Производство и отгрузки хромита в Индии. Производство и отгрузки марганцевой руды в Индии.

Индийский рынок ферросплавов

Индийский рынок ферросплавов

По производству стали Индия занимает 8
место в рейтинге IISI и сохраняет позитивную
динамику уже длительное время. Его прирост в 2003г.
по отношению к 2002г. составил более 10%.

Индия обладает достаточными ресурсами
всех основных сырьевых материалов, необходимых
для производства марганцевых, кремниевых и
хромовых сплавов. Благодаря наличию и/или
близости сырьевых материалов большая часть
ферросплавных заводов располагается в штатах
Андхра Прадеш, Карнатака, Мадхя Прадеш,
Махараштра и Вест Бенгаль. В последнее время
промышленное производство ферросплавов
началось в северо-восточном регионе Индии: в
штате Мегхалая введены в действие заводы,
производящие ферросилиций и
ферросиликомарганец (Annual Report Ministry of Steel Government of
India, 2002-2003гг.).

Индийские ферросплавные заводы
применяют современные технологии, используя
руды неметаллургического класса крупной и
мелкой фракций после необходимого обогащения и
агломерации. Отмечается также, что заводы имеют
достаточно эффективные системы контроля
загрязнения окружающей среды.

Как известно, ферросплавная
промышленность энергоемка. И общая
электрическая мощность индийской ферросплавной
промышленности выросла более чем в 8 раз: со 130 МВА
в середине 60-х до свыше 1000 МВА в настоящее время.
Сейчас установленная мощность ферросплавных
предприятий составляет 1,7 млн.т базовых и
малотоннажных ферросплавов. При этом мощности по
производству достигают:

— марганцевых сплавов – 814 тыс.т;

— ферросилиция – 204 тыс.т;

— феррохрома – около 625 тыс.т;

— малотоннажных ферросплавов:
ферромолибдена, феррованадия, ферровольфрама,
силикомагния, ферротитана, феррофосфора и др. –
около 50 тыс.т.

Использование производственных
мощностей в 2001-2002 финансовом году приближалось к
50%. По сравнению с 2002г. производство в 2003г. упало
на 8,28% из-за высоких тарифов на электроэнергию и
ожесточенной конкуренции на внутреннем рынке.

Сейчас индийский экспорт ферросплавов
составляет приблизительно 35% от их общего
производства. В 1991-1992гг. экспорт составлял 15% от
производства, а в стоимостном выражении – около
2500 млн. рупий. В 1997-1998гг. он вырос до 5000 млн. рупий.
В результате глобального спада в стальной
промышленности в 1999-2000гг. наблюдалось небольшое
падение экспорта ферросплавов. А сокращение
поставок в 2001-2002гг. обусловлено неспособностью
конкурировать на мировом рынке из-за высоких
тарифов на электроэнергию.

Индия является регулярным экспортером
высокоуглеродистого феррохрома и
силикомарганца. Она также имеет потенциал для
экспорта марганцевых сплавов, ферросилиция,
феррованадия, силикомагния и др. ферросплавов.

Борьба за хром

Сейчас сложилась напряженная ситуация
для двух наиболее важных сырьевых материалов для
производства нержавеющей стали в Индии – хрома и
марганца. Идут дискуссии по вопросу экспортных
квот и аренды месторождений, вызывает
беспокойство также функционирование главной
компании, добывающей марганец, – Moil (Metal Вulletin).

Такая ситуация обусловлена тем, что
производство нержавеющей стали в Индии растет и
в 2004г. превысит 1,2 млн.т. Точно так же
увеличивается внутренний спрос на
высокоуглеродистый феррохром. Как следствие,
экспорт индийской хромовой руды столкнулся с
ограничениями.

В 2003-2004гг. экспортные цены на хромовую
руду более чем удвоились. Тендер, объявленный
компанией Minerals & Metals Trading Corp (MMTC) на экспорт 30
тыс.т хромовой руды в Китай, поднял предложение
до 124 $/т на условиях FOB по сравнению с 50-60 $/т в
прошлом году.

В 2002-2003гг. лимит экспорта хромовой руды
Индии составлял 400 тыс.т, но когда он был
достигнут, то был расширен правительством до 540
тыс.т. Кроме того, было экспортировано 650 тыс.т
хромовых концентратов.

Экспортеры надеялись, что индийское
правительство в 2003-2004гг. повысит потолок для
экспорта хромовой руды, но пока квоту не
увеличили. Для определения экспортной политики
на 2004-2005гг. правительство 15 января 2004г. созвало
совещание производителей и экспортеров хромовой
руды и феррохрома. Однако на этой встрече не было
принято никакого решения. И вот почему.

Экспортеры хромовой руды утверждают, что
так как цены на товар в течение года удвоились, то
Индия должна извлечь из этого выгоду. В противном
случае другие производители хромовой руды в
Австралии, Пакистане или ЮАР воспользуются
ситуацией и вытеснят Индию с китайского рынка.
Кроме того, Китай может закупать хромовую руду в
Казахстане.

Но индийские производители нержавеющей
стали утверждают, что запасы хромовой руды в
стране небольшие и в основном заключены в одном
месте: долина Сукинда в провинции Орисса. А так
как индийское потребление нержавеющей стали
составляет только 1 кг на душу населения, то
имеются возможности значительно расширить спрос
на нержавеющую сталь, а значит, потребуются
собственные поставки феррохрома.

Одновременно производители нержавеющей
стали Индии пытаются развенчать миф о доходах от
экспорта хрома, заявляя, что тонна хромовой руды
может принести только около $100, в то время как
тонна нержавеющей стали принесет более $1300. Тем
временем производители феррохрома заявляют, что
лучше экспортировать феррохром, чем
непосредственно хромовую руду. Согласно Indian Ferro
Alloy Producers Assn., общая установленная мощность
феррохромового производства в стране составляет
около 685 тыс.т/год. А производство хромовой руды в
последние годы приближается к 2 млн.т.

Главными компаниями, находящимися под
влиянием ограничений на экспорт хромовой руды,
являются такие добывающие компании, как Tata Steel и
Orissa Mining Corp (OMC). Кроме того, общая мощность по
обогащению хрома составляет только 350-400
тыс.т/год, но экспорт концентратов, как
сообщается, составляет более 650 тыс.т. Это,
по-видимому, показывает, что некоторая часть руды
экспортируется как концентрат.

Вторая важная проблема в индийском
производстве хромовой руды – наличие аренды
месторождения. Сегодня главные производители
феррохрома – Tata Steel, Ferro Alloys Corp, Jindal Stainless, Ispat Alloys и
IMFA/ICCL имеют арендные месторождения хромовой
руды. Но такие компании, как Nava Bharat, GMR и многие
другие, тоже хотят их получить.

Крупнейшим арендатором является Orissa Mining
Corp, которая все еще использует полный потенциал
своих шахт. Недавно правительство штата Орисса
дало право Jindal Stainless на разведку месторождения
Tangar-pada, которое имеет площадь более 505 га с
потенциальным запасом 20 млн.т хромовой руды.

Другими конкурентами на право
собственности были Tata Steel и Visa Industries, но их
предложения были отклонены, хотя, по имеющимся
сообщениям, они предложили лучшие условия в
форме премии за руду и вознаграждения. Эта
проблема может быть решена в судебном порядке,
если не будет достигнуто досудебное соглашение.

Jindal Stainless хочет увеличить количество
арендных договоров по хромовой руде, так как
вводит новый завод по производству 1,2 млн.т/год
нержавеющей стали в штате Орисса с объединенной
мощностью 350 тыс.т/год феррохрома. Первый модуль
по производству нержавеющей стали мощностью
около 600 тыс.т/год должен быть запущен через два
года.

Visa Industries также планирует построить
сталеплавильный завод мощностью 1 млн.т/год в
Дубури (шт. Орисса), из которых 250 тыс.т/год
приходится на нержавеющую сталь, и также
планируются печи для производства феррохрома.
Запуск предприятия ожидается через 18 мес.

Tata Steel также хочет арендовать больше
месторождений, так как строит завод по
производству 120 тыс.т/год феррохрома в ЮАР,
который со временем удвоит мощность. Он должен
быть запущен в течение нескольких месяцев.

Против частной монополии

Согласно National Mineral Inventory, на 1.04.2000г.
извлекаемые запасы марганцевой руды в Индии
оценены в 191 млн.т. Главные запасы в стране
представляет руда доменного класса. Запасы руды
ферромарганцевого класса очень ограничены и
составляют около 11% от общих запасов. Основными
штатами, производящими марганцевую руду,
являются Орисса, Махараштра, Мадхя Прадеш и
Карнатака (они покрывают 95% общего производства).
В среднем в Индии производится свыше 1,5 млн.т
марганцевой руды в год.

Добыча марганцевой руды была начата в
Индии приблизительно 100 лет назад британской
компанией Central Provinces Manganese Co (CPMO). В 1960-х годах
компания стала государственной и была
переименована в Manganese Ore India Ltd (Moil). Сейчас
Центральное правительство владеет 81,57% акций Moil,
штат Махараштра – 9,62% и штат Мадхя Прадеш – 8,81%. В
настоящее время Центральное правительство Индии
хочет продать 51% своих акций, а правительства
штатов намерены продать все свои акции, т.е. доля
нового владельца достигнет 70%. Номинальная
оплаченная часть акционерного капитала Moil
составляет 153,3 млн. рупий ($3,36 млн.). Компания имеет
10 марганцевых рудников: 6 в штате Махараштра и 4 в
штате Мадхя Прадеш. Она также имеет завод по
производству 10 тыс.т/год ферромарганца и завод по
производству 1 тыс.т/год электролитического
диоксида марганца (ЭДМ).

В течение последних пяти лет ежегодные
продажи высококачественной марганцевой руды
производителям ферросплавов Индии колеблются
вокруг полумиллиона тонн: 541,407 тыс.т – в 1998-1999гг.;
522,711 тыс.т – в 1999-2000гг.; 455,535 тыс.т – в 2000-2001гг.; 499,766
тыс.т – в 2001-2002 гг. и 529,753 тыс.т – в 2002-2003гг.

Moil – хорошо организованная и прибыльная
компания; ее чистая прибыль после уплаты налога в
2001-2002гг. составляла 195,1 млн. рупий, а в 2000-2001гг. –
200,4 млн. рупий, а это больше, чем выплаченный
капитал в форме акций. Компания оперирует в
бедных и неразвитых регионах, где многое сделала
для экономического процветания и решения
социальных проблем, являясь крупнейшим
налогоплательщиком.

В настоящее время Moil обеспечивает
приблизительно половину запроса внутреннего
рынка марганцевых сплавов, и в будущем, вероятно,
эта цифра останется неизменной или слегка
повысится. Согласно прогнозам, в течение 2002-2007гг.
(10-й пятилетний план) внутренний спрос на руду
ферромарганцевого класса останется примерно 928
тыс.т, в то время как отгрузки Moil составят: 539 тыс.т
– в 2003-2004гг.; 557 тыс.т – в 2004-2005гг.; 575 тыс.т –
2005-2006гг. и 594 тыс.т – в 2006-2007гг.

Будучи основным поставщиком марганцевой
руды, компания устанавливает достаточно низкий
уровень цен на руду по сравнению с мировыми
ценами. В настоящее время Moil поставляет руду с 46%
Mn по 2994 рупии за тонну ($65,6), исключая арендную
плату и налог с оборота. Руда идентичного класса,
если бы она импортировалась, стоила бы около 4244
рупии за тонну.

Большинство индийских производителей
марганцевых сплавов покупают руду Moil, т.к. она
высококачественная и может смешиваться с
низкокачественными рудами, поставляемыми
другими компаниями. Без значительного
количества руды от Moil было бы трудно
эксплуатировать печи, и поэтому производители
сплавов озабочены предстоящей распродажей акций
Moil.

Так, представители Indian Ferro Alloy Producers Assn
полагают, что никакие марганцевые сплавы не
могут быть произведены в стране без поставок
марганцевой руды из Moil. Поэтому руда,
произведенная Moil, является спасательным кругом
для каждого производителя марганцевых сплавов в
Индии.

Приватизация компании государственного
сектора Manganese Ore India Ltd (Moil), которая является
главным внутренним производителем
высококачественной марганцевой руды, неизбежна.
Но ее потребители – производители марганцевых
ферросплавов, имеющие установленные мощности по
ферросплавам почти на 1 млн.т, настроены против
решения правительства. Они заявили, что это
создаст монополию частного сектора, которая
повысит цены, будет пренебрегать
низкокачественными рудами, игнорировать
восстановление рудников и разорять
производителей марганцевых сплавов. Indian Ferro Alloy
Producers Assn выступает против приватизации Moil и
собирается обратиться в Верховный суд.

Руководство и персонал Moil также
заинтересованы в приобретении компании с
помощью банка, но они остаются в стороне от
процесса и призывают к рассмотрению их дела в
Верховном суде.

Около двенадцати компаний выразили
интерес к приобретению Moil, включая несколько
хорошо известных на мировом рынке ферросплавов
имен. Среди них Samancor (ЮАР), Metdist (Великобритания),
Sterlite Industries (Индия), которые недавно выросли до $1
млрд. на Лондонском рынке, и Minera Autlan (Мексика).

Вовлечены также и другие известные
индийские компании, такие, как Monnet Ispat (которая
тесно связана с Jindal Group), Nava Bharat Ferro Alloys и Sunflag,
которые имеют сталеплавильные заводы в Индии и в
других странах.

Несмотря на возникшие трудности,
постоянно растущие цены и низкая себестоимость
способствуют быстрому развитию ферросплавной
промышленности Индии. Кроме того, ожидается, что
в ближайшие 5 лет мощности по производству стали
в стране повысятся на 7,85 млн.т/год по сравнению с
существующим уровнем 37-38 млн.т/год. При этом
быстро растет производство нержавеющей стали.
Ожидается, что к 2011-2012гг. мощности по
производству стали в стране увеличатся до 50
млн.т, следовательно, для ферросплавной
промышленности Индии открываются хорошие
перспективы.

Елена Кравченко, эксперт
"Держзовнишинформа"

Производство и отгрузки хромита в
Индии

* – оценка (включены официальные данные
до X 2002г. и оценки за XI 2002г. и XII 2002г.)

** – рупии пересчитаны в $ по
среднегодовому курсу

Источник: Indian Bureau of Mines

Производство и отгрузки марганцевой
руды в Индии

* – оценка (включены официальные данные
до X 2002г. и оценки за XI 2002г. и XII 2002г.)

** — рупии пересчитаны в $ по
среднегодовому курсу

Источник: Indian Bureau of Mines

Рис. Производство и экспорт основных
и малотоннажных ферросплавов в Индии