Сопоставление потерь и выгод украинской металлургии говорит расширению ЕС «да»
Справочная информация:
Последствия от расширения ЕС для металлургической промышленности Украины. Антидемпинговые и защитные меры на импорт странами-членами ЕС. Стратегии реагирования.
ИГРА НА ПРОТИВОВЕСАХ
ИГРА НА ПРОТИВОВЕСАХ
Сопоставление потерь и выгод
украинской металлургии говорит расширению ЕС
"да"
Ожидаемое в мае 2004г. вступление десяти
стран Центральной и Восточной Европы в ЕС
бросает вызов способности украинской
металлургии в разработке эффективных
маркетинговых стратегий в условиях структурных
изменений внешних рынков. Так, майское
расширение ЕС, предусматривающее вхождение в
союз Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Польши,
Словакии, Словении, Чехии и Эстонии будет уже
четвертым с момента основания ЕС. В то же время в
структуре общего товарооборота Украины на
десять стран-кандидатов приходится 12,7%, и
примерно столько же (12,3%) – на их долю от общего
экспорта, в которой около 13% занимают черные
металлы и изделия из них. Однако после вступления
стран-кандидатов в ЕС доля от общего экспорта,
приходящегося на ЕС-25, будет составлять уже около
37%. Из них металлургической продукции отводится
около 20%. Таким образом, ЕС-25 станет крупнейшим
потребителем украинских метпредприятий.
Прогноз оптимиста
Расширение ЕС характеризуется
множеством связанных между собой как позитивных,
так и негативных факторов. Их анализ позволит
выбрать наиболее эффективную в сложившихся
условиях стратегию развития.
В лучшем случае экономический рост ЕС-25
простимулирует промышленное производство,
прежде всего, строительство и машиностроение, а
значит, и металлопотребление. Если экономический
рост ЕС-15 до конца этого года не превысит отметки
в 0,9%, то аналогичный усредненный показатель по
десяти странам-кандидатам достигнет около 4% и
более.
Увеличению экспорта украинской
продукции в ЕС-25 будет способствовать и общий
таможенный режим, поскольку тарифы ЕС на группу 72
"Черные металлы" не превышают 1%, а на группу
73 "Изделия из черных металлов" – 3,7%. В то же
время по десяти странам-кандидатам ставки
тарифов на метпродукцию колеблются в среднем от
4% до 12%.
Кроме того, повышенные требования ЕС к
соблюдению новыми странами-членами
экологических стандартов приведут к росту
себестоимости продукции местных метпредприятий
и усилению сравнительных преимуществ украинской
металлопродукции. Вместе с тем усилятся и
требования к качеству импортируемой продукции,
что заставит украинские метпредприятия активнее
добиваться получения международных
сертификатов качества, аттестации их продукции
ведущими международными экспертными
институтами и организациями, а также переходить
на международные стандарты ведения бизнеса.
Помимо этого, после вступления в ЕС
металлургическая промышленность Польши, Венгрии
и Чехии будет испытывать еще большее влияние со
стороны металлургических "старожилов" ЕС.
Оно будет направлено на сокращение и
модернизацию производственных мощностей в
рамках стальных инициатив ОЭСР. И это
обстоятельство также создаст благоприятные
возможности для украинских экспортеров.
Однако экономический рост, снижение
таможенных пошлин, прогнозируемое удорожание и
дефицит металлопродукции на рынках новых
стран-членов и рост потребления на рынках ЕС-25
привлекают не только украинских металлургов.
Российские производители могут извлекать выгоду
из данной ситуации ничуть не меньше украинских.
При этом они также имеют традиционные связи на
рынках стран-кандидатов и могут составить
серьезную конкуренцию украинской продукции.
Кроме того, не желая уступать рыночные позиции,
промышленность ЕС-25 в свою очередь может
потребовать от Европейской Комиссии введения
дополнительных мер торговой защиты.
Цена противодействия
Украинские производители-экспортеры уже
сталкивались с мерами торговой защиты ЕС
(антидемпинговые и специальные меры, а также
односторонние количественные ограничения). В
настоящий момент Европейским Союзом применяются
антидемпинговые меры к трем видам украинской
метпродукции (трубы бесшовные, трубы сварные,
стальные канаты и тросы), защитные меры против
импорта семи видов продукции и односторонние
количественные ограничения на импорт плоского и
сортового проката.
Что касается антидемпинговых мер, то, по
данным Госкомстата Украины, начиная с 2001г.
поставки трех указанных видов продукции в страны
Центральной и Восточной Европы резко возросли.
Так, в 2000г. доля экспорта в страны-кандидаты
составляла для труб бесшовных 2,32%, труб сварных –
15,28%, стальных канатов и тросов – 7,8%. В 2001г. этот
показатель для труб бесшовных вырос более чем
два раза – 4,84%, доля труб сварных увеличилась до
19,6%, а доля стальных канатов и тросов осталась
неизменной – 7,26%. А уже в 2002г. наблюдалось резкое
увеличение доли от общего экспорта по всем трем
видам продукции, которая достигла 13,12% для труб
бесшовных, 29,78% – для труб сварных и 10,21% – для
стальных канатов и тросов.
Указанная динамика по времени совпадает
с применением ЕС антидемпинговых мер. Так, в 2001г.
были введены меры по трубам бесшовным, в июле 2001г.
было возбуждено расследование по трубам сварным,
а затем введены окончательные антидемпинговые
меры. Кроме того, сейчас Европейской Комиссией
проводится промежуточный пересмотр
антидемпинговых мер на импорт труб бесшовных.
Помимо этого, в июне сего года было возбуждено
два расследования в связи с уклонением от
действия антидемпинговых мер. Один из них – по
трубам бесшовным (под него попали поставки
легированных бесшовных труб). А второй – по
стальным канатам и тросам. Вполне возможно, что
по данным пересмотрам на поставки бесшовных
легированных труб будет введена антидемпинговая
пошлина в том же размере, что и для труб бесшовных
нелегированных – 38,5%. В деле о стальных канатах и
тросах украинским производителем были отозваны
ценовые обязательства, и с 26 сентября т.г. на
поставки всех украинских предприятий
распространяется пошлина в 51,8%.
Отметим, что антидемпинговые ставки
пошлин, применяемые ЕС по отношению к украинской
продукции, зачастую являются самыми высокими,
что приводит к закрытию рынков соответствующей
продукции. Таким образом, общие потери
украинских металлургов вследствие потери рынков
труб бесшовных, труб сварных, стальных канатов и
тросов, а также легированных сварных труб
составят около $20 млн.
Под действие односторонних
количественных ограничений ЕС попадает и
украинский плоский и сортовой прокат. Вместе с
тем между Украиной и ЕС идут переговоры о
заключении нового двустороннего соглашения по
образцу принятого на период с 1997 по 2001г. Напомним,
что текст нового соглашения был парафирован в
декабре 2001г. и предусматривал сохранение
традиционных объемов украинского экспорта этой
продукции в новые страны-члены после расширения
ЕС. Однако при неблагоприятном для Украины
повороте размер увеличения квоты может быть
установлен из расчета традиционных объемов
поставок, уменьшенных на 30% (за счет действия
экспортной пошлины на металлолом). В таком случае
потери украинской металлургической отрасли
составят около $78 млн.
Некоторые виды продукции, на которые
распространяются односторонние количественные
ограничения, также попадают и под действие
защитных мер на импорт стали (были введены ЕС в
марте 2002г. в ответ на меры, примененные США). При
этом указанная продукция может поставляться
исключительно в рамках количественных
ограничений и не попадает под действие тарифной
квоты по защитным мерам. Оставшиеся виды
продукции (горячекатаная узкая лента
нелегированная, горячекатаный плоский
легированный прокат, холоднокатаные листы,
фитинги и фланцы) либо поставляются в
страны-кандидаты в незначительном количестве,
либо их поставки значительно меньше общей
тарифной квоты выделенной ЕС. Исключением
являются холоднокатаные листы, общий объем
поставок которых в страны-кандидаты в 2002г.
составлял около 600 тыс.т (тарифная квота
установлена на уровне 732,5 тыс.т). В общем объеме
поставок эта продукция занимает менее 1%, и при
условии полного прекращения поставок потери
составят $132 тыс.
Таким образом, суммарные потери
украинских металлургов от расширения действия
мер торговой защиты ЕС после присоединения
десяти новых стран-членов могут составить $98,132
млн. При этом данный показатель не учитывает
потери от переориентации украинских
производителей-импортеров на другие рынки:
дополнительные маркетинговые издержки,
транспортные расходы, разницу в ценах и т.д., а
также не оценивает перспективные расходы на
восстановление утраченной доли рынка.
Перекрывая минусы
С другой стороны, указанные потери
необходимо сопоставить с выгодой, которую
получат украинские производители-экспортеры
после отмены защитных мер, введенных практически
одновременно Венгрией, Польшей и Чехией в марте
2003г.
Так, Венгрия установила тарифные пошлины
на импорт семи видов металлопродукции (прокат
горячекатаный, холоднокатаный, сортовой, прутки,
трубы, профили, ленты и сетки разного сечения).
При этом ставки пошлины варьируются от 10% до 25% на
период со 2 апреля по 2 октября 2003г. с последующей
либерализацией до 5-20% с 3 октября 2003г. по 2 апреля
2004г. До введения мер украинские метпредприятия
экспортировали указанную продукцию на сумму
около $3 млн. Однако после присоединения Венгрии к
ЕС рынок не будет восстановлен в прежнем объеме,
поскольку часть этой продукции будет охвачена
количественными ограничениями и защитными
мерами, введенными ЕС (плоский и сортовой прокат),
а также антидемпинговыми мерами (трубы сварные).
В результате, доля венгерского рынка, которая
будет открыта для украинских метпредприятий,
составит около $84 тыс.
В свою очередь, Польшей были установлены
окончательные защитные меры в виде тарифных квот
на импорт украинской металлопродукции со
ставкой пошлины в размере от 9-15%. После
присоединения Польши к ЕС указанные меры будут
сняты. Однако, опять же, как и в случае с Венгрией,
часть продукции, охватываемая польскими
защитными мерами, попадает под действие
количественных ограничений на поставки
украинской продукции в ЕС (некоторые виды
плоского и сортового прокатов) и антидемпинговые
меры ЕС (трубы бесшовные и сварные). В результате
по оставшимся видам продукции после расширения
ЕС объем поставок при благоприятном прогнозе
достигнет $1,7 млн.
Что касается экспорта в Чехию, то в марте
2003г. этой страной были введены окончательные
защитные меры на импорт трубной продукции. Объем
поставок в 2002г. составлял $78,7 тыс., и поставки в
таком объеме могут снова возобновиться с 1 мая
2004г. после расширения ЕС. Кроме того, в 2002г. между
Украиной и Чехией было подписано соглашение о
квотировании поставок некоторых видов
украинского горячекатаного проката, которое
утратит силу с присоединением Чехии к ЕС. Но
поскольку метпродукция, охватываемая
соглашением с Чехией, попадает и под действие
количественных ограничений, действующих между
Украиной и ЕС, то после присоединения Чехии к ЕС
она останется под квотированием. Таким образом,
отмена защитных мер Польши и Чехии после их
вступления в ЕС откроет для украинских
металлургов рынок ориентировочной емкостью
около $2 млн.
Сопоставляя указанную сумму с
приведенной выше оценкой потерь от
распространения мер торговой защиты ЕС, получаем
"стоимость" расширения ЕС для наших
металлургов по неблагоприятному прогнозу в $96,132
млн. А в лучшем случае, при сохранении
традиционных объемов поставок плоского и
сортового проката – $18,132 млн.
Юридические хитросплетения
Кроме экономических факторов при
анализе последствий расширения ЕС, необходимо
учесть изменения юридической базы
взаимоотношений с ЕС-25. На данный момент между
Украиной и восьмью странами-кандидатами
действуют двусторонние соглашения, определяющие
принципы торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, с Эстонией и Латвией действуют
соглашения о свободной торговле. Включение новых
стран-членов в рамки общей коммерческой политики
ЕС в соответствии с частью III Договора о создании
Европейского Сообщества приведет к замене
двусторонних соглашений между Украиной и
странами-кандидатами положениями Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС
(СПС).
За счет прекращения действия режимов
свободной торговли с Эстонией и Латвией
товарооборот может снизиться. Но поскольку
таможенные пошлины ЕС на металлы и изделия из них
невысоки, это вряд ли вызовет существенные
негативные последствия для украинской
металлургии. Вместе с тем положения СПС являются
более детализированными и предполагают взятие
сторонами на себя как больших обязательств, так и
большей ответственности. При эффективном
использовании предприятиями металлургической
отрасли средств политического и экономического
влияния на правительства новых стран-членов
через потребителей и импортеров украинской
продукции этот факт является положительным.
Наибольшую угрозу для нашей металлургии
представляет распространение действия
антидемпингового, защитного и компенсационного
регламентов ЕС. Прежде всего, меры торговой
защиты будут действовать по отношению к импорту
продукции во все 25 стран-членов ЕС. При этом
изучать материалы и готовить предложения по
введению мер будет Европейская Комиссия, которая
по старинке для украинской продукции рассчитает
очень высокий размер антидемпинговой пошлины, и
опять же, по печальному опыту. При этом
вероятность применения окончательных
антидемпинговых мер очень велика – из семи
расследований по метпродукции только одно
завершилось для Украины благополучно (без
введения антидемпинговых мер из-за
незначительных объемов поставок).
Такое отношение со стороны ЕК вызвано
тем, что Украина имеет лишь специальный рыночный
статус в антидемпинговых расследованиях. То есть
украинские предприятия каждый раз должны
доказывать, что они работают в рыночных условиях,
для того чтобы при расчете нормальной стоимости
и экспортной цены комиссия основывалась на
данных украинских предприятий, а не третьих
стран. Опыт проведенного антидемпингового
расследования по сварным трубам говорит о том,
что получение рыночного статуса для украинских
метпредприятий сопряжено с существенными
финансовыми затратами. И при этом не дает
надежной гарантии положительного результата.
Хотя украинские производители-экспортеры часто
могут продолжать поставки продукции даже при
введении предварительных мер, процедурная
неограниченность срока действия
антидемпинговых мер приводит к постоянным
пересмотрам. В результате рынки соответствующих
видов продукции ЕС-25 при самых неблагоприятных
для украинских металлургов обстоятельствах
могут оказаться потерянными.
Уловки стратегов
Вместе с тем украинские металлурги могут
извлечь преимущество из совещательной системы
принятия ЕС окончательного решения по введению
или отмене мер торговой защиты. Дело в том, что
предложения Европейской Комиссии о тех или иных
мерах обязательно выносятся на рассмотрение
Антидемпингового совещательного комитета ЕС. В
его состав входят представители уполномоченных
центральных исполнительных органов
стран-членов. Уже сейчас, разрабатывая механизмы
влияния на правительства стран-кандидатов через
потребителей и импортеров, украинская
металлургическая отрасль может заручиться
поддержкой части членов Антидемпингового
комитета.
Таким образом, расширение ЕС ставит
украинскую металлургию в целом и каждое
предприятие-экспортера в отдельности перед
необходимостью уже сейчас разрабатывать и
внедрять стратегию и тактику дальнейшего
развития.
Возможные стратегии реагирования
выглядят так:
— активизация работы с потребителями и
импортерами стран-кандидатов;
— проведение дополнительных
маркетинговых исследований, в т.ч. перспективных
оценок рынка ЕС-25;
— принятие решения о диверсификации
рынков сбыта.
Для предприятий, чья продукция попадает
под действие антидемпинговых мер ЕС, необходимо
определиться с тем, насколько важным в общей
структуре экспорта являются рынки
стран-кандидатов. И, отталкиваясь от этого
анализа, принимать решение об инициировании
промежуточных пересмотров, что позволит снизить
или отменить антидемпинговую пошлину. Такой
поворот событий не только сохранит рынки
стран-кандидатов, но и откроет доступ к рынкам
ЕС-25.
Кроме того, разработанная система
лоббирования интересов через новые страны-члены
ЕС, помимо эффективной защиты в процедурах
торговой защиты, даст украинской промышленности
возможность участвовать в модернизации и
реструктуризации металлургических и
металлопотребляющих отраслей стран Центральной
и Восточной Европы.
К тому же при неблагоприятном сценарии
расширения ЕС украинские метпредприятия могут
существенно снизить потери путем диверсификации
экспортных поставок, выхода на новые и
закрепления на имеющихся рынках третьих стран.
Таким образом будет создан резерв для
компенсирования издержек, связанных с
дополнительными затратами, которые возникнут во
время закрепления на рынках ЕС-25. А освоение
стабильных источников дополнительных
финресурсов позволит провести модернизацию
производства, расширить ассортимент продукции,
получить международные сертификаты качества.
Все это будет способствовать усилению
конкурентных позиций украинской
металлургической отрасли и позволит гибко
реагировать на изменение конъюнктуры крупного
внешнего рынка.
Последствия от расширения ЕС для
металлургической промышленности Украины
| Экономические | Юридические | ||
| Позитивные | Негативные | Позитивные | Негативные |
| Увеличение темпов экономического роста |
Расширение на новые страны-члены общей коммерческой политики (Часть III Договора о создании Европейского Сообщества) |
||
| Рост потребления металлопродукции за счет развития металопотребляющих отраслей промышленности: машиностроения, строительства |
Повышение вероятности инициирования европейской промышленностью антидемпинговых расследований вследствие роста импорта за счет увеличения привлекательности рынка Сообщества и снижения конкурентоспособности внутренней продукции за счет укрепления евро |
Замена двусторонних соглашений между Украиной и странами-кандидатами положениями Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС (СПС) |
|
| Переход на более четкие и объемлющие положения СПС |
Прекращение действия соглашений о свободной торговле с Эстонией и Латвией |
||
| Введение более низких импортных тарифов на металлопродукцию |
Унификация таможенных процедур |
||
| Увеличения поставок в новые страны-члены. Повышение конкурентоспособности по цене. Возможность увеличения цены на величину разницы в процентных ставках |
Усиление конкуренции со стороны стран СНГ, в первую очередь России, которые также являются традиционными партнерами стран-кандидатов |
Упрощение таможенных формальностей |
Может не оказать существенного влияния, поскольку металлургическая продукция поставляется в основном на условиях FOB порты Черного моря |
| Распространение мер торговой защиты ЕС |
Распространение положений антидемпингового, защитного и компенсационного регламентов ЕС |
||
| Отмена мер торговой защиты, применяемых странами-кандидатами по отношению к импорту украинской продукции, а именно специальных мер на поставки украинской металлургической продукции в Польшу и Чехию |
Применение по отношению к импорту в новые страны-члены антидемпинговых и специальных мер ЕС (трубы бесшовные, трубы сварные, стальные канаты и тросы, прокат, фитинги, фланцы), а также всех последующих мер, если таковые будут приняты расширенным ЕС |
1. За счет расширения структуры промышленности Сообщества и увеличения объемов потребления снижается вероятность возбуждения антидемпинговых расследований. Кроме того, вероятность возбуждения расследований по импорту в отдельный регион практически равна нулю. 2. Представители новых стран-членов войдут в Антидемпинговый совещательный комитет ЕС. Украинские металлургические предприятия через потребителей и импортеров новых стран-членов получат возможность влиять на решения, принимаемые этим комитетом. 3. Через потребителей и импортеров можно апеллировать к интересам Сообщества, которые учитываются Европейской Комиссией при проведении антидемпинговых процедур |
1. Антидемпинговые меры будут действовать по отношению к импорту во все 25 стран-членов ЕС. 2. Антидемпинговая процедура ЕС является очень длительной, как правило, полтора года (максимальный срок, разрешенный ВТО), и требует от предприятия максимальной открытости и готовности к сотрудничеству, а также весомых финансовых затрат. 3. При возбуждении расследования вероятность введения окончательных антидемпинговых мер очень велика. Из украинской практики только одно расследование закончилось без введения мер (необработанный цинк нелегированный) из-за незначительных объемов поставок |
| Переход стран-членов на международные стандарты качества, выполнение европейский требований по защите окружающей среды |
|||
| Повышение себестоимости продукции производителей новых стран-членов, что создает конкурентные преимущества для украинской продукции. Стимулирование получения украинской продукцией признанных международных аттестатов качества |
Повышение требований потребителей новых стран-членов к качественным характеристикам украинской продукции |
||
| Ограниченное субсидирование из общего бюджета ЕС на первые три года |
|||
| Возможность укрепления конкурентных позиций на рынках новых стран-членов |
Возможное снижение экономической активности металопотребляющих отраслей новых стран-членов, которое может компенсироваться общим экономическим ростом |
||
| Реструктуризация промышленности: выведение устаревших и избыточных производственных мощностей новыми странами-членами в рамках инициатив ОЭСР |
|||
| Заполнение ниши на рынках металлургической продукции ЕС-25. Возможность участия в приватизации и модернизации металлургических предприятий стран-кандидатов |
Увеличение вероятности применения антисубсидиционных мер против украинской продукции в рамках соглашения ОЭСР по сокращению и отмене субсидий |
||
Действующие антидемпинговые и
защитные меры на импорт странами-членами ЕС
украинской металлургической продукции
| Продукция | Коды Комбинированной номенклатуры ЕС |
Импортный тариф ЕС, общий |
Ставка антидемпинговой пошлины/тарифная квота |
Поставки в 10 стран-кандидатов в 2002 году1 |
Примечание | ||||
| т | $ тыс. | % от общего экспорта |
|||||||
| Антидемпинговые меры | |||||||||
| Трубы бесшовные нелегированные |
ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91, 7304 39 93 |
1% | 38,5% | 34 799,45 | 10 757,01 | 12,13 | Проводится промежуточный пересмотр |
||
| Трубы бесшовные легированные |
7304 59 91, 7304 59 93 |
1% | — | 74,93 | 0,14 | Проводится расследование в связи с обходом действующих мер, пошлина может быть установлена на том же уровне, что и пошлина для труб бесшовных нелегированных |
|||
| Трубы сварные | ex 7306 30 51, 7306 30 71, ex 7306 30 59, ex 7306 30 78 |
1% | 30,9%* 44,1%** | 26 632,34 | 6 857,11 | 29,78 | |||
| Стальные канаты и тросы |
7312 10 82, 7312 10 86, 7312 10 88, 7312 10 99 |
0,6% | 51,8%*** | 1 084,80 | 715,63 | 10,21 | Проводится расследование в связи с обходом действующих мер, в случае позитивного решения по данному расследованию, обязательства будут отозваны |
||
| Защитные меры**** | |||||||||
| Горячекатаная узкая лента нелегированная |
7212 60 19 | 0,5% | Квота 29 400 т, пошлина 23,4% |
0.00 | 0.00 | — | |||
| Горячекатаный плоский легированный прокат |
7225 19 10, 7226 19 10, 7226 91 10, 7226 91 90, 7226 99 20 |
0,6% | Квота 9 636 т, пошлина 23,4% |
21,1 | 5.12 | 3.18% | |||
| Холоднокатаные листы | 7211 23 99, 7211 29 50 7211 29 90, 7211 90 19, 7211 90 90, 7212 60 93, 7212 60 99, 7226 92 10, 7226 92 90 |
0,5%
0,6% |
Квота 732 500 т, пошлина 23,4% |
596,05 | 131.76 | 0.93% | |||
| Фитинги (<609,6 мм) | 7307 93 11 7307 93 19 |
3,7% | Квота 1 419 т, пошлина 21,3% |
35,05 | 38.85 | 10.50% | |||
| Фланцы (прочие из нелегированной стали) |
7307 91 00 | 3,7% | Квота 16 015 т, пошлина 20,7% |
7,8 | 18.27 | 1.05% | |||
1 данные Госкомстата Украины
* для ОАО “Нижнеднепропетровский
трубопрокатный завод”
** в целом для Украины
*** пошлина не распространяется на
поставки ОАО “Силур”, которое приняло ценовые
обязательства.
**** продукция, которая попадает под
действие защитных мер и односторонних
количественных ограничений, поставляется в
рамках односторонних количественных
ограничений, тарифная квота приведена на период
с 29.09.03 по 28.09.04 для прочих стран, куда входит и
Украина, поставки свыше квоты облагаются
пошлиной, квота исчерпывается по принципу
“первый пришел, первый получил”.
Возможные стратегии реагирования
металлургической отрасли Украины на расширение
ЕС
| Краткосрочные | Долгосрочные | ||||
| Активизация роботы с потребителями и импортерами стран-кандидатов |
В случае если продукция предприятия попадает под действие антидемпинговых мер ЕС |
Проведение дополнительных маркетинговых исследований |
Использование рынков новых стран-членов для закрепления и расширения присутствия на рынках ЕС-25 |
С помощью выработанного механизма лоббирования |
Диверсификация экспортных рынков |
| 1. Просчет вариантов поставок металлопродукции в ЕС через новые страны-члены; 2. Увеличение объемов поставок и закрепление на рынках стран-кандидатов; 3. Разработка механизма лоббирования интересов украинской металлургической отрасли в парламентах и правительствах новых стран-членов |
1. Сопоставление издержек на проведение роботы по сохранению рынка (инициирование пересмотров) с весомостью данного рынка для предприятия (объем поставок, доля от общего экспорта, перспективы дальнейшего роста); 2. Принятие решения о сохранении данного рынка или переходе на другой ассортимент либо на другие рынки |
1. Изучение изменения структуры рынков ЕС-25; 2. Изучение динамки потребления соответствующих видов металлургической продукции странами-членами ЕС-25 |
1. Участие в приватизации металлургических предприятий стран-кандидатов (Польша); 2. Создание совместных сервисных металлоцентров (гибкое реагирование на конъюнктурные изменения); 3. Активизация сотрудничества с Еврофер и другими европейскими ассоциациями производителей металлургической продукции |
1. Заручиться поддержкой новых стран-членов ЕС для оказания влияния на принятие ЕС-25 решений по введению против Украины мер торговой защиты; 2. Участие в программах субсидирования металлургических отраслей новых стран-членов; 3. Участие в программах по модернизации и реструктуризации металлопотребляющих отраслей новых стран-членов |
1. Компенсация издержек, связанных с возможной потерей части рынка, маркетинговой политикой, проводимой на рынке ЕС-25, обеспечение финансовой стабильности и перспектив роста в случае негативной ситуации на рынках ЕС-25; 2. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов для модернизации производства, расширения ассортимента продукции, получения международных сертификатов качества; 3. Усиление конкурентных позиций за счет компенсирования поставками в другие регионы |
О ПЕРЕГОВОРАХ С ЕС
– Прежде всего следует напомнить, как
появилось само понятие "квота" в отношении
поставок украинского проката на европейский
рынок. Особый порядок торговли
металлопродукцией закреплен в двустороннем
Соглашении по стали между Украиной и ЕС,
подписанном в 1996г. и действовавшем пять лет
(1997-2001гг.). Этот период был официально объявлен
"переходным" для украинской металлургии.
Составной частью упомянутого договора был так
называемый "Протокол В". Этот документ
собственно и определял задачи на 5 лет в части
адаптации законодательства Украины в области
металлургии к европейским нормам и правилам,
проведении реструктуризации и приватизации в
отрасли и др. Первоначально представители ЕС в
ходе постоянных консультаций подчеркивали, что
именно "Протокол В", а не квоты являются
стержнем договора Украины с ЕС. К осени 2000г.
украинским представителям удалось убедить
коллег из ЕС, что львиная доля вопросов по
"Протоколу В" украинской стороной
выполнена.
Тогда ЕС изменил тактику, вопрос о
"ключевом Протоколе В" был снят с
обсуждения, а нам вновь стали навязывать квоты.
Размер этих квот, как и вообще подписание нового
договора, стали связывать с "хорошим
поведением" Украины на рынке металлолома в
части возврата НДС экспортерам лома, отмены
пошлины. Периодически возникал вопрос об отмене
статьи 9 закона о металлоломе, где запрещен
экспорт лома цветных металлов и т.д.
Как известно, ситуация неопределенности
вокруг парафированного Украиной и ЕС Соглашения
о поставках отдельных видов металлопродукции на
2002-2004гг. нашла своеобразное разрешение после
того, как украинский парламент установил
вывозную пошлину в 30 EUR/т.
ЕС в одностороннем порядке установил для
Украины квоту на импорт металлопродукции в
размере 184 тыс.т.
В этих условиях украинская сторона
предпринимала отдельные робкие попытки убедить
коллег из ЕС, что при отсутствии договора должен
действовать режим "свободного экспорта" с
ответственностью экспортеров, в том числе по
антидемпинговому законодательству. Однако эти
действия были непоследовательными и
чередовались с периодической готовностью вновь
обсуждать вопрос о квотах. Примером этого
являются и последние переговоры, которые прошли
16-17 июня 2003г. в Брюсселе, где представители
евроструктур подтвердили, что при снижении
пошлины до 18 EUR готовы увеличить квоту до 263 тыс.т,
а при полной отмене пошлины – до 364 тыс.т. То есть
нам был фактически предъявлен жесткий
ультиматум: "Квота (маленькая) в обмен на
полную капитуляцию по пошлине на лом".
Очевидно, что все эти предложения, по
большому счету, для нас неприемлемы.
Прежде всего потому, что несмотря на
отсутствие с 2002г. каких-либо договорных
отношений и введение "режима санкций" со
стороны ЕС, фактический украинский импорт
металлопродукции, которая подпадает под
действие квоты, составил в 2002г. 317,7 тыс.т (доля в
общей структуре украинского экспорта стран ЕС
соответствовала 2,2%). В страны-кандидаты на
членство в ЕС было импортировано 832 тыс.т
металлопродукции (5,9%). Таким образом, размер
какой-либо "выделенной" или "обещанной"
квоты существенно ниже фактических показателей,
особенно с учетом присоединения к ЕС новых
членов. В этом случае доля рынка ЕС может
составить 8-9% в общей структуре украинского
экспорта, т.е. значительную величину.
Кроме того, нетрудно предвидеть, что
предложения по отмене или снижению пошлины
вызовут резкое неприятие Верховной Рады.
Достаточно вспомнить, каким огромным
большинством было преодолено вето Президента по
действующему закону о пошлине.
В этих условиях, учитывая возросшее
значение для Украины европейского рынка в связи
с вступлением в ЕС новых членов, основные усилия
следует сконцентрировать на переговорах с ЕС
относительно бесквотных поставок
металлопродукции, как этапа на пути вступления
Украины в ВТО и введения в отношениях с ЕС норм,
предусмотренных в требованиях данной
организации. Нам следует приложить все усилия
для доказательства тезиса, что требования о
введении каких-либо квот в принципе противоречат
правилам ВТО, и если в предыдущем договоре квоты
увязывались с переходным "адаптационным"
периодом, то сейчас эта мотивация отсутствует.
Возможно, стоит предложить представителям ЕС в
качестве компромиссной меры ввести процедуру
двойного контроля, которая в случае
необходимости упорядочит поставки нашего
проката, осуществляемые в режиме свободной
торговли. Необходимо также заручиться
поддержкой влиятельных потребителей украинской
металлопродукции в странах ЕС. Путь квотирования
– тупиковый, это должны осознать и украинские, и
европейские "переговорщики".