Индикаторы рынка

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (9
месяцев 2002 г.) 

Александр Шейко, эксперт
"Держзовнишинформа"

По данным ПХО "Металлургпром", на
протяжении 9 мес. 2002г. на украинских
металлургических предприятиях было произведено
20489 тыс.т чугуна, 25236 тыс.т стали и 22420 тыс.т
стального проката. При этом объемы производства
чугуна, стали и стального проката за отчетный
период практически соответствуют аналогичным
показателям прошлого года (изменились в сторону
повышения на 1-2%).

Товарная структура

украинского экспорта

Статистические данные за 9 мес. 2002г.
показали увеличение отгрузок украинской
металлопродукции на внешние рынки. Всего в
указанный период из Украины было экспортировано
около 23023 тыс.т металлопродукции на сумму $3924,07
млн. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года показатели отечественного
экспорта черных металлов возросли на 3% как в
количественном выражении, так и по поступлению
валютной выручки.

Традиционно наибольшей товарной
позицией в экспорте металлопродукции из Украины
являются полуфабрикаты (34,7%, или 7992 тыс.т). Хороший
спрос на квадратную заготовку и слябы на рынках
ЮВА и Ближнего Востока способствовали росту
отгрузок этого проката в отчетный период –
поставки возросли на 18,8%.

Экспорт продукции металлургического
комплекса Украины невозможно представить без
традиционной составляющей – плоского проката.
Доля этой металлопродукции занимает второе
место в экспортных поставках отечественных
металлургов – 24,6%, или 5684 тыс.т. При этом рост
экспорта горячекатаного плоского проката
увеличился на 9,4% (было экспортировано около 4563
тыс.т), в то время как поставки холоднокатаного и
оцинкованного плоского проката сократились
соответственно на 1% и 10%.

Длинномерный прокат (арматура и катанка)
составляет 17,4% в общей структуре экспорта черных
металлов из Украины. В период с января по
сентябрь 2002г. экспортные поставки этого вида
стального проката по сравнению с прошлым годом
сократились на 2,2%. При этом снижение объемов
экспорта арматуры (на 11,7%) было компенсировано
повышением экспортных отгрузок катанки (на 17,5%).

Примечательной особенностью
анализируемого периода является снижение
экспортных поставок сырьевых материалов
(поставки упали на 11,5% и составили 4397 тыс.т). Это
произошло за счет снижения экспорта стального
лома из Украины, поставки которого снизились на
21% (до 2866 тыс.т). Вместе с этим продолжается
наращивание объемов экспорта чугуна –
альтернативного сырьевого материала,
необходимого для производства стали (в отчетный
период поставки выросли на 31%).

Географическая структура

украинского экспорта

По статистическим данным за 9 мес. 2002г.,
крупнейшим рынком сбыта украинской
металлопродукции были страны ЮВА – 35,5%, или 8165
тыс.т. При поставках на этот рынок превалировали
полуфабрикаты, плоский прокат, а также некоторые
виды сырьевых материалов. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года экспорт
металлопродукции на этот рынок в отчетный период
увеличился на 28,1%.

Традиционное второе место в экспорте
черных металлов из Украины занимают страны
Ближнего Востока. Доля этого рынка также
значительна – 28,5% (было поставлено около 6559
тыс.т). Необходимо отметить тенденции к снижению
поставок в этот регион – за 9 мес. текущего года
они сократились на 3,5%.

В отчетный период отмечается снижение
объемов экспорта в страны ЕС и Восточной Европы
(соответственно на 5,7% и 6%). При этом поставки в
страны ЕС в натуральном выражении составили
около 1775 тыс.т, в то время как в страны Восточной
Европы – 1805 тыс.т.

Продолжает увеличиваться присутствие
украинских экспортеров на рынке стран Африки. В
период с января по сентябрь текущего года
экспорт металлопродукции из Украины на этот
рынок достиг уровня 1347 тыс.т, что превышает
прошлогодние показатели на 7,1%. Следует отметить,
что на африканском рынке представлен
практически весь ассортимент украинской
металлопродукции, которая пользуется достаточно
устойчивым спросом.

Главной неудачей 2002г. украинских
поставщиков черных металлов на внешние рынки
можно считать сокращение объемов экспорта в
страны СНГ (главным образом в Россию). Поставки
сократились на 40% и составили 1220 тыс.т против 2031
тыс.т в 2001г.

Импорт металлопродукции

в Украину

Тенденции роста импорта
металлопродукции, которые наблюдались в первой
половине 2002г., сохранились. За 9 мес. текущего года
в Украину было импортировано около 925 тыс.т
металлопродукции, что выше прошлогоднего
показателя на 81,4%, когда поставки составляли 510
тыс.т. При этом готового стального проката было
импортировано около 373 тыс.т против 346 тыс.т в
прошлом году (рост на 7,8%).

Увеличение объемов импорта
металлопродукции обусловлено значительным
увеличением поставок в Украину сырьевых
материалов (ферросплавов, чугуна и шихтовых
слитков), а также восстановленного железа. При
этом поставки этих материалов увеличились в 1,8-2,4
раза.

Обращает на себя внимание
продолжающийся рост импорта плоского проката. По
сравнению с 9 мес. 2001г. значительно увеличился
импорт горячекатаного плоского проката (с 12 тыс.т
в 2001г. до 51 тыс.т в текущем году), холоднокатаного
плоского проката (с 6 тыс.т до 13 тыс.т), а также
плоского проката с покрытием (с 84 тыс.т до 120
тыс.т).

Сокращение импортных поставок
длинномерного проката в отчетный период
составило 31,2% (было поставлено около 53 тыс.т
арматуры и катанки). Увеличение внутренних
продаж этого проката отечественными
металлургическими предприятиями потеснило
иностранных поставщиков, сократив долю
импортного длинномерного проката в общей
структуре импорта (с 15,1% в 2001г. до 5,7% в 2002г.).

В период с января по сентябрь 2002г.
отмечается некоторое снижение импорта в Украину
полуфабрикатов (поставки сократились на 20,3% до 126
тыс.т). Это обусловлено главным образом снижением
производства труб на отечественных
предприятиях, которое составило 16%.

Крупнейшим импортером черных металлов
на Украину традиционно являются страны СНГ (90%,
или 842 тыс.т). В поставках преобладает
металлопродукция российского производства
(сырьевые материалы, плоский прокат,
полуфабрикаты и др.), а также плоский прокат,
выпущенный в Казахстане (в основном оцинкованный
плоский прокат и жесть).

5,8% украинского импортного рынка
принадлежит восточноевропейским
производителям. Поставки из этого региона
состояли главным образом из плоского и фасонного
проката, изготовленного из углеродистых и
легированных сталей. По итогам 9 мес. 2002г. объемы
импорта черных металлов из Восточной Европы
составили 53 тыс.т, что вдвое превышает
прошлогодним импорт.

За счет поставок из стран ЕС на
украинском рынке заполняется ниша
"экзотического" стального проката. Поставки
в основном состоят из высококачественного
нержавеющего или легированного проката, проката
с покрытием, а также проволоки, штамповок и т.п.
При этом необходимо отметить сокращение импорта
– на 55% до 21 тыс.т.

Конъюнктура основных товаров

в сентябре – октябре 2002 г.

Стальной лом. На протяжении октября 2002г.
отмечается рост цен на стальной лом на основных
мировых рынках, вызванный стремлением
металлургических предприятий пополнить
складские запасы на зимние месяцы, увеличением
производства стали и повышением фрахтовых
ставок.

В украинских черноморских портах
стальной лом в начале октября предлагался по
цене порядка 94-96 $/мт FOB. Дальнейшее увеличение
спроса на это сырье в Турции, а также некоторый
рост фрахтовых ставок (с 14 $/мт в августе до 16-17 $/мт
в октябре) позволил отечественным экспортерам
предлагать металлом по цене 96-99 $/мт FOB.

В западном регионе Украины экспортные
цены при поставках в Словакию, Польшу и Молдову
незначительно повысились по сравнению с
сентябрем месяцем. В данный момент отмечены
поставки металлолома по цене 91-93 $/мт DAF граница
Украины.

Украинские металлургические
предприятия, стремясь обеспечить более высокие
объемы отгрузок лома в октябре, повысили свои
закупочные цены (в среднем на $3-5). Сейчас
ломозаготовительные компании поставляют
стальной лом на предприятия по цене 460-480 грн./мт (с
НДС и доставкой). В некоторых случаях поставщикам
возмещаются затраты на доставку.

В российских портах Азовского моря
экспортные котировки на стальной лом на
протяжении октября колебались в пределах 90-94 $/мт
FOB, что выше сентябрьского уровня на $2-4.

Цены на стальной лом в российских портах
Балтики в октябре оставались неизменными и
составляли 90-93 $/мт FOB. Данная ситуация
обусловлена как снижением спроса на лом со
стороны европейских покупателей, так и сезонным
ростом фрахтовых ставок.

Начавшееся еще в сентябре повышение цен
на лом в Турции к середине октября обрело
устойчивую тенденцию. Если в сентябре турецкие
потребители платили 106-110 $/мт C&F Измир, то в
октябре котировки стального лома на этом рынке
выросли до 118-120 $/мт C&F.

Повышение цен в Турции вызвано дефицитом
стального лома на рынке, связанным главным
образом с сокращением поставок из Украины, а
также увеличением цен западноевропейскими
экспортерами лома, которые начали его поставки
на рынки ЮВА. Турецким потребителям ничего не
оставалось, как согласиться с этим повышением
котировок.

По состоянию на конец октября
европейские трейдеры на условиях FOB Роттердам
предлагали стальной лом вида HMS1 по цене 109-111 $/мт,
HMS1&2 – по 104-105 $/мт и shredded – по 113-114 $/мт.

Цены на рынке Дальнего Востока в октябре
достигли самого высоко значения за последние
месяцы. По информации с рынка, стальной лом,
аналогичный по качеству лому вида 3А,
приобретался южнокорейскими потребителями по
цене 133-135 $/мт C&F. Лом повышенного качества
азиатскими потребителями покупался по цене
порядка 145-147 $/мт C&F.

Пополнение запасов металлолома на
зимние месяцы и сезонный рост фрахтовых ставок
будут и в ближайшей перспективе оказывать
влияние на цены в сторону повышения.

Полуфабрикаты являются достаточно
ликвидным видом металлопродукции на мировом
рынке. При использовании квадратной заготовки и
слябов в производстве готового проката
исключаются ряд энерго- и трудоемких операций,
которые требуют специального оборудования.
Практически все мини-заводы работают на
импортных полуфабрикатах.

Хорошим спросом на мировых рынках
пользуются полуфабрикаты, произведенные в СНГ. В
октябре ближневосточные и азиатские потребители
приобретали российскую и украинскую квадратную
заготовку по цене 175-185 $/мт FOB. При этом отмечены
единичные поставки по более высокой цене.

Достигли своего пика в отчетный период
экспортные цены на слябы. По информации
трейдеров, украинские полуфабрикаты,
необходимые для производства плоского проката,
предлагались на мировых рынках по цене 230-250 $/мт
FOB, в то время как российские – по 235-270 $/мт FOB.
Разница в ценах обусловлена более высоким
качеством российской продукции.

Неопределенная ценовая ситуация
отмечается в странах ЮВА. После сентябрьского
повышения цены на квадратную заготовку на этом
рынке снова начали снижаться. По состоянию на
конец октября они установились на уровне 200-205 $/мт
C&F. Это вызвано снижением спроса и,
соответственно, цен на готовый прокат (арматуру и
катанку) на этом рынке.

Противоположная ситуация наблюдается со
слябами. По информации World Metal, цены на этот вид
полуфабрикатов в октябре достигли своего пика –
230-250 $/мт C&F. Однако дальнейшее повышение
ценовых котировок не прогнозируется, так как
потребление плоского проката на рынке ЮВА
начинает снижаться вследствие сезонного
фактора.

Снижением цен ознаменовался октябрь для
поставщиков слябов на американский рынок. Цены
снизились в среднем на 5-10 $/мт и установились на
уровне 240-245 $/мт C&F. Эксперты American Metal Monthly
объясняют это ухудшением состояния рынка
плоского проката и большими запасами этой
металлопродукции на прокатных предприятиях,
накопленными за счет импортеров.

Высокие экспортные цены в сентябре –
октябре отмечаются у бразильских поставщиков
полуфабрикатов. Хорошее качество и широкий
ассортимент продукции позволяли им предлагать
на мировых рынках квадратную заготовку по цене
210-220 $/мт FOB, в то время как слябы предлагались по
230-245 $/мт FOB. Необходимо отметить, что главными
направлениями экспорта полуфабрикатов
бразильского производства являются страны ЮВА и
США, ситуация на которых неоднозначна.
Следовательно, экспортные цены будут зависеть от
конъюнктуры этих рынков.

Не удалось сохранить на сентябрьском
уровне экспортные цены и турецким трейдерам. Для
сохранения присутствия на рынках сбыта (а это
страны ЮВА и Ближнего Востока) турецкие
экспортеры были вынуждены несколько снизить
цены. По состоянию на конец октября они
составляли 200-205 $/мт FOB.

Неизменными в отчетный период
оставались экспортные цены западноевропейских
производителей. Незначительные партии слябов
поставлялись в США по 240-250 $/мт FOB. Заготовка на
экспорт также поставлялась в ограниченных
количествах по 210-215 $/мт FOB.

Арматура и катанка – наиболее
неблагополучные виды стального проката на
мировом рынке. Высокие объемы производства
длинномерного проката на фоне умеренного спроса
в целом оказывают негативное влияние на ценовые
уровни этой металлопродукции. Кроме того,
ценовые котировки арматуры и катанки зависят от
множества макроэкономических и политических
факторов, которые в каждом регионе различны.

Хорошая конъюнктура рынка длинномерного
проката, которая наблюдалась в третьем квартале
2002г. на рынке ЕС, дала возможность
западноевропейским металлургическим
предприятиям повысить цены на большинство видов
длинномерного проката, пик которых отмечен в
сентябре. Однако, по информации Metal Bulletin Research, в
октябре цены начали снижаться вследствие
дисбаланса спроса и предложения, а также
сокращения промышленного производства в
регионе. В октябре арматура на этом рынке
реализовывалась по цене 250-310 $/мт FOB, в то время как
катанка – по 215-225 $/мт FOB.

Азиатские источники информации отмечают
снижение потребления длинномерного проката в
Китае, Южной Корее, Японии и Тайване – основных
потребителях этой металлопродукции.
Естественно, это отразилось на ценах, которые в
октябре снизились до 200-210 $/мт C&F за арматуру и
до 205-215 $/мт C&F за катанку.

Неблагоприятные перспективы ожидают
производителей арматуры и катанки на рынке США. В
условиях наметившейся рецессии ожидается
снижение производства в основных потребляющих
отраслях, что снизит объемы закупок этого
проката и окажет негативное влияние на цены. На
протяжении сентября – октября текущего года
цены на арматуру составляли 275-300 $/мт CIF и 290-310 $/мт
CIF.

Удалось избежать снижения цен в отчетный
период и турецким трейдерам. После повышения в
августе они продолжают оставаться на достаточно
высоком уровне – 230-240 $/мт FOB за арматуру и 250-260 $/мт
FOB за катанку. Следует отметить, что турецкий
прокат поставляется на "дорогие" мировые
рынки, которые для многих стран закрыты. При этом
объемы экспортных поставок достаточно
стабильны, что и отражается на ценовых
котировках.

Рост фрахтовых ставок оказал влияние на
украинские и российские экспортные цены. В
среднем экспортные котировки на длинномерный
прокат, поставляемый из черноморских портов,
увеличились на 5-12 $/мт и на протяжении октября
составляли 185-195 $/мт FOB на арматуру и 190-200 $/мт FOB на
катанку.

Рулонный прокат – один из ликвидных
видов стального проката, предлагаемого на
мировых рынках. При этом практически на всех
региональных рынках в последнее время
отмечается рост цен на него.

Исключением является американский
рынок. Рост предложения рулонного проката,
обусловленный вводом в действие дополнительных
мощностей по выпуску плоского проката при
нынешнем снижении спроса, скорректировал
рыночные цены в сторону снижения. По состоянию на
конец октября горячекатаный рулон предлагался
потребителям по цене 350-370 $/мт CIF и холоднокатаный
рулон – по 460-470 $/мт CIF.

Удалось повысить цены в отчетный период
латиноамериканским экспортерам рулонного
проката. Цены увеличились в среднем на 10-15 $/мт и
на горячекатаный рулон составляли 280-290 $/мт FOB, в
то время как на холоднокатаный рулон – 350-380 $/мт
FOB. При этом отмечаются поставки этого проката и
по более высоким ценам.

В последнее время значительно
повысились цены на китайском рынке. Ограничение
импорта создало дефицит листового и рулонного
проката, поэтому цены на горячекатаный рулон
возросли на 20-30 $/мт (до 290-300 $/мт C&F), а на
холоднокатаный рулон – на 40-50 $/мт (до 390-400 $/мт
C&F).

Уловили благоприятные тенденции
мирового рынка украинские и российские
экспортеры. Трейдеры отмечают стабильно высокий
спрос на рулонный прокат со стороны многих
региональных рынков. Это позволило поднять
ценовые уровни до 220-250 $/мт FOB на горячекатаный
рулон и до 320-350 $/мт FOB на холоднокатаный рулон.

Достаточно успешно удалось повысить
цены на рулонный прокат западноевропейским
металлургам. Самоограничение производства
некоторых видов проката и низкие объемы импорта
принесли результаты, отразившиеся на ценовых
уровнях. В октябре ценовые котировки на
горячекатаный рулон достигли 290-310 $/мт FOB, на
холоднокатаный – 330-360 $/мт FOB.

Толстый лист. Цены на толстолистовой
прокат всегда были менее динамичными, чем на
остальные виды проката.

Несколько месяцев остаются неизменными
западноевропейские цены на него – 320-350 $/мт FOB.
Спад деловой активности в потребляющих отраслях
продолжает оказывать давление на цены, снижение
которых прогнозируется в ближайшее время.

Ситуация, аналогичная рулонному прокату,
отмечается на американском рынке толстого листа.
По мнению экспертов American Metal Monthly,
неблагоприятная конъюнктура американского
рынка толстого листа обусловлена внутренним
перепроизводством. Снижение цен составило 10-12
$/мт до 260-375 $/мт CIF.

Украинский толстый лист экспортировался
по ценам 210-230 $/мт FOB, что является наивысшим
показателем с начала года. При этом более
качественный российский толстолистовой прокат
поставлялся на международные рынки по цене 230-250
$/мт FOB.

По цене порядка 290-300 $/мт FOB предлагали на
мировом рынке в октябре горячекатаный толстый
лист бразильские производители. Основными
рынками сбыта являлись как "дорогие"
мировые рынки, так и азиатские.

Крайне неопределенная ситуация
наблюдалась на протяжении последних месяцев на
рынке ЮВА. На малейшие проблески спроса на
толстый лист реагировали все мировые поставщики,
создавая высокую конкуренцию. При этом рынок
заполнен японским и южнокорейским толстым
листом, предлагаемым на рынке по 260-300 $/мт FOB.

Согласно прогнозам, сделанным MEPS, в
ближайшей перспективе следует ожидать снижения
цен на многих мировых рынках. Сезонный фактор,
период рождественских и новогодних праздников
вместе с неблагоприятной экономической и
политической обстановкой на большинстве мировых
рынков вносят неопределенность в конъюнктуру.
Однако предполагается, что уже в середине
первого квартала 2003г. ситуация восстановится.

Объемы производства чугуна, стали и
проката в Украине за 9 мес. 2001 и 2002 гг., тыс.т*

Продукция	2001	2002	% изм. 02/01
Чугун	20001	20489	+2
Сталь	25064	25236	+1
Прокат стальной	22078	22420	+2
* данные ПХО “Металлургпром”

Экспорт металлопродукции из Украины
за 9 мес. 2001 и 2002 гг.*

Металлопродукция	2001, тыс.т	Структура, %	2002, тыс.т	Структура, %	% изм. 2002/2001
Длинномерный прокат	4099	18,3	4007	17,4	-2,2
Плоский прокат	5330	23,8	5684	24,6	6,6
Сортовой прокат	754	3,4	607	2,6	-19,5
Полуфабрикаты	6726	30,1	7992	34,7	18,8
Сырьевые материалы	4966	22,2	4397	19	-11,5
Прочая	477	2,1	337	1,4	-29,4
Всего	22352	100,0	23023	100	+3,0
* данные Госкомстата Украины

Географическая структура экспорт
металлопродукции из Украины за 9 мес. 2001 и 2002 гг.*

Регион	2001, тыс.т	Структура, %	2002, тыс.т	Структура %	% изм. 2002/2001
ЮВА	6372	28,5	8165	35,5	+28,1
Ближний Восток	6794	30,4	6559	28,5	-3,5
Восточная Европа	1920	8,6	1805	7,9	-6
ЕС	1880	8,4	1773	7,7	-5,7
Африка	1258	5,6	1347	5,9	+7,1
СНГ	2031	9,1	1220	5,3	-40
Другие	2098	9,4	2153	9,4	+2,7
Всего	22352	100,0	23023	100,0	+3
* данные Госкомстата Украины

Импорт металлопродукции в Украину за
9 мес. 2001 и 2002 гг.*

Металлопродукция	2001, тыс.т	Структура, %	2002, тыс.т	Структура, %	% изм. 2002/2001
Длинномерный прокат	77	15,1	53	5,7	-31,2
Плоский прокат	102	20,1	184	19,9	80,4
Сортовой прокат	9	1,8	10	1,1	11,1
Полуфабрикаты	158	31,0	126	13,6	-20,3
Сырьевые материалы	70	13,8	200	21,7	185,7
Прочая	94	18,5	352	38,1	274,5
Всего	510	100,0	925	100,0	81,4
* данные Госкомстата Украины

Китай объявил о введении

окончательных ограниЧений на импорт
металлопродукции

В Китае принято окончательное решение по
расследованию в отношении импорта
металлопродукции на территорию страны. Защитные
меры были применены в отношении пяти видов
металлопродукции: х/к и г/к плоского проката,
нержавеющей стали, тонкого х/к листа с покрытием
и электротехнической стали. Срок действий
принятых ограничений продлится 3 года.

Поскольку, по информации из Китая, три из
упомянутых выше пяти видов металлопродукции не
поставлялись ранее из Украины в КНР или их
поставки были незначительны, то для нашей страны
выделена ежегодная квота на импорт г/к и х/к
проката. На период с 20.11.2002г. по 23.05.2003г. она
составит соответственно 259,4 тыс.т и 228,6 тыс.т.

Количественные ограничения были приняты
на основании среднегодовых объемов поставок
указанной продукции в КНР за 1999-2001гг. с учетом
ежегодного процента роста – 5-10%. Кроме того,
количественные ограничения носят неабсолютный
характер – т.е. Украина сможет поставлять
продукцию и вне квоты, но с более высокими
таможенными пошлинами. Так, например, для периода
с 20.11.2002г. по 23.05.2003г. на г/к прокат будет
применяться дополнительная пошлина 10,3%, а на х/к
прокат – 22,4%. Дополнительно на следующие периоды
предусмотрено сокращение ее размеров.

За исключением х/к и г/к проката, другие
виды металлопродукции, указанные в
украинско-китайском Меморандуме относительно
нормальной торговли сталью (был подписан весной
2002г.), под квотирование и дополнительные пошлины
подпадать не будут.

Аналогичные квоты выделены Китаем также
(на период с 20.11.2002г. по 23.05.2003г.) для:

· Японии – г/к прокат – 333,9 тыс.т; х/к
прокат – 533,2 тыс.т;

· Южной Кореи – 206,3 тыс.т; 528,6 тыс.т;

· России – 186,3 тыс.т; 388,2 тыс.т;

· Казахстана – 164,9 тыс.т; 387,8 тыс.т;

· Тайваня – 176,9 тыст; 518,6 тыс.т.

Для всех прочих стран выделяется
незначительная глобальная квота.

Александр Сирик,

эксперт "Держзовнишинформа"