Краткосрочные прогнозы развития украинской металлургии достаточно благоприятны. Но путь увеличения выпуска стали за счет эксплуатации ресурсов — бесперспективен, а коренные изменения в организации производства и капиталовложения в модернизацию сопряжены с сокращением производства и экспорта. Именно сейчас, когда рынки стали становятся тесными, можно сделать передышку и начать реструктуризацию отрасли, чтобы не отстать от мировой черной металлургии, прочно вступившей на путь интеграции.
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Перспективы украинской металлургии в
период формирования нового образа мирового
рынка стали
Краткосрочные прогнозы развития
украинской металлургии достаточно благоприятны.
Но путь увеличения выпуска стали за счет
эксплуатации ресурсов — бесперспективен, а
коренные изменения в организации производства и
капиталовложения в модернизацию сопряжены с
сокращением производства и экспорта. Именно
сейчас, когда рынки стали становятся тесными,
можно сделать передышку и начать
реструктуризацию отрасли, чтобы не отстать от
мировой черной металлургии, прочно вступившей на
путь интеграции.
Согласно данным 2000 г.,
горно-металлургический комплекс Украины занимал
пятое место в мире по своей мощности, а Украина
являлась седьмым производителем стали и
четвертым в мире экспортером. Не намного будут
отличаться и окончательные результаты 2001 г. В
прошлом году украинскими металлургами было
произведено 26,394 млн. т чугуна, 33,106 млн. т стали и
29,082 млн. т стального проката (рост по сравнению с
2000 г. на 3%, 5% и 7% соответственно). Как и в
предыдущие годы, подавляющая часть
металлопродукции (80-82%) была направлена на
экспорт.
В прошлом году занятость в отрасли
превысила 366 тыс. чел. (более 30% численности по
всей промышленности). Год был характерен работой
отрасли в условиях экономического эксперимента
и продолжением его на 2002 г. За период действия его
первого этапа предприятия ГМК получили
налоговых льгот на сумму более 2,5 млрд. грн.,
однако выплатили в бюджет более 3,9 млрд. грн.
Практически все средства, полученные в
результате налоговых преференций, были
направлены на увеличение оборотных средств, что
снизило коэффициент обновления основных средств
производства. Таким образом, за прошлый год их
износ увеличился на 4-5% и в настоящее время
составляет около 60%. Увеличение объемов
производства и реализации продукции, прежде
всего, на экспорт, обеспечило финансовую
стабильность предприятий в краткосрочном плане,
но не создало механизма модернизации.
Вследствие избыточного предложения
стального проката на локальных рынках, падения
цен и протекционистских мер был практически
потерян рынок США, снижены поставки в Турцию,
Китай и Восточную Европу. Ситуация усугублялась
тем, что на начало 2002 г. против украинской
металлопродукции в мире проводились либо уже
были закончены 23 антидемпинговых и
компенсационных расследования, и потенциальный
ущерб от возможных торговых ограничений в 2002 г.
может превысить 350 млн. USD. И все же, объемы
украинского экспорта металлопродукции в 2001 г.
(29,36 млн. т, 4,956 млрд. USD) остались практически на
уровне 2000 г. (29,85 млн. т, 5,031 млрд. USD). При этом
средняя цена одной тонны проката составила 181
USD/мт – всего на 1,1% меньше, чем в 2000 г. Были освоены
новые рынки на Ближнем Востоке (прирост экспорта
20%), в Южной и Центральной Азии (прирост 26%) и в
Африке (увеличение на 8%). В описанных
обстоятельствах эти показатели следует
рассматривать как успех и, прежде всего,
благодаря работе маркетинговых служб
производителей и металлотрейдеров. Но в связи с
неопределенными перспективами конъюнктуры
мирового рынка стали, резервы роста экспорта
украинской продукции черной металлургии
приходится считать исчерпанными. Вполне
вероятно его падение в первом квартале на 9-10% в
связи с проблемами на рынках США, России и Китая.
Прогнозируемый переизбыток
стали в мире заставляет
украинских металлургов осваивать
внутренний рынок
Президент США при введении защитных
пошлин на импортируемую сталь полагался, в
основном, на данные импорта 2000 г. Тогда Украина
экспортировала в США 2,425 млн. т металлопродукции
на сумму 375,5 млн. USD, причем по стоимости
лидировали полуфабрикаты (607,0 тыс. т, 92,9 млн. USD) и
чугун (1,094 млн. т, 122,5 млн. USD). В 2001 г. при сохранении
товарной структуры экспорт в США сократился в
натуральном выражении на 79,2% (до 505,0 тыс. т), в
стоимостном – на 69,6% (до 114,2 млн. USD) и в 5-7 раз по
отдельным товарным позициям. Новые пошлины
практически закрывают рынок США для украинского
проката, тем не менее, Украине крайне необходимо
сохранить свое присутствие на нем как по
экономическим, так и по политическим
соображениям – выйдя из него в 2002 г., будет очень
трудно освоить его повторно. Несмотря на то, что
экспорт полуфабрикатов и чугуна не выгоден
производителям, эти товарные позиции остаются
единственно доступными. По новым правилам
Украина может рассчитывать на квоты по
полуфабрикатам на уровне 2000 г., что при
ориентировочной цене 140 USD/мт может обеспечить
порядка 85 млн. USD валютных поступлений. Вместе с
увеличением экспорта чугуна до уровня 2000 г. такая
экспортная политика позволит получить валютные
поступления с рынка США такие, как в 2001 г. Заметим,
что Россия уже получила подтверждение своих квот
на слябы.
Решения США уже в ближайшие месяцы
негативно отразятся на стабильности мирового
рынка стали. Можно считать, что в ближайшие
полгода на свободный рынок будет вытеснено 6-8
млн. т стального проката, в том числе и основных
конкурентов Украины на мировом рынке – России,
Бразилии, Китая. Остающиеся относительно
свободными рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего
Востока будут переполнены металлопродукцией,
что вызовет дальнейшее снижение цен и рост
протекционизма. Ожидается ужесточение импортной
политики ЕС. Однако, несмотря на прогнозируемые
трудности мирового рынка стали в 2002 г., в Украине
продолжают звучать авторитетные голоса о
необходимости дальнейшего роста производства.
Резервом считается повышение коэффициента
использования мощностей при параллельном
техническом перевооружении и закрытии
неэффективных производств. Закономерен вопрос о
возможности наращивания выпуска стали или хотя
бы поддержания его на стабильном уровне, а самое
главное, о необходимости этого.
По нашему мнению, в этих условиях
единственным источником благополучия
украинской черной металлургии может стать
постепенный перенос центра тяжести с ориентации
на экспорт на развитие внутреннего рынка
металлопродукции. В 2001 г. отмечены первые
положительные тенденции этого процесса –
внутреннее потребление стального проката
увеличилось на 30-40% в связи с ростом
машиностроительного производства. Однако в
абсолютных показателях оно составило 6-6,5 млн. т,
что является совершенно недостаточным (в 1992 г.
оно было более 22 млн. т). Вторым резервом является
замещение импортируемого металла продукцией,
производимой в Украине. В 2001 г. было
импортировано около 680 тыс. т металлопродукции на
сумму 277,7 млн. USD (рост на 45% в количественном и 12% в
стоимостном выражении по сравнению с 2000 г.). На
эти цели было израсходовано более 5% общих
валютных поступлений от экспорта
металлопродукции.
Ассортимент импорта показывает, что
большая его часть может быть произведена в
Украине. Например, в 2001 г. было импортировано 197
тыс. т трубной заготовки (рост на 128%, доля в общем
импорте проката 29%). Импорт проката из
легированных сталей составил 113 тыс. т (рост на
23,5%, доля в импорте 16,6%). Украинский рынок
оцинкованного плоского проката на 75% заполнен
более дорогостоящей импортной продукцией, а
рынок плоского проката с другими типами покрытий
полностью принадлежит иностранным поставщикам.
Стимулирование внутреннего потребления
металла в Украине и замещение импортной
металлопродукции отечественной требует
системных решений – от улучшения
общеэкономической ситуации в стране до
технического перевооружения металлургических
производств. В этом плане актуальным является
разработка практических рекомендаций
металлургам относительно претворения в жизнь
положений комплексной программы развития
внутреннего рынка, принятой Кабинетом Министров
Украины 28 ноября 2001 г.
Назрела необходимость проведения
конференции республиканского уровня,
посвященной металлопотреблению в Украине, на
которой предлагается обсудить состояние,
проблемы и перспективы внутреннего рынка
металлопродукции, меры стимулирования
платежеспособного спроса на металл, политику
ценообразования, маркетинга, инвестиционные и
финансовые аспекты металлоторговли.
Интеграция:
долгосрочная перспектива
украинской металлургии
О "глобализации", победах и
поражениях "новой экономики" в последние
годы писали много. Хотелось бы только
подчеркнуть естественность интеграционных
процессов, происходящих в мире. На ранее
фрагментарную мировую политико-экономическую
структуру в последнее десятилетие был наложен
первый глобальный системообразующий фактор
свободного и практически мгновенного обмена
информацией, который предоставила сеть Интернет.
На подходе следующий фактор, который резко
умножит системный эффект – массовое применение
систем передачи коммерческих данных (так
называемые решения В2В – Business-to-Business),
обеспечивающих надежный обмен капиталом и
управленческими решениями. Параллельно
экономическую интеграцию поддерживает
продолжающаяся унификация законодательства
(прежде всего, финансового) и промышленных
стандартов. Таким образом, в результате
процессов, происходящих сегодня в мире с разной
степенью скорости и глубины, уже сформировалось
направление, по которому можно судить о будущих
формах взаимодействия компаний в процессе
производства товаров и их распределения через
мировой товарный рынок в ближайшие 10-15 лет.
Что же эти объективные процессы могут
сулить металлургии – и мировой, и украинской?
Путь развития отрасли в долгосрочном плане можно
прогнозировать по аналогии с другими, более
мобильными отраслями мировой экономики. Ранее
всех в новое состояние стали входить
высокотехнологические отрасли – электроника и
производство программного обеспечения. Несмотря
на то, что рынок этих продуктов достаточно широк,
основная борьба за покупателя развернулась
между немногочисленными известными торговыми
марками (брендами). Более того, прокатилась волна
весьма дорогостоящих слияний и поглощений. В
результате конечная продукция, продаваемая от
именитых компаний, уже в настоящее время может
быть произведена, где угодно. Производство
комплектующих, сборка изделий и даже их продажа
выносятся за пределы стран – резиденций брендов.
Программы пишут программисты, не выходящие из
своих квартир в странах, весьма далеких от
центральных офисов фирм-заказчиков. Что же
делает фирма-брендодержатель? Организует и
контролирует бесперебойность производственных
процессов, следит за поддержанием на
фирмах-подрядчиках стандартов качества, которые
характерны для бренда и, самое главное,
пропагандируя торговую марку, разрабатывает
новые изделия и продвигает их. В идеале
покупателя не должно интересовать
происхождение, например, телевизора известной
марки – качество всегда обеспечивается
стандартами бренда. Таким образом,
компании-бренды, окруженные массой подрядчиков,
превращаются в сетевые, резко снижая свои
производственные и управленческие издержки за
счет внедрения весьма дорогостоящих, но
эффективных систем планирования ресурсов
предприятия (Enterprise Resources Planning – ERP). Для сетевой
компании важным является то, что и у
предприятий-подрядчиков также должны быть
внедрены подобные или совместимые системы –
иначе просто невозможно наладить взаимодействие
заказчика и подрядчика по своевременному
производству, доставке и поддержке качества
продукции.
Наблюдая укрупнения компаний в
банковской, телекоммуникационной и транспортной
сферах, можно сказать, что описанные процессы –
магистральный путь мировой экономики, которые
рано или поздно охватят и такие традиционные
отрасли, как металлургия.
Первым подтверждением данных процессов
можно считать интеграцию производителей
автомобильной листовой стали. Известно, что
автомобильная промышленность наиболее полно
отвечает "брэндинговой" структуре –
соперничество за покупателя идет между марками
фирм-производителей, а производство
комплектующих и сборка автомобилей часто
вынесено за пределы стран, где разрабатываются
новые модели. Теперь, похоже, настает черед
производств еще более низкого уровня. В
результате последнего слияния трех европейских
металлургических компаний, образовавших самого
крупного производителя стали в мире, некоторые
автопроизводители будут получать до 90% материала
из одного источника (ранее – до 50%). Следует
заметить, что речь идет не о монополизации – на
таком широком и защищенном рынке, как
европейский, имеются достойные фирмы-конкуренты.
При этом ведутся переговоры об альянсах
европейских и японских сталеплавильных компаний
в области обмена технологиями производства
длинномерного проката и того же автомобильного
листа. Таким образом, просматривается тенденция
транснациональной интеграции, и не с целью
монополизации мирового рынка, а ради большего
взаимодействия и приспосабливаемости к его
требованиям. На мировом рынке появляются
"компании добавленной стоимости" –
производители полуфабрикатов и материалов,
предлагающие продукцию стабильно высокого
качества, произведенную с минимальными
издержками.
Каковы же на этом фоне перспективы
украинской сталеплавильной промышленности на
ближайшие 10-15 лет? Многое зависит и от
краткосрочного, и от долгосрочного планирования.
Уже стало общим мнение, что Украина должна
входить в мировой рынок с новейшими
разработками, искать "нетрадиционные ниши"
и предлагать "высокие технологии". Но мы
считаем, что совершенно не исчерпал себя
потенциал "традиционных" отраслей, в том
числе и металлургии – его только надо оптимально
приспособить к новым условиям. Тенденции
создания корпораций "добавленной
стоимости" – предприятий-подрядчиков для
фирм-разработчиков новой продукции – готовят
Украине достойное место в структуре будущей
мировой метакапиталистической экономики, важно
только сохранить отрасль достаточно мощной и к
нужному моменту привести ее в современное
состояние. Параллельно необходимо наладить
прочные связи надежного партнерства с
зарубежными рынками, сформировать имидж
высокого качества продукции и высокой
надежности выполнения заказов. Поскольку в
действительно новой мировой экономике многое
будет зависеть от организации производства,
готовясь к будущему, необходимо решить задачу
внедрения систем планирования ресурсов
предприятия, создания систем
"бизнес-бизнес", приведения продукции к
общемировым стандартам по составу, сортаменту,
качеству и упаковке. В новых условиях будет
перспективно гибкое, перенастраиваемое
производство металлопродукции с высокой
степенью автоматизации производственных и
управленческих процессов, чтобы рентабельной
стала минимальная партия продукции, выпускаемая
под особый заказ. Кто первый поймет
необходимость системных изменений, кто и на
какие средства будет делать столь кардинальные
шаги?
В настоящее время украинская
металлургическая отрасль практически полностью
приватизирована (кроме полностью
государственного комбината
"Криворожсталь") и только на трех
металлургических комбинатах сохранилась
государственная доля акций, превышающая 25%. Среди
резидентов-собственников преобладают закрытые
акционерные общества – торговые дома при
предприятиях. Как исключение, следует отметить
ОАО "Ильич-Сталь" и ИСД, владеющих большей
частью акций ММК им. Ильича и Харцизского
трубного завода. Среди нерезидентов
значительная часть акций принадлежит фирмам,
зарегистрированным в оффшорных зонах, причем,
если каждая фирма имеет пакет порядка 10-15%, то их
совокупная доля дает право как минимум
блокирующего голоса. Подобная структура
собственности превалирует и в снабжении
металлургических комбинатов сырьем и
материалами.
Мировая ситуация в металлургии
показывает, что в ближайшие два-три года судьба
предприятий украинского ГМК и будущий образ
отрасли зависят от мировоззрения и
стратегического мышления хозяев и высшего
менеджмента металлургических предприятий.
Эксплуатация заводов на износ ради получения
экспортной прибыли обрекает их на производство
устаревшей низкокачественной продукции и, в
конечном счете, банкротство и ликвидацию. В
какой-то мере это – положительный фактор.
Предприятия будут учтены в мировом балансе
сокращения "избыточных мощностей" Украины,
а социальные затраты, конечно, возьмет на себя
государство (возможно, с помощью международных
финансовых институтов). Те же, кто болеет за свои
заводы и уже вкладывает средства в их
модернизацию, выиграют – их долгосрочные
перспективы, по нашему мнению, просто блестящие.
Руководителям металлургических
предприятий, определяющим техническую и
финансовую политику, следует решить для себя, что
надо делать в столь поворотное время. Путь
увеличения выпуска стали за счет эксплуатации
ресурсов – бесперспективен, но коренные
изменения в организации производства, изменения
ассортимента в сторону высокоценной продукции и
капиталовложения в модернизацию сопряжены с
болезненным сокращением производства и,
соответственно, экспорта. К сожалению, на это
надо пойти. И сейчас, когда рынки стали
становятся тесными, можно воспользоваться
передышкой для начала реструктуризации отрасли.
Такая возможность пока есть, хотя международные
эксперты и прогнозировали замедление развития
украинской экономики в 2002 г. Краткосрочные
прогнозы развития украинской металлургии
достаточно благоприятны и, прежде всего, в связи
со стабилизацией на приемлемом уровне цен на
нефть и ускоряющимся развитием внутреннего
рынка. Снижение экспорта металлопродукции в 2002 г.
может быть компенсировано увеличением поставок
на внешний рынок товаров агропромышленного
комплекса, продуктов неорганической химии и
нефтепродуктов. Это разгружает экспортные
обязанности металлургии, тем более что на
основных рынках украинской металлопродукции
ситуация прогнозируется без особых потрясений.
Рынок США не будет закрыт полностью, заключено
новое соглашение о квотах поставок проката в
страны ЕС на более благоприятных условиях, чем
предыдущее, возможны новые поставки в страны ЮВА
(в частности в Китай и Вьетнам). Имеются шансы
открытия новых рыночных ниш в странах Ближнего
Востока и Африки. В результате можно
предположить, что в 2002-2003 гг. сохранится прежний
уровень экспорта металлопродукции с небольшими
колебаниями (5-10% ниже 2001 г.).
Несмотря на то, что бремя решения судьбы
предприятий ГМК легло на плечи их владельцев и
управляющих, государство не должно стоять в
стороне от реструктуризации украинской
металлургии. Не секрет, что в настоящее время
различные составляющие экономики страны
развиваются с разной интенсивностью, не создавая
фона системного роста, – очевидно, что
системообразующий фактор до сих пор так и не был
найден. Мы считаем, что таковым может стать
металлургия – в процесс производства и
потребления ее продукции вовлечено множество
смежных отраслей, в Украине имеется компактный
территориально-производственный комплекс со
сформированными внутренними связями.
Мировая черная металлургия прочно
вступила на путь интеграции. Индикатором этого
является сталелитейная отрасль США. Пока
достаточно фрагментированная, она сейчас
мучительно переживает процесс укрупнения через
поглощения, банкротства и закрытие
неэффективных предприятий. Очевидно, что этого
не избежать и нам. Согласно мировому опыту,
описанным выше перспективам и с учетом
украинских масштабов, для устойчивой работы нам
представляется оптимальным существование в
стране трех крупных металлургических холдингов
– сама историческая структура размещения
предприятий располагает к этому. Помимо сырьевой
подсистемы, производства сырой стали и проката,
рациональным было бы включение в холдинги
трубных предприятий, продукция которых будет
востребована при создании крупных транспортных
систем и предстоящего неизбежного обновления
муниципального хозяйства. Такие структуры
существенно облегчили бы интеграцию украинской
металлургии в преображенный мировой рынок стали.
Согласно данным 2000 г., горно-металлургический
комплекс Украины занимал пятое место в мире по
своей мощности, а Украина являлась седьмым
производителем стали и четвертым в мире
экспортером. Не намного будут отличаться и
окончательные результаты 2001 г. В прошлом году
украинскими металлургами было произведено 26,394
млн. т чугуна, 33,106 млн. т стали и 29,082 млн. т
стального проката (рост по сравнению с 2000 г. на 3%,
5% и 7% соответственно). Как и в предыдущие годы,
подавляющая часть металлопродукции (80-82%) была
направлена на экспорт.
В прошлом году занятость в отрасли
превысила 366 тыс. чел. (более 30% численности по
всей промышленности). Год был характерен работой
отрасли в условиях экономического эксперимента
и продолжением его на 2002 г. За период действия его
первого этапа предприятия ГМК получили
налоговых льгот на сумму более 2,5 млрд. грн.,
однако выплатили в бюджет более 3,9 млрд. грн.
Практически все средства, полученные в
результате налоговых преференций, были
направлены на увеличение оборотных средств, что
снизило коэффициент обновления основных средств
производства. Таким образом, за прошлый год их
износ увеличился на 4-5% и в настоящее время
составляет около 60%. Увеличение объемов
производства и реализации продукции, прежде
всего, на экспорт, обеспечило финансовую
стабильность предприятий в краткосрочном плане,
но не создало механизма модернизации.
Вследствие избыточного предложения
стального проката на локальных рынках, падения
цен и протекционистских мер был практически
потерян рынок США, снижены поставки в Турцию,
Китай и Восточную Европу. Ситуация усугублялась
тем, что на начало 2002 г. против украинской
металлопродукции в мире проводились либо уже
были закончены 23 антидемпинговых и
компенсационных расследования, и потенциальный
ущерб от возможных торговых ограничений в 2002 г.
может превысить 350 млн. USD. И все же, объемы
украинского экспорта металлопродукции в 2001 г.
(29,36 млн. т, 4,956 млрд. USD) остались практически на
уровне 2000 г. (29,85 млн. т, 5,031 млрд. USD). При этом
средняя цена одной тонны проката составила 181
USD/мт – всего на 1,1% меньше, чем в 2000 г. Были освоены
новые рынки на Ближнем Востоке (прирост экспорта
20%), в Южной и Центральной Азии (прирост 26%) и в
Африке (увеличение на 8%). В описанных
обстоятельствах эти показатели следует
рассматривать как успех и, прежде всего,
благодаря работе маркетинговых служб
производителей и металлотрейдеров. Но в связи с
неопределенными перспективами конъюнктуры
мирового рынка стали, резервы роста экспорта
украинской продукции черной металлургии
приходится считать исчерпанными. Вполне
вероятно его падение в первом квартале на 9-10% в
связи с проблемами на рынках США, России и Китая.
Прогнозируемый переизбыток
стали в мире заставляет
украинских металлургов осваивать
внутренний рынок
Президент США при введении защитных
пошлин на импортируемую сталь полагался, в
основном, на данные импорта 2000 г. Тогда Украина
экспортировала в США 2,425 млн. т металлопродукции
на сумму 375,5 млн. USD, причем по стоимости
лидировали полуфабрикаты (607,0 тыс. т, 92,9 млн. USD) и
чугун (1,094 млн. т, 122,5 млн. USD). В 2001 г. при сохранении
товарной структуры экспорт в США сократился в
натуральном выражении на 79,2% (до 505,0 тыс. т), в
стоимостном – на 69,6% (до 114,2 млн. USD) и в 5-7 раз по
отдельным товарным позициям. Новые пошлины
практически закрывают рынок США для украинского
проката, тем не менее, Украине крайне необходимо
сохранить свое присутствие на нем как по
экономическим, так и по политическим
соображениям – выйдя из него в 2002 г., будет очень
трудно освоить его повторно. Несмотря на то, что
экспорт полуфабрикатов и чугуна не выгоден
производителям, эти товарные позиции остаются
единственно доступными. По новым правилам
Украина может рассчитывать на квоты по
полуфабрикатам на уровне 2000 г., что при
ориентировочной цене 140 USD/мт может обеспечить
порядка 85 млн. USD валютных поступлений. Вместе с
увеличением экспорта чугуна до уровня 2000 г. такая
экспортная политика позволит получить валютные
поступления с рынка США такие, как в 2001 г. Заметим,
что Россия уже получила подтверждение своих квот
на слябы.
Решения США уже в ближайшие месяцы
негативно отразятся на стабильности мирового
рынка стали. Можно считать, что в ближайшие
полгода на свободный рынок будет вытеснено 6-8
млн. т стального проката, в том числе и основных
конкурентов Украины на мировом рынке – России,
Бразилии, Китая. Остающиеся относительно
свободными рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего
Востока будут переполнены металлопродукцией,
что вызовет дальнейшее снижение цен и рост
протекционизма. Ожидается ужесточение импортной
политики ЕС. Однако, несмотря на прогнозируемые
трудности мирового рынка стали в 2002 г., в Украине
продолжают звучать авторитетные голоса о
необходимости дальнейшего роста производства.
Резервом считается повышение коэффициента
использования мощностей при параллельном
техническом перевооружении и закрытии
неэффективных производств. Закономерен вопрос о
возможности наращивания выпуска стали или хотя
бы поддержания его на стабильном уровне, а самое
главное, о необходимости этого.
По нашему мнению, в этих условиях
единственным источником благополучия
украинской черной металлургии может стать
постепенный перенос центра тяжести с ориентации
на экспорт на развитие внутреннего рынка
металлопродукции. В 2001 г. отмечены первые
положительные тенденции этого процесса –
внутреннее потребление стального проката
увеличилось на 30-40% в связи с ростом
машиностроительного производства. Однако в
абсолютных показателях оно составило 6-6,5 млн. т,
что является совершенно недостаточным (в 1992 г.
оно было более 22 млн. т). Вторым резервом является
замещение импортируемого металла продукцией,
производимой в Украине. В 2001 г. было
импортировано около 680 тыс. т металлопродукции на
сумму 277,7 млн. USD (рост на 45% в количественном и 12% в
стоимостном выражении по сравнению с 2000 г.). На
эти цели было израсходовано более 5% общих
валютных поступлений от экспорта
металлопродукции.
Ассортимент импорта показывает, что
большая его часть может быть произведена в
Украине. Например, в 2001 г. было импортировано 197
тыс. т трубной заготовки (рост на 128%, доля в общем
импорте проката 29%). Импорт проката из
легированных сталей составил 113 тыс. т (рост на
23,5%, доля в импорте 16,6%). Украинский рынок
оцинкованного плоского проката на 75% заполнен
более дорогостоящей импортной продукцией, а
рынок плоского проката с другими типами покрытий
полностью принадлежит иностранным поставщикам.
Стимулирование внутреннего потребления
металла в Украине и замещение импортной
металлопродукции отечественной требует
системных решений – от улучшения
общеэкономической ситуации в стране до
технического перевооружения металлургических
производств. В этом плане актуальным является
разработка практических рекомендаций
металлургам относительно претворения в жизнь
положений комплексной программы развития
внутреннего рынка, принятой Кабинетом Министров
Украины 28 ноября 2001 г.
Назрела необходимость проведения
конференции республиканского уровня,
посвященной металлопотреблению в Украине, на
которой предлагается обсудить состояние,
проблемы и перспективы внутреннего рынка
металлопродукции, меры стимулирования
платежеспособного спроса на металл, политику
ценообразования, маркетинга, инвестиционные и
финансовые аспекты металлоторговли.
Интеграция:
долгосрочная перспектива
украинской металлургии
О "глобализации", победах и
поражениях "новой экономики" в последние
годы писали много. Хотелось бы только
подчеркнуть естественность интеграционных
процессов, происходящих в мире. На ранее
фрагментарную мировую политико-экономическую
структуру в последнее десятилетие был наложен
первый глобальный системообразующий фактор
свободного и практически мгновенного обмена
информацией, который предоставила сеть Интернет.
На подходе следующий фактор, который резко
умножит системный эффект – массовое применение
систем передачи коммерческих данных (так
называемые решения В2В – Business-to-Business),
обеспечивающих надежный обмен капиталом и
управленческими решениями. Параллельно
экономическую интеграцию поддерживает
продолжающаяся унификация законодательства
(прежде всего, финансового) и промышленных
стандартов. Таким образом, в результате
процессов, происходящих сегодня в мире с разной
степенью скорости и глубины, уже сформировалось
направление, по которому можно судить о будущих
формах взаимодействия компаний в процессе
производства товаров и их распределения через
мировой товарный рынок в ближайшие 10-15 лет.
Что же эти объективные процессы могут
сулить металлургии – и мировой, и украинской?
Путь развития отрасли в долгосрочном плане можно
прогнозировать по аналогии с другими, более
мобильными отраслями мировой экономики. Ранее
всех в новое состояние стали входить
высокотехнологические отрасли – электроника и
производство программного обеспечения. Несмотря
на то, что рынок этих продуктов достаточно широк,
основная борьба за покупателя развернулась
между немногочисленными известными торговыми
марками (брендами). Более того, прокатилась волна
весьма дорогостоящих слияний и поглощений. В
результате конечная продукция, продаваемая от
именитых компаний, уже в настоящее время может
быть произведена, где угодно. Производство
комплектующих, сборка изделий и даже их продажа
выносятся за пределы стран – резиденций брендов.
Программы пишут программисты, не выходящие из
своих квартир в странах, весьма далеких от
центральных офисов фирм-заказчиков. Что же
делает фирма-брендодержатель? Организует и
контролирует бесперебойность производственных
процессов, следит за поддержанием на
фирмах-подрядчиках стандартов качества, которые
характерны для бренда и, самое главное,
пропагандируя торговую марку, разрабатывает
новые изделия и продвигает их. В идеале
покупателя не должно интересовать
происхождение, например, телевизора известной
марки – качество всегда обеспечивается
стандартами бренда. Таким образом,
компании-бренды, окруженные массой подрядчиков,
превращаются в сетевые, резко снижая свои
производственные и управленческие издержки за
счет внедрения весьма дорогостоящих, но
эффективных систем планирования ресурсов
предприятия (Enterprise Resources Planning – ERP). Для сетевой
компании важным является то, что и у
предприятий-подрядчиков также должны быть
внедрены подобные или совместимые системы –
иначе просто невозможно наладить взаимодействие
заказчика и подрядчика по своевременному
производству, доставке и поддержке качества
продукции.
Наблюдая укрупнения компаний в
банковской, телекоммуникационной и транспортной
сферах, можно сказать, что описанные процессы –
магистральный путь мировой экономики, которые
рано или поздно охватят и такие традиционные
отрасли, как металлургия.
Первым подтверждением данных процессов
можно считать интеграцию производителей
автомобильной листовой стали. Известно, что
автомобильная промышленность наиболее полно
отвечает "брэндинговой" структуре –
соперничество за покупателя идет между марками
фирм-производителей, а производство
комплектующих и сборка автомобилей часто
вынесено за пределы стран, где разрабатываются
новые модели. Теперь, похоже, настает черед
производств еще более низкого уровня. В
результате последнего слияния трех европейских
металлургических компаний, образовавших самого
крупного производителя стали в мире, некоторые
автопроизводители будут получать до 90% материала
из одного источника (ранее – до 50%). Следует
заметить, что речь идет не о монополизации – на
таком широком и защищенном рынке, как
европейский, имеются достойные фирмы-конкуренты.
При этом ведутся переговоры об альянсах
европейских и японских сталеплавильных компаний
в области обмена технологиями производства
длинномерного проката и того же автомобильного
листа. Таким образом, просматривается тенденция
транснациональной интеграции, и не с целью
монополизации мирового рынка, а ради большего
взаимодействия и приспосабливаемости к его
требованиям. На мировом рынке появляются
"компании добавленной стоимости" –
производители полуфабрикатов и материалов,
предлагающие продукцию стабильно высокого
качества, произведенную с минимальными
издержками.
Каковы же на этом фоне перспективы
украинской сталеплавильной промышленности на
ближайшие 10-15 лет? Многое зависит и от
краткосрочного, и от долгосрочного планирования.
Уже стало общим мнение, что Украина должна
входить в мировой рынок с новейшими
разработками, искать "нетрадиционные ниши"
и предлагать "высокие технологии". Но мы
считаем, что совершенно не исчерпал себя
потенциал "традиционных" отраслей, в том
числе и металлургии – его только надо оптимально
приспособить к новым условиям. Тенденции
создания корпораций "добавленной
стоимости" – предприятий-подрядчиков для
фирм-разработчиков новой продукции – готовят
Украине достойное место в структуре будущей
мировой метакапиталистической экономики, важно
только сохранить отрасль достаточно мощной и к
нужному моменту привести ее в современное
состояние. Параллельно необходимо наладить
прочные связи надежного партнерства с
зарубежными рынками, сформировать имидж
высокого качества продукции и высокой
надежности выполнения заказов. Поскольку в
действительно новой мировой экономике многое
будет зависеть от организации производства,
готовясь к будущему, необходимо решить задачу
внедрения систем планирования ресурсов
предприятия, создания систем
"бизнес-бизнес", приведения продукции к
общемировым стандартам по составу, сортаменту,
качеству и упаковке. В новых условиях будет
перспективно гибкое, перенастраиваемое
производство металлопродукции с высокой
степенью автоматизации производственных и
управленческих процессов, чтобы рентабельной
стала минимальная партия продукции, выпускаемая
под особый заказ. Кто первый поймет
необходимость системных изменений, кто и на
какие средства будет делать столь кардинальные
шаги?
В настоящее время украинская
металлургическая отрасль практически полностью
приватизирована (кроме полностью
государственного комбината
"Криворожсталь") и только на трех
металлургических комбинатах сохранилась
государственная доля акций, превышающая 25%. Среди
резидентов-собственников преобладают закрытые
акционерные общества – торговые дома при
предприятиях. Как исключение, следует отметить
ОАО "Ильич-Сталь" и ИСД, владеющих большей
частью акций ММК им. Ильича и Харцизского
трубного завода. Среди нерезидентов
значительная часть акций принадлежит фирмам,
зарегистрированным в оффшорных зонах, причем,
если каждая фирма имеет пакет порядка 10-15%, то их
совокупная доля дает право как минимум
блокирующего голоса. Подобная структура
собственности превалирует и в снабжении
металлургических комбинатов сырьем и
материалами.
Мировая ситуация в металлургии
показывает, что в ближайшие два-три года судьба
предприятий украинского ГМК и будущий образ
отрасли зависят от мировоззрения и
стратегического мышления хозяев и высшего
менеджмента металлургических предприятий.
Эксплуатация заводов на износ ради получения
экспортной прибыли обрекает их на производство
устаревшей низкокачественной продукции и, в
конечном счете, банкротство и ликвидацию. В
какой-то мере это – положительный фактор.
Предприятия будут учтены в мировом балансе
сокращения "избыточных мощностей" Украины,
а социальные затраты, конечно, возьмет на себя
государство (возможно, с помощью международных
финансовых институтов). Те же, кто болеет за свои
заводы и уже вкладывает средства в их
модернизацию, выиграют – их долгосрочные
перспективы, по нашему мнению, просто блестящие.
Руководителям металлургических
предприятий, определяющим техническую и
финансовую политику, следует решить для себя, что
надо делать в столь поворотное время. Путь
увеличения выпуска стали за счет эксплуатации
ресурсов – бесперспективен, но коренные
изменения в организации производства, изменения
ассортимента в сторону высокоценной продукции и
капиталовложения в модернизацию сопряжены с
болезненным сокращением производства и,
соответственно, экспорта. К сожалению, на это
надо пойти. И сейчас, когда рынки стали
становятся тесными, можно воспользоваться
передышкой для начала реструктуризации отрасли.
Такая возможность пока есть, хотя международные
эксперты и прогнозировали замедление развития
украинской экономики в 2002 г. Краткосрочные
прогнозы развития украинской металлургии
достаточно благоприятны и, прежде всего, в связи
со стабилизацией на приемлемом уровне цен на
нефть и ускоряющимся развитием внутреннего
рынка. Снижение экспорта металлопродукции в 2002 г.
может быть компенсировано увеличением поставок
на внешний рынок товаров агропромышленного
комплекса, продуктов неорганической химии и
нефтепродуктов. Это разгружает экспортные
обязанности металлургии, тем более что на
основных рынках украинской металлопродукции
ситуация прогнозируется без особых потрясений.
Рынок США не будет закрыт полностью, заключено
новое соглашение о квотах поставок проката в
страны ЕС на более благоприятных условиях, чем
предыдущее, возможны новые поставки в страны ЮВА
(в частности в Китай и Вьетнам). Имеются шансы
открытия новых рыночных ниш в странах Ближнего
Востока и Африки. В результате можно
предположить, что в 2002-2003 гг. сохранится прежний
уровень экспорта металлопродукции с небольшими
колебаниями (5-10% ниже 2001 г.).
Несмотря на то, что бремя решения судьбы
предприятий ГМК легло на плечи их владельцев и
управляющих, государство не должно стоять в
стороне от реструктуризации украинской
металлургии. Не секрет, что в настоящее время
различные составляющие экономики страны
развиваются с разной интенсивностью, не создавая
фона системного роста, – очевидно, что
системообразующий фактор до сих пор так и не был
найден. Мы считаем, что таковым может стать
металлургия – в процесс производства и
потребления ее продукции вовлечено множество
смежных отраслей, в Украине имеется компактный
территориально-производственный комплекс со
сформированными внутренними связями.
Мировая черная металлургия прочно
вступила на путь интеграции. Индикатором этого
является сталелитейная отрасль США. Пока
достаточно фрагментированная, она сейчас
мучительно переживает процесс укрупнения через
поглощения, банкротства и закрытие
неэффективных предприятий. Очевидно, что этого
не избежать и нам. Согласно мировому опыту,
описанным выше перспективам и с учетом
украинских масштабов, для устойчивой работы нам
представляется оптимальным существование в
стране трех крупных металлургических холдингов
– сама историческая структура размещения
предприятий располагает к этому. Помимо сырьевой
подсистемы, производства сырой стали и проката,
рациональным было бы включение в холдинги
трубных предприятий, продукция которых будет
востребована при создании крупных транспортных
систем и предстоящего неизбежного обновления
муниципального хозяйства. Такие структуры
существенно облегчили бы интеграцию украинской
металлургии в преображенный мировой рынок стали.
Владимир Косенко,
директор АОЗТ "Укрметаллоторг"
(акционер Луганского ТЗ)
– Основной проблемой в 2001 г., для
Луганского трубного завода, как и для многих
других предприятий отрасли, стало квотирование
поставок труб в Россию. Тем более, что завод не
получил доли при распределении квот ни в 2001 г., ни
в этом году. Закрытие российского рынка было
ощутимой потерей, поскольку около 70% продукции
предприятия традиционно поставлялось в РФ (только
оцинкованных труб продавалось от 1,5 до 2 тыс. т в
месяц). Такие обстоятельства вынудили "ЛТЗ"
искать новые рынки сбыта. Интерес к продукции
завода проявили потенциальные покупатели из
некоторых стран ЕС, в частности из Австрии и
Германии. Сейчас для того, чтобы выйти на
европейский рынок, проводится сертификация
продукции предприятия согласно принятым
стандартам качества (требования DIN). В апреле 2002 г.
мы рассчитываем на получение сертификатов
соответствия, что позволит нам наладить каналы
сбыта в Европу. По предварительным оценкам,
объемы таких поставок могут достигать 3-4 тыс. т в
месяц. Кроме того, на предприятии не прекращается
постоянная работа по улучшению потребительских
характеристик продукции и расширению сортамента
производимых труб. Если раньше мы выпускали 8
типоразмеров профильных труб, то сейчас
ежемесячно осваиваем 1-2 новых типоразмера.
В перспективе до конца 2002 г. для освоения
новых видов продукции на заводе планируется
ввести термообрабатывающую печь. Учитывая
наличие двух современных волочильных станов
итальянского производства, это позволит создать
полный технологический цикл по выпуску
высоколиквидных прецезионных тонкостенных труб
и труб для амортизаторов. Ни в Украине, ни в
бывшем СССР аналогичной технологии производства
тонкостенных прецезионных труб электросварных и
холоднодеформированных пока еще нет, так что мы
прогнозируем стабильный спрос на этот вид
продукции. Уже сейчас представители
итальянского концерна "Фиат", высказывают
намерение закупать эти трубы на "ЛТЗ".
Модернизируя производство и повышая
качество продукции, на предприятии параллельно
стремятся применять современные подходы в
сбытовой политике. Поскольку рынок водо-
газопроводных электросварных труб в Украине
характеризуется очень высоким уровнем
конкуренции, то нам постоянно приходится искать
новые формы работы с потребителем. Так, сейчас мы
стремимся уйти от старой схемы сбыта, когда завод
работал напрямую с большим количеством
покупателей. Для этого мы пытаемся создать сеть
относительно независимых торговых филиалов (баз)
по Украине. А в будущем, после завершения
процедуры сертификации – и за рубежом. Кроме
того, сейчас рассматривается возможность
заключения контрактов на сбыт нашей продукции с
крупными металлотрейдерскими компаниями,
которые имеют достаточно прочные позиции на
рынке. Мы надеемся, что применение таких методов
позволит нам интенсифицировать реализацию
продукции на внешних и внутренних рынках.
Владимир Терещенко,
исполнительный директор Украинской
ассоциации предприятий черной металлургии
По итогам 2001 г., на рынки Северной Америки
было экспортировано из Украины 523 тыс. т
металлопродукции на общую сумму 121,7 млн. USD. По
сравнению с 2000 г. объемы экспорта сократились
более чем в 5 раз (2626,0 тыс. т в 2000 г.), в стоимостном
выражении – примерно в 4 раза.
Меры, принятые правительством США,
вызвали волну предупредительных мер во всех
странах мира.
Например, Россия объявила о намерении
ввести дополнительную таможенную пошлину в
размере 31% таможенной стоимости товара на
оцинкованный прокат и около 25% – на прутки. Китай
собирается установить контроль и упорядочить
импорт металлопродукции, включая и
полуфабрикаты, из-за увеличения объемов.
Некоторые страны Юго-Восточной Азии вводят
ограничения на отдельные виды проката. Чехия
также выражает намерение ввести ограничительные
меры на импорт листового проката и некоторые
другие виды металлопродукции.
В этой ситуации нам необходимо четко
координировать действия предприятий, ассоциаций,
министерств промышленной политики, экономики и
по вопросам европейской интеграции, активно
вступать в переговоры с партнерами по торговле
во избежание потерь, которые неминуемо появятся
из-за падения уровня цен по причине
перенасыщенности рынков.
На наш взгляд, одним из способов защиты
металлургов могли бы стать меры по ограничению
экспорта металлолома за счет введения
дополнительной вывозной пошлины, упорядочению
экспорта полуфабрикатов и сырьевых видов
металлопродукции.
Мы намерены активно включиться в эту
работу и сделать все возможное для защиты
отечественных производителей металлопродукции.
Томас Деламартер,
преподаватель Йельского
универститета (курсы по монополии, торговым
войнам
и развивающимся экономикам)
– Я не поддерживаю решения Президента
Соединенных Штатов о повышении тарифов на сталь.
Понятно, что это решение негативно восприняли
инвесторы и работники металлургической
промышленности во всем мире. Теперь им придется
пересматривать свои планы экспорта стали в США.
Более того, американские потребители будут
платить более высокие цены, чтобы удерживать
избыточные мощности в отрасли, которая давно
требует коренной реорганизации и сокращения.
Я знаю, насколько это возмущает и "опускает
крылья", когда человек вкладывает свои
собственные деньги в проект только для того,
чтобы увидеть, как он проваливается, и не из-за
того, что компания неконкурентоспособна, а по
прихоти правительства. Однако, какими бы
экономически нецелесообразными ни были действия
американского правительства, их нельзя назвать
криминальными. И Украина, и ее металлургические
предприятия могут обращаться к Всемирной
организации торговли. Если слушания будут
успешными для Украины, то тарифы будут снижены, а
ущерб компенсирован.
Сегодня единственный путь для Украины –
действовать по модели, которой пользуется
большинство стран мира. Модель является простой
и заключается в том, чтобы позволить конкуренции,
а не политическому влиянию, определять
экономический успех.
Это непросто. В краткосрочной
перспективе приспособление к изменениям имеет
очень высокую цену. Например, интегрированные
металлургические предприятия США отдали большую
часть рынка более эффективным мини-производствам,
а также импортерам.
Смогла ли Украина за 10 лет независимости
увеличить эффективность своей сталеплавильной
отрасли? Нет, и неэффективность украинских
предприятий только усиливает влияние на Украину
всего того, что происходит на международных
рынках.
Украина имеет огромные, но еще
нереализованные конкурентные преимущества. Если
говорить о стали, то будущее за
специализированной, высокотехнологической
сталью. Сейчас на этом рынке цены очень высокие, а
конкуренция намного ниже, чем на рынке обычной
стали. Но, конечно, это потребует инвестиции в
исследования, новые технологии и оборудование.
Для этого Украине придется менять свою
внутреннюю среду, как это сделали другие страны.
Основным признаком такой среды является
содействие инвестициям, а вместе с тем и
продвинутым технологиям, т.е. всему тому, что
поможет производить продукцию,
конкурентоспособную на мировом рынке. Пока
иностранные инвестиции будут легкой добычей тех,
кто может их отобрать, этих, очень необходимых
инвестиций просто не будет. А результатом станет
неспособность Украины конкурировать на
глобальном рынке и приспосабливаться к
динамичным рыночным изменениям.