роста внутренних цен
на российскую металлопродукцию. Кроме того,
опрос проявил степень небезразличия игроков
рынка к положению с ценами – 44% согласились быть
экспертами в дальнейших исследованиях Rusmet.ru и 56%
отказались. Можно предположить, что меньшая
половина считает полезным понять ситуацию и хотя
бы сформировать общее мнение, если не удается
прямо на нее повлиять.
Так, насколько же репрезентативным может
быть опрос, проводимый любым Интернет-порталом и
анализируемый опрос в частности? Сначала – о
потенциальном объеме "населения". По
оценкам зарубежных аналитиков, в конце 2003г.
месячная аудитория российского сегмента
Интернет достигла 11,6 млн. человек, а к концу 2004г.
она увеличится еще на 35-40%, подавляющая часть
пользователей сосредоточена в крупных городах –
там, где и существуют центры производства и
потребления металла.
Отметим, что популярность любого
Интренет-ресурса, а значит, и привлекательность
для рекламодателя определяется общей
посещаемостью и объемом "лояльной"
аудитории – посетителей, направленных именно на
этот ресурс. Последние, как правило, не начинают
просмотра с первой страницы, а идут прямо в
интересующее их место. Необходимо отметить, что
Интернет-ресурсы, соперничая за внимание
рекламодателей, всячески "улучшают"
статистику посещений, делая ее непригодной для
анализа опросов. Rusmet.ru, пожалуй, наиболее смелый
портал – с целью противодействия заблуждению
участников рынка он с марта 2004г. публикует свою
статистику посещений.
Так, во время опроса в марте 2004г. число
посетителей портала достигло 45 тыс., а число
уникальных превысило 24 тыс. Статистика середины
апреля 2004г. существенно превысила эти показатели
– налицо рост активности. Наибольшее число
посещений – в бизнес-дни (на уровне 3,4-3,7 тыс. в
день, максимум – в среду), время, проводимое на
сервере, – 10-17 минут. Почти 53% посетителей могут
быть отнесены к случайным (пребывание до 30 сек),
но от 2 до 15 минут на сайте находится уже 20%.
Интересна картина более длительного пребывания
– от 15 мин до одного часа присутствуют около 12%
посетителей, а 4,5% – и более часа. С нашей точки
зрения, именно среди последних категорий стоит
искать профессионалов – приверженцев портала
(правда, не исключено, что они просто копаются в
прайс-листах). Дополнительной оценкой
профессиональной аудитории может служить тот
факт, что 12% посетителей набирают адрес сайта
вручную или пользуются закладкой, то есть точно
знают, куда они хотят попасть.
Подавляющее число посетителей –
российские, страны ЕС – на втором месте (в четыре
раза меньше), посетителей из Украины (почти
столько же – из США) – в 20 раз меньше, чем из
России. Доля остальных стран несущественна, хотя
в первой десятке есть и Иран, и Швеция, и Германия,
и Казахстан с Беларусью. Наибольший интерес
посетителей привлекает доска объявлений, база
данных по ценам продаж и потребностям в металле,
а также справочник по металлургическим
предприятиям.
В свете изложенного 74 человека,
пожелавшие принять участие в опросе, выглядят
мизерно. Но не будем спешить с выводами – это
бесценное ядро профессиональной аудитории, люди,
интересы которых выходят за пределы сиюминутной
материальной выгоды. Будем считать, что был
проведен "предварительный замер
температуры", и надеяться на то, что опросы
продолжатся, будут построены более системно и
привлекут значительно большую аудиторию.
Проведенный опрос наталкивает на
размышления о поведении Интернет-аудитории
заинтересованного в металле сообщества (сюда мы
относим всю цепь
"производство-металлоторговля-металлопотребление").
Видно, что лица, которые в состоянии серьезно
влиять на ситуацию, по разным причинам не
присутствуют на профессиональных форумах в Сети.
Почему? Думается, что, прежде всего, из-за
недооценки важности этого присутствия с целью
формирования мнений. Могут быть и другие причины
– техническая неподготовленность,
психологический барьер – но они вполне
устранимы при понимании ценности этого
инструмента. А пока авторы сами сталкиваются со
случаями, когда ящик корпоративной электронной
почты не проверяется в течение дня и более, а
отсутствие ответов или хотя бы уведомлений о
прочтении электронного письма является
практически типичным.
Нужно ли участвовать в таких опросах?
Безусловно, да! Как узнать, что такие опросы
проводятся? Существует до десятка бесплатных
регулярных информационных рассылок электронной
почты на русском языке, связанных с
деятельностью металлорынка (рассылка Rusmet.ru среди
них) и значительное число зарубежных. Получать их
и следить за объективной картиной рынка должен
каждый его участник – тогда не будет на
горизонте вырисовываться "зловещий сговор
монополистов". А если таковой и состоится, то
информированное сообщество сможет ему
противодействовать. Высшему и среднему
менеджменту надо более активно участвовать в
формировании мнения металлургического
Интернет-сообщества.