Импортные поставки цветных металлов

Импортные поставки цветных металлов в
Украину за I семь месяцев 2002 года

 Вячеслав Попов, эксперт
"Держзовнишинформа".

Импортные поставки цветных металлов в
Украину за за семь месяцев 2002г. составили 47,8 тыс.
т на сумму $130,4 млн., что на 21,5% и на 18,5% меньше
соответствующих показателей 2001г. (61 тыс. т и $160
млн.). Особо заметным стало снижение поставок в
рамках медной, никелевой и цинковой групп.
Поставки медной продукции сократились по
сравнению с аналогичным периодом 2001г. более чем
на 30% и составили 12, 4 тыс. т на сумму $26,2 млн.

Значительным оказалось также снижение
импорта никелевой продукции, количество
поставок по которой сократилось более чем на
четверть, а валютные затраты уменьшились более
чем на 20%.

Исключением из правил стала только 81
товарная группа – другие цветные металлы,
металлокерамика и изделия из них. Прирост
количественной составляющей импорта по данной
группе составил 17,21% (всего 1,8 тыс. т), а затраты на
приобретение данной продукции увеличились по
сравнению с январем – июлем прошлого года на 2,8% и
составили $6,1 млн.

Характеристика общего

объема импорта

Доминирующими группами в импорте
цветной металлопродукции в Украину стали
алюминиевая, медная и никелевая группы, которые
составили 85,3% в общем объеме украинского импорта.
Безусловным лидером среди этих трех групп стала
алюминиевая. Показатели импорта по данной группе
составили 16,6 тыс.т на сумму $56,4 млн. Медная и
никелевая группы практически идут на равных с
ней – $26,2 млн. и $28,7 млн. соответственно. В то же
время за счет более высокой цены на никель
количественные показатели данных групп
существенно отличаются. Эта разница составляет
примерно 5,5 раза, что в абсолютных величинах
составляет 12,4 тыс.т медной продукции и 2,2 тыс. т
никелевой.

Что касается остальных групп, то доля
каждой из них в общем объеме импорта
относительно невелика. Аутсайдерами в данном
списке групп импорта являются свинцовая и
оловянная группа, валютные затраты по которым
составляют соответственно $1,6 млн. и $1,2 млн., что в
общем объеме украинского импорта составляет 1,37%
и 0,91%.

Цинковая группа, в результате
потребностей наших металлургических заводов в
данном материале для производства оцинкованной
стали, остается стабильным середняком в
украинском импорте цветных металлов и ее доля в
нем составляет 7,73%.

Лидеры импорта

Медная группа. Характерной особенностью
импортного потока в рамках данной группы стало
значительное снижение количества
полуфабрикатов. По сравнению с аналогичным
периодом 2001г. поставка меди рафинированной и
необработанных медных сплавов сократилась на 77%
в количественном отношении и на 78% в области
валютных затрат. Уровень импорта по данной
группе товаров за период с января по июль 2002г.
составил 1,7 тыс.т на сумму $2,97 млн. В то же время за
аналогичный период 2001г. данные показатели
соответственно составляли 7,3 тыс.т и $13,5млн.

Отметим, что объем поставок готовой
продукции в Украину за семь месяцев 2002г.
продолжает возрастать. Особенно заметным стал
рост поставок в Украину труб и трубок, фитингов
медных и другой медной арматуры, а также листа и
лент из меди и ее сплавов. В результате, по
сравнению с незначительными объемами поставок
медной трубной продукции в 2001г. увеличение их по
данной группе товаров стало наиболее заметным –
579% по количеству и 334% по линии валютных затрат. В
результате данного повышения в Украину было
экспортировано 1 тыс.т трубной продукции на сумму
$2,1 млн. Что же касается медной запорной арматуры
то объемы ее поставок на украинский рынок
составили 0,6 тыс.т на сумму $1,5 млн., что составило
306% в количественном и 191% в статье валютных затрат
по отношению к январю – июлю 2001г.

Наиболее интересной графой в украинском
импорте медной металлопродукции являются лист и
лента из меди и ее сплавов, так как данную
продукцию производит в Украине ЗАО
"Артемовский завод по обработке цветных
металлов". По заявлению представителей
предприятия, из-за отсутствия спроса на латунный
прокат производства АЗОЦМ завод был вынужден
снизить в течение первой половины 2002г. объемы
выпуска данной продукции на 61% по сравнению с тем
же периодом 2001г. до уровня 1,96 тыс.т, то есть на 3,1
тыс. т. Вполне возможно, что часть заказов на
данную продукцию "забирает" импорт, который
увеличился в январе – июле 2002г. на 178% в
количественном отношении и на 129% в графе
валютных затрат и составил 1,23 тыс.т на сумму $3,95
млн.

Тем не менее, практически единственный в
Украине производитель медной продукции высокого
передела ЗАО "Артемовский завод по обработке
цветных металлов" продолжает борьбу за
внутренний рынок. Несмотря на снижение объемов
выпуска латунного проката, завод увеличил выпуск
медного проката в первом полугодии 2002г. на 48% – до
3,89 тыс.т за счет введения комплекса огневого
рафинирования меди испанского производства,
мощность которого рассчитана на 100 т меди высокой
очистки в сутки.

Принимая во внимание данную информацию,
следует рассчитывать на то, что в ближайшем
будущем импорт медной металлопродукции высокого
передела будет постепенно сокращаться и
вытесняться с внутреннего рынка продукцией
отечественного производителя, если, конечно,
последний выдержит ценовую конкуренцию со
стороны, прежде всего, российского проката меди и
ее сплавов.

Алюминиевая группа. Учитывая, что в
Украине уже сейчас недостаточно мощностей, чтобы
обеспечить внутренний рынок прокатом,
неудивительно, что импорт алюминиевой продукции,
и в частности проката, увеличивался и продолжает
увеличиваться.

По всем основным статьям, за исключением
подгруппы трубной продукции, резервуаров и,
самое главное, проволоки, импорт алюминиевой
продукции неуклонно увеличивался. Однако, что
удивительно, наиболее значительно увеличился
импорт необработанного алюминия и алюминиевых
сплавов – 83,2% в количественном плане и 26,3% в плане
валютных затрат, что составило 0,8 тыс.т на сумму
$1,88 млн. Однако данная подгруппа товаров не
является определяющей в украинском импорте
алюминиевой продукции.

В наиболее значимых подгруппах – лист,
лента и фольга, которые занимают 55% импорта
алюминиевой продукции, количественные
показатели увеличились на 28,3% и 34,5%, а показатели
валютных затрат на 25,3% и 23%.

Значительно увеличился и импорт в
Украину металлоконструкций – 52,7% и 74,9%
соответственно по количественным поступлениям и
валютным затратам.

Прутков и профилей из алюминия в Украину
за период с января по июль завезли 1,5 тыс.т на
сумму $4,8 млн., что на 48,1% и 38,5% больше
соответствующих показателей 2001г.

Импорт проволоки (куда входит и катанка)
значительно сократился по сравнению с
аналогичным периодом 2001г. Поступления данных
товаров в Украину из-за рубежа уменьшились на 88,5%
в количественном плане и 86,8% в области валютных
затрат.

Данная ситуация может поясняться тем,
что потребители этого товара в Украине начали
переориентацию на внутренний рынок. Как заявили
представители ОАО "Запорожский
производственный алюминиевый комбинат", если
в начале года спрос на алюминиевую катанку их
производства был очень низким, то в мае–июне
рынок оживился, и спрос начал расти. В результате
этого мощности по производству катанки были
настроены на производство 1000 т катанки, заказы на
которую поступили именно с внутреннего рынка, в
основном со стороны кабельных заводов. И уже в
июле комбинат ставил перед собой задачу
увеличить производство катанки до 1300 т.

Данная тенденция в скором времени может
распространиться и на ситуацию с переходом
украинских потребителей с импорта фольги на
внутренне потребление данной продукции. Так,
долгосрочные планы ЗАЛК по налаживанию
производства алюминиевой фольги на комбинате
должны быть утверждены к 2003г.

Справка. На данный момент среднемесячный
уровень производства первичного алюминия на
ЗАЛКе составляет 9–9,4 тыс.т. Из них 2,5-3 тыс.т
комбинат отправляет в Россию, 5 тыс.т в дальнее
зарубежье, остальной объем данной продукции
делят между собой внутренний рынок Украины и
Беларуси. В период с января по июнь ЗАЛК произвел
56,36 тыс.т первичного алюминия и сплавов, что на 8%
больше, нежели в первом полугодии 2001г.

Остальные группы цветных

металлов

Практически весь импорт цинковой и
свинцовой групп составили полуфабрикаты и
продукция с низкой степенью переработки. Свинец
необработанный занял 92,6% в импорте товаров
свинцовой группы, а цинк необработанный
практически полностью составил импорт всей
цинковой группы – 98,7%.

Что касается никелевой группы, то в
данном случае полуфабрикаты составили 75% в общем
объеме импорта товаров данной группы. Оставшиеся
25% поделили между собой круглый прокат (прутки,
профили, проволока никелевые) и плоский прокат
(плита, лист лента и фольга) – соответственно 17% и
7,4%.

Основу импорта 81 товарной группы (другие
цветные металлы, металлокерамика и изделия из
них) составляет магниевая подгруппа, которая
занимает в общем объеме импорта по данной группе
66,8% в количественном плане и 26,5% в плане валютных
затрат. Достаточно большой разрыв в соотношении
количество – валютные затраты объясняется
наличием в структуре 81 товарной группы некоторых
подгрупп дорогостоящих металлов. Как пример,
можно привести вольфрамовую подгруппу. При
количественной доле в структуре импорта товаров
81 группы 0,47%, ее доля в структуре валютных затрат
составила 10%.

География импорта

Основным экспортером цветной
металлопродукции на рынок Украины является
Россия. РФ занимает первое место по объемам
импорта в таких группах, как медная, свинцовая и 81
товарная группа по УКТ ВЭД (остальные цветные
металлы, металлокерамика и изделия из них).
Второе место она удерживает в импорте никелевой,
цинковой и оловянной продукции в Украину. И лишь
только в экспорте товаров алюминиевой группы она
уступает Литве, Италии, Тайваню и Бельгии, входя
при этом в пятерку сильнейших импортеров товаров
в рамках наибольшей по объемам импорта группы
товаров.

Кроме российского направления,
украинские потребители ориентированы на своих
соседей – страны Восточной Европы и ЕС, которые
наряду с Россией являются доминирующими
регионами в структуре украинского импорта. В
меньшей степени украинские потребители
ориентированы на страны Азии. Поставки же
цветных металлов из стран Западной Европы (не
входящих в ЕС), стран Американского континента,
Африки, Австралии и Океании носят эпизодический
характер и занимают ничтожно малую долю в
струкуре украинского импорта.

Остановимся более подробно на
географической структуре импорта товаров
основных групп цветных металлов.

Медная группа. Первое место в
географической структуре импортного потока
медной продукции занимают страны СНГ – 9,9 тыс.т
на сумму $19 млн., что соответсвенно составляет 79,5%
и 72,44% в количественном отношении и в общем объеме
валютных затрат. Однако, несмотря на присутствие
в числе экспортеров данного региона Молдовы и
Беларуси, можно считать вышеприведенные цифры
отражающими экспорт медной продукции из
Российской Федерации в Украину, так как 9,87 тыс. т
на сумму $18,95 млн. из данного объема принадлежат
именно ей.

Второе и третье местj между собой делят
страны ЕС – 1,2 тыс.т (9,5%) на сумму $3,2 млн. (12,2%) и
страны Восточной Европы – 1,05 тыс.т (8,5%) на сумму
$3,8 млн (14,6%).

Среди стран ЕС лидерами-экспортерами
являются

Германия 0,75 тыс.т на сумму $1,84млн.

Италия – 0,3 тыс.т на сумму $0,63 млн.

Бельгия – 0,09 тыс.т на сумму $0,17 млн.

В числе стран Восточной Европы можно
отметить:

Польшу – 0,82 тыс.т на сумму $2,9 млн.

Чехию – 0,08 тыс.т на сумму $0,41млн.

Литву – 0,05 тыс.т на сумму $0,18 млн.

Алюминиевая группа. В импорте товаров
алюминиевой группы в Украину бесспорное
лидерство принадлежит странам Восточной Европы
– 5,3 тыс.т на сумму $25,3 млн., что составляет 31,9% в
общем количестве импортированной продукции и 44,9%
в валютных затратах на импорт данной продукции.
Первые места в рейтинге экспортеров продукции
данной группы в Украину занимают:

Литва – 2,3 тыс.т на сумму $7,1 млн.

Польша – 1,1 тыс.т на сумму $3,5 млн.

Словакия – 0,21 тыс.т на сумму $2,1 млн.

Страны ЕС остаются также на лидирующих
позициях и в данной группе импортируемой
продукции – 6,4 тыс.т (38,72%) на сумму $19,5 млн. (34,5%):

Италия (0,96 тыс.т на сумму $4,1 млн.)

Бельгия (1 тыс.т на сумму $3,8 млн.)

Германия (0,8 тыс.т на сумму $3,5 млн).

Третье место в импорте алюминиевой
продукции в Украину занимают страны Азии – 1,8
тыс.т (10,9%) на сумму $6,8 млн. (1,2%):

Тайвань – 0,76 тыс.т на сумму $3,8 млн

Турция – 0,4 тыс.т на сумму $1,14млн

Израиль – 0,29 тыс.т на сумму $0,86млн.

Четвертое и пятое места в данном
импортном диапазоне поделилил между собой
страны СНГ – 1,4 тыс.т (8,4%) на сумму $4 млн (0,71%), и
страны Западной Европы – 1,4 тыс.т (8,4%) на сумму $3,8
млн (0,67%).

Отметим, что показатели экспорта
Российской Федерации составляют в результатах
стран СНГ 1,3 тыс.т на сумму $3,7 млн.

Никелевая группа. Единоличными лидерами
в рейтинге основных импортеров никелевой
продукции в Украину являются Нидерланды (1,7тыс.т
на сумму $16,1млн.) и Россия (0,25тыс.т на сумму $8,3млн.).
В результате активности данных стран в экспорте
никелевой продукции в Украину такие регионы, как
ЕС с показателями 1,9тыс.т (86,6%) на сумму $19,4 млн.
(67,7%) и СНГ – 0,25тыс.т (11,1%) на сумму $8,6 млн. (30%) вышли
в лидеры среди поставщиков данной продукции.

Цинковая группа. Нет ничего нового и в
географической структуре товаров цинковой
группы. Первую строчку в списке
регионов-экспортеров цинка в Украину занимают
страны Восточной Европы – 6,3 тыс.т (54,7%) на сумму
$5,5 млн. (55%). Словакия является первым номером не
только среди стран данного региона-поставщика
цинка, но и среди всех стран-поставщиков цинка в
Украину. Ее экспортеры отгрузили в Украину 5,3
тыс.т цинковой продукции на сумму $4,7 млн.

Страны СНГ (5,1 тыс.т (44,3%) на сумму $4,5 млн.
(44,6%)), которые занимают второе место в
региональном делении экспортеров цинковой
продукции в Украину, представлены Российской
Федерацией – 5 тыс.т на сумму $4,4 млн. и
Узбекистаном – 0,08тыс.т на сумму $0,06 млн.

Регионом-лидером в поставках свинцовой
продукции в Украину являются страны СНГ – 2,1
тыс.т (71,2%) на сумму $1,2 млн. США (68,2%).

Россия – 1,87 тыс.т на сумму $1,1 млн

Казахстан – 0,27 тыс.т на сумму $0,15 млн

Основной поток оловянной продукции
поступает в Украину из стран ЕС – 0,19 тыс.т (76%) на
сумму $0,86 млн. (72%). Главным его поставщиком в
украину выступают Нидерланды – 0,12 тыс.т на сумму
$0,54 млн.

Базу всего импорта продукции в рамках 81
группы (другие цветные металлы, металлокерамика
и изделия из них) составляют:

страны ЕС – 0,85 тыс.т (48%) на сумму $2 млн.
(33,3%) во главе с Германией – 0,31тыс.т на сумму $0,88
млн.

страны СНГ – 0,28 тыс.т (15,8%) на сумму $1,9 млн.
(31,2%) во главе с РФ – 0,28 тыс.т на сумму $1,8 млн.

 

 

 

Динамика импорта цветных металлов и
изделий из них в январе-июле 2001-2002г.

 

Код УКТ ВЭД	Найменование товара	январь-июль 2001 г.		январь-июль 2001 г.		Количество % изм. 2002/ 2001	Стоимость % изм. 2002/ 2001
		Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD	Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD
74	Медь и изделия из нее	18133	37536	12421	26192	-31,50	-30,22
75	Никель и изделия из него	3001	35891	2231	28649	-25,66	-20,18
76	Алюминий и изделия из него	19148	60394	16622	56424	-13,19	-6,57
78	Свинец и изделия из него	3520	1892	3006	1790	-14,60	-5,39
79	Цинк и изделия из него	15355	16952	11511	10081	-25,03	-40,53
80	Олово и изделия из него	258	1469	252	1189	-2,33	-19,06
81	Другие недрагоц. Металлы	1511	5908	1771	6076	+17,21	+2,84
Всего		60926	160042	47814	130401	-21,52	-18,52

 

 

Основные статьи импорта меди и
изделий из нее в январе-июле 2001-2002г.

 

Найменование товара	январь-июль 2001 г.		январь-июль 2001 г.		Количество % изм. 2002/ 2001	Стоимость % изм. 2002/ 2001
	Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD	Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD
Медь рафинированная, сплавы медные необработанные	7303,00	13478,00	1708	2968,0	-76,61	-77,98
Проволока	7275,00	12801,00	7038	12721,0	-3,26	-0,62
Листы и ленты	442,00	1721,00	1228	3943,0	+177,83	+129,11
Трубы и трубки	149,00	477,00	1012	2071,0	+579,19	+334,17
Фитинги медные	193	783	591	1497	+206,22	+91,19
Медь и изделия из нее (вся медная группа)	18133	37536	12421	26192	-31,50	-30,22

 

 

Основные статьи импорта алюминия и
изделий из него в январе-июле 2001-2002г.

 

Найменование товара	январь-июль 2001 г.		Январь-июль 2001 г.		Количество % изм. 2002/ 2001	Стоимость % изм. 2002/ 2001
	Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD	Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD
Алюминий необработанный	452	1486	828	1877	+83,19	+26,31
Прутки и профили	1010	3450,0	1496	4779	+48,12	+38,52
Проволока	2137	3683,0	246	488	-88,49	-86,75
Листы и ленты	3408	11280,0	4371	14136	+28,26	+25,32
Фольга	3742	13847,0	5034	17019	+34,53	+22,91
Трубы и трубки	254	916,0	70,6	1270	-72,20	+38,65
Металлоконструкции	585	2155,0	893	3769	+52,65	+74,90
Резервуари, цистерны, бочки, барабаны, бидоны, жбаны и другие подобные емкости из алюминия	383,4	1407,0	2,7	1,4	-99,30	-99,90
Бочки, цилиндрические контейнеры, бидоны, жбаны и аналогичные емкости для любых веществ из алюминия (за исключением сжатого или жидкого газа), емкостью не более 300 л., либо облицованные, либо нет, с термоизоляционным покрытием или без него, без механических или термотехнических приборов.	841	4008	1381	6730	+64,21	+67,91
Алюминий и изделия из него (вся алюминиевая группа)	19148	60394	16622	56424	-13,19	-6,57

 

 

Основные статьи импорта свинца и
изделий из него в январе-июле 2001-2002г.

 

Найменование товара	январь-июль 2001 г.		январь-июль 2001 г.		Количество % изм. 2002/ 2001	Стоимость % изм. 2002/ 2001
	Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD	Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD
Свинец необработанный	8027	4628	2912	1657	-63,7	-64,2
Свинец и изделия из него (вся свинцовая группа)	3520	1892	3006	1790	-14,60	-5,39

 

Основные статьи импорта цинка и
изделий из него в январе-июле 2001-2002г.

 

Найменование товара	январь-июль 2001 г.		январь-июль 2001 г.		Количество % изм. 2002/ 2001	Стоимость % изм. 2002/ 2001
	Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD	Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD
Цинк необработанный	8939	10575	11415	9945	+27,7	-6,0
Цинк и изделия из него (вся цинковая группа)	15355	16952	11511	10081	-25,03	-40,53

 

Основные статьи импорта никеля и
изделий из него в январе-июле 2001-2002 г.

 

Найменование товара	январь-июль 2001 г.		январь-июль 2001 г.		Количество % изм. 2002/ 2001	Стоимость % изм. 2002/ 2001
	Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD	Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD
Никель необработанный	1896	18590	1682	16411	-11,3	-11,7
Прутки, профили и проволока никелевая	207	3856	265	4861	+28,0	+26,0
Плиты, листы, ленты и фольга	102	1745	175	2132	+71,6	+22,2
Никель и изделия из него (вся никелевая группа)	3001	35891	2231	28649	-25,66	-20,18