Индикаторы рынка стальных труб
Индикаторы рынка стальных труб (10
месяцев 2002 г.)
Украинский рынок
Отмечается положительная тенденция в
производстве и экспорте стальных труб.
Среднемесячный объем производства стальных труб
за десять месяцев 2002г. составил 89,3% уровня
прошлого года против 88,1% по итогам за девять
месяцев. Экспорт стальных труб, соответственно,
достиг 85,5% против 84%.
Одновременно налицо определенная
стабилизация среднемесячных поставок стальных
труб отечественных производителей на внутренний
рынок, которые достигли уровня прошлого года. В
то же время несколько затормозились импортные
поставки. Их уровни как по итогам за девять
месяцев, так и за десять составили только 92,1%
показателя 2001г. В результате расчетные
среднемесячные поставки стальных труб на
внутренний рынок Украины достигли 99,2% уровня 2001г.
По информации ПХО "Металлургпром",
основные украинские трубные предприятия за
десять месяцев 2002г. произвели 1184,0 тыс.т
продукции, что составляет примерно 86% объема
аналогичного периода предыдущего года. Причем в
октябре объем производства увеличился по
сравнению с сентябрем на 10% и достиг 130 тыс.т.
Основной вклад в октябрьский прирост
производства обеспечил ОАО "Харцызский ТЗ",
который по сравнению с сентябрем увеличил
производство в пять раз. В то же время из основных
производителей стальных труб за десять месяцев
2002г. только четыре (Мариупольский МК им. Ильича,
Луганский ТЗ, "Коминмет" и Новомосковский
ТЗ) превзошли среднемесячный уровень
производства прошлого года. Остальные заводы за
отчетный период не смогли превзойти 57-89%
среднемесячного уровня 2001г. По итогам десяти
месяцев наибольший вклад в производство
стальных труб внесли Нижнеднепровский ТПЗ (36%),
Никопольский ЮТЗ (16%), Новомосковский ТЗ (12%) и
Харцызский ТЗ (11%), на долю которых приходится
около 75% объема выпуска стальных труб в Украине.
По предварительным данным, объем
экспорта стальных труб из Украины за десять
месяцев 2002г. составил около 840,2 тыс.т на сумму
примерно $312,9 млн. При этом по сравнению с
аналогичным периодом 2001г. экспорт уменьшился на
16% против 19% по итогам за девять месяцев. Следует
отметить, что в последние месяцы текущего года
украинский экспорт стальных труб
характеризуется определенной стабильностью,
сопровождающейся медленным ростом.
По сравнению с 2001г. сохраняются
изменения в номенклатуре экспортируемых в
настоящее время из Украины стальных труб. Доля
бесшовных труб составляет 64,5% против 62,8% в 2001г.,
сварных труб большого диаметра, соответственно,
– 16,8% и 22,1% и сварных труб прочих – 18,7% и 15,1%.
Как положительное явление следует
оценивать сохраняющуюся тенденцию на
диверсификацию торговли украинскими трубами на
экспорт. Так, если в 2001г. доля экспорта в страны
СНГ составила 73,6%, то в I квартале 2002г. она
снизилась до 49,3%, а по итогам десяти месяцев
сократилась до 49,1%. Соответственно, доля
украинского экспорта в Россию уменьшилась с 61,3%
(2001г.) до 33,8% (2002г., 10 мес.). Наряду с этим Украина за
отчетный период по сравнению с 2001г. увеличила
долю экспорта в Азиатский регион с 6,5% до 16,5%, в
страны ЕС – с 8,4% до 13,2%, а в страны Восточной
Европы – с 5,2% до 11,5%,
В то же время нельзя не констатировать,
что страны СНГ остаются основными потребителями
украинских стальных труб. По итогам января –
октября 2002г. поставки в этот регион достигли 412,2
тыс.т (49,1% всего экспорта) на сумму $172,4 млн., в том
числе бесшовные трубы составили 54,8%, сварные
трубы большого диаметра – 32,5% и сварные трубы
прочие – 12,7%.
В РФ за десять месяцев текущего года было
поставлено 284,3 тыс.т (33,8% всего экспорта) стальных
труб на сумму $119,4 млн. При этом доля бесшовных
труб составила 58,5%, сварных большого диаметра –
35,4% и сварных прочих – 6,0%.
В то же время в текущем году объем
поставок стальных труб из Украины в РФ
значительно уступает показателю 2001г. По
состоянию на 1 ноября 2002г. Украина выполнила
десятимесячный план по поставкам всех стальных
труб на 55%, в том числе по ТБД (код 7305 11 00 00) – на 73,6%.
Годовой план по суммарным поставкам труб при
этом выполнен на 45,9%, а по ТБД – на 61,3%.
Расчетный объем поставок стальных труб
из Украины в РФ по итогам 2002г., по нашим данным,
составит примерно 339 тыс.т, или примерно 55%
годовой квоты.
В данный момент на повестке дня горящим
является вопрос, касающийся условий экспорта
украинских стальных труб в РФ в 2003г. Последняя
информация (part.org.ua) от 4 декабря свидетельствует о
том, что стороны склонны сохранить и в будущем
году квоту в размере 620 тыс.т. Отмечается, что
перераспределение квоты будет осуществляться
среди восьми предприятий, однако по
договоренности с ними часть квоты будет отдана в
свободное пользование другим заинтересованным
лицам, читай, фирмам. Полагаем, что если такая
формула соглашения будет подписана
Правительствами двух стран, то на данном этапе
это вполне приемлемо.
Вторую позицию среди региональных
покупателей украинских стальных труб занимают
страны Азии, в которые с Украины было поставлено
138,7 тыс.т (16,5% объема экспорта) на сумму $44,6 млн. За
десять месяцев 2002г. в страны данного региона были
поставлены бесшовные трубы (94,1%), сварные прочие
(5,4%) и сварные ТБД (0,5%). Пятерку наиболее крупных
покупателей Азиатского региона составляют Сирия
(35,9 тыс.т), Иран (19,4 тыс.т), Турция (18,3 тыс.т), Израиль
(13,3 тыс.т) и Ирак (11,5 тыс.т), на долю которых
приходится около 71% поставок. За отчетный период
21 страна Азиатского региона приобрела
украинские стальные трубы.
На третьей позиции в географической
структуре экспорта украинских труб находятся
страны ЕС, доля которых в объеме украинского
экспорта стальных труб составляет 13,2%. Общий
объем экспорта в ЕС по итогам десяти месяцев
составил 110,8 тыс.т на сумму $36,7 млн. Поставки
бесшовных труб в этот регион составили примерно
70,9%, сварных прочих – 28,3% и сварных ТБД – 0,8%.
Наиболее крупными покупателями украинских труб
в этом регионе являются Италия (53,4 тыс.т),
Германия (44,3 тыс.т) и Испания (8,1 тыс.т), на долю
которых приходится 95% украинских поставок. За
отчетный период поставки стальных труб из
Украины выполнялись в 11 стран Европейского
Союза.
Одновременно следует отметить, что
присутствие украинских труб на рынке ЕС в
очередной раз вызывает возбуждение у некоторых
европейских производителей стальных труб.
Совсем свежий выпуск "Официального журнала
Европейской Комиссии" от 23 ноября 2002г.
сообщением 2002/ С288/04 уведомляет о начале
промежуточного пересмотра антидемпинговых мер
относительно импорта бесшовных труб из железа и
нелегированной стали происхождением из Хорватии
и Украины. Объектом расследования являются
стальные трубы, отнесенные к кодам 7304 10 10, 7304 10 30,
7304 31 99, 7304 39 91 и 7304 39 93. Напомним, что в 1998г.
Европейская Комиссия начала аналогичное
расследование, которое закончилось введением в
феврале 2000г. квоты в объеме 30 тыс.т и пошлины в
размере 38,5% от таможенной стоимости труб на
товар, поставляемый сверх оговоренной квоты.
На последующих местах в региональном
рейтинге покупателей украинских стальных труб
разместились Восточная Европа (11,5% экспорта),
Северная и Центральная Америка (4,3%), Африка (2,2%) и
Южная Америка (0,5%).
Бесшовные трубы. За десять месяцев 2002г.
поставки стальных бесшовных труб из Украины
составили 88,7% объема аналогичного периода 2001г. В
течение января – октября текущего года
бесшовные трубы из Украины экспортировались в 81
страну, что значительно превышает показатель
2001г. (74 страны). Среди основных потребителей
украинских бесшовных труб находятся Россия
(примерно 166,4 тыс.т, или 30,7% всего объема их
экспорта), Италия (51,4 тыс.т), Сирия (33,2 тыс.т), США
(27,1 тыс.т), Болгария (21,0 тыс.т), Иран (19,4 тыс.т),
Турция (18,3 тыс.т), Казахстан (18,0 тыс.т), Германия (16,4
тыс.т) и Узбекистан (14,0 тыс.т). На долю этих десяти
стран пришлось около 71% всего экспорта
украинских бесшовных труб. В региональном
масштабе в тройку наиболее крупных покупателей
входят страны СНГ (226,0 тыс.т), Азия (130,5 тыс.т) и ЕС
(78,6 тыс.т).
Сварные трубы большого диаметра. Объем
экспорта сварных труб большого диаметра (ТБД) за
десять месяцев 2002г. составил 59,8% уровня
аналогичного периода предыдущего года. Поставка
ТБД в указанный период времени осуществлялась в
25 стран мира против 18 стран в 2001г. В десятку
основных покупателей, помимо России (100,7 тыс.т,
или 71,5% объема экспорта), входят также
Туркменистан (15,9 тыс.т), Беларусь (5,2 тыс.т),
Азербайджан (5,0 тыс.т), Узбекистан (4,1 тыс.т),
Молдова (1,4 тыс.т), Латвия (1,0 тыс.т), Литва (1,0 тыс.т),
США (0,9 тыс.т) и Болгария (0,9 тыс.т). В итоге, на эти 10
стран приходится около 97% экспорта из Украины
сварных труб большого диаметра. В региональном
масштабе основные поставки ТБД выполнялись в
страны СНГ (133,8 тыс.т), Балтии (2,3 тыс.т) и Восточной
Европы (1,8 тыс.т).
Сварные трубы (прочие). За десять месяцев
текущего года экспорт сварных труб (прочих)
составил 101% показателя аналогичного периода 2001г.
За это время их поставки в страны СНГ равнялись
52,4 тыс.т, в страны Восточной Европы – 45,0 тыс.т и
страны ЕС – 31,4 тыс.т. Всего сварные трубы (прочие)
приобрели в 2002г. 55 стран мира, что существенно
превосходит показатель 2001г., когда поставки
указанных труб осуществлялись в 34 страны. В
десятку крупнейших потребителей, на которые
приходится примерно 74% объема экспорта, входят
Германия (27,0 тыс.т), Россия (17,2 тыс.т), Молдова (14,5
тыс.т), Польша (14,1 тыс.т), Югославия (11,4 тыс.т), Литва
(8,1 тыс.т), Болгария (7,2 тыс.т), Азербайджан (6,8 тыс.т),
США (5,5 тыс.т) и Румыния (4,8 тыс.т).
За январь – октябрь 2002г. Украина
импортировала примерно 35,2 тыс.т стальных труб на
сумму $31,5 млн. Следует отметить, что при
среднемесячном объеме поставок в текущем году 3,5
тыс.т, остается без изменений как минимальный
объем импорта 2,0 тыс.т в июне, так и максимальный
– 4,9 тыс.т в апреле. В то же время показательно,
что в октябре объем импорта примерно на 15%
превысил среднемесячный показатель текущего
года. За отчетный период доля импортных поставок
бесшовных труб составила 82,6%, сварных труб прочих
– 11,6% и ТБД – 5,8%.
В 2002г. наиболее крупными среди 43
поставщиков стальных труб в Украину (43 страны в
2001г.) являются РФ (26,1 тыс.т, $14,5 млн., или 74% всего
импорта), Австрия (3,3 тыс.т, $4,2 млн.), Германия (1,4
тыс.т, $3,5 млн.), Румыния (0,7 тыс.т, $1,0 млн.) и Польша
(0,7 тыс.т, $0,8 млн.). На долю этих пяти стран
приходится 91% украинского импорта стальных труб.
Основные импортные поставки бесшовных
труб осуществлялись из России (22,4 тыс.т, $12,9 млн.),
Австрии (3,2 тыс.т, $4,0 млн.), Германии (1,2 тыс.т, $2,9
млн.) и Румынии (0,7 тыс.т, $1,0 млн.), причем на долю
этих стран пришлось 94% импорта данного товара.
Всего 37 стран поставляли в Украину бесшовные
трубы в январе – октябре текущего года.
Большей частью сварные трубы (прочие)
импортировались из России (2,1 тыс.т, $1,5 млн.),
Италии (0,4 тыс.т, $0,8 млн.) и Швеции (0,3 тыс.т, $0,8 млн.),
что составляет 68% их поставок. Перечень
поставщиков сварных труб (прочих) включает 32
страны.
Сварные трубы большого диаметра
импортировались Украиной из 12 стран (Чехия,
Германия, Казахстан, Литва, Норвегия, Польша,
Румыния, Россия, Швеция, Великобритания, Эстония
и Италия). Основным поставщиком труб большого
диаметра в Украину является РФ, на долю которой
приходится 1,6 тыс.т и $0,1 млн. импорта данного вида
труб, или 80% объема поставок.
Российский рынок
По информации “Интерфакс” (Госкомстат
РФ), предприятия России в январе – августе 2002г.
произвели 3,32 млн.т стальных труб, что на 8,6%
меньше, чем за аналогичный период предыдущего
года. За девять месяцев этот показатель
уменьшился до 7,9%, а за 10 месяцев текущего года –
сократился до 7,2%. В результате производство
стальных труб в РФ за отчетный период (январь –
октябрь) составило 4249,8 тыс.т.
Причем, как отмечает RUSMET.RU, на начало
декабря российский рынок стальных труб
несколько снизил свою активность. В ноябре
индекс цен составил 118% по отношению к январю 2001г.
При этом в октябре индекс составил 117%. Эксперты
отмечают, что в течение ноября цены практически
были стабильными. Однако на второй неделе цены,
как и активность, начали расти, но потом пришли к
уровню начала ноября. Ожидается, что в декабре
активность и цены будут снижаться.
Если детализировать производство
стальных труб в России по итогам десяти месяцев
2002г., то выпуск бесшовных труб составил 1962,7 тыс.т
(снижение 2,7% к объему десяти месяцев 2001г.),
электросварных – 2196,2 тыс.т (снижение 10,9%),
обсадных – 486,4 тыс.т (снижение 14%), бурильных – 21,5
тыс.т (снижение 28,3%) и насосно-компрессорных – 192,0
тыс.т (снижение 15,6%).
При этом следует отметить, что в текущем
году среднемесячное производство стальных труб
в России составило 94,4% уровня 2001г. против 88,1% в
Украине. Полагаем, что данные цифры опровергают
утверждения российских СМИ о преимуществах
украинских трубников перед их российскими
коллегами.
Тем более, по информации www.mdmgroup.ru,
предприятия Трубной металлургической компании
(ТМК) за десять месяцев текущего года отгрузили
потребителям 1737,4 тыс.т трубной продукции, что
соответствует объемам отгрузки аналогичного
периода прошлого года. Причем в октябре ТМК
отгрузила 177,2 тыс.т трубной продукции, что на 1,4%
превышает объем отгрузки за предыдущий месяц.
Такие достижения на фоне снижения
показателей у других российских трубных
предприятий свидетельствуют о правильности
проводимой компанией сбытовой политики. В
частности, по данным ОАО "Черметинформация",
в 2003г. число региональных представительств ТМК в
России увеличится с 10 до 25. Одновременно ТМК
расширяет свое присутствие в странах Западной
Европы и СНГ. К действующим представительствам в
Германии, Италии и Азербайджане в 2003г. прибавится
представительство в Испании и Казахстане.
Отмечается, что через представительство в Астане
будет реализовываться как минимум 100 тыс.т труб в
год.
В то же время ТМК в 2003г. планирует
увеличить долю экспортной составляющей в
трубной продукции с 25 до 30%. Осуществление этих
планов будет достигнуто за счет улучшения
качества продукции в результате модернизации
производства. По информации "Интерфакс",
предприятия ТМК освоили в 2002г. около $50 млн.
инвестиций, а с учетом средств, вложенных в 2001г.,
около $110 млн.
Активную инвестиционную политику
проводит и "Объединенная металлургическая
компания" (ОМК). АО "Выксунский МЗ",
входящий в ОМК, планирует в 2003г. увеличить объем
инвестиций в оборудование и технологии по
сравнению с 2002г. почти в три раза – до $40-60 млн. По
сообщению "Интерфакс", в 2002г. объем
инвестиций по данному предприятию составит $15-20
млн. В текущем году АО "Выксунский МЗ"
планирует произвести около 760 тыс.т продукции,
тем самым вплотную приблизиться к уровню 2001г.
Перспективы 2003г. у предприятия достаточно
благоприятные. В июле 2003г. АО "Выксунский МЗ"
должен осуществить поставку труб по проекту
"Сахалин-1" общим объемом около 30 тыс.т.
Согласно условиям тендера предприятие будет
поставлять электросварные трубы диаметром 610 мм,
изготовленные методом двухсторонней дуговой
сварки под флюсом. Данные магистральные трубы
предназначены для морских и сухопутных
трубопроводов, соединяющих основные объекты
проекта. Одновременно завод начнет выпуск труб
большого диаметра дюймового ряда по проекту
"1067".
ОАО "Первоуральский НТЗ" в ноябре
2002г. ввел в опытно-промышленную эксплуатацию
АСУП Microsoft Business Solutions-Axapta стоимостью около $500 тыс.
В настоящее время данная АСУП работает в 15
взаимосвязанных структурных подразделениях
предприятия. В трех из них (цехе трубной
заготовки, в одном прокатном и одном волочильном
цехе) все процессы прохождения заказов полностью
автоматизированы. Система позволяет отслеживать
процесс выполнения заказов клиентов на любой
стадии исполнения в полном объеме и оперативно
регулировать использование металла в
производстве труб.
Как видим, российские трубники не стоят
на месте и изыскивают средства для повышения
конкурентоспособности своей продукции. Обращает
внимание то, что модернизация производства
происходит наряду с давлением на украинских
трубников с целью вытеснения их с внутреннего
рынка.
Рынок США
На американском рынке стальных труб к
финишу 2002г. сохраняется тенденция к снижению.
Полагаем, что на неустойчивое положение в
экономике США и напряженную ценовую ситуацию на
мировом рынке нефти накладывается и сезонный
фактор. Анализ ценовой ситуации на американском
трубном рынке свидетельствует о том, что за
период январь – октябрь 2002г. уменьшение средних
цен на насосно-компрессорные бесшовные трубы
составило 4,2%, а на обсадные бесшовные – 3,7%.
При этом в наибольшей степени, на 5,8%,
уменьшились среднемесячные цены на трубы
насосно-компрессорные бесшовные (углеродистые),
а в наименьшей – на трубы обсадные
электросварные сопротивлением (углеродистые).
Таким образом, ситуация на трубных
рынках хотя и напряженная, но не безвыходная.
Полагаем, что 2003г. будет еще более сложным и
потребует от стран – производителей стальных
труб, новых усилий при поиске компромиссных
решений в деле совершенствования торговых
отношений.