Мировой опыт регулирования экспортных поставок лома черных металлов
New Page 1
Глобальные регуляторы
Мировой опыт регулирования
экспортных поставок лома черных металлов
Стабильно растущие темпы
мирового производства стали, а также
широкомасштабное развитие современных
технологий в металлургии индустриально развитых
стран влекут за собой увеличение потребления
сырьевых материалов — прежде всего стального
лома, передельного чугуна и восстановленного
железа (DRI).
По информации Международного
института чугуна и стали (IISI), на протяжении 2003г. в
мире было произведено рекордное за последнее
десятилетие количество жидкой стали — около 963,1
млн.т. Такие объемы выпуска жидкой стали были
подкреплены ростом производства передельного
чугуна (до 657,3 млн.т) и восстановленного железа (до
47,9 млн.т).
В конкурентной борьбе за
присутствие на мировых рынках крупные
производители стали постоянно ищут пути
снижения себестоимости металлопродукции при
постоянном повышении качества. Как показали
исследования, наиболее экономичной составляющей
металлизированной шихты, необходимой для
выплавки стали, продолжает оставаться
металлоломом. Использование этого вида сырья в
технологическом процессе выпуска стали
позволяет достигать значительной экономии
энергоносителей, существенно снижая
себестоимость конечной металлопродукции и,
соответственно, повышая ее конкурентную
способность.
Кроме того, ведущие мировые
сталепроизводители практически полностью
отказались от мартеновского способа
производства стали, сократили ее выпуск в
кислородных конвертерах и одновременно
увеличили производство электростали. По данным
IISI, структура производства жидкой стали по
способу производства за 2003г. распределялась
следующим образом: 63,3% мировых объемов стали было
выпущено в кислородных конвертерах, 33,1% — в
электропечах и только около 3,6% принадлежит
мартеновской стали.
Дисбаланс роста
Стремительный рост цен на
металлолом в конце 2003 — начале 2004г. показал особую
значимость этого сырьевого материала для
мировой металлургии. Действительно, металлолом —
единственный товар, поставки которого
невозможно увеличить в соответствии с ростом
потребления, и в последнее время дефицит этого
материала на мировом рынке стал скорее правилом,
чем исключением. По данным IISI, общемировое
потребление стального лома оценивается в 380-385
млн.т ежегодно, притом, что около 60-63 млн.т
является предметом торговли (экспорта/импорта).
Потребление стального лома
определяется структурой сталеплавильного
производства в каждой конкретной стране и
развитием новых технологий производства стали.
Соотношение стоимости передельного чугуна и
металлолома, а также экологический фактор
являются основным стимулом для использования
лома в качестве шихтового материала. В свою
очередь, образование лома зависит от объема
производства стали и металлоизделий в стране.
Очевидно, что промышленно
развитые страны (США, Япония, Германия) являются и
крупными экспортерами лома. Объемы производства
стали в таких странах достаточно высоки, что
обусловлено высоким потреблением металла и
развитой машиностроительной промышленностью (по
информации IISI, в этих странах образовывается
около 50-60% мировых запасов лома). Поэтому излишки
лома они активно поставляют на экспорт. Однако
рост выпуска стали в странах с малоразвитой
металлообрабатывающей промышленностью или
значительным расширением производства стали
ощущают постоянную нехватку этого сырья на
внутреннем рынке и единственной альтернативой
для них является импорт.
Статистические данные показали,
что промышленный рост в развитых странах
несколько отстает от темпов роста выпуска стали
в развивающихся странах. Таким образом,
образование лома у потенциальных экспортеров
этого сырья отстает от потребностей
развивающихся стран, что в итоге создает дефицит
сырья в общемировом масштабе, приводящий к росту
цен. Показательным примером в этом является
Китай, производство стали у которого за 2003г.
значительно выросло (на 19%), хотя образование
металлолома в стране увеличилось не адекватно
этому росту.
В последнее время дефицит
металлолома заставил металлургические компании
искать способы обеспечения своих
производственных мощностей этим сырьем. Страны,
не имеющие значительных источников образования
лома, были вынуждены повысить закупочные цены
или перейти на более дорогие альтернативные
сырьевые материалы.
Промышленно развитые страны, в
которых заготовка лома достаточно развита, также
начали испытывать нехватку сырья, т.к.
заготовители в погоне за сверхприбылями
предпочитают поставлять лом на экспорт. В этом
случае металлурги начали предпринимать
протекционистские действия, оказывая давление
на правительства своих стран с целью ограничить
или запретить экспорт лома.
Украина относится к ведущим
мировым производителям чугуна и стали, и
проблема ресурсов металлолома является и будет
актуальной для нашей страны еще долгое время. И
мы хотим на примере других стран показать
способы и методы регулирования операций с ломом,
которые в будущем, возможно, будут применены.
Национальные подходы
США — являются крупнейшим
мировым оператором рынка металлолома. Ежегодное
образование металлолома в США оценивается в 59
млн.т, а потребление с учетом импорта составляет
около 51,5 млн.т. При этом непосредственно объемы
экспорта американского металлолома в 2003г.
составляли 10,7 млн.т, а объемы импорта — 3,48 млн.т.
В целом отношения
ломозаготовительных фирм и мини-заводов в
американском исполнении являются наиболее
благополучными в мире. В отличие от других
стран-экспортеров металлолома, здесь
отсутствуют какие-либо жесткие ограничения
деятельности со стороны государства, а
неизменными факторами, регулирующими отношения
с потребителями, остаются качество и цена
поставляемого сырья.
По мнению американских
операторов рынка, наиболее оптимальной формой
сотрудничества между мини-заводами и
переработчиками лома следует признать
долгосрочные контракты, которые заключаются на
срок от трех до десяти лет. В последнее время
долгосрочные контракты становятся обычным
явлением на американском рынке — быть
поставщиком сырья для крупной металлургической
компании не только престижно, но и экономически
целесообразно. Наряду с этим в последнее время в
США практикуется заключение контрактов между
поставщиками и потребителями лома с
фиксированным сроком действия.
Тем не менее, следует отметить,
хотя контракты гарантируют поставки конкретного
количества лома в течение фиксированного
промежутка времени и заключаются в последнее
время достаточно часто, условия определения цен
на продукцию в них существенно различаются. Это
объясняется частыми изменениями ценовых
котировок на лом.
Неотъемлемым и всеобщим
требованием ко всем американским
ломозаготовительным предприятиям, особенно
работающим по долгосрочным контрактам, является
наличие сертификата качества на поставляемое
сырье. По жестким правилам американских
стандартов к конечной продукции, компания,
производящая, например, автомобильный лист,
обязательно должна иметь поставщика
сертифицированных материалов. Речь идет о
стандарте качества ISO 9000 и последующих редакциях,
а также о нормативах и требованиях к каждому
конкретному виду проката.
Многие американские
ломозатовители отмечают тенденции
производителей к ведению всех операций по
обеспечению сырьем собственными силами.
Некоторые американские металлургические заводы
создали подконтрольные им предприятия по
заготовке лома и производству альтернативных
сырьевых материалов.
В целом, американские аналитики
отмечают укрупнение металлоломного рынка в
стране. Впервые за последние годы в стране
появились крупные операторы, контролирующие 10-30%
рынка. Решение сталелитейных компаний
самостоятельно заниматься заготовкой лома
свидетельствует о том, что американские
потребители не согласны со сложившимися
уровнями цен на лом и изыскивают любые
возможности для приобретения ценного сырья по
приемлемым ценам.
Однако, несмотря на кажущееся
благополучие рынка США, в конце 2003г. американские
металлургические мини-заводы — основные
потребители лома в стране — обратились к
президенту с просьбой ограничить вывоз этого
сырья. С этой целью была создана Steel Scrap Coalition,
активно лоббирующая интересы металлургов США.
Российскую Федерацию также
можно отнести к лидерам мировой торговли
металлоломом. В 2003г. в России наблюдалась
рекордная заготовка металлолома за последнее
время — в стране было собрано около 22,4 млн.т. Это
объясняется ростом мировых цен на это сырье,
благодаря чему потребители стали закупать лом по
ценам, адекватным затратам, необходимым на его
сбор и переработку. Соответственно этому
отмечено увеличение экспортных поставок — по
итогам 2003г. объемы экспорта черного лома из
России составили 7064 тыс.т, что превысило
показатель предыдущего года на 18%.
Примечательной особенностью
является то, что в России благодаря огромному
металлофонду — около 1.3 млрд.т — имеет место
избыток лома черных металлов, т.е. образование
лома превышает его сбор. При этом образование
лома в связи с нарастающим процессом обновления
основных фондов будет только увеличиваться и в
ближайшие годы может составить 35-40 млн.т в год. С
другой стороны, объемы сбора лома зависят от
закупочных цен как внутренних потребителей, так
и экспортеров, поскольку лом распределен по
огромной территории, и чем выше его цена, тем
больше возможностей для вовлечения во вторичное
использование труднодоступного лома.
Еще одной чертой российского
рынка металлолома является низкая доля
амортизационного лома. Главная причина слабого
использования амортизационного сырья —
недостаточное обновление основных фондов
предприятий. Это, в свою очередь, обусловлено
рядом макроэкономических причин — малыми
инвестициями в «ломообразовывающие» отрасли
промышленности, высокой долей консервации и
дальнейшего использования устаревшего морально
и физически оборудования.
Как оказалось, значительный
металлофонд и рост объемов заготовки
металлического вторсырья не способствовали
налаживанию нормальных отношений между
заготовителями и потребителями этого сырья.
Яблоком раздора между двумя сторонами стал
ценовой вопрос — заготовители ориентировались на
цены мирового рынка, в то время как металлурги
формировали закупочные цены, исходя из своих
интересов. Таким образом, экспорт продолжал
увеличиваться, внутренние поставки снижались.
Такая ситуация не могла
продолжаться бесконечно, поэтому с помощью
металлургического лобби в Государственной Думе
была введена заградительная пошлина в размере 15%,
но не менее 15 EUR/т экспортируемого стального лома.
Как показало время, эти меры дали временный
эффект и пригодились только в критической
ситуации, когда металлургические предприятия
из-за плохих погодных условий недополучили
металлолом, а внешние цены были
непривлекательными.
Необходимо отметить роль
государства в регулировании этого процесса.
Основополагающим документом, регулирующим
ломозаготовительную деятельность в России,
является Федеральный Закон «Об отходах
производства и потребления», №89-ФЗ от 24.06.1998г.
Настоящий закон определяет правовые основы
обращения с отходами производства, а также
вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот.
Следует отметить, что это
единственный в СНГ законодательный документ,
посвященный промышленным отходам, в т.ч. и
металлолому. Постановление правительства РФ от
11.05.2001г. №369 «Об утверждении Правил обращения с
ломом и отходами черных металлов и их
отчуждения» существенно дополняет закон и четко
определяет требования к организации приема лома,
порядку учета, приема и транспортировки лома.
Деятельность, связанная с
заготовкой и реализацией металлолома в России, —
лицензионный вид деятельности, к которому
согласно Постановлению правительства РФ от
23.07.2002г. №553 «Об утверждении Положения о
лицензировании заготовки, переработки и
реализации лома черных металлов», предъявляются
достаточно серьезные требования. А именно:
каждый лицензиат должен иметь в своей
собственности весовое, разделочное и
дозиметрическое оборудование, соответственные
помещения и коммуникации. На предприятиях,
занимающихся заготовкой лома, должны работать
специалисты соответствующей квалификации. Кроме
того, местным органам управления позволено
предъявлять дополнительные требования к
субъектам этого рынка, которые не противоречат
ранее принятым законодательным документам.
Беларусь. После распада СССР,
как и в других республиках, в Беларуси начала
развиваться ломозаготовительная деятельность. К
началу 1995г. она приобрела просто угрожающий
характер. Объемы сдачи лома предприятиям резко
снизились, неограниченный спрос на это сырье на
зарубежных рынках при отсутствии необходимого
нормативного регулирования внутри республики
содествовал резкому росту хищений и экспорту
сырья, чему способствовала и недостаточная
плотность охраны северо-западных границ.
В мае 1995г. был сделан первый шаг
на пути к формированию
нормативно-законодательной базы в
металлургической отрасли. С целью пресечения
правонарушений и вовлечения в оборот всего
объема образующегося лома и отходов черных и
цветных металлов был принят Указ Президента РБ
«О мерах по усилению борьбы с хищением
драгоценных, черных и цветных металлов, их лома и
отходов, драгоценных камней». Вслед за ним в
республике было введено лицензирование
деятельности по заготовке (закупке) лома и
отходов черных и цветных металлов. В настоящее
время выдано 262 лицензии предприятиям
объединений «Белвтормет» и «Белкоопсоюз»,
которые имеют в своем ведении 4 тысячи пунктов
приема и 43 перерабатывающих производства.
Ряд проблем был решен благодаря
техническому переоснащению отрасли — наряду со
строительством 9 новых цехов и участков, было
введены в эксплуатацию 18 единиц
ломоперерабатывающего оборудования, в том числе
7 единиц гидравлических пресс-ножниц для резки
лома усилием от 400 до 1200 т, установка для
дробления стружки и легковесного лома, 4 пресса
для пакетирования лома цветных металлов,
установки для разделки электродвигателей,
кабелей различных исполнений, модернизированы
пресс-ножницы для резки лома фирмы «Хеншель» с
увеличением их производительности на 30%.
Кроме того, определились
конкретные подходы к решению проблемы полноты
вовлечения в оборот всего образующегося лома. На
сегодняшний день с этой целью задействован
механизм государственного регулирования —
установлением заданий по формированию
госзаказа, а также применением контролирующими
органами соответствующих санкций за
неисполнение порядка хранения учета и сдачи
отходов. Жесткий регулирующий подход
усиливается экономическими рычагами —
владельцам отходов оплачивается лом,
транспортные расходы, а также оказываются услуги
по разделке лома на местах образования и вывоза
его силами и средствами предприятий объединения
«Белвтормет».
С целью снижения экспортных
поставок сырьевых ресурсов республики и более
полного обеспечения собственных производителей
лом черных и цветных металлов входит в перечень
лицензируемой и квотируемой продукции. При
рассмотрении вопроса ежегодного установления
вывозных квот главный критерий — продать можно
лишь то сырье, которое в республике
технологически или экономически использовать
невозможно. По мнению экспертов, квотирование
экспорта лома черных и цветных металлов в
большей мере, чем установление таможенных
пошлин, защищает интересы отечественных
производителей. Как результат — снижение объемов
экспортируемого сырья.
Отпускная цена лома и отходов
черных металлов на внутреннем рынке
определяется положением о порядке формирования
цен на лом и отходы черных металлов в РБ, в
соответствии с которым базовым видом
металлолома принят металлолом вида 3А —
подготовленный к переплаву стальной
углеродистый лом и отходы. Сбытовая цена на него
устанавливается в размере 85% от цены
аналогичного вида российского металлолома,
получаемого Республиканским унитарным
предприятием «Белорусский металлургический
завод» на условиях DAF — граница Республики
Беларусь.
Заслуживает внимания Указ
Президента Беларуси, подписанный в июне 2002г.
Согласно этому документу, юридическим лицам
негосударственной формы собственности
разрешено с 01.01.03г. вывозить из Беларуси лом и
отходы черных и цветных металлов. При этом вывоз
должен осуществляться в установленном порядке и
по согласованию с Белорусским государственным
объединением по заготовке лома и входящими в его
состав компаниями, а в случаях, определяемых
Совмином, и по согласованию с Президентом,
другими предприятиями.
Как пояснили в Администрации
Президента Беларуси, ранее выдача лицензий на
экспорт из республики сырья предприятиями
негосударственной собственности была запрещена,
однако ежегодно в виде исключения, по
согласованию с президентом, такие лицензии
выдавались отдельным субъектам. По мнению главы
Беларуси, практика вывоза лома
негосударственными компаниями является
стимулом для обеспечения внутренних
потребителей ломом, а также позволяет увеличить
поступление валюты в страну.
Казахстан. Казахстанские
законодатели при контроле ломозаготовительной и
экспортной деятельности предпочли приметить
регуляторы, аналогичные российским. На
экспортные отгрузки черного лома были введены
экспортные пошлины в размере 15%, но не менее 20 EUR/т,
лицензирование участников рынка, а также ряд
всевозможных регуляторных положений.
В 2003г. из Казахстана было
экспортировано около 1237,3 тыс.т стального лома, в
то время как объемы импорта составили около 7,5
тыс.т.
Азербайджан. Достаточно
оригинальные методы обеспечения стальным ломом
единственного в стране металлургического завода
— Baku Steel Company — избрало азербайджанское
правительство.
Первым шагом по урегулированию
азербайджанского рынка лома и отходов черных
металлов стало постановление Кабинета министров
страны от 18.11.02г. о лицензировании деятельности,
связанной с заготовкой и реализацией
металлолома. Выдача лицензий была возложена на
Министерство экономического развития
Азербайджана, которое по результатам
специальной проверки, включающей проверку
физических лиц, работающих на предприятии,
выдает документ. При этом взимается
регистрационный платеж в эквиваленте $560. Срок
действия лицензии ограничивается 5 годами.
Активное освоение
азербайджанскими ломозаготовителями внешнего
рынка было пресечено Указом Президента от
17.04.2001г. о временном запрете экспорта из страны
лома и отходов черных металлов. Это решение
позволило единственному предприятию страны
полностью удовлетворить свои потребности в ломе
за счет внутренних поставок. При этом средние
закупочные цены, сложившиеся на рынке, не
превышают 25-30 $/мт.
Узбекистан. Дефицит лома на
внутреннем рынке, обусловленный ростом цен и
ограничениями экспорта этого сырья на соседних,
заставили государственные органы Узбекистана
искать оптимальные пути решения этой проблемы.
Традиционно первым шагом по нормализации
ситуации с обеспечением лома «Узметкомбината»
стал временный запрет экспорта черного лома из
страны.
Затем были пересмотрены
лицензии большинства заготовительных
предприятий. При этом практически все
предприятия, соприкасавшиеся ранее с
экспортными поставками металлолома, не получили
новых лицензий. В это же время, согласно
постановлению Кабинета министров, для каждой
негосударственной организации были установлены
индивидуальные количества лома, которые
организация должна собрать и сдать на комбинат. К
предприятиям, не обеспечившим заготовку
установленных количеств металлолома,
применяются санкции, главным образом штрафы и
административные меры.
Таджикистан. Экспорт лома и
отходов черных и цветных металлов из этой страны
запрещены, согласно указу Президента.
Китай. В июне 2004г. китайское
правительство удивило мировую общественность
предлагаемым способом контроля за импортными
поставками стального лома. Китайские власти
намерены ввести лицензирование импортеров этого
сырья в страну до сентября месяца текущего года
По информации BIR, это делается с
целью укрупнения рынка, отсева недобросовестных
и мелких компаний-поставщиков лома, а также с
целью ввоза качественного сертифицированного
лома. Кроме того, экспортеры должны предоставить
информацию о регистрации в своей стране,
происхождении лома, а также экологической
безопасности этого сырья.
Китай является одним из
крупнейших импортеров лома. По информации SBB, на
протяжении 2003г. в страну было импортировано
рекордное количество этого сырья — около 9,3 млн.т.
Ирак. Временное правительство
Ирака, ввиду неконтролируемого вывоза
металлолома из разрушенной войной страны,
собирается лимитировать количество участников
этого вида деятельности до 30 предприятий. По
мнению иракского правительства, количество
экспортеров лома из страны должно быть строго
лимитировано и равномерно распределено по
территории всей страны.
И хотя механизмы отбора
фирм-экспортеров пока окончательно не
выработаны, предварительно известно, что
экспортные лицензии будут выдаваться не
конкретным экспортерам, а на количество
металлолома, предназначенное для экспорта
посредством аукционных торгов.
При получении экспортной квоты
будет приниматься во внимание количество
планируемого экспорта, его цена и репутация
поставщика. Экспортные лицензии будут
выдаваться Министерством торговли Ирака только
компаниям, которые зарегистрированы в стране, и
сроком действия на один календарный год. При этом
одна фирма-экспортер не сможет получить
экспортную квоту в размере более 25% от общего
заявленного к экспорту количества лома.
Минимальная экспортная лицензия будет
выдаваться на 1000 т металлолома.
Это делается с целью
предотвращения дальнейшего развития «черного»
рынка лома в Ираке и бесконтрольного
разграбления страны. Следует сказать, что на
нарушения, связанные с операциями по торговле
ломом, в Ираке предусмотрены серьезные
наказания.
Южная Корея. По информации Metal
Bulletin, южно-корейское правительство в марте 2004г.
планировало ограничить экспорт из страны
стального лома. Эти действия предпринимались с
целью предотвратить растущее недовольство
металлургических компаний по поводу
стремительного роста цен на сырьевые материалы,
прежде всего металлолом, поскольку в стране
возник дефицит этого сырья.
Однако в последующие месяцы
ситуация несколько изменилась, и корейское
Министерство торговли перенесло введение этих
мер на неопределенный период. Нынешний рост цен
на сырье, возможно, станет толчком для введения
этих мер.
Операторы корейского рынка лома
черных металлов отмечают неэффективность и
бесполезность этих мер, т.к. Южная Корея скорее
импортер лома, чем экспортер, а желание
правительства ограничить экспорт стального лома
является скорее популистским реверансом в
сторону металлургов перед возможным повышением
налогов.
На протяжении 2003г. в Южную Корею
было импортировано около 6 млн.т стального лома,
притом, что объемы экспорта составили всего 300
тыс.т.
Сербия и Черногория. В октябре
2003г. федеральное правительство страны ввело 15%-ю
пошлину на экспорт стального лома. Это
преследовало цель сократить вывоз из страны
стратегически важного сырья, используемого на
черногорских мини-заводах, а также предупредить
рост цен на внутреннем рынке.
В ближайшей перспективе
правительство федерации рассматривает
возможность дальнейшего повышения экспортной
пошлины или полного запрета экспорта этого
сырья. По данным IISI, ежегодный экспорт лома и
отходов черных металлов из Сербии и Черногории
составлял 450-500 тыс.т.
Монголия, Венесуэла. Экспорт
лома черных и цветных металлов из этих стран
запрещен.
О зарегулированности
украинского металлоломного бизнеса уже написано
много. Экспортеры жалуются на длительные и
изматывающие процедуры оформления экспортных
поставок в различных министерствах и ведомствах,
металлурги — на несовершенное законодательство,
лишающее их столь ценного сырья, каким является
металлолом.
Вместе с этим законодательное
обеспечение в Украине операций с металлоломом
является одним из самых прогрессивных не только
в странах СНГ, но и в мире. Балансовый метод
распределения внутренних и экспортных поставок,
принятый правительством Украины, является
достаточно разумным и компромиссным шагом,
направленным на обеспечение внутренних
потребностей отечественных металлургов. Анализ
зарубежного регулирования экспорта лома
показал, что украинская экспортная пошлина в
размере 30 EUR/т также является оптимальным
решением и соответствует реалиям рынка.
Общеизвестно, что любые
запретительные меры приносят только временный
эффект и разрешить все проблемы не в состоянии.
Единственным действенным путем является
налаживание цивилизованного партнерства между
потребителями и заготовителями стратегически
важного сырья — стального лома. К сожалению,
отечественным операторам металлоломного рынка
этого пока не хватает, поэтому на либерализацию
этой деятельности в Украине рассчитывать не
стоит.