Власти РФ объявили о введении временной антидемпинговой пошлины на оцинкованный лист из Украины и Казахстана. И это на фоне дефицита данной продукции на российском рынке. Как искать аргументы для переговоров о режиме импорта в РФ.
Искусственный дефицит
Искусственный дефицит
Власти РФ объявили о введении
временной антидемпинговой пошлины на
оцинкованный лист из Украины и Казахстана. И это
на фоне дефицита данной продукции на российском
рынке. Как искать аргументы для переговоров о
режиме импорта в РФ.
Постановление правительства РФ №493 "О
мерах по защите экономических интересов
Российской Федерации при осуществлении внешней
торговли товарами" было издано 4 июля 2002г.
Согласно принятому решению, ограничения будут
введены в действие с 4 августа текущего года и
продлятся 4 месяца. Под действие защитных мер
подпадает плоский прокат из железа и
нелегированной стали шириной 600 мм и более,
оцинкованный иным способом, прочий (код 7210 49 9000 по
ТН ВЭД Российской Федерации).
На оцинкованный лист украинского
производства установлена антидемпинговая
пошлина в размере 31,8% от таможенной стоимости
товара, продукция "Испат Кармет" (Казахстан)
обложена еще более высокой пошлиной – 36,9%.
Немалое значение на принятие решения
оказало активное лоббирование вопроса
ЕвразХолдингом, НЛМК, "Северсталью" и ММК,
руководство которых в июне направило письмо
председателю правительства РФ М.Касьянову. В
письме говорится о том, что в последнее время
большинство стран, на рынки которых российские
предприятия поставляют более половины
производимой ими продукции, ввели жесткие
ограничительные меры, а сам российский рынок
остается практически единственным открытым для
импорта стали, и его растущие объемы становятся
причиной ухудшения финансового положения
производителей. В этой связи руководители
упомянутых российских предприятий убедительно
просили М.Касьянова в кратчайшие сроки подписать
постановления правительства Российской
Федерации, вводящие в действие решения Комиссии
по защитным мерам во внешней торговле и
таможенно-тарифной политике. Также предлагалось
дать поручение Минэкономразвития РФ
незамедлительно начать процедуру расследования
для введения специальных защитных мер и в этом
контексте с 1 июня 2002г. ввести защитные пошлины на
импорт всей металлопродукции сроком на 200 дней.
Хроника кризиса
Принятое правительством России решение
стало промежуточным результатом начатого еще 28
ноября 2001г. процесса по заявлению ОАО
"Магнитогорский металлургический комбинат"
и ОАО "Северсталь". По мнению указанных
предприятий, в период с мая 2000г. по апрель 2001г.
средняя демпинговая маржа по поставкам
оцинкованного проката из Республики Казахстан
составила 46,1%, из Украины – 49,4%.
Период относительного затишья продлился
до марта 2002г., когда представители трех
крупнейших металлургических предприятий России
– ОАО "Северсталь", ММК и НЛМК подали в
Министерство экономического развития и торговли
РФ заявление о необходимости введения временных
ограничительных мер в отношении импорта
оцинкованного проката из Украины и Казахстана. В
этот раз россияне жаловались на то, что
сокращения, ожидавшегося от начала
антидемпингового расследования, не произошло.
Более того, цены украинских и казахстанских
экспортеров дополнительно снизились еще на 17%, и
в целом рост объемов импорта в 2001г. к уровню
предыдущего года составил 47%. В ответ на
поступившую жалобу 14 марта 2002г.
правительственная комиссия по защитным мерам во
внешней торговле РФ рекомендовала правительству
РФ ввести временные антидемпинговые пошлины на
импорт оцинкованного проката, те самые 31,8 и 36,9%, о
которых сейчас идет речь. Российские
производители просили о большем уровне пошлины
– 46-50%, но даже предложенные ограничения являлись
бы запретительными – они с легкостью
перекрывают прибыль металлотрейдеров, которая
для российского рынка по оцинковке обычно
составляет 15-20%.
Такой, явно завышенный, размер пошлины
аргументировался тем, что временные пошлины,
установленные для украинских и казахстанских
импортеров, будут перечисляться в качестве
депозита. В случае доказательства отсутствия
демпинга средства будут возвращены. Таким
образом, отмечалось, что если производители
оцинкованной стали Украины и Казахстана уверены
в факте отсутствия демпинга и готовы
предоставить всю необходимую для этого
информацию, они могут осуществлять поставки,
уплачивая временную пошлину, зная, что позднее
деньги вернутся.
Вопросы решаются
В конце марта 2002г. на заседании Совета
экспортеров Кабинета Министров Украины министр
экономики А.Шлапак сообщил, что украинское
правительство договорилось с Москвой о взаимном
моратории на применение антидемпинговых мер до 15
мая текущего года. Данная договоренность была
достигнута в столице России при встрече
министров экономики двух стран.
За этот период должен был быть проведен
двусторонний анализ всех решений по
антидемпинговым и специальным расследованиям.
С мая постоянно проводились взаимные
консультации и переговоры между украинской и
российской стороной. В ходе таких консультаций
Россия предложила ввести квотирование экспорта
металлопродукции из Украины в РФ. Россияне
предложили установить объем ежегодных квот на
среднем за последние 5 лет уровне. По словам
заместителя госсекретаря Министерства
экономики и по вопросам европейской интеграции
Украины В.Стеценко, украинская делегация
выступила со встречным предложением –
формировать объемы экспорта украинской
металлопродукции в Россию и российской
продукции в Украину на паритетных началах. Пока
что стороны договорились в дальнейшем
продолжить консультации по этой проблеме.
Принятие защитных мер Москвой можно в
первую очередь связать с желанием усилить
позиции своих переговорщиков для принятия
максимально выгодных для российской стороны
условий.
Что теряет Украина
В Украине единственным производителем
оцинкованного проката является Мариупольский
металлургический комбинат им. Ильича. По данным
Государственного центра мониторинга внешних
товарных рынков "Держзовнишинформ", в 2001г.
из Украины на российский рынок было поставлено
около 171 тыс.т оцинкованного листа на сумму $62,6
млн. При этом, начиная с июня прошлого года,
отмечается значительное сокращение украинского
экспорта в Россию – во втором полугодии
сокращение поставок по сравнению с первой
половиной года составило 24%. Таким образом, в
среднем ежемесячно объем поставок составлял
прядка 14-15 тыс.т, или немногим более $5 млн. К концу
прошлого года эта цифра снизилась до 12 тыс.т. Уже
в первой половине 2002г. из Украины на российский
рынок поставлялось в среднем лишь 7-8 тыс.т
продукции. Всего же по итогам полугодия поставки
оцинковки на российский рынок оцениваются
экспертами центра на уровне 46 тыс.т на сумму
около $15 млн. Таким образом, по сравнению с
январем – июнем прошлого года в натуральном
выражении поставки оцинкованного листа из
Украины в РФ снизились более чем в 2 раза.
Проблемы – на плечи потребителя
Производством оцинкованного листа,
указанного в объекте антидемпингового
расследования, в России занимаются три крупных
предприятия: "Новолипецкий металлургический
комбинат" (НЛМК), "Магнитогорский
металлургический комбинат" (ММК) и
"Северсталь", на которые приходится
соответственно около 30, 15 и 50% производства его в
РФ. Несмотря на рост объемов выпуска продукции и
сокращение ее экспорта из России, ограничения
импорта уже привели к образованию дефицита
продукции на рынке. Например, по информации
российского журнала "Металлоснабжение и
сбыт", участники Национальной ассоциации
производителей стальных гнутых профилей (НАПСГП)
опубликовали открытое письмо руководителям
российских металлургических заводов –
производителям оцинкованной стали. Они
обеспокоены ситуацией и проблемами,
складывающимися в сфере производства оцинковки
в России. В тексте письма отмечается, что для
организаций, входящих в НАПСГП, этот вид
металлопроката является определяющим, что
обусловливается спецификой выпускаемой
продукции, применяемой в строительстве.
Поводом для обращения к производителям
оцинковки послужил очередной сезонный дефицит
сырья. По мнению участников Ассоциации, объемы
потребления оцинкованной стали различного
сортамента год от года в России будут неуклонно
возрастать. Прежде всего это касается оцинковки
толщиной 1-3 мм для изготовления несущих каркасов
промышленных и гражданских зданий и сооружений,
опорных конструкций мансард и плоских кровель.
Значителен потенциал роста потребления
оцинковки толщиной 0,3-0,4 мм для изготовления
систем воздушного отопления.
Да и цены на продукцию в России
(центральный регион) поднялись с 505-520 $/т
оцинковки в 2001г. до 560-585 $/т в 2002г.
Если в 2001г. объем поступления импорта на
рынок был довольно стабильным и составлял до 20
тыс.т ежемесячно, то в текущем году в среднем на
рынок поступало всего 5-5,5 тыс.т оцинковки. Как уже
отмечалось выше, размеры введенных пошлин при
текущей рыночной ситуацией вместе с
прошлогодним изменением порядка взимания НДС с
украинских товаров являются запретительными, и в
случае реализации заявленных ограничений
прекратятся и эти поступления.
Таким образом, заявление ограничений
российской стороной, если ориентироваться на
позицию правительства РФ, призвано добавить
козырей россиянам в переговорах с торговыми
партнерами. Председатель правительства РФ
М.Касьянов, отвечая на вопрос журналистов о
возможных путях урегулирования проблемы
демпинговых поставок продукции черной
металлургии из Украины и Казахстана, после
встречи между главами правительств государств,
отметил, что "после подписания соглашения
отпадет необходимость в введении Россией
заградительных пошлин на прутки и оцинкованную
сталь, поставляемые из этих стран. Речь здесь
идет о договоренности между Россией, Украиной и
Казахстаном в течение месяца подготовить
соглашение, которое оценит нынешнюю ситуацию в
металлургических отраслях трех стран, а также
разработать программу совместных мер по
реструктуризации металлургических производств.
Все это дает надежду договориться с россиянами
полюбовно. Вопрос, скорее, стоит в условиях
соглашения.
Александр Пацера,
менеджер по региональной
дистрибуции ОАО "Северсталь" :
В результате демпинга со стороны Украины
и Казахстана конъюнктура рынка оцинковки для
российских предприятий в 2001г. резко ухудшилась,
что заставило искать альтернативные рынки сбыта
и в свою очередь сказалось на текущей ситуации на
рынке. Все грамотные металлоторгующие компании
должны понять, что "уронить" рынок легко, а
поднять очень трудно, и та потеря рентабельности,
которая постигла российских металлургов в 2002г.,
завтра скажется на металлоторгующих
организациях. Принимаемые правительством РФ
меры по защите цивилизованного рынка направлены
на выравнивание ценовой конъюнктуры и, в
конечном счете, как это странно ни звучит, на
прекращение торговых войн.
Александр Белоусов,
начальник управления сбыта
Мариупольского металлургического
комбината им. Ильича :
– В результате этой акции на российском
рынке оцинкованной стали установилась
практически абсолютная монополия российских
производителей данной металлопродукции, что
мгновенно позволило ОАО "Северсталь"
(Мордашов, Кручинин) ОАО "НЛМК" (Лисин), ОАО
"Магнитогорский металлургический комбинат"
(Рашников) повысить с июля с.г. на 15% цены ее продаж
на внутреннем рынке, доведя их до $600 и выше за 1
тонну.
Таким образом, с учетом введения так
называемых антидемпинговых пошлин на импорт в
Россию листовой оцинкованной стали и
вышеуказанного повышения цен, сверхприбыль
"беззащитных" российских металлургических
магнатов от продажи этой металлопродукции
"зашкалит" все допустимые уровни.
При этом неадекватный уровень цен
оцинкованной стали неизбежно "обрушит"
российский рынок и приведет к стагнации
строительной индустрии и банкротству среднего и
малого бизнеса в сфере товаров массового
потребления.
Подобная ситуация на российском рынке
возникла в период 1998-2000гг., когда уровень цен
листовой оцинкованной стали достигал 650 $/т.
Мариупольский металлургический
комбинат имени Ильича, являющийся единственным
украинским производителем листовой
оцинкованной стали, обращался к правительству РФ
(письмо от 25 июня с.г. №01/33 прилагается) с
аргументированными обоснованиями об угрозе
крупного экономического ущерба для
металлургической отрасли России и в целом для
российской экономики в случае установления
вышеуказанных пошлин.
Потеря традиционного российского рынка
металлопродукции, исторически сложившегося и
действующего несколько десятилетий, может
привести к сокращению объемов производства на
Мариупольском комбинате и, как следствие,
соответствующему уменьшению объемов закупок
железорудного сырья и полуфабрикатов на
Стойленском и Лебединском горно-обогатительных
комбинатах, кокса – на Алтайском
коксохимическом заводе.
На этих предприятиях комбинат им. Ильича
ежемесячно закупает продукции на сумму свыше $14
млн., в то время как средняя ежемесячная продажа
листовой оцинкованной стали в 2001г. составила $5,8
млн.
Таким образом, закупки товаров
металлургической отрасли России, осуществляемые
только одним украинским металлургическим
предприятием, почти в 2,5 раза (в стоимостном
выражении) превышают весь объем продаж
украинской листовой оцинкованной стали на
российском рынке.
Эти цифры говорят сами за себя.
О каком же демпинге, и какой же защите
металлургической отрасли России может идти речь?
Все наоборот.
Прекращение комбинатом им. Ильича
закупок вышеуказанной продукции у российских
производителей нанесло бы серьезный
экономический ущерб горнодобывающим
предприятиям России, привело бы к полной
остановке новой коксовой батареи на Алтайском
коксохимическом заводе (ее ввод рассчитывался с
учетом долгосрочной продажи кокса нашему
комбинату).
Необходимо сказать, что в этом случае
вышеуказанным российским производителям
пришлось бы сократить объемы производства,
поскольку они не могли бы быть реализованы из-за
отсутствия дополнительного спроса и
ограниченной платежеспособности на российском
рынке.
Трудовой коллектив ОАО "Мариупольский
металлургический комбинат им. Ильича",
которому принадлежит 93% акций предприятия,
надеется, что здравый смысл возобладает и
ошибочно установленные пошлины на поставляемую
в Россию листовую оцинкованную сталь из Украины
будут незамедлительно отменены.
Письмо председателя правления ОАО
"ММК им. Ильича" В.Бойко премьер-министру РФ
М.Касьянову
редложения крупнейших российских
металлургических предприятий ОАО
"Северсталь", ОАО "НЛМК", ОАО "ММК"
об установлении пошлин на импорт в Россию из
Украины листовой оцинкованной стали
распространяются только на одно предприятие, а
именно на ОАО "Мариупольский металлургический
комбинат имени Ильича", который является
единственным производителем этой
металлопродукции на Украине.
На протяжении нескольких десятков лет
листовая оцинкованная сталь производилась для
потребителей, расположенных на территории
Российской Федерации, в объемах 130-150 тыс.т в год и
примерно столько же для потребления на
территории других республик бывшего СССР, а
позднее стран СНГ. Это объясняется, прежде всего,
относительной географической близостью нашего
комбината к районам потребления оцинкованного
листа, особенно по сравнению с комбинатами
"Северсталь" и Магнитогорским.
Именно эти металлургические
предприятия, а позднее и Новолипецкий комбинат,
возбудили антидемпинговый процесс против
Мариупольского металлургического комбината.
Следует сказать, что эта акция не имеет
ничего общего с цивилизованными методами и
способами конкурентной борьбы за рынки сбыта и
продиктована единственной целью – любыми
средствами добиться полной монополии на продажу
листовой оцинкованной стали на российском рынке
для получения сверхприбыли.
Вышеуказанные российские
металлургические комбинаты исказили
объективное положение дел, чем ввели в
заблуждение соответствующие федеральные
учреждения и организации России, а именно:
1. Себестоимость производства листовой
стали с покрытием (оцинкованной и ее модификаций)
российских производителей на порядок ниже, чем
на Мариупольском меткомбинате, поскольку
отпускные цены на основные затратные статьи
(электроэнергию, природный газ, железорудное
сырье и пр.) для российских потребителей в 2-3 раза
ниже, чем для украинских.
2. Листовая сталь с покрытием,
производимая меткомбинатами "Северсталь" и
Новолипецким, превосходит по качеству
аналогичную продукцию Мариупольского комбината,
так как указанные российские предприятия имеют в
своем составе более новые, современные и лучше
технически оснащенные агрегаты и линии,
закупленные СССР по импорту за свободно
конвертируемую валюту.
По этой причине цены на листовую сталь с
покрытиями производства комбинатов
"Северсталь" и Новолипецкого на 10-15% выше,
чем соответствующие цены Мариупольского
комбината.
Подобное положение дел не только
позволяет сегодня металлургическим комбинатам
"Северсталь" и Новолипецкому получать
стопроцентную и более высокую прибыль от продажи
оцинкованной стали на российском рынке, но и
заполнять этой продукцией украинский рынок на 85%.
Но самое главное, что, инициируя так
называемый антидемпинговый процесс против
Мариупольского металлургического комбината им.
Ильича, руководители металлургических
комбинатов "Северсталь" (Мордашев),
Новолипецкого (Лисин), Магнитогорского (Рашников)
не проинформировали (это было подтверждено на
совещании 21 июня с.г. в Министерстве
экономического развития и торговли РФ)
соответствующие правительственные организации
России об импортных закупках Мариупольского
комбината им. Ильича железорудного сырья и
коксохимической продукции, ежемесячная
стоимость которых превышает $14 млн. (Стойленский,
Лебединский горно-обогатительные комбинаты,
Алтайский коксохимический завод).
Помимо металлургической отрасли,
Мариупольский комбинат им. Ильича в 2001г. закупал
и товары других отраслей (природный газ,
подшипники и т.д.), средняя ежемесячная стоимость
которых составила $6 млн.
В то же время ежемесячная продажа за 2001г.
листовой оцинкованной стали на российском рынке
составила $5,8 млн.
Таким образом, ежегодный импорт
Мариупольского комбината им. Ильича товаров из
России составляет $220-250 млн. (в зависимости от
конъюнктуры), в том числе продукции с предприятий
металлургической отрасли Российской Федерации
$150-170 млн.
При этом экспорт листовой оцинкованной
стали в Россию за 2001г. осуществлен на сумму $69,7
млн., а за 5 мес. 2002г. – на сумму $12,8 млн.
Необходимо сказать, что отказ от закупок
Мариупольским комбинатом продукции российских
предприятий привел бы к крупным экономическим
потерям как в целом по России, так и в
металлургической отрасли.
Так, на Алтайском коксохимическом заводе
недавно введена в эксплуатацию новая коксовая
батарея, кокс которой практически полностью
закупается комбинатом им. Ильича.
В связи с вышеизложенным прошу оказать
содействие в принятии решения об отмене
антидемпинговой кампании по поставкам листовой
оцинкованной стали производства Мариупольского
металлургического комбината имени Ильича.
Рис. 1 Динамика внешней торговли
оцинкованным листом
в РФ за 1995-2002 (5 мес.) гг.
Рис. 2 Динамика экспорта
оцинкованного листа из Украины
в РФ в 2000–2002 (5 мес.) гг.
Рис. 3 Структура российского
импортного рынка оцинкованного листа в январе –
мае 2002 г.