Состояние рынка угля КНР в 2002 г. – 9 мес. 2003 г.
Справочная информация:
Страны – основные потребители китайского угля. Экспорт антрацита (2701.1100) из КНР. Экспорт коксующегося угля (2701.1210) из КНР. Экспорт термального угля (код ВЭД 2701.1290) из КНР. Экспорт кокса (2704.0010) из КНР. Импорт угля в КНР

Из Китая с углем

Из Китая с углем

Состояние рынка угля КНР в 2002 г. – 9 мес.
2003 г.

Китай является одним из крупнейших в
мире производителей угля. Прогнозируется, что в
2003г. в стране будет добыто 1,600 млрд.т каменного
угля (в 2002г. – 1380 млн.т). Основные угольные
бассейны расположены на востоке Китая, в
провинциях Шаньси и Шаньдун, где находятся
ведущие компании по добыче этого топлива.
Крупнейшая компания КНР – Shenhua Group Co. Ltd –
планирует выйти на уровень добычи 160 млн.т
топлива в год, что выведет ее на пятое место в
мире среди предприятий отрасли. Значительные
объемы добычи угля позволили первой десятке
угольных предприятий КНР получить прибыль в 2002г.
в сумме $14,32 млрд. Распределение доходов среди них
выглядит следующим образом:

Shenhua Group Co. Ltd – $3115 млн.;

China National Coal import & export Co. – $2480 млн.;

Shanxi Provincial Coal Transportation & sale – $1774 млн.;

Shandong Yankuang Group Co. Ltd – $1760 млн.;

Shanxi Cocing Coal Group Co. Ltd – $987 млн.;

Shanxi Datong Coal Mine Group Co. Ltd – $966 млн.;

Anhui Huinan Mining Industry (Group) Co. Ltd – $792 млн.;

Xenan Pingdishan Coal Industry (Group) Co. Ltd – $774 млн.;

Shandong Xinven Mining Industry (Group) Co. Ltd – $695 млн.;

Anhui Huabei Mining Industry (Group) Co. Ltd – $689 млн.

Структура экспорта

В соответствии с данными китайской
таможни, в 2002г. было экспортировано 83,84 млн.т на
сумму $2,534 млрд., импортировано 10 млн.т на сумму
$328,47 млн. Можно ожидать, что в 2003г. КНР выйдет на
уровень экспорта 90 млн.т угля.

За 9 мес. 2003г. КНР экспортировала 71,09 млн.т
угля на сумму $2,81 млрд., что на 13% больше
количественных показателей соответствующего
периода предыдущего года и на 9,5% больше в
стоимостном измерении.

Основными странами-потребителями
китайского угля являются Япония, Республика
Корея и провинция Тайвань. В целом же 10 стран
мира: Япония, Республика Корея, провинция
Тайвань, САР Сянган, Филиппины, Бразилия,
Республика Индия, Франция и Турция, закупают
около 97% экспорта угля КНР.

По товарной номенклатуре экспорт угля в
КНР распределяется следующим образом. Львиную
долю – 77,6% занимает термальный уголь (код ВЭД
2701.1290), которого за 9 мес. 2003г. было экспортировано
55,76 млн.т на сумму $1,510 млрд. (средняя цена за 1
тонну – $27,09). В 2002г. экспорт этой продукции
составил 63,903 млн.т (доля в экспорте угля – 76,2%) на
сумму $1,79687 млрд. Он же является основной
составной частью импорта – 50,5%.

Для внутренних потребностей, а также в
рамках международной производственной
кооперации Китай импортировал за 9 мес. 2003г. 8,22
млн.т угля на сумму $279 млн. (в 2002г. – 10,81 млн.т на
$328,47 млн.). Основными поставщиками угля в Китай
являются Австралия и Вьетнам (вместе 71,6% импорта
угля).

Как отмечалось выше, наибольшую долю в
импорте – 50,5% – занимает термальный уголь (2701.1290),
которого за 9 мес. 2003г. было импортировано 4,11 млн.т
на сумму $133,19 млн. Основным поставщиком угля для
ТЭС является Австралия, доля которой в этом
сегменте составляет 71,7%.

Кроме того, Китай закупает 1,6 млн.т кокса
по средней цене $57,34 за 1 тонну. Основные
экспортеры – Австралия, Канада, США, Новая
Зеландия.

Рынок коксующегося угля

Анализ экспорта КНР коксующегося угля на
протяжении 2002г. – 9 мес. 2003г. показывает, что этот
сегмент рынка является достаточно стабильным. За
9 мес. 2003г. КНР было поставлено за границу 9,82 млн.т
на сумму $376,3 млн., что в целом равняется
соответствующим показателям минувшего года (2002г.
– 13,29 млн.т, на сумму $511 млн.). Основные импортеры,
а именно: Япония, Южная Корея, Бразилия и Индия,
вместе закупают около 96% китайского коксующегося
угля. Цены поставок для этих стран также держатся
на стабильном уровне. Японские коксохимики с
учетом объемов закупок (8,6 млн.т в 2002г.) получают
коксующийся уголь по средней цене $36,6 за 1 тонну,
индийские компании – по $46,6 за 1 тонну (цена,
возможно, отражает различие в качестве сырья,
использование толлингових схем, транспортные
затраты внутри КНР и т.п.).

Более динамично выглядит ситуация на
рынке экспорта кокса из КНР (код ВЄД 2704.0010). За 9
мес. 2003г. экспорт кокса составил 12,02 млн.т,
увеличение объемов продаж по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года – 18,2%.

Импортерами кокса из КНР являются 54
страны мира. При этом доля Индии, Японии, ЮАР,
Бельгии, Великобритании, Германии, Франции,
Италии, Нидерландов, Бразилии и США достигает 79,8%.

За 9 мес. 2003г. объем закупок кокса
перечисленными странами составил 9,59 млн.т на
сумму $981 млн. Увеличение экспорта кокса из КНР
произошло именно за счет увеличения спроса в
этих странах.

Обращает на себя внимание то, что средняя
экспортная цена тонны кокса, которая в 2002г.
колебалась с $66,7 до $80,12 в зависимости от страны, в
2003г. повысилась на 53,1% (97,1-118,9 $/т). Исключение
составляет Казахстан, который, хоть и в небольших
объемах – 215 тыс.т за 9 мес. 2003г. (171 тыс. т в 2002г.),
импортирует из КНР кокс по $51,5 за 1 тонну ($53,8 в
2002г.).

Учитывая потребности украинского рынка,
в частности, дефицит коксующегося угля (по
оценкам специалистов, неудовлетворенный спрос
украинского рынка в коксующемся угле
оценивается в 1,5-2 млн.т в год), ситуация с
коксующимся углем (код ВЭД 2701.1210) и коксом (код ВЭД
2704.0010) является наиболее важной для украинских
потребителей.

Так, Украина за 9 мес. 2003г. импортировала
5,9 млн.т коксующегося угля на сумму $275 млн. Причем
98% поставок произведено из РФ по средней цене 46,5
$/мт, 107 тыс.т было импортировано из Казахстана по
57 $/мт.

Таким образом, рассматривая КНР как
потенциального экспортера коксующегося угля в
Украину, можно выделить ряд факторов:

— стабильность этого сегмента рынка,
благодаря наличию долгосрочных контрактов с
основными импортерами;

— определенная монополизация рынка: 4
страны – Япония, Южная Корея, Бразилия и Индия,
импортируют 97,2% всего коксующегося угля (данные
2003г.);

— отдаленность от украинских
потребителей, наличие значительных
дополнительных затрат при доставке;

— импорт в КНР 1,6 млн.т коксующегося угля
на сумму $91,69 млн. по средней цене 57,34 $/мт.

Игорь Велько, заместитель руководителя
ТЭМ в составе Посольства Украины в КНР

Страны – основные потребители
китайского угля

Экспорт антрацита (2701.1100) из КНР

Экспорт коксующегося угля (2701.1210) из
КНР

Экспорт термального угля (код ВЭД
2701.1290) из КНР

Экспорт кокса (2704.0010) из КНР

Импорт угля в КНР