Через десять лет Китай станет не только самым большим рынком автомобилей и судов, но и самым крупным их производителем
Китайские перспективы
Китайские перспективы
Через десять лет Китай станет не только
самым большим рынком автомобилей и судов, но и
самым крупным их производителем
С 1996г. Китай стал крупнейшим мировым
производителем стали: тогда ее выпуск превысил 100
млн.т, а в 2001 – достиг 151 млн.т – около 18% мирового
производства. В 2002г. было произведено 182 млн.т, а
прогнозы на 2003г. составляют 220 млн.т – более 20%
производства в мире, в 2005-2006гг. производство
достигнет 300 млн.т – до 30% мирового. Это
неудивительно – Китай является крупнейшим
рынком стали: с 1998г. ежегодный импорт превышал 10
млн.т, а в 2002 и 2003гг. он стал и продолжает
оставаться больше, чем импорт стали в США.
Возможности и потребности
Для попытки прогноза поведения Китая на
мировом рынке стали необходимо вспомнить, как
развивались потребности Китая в продукции
различного типа и каким образом они
обеспечивались.
Импортировался большей частью плоский
прокат, так как первое современное предприятие
по его производству мощностью 2 млн.т в год
появилось в стране только в 1978г., а до 1999г. было
построено еще три стана горячекатаного
рулонного листа и установлено несколько
производств "second hand", купленных за рубежом. И
до 2000г. производственные мощности достигли
немногим менее 20 млн.т. В 2002г. все прокатные станы
были модернизированы, и их производительность
резко возросла, да еще были введены в строй
четыре линии непрерывного литья тонких слябов и
соответствующие прокатные производства. Таким
образом, производственные мощности Китая по
горячекатаному рулонному листу в 2003г. составили
порядка 25,7 млн.т. В 2005г. они достигнут 50 млн.т, в
2006г. – 60,7 млн.т, а цели после 2006г. – 88 млн.т.
Если посмотреть планы развития
производства тонких слябов, то к 2006г. оно должно
достичь 27,8 млн.т в год. Кроме того, в стране
имеется множество производителей узкой
горячекатаной ленты (более 20 млн.т в год). И,
согласно планам, после 2006г. суммарные мощности по
производству горячекатаных рулонов должны быть
около 110 млн.т в год.
Общее производство холоднокатаного
листа в Китае в 2001г. было менее 9 млн.т – в стране
работали только три современных прокатных стана
(Баостил) общей мощностью 4 млн.т, а остальные пять
были достаточно старыми. В 2002г. четыре стана были
модернизированы, а после 2006г. будут введены в
строй 15 новых станов для производства
холоднокатаного рулонного листа, и тогда
мощности выпуска достигнут 33 млн.т. По прогнозам
Китайского института чугуна и стали (CISA),
потребность страны в этой продукции достигнет 40
млн.т – это говорит о том, что с 2006 по 2010г. будут
еще построены дополнительные мощности.
В 2001г. в Китае было произведено 21 млн.т
толстого листа, а импорт составил лишь 450 тыс.т. В
2002г. эти цифры были уже 26 и 1,28 млн.т
соответственно. Однако в стране до сих пор нет
современных толстолистовых станов, а качество
продукции сейчас не удовлетворяет стандартам
современного кораблестроения, производства
машин и строительства трубопроводов. В ближайшие
годы устаревшие производства будут
модернизированы, но все равно они смогут
выпускать продукцию только на среднем уровне
качества, так что в 2004-2005гг. существует ниша для
высококачественного толстолистового проката.
Лишь к 2006г. будут построены современные
производства на пяти крупнейших комбинатах, и
тогда мощности по выпуску толстого листа
достигнут 40 млн.т в год – считается, что это
должно удовлетворить внутренний спрос. Впрочем,
имеется несколько проектов строительства новых
производств и после 2006г.
Автоматическая рентабельность
Приведенные данные по увеличению
мощностей производства плоского проката в Китае
имеют совершенно объективные причины –
внутренний рынок этой продукции становится все
больше – начиная с 1998г. ежегодный рост ее
потребления превышал 20%. 2002г. показал еще более
впечатляющие цифры: производство составило 65
млн.т, а потребление – 84 млн.т, так что уже 19 млн.т
было импортировано. Потребление автомобильного
листа выросло на 39%, электротехнической
генераторной стали – на 58%, в станкостроении – на
20%. В первой половине 2003г. рост потребления был
просто ошеломляющим – в автомобилестроении –
100%, в тяжелом машиностроении – 50%, в судостроении
– 30%, в прочих машиностроительных отраслях – 20-40%,
причем импорт за первое полугодие составил 15
млн.т. Надо отметить, что производство плоского
проката в Китае весьма прибыльно. За последние
пять лет средняя прибыль составила $60 на тонне, а
в секторе толстого листа – до $100 на тонне
продукции.
Есть и еще одна существенная причина. В
прошлом на старых государственных
сталеплавильных компаниях работало слишком
много людей, и производительность была весьма
низкой. И до сих пор, с точки зрения поддержания
общественной стабильности, повышая
прибыльность, невозможно уволить лишнюю рабочую
силу, особенно в бедных провинциях. Для властей
единственным выходом видится увеличение
производственных мощностей (за последние пять
лет они выросли на государственных предприятиях
на 50-200%, и почти все увеличение относилось к
производству плоского проката).
Стоимость строительства
сталеплавильных предприятий в Китае снизилась
на 35% за последние пять лет. Местные
проектировщики предлагают услуги по очень
низким ценам, и их прибыль растет, так как они
базируются на собственных разработках, не
отягощенных зарубежной "интеллектуальной
собственностью". Еще 10-15 лет тому назад новое
сталеплавильное предприятие содержало только
около 15% отечественных разработок, а теперь их
доля достигает 85-90%. В сочетании с высокой
скоростью строительства это дает просто
потрясающие результаты. Так, прокатное
производство узкой ленты (900 мм) мощностью 800 тыс.т
стоит около $40 млн. и строится 12 месяцев. За 24
месяца сооружается производство рулонов шириной
1300 мм мощностью 1,3 млн.т в год (две печи-ковша и две
линии непрерывного литья слябов – стоимость $150
млн.).
В Китае как государственные, так и
частные сталеплавильные компании имеют весьма
легкий доступ к капиталу – проценты по займам
составляют всего 6%. Но в условиях высокой
прибыльности 2002 и 2003гг. многие предприятия не
нуждаются в займах, так как и без того имеют
достаточно денег. Тем не менее, банки очень хотят
кредитовать отрасль, так как уровень частных
накоплений в стране слишком высок (более $120
млрд.), и банкам трудно найти надежного заемщика.
Принятие решений о заимствовании на
частных предприятиях весьма гибкое и
эффективное – когда есть хороший проект, решение
вырабатывается мгновенно, а, поскольку
повторяются хорошо проверенные на
госпредприятиях концепции, риск минимален. Кроме
того, имеется достаточно консультантов,
помогающих частникам исследовать рынок и
выработать правильный образ действия.
Провинциальные власти также поддерживают
строительство металлургических предприятий –
их задача любыми средствами увеличивать ВВП
провинции, а вклад сталеплавильного предприятия
в ее доход может быть весьма значительным.
В Китае 80% государственных
сталеплавильных предприятий находятся в
подчинении властей провинций, и большинство
провинций не имеют плоскопрокатных производств.
Но в последнее время в ряде провинций
сформировался сильный спрос на плоский прокат, и
в 2003 году власти трех из них обратились к ведущим
государственным металлургическим предприятиям
с просьбой инвестировать в строительство
производств горяче- и холоднокатаного листа.
Гарантировалась любая поддержка и помощь в
получении кредитов от провинциальных банков.
Частный интерес
В сталеплавильной промышленности Китая
быстро растет приватный сектор – в 2001г. его
производство было 15 млн.т, в 2002г.–23, а в нынешнем
достигнет 40 млн.т. Дальнейшие вехи: 2005г. – 80 и 2010г.
– более 100 млн.т. За последние пять лет возникло
до 200 небольших частных предприятий, большей
частью производящих длинномерный прокат – таким
образом, вероятно его перепроизводство в
ближайшие годы. Следует заметить, что сейчас
часть производителей переходит от длинномерного
проката к плоскому, как это сделала американская
Nucor 14 лет назад. Эксперты считают, что в
предстоящие 10-20 лет экспансия частного капитала
будет распространяться в сторону производства
плоских продуктов. При этом производственные
затраты в частном секторе составляют около 30 $/т.,
а производительность в 3-5 раз выше, чем на
госпредприятиях. Большинство частных
предприятий – новые, и размещены в регионах, где
ранее не было развитой сталеплавильной
промышленности. Поскольку новые частные
предприятия ориентированы на определенный рынок
и строятся в непосредственной близости от него,
нет проблем со сбытом, ведь само строительство на
20% дешевле и на 30-50% быстрее (срок ввода в строй
менее года), чем у государства. На частных
предприятиях максимально используются
возможности проверенных технологий –
мартеновских печей, линий непрерывной разливки и
прокатных производств – для этого перекупаются
специалисты с государственных предприятий.
Технический риск сводится к минимуму, а выход на
полную мощность осуществляется за несколько
месяцев. В результате прибыль составляет до 90 $/т,
а реинвестирование – до 20-30% (на государственных
– 3-6%).
Некоторые приватные производители
длинномерного проката достигли годовой мощности
2-6 млн.т при весьма высокой прибыльности и
планируют строительство высокоэкологичных
плоскопрокатных производств на побережье.
Предполагается использование привозной
железной руды и проверенных технологий (2-4 тыс.
куб. м мартенов, 150-300 т кислородных конвертеров,
линий непрерывного литья слябов, в том числе и
тонких, прокатных станов для горяче- и
холоднокатаного рулонного листа). Для такого
строительства сегодня нужны инвестиции на
уровне 30% от тех, что требовались 10-20 лет тому
назад, предприятие будет более производительным,
с более низкими затратами, а продукция –
конкурентоспособной на мировом рынке. Такие
предприятия захватят 20-40% доли японского импорта
и производства государственных комбинатов.
Через 10 лет конкуренция между производителями
плоского проката в Азии будет очень жесткой, и
для японских и государственные компаний Китая
начнутся трудные времена.
Неизбежная экспансия
Как будет себя вести Китай в своей
политике производства и сбыта стали в ближайшее
время и на протяжении 5-10 лет? Власти Китая
подчеркивают, что страна является развивающейся
– потребление стали на душу населения по
современным меркам низкое, но их это скорее
вдохновляет: чем оно сейчас ниже, тем более высок
потенциал его роста в будущем. Считается, что в
ближайшие 20 лет страна будет идти путем,
проторенным во времена индустриального бума
Японией и Германией в 1960-1980гг. и Южной Кореей в
1970-1990гг. Только 20% регионов Китая можно отнести к
развитым (годовой уровень ВВП на душу населения
$2000-3000). Именно в этих регионах сформирован
устойчивый спрос на автомобили и крупную бытовую
технику. Но на ближайшие 20 лет планируется
поддерживать годовой рост ВВП Китая на уровне 7-8%,
и в течение предстоящего десятилетия до 40%
слаборазвитых регионов достигнут показателей
современных развитых провинций. Таким образом,
темпы роста потребления плоского проката в
стране за этот период прогнозируются не ниже 10% в
год.
На предстоящие 20 лет запланирована
коренная реконструкция инфраструктуры –
автомобильных и железных дорог, портов,
ирригационных сооружений. Кроме того,
планируется существенное улучшение качества
жизни населения – реконструкция существующих и
строительство новых городов, существенное
развитие подвижного состава транспорта. Таким
образом, предполагается, что индустрия,
обеспечивающая китайское автомобиле- и
судостроение, машиностроительную отрасль в
целом, станет самой сильной в мире.
Так, например, в последние годы
практически все крупнейшие мировые
производители автомобилей создали свои
предприятия в Китае – возникла потребность в
высококачественном автомобильном листе. И в
ответ международные производители- Nippon Steel, JFE,
Thyssen-Krupp – уже построили и планируют еще
построить совместные предприятия для его
производства. Развитие автомобилестроения в
Китае пока сдерживается невысокими средними
доходами населения и неразвитой транспортной
инфраструктурой, но в любом случае, долгосрочный
масштабный импорт автомобильного листа в Китай
не имеет перспектив – он будет быстро
ликвидирован строительством новых предприятий
по его производству.
Через 10 лет Китай станет самым большим
рынком автомобилей и судов, но и самым крупным их
производителем. Дополнительно, доля мирового
рынка крупного бытового оборудования,
производимого в Китае, достигнет 20%.
Китайские аналитики считают, что до 2006г.
спрос на плоский прокат в стране будет расти
ускоряющимися темпами. Но это их не пугает – они
уверены, что теми же темпами будут расти и
внутренние производственные мощности. К 2006г.
производство плоского проката достигнет 100 млн.т,
а далее предполагается, что возможности его
выпуска составят 150 млн.т в год, и китайский
плоский прокат станет конкурентоспособным на
международном рынке. Нам представляется, что эти
даты и производственные возможности могут быть
приняты как ориентиры первого крупного выхода
китайской стали на мировой рынок. Дальнейшая
экспансия неизбежна, но ее темпы и формы зависят
от развития политико-экономической обстановки в
АТР и, в частности, от успеха формирования
региональной зоны свободной торговли.