Развитие сегмента металлорынка просечно-вытяжного листа
Справочная информация:
О перспективах рынка ПВЛ. Украинский экспорт и импорт ПВЛ за 9 месяцев 2002 и 2003гг.

ДВОЙНОЙ ИМПУЛЬС

ДВОЙНОЙ ИМПУЛЬС

Расширение потребительской группы и
усиление конкуренции игроков рынка определяют
темпы развития сегмента просечно-вытяжного
листа

При стабильном росте спроса
относительно молодой рынок просечно-вытяжного
листа (ПВЛ) становится все более конкурентным.
Причем если еще в 2002г. конкуренция велась в
основном по ценовому признаку, то уже во второй
половине 2003г., в связи с увеличением
товарооборота существующих игроков и выходом на
рынок многих мелких производителей, характер
конкурентной борьбы стал постепенно меняться в
сторону предоставления лучшего качества. Игроки
рынка утверждают, что будущее металлорынка все
же остается за альтернативными материалами
(точечно-сварные сита, проволочные сита и др.), а
не за ПВЛ. Однако, несмотря на это, в ближайшие 7-10
лет произойдет существенное расширение
сегментов потребления просечно-вытяжного листа,
что начинает прослеживаться уже сегодня. В
основном это произойдет из-за того, что
предприятия, потребляющие ПВЛ для собственных
нужд, не спешат внедрять высокотехнологичные
альтернативные продукты. Поэтому тенденция
повышения спроса на ПВЛ со стороны постоянных
клиентов, на которых в первую очередь
ориентируются производители и дистрибьюторы
данного вида продукции, в ближайшее время также
будет сохраняться.

Новые сегменты сбыта

За последние полтора года, по словам
игроков рынка, рост спроса на просечно-вытяжной
лист в сегменте постоянных потребителей
колеблется в диапазоне 15-20%. Основными
заказчиками ПВЛ традиционно являлись
строительные организации и промышленные заводы,
буровые установки, которые использовали ПВ лист
для устройства настилов, площадок и ступеней
маршевых лестниц. В числе старых клиентов
производителей ПВЛ находятся также предприятия
горнорудной промышленности, ТЭК, ГМК. Лист
толщиной от 0,3 до 0,5 мм широко используется
дизайнерами для оформления помещений и открытых
площадок. Розничным потребителем ПВЛ
используется для ограждения своих приусадебных
участков и сооружения простых
металлоконструкций.

Одним из факторов повышения спроса на
просечно-вытяжной лист является также
приватизация предприятий: предприниматели,
получившие в собственность старые складские
помещения, переоборудуют их в соответствии с
новыми требованиями безопасности. Кроме того,
ПВЛ более экономный вид продукции, чем, например,
широко используемый до сих пор рифленый лист. Уже
сегодня производители и дистрибьюторы
просечно-вытяжного листа рассчитывают во многом
расширить сбыт за счет переориентации на ПВЛ
большого процента потребителей рифленого листа.
По словам директора ООО НПО "Трансчермет"
Сергея Сизова, "масштабной замены рифленки на
ПВЛ ожидать не имеет смысла, т.к. необходимо
учитывать фактор тенденциозности потребителей.
Со временем многие потребители придут к решению,
что замена возможна и целесообразна. Поэтому
можно уже сейчас утверждать, что любой
потребитель рифленого листа, а это какое-либо
крупное производственное предприятие,
использующее эту продукцию при сооружении
переходов, подкрановых путей, может стать
потребителем ПВЛ, так как при сопоставимой
несущей способности ПВЛ как минимум вдвое легче
и гораздо экономичнее".

По мере популяризации данного вида
продукции эксперты рынка фиксируют появление
новых потребительских групп. При этом, по словам
директора фирмы "Абрис", дистрибьютора
продукции словацкой фирмы Vomet Александра Немьо,
"несмотря на то, что основные потребители ПВЛ
уже давно известны, и в основном под них работают
производители и дистрибьюторы, рынок
потребления ПВЛ еще изучен достаточно плохо.
Существует огромное количество отраслей, в
которые ПВЛ можно было бы продвигать
широкомасштабно". В этом году игроки рынка
обнаружили, что данной продукцией интересуются
заводы, выпускающие машины по сепарации молока,
аппараты для мукомольной промышленности,
калибрации зерна. Владельцы автостоянок при
возведении либо ремонте ограждений также
переходят на просечно-вытяжной лист. Аргументы
для переориентации достаточно просты: цельный не
пропускающий свет забор для ограждения площадок
не пользуется спросом, а широко используемая
обрамленная каркасом сетка по прочности не идет
ни в какое сравнение с ПВЛ. В качестве ограждений
для многоэтажных автостоянок ПВЛ используется
не только в целях охраны, но и для эстетики.

Во многом новые сферы сбыта открываются
для производителей и дистрибьюторов ПВЛ
достаточно спонтанно. Новые клиенты сами себя
обнаруживают неожиданными заказами. По словам
Сергея Сизова, "для нас было приятной
неожиданностью, когда нам поступили заказы на
ПВЛ от винзаводов и крупных автомобильных
сервисов, которые брали ПВЛ для переоборудования
стеллажей для своей продукции".

Просечно-вытяжной лист высокого
качества все больше привлекает внимание
производителей товаров народного потребления:
вытяжные кухонные шкафы, обшивка батарей,
конвекторы изготавливаются с применением
фрагментов ПВЛ. При этом для данной
потребительской группы ПВЛ изготавливается из
черных металлов с покрытием (никелированное и
хромированное). В этом году на рынок поступили
первые заказы на ПВЛ из цветных металлов
(алюминия, латуни, меди) для использования этого
материала в морской воде. По словам специалистов,
расширение потребительской группы может
произойти за счет судостроительных заводов,
портов и других предприятий, работающих в
непосредственном контакте с морской водой.

Кроме ПВЛ из новых материалов или с
неприменяющимися ранее покрытиями, сейчас
производители представляют продукцию,
произведенную по новым запросам потребителей.
Например, в этом году был выполнен заказ, который
предусматривал многоступенчатую обработку
просечно-вытяжного листа. Заказчиков
интересовал продукт, в производство которого
входила протяжка и последующая прокатка
перфорированного листа. При этом производители
смогли добиться очень сложной структуры сита.
Подобная тройная обработка листа уже
используется при производстве некоторых видов
фильтров для сахарных заводов, в горнорудной и
золотодобывающей промышленности, а также
нефтедобывающей отрасли.

Если говорить о факторах, тормозящих
развитие сегмента просечно-вытяжного листа,
нужно отметить, что металлоторговцы пока еще не
спешат активно вводить этот вид продукции в свой
ассортимент, что в свою очередь негативно
сказывается на популяризации ПВЛ. Со слов Игоря
Рыбальченко, первого заместителя директора ЗАО
"Харьковметалл-2", "если трейдеры будут
более активны в этом направлении, потенциальный
спрос и, как следствие, объемы рынка уже сегодня
могут быть значительно больше".

Разноплановая конкуренция
совершенствует продукт

По словам специалистов, за последние
полтора-два года характер конкуренции менялся
неоднократно. Первый этап конкурентной борьбы
(2002г.) носил ценовой характер. В это время крупные
игроки рынка (до 400 т продукции в месяц), имеющие
прямой доступ к источникам сырья и до недавнего
времени определявшие цену на рынке
("Запорожсталь-Инвест Торгпром" и др.),
конкурировали с бойкими мелкими игроками.
Активный выход мелких и средних игроков
относится к периоду с 2002г. до настоящего момента,
и нужно сказать, что специалисты и в дальнейшем
прогнозируют увеличение количества
фирм-производителей. Только за последний год
количество серьезных игроков (производство на
уровне 200 т/мес.) увеличилось примерно на 40%. В то
же время эксперты отмечают, что двигателем в
конкурентной борьбе являются именно небольшие
мелко-затратные фирмы-производители ПВЛ,
актуализацию которых можно отнести к трем
основным факторам:

— затраты на запуск стана достаточно
невысоки;

— изготовление ПВ листа и сетки
сравнительно несложное и не требует применения
специальных навыков;

— спрос на просечно-вытяжной лист
является в основном локальным.

Основными конкурентными преимуществами
мелких производителей ПВЛ специалисты называют
более низкую цену, а иногда, и более высокое
качество. По словам И.Рыбальченко, "несмотря на
то, что производство просечно-вытяжного листа
можно запустить что называется "в гараже",
качество листа мелких фирм зачастую даже выше,
чем у именитых производителей. Однако главным в
этом противостоянии все-таки является цена.
Крупные производители изначально заложили
достаточно высокую норму рентабельности. И можно
сказать, что именно они создали все условия для
временного процветания мелких игроков. Получать
хороший доход, выдерживать конкуренцию и влиять
на рынок могут только те предприятия, которые
знают об этом рынке все (включая процессы,
происходящие в мелком сегменте). Учитывая
отсутствие четкой структуризации рынка, пока
своевременно добывать адекватную информацию
очень сложно. Это дает мелким производителям
дополнительные шансы для более успешной
деятельности и значительно осложняет условия
конкурентной борьбы для крупных
производителей".

По словам специалистов, сейчас крупные
производители понижают норму рентабельности,
однако "в ту же воду" эти предприятия войти
уже не смогут – условия на рынке серьезно
изменились. Чем это противостояние закончится,
сейчас прогнозировать сложно, однако очевидным
для всех участников рынка является то, что
крупные производители решили активно расширять
свой рынок сбыта за счет мелких игроков. И на то
существуют объективные причины.

Мелкие производители отличаются высокой
гибкостью своей деятельности. Ввиду небольших
объемов производства и узкого спектра клиентуры,
они могут мобильно подстроиться под
существующие реалии рынка. Они могут
осуществлять поставки продукции в специальной
упаковке, со специальной маркировкой. Многие
мелкие производители прошли сертификацию, что
придает их предприятиям статус
мини-производства. Причем скорость выполнения
заказа у мелких операторов гораздо выше, чем у
крупных. Кроме этого, одним из преимуществ мелких
игроков является оплата по факту изготовления
продукции. Крупный изготовитель себе такого
позволить не может. Исходя из этого, даже
крупному трейдеру выгоднее работать с мелким
производителем. Игорь Рыбальченко говорит:
"Нам очень важно, чтобы товар поставлялся в
максимально короткий срок, оплата
осуществлялась по факту поставки и качество
продукции находилось на высоком уровне. Еще одно
немаловажное условие – качественная маркировка
продукции. Мелкие производители маркируют товар
в соответствии с нашими потребностями, т.е. они
указывают, что товар изготовлен по заказу нашей
фирмы. Для торгового предприятия это важно, т.к.
данная маркировка является своего рода рекламой
для конечного потребителя, до которого товар
может дойти через третьи лица".

На сегодняшний день параллельно с
противостоянием крупных фирм с небольшими рынок
переживает второй этап конкурентной борьбы,
которая подразумевает соперничество по
предоставлению наилучшего качества. И при этом
наиболее уверенно чувствуют себя
предприятия-импортеры просечно-вытяжного листа.
Говорит Александр Немьо: "Как участник этого
рынка я могу сказать, что сегодняшняя тенденция
развития рынка ПВЛ является неблагоприятной для
отечественных заводов-гигантов, работающих в
сегменте просечно-вытяжного листа. И пока они не
выберутся на более высокий ценовой уровень за
счет предоставления более высокого качества, им
будет сложно конкурировать с мелкими фирмами.
Для украинских дистрибьюторов европейских
производственных концернов, в структуру которых
входят несколько заводов, имеющих стабильный
сбыт на многих внешних рынках, конкуренция с
малыми предприятиями не является первоочередной
задачей. Мы будем бороться за своего потребителя,
который ценит качество продукции и которого не
устраивают предложения отечественных игроков.
На сегодняшний день я могу сказать, что для
производства ограждений из черного металла или
для воздушных переходов клиенту выгоднее
приобрести украинский просечно-вытяжной лист,
т.к. он более дешевый и не требует устранения
недостатков. Однако украинская продукция не
выдерживает конкуренции в высокотехнологичных
производствах, которые сейчас проявляют все
больший интерес к ПВЛ".

На данный момент конкуренция в аспекте
качества вынуждает поставщиков более
внимательно относиться к выполнению заказа. Под
этим подразумевается как технология
производства, так и последующая обработка
изделия. На сегодняшний день, кроме появления
спроса на просечно-вытяжной лист, произведенный
из нержавеющей стали, никеля или оцинкованного
либо медного листа, потребитель предъявляет
особые требования к форме ячейки. Помимо двух
основных – ромбовой и квадратной –
производители освоили производство
шестиугольных и круговых ячеек. Для повышения
конкурентоспособности некоторые производители
повторно прокатывают лист для сглаживания
острых кромок в том случае, если он используется
без обрамления на открытых территориях.

За последнее полугодие производители
ПВЛ прорабатывают технологии последующей
развальцовки листа. Внедрение этих технологий
приведет к появлению на рынке новой
разновидности плоского ПВЛ, который уже сейчас
активно завозится из-за рубежа и находит широкое
применение в изготовлении различных товаров
(гладильных досок и т.д.). Качественный плоский
ПВЛ сможет частично заменить более дорогой
перфорированный лист и занять эту
потребительскую нишу.

Кроме этого, по словам участников рынка,
уже сегодня крупные клиенты заинтересованы в
заказе сразу нескольких видов продукции.
Потребители обычно "прикупают" сетки, сита и
конвейерные ленты. Развитие потребительской
культуры и увеличение потребности в
пропускающих нецельных конструкциях могут
нанести ощутимый удар по мелким
узкоассортиментным фирмам. При этом, по словам
игроков рынка, при ужесточающейся конкуренции
грамотный маркетинг и реклама, работа с
заказчиком на его территории могут сыграть
решающую роль при продвижении продукции.

Алексей Деев

Украинский экспорт и импорт ПВЛ за 9
месяцев 2002 и 2003гг.

* среднестатистическая расчетная цена

Источник: ГИАЦ "Держзовнишинформ"

О ПЕРСПЕКТИВАХ РЫНКА ПВЛ

Юрий Соха, директор по маркетингу МК
"Запорожсталь"

– Просечно-вытяжной лист – это особый
сегмент рынка металлопродукции, для которого
характерно отсутствие крупных потребителей и,
тем более, потребляющих отраслей. Объемы
единичных сделок невелики, и потребители не
готовы ради закупки этой продукции преодолевать
большие расстояния. В данном сегменте можно
наблюдать сдвиг в сторону розничных продаж и
локального спроса. На сегодняшний день могу
сказать, что спрос на ПВЛ достаточно оживленный,
а потому его производство становится все более
выгодным.

Сергей Сизов, директор ООО НПО
"Трансчермет"

– При работе на высоте в любой отрасли,
сооружении переходов на высоте, где есть ступени
и необходимо оградить людей от получения травмы,
от взаимодействия с грязью, ПВЛ является
незаменимым видом продукции. Рифленый лист не
позволяет получить такой же эффект. Более того,
конструкция из рифленого листа получается более
металлоемкой. Если говорить об опыте развитых
стран, то, например, в США, где предприниматели не
скупятся тратить средства на безопасность и
внешний вид строений, ПВЛ используется гораздо
чаще, чем в странах бывшего СССР, где считается
каждая копейка.

Игорь Рыбальченко, первый
заместитель директора ЗАО "Харьковметалл-2"

– Если говорить о конкуренции в сегменте
тонкого ПВЛ (до 2 мм), то можно отметить, что
наблюдается серьезное противостояние со стороны
альтернативных по технологии изготовления сеток
– сварочных и полимерных. Зачастую приоритет
выбора определяет ценовой фактор. Сейчас мы
наблюдали повышение стоимости на сырье, что
сразу сказалось на выходной цене ПВ листа и
сварной сетки. Темпы подорожания листа сейчас
выше, чем в сегменте сварной сетки. Если ценовое
соотношение между ПВЛ и альтернативными
материалами будет сохраняться, объемы
реализации ПВЛ на рынке будут постоянно расти.

ДАНКО: АДРЕСАТ ДЛЯ ИДЕЙ

На недавней международной
специализированной выставке "Металл-Форум
Украина – 2003", проходившей в Киеве, ведущие
производители, трейдеры и потребители
металлопродукции впервые собрались, дабы себя
показать и на других посмотреть. Если маститым
представителям отрасли было чем
"поживиться" в многоликой выставочной
среде, то интересное предложение для пытливой
технической молодежи представила лишь одна
компания – Донецкое акционерное
научно-коммерческое общество ДАНКО.

О единственном социальном бренде на
форуме металлургов – Всеукраинском конкурсе
молодых специалистов ГМК – разговариваем с
вице-президентом АО ДАНКО Александром Клубанем.

– В чем совпадают интересы
организаторов и конкурсантов?

А.К.: Замечу, что "ДАНКО-2003" – отнюдь
не конкурс кадров, а, прежде всего, социальная
форма поддержки творческой молодежи
отечественного горно-металлургического
комплекса. Поэтому для участия в конкурсе
молодому заводчанину мало исправно ходить на
работу, а студенту профильного вуза – на лекции.
Надо иметь идеи и разработки по
усовершенствованию металлургического
производства, а также желание не складывать их в
"долгий ящик" собственных достижений.

Интерес конкурсанта – в обнародовании
своего научно-технического "творения" и, в
случае победы, получении премии, стипендии или
гранта на новый проект. Интерес организаторов –
а это ДАНКО, СП "Метален" и Енакиевский
металлургический завод – экономический эффект
от непосредственного внедрения в производство
изобретений наших "эдиссонов".

– "Внедрение в производство"
звучит слишком абстрактно…

А.К.: Никакой абстрактности, конечный
адрес для победившего металлургического
новшества – Донецкая область, Енакиевский
металлургический завод (ЕМЗ). Кстати, адрес этот
неизменен уже сто шесть лет. Именно таков
"возраст" завода, на котором сегодня
компания ДАНКО проводит комплексную
реконструкцию производства, внедряя новые
промышленные линии и международные стандарты
качества.

– Конкурс продолжается больше
полугода, уже можно говорить о "текущих
результатах"?

А.К.: Да, причем и со стороны
организаторов, и со стороны участников.
Оргкомитет пригласил для участия в конкурсе
студентов более 80 профильных вузов и молодых
специалистов около 40 предприятий. Надо сказать,
организаторы не разочарованы – молодежи хватает
собственного видения перспектив отрасли, а жюри,
соответственно, материалов для оценки. Кстати,
оргкомитет намерен пригласить в состав
последнего независимых экспертов, ученых и
специалистов, работающих на предприятиях ГМК
Украины.

– Когда же наши одаренные технари
узнают о судьбе своих инноваций?

А.К.: Всеукраинский конкурс молодых
специалистов ГМК "ДАНКО-2003" продолжается до
конца января следующего года. Подведение итогов
и награждение – в мае 2004г. Так что время для
"творческих полетов" и удачных
"приземлений" в финале конкурса еще есть.