На протяжении пяти месяцев 2002 г. ситуация на украинском рынке ферросплавов оставалась нестабильной. Так, по сравнению с 2001 г. в нынешнем году в Украине отмечается отставание среднемесячных показателей производства как ферросплавов, так и стали на фоне роста их экспорта и импорта. Уменьшение поставок на внутренний рынок свидетельствует об его «замороженности» и несовершенстве государственной политики в вопросах стимулирования развития других ферросплавопотребляющих отраслей, помимо металлургии.
Заморозки
ЗАМОРОЗКИ
На протяжении пяти месяцев 2002 г.
ситуация на украинском рынке ферросплавов
оставалась нестабильной. Так, по сравнению с 2001 г.
в нынешнем году в Украине отмечается отставание
среднемесячных показателей производства как
ферросплавов, так и стали на фоне роста их
экспорта и импорта. Уменьшение поставок на
внутренний рынок свидетельствует об его
"замороженности" и несовершенстве
государственной политики в вопросах
стимулирования развития других
ферросплавопотребляющих отраслей, помимо
металлургии.
Среднемесячное производство
ферросплавов составляет только 91,5% показателя
прошлого года при уровне экспорта 101,5%. В
результате поставки ферросплавов на внутренний
рынок составили 75,6% среднемесячного объема 2001 г.
С импортом (135%) суммарные поставки на внутренний
рынок достигли 80,4%. Полагаем, что с учетом запасов
ферросплавов на складах, это достаточно тесно
коррелирует со среднемесячным производством
стали в Украине, которое составляет 99% этого
показателя прошлого года.
Производство ферросплавов
По данным ПХО "Металлургпром", за
пять месяцев 2002 г. производство
электроферросплавов составило 87% от
достигнутого за аналогичный период в 2001 г. (на
трех основных заводах подотрасли –
Никопольском, Запорожском и Стахановском).
По итогам пяти месяцев 2002 г.
среднемесячное производство ферросплавов
сократили два из трех основных производителей.
По сравнению с показателем предыдущего года
Никопольский ЗФ уменьшил объем производства на
6,8%, Запорожский ЗФ – на 19,5%, а Стахановский ЗФ,
наоборот, увеличил производство на 8,4%. При этом
на долю Никопольского ЗФ пришлось примерно 59%
объема производства, Запорожского ЗФ – 25% и
Стахановского ЗФ – 16%.
Структура производимых указанными
заводами базовых ферросплавов примерно
следующая: ферросиликомарганец – 52,4%,
ферросилиций – 29%, ферромарганец – 18,1% и марганец
металлический – 0,5%.
По данным IISI, суммарное мировое
производство стали в 64 странах за январь – май 2002
г. составило около 356,5 млн. т, что на 3,4% больше
объема производства за аналогичный период
предыдущего года. При этом следует
констатировать, что в мае 2002 г. объем мирового
производства стали составил 74,9 млн. т, что на 11%
больше, чем в апреле 2002 г., и на 5,9% больше, чем в мае
2001 г.
Анализ среднемесячного производства
стали свидетельствует об изменении
отрицательной тенденции начала текущего года на
положительную. По итогам пяти месяцев
среднемесячное производство стали возросло на
3,8% по сравнению с показателем 2001 г.
По итогам января – мая 2002 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2001 г. наибольший прирост
производства стали был достигнут в странах Азии
(+12,3%), а наибольший спад сохраняется в Северной
Америке (-3,9%).
В тройку наиболее динамичных регионов
мира входят Азия (+12,3%), Средний Восток (+10,6%) и
Африка (+6,3%). При этом все остальные регионы,
исключая Океанию (+3,1%), в текущем году уступают
уровню производства 2001 г.
Страны СНГ настолько снизили
производство стали, что опустились на шестое
место в региональном рейтинге. Это обусловлено
сокращением производства стали по сравнению с
пятью месяцами 2001 г. на 1,5% в Украине и на 0,6% в
России. В свою очередь это связано с замедлением
темпов развития экономик данных стран по
сравнению с более благополучным прошлым годом.
Да и прогноз на 2003 г. предполагает довольно
умеренные темпы развития экономики основных
стран СНГ.
Экспорт украинских
ферросплавов
Одновременно показательно то, что доля
поставок ферросплавов из Украины в Азию, Средний
Восток и Африку составляет 32,1% всего экспортного
объема. Остальные поставки с учетом изменения
производства ранжируются по регионам следующим
образом:
СНГ (-1,2%) – 28,9%,
ЕС (-3,8%) – 19,1%,
Восточная Европа (-2,6%) – 13,7%,
Северная Америка (-3,9%) – 6,2%.
Как видим, большей частью (67,9%) экспортные
поставки украинских ферросплавов
осуществлялись в регионы с отрицательной
динамикой в производстве стали. Тем не менее, за
счет увеличения конкурентоспособности поставки
удалось нарастить и достигнуть 95% объема
поставок пяти месяцев 2001 г.
Напомним, что объем экспорта
ферросплавов из Украины в I квартале 2002 г.
составил только 86,3% объема аналогичного периода
2001 г. Так что прогресс налицо.
В целом же суммарный объем поставок
базовых и малотоннажных ферросплавов за пределы
Украины за январь – май 2002 г. по предварительным
данным составил 364,1 тыс. т на сумму $153,7 млн.
Анализ географического распределения
экспорта украинских ферросплавов по регионам за
пять месяцев 2002 г. показывает, что впервые за
последние годы на первое место вышел Азиатский
регион (29,0%). Более 105,5 тыс. т украинских
ферросплавов было отгружено потребителям, в том
числе:
ферросиликомарганца – 73,8%,
ферросилиция – 24,9%,
ферромарганца – 1,3%.
Наиболее крупными покупателями
украинских ферросплавов в азиатском регионе
являются:
Турция (43,4 тыс. т),
Южная Корея (22,5 тыс. т),
Саудовская Аравия (20,1 тыс. т),
Япония (19 тыс. т).
На долю этих четырех стран приходится 99,5%
поставок ферросплавов из Украины в этот регион.
На второе место переместились
государства СНГ, на долю которых приходится 28,9%
всего экспорта ферросплавов, или 105,3 тыс. т. При
этом ферросиликомарганец составляет 62,6%,
ферромарганец – 31,4% и ферросилиций – 6,0%.
Основным торговым партнером Украины остается
Россия, которая в 2002 г. закупила в Украине 84 тыс. т
ферросплавов, или 23,1% всего украинского экспорта
ферросплавов. В то же время отметим как
положительное достижение значительное
уменьшение доли РФ в экспорте украинских
ферросплавов, которая в 2001 г. составляла 34,7%. В
структуре закупаемых Россией украинских
ферросплавов преобладает ферросиликомарганец –
70,2%, а на долю ферромарганца и ферросилиция
приходится соответственно 27% и 3,3%. Причем
поставки ферросилиция, который производит и
Россия, составили только около 2,8 тыс. т, или 0,6
тыс. т в месяц. Крупными покупателями украинских
ферросплавов в СНГ являются Казахстан (9,7 тыс. т),
Беларусь (5,6 тыс. т) и Узбекистан (4,2 тыс. т), на долю
которых приходится 98,3% поставок в регион.
На третьем месте в географической
структуре украинского экспорта ферросплавов
находятся страны Западной Европы, на долю
которых приходится 19,2% объема экспорта, или 69,9
тыс. т. При этом поставки в страны ЕС составили 69,4
тыс. т (или 19,1%). При поставках в эти страны на долю
ферросилиция приходится 43,5%, ферромарганца – 2,4%
и ферросиликомарганца – 38,4%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в данном
регионе являются
Германия (17,7 тыс. т),
Швеция (10,7 тыс. т),
Италия (6,6 тыс. т),
Франция (6,1 тыс. т),
Греция (4,5 тыс. т).
На долю этих стран приходится около 74%
региональных поставок.
Товарная структура украинского экспорта
ферросплавов за отчетный период 2002 г. претерпела
изменения по сравнению с предыдущим годом. Так,
доля ферромарганца уменьшилась до 16,1% против 19,6%
в 2001 г., ферросиликомарганца – возросла до 54,2% (53,3%
ранее), а ферросилиция – до 24,7% (22,3% ранее). При
этом доля малотоннажных ферросплавов возросла
до 4,9% против 4,7% в прошедшем году.
Если рассматривать экспорт ферросплавов
по отдельным позициям, то по результатам за пять
месяцев 2002 г. ситуация с экспортом базовых
ферросплавов из Украины складывалась следующим
образом.
Ферросиликомарганец поставлялся в 27
стран мира, что повторяет показатель предыдущего
года. Большей частью он экспортировался в страны
Азии (39,5% всего объема), СНГ (33,4%) и ЕС (13,5%). Среди
основных потребителей данного товара находятся
Россия (58,9 тыс. т),
Турция (28,5 тыс. т),
Южная Корея (22,1 тыс. т),
Саудовская Аравия (16,3 тыс. т),
Германия (15,5 тыс. т),
Япония (10,9 тыс. т),
Тринидад и Тобаго (5,5 тыс. т),
Финляндия (5,4 тыс. т),
Чехия (4,7 тыс. т),
Египет (4,0 тыс. т).
На долю этих десяти стран приходится 87,0%
экспортных поставок украинского
ферросиликомарганца.
На основных региональных рынках
ферросиликомарганца, по данным Metal Bulletin, в мае –
июне 2002 г. существенных изменений не произошло.
После апрельского увеличения деловой
активности, когда цены на ферросиликомарганец в
Европе возросли до 500-540 EUR за тонну, наступил
период затишья, усугубленный снижением
производства стали. Источники в Routers полагают,
что обсуждение цен третьего квартала начнется в
конце июня. В настоящее же время имеет место
географическая структуризация цен на
ферросиликомарганец: север Европы – 500-510 EUR за
тонну, юг – 530-540 EUR. Американский рынок
ферросиликомарганца в текущем году продолжает
демонстрировать тенденцию охлаждения. С
январского уровня $0,235-0,240 за lb ($518-529 за тонну),
цены на ферросиликомарганец снизились в мае до
$0,205-0,220 за lb ($452-485 за тонну), который сохраняется и
в июне. По мнению трейдеров, с текущей цены $0,20-0,21
за lb ($441-463 за тонну) во втором полугодии возможен
рост на $0,1-0,2. Азиатский рынок, завершив 2001 г. на
уровне $410-430 за тонну, в текущем году с январского
уровня $415-425 за тонну FOB китайские порты скатился
до $395-405 за тонну (апрель). По оценке трейдеров, на
начало июня с текущей экономически минимальной
цены $410 за тонну в краткосрочной перспективе
следует ожидать постепенного подъема цен на
китайский ферросиликомарганец с шагом $5.
Ферромарганец из Украины в январе – мае
2002 г. поставлялся в 17 стран мира против 24 стран в
2001 г. В региональную тройку экспортеров
украинского ферромарганца входят страны
СНГ (56,5% всего объема),
Восточной Европы (23,9%),
Африки (9,3%).
Десятку крупнейших покупателей
украинского ферромарганца формируют
Россия (22,3 тыс. т),
Румыния (11,9 тыс. т),
Казахстан (8,8 тыс. т),
Ливия (3 тыс. т),
США (3 тыс. т),
Египет (2,5 тыс. т),
Нидерланды (1,7 тыс. т),
Болгария (1,4 тыс. т),
Саудовская Аравия (1 тыс. т),
Беларусь (1 тыс. т).
На долю этих стран приходится 96,8%
поставок ферромарганца за пределы Украины.
Рынки ферромарганца в январе – июне 2002 г.
оставались достаточно стабильными. На
европейском рынке ферромарганца с содержанием
углерода до 7,5% во второй половине февраля цены
несколько снизились до 480-510 EUR за тонну и, по
данным Metal Bulletin, сохраняются на этом уровне и в
июне. Американский рынок как
высокоуглеродистого ферромарганца, так и
среднеуглеродистого оставил в июне без
изменения ценовые уровни начала текущего года.
При этом покупатели ориентировались на цены,
соответственно, $445-465 за lt склад Питтсбург и $0,34-0,35
за lb ($750-772 за тонну). По данным Routers, в начале июня
на высокоуглеродистый ферромарганец цены
складывались в диапазоне $440-455 за lt склад
Питтсбург. На азиатском рынке
высокоуглеродистого ферромарганца во второй
половине апреля цены несколько снизились до $390-395
за тонну FOB китайские порты и удерживаются на
этом уровне в июне.
Украинский ферросилиций в отчетном
периоде экспортировался в страны
ЕС (33,5% всего объема),
Азии (29,1%),
Восточной Европы (19,9%).
Среди 36 стран – потребителей
ферросилиция первую десятку формируют
Турция (14,6 тыс. т),
Швеция (10,7 тыс. т),
Япония (8,1 тыс. т),
Италия (5,5 тыс. т),
Румыния (5,2 тыс. т),
США (4,9 тыс. т),
Словакия (4,9 тыс. т),
Франция (4,0 тыс. т),
Россия (2,8 тыс. т),
Саудовская Аравия (2,7 тыс. т).
На долю этих десяти стран пришлось
примерно 70,4% поставок ферросилиция на внешние
рынки.
Ситуацию на мировом рынке ферросилиция в
мае – июне 2002 г. можно характеризовать как
нестабильную. На европейском рынке цена на
75-процентный ферросилиций после годичного
стояния на уровне июня 2001 г. – 1140-1180 DM за тонну
(550-570 EUR за тонну) поднялась в середине июня
текущего года до 570-590 EUR. В целом же трейдеры
оценивают ситуацию на данном рынке как
спокойную, хотя при этом опираются на цены 560-580 EUR
за тонну ($529-548 за тонну). Североамериканский
рынок в июне удержал цены мая 2002 г. на импортный
75-процентный ферросилиций на уровне $0,295-0,320 за lb
склад Питтсбург ($650-705 за тонну), а на рынке
50-процентного ферросилиция собственного
производства – $0,34-0,37 за lb ($750-816 за тонну).
Азиатский рынок ферросилиция, по данным Metal Bulletin,
в июне удерживает цены апреля ($450-455 за тонну FOB
китайские порты), которые значительно ниже
февраля ($464-468 FOB китайские порты).
Экспорт малотоннажных ферросплавов из
Украины в 2002 г. за пять месяцев составил 18,0 тыс. т
на сумму $24,1 млн. Покупателями являлись десять
стран СНГ, Европы и Северной Америки. Среди
поставляемых из Украины малотоннажных
ферросплавов: ферроникель, ферромолибден,
ферротитан, феррофосфор и категория прочих
ферросплавов. При этом на ферроникель пришлось
85,3%, а ферротитан – 3,1% объема поставок
малотоннажных ферросплавов. Следует отметить,
что на категорию "прочие ферросплавы"
приходится 11,5% экспорта. Ферроникель большей
частью поставлялся в
Эстонию (4,9 тыс. т),
Нидерланды (4,7 тыс. т),
Германию (3,8 тыс. т).
На эти три страны приходится около 88%
экспорта ферроникеля. Основным потребителем
ферротитана в 2002 г. являлись Нидерланды (0,3 тыс. т),
а также США (0,2 тыс. т). В целом же среднемесячный
объем поставок малотоннажных ферросплавов на
внешние рынки увеличился примерно на 5,9% по
сравнению с 2001 г.
Импортные закупки
Импортные закупки Украиной ферросплавов
в январе – мае 2002 г. по сравнению со
среднемесячным показателем прошлого года
возросли в 1,35 раза. Всего объем импорта
ферросплавов Украиной из 16 стран Европы, Азии и
Америки за отчетный период текущего года
составил 26,9 тыс. т на сумму $16,5 млн.
В географии украинского импорта
ферросплавов в 2002 г. пятерку основных
поставщиков формируют
Россия (11,4 тыс. т),
Румыния (7,1 тыс. т),
Казахстан (5,9 тыс. т),
Китай (0,5 тыс. т),
Латвия (0,4 тыс. т).
На эти страны приходится 94% импорта
ферросплавов Украиной.
Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладают
ферросилиций (10,3 тыс. т),
феррохром (7,0 тыс. т),
ферросиликомарганец (7,2 тыс. т).
В совокупности они составляют около 91%
объема импорта. При этом на малотоннажные
ферросплавы (ферромолибден, ферровольфрам,
ферротитан, феррованадий, феррониобий,
феррофосфор, ферросиликомагний и пр.) приходится
9% объема импорта. Следует обратить внимание на
импортные поставки ферросиликомарганца, в
основном из Румынии, которые имеют положительную
тенденцию. Расчет по итогам пяти месяцев
показывает, что всего на украинский внутренний
рынок было поставлено 90 тыс. т
ферросиликомарганца, при этом импорт составляет
8%.
Российский рынок ферросплавов
В Российской Федерации производство
ферросплавов по итогам января – апреля 2002 г., по
информации Интерфакс (Госкомстат РФ),
сократилось на 2,4% по сравнению с аналогичным
периодом прошедшего года.
При этом производство ферросилиция (в
пересчете на ФС45) сократилось на 1,5% по сравнению
с аналогичным периодом 2001 г. и достигло 225 тыс. т,
феррохрома (60% Cr) – на 3,7% до 66,4 тыс. т, а
производство феррованадия (38% V) – на 12,7% и за
отчетный период составило 2,5 тыс. т.
АО "Челябинский ЭМК", как сообщает
Интерфакс, за период январь – май 2002 г. сократило
производство ферросплавов на 12,9%, или до 203 тыс. т
по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. При
этом выпуск ферросилиция ФС45 сократился на 14,3% до
98,5 тыс. т, одновременно производство феррохрома
увеличилось на 13,3% до 51 тыс. т. Следует отметить,
что АО "Челябинский ЭМК" производит
достаточно большую гамму ферросплавов для нужд
российских потребителей. Среди них около 39%
ферросилиция, около 25,5% феррохрома, 19,6%
ферросиликомарганца и около 13,5%
ферросиликохрома.
Как информирует Институт экономики
переходного периода, прирост продукции базовых
отраслей российской экономики в январе – апреле
2002 г. составил 3,7% по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года. Отмечается, что
традиционные майские каникулы приостановили
восстановление положительных тенденций в
динамике основных конъюнктурных индикаторов
российской экономики. В результате сократились
продажи за наличные деньги во всех отраслях,
кроме цветной металлургии, химии, нефтехимии и
промышленности строительных материалов. В
соответствии с опросами экспертов ИЭПП, оценки
предприятиями объемов платежеспособного спроса
свидетельствуют о сохранении в промышленности
существенных сбытовых проблем. В то же время
около трети российских предприятий прогнозируют
в ближайшее время увеличение денежного спроса на
свою продукцию. Среди них предприятия
промышленности строительных материалов,
металлургии, химии и нефтехимии.
Рис. 1 Динамика экспорта украинских
ферросплавов в 2000-2002 гг.