Динамика импорта цветных металлов и изделий из них в январе-августе 2002-2003 гг. Основные статьи импорта меди и изделий из нее в январе-августе 2002-2003 гг. Основные статьи импорта алюминия и изделий из него в январе-августе 2002-2003 гг. Основные статьи импорта цинка и изделий из него в январе-августе 2002-2003 гг. Основные статьи импорта никеля и изделий из него в январе-августе 2002-2003 гг.

ИМПОРТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В УКРАИНУ

ИМПОРТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В УКРАИНУ

Первые восемь месяцев 2003г.
ознаменовались ростом импорта в Украину цветных
металлов и изделий из них почти на четверть по
сравнению с предыдущим годом. Общее количество
цветных металлов за данный период составило 71,4
тыс.т на сумму $189,6 млн., что на 26,7% и на 24,7% больше
соответствующих показателей 2002г., которые
равнялись, в свою очередь, 56,3 тыс.т и $152 млн.

Особо заметным стал рост поставок в
рамках алюминиевой (43% и 31%), медной (9% и 17%) и
оловянной (90% и 114%) групп. В то же время количество
импортируемого никеля и продукции из него упало
на 5,4%, а общая стоимость продукции, поставленной
в рамках свинцовой группы, сократилась на 2,13% при
довольно значительном увеличении поставок –
25,27%. Вырос и объем импорта товаров цинковой
группы – 17% и 10%.

Однако наиболее значительным оказался
рост поставок по 81 товарной группе – другие
цветные металлы, металлокерамика и изделия из
них. Прирост количественной составляющей
импорта по данной группе составил 102,6% (всего 4,2
тыс.т), а затраты на приобретение данной
продукции увеличились по сравнению с
январем-августом прошлого года на 108% и составили
$15,6 млн.

Характеристика общего объема
импорта

Доминирующими группами в импорте
цветной металлопродукции в Украину стали
алюминиевая, медная и цинковая группы, которые
составили 84,4% в общем количестве импортируемой
продукции и 72,2% в общем количестве затрат на
импорт цветных металлов в Украину.

Безусловным лидером среди этих трех
групп является алюминиевая, показатели импорта
по которой оставили 27,2 тыс.т (38,2%) на сумму $84,7 млн.
(44,7%). Медная группа занимает второе место в
валютных затратах – $19,8 млн. (19,8%), а по количеству
импортируемой продукции она практически
идентична с цинковой группой. Показатели импорта
по данным группам составляют 16,7 тыс.т (23,4%) и 16,3
тыс.т (22,8%) соответственно. В то же время уровень
затрат по импорту цинковой продукции в Украину
составил $14,6 млн. (7,71%).

Что касается остальных групп, то доля
каждой из них в общем объеме импорта не превышает
6%. Аутсайдерами в данном списке групп импорта
являются свинцовая и оловянная группа, валютные
затраты по которым составляют соответственно $1,9
млн. и $2,6 млн., что в общем объеме украинского
импорта равняется 1% и 1,4%.

Медная группа

Проволока и катанка. Характерной
особенностью импортного потока в рамках данной
группы стало значительное снижение количества
проволоки, в т.ч. катанки.

По сравнению с аналогичным периодом 2002г.
поток импорта в Украину медной проволоки и
катанки сократился на 30-32%. Если в январе-августе
прошлого года поставки проволоки составили 8,8
тыс.т на сумму $16 млн., то за данный период 2003г.
соответствующие показатели составили 6 тыс.т на
сумму $11,2 млн.

Не последнюю роль в данном вопросе
сыграл и тот факт, что в начале 2003г. ОАО
"Одескабель" заявило о вводе в строй
производственной линии по изготовлению медной
катанки. Новая линия годовой мощностью 12 тыс.т
позволит этому предприятию полностью
удовлетворить свои потребности в катанке (около
7,5 тыс.т) и выйти на украинский рынок этого вида
медной продукции.

До выхода одесского завода на рынок
катанки ее основными производителями в Украине
были запорожское ООО "Форум" и Артемовский
завод по обработке цветных металлов (АЗОЦМ),
которые в этом году также демонстрируют
оживление производства.

Нынешний выход одесского завода на рынок
медного проката и укрепление артемовского
предприятия позволяют предположить, что
украинская медная промышленность начинает
выходить из многолетнего кризиса,
сопровождавшегося стагнацией заводов и низкой
инвестиционной активностью. Пик кризиса
приходился на 1991-1995гг., когда заводы стояли, а
Украина удовлетворяла до 90% своей потребности в
меди и ее сплавах (15-18 тыс.т в год) за счет импорта.
При этом вывоз украинского давальческого
медного лома в 1996-1997гг. достигал 80-100 тыс.т.

Первые признаки стабилизации рынка
появились в 1998г., когда наше государство
нарастило производство проката и литья меди с 15
до 76 тыс.т, лавинообразно увеличив их экспорт с 12
до 52 тыс.т. Однако этот этап стабилизации был
достигнут в основном за счет девяти небольших
заводов системы бывшего "Укрвторцветмета",
обладающих мощностями производства 38 тыс.т
медной продукции из вторсырья. Положение
улучшилось после директивных мер по
стабилизации отрасли (был запрещен экспорт
цветного лома). Эти мощности были почти полностью
заполнены.

Что же касается основных предприятий
отрасли, то первый этап стабилизации рынка их
практически не коснулся. Речь идет о таких
заводах, как донецкий "Донкавамет", одесский
"Обимет", харьковский "Укргермет"
(обладающие мощностями производства 6 тыс.т
сплавов), торезский "Твердосплав" (2 тыс.т
сплавов и порошков), а также АЗОЦМ (крупнейшее по
мощностям и номенклатуре предприятие отрасли,
обладающее мощностями производства более 100
тыс.т медной продукции в год).

Вышеуказанные предприятия, за
исключением более-менее стабильно работавших
харьковского и одесского заводов, оставались в
глубоком кризисе. Причиной этого были
стандартные для Украины проблемы с иностранными
соучредителями, которые, мягко говоря, не давали
оснований признавать проводимую ими
инвестиционную политику четкой и
вразумительной. Основным иностранным акционером
АЗОЦМ на тот момент была киевская
"Артинвест", которую пресса относила к
группе российского холдинга Renova, в состав
учредителей "Донкавамета" входили немецкие
Varex и "Кайзер".

Нынешнее оживление отрасли началось в
конце 90-х годов и сопровождалось заметными
переменами в составе собственников ведущих
предприятий. Так, владельцем одесского
"Обимета" стал луганский "Интерсплав",
до этого работавший только на алюминиевом рынке.
Из числа акционеров "Одескабеля" вышли ООО
"Одесмонтажспецпроект" и представители
Приватбанка ("Оптима-Инсола", Leverton Investments и
Independents Managemet Group). В качестве наиболее
влиятельного партнера АЗОЦМ закрепилась
донецкая корпорация "Укрподшипник".
Привлечение нового инвестора, относящегося к
ряду крупнейших донецких промышленных групп,
позволило АЗОЦМ фактически консолидировать
медную отрасль Донбасса, присоединив к себе
донецкие ЗАО "Укрцветмет" и СП
"Донкавамет".

Полуфабрикаты. В то же время на
внутренний рынок Украины существенно
увеличились поставки полуфабрикатов – меди
рафинированной и необработанных медных сплавов.
Увеличение импорта продукции данной подгруппы
наблюдалось в январе-августе 2003г. – на 132,6% в
количественном отношении и на 158,9% в области
валютных затрат. Уровень импорта по этой группе
товаров за данный период 2002г. составил 2,3 тыс.т на
сумму $3,9 млн., в то время как в 2003г. данные
показатели соответственно составили 5,4 тыс.т и
$10,2 млн.

Следует отметить, что две
вышеперечисленные группы товаров занимают две
первые позиции в структуре импорта медной
продукции в Украину и составляют 68,3% в общем
количестве поставок медной группы и 56,8% в части
затрат на ее приобретение.

Трубная продукция. Обращает на себя
внимание и тот факт, что объем поставок трубной
продукции и запорной арматуры из меди в Украину
продолжает возрастать.

Увеличение поставок трубной продукции
составило 28,5% по количеству и 44,6% по линии
валютных затрат. В результате в Украину было
экспортировано 1,44 тыс.т трубной продукции на
сумму $3,4 млн. Что же касается медной запорной
арматуры, то объемы ее поставок на украинский
рынок составили 0,9 тыс.т на сумму $2,5 млн. (35,5% в
количественном и 41,13% в статье валютных затрат по
отношению к январю-августу 2002г.).

Прокат. Отдельной строкой выделяются в
украинском импорте медной металлопродукции
листы и ленты из меди и ее сплавов, так как данную
продукцию производит в Украине только ЗАО
"Артемовский завод по обработке цветных
металлов", который является основным игроком
на внутреннем рынке медного проката в Украине.

Артемовский завод по обработке цветных
металлов в январе-августе 2003г. увеличил
производство медного проката на 55% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до 10,18 тыс.т.

Производство латунного проката возросло
почти в 2 раза – до 6,3 тыс.т, а медно-никелевого,
напротив, снизилось на 70% до 48 т.

В том числе в августе АЗОЦМ произвел 1,6
тыс.т медного проката, 663 т латунного и 4 т
медно-никелевого. Увеличение объемов
производства медного проката объясняется
наличием заказов на эту продукцию, тогда как
спрос на медно-никелевый прокат сократился.

В 2002г. АЗОЦМ увеличил производство
медного проката на 101% по сравнению с 2001г. до 11,76
тыс.т, медно-никелевого – на 47% (до 176 т), однако
снизил выпуск латунного проката на 30% до 5,6 тыс.т.

Прошедший год предприятие завершило с
убытком в размере около 6 млн.грн. ОАО
"Артемовский завод по обработке цветных
металлов" является единственным в Украине
предприятием по производству плоского и
круглого проката из меди, ее сплавов и других
цветных металлов. Его основная продукция – лист,
ленты, трубы, прутки, электротехническая катанка,
проволока, а также сантехническая арматура и
товары широкого потребления. В качестве сырья
используются как чистые металлы (катодная медь,
чушковый цинк, свинец, никель, марганец, хром,
олово), так и лом цветных металлов. Его
производственные мощности позволяют ежегодно
выпускать 72 тыс.т литья, 7 тыс.т медного, 45 тыс.т
латунного и 2 тыс.т медно-никелевого проката.

Алюминиевая группа

Учитывая тот факт, что в Украине уже
сейчас недостаточно мощностей (несмотря на то,
что АЗОЦМ разработал и освоил технологию
производства алюминиевого листа толщиной 2,4 мм и
специальной алюминиевой ленты), чтобы обеспечить
внутренний рынок прокатом, неудивительно, что
импорт алюминиевой продукции, и в частности
проката, продолжает увеличиваться.

По всем основным статьям импорта
алюминиевой продукции в Украину, за исключением
емкостей из алюминия, наблюдался рост поставок.
Особенно заметно вырос уровень импорта
первичного алюминия и алюминиевых сплавов (на 200%
в количественном измерении и на 125,96% по валютным
затратам), прутков и профилей (на 118% и 73,5%), труб и
трубок (279% и 23,3%).

В то же время Запорожский алюминиевый
комбинат, единственный в Украине производитель
первичного алюминия, в январе-августе 2003г.
произвел 75,41 тыс.т товарного алюминия, включая
силумин и сплавы.

В августе комбинат произвел 9,75 тыс.т
товарного алюминия. В январе-августе 2003г. ЗАлК
также выпустил 151,75 тыс.т глинозема, что на 1%
больше, чем за 8 месяцев 2002г. В том числе в августе
предприятие выработало 19,5 тыс.т глинозема.

В 2002г. ЗАлК увеличил производство
первичного алюминия на 6% по сравнению с 2001г. – до
112,46 тыс.т, а также выпустил 224,9 тыс.т глинозема.

Прутков и профилей из алюминия в Украину
за период с января по август было завезено 3,7
тыс.т на сумму $9,3 млн., а труб и трубок – 0,45 тыс.т
на сумму $1,8 млн.

Значительно увеличился и импорт в
Украину металлоконструкций – 44,9% и 52,2%
соответственно по количественным поступлениям и
валютным затратам.

Однако данные товарные подгруппы не
являются доминирующими в украинском импорте
алюминиевой продукции. Практически половину
всего импорта в Украину составляют две основных
подгруппы – листы и ленты, а также фольга.
Количественные показатели импорта данных
подгрупп увеличились соответственно на 26,6% и 14,4%,
а показатели валютных затрат на 30,9% и 14,7%.
Абсолютные показатели импорта этих групп
практически равны и составляют 6,4 тыс.т на сумму
$22 млн. и 6,5 тыс.т на сумму $22,2 млн.

Нельзя было не заметить тот факт, что
импорт проволоки (куда входит и катанка)
значительно сократился по сравнению с
аналогичным периодом 2002г. Поступления данных
товаров в Украину из-за рубежа уменьшились на 88,4%
в количественном плане и 86,4% в области валютных
затрат.

Остальные группы цветных металлов

Что касается остальных основных групп
цветных металлов, импортируемых в Украину, то во
всем объеме поставок по данным группам
продолжали доминировать полуфабрикаты и
продукция с низкой степенью переработки.

Практически весь импорт цинковой и
свинцовой групп составила подобная продукция.
Свинец необработанный занял около 80% в импорте
товаров свинцовой группы, а цинк необработанный
– 98,7% всей цинковой группы.

Цинковая группа из-за потребностей наших
металлургических заводов в данном материале для
производства оцинкованной стали остается
стабильным середняком в украинском импорте
цветных металлов, и ее доля в нем составляет 7,71%.

Что касается никелевой группы, то
полуфабрикаты составили около половины в общем
объеме импорта товаров данной группы. Однако по
сравнению с прошлым годом полуфабрикаты сдали
свои позиции. В то же время заметный рост
поставок произошел по подгруппе плоского
проката (плиты, листы, ленты и фольга) – 175,9% и 164,6%.
Поставки круглого проката (прутки, профили,
проволока никелевая) также выросли на 50,7% и 47,2%
соответственно.

Основу импорта 81 товарной группы (другие
цветные металлы, металлокерамика и изделия из
них) составляет магниевая подгруппа, которая
занимает в общем объеме импорта по данной группе
37,7% в количественном отношении и 12% в валютных
затратах.

Значительная доля в данной группе
приходится на марганцевую подгруппу – 40,4% и 13,3%.
Одной из важных является и титановая подгруппа –
18,2% и 5,7% соответственно.

География импорта

Касаясь географической структуры
украинского импорта цветных металлов,
необходимо отметить, что основным экспортером
цветной металлопродукции на рынок Украины
является Российская Федерация. Россия занимает
первое место по объемам импорта во всех группах,
кроме свинцовой.

Помимо российского направления,
украинские потребители ориентированы на своих
соседей – страны Восточной Европы и ЕС, которые
наряду с Россией являются доминирующими
регионами в структуре украинского импорта.

В меньшей степени украинские
потребители ориентированы на страны Азии.
Поставки цветных металлов из стран Западной
Европы (не входящих в ЕС), стран Американского
континента, Африки, Австралии и Океании носят
эпизодический характер и занимают ничтожно
малую долю в структуре украинского импорта.

Остановимся более подробно на
географической структуре импорта товаров
основных групп цветных металлов.

Медная группа. Первое место в
географической структуре импортного потока
медной продукции занимают страны СНГ – 12 тыс.т на
сумму $24,3 млн., что соответственно составляет 72,2%
и 64,8% в количественном отношении и в общем объеме
валютных затрат. Однако стоит заметить, что
несмотря на присутствие в числе экспортеров
данного региона Молдовы и Беларуси, можно
считать вышеприведенные цифры отражающими
экспорт медной продукции из Российской
Федерации и Узбекистана в Украину.

Второе и третье места между собой делят
страны ЕС – 2,7 тыс.т (16,3%) на сумму $3,2 млн. (21%) и
страны Восточной Европы – 1,07 тыс.т (6,4%) на сумму
$4,2 млн. (11,7%).

Среди стран ЕС лидерами-экспортерами
являются Германия – 2,2 тыс.т на сумму $5,7 млн. и
Италия – 0,29 тыс.т на сумму $1,04 млн.

В числе стран Восточной Европы можно
отметить Польшу – 0,94 тыс.т на сумму $3,6 млн. и
Чехию – 0,07 тыс.т. на сумму $0,23 млн. Остальные
регионы и страны имеют незначительную долю в
географической структуре импорта товаров медной
группы в Украину.

Алюминиевая группа.
Безусловными лидерами в импорте алюминиевой
продукции в Украину являются страны ЕС и СНГ.

Страны ЕС импортировали в Украину 8,8
тыс.т (32,3%) на сумму $32,4 млн. (38,2%), Германия – 2,7
тыс.т на сумму $13,2 млн., Италия – 1,9 тыс.т на сумму
$3,9 млн. и так же, как в случае с импортом медной
продукции, оказались на лидирующих позициях.

Второе место в данном импортном
диапазоне заняли страны СНГ – 10,2 тыс.т (37,3%) на
сумму $26142 млн. (30,9%). Отдельно необходимо отметить,
что показатели Российской Федерации составляют
в показателях стран СНГ 9,7 тыс.т на сумму $25,5 млн.

Страны Восточной Европы остаются также
на лидирующих позициях и в данной группе
импортируемой продукции – 5,4 тыс.т на сумму $21
млн. (19,8% и 24,8%). Первые места в рейтинге
экспортеров продукции этой группы в Украину
занимают Польша – 3,3 тыс.т на сумму $14,2 млн., Чехия
– 0,8 тыс.т на сумму $2,7 млн. и Словакия – 0,7 тыс.т на
сумму $1,4 млн.

Другие страны и регионы не вошли в число
лидеров.

Никелевая группа. Единоличным
лидером в рейтинге основных импортеров
никелевой продукции в Украину является
Российская Федерация – 1,98 тыс.т на сумму $27,8 млн.,
что соответственно составляет 81,5% и 85%. Второе
место с большим отрывом занимает Великобритания
– 0,16 тыс.т на сумму $2,53 млн. (6,4% и 7,7%).

Цинковая группа. Первую строчку
в списке регионов-экспортеров цинка в Украину
занимают страны СНГ – 14,5 тыс.т (89%) на сумму $13 млн.
(88,5%), в региональном делении экспортеры цинковой
продукции в Украину представлены Российской
Федерацией – 6 тыс.т на сумму $5,3 млн., Казахстаном
– 5,7 тыс.т на сумму $5,1 млн. и Узбекистаном – 2,8
тыс.т на сумму $2,5 млн.

Страны Восточной Европы, которые
занимают второе место, импортировали в Украину 1,7
тыс.т (10,4%) на сумму $1,5 млн. (10,5%). Румыния является
первым номером среди стран данного региона. Ее
экспортеры отгрузили в Украину 0,87 тыс.т цинковой
продукции на сумму $0,77 млн.

Относительно географической структуры
импорта остальных групп цветных металлов,
поставляемых в Украину, следует привести
следующие факты.

Регионом-лидером в поставках свинцовой
продукции в Украину являются страны СНГ – 2,8
тыс.т (70%) на сумму $1,1 млн. (60%). Представляет их
Казахстан – 1,82 тыс.т на сумму $1,05 млн.

Страны Восточной Европы занимают второе
место – 0,91 тыс.т (22,5%) на сумму $0,5 млн. (26,5%).

Основной поток оловянной продукции
поступает в Украину из Китая – 0,42 тыс.т (86,3%) на
сумму $2,15 млн. (82,7%).

Основу всего импорта продукции в рамках
81 группы (другие цветные металлы,
металлокерамика и изделия из них) составляют:

— страны Азии – 2 тыс.т (48%) на сумму $3,2 млн.
(20,5%), во главе с Китаем – 1,98 тыс.т на сумму $2,7 млн.;

— страны СНГ – 1,04 тыс.т (24,8%) на сумму $9,8
млн. (62,8%), во главе с Российской Федерацией – 0,92
тыс.т на сумму $9,6 млн.

Вячеслав Попов, эксперт
"Держзовнишинформа"

Динамика импорта цветных металлов и
изделий из них в январе-августе 2002-2003 гг.

Основные статьи импорта меди и
изделий из нее в январе-августе 2002-2003 гг.

Основные статьи импорта алюминия и
изделий из него в январе-августе 2002-2003 гг.

Основные статьи импорта цинка и
изделий из него в январе-августе 2002-2003 гг.

Основные статьи импорта никеля и
изделий из него в январе-августе 2002-2003 гг.