Риски новых торговых ограничений на российском рынке требуют возобновления переговоров по двустороннему соглашению по стали между двумя странами

Сегодня проблема присутствия украинского металлопроката на российском рынке несколько выходит за рамки сугубо экономических аспектов этого вопроса. В последние 5 лет все чаще между нашими странами возникают определенные конфликты, связанные с условиями доступа украинского металлопроката и труб на российский рынок. Украинским бизнесом они, конечно же, воспринимаются сугубо негативно – ведь часто речь попросту идет о получении монопольной власти на рынке отдельными компаниями и дискриминации зарубежных конкурентов. В то же время эта борьба не новость для участников металлорынка, она стала естественной в специфике взаимоотношений между Украиной и РФ.

По старинке

Российский рынок традиционно был одним из важнейших потребителей украинского металлопроката. Доля поставок в Россию некоторых украинских предприятий в советское время достигала 70-80%, что в общем-то неудивительно: географически украинские метпредприятия расположены очень близко к металлопотребителям юга и центра России, а разделение труда в рамках общей экономики обусловило и акценты в производственной программе отдельных производителей.

Однако за последнее десятилетие доля поставок металлопроката в Россию из Украины снизилась с 13-14% до 7-8%, т.е. почти в 2 раза. Причем снижение объемов поставок в последние несколько лет происходило на фоне довольно интенсивного роста металлопотребления на российском рынке (к примеру, в 2002г. доля России в украинском экспорте составляла 3,4%).

Фактически, мы можем отметить, что по своим объемным показателям только к 2003г. экспорт из Украины вернулся на уровень середины 1990-х гг: – 1,4-1,5 млн.т.

Несколько повысились объемы экспорта в 2004-2005гг. – в 2004г. из Украины в РФ было поставлено 1,98 млн.т металлопроката. При этом вряд ли можно говорить об украинской экспансии на российский рынок: поставки растут соразмерно с запросами потребителей и ростом металлопотребления в стране. Доля украинского металлопроката в российском металлопотреблении не превышает 7-8% и таким образом находится на уровне 1996-1999гг.

Данные по импорту свидетельствуют о том же: доля украинской продукции в общем объеме российского импорта металлопроката постепенно снижается. Если в конце 1990-х гг. в структуре российского импорта металлопроката на украинские предприятия приходилось до 80% поставок, в 2004г. – около 65%, по итогам 7 мес. 2005г. – около 63%. При этом в 2004г. по сравнению с 2000г. импорт металлопроката в РФ вырос более чем на 60%, в то время как поставки из Украины увеличились только на 40%, и, как уже отмечалось, доля украинской продукции в поставках сократилась.

Таким образом, исходя из рассмотренных данных по объемам поставок украинского металла в Россию видно, что украинские предприятия традиционно присутствуют на российском рынке. А следовательно, наблюдаемое в последние годы расширение объемов поставок говорит не об экспансии Украины на российский рынок, как это часто пытаются представить российские металлургические предприятия, а о работе в своих традиционных нишах на растущем металлорынке.

Поставки под вопросом

По итогам 8 месяцев 2005г. экспорт металлопроката из Украины в РФ составил 1,3 млн.т, что на 6,3% ниже показателя аналогичного периода 2004г. Причиной такой ситуации является сокращение объемов экспорта среднего листа и толстолистового проката из рядовых марок стали, арматуры и уголков. По остальным видам продукции поставки находятся практически на уровне аналогичного периода 2004г. Учитывая тенденции на металлорынке и существующие ограничения, по итогам 2005г. мы ожидаем снижения объемов поставок из Украины в РФ на уровне 5-7% – до 1,85-1,88 млн.т.

Исходя из существующих прогнозов развития российской экономики, вряд ли стоит ожидать сужения спроса на рынке. В структуре поставок металлопроката из Украины на ряд позиций спрос является довольно неэластичным (в первую очередь это относится к продукции штрипсового сортамента, крупносортного проката и т.д.), и можно ожидать сохранения ситуации, наблюдавшейся в последние годы.

Вместе с тем на ситуацию на рынках отдельных видов продукции может повлиять конъюнктура мирового металлорынка: как прямо так и косвенно. Последнее, в случае негативных тенденций на мировом рынке, может в себя включать лоббирование интересов российских производителей по ограничению импорта металлопроката на внутренний рынок.

По большому счету, сегодня опасность протекционистских мер нависает практически над всеми крупными позициями экспорта металлопроката из Украины в Россию. Одним из возможных проблем снижения подобных рисков в торговле могло бы стать всеобъемлющее соглашение по торговле металлопрокатом.

Как показывает практика, между нашими странами есть понимание необходимости такого соглашения. Камнем преткновения стало отсутствие взаимопонимания по методике расчета квот. Конструктивный пример в согласовании взаимных позиций на практике продемонстрировал комбинат им. Ильича, принявший на себя обязательства по добровольному ограничению экспорта оцинковки.

По имеющейся у нас информации, аналогичные переговоры на уровне компаний сегодня ведутся по широкой номенклатуре плоского проката, и, возможно, соглашение по стали между Украиной и Россией возникнет не по инициативе чиновников, а бизнесменов, и в последствии будет утверждено соответствующими межгосударственными актами.

Действующие в России ограничения на импорт металлопродукции из Украины

Сегодня защитные меры в РФ затрагивают целый ряд видов металлопроката и труб, поставляемых из Украины.

Трубы. Специальные меры в виде количественных ограничений были введены практически на полный перечень производимой в Украине (и часто не выпускающейся в РФ) трубной продукции. На 2005г. двустороннее соглашение не было продлено, а в середине 2004г. было начато антидемпинговое расследование в отношении импорта некоторых видов труб. При этом, как показывают статистические данные, объемы экспорта труб из Украины в РФ на фоне значительного увеличения производства этой продукции в Украине (по итогам 8 месяцев 2005г. выпуск труб увеличился на 16%, экспорт во все страны – более чем на 22%) увеличились всего на 2%, и отгрузки явно не дотягивают до уровня согласованной на 2004г. квоты.

Арматура и катанка (прутки). Компенсационная пошлина в размере 21% действует с августа 2002г. и была введена сроком на 3 года. В августе 2005г. срок ее действия истек, российской стороной начато повторное компенсационное расследование. С 14 августа по ходатайству российских производителей сроком на 4 месяца была введена предварительная пошлина – 21%. В период действия пошлины поставки украинской арматуры и катанки составляли 4-8 тыс.т/мес. Причем конъюнктура российского рынка металлопроката, а по сути, монопольно высокие цены, установленные российскими производителями, позволили украинским предприятиям экспортировать в РФ порядка 180 тыс.т арматуры и катанки. По итогам 8 мес. 2005г. экспорт арматуры и катанки из Украины в РФ составил 55 тыс.т, что 58% ниже показателя аналогичного периода 2004г. Мы ожидаем, что по итогам 2005г. экспорт составит около 80 тыс.т.

При этом, как это уже было отмечено выше, в отношении действия пошлины в 2006г. сохраняется неясность. Дело в том, что во время предыдущего расследования поставки арматуры и катанки из Украины в РФ были крайне невелики – практически весь объем шел на Ближний Восток и Северную Африку. Российский рынок был малоинтересен ведущему украинскому производителю этой продукции – комбинату “Криворожсталь”, что и обусловило его пассивную роль в расследовании и полученные результаты. Сейчас ситуация на мировом рынке несколько изменилась. Работа на рынке требует возможностей поставок в как можно большее количество регионов. Справедливое рассмотрение вопроса может если не полностью снять защитные меры, то существенно снизить размер пошлины.

Оцинкованный плоский прокат. По результатам антидемпингового расследования в 2003г. была введена пошлина 24,3%. В январе 2004г. в рамках соглашения меры были заменены количественными ограничениями поставок – 110 тыс.т/год, и согласовываемыми уровнями минимальных цен. Как показывают статистические данные, условия соглашения в полной мере выполняются.

Швеллеры. По результатам антидемпингового расследования в конце июня 2005г. сроком на 3 года была введена антидемпинговая пошлина в размере 12,3% для “Азовстали” и 17,4% для прочих украинских производителей швеллеров. Российские предприятия не в состоянии полностью удовлетворить спрос потребителей, но в результате введения защитных мер среднемесячные закупки продукции, подпадающей под ограничения, снизились с 28-32 тыс.т/мес. до 14-17 тыс.т (в то же время много продукции было завезено на склады перед введением мер, поэтому четко оценить влияние действия ограничений пока нельзя). Таким образом, в 2006г. ограничения потенциально могут привести к снижению объемов поставок.