Зуб неймет

На рынке сварочных материалов СНГ предложение превышает спрос и в «традиционных», и в высокотехнологичных сегментах. Но проблемы с сырьевым обеспечением и растущее число мелких «хобби»-конкурентов урезают возможности крупных внутренних производителей, открывая рынок импорту.


РУБРИКА: Специальное обозрение

Зуб неймет



На рынке сварочных материалов СНГ предложение превышает спрос и в “традиционных”, и в высокотехнологичных сегментах. Но проблемы с сырьевым обеспечением и растущее число мелких “хобби”-конкурентов урезают возможности крупных внутренних производителей, открывая рынок импорту



Анализируя производство сварочных материалов в Украине и СНГ, отметим, что уровень выпуска подобной продукции в очень сильной степени зависит от масштаба производства стали и проката. Поэтому зафиксированное в 2004г. увеличение выпуска стали и проката в СНГ, несомненно, улучшило сырьевую базу производства сварочных материалов. Так, в Украине объем выплавки стали в минувшем году достиг 38,738 млн.т (рост относительно 2003г. – 5%), выпуск проката – 33,38 млн.т (+3,3%). В России в 2004г. выплавка стали составила 64,289 млн.т, продемонстрировав несколько меньший, чем в Украине, прирост – 4,6%, производство проката достигло 53,9 млн.т, превзойдя отечественный показатель и составив +6,3%. Также достигнуто заметное увеличение выпуска стали и проката в других металлопроизводящих странах СНГ – Беларуси (по стали – +10,9%, по прокату – +12,4%), Молдове (+12%; +13% соответственно), Казахстане (+6%; +5%), Узбекистане (+24%; +23%). И хотя в январе-апреле нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2004г. темпы наращивания выплавки стали снизились, составив только 0,5%, данное снижение нельзя назвать негативным. Так как оно является отражением общемирового падения спроса на металлопродукцию, другой результат которого – благоприятное для производителей сварочных материалов подешевение металлосырья.



Обновление вопреки


Структура производства сварочных материалов в СНГ распределяется следующим образом. В общем объеме выпуска 77,5% приходится на российские предприятия, 17,5% – на Украину и 5% – на остальные страны Содружества. При этом можно говорить об общем сохранении уровня производства электродов малого и среднего диаметра – 2-4 мм, тогда как выпуск изделий диаметром 5 мм и 6 мм имеет тенденцию к снижению.


Увеличивается и производство легированной сварочной проволоки, где по итогам прошлого года прирост составил несколько процентов. Следует выделить организацию промышленного выпуска омедненной сварочной проволоки, которая по заказам потребителей поставляется на шпулях и катушках с рядной намоткой массой 5-15 кг. Поставщиками такой проволоки являются в основном такие предприятия – члены ассоциации “Электрод”, как ОАО “Межгосметиз-Мценск”, Магнитогорский метизно-металлургический завод (МММЗ), Череповецкий (ЧСПЗ) и Орловский (ОСПАЗ) сталепрокатные заводы.


Положительная динамика также по сварочной и наплавочной порошковым проволокам. В то же время если в Украине можно говорить о некотором наращивании выпуска сварочных флюсов, то в России их производство имеет тенденцию к сокращению.


Нельзя не отметить, что в общем объеме изготовления сварочных материалов в СНГ доля материалов для механизированной сварки достигла более 25%. Вместе с тем основная часть сварочных работ в странах Содружества по-прежнему осуществляется покрытыми электродами. Но в 2003г. распространение механизированной сварки начало, очевидно, увеличиваться. Основания для этого есть: сегодня в СНГ имеется достаточно мощностей для полного удовлетворения спроса рынка на сварочные материалы как для ручной, так и для механизированной сварки. Более того, существующие мощности не загружены как раз вследствие медленного роста потребления. И его темпы не только ограничивают возможности предприятий по переориентации производства на выпуск более современной и перспективной продукции, но и приводят к появлению избыточных мощностей, вынуждая производителей закрывать линии. Так, прекратил существование крупный электродный цех ежегодной мощностью 40 тыс.т на Сулинском метзаводе (оборудование электродного цеха распродано), закрыт электродный цех на ОАО “ЭМК-Атоммаш”, почти не работает электродный цех мощностью 35 тыс.т на ОАО “Стальканат” (Украина), долгое время не работали электродные цеха Гомельского завода пусковых двигателей и др.


Тем не менее, несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру и соответствующие финансовые трудности, профильные предприятия уделяют немало внимания реконструкции и техническому переоснащению электродных цехов, замене устаревшего и морально изношенного оборудования на новое. В этом отношении заслуживают высокой оценки ЗАО “Электродный завод” (ЭЛЗ; г. Санкт-Петербург), Новооскольский, Сычевский и Шадринский электродные заводы, Опытный завод сварочных материалов Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины (ОЗСМ), Артемовский машиностроительный завод “Вистек”, ОАО “Спецэлектрод”, “Межгосметиз-Мценск”, МММЗ, ОСПАЗ, ЗАО “Сварочные электроды “СИБЭС” и др.



Динамичная “некондиция”


При рассмотрении состояния производства сварочных электродов в странах СНГ по-прежнему вызывает беспокойство увеличение числа малых электродных участков, которые создаются желающими выйти на рынок фирмами без учета спроса на электроды. Подобный процесс широко распространился и на страны Средней Азии. По примерной оценке, общее количество таких участков в Содружестве перевалило за 350 и продолжает увеличиваться. И это притом, что в ближайшие годы в странах региона не ожидается такого общепромышленного роста, который бы позволил серьезно оздоровить ситуацию в производстве сварочных материалов. Что особенно важно в контексте дальнейшего изменения структуры спроса – в ближайшие несколько лет продолжится увеличение доли механизированных способов сварки порошковыми проволоками, легированными проволоками в защитных газах и под слоем флюса. В то время как даже крупнейшие заводы-изготовители электродов недостаточно сегодня обеспечены испытательными лабораториями. Малые же производители не только практически не имеют подобных лабораторий, но и зачастую даже не ставят вопрос об их создании при своем производстве. Что, естественно, приводит к резкому снижению качества выпускаемого продукта. Но практика показывает, что создатели малых производств заинтересованы не в качестве товара, а в получении сиюминутной прибыли. Многие из них притом некомпетентны в вопросах технологии электродного производства.


Например, в одной только Украине действует около 100 мелких производителей сварочных электродов, в т.ч. в Днепропетровске и области – 19 компаний. Так, если в советское время УССР ежегодно выпускала – в общей сложности 28 производственными цехами – 192 тыс.т электродов, то сейчас уровень выпуска составляет приблизительно 50 тыс.т, причем по-прежнему основная доля производства приходится на крупные предприятия. В данном контексте появление все новых малых изготовителей представляется только вредным для отрасли. Ведь всплесков потребления сварочных электродов не ожидается – скорее, можно ожидать обратной динамики.


Поэтому имеет смысл на государственном уровне закрепить требование к небольшим производителям выпускать только высококачественные электроды. Это необходимо и в Украине, и в России, и в целом по СНГ. Тем более что некоторые из таких производителей имеют для этого необходимые предпосылки: высококвалифицированные кадры, соответствующую оснащенность цехов, все-таки располагают лабораториями. В числе таких компаний можно назвать ЗАО “Электрод” (г. Железногорск), ООО “Электрод” (г. Тольятти), ЗАО “Свама” (г. Санкт-Петербург), “Ротекс” (г. Краснодар), “АРКСЭЛ” (г. Донецк) и др.



С большим запасом


Что же касается рынка сварочных материалов для механизированной сварки, то существующие мощности по выпуску сварочной проволоки марки Св-08 Г2С для сварки в защитных газах в СНГ загружены на 18%, порошковой проволоки – на 10%, сварочного флюса – на 16%. Техническая оснащенность таких производств осталась на уровне перестроечного периода и продолжает морально и физически ухудшаться. Очевидно, что в ближайшие 10 лет переоснащение предприятий указанного профиля станет неизбежным.


При этом цеха по производству легированной сварочной проволоки на Западно-Сибирском меткомбинате, ЧСПЗ, ОСПАЗе, ОАО “Белметкомбинат” (Россия), Запорожском сталепрокатном заводе, ОАО “Стальканат” (Украина) находятся пока в удовлетворительном состоянии. По порошковой проволоке в нормальном состоянии находятся цеха ЧСПЗ, ОЗСМ ИЭС им. Е.О. Патона, ООО “Велдтек”, работающего на базе ОАО “Днепрометиз”. Кроме того, в Украине успешно изготавливают порошковые проволоки ОАО “Торезтвердосплав”, “АРКСЭЛ”, НТЦ ИЭС им. Е.О. Патона и ДП “Искра”.


Серьезно занимается техническим переоснащением цеха порошковой проволоки МММЗ, на котором планируется выпускать порошковую сварочную и наплавочную проволоки, в том числе малого диаметра – 1,2-1,6 мм.


Говоря о флюсе, подчеркнем: основными производителями и поставщиками сварочного флюса в СНГ являются украинские ОАО “Запорожстеклофлюс”, Никопольский завод ферросплавов, российский Челябинский трубный завод. Такие же предприятия, как ОАО “ЭСП ЭЛКОМ” и ОАО “Ижорские заводы”, выпускают флюсы специального назначения до 1 тыс.т в год каждый, в основном для собственных нужд.


Подводя итоги анализа производства сварочных материалов в СНГ, акцентируем: существующие мощности позволяют в обозримой перспективе полностью, с большим запасом обеспечивать внутренний спрос стран Содружества качественными сварочными материалами – как по количеству, так и в номенклатуре и сортаменте.



Как победить импортеров


Необходимо подробнее остановиться на таком важном для отрасли вопросе, как организация производства и рыночного продвижения новых конкурентоспособных сварочных материалов, обеспечивающих высокие сварочно-технологические показатели. К сожалению, в последние годы очевидно едва ли не прогрессирующее предпочтение потребителями устаревших марок сварочных материалов. Особенно это касается электродов.


Тем не менее, производители продолжают работы над новой продукцией – практически без исключения за счет резервных оборотных средств. Так, в данном направлении работают ЗАО “ЭЛЗ”, Сычевский и Шадринский электродные заводы, ОАО “Спецэлектрод” (г. Москва), “Сварочные электроды “СИБЭС”, ЧСПЗ, “Вистек” (Украина) и др. Несмотря на ограниченность в средствах, целенаправленно занимаются созданием сварочных материалов ИЭС им. Е.О. Патона, ЦНИИ КМ “Прометей”. Скажем, Институт им. Патона в последние годы разработал целлюлозные электроды, ряд марок для сварки высокопрочных сталей, новые порошковые проволоки и флюсы, “Прометей” – совместно с другими структурами – несколько марок электродов для судостроения, энергетического и нефтехимического машиностроения. Последние прошли не только опытно-промышленную проверку, но уже применяются в производстве, пройдя аттестацию в сертификационных ведомствах.


В то же время малые операторы рынка не имеют достаточного количества свободных средств для разработки новой продукции. Не проявляют интереса к созданию конкурентоспособных сварочных материалов и потребители, в значительной степени продолжая закупать электроды и другие материалы за рубежом по высокой цене.


Учитывая такое положение, особенно сильные позиции импорта, изготовители и потребители сообща должны на высшем государственном уровне добиваться финансирования работ по созданию современных сварочных материалов со свойствами на уровне продуктов ведущих зарубежных компаний. Для этого заинтересованным отечественным, российским и другим участникам рынка необходимо активизировать работу над комплексной приоритетной программой развития научных исследований, имеющих целью создание нового поколения сварочных материалов. Включая высокотехнологичные электроды для сварки металлоконструкций, эксплуатируемых в экспериментальных условиях Крайнего Севера, для морских и нефтегазовых комплексов, атомной энергетики.


И успех разработки и внедрения таких материалов невозможен без повышения общего технического уровня и культуры производства сварочных материалов за счет применения новых и совершенствования существующих прогрессивных технологий. А также, конечно, без повышения культуры спроса, что вообще является определяющим фактором производственно-рыночных перспектив.


Кроме того, для вывода на рынок новых высококачественных сварочных материалов не обойтись без изыскания и последующего применения более доступных по цене сырьевых компонентов. В этом, а также во всех других вопросах организации выпуска таких сварочных материалов предприятиям должна помочь ассоциация “Электрод”.



Сырьевые тернии


Каковы же перспективы развития сырьевого снабжения выпуска высокотехнологичных сварочных материалов в СНГ? Проблема в том, что начиная с конца 2003г. и особенно в прошлом году в России и Украине произошел резкий скачок цен на сварочную проволоку. Особенно сильно подняли цены торговые компании. Так, только по результатам прошлого года, подорожание сварочной проволоки составило в России свыше 80%, превысив в Украине 40%. Притом даже при буквально “вздуваемых” ценах проволоки на метизных предприятиях нет.


Дорожает и такое сырье, как ферромарганец, – при поставках с Запорожского и Никопольского завода ферросплавов. Скажем, в России в 2004г. данное сырье выросло в цене более чем на 100%, а в Украине – вообще на более чем 200%.


Для изменения сложившегося положения ассоциация “Электрод” на основании выданных предприятиями цен на отдельные компоненты подготовила и направила письма в Антимонопольную службу России и Антимонопольный комитет Украины. Однако после того как последний обязал поставщиков проволоки продолжать продажи по старой стоимости, отгрузки даже по новым ценам почти прекратились.


Далее, еще в 2000г. Совет ассоциации провел совещания с поставщиками сырьевых компонентов, на которых в основном было договорено, что закупки таких компонентов будут осуществляться напрямую, без торговых посредников. Но уже начиная с 2003г. вовлечение посредников приняло буквально обвальный характер, что является дополнительным стимулом роста цен, особенно на электроды. Тогда как, получая катанку по демпинговой цене и изготавливая из нее проволоку, зарубежные производители имеют возможность наводнять рынок Украины и других стран СНГ дешевыми электродами.


В подобной ситуации предельно необходимым для отечественного производителя сварочных материалов становится выпуск в СНГ ферротитана. Подобный выпуск возможен на базе ЗАО “ЭЛЗ” – с привлечением ЦНИИ “Прометей” и ЗАО “Свама”. Была сделана попытка наладить сырьевое обеспечение производства ферротитана путем поставки ильменитового концентрата с Ареадненского месторождения Приморского края РФ и Вольногорского горно-металлургического комбината (Украина). Однако оказалось, что концентрат из данных источников не соответствует предоставленным сертификатам по уровню содержания серы и фосфора. Тогда был проанализирован концентрат Иршинского месторождения, а также казахстанский. Иршинский ильменит по химическому составу был сразу забракован, и казахстанский также не соответствовал требованиям сертификата.


В итоге предприятия, производящие ильменитовый концентрат в Приморском крае и Казахстане, обязались обеспечить сепарацию продукта до необходимого качественного уровня.



Рынок сварочных материалов СНГ характеризуется заметным превышением предложения над спросом не только в “традиционных” сегментах, но и на рынках высокотехнологичных материалов. Вместе с тем, ряд проблем, среди которых особенно выделяется неблагоприятная ситуация с сырьевым обеспечением, инертность спроса (влекущая за собой ограниченность оборотных средств) и конкуренция со стороны мелких операторов, делают рынок открытым для импортеров.

Добавить комментарий