Украина проигрывает борьбу за квоты на поставки металла основным мировым потребителям
Год упущенных квот
ГОД УПУЩЕННЫХ КВОТ
Украина проигрывает борьбу за квоты на
поставки металла основным мировым потребителям
Еще до введения ограничений по поставкам
металла на мировые рынки, что явилось следствием
протекционистской политики США, поступление
украинского металла во многие государства было
существенно ограничено. При этом наряду с
применением пошлин (которые часто становились
запретительными) широкое распространение
получили количественные ограничения
(квотирование) импорта из Украины.
Протекционизм по-американски
вынуждает украинских
производителей экспортировать
в США дешевые виды
металлопродукции
Отметим, что впервые квоты на поставки
украинской металлопродукции в США были
применены в 1997г. – на стальной обрезной лист из
железа и нелегированной стали (коды УКТ/ТН ВЭД:
7208, 7211, 7225, 7226). До этого в отношении ведущих
украинских комбинатов, поставлявших металл в
Соединенные Штаты ("Азовсталь", ММК им.
Ильича, Алчевский МК), проводилось
антидемпинговое расследование. По результатам
последнего в октябре 1997г. указанные комбинаты
согласились на принятие определенных
количественно-ценовых обязательств, с тем чтобы
избежать антидемпиноговых пошлин. Украинским
предприятиям была выделена квота в размере 158
тыс.т, в ноябре 1998г. она была сокращена на 6% (почти
на 10 тыс.т).
Однако с 1999г. украинские меткомбинаты не
могли реализовать оговоренный объем квоты из-за
принятых ценовых обязательств (справочная цена
рассчитывается на основе данных за предыдущий
период). Например, по итогам 2001г., в США было
поставлено 30,6 тыс.т всех видов плоского г/к и х/к
проката (в т.ч. стального обрезного листа из
железа и нелегированной стали); в январе –
августе 2002г. и того меньше – всего 4,2 тыс.т.
Переговоры по пересмотру ценовых обязательств
продолжаются.
В марте текущего года американское
правительство выделило для Украины квоту по
слябам на уровне 135,5 тыс.т (первый год действия
специальных защитных мер). Второй – 148 тыс.т,
третий – 160,6 тыс.т. В какой-то мере в низком уровне
выделенной квоты виноваты сами украинские
производители – в 2001г. для избежания обострения
отношений с американскими правительственными
органами они сократили объемы поставок
продукции до 170 тыс.т. В предыдущие годы Украина
занимала более сильные позиции на рынке и
рассчитывала на размер квоты на уровне поставок
2000г. – 600 тыс.т.
Напомним, что в августе США увеличили
квоту Бразилии на импорт стальных слябов на 500
тыс.т (18% общего объема в 2,8 млн.т, не облагаемого
30-процентным импортным тарифом). Решение, по
словам представителя министерства торговли США
Дж. Крэм, связано с "недостатком слябов на
внутреннем рынке" – половина из 500 тыс.т
необходима для потребления (в частности, в
автомобилестроении). Вторая половина пойдет на
переплавку в печах старого образца. Как
отмечалось официальными лицами, повышение квоты
было направлено в первую очередь на оздоровление
экономики Бразилии, являющейся одним из
поставщиков стальных слябов в США. Ранее США
решили увеличить квоту на импорт стальных слябов
из России на 200 тыс.т. Украину же такие изменения
обошли стороной.
Весной этого года эксперты
прогнозировали экспорт в США украинского
металла на уровне 650-700 тыс.т на сумму около $75-80
млн. А по итогам 8 мес. 2002г. фактически поставлено
уже 629 тыс.т металлопродукции на сумму $90,6 млн.
Однако этот рост носит довольно условный
характер, т.к. он произошел за счет экспорта
продукции с низкой степенью обработки
(полуфабрикатов, чугуна, ферросплавов). По
продукции с высокой степенью обработки
наблюдается значительное сокращение поставок (в
среднем на 60-100%). Для украинского плоского и
сортового проката американский рынок фактически
закрыт.
Таким образом, США демонстрируют
довольно предвзятое отношение к Украине, которое
часто выражается в введении дискриминационных и
необоснованных ограничений на украинский
металл. При этом неоднократные поездки
украинских официальных лиц в США с целью
установления более приемлемых условий экспорта
металлопродукции так и не увенчались
сколько-нибудь заметным успехом. И на сегодня
американский рынок для украинских
производителей металлопродукции стал
практически недоступен – новые ограничения в
совокупности с уже существующими
антидемпинговыми мерами стали непреодолимой
преградой на пути поставок продукции с более
высокой степенью обработки.
Размер квоты ЕС для украинских
комбинатов поставлен
в зависимость от условий
экспорта лома из Украины
Американские меры по ограничению
импорта металла на внутренний рынок
непосредственно повлияли и на политику
Европейского Союза в отношении ввоза
металлопродукции в страны ЕС. В апреле с.г.
вступили в силу ограничения импорта некоторых
видов стальной продукции на территорию ЕС.
Принятие этого решения Европейская Комиссия
аргументировала тем, что ограничение импорта в
США повлечет за собой значительный рост
зарубежных поставок металла на внутренний рынок
ЕС и может причинить значительный ущерб
европейским производителям. По оценкам
экспертов, металлоимпорт в Европу мог
увеличиться на 15 млн.т.
В отличие от мер, примененных
Соединенными Штатами в рамках 201 статьи
торгового законодательства, Комиссия
действовала в соответствии с правилами ВТО,
которые разрешают введение ограничений импорта
в случае угрозы серьезного ущерба для внутренних
производителей. В основу защитных мер было
положено не количественное ограничение, а
использование "механизма тарифной квоты",
который представляет собой комбинацию
специальных пошлин и количественных
ограничений. (С помощью тарифной квоты страна
может регулировать объемы поставок, необходимых
для внутренних потребителей, одновременно
защищая внутренних производителей от чрезмерной
конкуренции с импортной продукцией.)
Еврокомиссией были установлены дополнительные
тарифы в размере от 14,9 до 26% на импорт сверх квоты
(5, 7 млн.т на все виды металлопродукции).
На данный момент под ограничения ЕС
подпадают 15 видов металлопродукции. Однако в
середине сентября официальный представитель
Еврокомиссии заявила, что "сейчас
пересматриваются виды продукции, в отношении
которых будут применены защитные меры для того,
чтобы удостовериться, что они на 100% совместимы с
правилами ВТО". По предварительным данным,
ограничения будут применены лишь к 7 видам
проката черных металлов.
Надо сказать, что в момент введения ЕС
ограничений на металлоимпорт украинские
производители не высказывали обеспокоенности.
Во-первых, более 85% украинского экспорта в ЕС
приходится на продукцию, в отношении которой
ограничения вообще не вводятся – это
полуфабрикаты, чугун, ферросплавы, катанка,
проволока из железа и нелегированной стали, а
также некоторые другие виды. Во-вторых, поставки
готовой продукции фиксировались квотой, ранее
предусмотренной в двустороннем соглашении между
ЕС и Украиной по стали от 1997г. Украина
рассчитывала на увеличение объема квоты; в
декабре 2001г. речь шла об установлении размера
квоты на 2002г. на уровне 355 тыс.т проката черных
металлов.
К тому же существовало мнение, что квота
не выгодна украинским производителям – они
больше теряют на том, что имеют дефицит лома, и
лучше отказаться от Соглашения и поставлять в
Евросоюз вместо металлолома полуфабрикаты. Но в
результате разногласий, возникших между
Брюсселем и Киевом в связи с жалобой в ЕС
украинских экспортеров металлолома на невозврат
НДС, Евросоюз вообще отказался увеличить квоту
на импорт металлопродукции из Украины, ссылаясь
на то, что украинские власти косвенно
препятствуют поставкам лома в Европу. В
результате квота на поставку украинского
проката сегодня составляет около 263,6 тыс.т. В
рамках выделенной квоты в январе – августе 2002г.
поставки всей металлопродукции
"Держзовнишинформом" оцениваются на уровне
215 тыс.т на сумму $42 млн. При этом, по информации
Министерства экономики Украины, по состоянию на
30 августа 2002г. предприятиям выдано лицензий на
поставку 299 тыс.т проката, что превышает
существующую квоту на 14%.
Таким образом, из-за усиления
конкуренции на рынках стран ЕС и невыгодных
условий квотирования украинские производители в
определенной мере теряют европейский рынок.
Жесткая позиция ЕС по экспорту лома из Украины
снижает и без того небольшие возможности
поставки металлопроката с высокой степенью
обработки на этот рынок. А надежды на то, что
Украина сможет поставлять на рынки стран Союза
вместо лома полуфабрикаты, пока не оправдываются
– объемы их экспорта существенно снижаются.
В Китае для отечественных
меткомбинатов добились
сносных условий квотирования
24 мая 2002г. Китай в рамках защитного
расследования ввел общую глобальную квоту в
отношении всех стран на импорт металлопродукции
сроком на 6 месяцев (поставки стали каждой
отдельной страны не квотируются, как и в Европе,
действует принцип first come – first served). Размер квоты
составляет около 5,3 млн.т. В общую квоту попали 9
групп товаров, в частности листовой прокат,
прутки, профили, трубы сварные и бесшовные,
полуфабрикаты из железа и нелегированной стали,
сталь кремнистая электротехническая. Товар,
поступающий сверх квоты, облагается пошлиной в
размере от 7 до 26%. Фактически китайцы применили
реализованную ранее в Европе систему защиты
рынка.
Исключением из "глобального"
квотирования стало выделение отдельных квот на
поставку металла из Казахстана, Беларуси,
Украины, согласно достигнутым договоренностям
между этими странами и Китаем.
По данным информационного агентства
"Синьхуа", расследование по стальному
прокату должно завершиться к 20 ноября текущего
года, в случае необходимости срок может быть
продлен на 2 месяца. Инициаторами процедуры
выступили Китайская ассоциация
металлургической промышленности, Баошаньский,
Аньшаньский, Уханьский, Ханьданьский и некоторые
другие металлургические комбинаты.
Введение квоты китайцы объяснили так же,
как и европейцы. По словам министра внешней
торговли и экономического сотрудничества страны
Ши Гуаншэн, "повышение Китаем импортных пошлин
является реакцией на аналогичный шаг,
предпринятый недавно со стороны США". Министр
также отметил, что "целью повышения пошлин
является избежать ущерба для китайских
предприятий в результате наплыва дешевой стали
из других стран после принятия аналогичных
защитных мер Соединенными Штатами". Ши Гуаншэн
подчеркнул, что "защитные меры соответствуют
нормам ВТО и касаются всех стран, которые
экспортируют свою сталь в Китай". При этом
китайское правительство до 24 ноября должно
определиться, в каком виде вводить постоянные
ограничения на импорт металлопродукции в страну.
(Между тем, импорт стальной продукции в Китай, как
сообщает главное таможенное управление КНР, в
период с 24 мая по 3 сентября 2002г. уже составил 5,25
млн.т, т.е. 99% временной полугодовой квоты.)
Сегодня можно говорить о нескольких
вариантах развития событий. Во-первых, как и в
случае с ЕС, санкции могут быть применены в том же
виде, что и временные меры, с уточнением видов
продукции и небольшими поправками. Во-вторых,
многие государства глобальной квоте
предпочитают четкие правила и не исключено
выделение квоты в виде контингентов на отдельные
страны. В-третьих, возможна отмена ограничений
вообще.
Что касается украинских экспортеров
металла в Китай, то ММК им. Ильича и
"Запорожсталь", продукция которых должна
была подпасть под 25% пошлину по итогам
антидемпингового расследования, для
стабилизации положения на рынке намереваются
пересмотреть свою политику реализации в КНР х/к и
г/к проката. Пресс-служба ОАО "Запорожсталь"
сообщает: "Для упорядочения ситуации с
импортом нам кажется разумным заключение
долгосрочных соглашений с партнерами из КНР. Эти
соглашения будут служить гарантией того, что наш
экспорт не превысит определенной величины, и,
таким образом, станет также гарантией отсутствия
убытков в будущем". А ММК им. Ильича для
гарантирования поставок продукции в Китай уже
заключил договор о сотрудничестве с китайской
государственной компанией Minmetals.
На макроуровне отношения в
металлургической сфере между Украиной и КНР
регулирует Меморандум от 18.06.2002г., направленный
на сохранение нормальных отношений в торговле
сталью (вступил в силу 24 мая 2002г.). Согласно
документу, временная квота на поставку металла
из Украины в Китай составляет 693852 т до 19 ноября
2002г. По истечении срока действия Меморандума
Китай должен ввести окончательные квоты для
Украины. Комментируя подписание Меморандума,
заместитель госсекретаря Минпромполитики
Украины Сергей Грищенко отметил: "Мы
посоветовались с металлургическими
предприятиями, с ПХО "Металлургпром" и
порекомендовали подписать такой документ с
введением таких вот "добровольных
ограничений"".
На данный момент по некоторым позициям
украинского экспорта, подпадающего под условия
Меморандума, между Украиной и Китаем уже
отмечено выполнение квот. Квоты выполнены по
обычному толстому и среднему листу и
полуфабрикатам (слябы). В целом по всей продукции
по состоянию на 23.07.2002г. квота была выполнена на
69,75%. К концу августа квота была выполнена на 84,6%
(поставлено 407 тыс.т). При этом в сентябре, по нашим
оценкам, за исключением нескольких видов г/к
тонкого листа, квота на поставку металла была
выполнена практически полностью.
С учетом сказанного китайский рынок
продолжает оставаться стратегически важным
регионом сбыта украинской металлургической
продукции. Однако рост производства металла в
КНР, а также усиление конкуренции на китайском
рынке в результате американских ограничений
делает положение украинских компаний на нем
неустойчивым. Впрочем, в отличие от ЕС и США, на
этом направлении украинские производители ищут
пути стабилизации. Для этого заключаются
долгосрочные соглашения по поставкам
металлопродукции в Китай, в т.ч. по установлению
квот.
В случае введения предложенных
Россией квот у наших
производителей возникнут
серьезные проблемы
на этом рынке
Разговоры о возможностях квотирования
начались после ограничения поставок в Россию
украинского оцинкованного плоского проката и
арматуры (подробнее см. "Металл" №7 за июль
2002г.). В результате взаимных ограничений стороны
договорились об установлении количественных
границ поставок металла. Правда, размеры, условия
и сроки введения ограничений пока
согласовываются. И нельзя сказать, что процесс
согласования идет успешно.
Так, замгоссекретаря Министерства
экономики и по вопросам европейской интеграции
Украины Владимир Стеценко, участвующий в
переговорах по этому вопросу, отметил:
"Российские эксперты установили объем
ежегодных квот экспорта украинской металлургии
на среднем за последние пять лет уровне. Но
российская сторона не дала никаких гарантий
относительно того, что в отношении украинской
металлопродукции, которая будет поставляться в
Россию по оговоренным квотам, не будет
инициироваться новых антидемпинговых
расследований. Поэтому наша делегация выступила
со встречным предложением: формировать объемы
экспорта украинской металлопродукции в Россию и
российской продукции в Украину на паритетных
началах".
В соответствии с российским
предложением ежегодная квота (без труб) на
поставку украинской металлургической продукции
в Россию должна составлять около 900 тыс.т. При
этом по итогам 2001г. на российский рынок было
поставлено около 1,7 млн.т металла из Украины. По
"проблемной" в данный момент продукции –
оцинкованному листу и стальным пруткам россияне
предлагают квоту соответственно 86 тыс.т и 130 тыс.т
(по всем видам прутков).
Позиция Украины в этом вопросе иная. По
сообщениям ММК им. Ильича, предприятие готово
уменьшать объем поставок продукции до 10 тыс.т
ежемесячно (т.е. 120 тыс.т в год). Это при том, что на
протяжении 2000-2001гг. на рынок поставлялось до 20
тыс.т в месяц. Средняя величина по поставкам
оцинковки на российский рынок за 1999-2001гг.
составляет порядка 135 тыс.т. За 8 мес. 2002г. на
российский рынок из Украины поступило всего
около 68 тыс.т оцинковки (8,5 тыс.т ежемесячно).
От уменьшения объемов импорта
оцинкованного проката в страну страдают прежде
всего российские потребители. Ведь ограничения
вводились с тем, чтобы высвободить рынок для
новых производственных мощностей, которые
планируется ввести в ближайшее время (например,
по сообщениям пресс-службы Магнитогорского
металлургического комбината, на предприятии до
конца ноября должна заработать на полную
мощность новая линия оцинкования). А пока на
рынке РФ отмечается рост цен, дефицит оцинковки
оценивается на уровне 50 тыс.т ежемесячно.
При этом следует отметить, что
казахстанский "Испат-Кармет", также
осуществляющий переговоры с россиянами по
добровольным ограничениям экспорта, просит
установить на оцинкованный прокат квоту в
размере 250 тыс.т, объясняя такой объем вводом в
эксплуатацию нового агрегата оцинкования.
С учетом сказанного, ситуация с объемами
поставок на российский рынок еще не определена.
Можно прогнозировать, что увеличение квот,
предложенных россиянами, если и произойдет, то в
небольших объемах. Исключение может составить
оцинкованный прокат, в отношении которого четко
отстаивает свои позиции комбинат им. Ильича. Что
касается арматуры, то сегодня фактически
украинский прокат не оказывает никакого влияния
на российский рынок, и его доля в потреблении не
превышает 2%. Оговоримся, что этот прогноз не
включает в себя "фактор президентов".
Таким образом, для мировой торговли
металлом сегодня характерна тенденция введения
четких количественных норм на поставку металла
основным потребителям. Украина в этом процессе
явно проигрывает конкурентам. Основные причины:
слабые политические позиции при проведении
переговоров, а также небольшое значение
внутреннего рынка Украины для мировых
металлопроизводителей.
Игра на повышение
Россияне, как правило, добиваются
увеличения квот на
поставки своего металла за рубеж
В отличие от украинских, к российским
производителям металла на ведущих мировых
рынках сложилось более лояльное отношение. Хотя
объяснения лежат в экономической сфере,
немаловажную роль в этом играют политические
факторы.
Соединенные Штаты согласились
увеличить квоту на слябы для
России
В конце июля с.г. США решили увеличить
квоту на импорт стальных слябов из России на 200
тыс.т, что позволит российским производителям
дополнительно поставить на американский рынок
продукции на $50 млн. Заместитель министра
торговли США Фарьяр Ширзад в интервью агентству
Bloomberg сообщил, что решение также "призвано
обеспечить сталепрокатные предприятия США
источником сырья".
Таким образом, квота на поставки слябов в
США для России составит чуть больше 1,2 млн.т при
общем объеме квоты для всех стран в 5,4 млн.т. Кроме
россиян, квоту увеличили только Бразилии, что
объяснялось необходимостью поддержки экономики
страны. При том, что этим государствам и так были
выделены наибольшие объемы в общей квоте. Таким
образом, Соединенные Штаты демонстрируют
довольно предвзятое отношение к Украине, которой
мизерную квоту 135,5 тыс.т так никто и не поднял.
С европейцами Россия
договорилась о более выгодных
условиях доступа
металлопродукции на рынок ЕС
Европейский Союз россиянам квоту на
поставку металла также увеличил: Министерство
экономического развития и торговли РФ и
Европейское объединение угля и стали (после его
упразднения переговоры продолжились с
Еврокомиссией) подписали соглашение о торговле
некоторыми изделиями из стали. Соглашение,
подписанное россиянами, предусматривает
увеличение квот на поставку российской стали на
28% с начала 2002г. по сравнению с квотами,
действовавшими в 2001г. (около 840 тыс.т). В 2003 и 2004гг.
квоты будут увеличиваться ежегодно еще на 2,5% .
Размер российских квот, как и в случае с
Украиной, также привязывается к положению на
рынке лома черных металлов. Разница в том, что
если РФ улучшит условия для экспорта лома, квоту
ей дополнительно увеличат. Так, в случае отмены
Россией экспортных пошлин на металлолом, квоты
будут увеличены еще на 12% либо пропорционально
размеру снижения этих экспортных пошлин. (В
настоящее время на лом и отходы черных металлов в
РФ установлены ставки экспортной пошлины в
размере 15% от таможенной стоимости, но не менее 15
EUR за 1000 кг.)
В Китае россиян заверили,
что торговых санкций к ним
применять не будут
На китайском рынке положение россиян
также достаточно устойчивое. По сообщению
российских информагентств, в ответ на введенные
КНР ограничения в конце июля 2002г.
Минэкономразвития РФ направило в Пекин
комментарии, в которых доказывало
необоснованность защитных мер. По мнению
российской стороны, "меры противоречат не
только нормам ВТО, но и положению КНР по защитным
мерам". Во время консультаций, проходивших 7-8
августа текущего года в Пекине, эти доводы не
были опровергнуты. Глава Минэкономики РФ Герман
Греф сказал, что в случае неприятных для
российских металлургов результатов
расследования он выступает "за введение
страновых квот" и будет добиваться их
максимальной величины для России.
По мнению директора по сбыту
"Северстали" Д.Горошкова, даже в случае
негативных для России результатов
расследования, на 2003г. с КНР будет подписано
соглашение по самоограничению по спорным
позициям на уже обсуждавшихся с Китаем условиях:
к среднему объему поставок за три года добавятся
10%. Вместе с тем, недавний визит в Китай
председателя правительства РФ Михаила Касьянова
вселяет в россиян оптимизм: официальные лица КНР
заверили российского премьера в том, что в
отношении российского металла санкции
применяться не будут.
Александр Сирик
Выполнение глобальной квоты
на поставку металлопродукции в
Китай
По сообщению главного таможенного
управления КНР, в период с 24 мая по 3 сентября 2002г.
в страну было импортировано 5,25 млн.т металла, что
составляет 99% выделенной квоты. Основная часть
стального импорта пришлась на Японию, Тайвань,
Россию и Южную Корею. Импорт из Японии составил
1981,6 тыс.т (37,8% квоты), Тайваня – 1012,8 тыс.т (19,3%),
России – 955,5 тыс.т (18,2%), из Южной Кореи – 661,3 тыс.т
(12,6%).
По отдельным видам продукции на 30 июля
исполнение квот было следующим:
· на импорт среднего и толстолистового
проката использована полностью;
· на импорт тонколистового
горячекатаного проката использована на 81,4%
(объем квоты 853,5 тыс.т, выбрано за два месяца 695
тыс.т);
· на импорт тонколистового
холоднокатаного проката – на 52% (соответственно
1,535 млн.т и 795,35 тыс.т);
· на импорт проката оцинкованного – на 80%
(922 тыс.т и 738 тыс.т);
· на импорт полуфабрикатов
прямоугольного поперечного сечения – на 98,4% (317
тыс.т и 312 тыс.т).
Александр Сирик
Рис. 1 Динамика экспорта
металлопродукции из Украины в США за 1996-2002 (8 мес.)
гг.
Рост цен на внутреннем рынке США,
вызванный ограничительными мерами, которые были
введены весной с.г., вызвал недовольство местных
металлопотребителей. Поэтому правительство США
в августе – сентябре с.г. ограничило объемы
защитных мер по целому ряду товарных позиций.
Дело в том, что рост цен сделал американский
рынок более доступным для подорожавшего в
результате ограничений импорта. Положение
производителей многих промышленно развитых
стран мира на нем существенно улучшилось.
Украинские металлурги также увеличили объемы
поставок, но за счет экспорта сырья –
полуфабрикатов и чугуна. В отношении продукции с
большей степенью обработки отмечается
существенное сокращение отгрузок.
Рис. 2 Динамика экспорта
металлопродукции из Украины в ЕС за 1996-2002 (8 мес.)
гг.
По итогам 8 мес. текущего года по
сравнению с аналогичным периодом 2001г. экспорт
металла из Украины в страны ЕС сократился на 9,8%.
При этом сокращение произошло по многим статьям
экспорта. Даже поставки полуфабрикатов, чугуна и
лома, которые традиционно занимают ведущие места
в экспорте украинской металлопродукции в страны
региона, сократились соответственно на 24,4%, 2,2% и
20,3%. Всего в страны ЕС было поставлено из Украины
1,544 млн.т металлопродукции.
Рис. 3 Динамика экспорта
металлопродукции из Украины в Китай за 1996-2002 (8
мес.) гг.
По итогам 8 мес. текущего года в Китай
поставлено 1,6 млн.т металлопродукции на сумму $257,7
млн. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года сокращение составляет 21,6%. При
этом, в отличие от других стран, в КНР
увеличиваются поставки украинского г/к плоского
проката и катанки (поставлено всего 47 тыс.т, но
это почти в 5 раз превосходит показатель
аналогичного периода прошлого года). По г/к
плоскому прокату прирост экспорта составляет
59,3%, его доля в поставках металлопродукции в
Китай превышает 45%. По другой продукции
наблюдается тенденция к снижению (в целом
характерна для украинского экспорта в страну с
1999г.). В частности, по полуфабрикатам (доля в
экспорте – 30%) отмечено 60% сокращение поставок.
Экспорт х/к плоского проката (доля в экспорте –
20%) уменьшился незначительно – на 6%.