Китайский рынок металлопродукции

Ведущие мировые эксперты, анализируя тенденции мирового рынка черных металлов в 2004г., указывают на существенное влияние китайского присутствия на рынке, которое оказывало влияние как на ценовые котировки стального проката и сырьевых материалов, так и на общие мировые макроэкономические показатели.

Рубрика: Рынки

Ведущие мировые эксперты, анализируя тенденции мирового рынка черных
металлов в 2004г., указывают на существенное влияние китайского присутствия на
рынке, которое оказывало влияние как на ценовые котировки стального проката и
сырьевых материалов, так и на общие мировые макроэкономические показатели.

Экономика
Китая. По сообщениям Национального статистического бюро, рост ВВП Китая в 2004г. составил 9,5% по
сравнению с 9,1% в 2003г. (в денежном исчислении ВВП Китая составил 13,65 трлн.
юаней (около $1,6 трлн.).
При этом промышленное производство в Китае на протяжении
2004г. выросло на 13,3%. Инфляция составила 3,9%, цены производителей
промышленной продукции выросли на 6,1%. В то же время экспорт из Китая вырос на
35% – до очередного рекорда $593,5 млрд. Профицит внешней
торговли Китая в 2004г. составил $32 млрд., приток иностранных инвестиций – $61 млрд.

По оценкам аналитиков, Китай имеет все шансы выйти на третье место в мире
по объему внешней торговли, вытеснив из первой тройки рейтинга по этому
показателю Японию и уступив только США и Германии. Об этом, по данным агентства
Kyodo, свидетельствует отчет по итогам 2004г., представленный
Министерством торговли Китая.

Общий объем внешней торговли Китая в минувшем году впервые превысил $1 трлн.,
достигнув $1,15 трлн. Это на 35,7% выше, чем в 2003г., когда
Китай занял четвертое место в мире.

Стремительный рост был характерен для обеих
составляющих показателя внешней торговли – объем экспорта вырос на 35,4% до $593,36 млрд., а
объем импорта – на 36% до $561,38 млрд. Следовательно, вырос и
торговый баланс Китая – по итогам года он составил $31,89 млрд., что на 25,6%
выше, чем в 2003г.

Объем экспорта вырос в основном за счет поставок электронных товаров и их комплектующих.
Таким образом, Китай подтвердил свой статус крупнейшего мирового центра
производства и обработки. Рост импорта обусловлен, в первую очередь, постоянно
возрастающей необходимостью в поставках стали и нефти.

Производство

Государственная комиссия по экономике и торговле Китая разработала план
развития черной металлургии страны на десятый пятилетний период – 2001-2005гг.
Данный план рассматривается правительством страны как первая долгосрочная
программа, которая акцентирует внимание на реструктуризации металлургических
предприятий Китая.

Согласно приведенным в данной программе оценкам, в 2005г. потребление
стальной продукции в Китае превысит 140 млн.т, из
которых доля плоского проката составит примерно 44%. По объемам производства
стали китайская металлургия занимает 26% в общемировом выпуске стали и около
32% в мировом потреблении стального проката.

При этом на протяжении 2004г. китайские металлурги превысили все прогнозные
показатели, сделанные в 2003г., – производство стали увеличилось на 22,69% (до
272,80 млн.т), производство чугуна – на 24,12% (до
251,85 млн.т), производство стального проката – на 23,29% (до 297,23 млн.т), производство
кокса – на 25,81% (до 177,48 млн.т) и производство ферросплавов – на 28,52% (до
8,66 млн.т). Добыча железной руды в отчетный период составила 310,1 млн.т (рост на 22,49%).

По итогам 2004г. на китайских металлургических предприятиях было изготовлено
около 297,23 млн.т стального проката (рост по
сравнению с 2003г. на 23,29%, когда было выпущено 241,08 млн.т). Обращает на
себя внимание увеличение производства плоского (на 28,6% до 103,05 млн.т) и длинномерного проката (рост на 20% до 159,16 млн.т), а
также рельсов (на 18,7% до 2,69 млн.т) и стальных труб (на 20,4% до 21,23 млн.т).
Столь стремительное наращивание производства в китайской металлургии
обусловлено высокими темпами роста внутреннего потребления металла в стране.

По прогнозам китайских аналитиков производственные показатели китайской
металлургии в 2005г. будут увеличиваться. Ожидается, что в 2005г. производство
стали в стране по сравнению с 2004г. вырастет на 18,2% (до 322,45 млн.т), чугуна – на 19,4% (до 300,58 млн.т) и стального проката
– на 16,2% (до 345,29 млн.т). Однако в последующие годы предполагается снижение
темпов наращивания производства.

По прогнозам экспертов CMW, китайская экономика будет находиться на подъеме,
и объемы производства в основных металлопотребляющих
отраслях, соответственно, будут повышаться. В 2005г. в машиностроительной
отрасли китайской промышленности ожидаемое повышение производственных
показателей составит не менее 15-20%.

Для обеспечения производственных нужд судостроительной отрасли понадобится
около 4,22 млн.т стального проката, включая 3,6 млн.т
толстого листа, около 320 тыс.т мелкого и крупного сортового проката, около 60
тыс.т тонкого листа и около 180 тыс.т бесшовных труб.

Спрос на стальной прокат в производстве контейнеров ожидается на уровне
4,9-5,1 млн.т, включая 2,3-2,4 млн.т г/к или х/к рулона, 2,36-2,47 млн.т листа и около 230 тыс.т проката
из нержавеющей стали.

Спрос на стальной прокат в строительстве жилых домов может вырасти на 10%.

Импорт

Впервые за последние годы в 2004г. объемы импорта металлопродукции в Китай существенно
снизились. По итогам 2004г. импортные поставки металлопроката в Китай составили
29,3 млн.т, что ниже объемов импорта в 2003г. на 7,87 млн.т,
или на 21,16%. Снижение ввоза иностранной металлопродукции в страну обусловлено,
с одной стороны, высоким внутренним производством и конкуренцией, а с другой –
относительно низкими рыночными ценами.

Именно ценовые условия, сложившиеся в Китае в 2004г., вынудили традиционных
поставщиков (главным образом из России и Украины) пересмотреть направления
поставок в сторону более дорогих рынков. Кроме того, китайские потребители
посчитали целесообразным закупать японский и
южнокорейский высококачественный металлопрокат по цене, не намного превышающий
российский или украинский, в основном за счет более низких фрахтовых ставок.

Крупнейшей товарной позицией китайского импорта черных металлов остается
плоский прокат (в 2004г. в страну было импортировано 25,1 млн.т
плоского проката, снижение на 24,5%). Ранее китайские потребители, главным образом
автомобилестроители и судостроители, зависели от импорта этого проката из
других стран, т.к. в стране было ограниченное производство этого проката, что
иногда вызывало даже острый дефицит листа и рулона. Однако в 2004г. в Китае
были введены в эксплуатацию дополнительные прокатные мощности, которые
позволили частично вытеснить импортируемый прокат.

С точностью до наоборот развивалась ситуация с
длинномерным прокатом. Китайские прокатные предприятия традиционно были в
большей степени ориентированы на выпуск арматуры и катанки, нежели плоского
проката. Из-за этого в стране особого дефицита длинномерного проката никогда не
наблюдалось. Однако на протяжении 2004г. в страну все же было импортировано
около 1,38 млн.т арматуры и катанки, а также около 790
тыс.т сортового проката и около 1,32 млн.т стальных труб.

Несмотря на достаточно высокие объемы внутреннего производства черных
металлов в Китае, местные потребители (главным образом автомобиле- и
судостроители) предпочитали закупать более качественный прокат в других
странах. Особым спросом на рынке пользовался европейский (было импортировано
1,92 млн.т), японский (7,79 млн.т) и южнокорейский прокат
(4,94 млн.т). Однако в отчетный период только японским производителям удалось
увеличить поставки металла в Китай (импорт состоял из
автомобильного листа, труб, сортового проката).

Экспорт

Высокие объемы внутреннего производства проката в Китае на фоне устойчивого
спроса на сопредельных рынках (Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Малайзия), а также
общемирового роста цен позволили китайским металлургам экспортировать свою
продукцию.

Существенное влияние на увеличение объемов внешних отгрузок
металлопродукции из страны повлияло стихийное бедствие в регионе. В пострадавших
от цунами странах металлургическая отрасль оказалась парализованной, а
потребности в строительной продукции резко выросли. Эту нишу и заняли в
основном китайские производители, значительно увеличив экспорт. По итогам
2004г. экспорт китайского стального проката по
сравнению с предшествующим годом увеличился вдвое, достигнув отметки в 14,23 млн.т
(против 7,27 млн.т в 2003г.). При этом китайский экспорт квадратной заготовки
составил 6,06 млн.т против 1,47 млн.т в 2003г.

В течение января-марта 2004г. цены на большинство видов китайской
стальной продукции на внутреннем рынке взлетели, вследствие сильного
спроса, а также возможного подъема ценовых котировок на мировом рынке. А в
апреле-мае цены на прокат, особенно на конструкционный, благодаря правительственному макроконтролю в
«горячих» экономических секторах, включая металлургическую промышленность, несколько
снизились.

Это напрямую повлияло на замедление роста спроса на прокат строительного
сортамента. В этот же период цена на некоторые сырьевые материалы (руда,
стальной лом, кокс) и полуфабрикаты также снизились.

В июне-августе 2004г. цены снова выросли. При этом некоторые средние и
малые китайские металлургические предприятия снизили объемы производства, а
крупные комбинаты пересмотрели свои программы и увеличили экспортные отгрузки.
Это уменьшило поставки проката на внутренний рынок и сохранило цены на
удовлетворительном уровне.

Во второй половине 2004г. китайская экономика неуклонно росла, и вместе с
растущим спросом на металл цены имели устойчивую тенденцию к росту. Действия
дилеров и потребителей были достаточно активны, что подтолкнуло рыночные цены к
дальнейшему повышению в сентябре-ноябре 2004г.

Необходимо отметить и то, что цены на длинномерный и плоский прокат имели
различные тенденции. Если внутренние цены на арматуру и катанку упали, то
ценовые котировки на плоский прокат оставались стабильными, а на некоторые виды
даже поднялись. Так, в декабре цены на х/к плоский прокат сильно выросли,
что заставило несколько подняться цены на конструкционную сталь, благодаря
стабильному внутреннему спросу и более низким складским запасам на рынке. В то же
время импорт стальной продукции и полуфабрикатов существенно снизился, хотя
экспортные отгрузки значительно выросли.

На протяжении 2004г. цены на сырьевые материалы при поставке в Китай
оставались на стабильно-высоком уровне. В 2005г ожидается их рост, также
вырастет стоимость производства стальной продукции, что будет способствовать
повышению рыночных цен на прокат.

Прогноз

Черной металлургии Китая в 2005г. придется столкнуться с рядом трудностей. Из
них китайские эксперты на первое место поставили вынужденный простой части
производственных мощностей в связи с прогнозируемым падением темпов роста ВВП.

Кроме того, производство стальной продукции будет по-прежнему расти
опережающими темпами по сравнению со спросом на нее на внутреннем рынке, и это
создаст для компаний сталелитейной отрасли проблемы в области сбыта. Кроме
того, китайская черная металлургия в 2005г.
по-прежнему будет сталкиваться с дефицитом кокса, железной руды и
электроэнергии, серьезную проблему составят и перебои в работе железнодорожного
транспорта, недостаточные темпы перевалки грузов через морские и речные порты.
По прогнозу CМW, даже при условии снижения годовых
темпов роста производства стали в 2005г. до примерно 10%, объем импорта
железной руды увеличится как минимум до 230 млн.т.

Как считают эксперты CMW, Китай будет вести умеренную экономическую
политику в 2005г. Прогнозируемый прирост национального ВВП составит около 8,5%.
Контроль за инвестициями окажет большое влияние на
уровень потребления стали в стране. Учитывая, что наиболее потребляемой
стальной продукцией является строительный и плоский прокат, а
также принимая во внимание оптимистические ожидания в строительном секторе
Китая, прогнозируется дальнейший рост потребления металлопродукции в 2005г.

Также этому будут способствовать продолжение
осуществления многих масштабных строительных проектов, которые были начаты в
последние несколько лет. Это позволяет предполагать
повышение производства стали и проката в 2005г.

Вместе с тем в этом году китайский рынок стали
окажется под большим давлением, в особенности во второй его половине. Если на
мировом рынке цена на стальную продукцию упадет, у китайских металлургических
заводов появится много трудностей с экспортом. Некоторые эксперты высказывают
менее оптимистические прогнозы. Они ожидают, что цена может снизиться после
второго квартала, если влияние внутреннего государственного контроля, а также
мировых тенденций стального рынка будет достаточно большим на внутреннем рынке.

Показатели работы китайской металлургической промышленности в 2004 г.*

style=’border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:
.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext’>

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

2004

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

Изм., млн.т

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

272,80

+50,46

251,85

+48,94

297,23

+56,15

177,48

+36,41

310,10

+56,93

8,66

+1,92

Производство стального проката в Китае в 2003-2004 гг.

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

2004

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

Изм., млн.т

297,23

+56,15

103,05

+22,91

2,69

+0,42

159,16

+26,58

21,23

+3,59

11,10

+2,65

Производство
плоского проката в Китае в 2003-2004 гг.

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

2004

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

Изм., млн.т

103,05

+22,91

61,59

+13,87

11,64

+2,76

4,22

+1,59

1,40

+0,10

1,74

+0,38

1,56

+0,14

20,89

+4,05

Прогнозные
показатели работы китайской металлургической промышленности на 2005 г.

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

2005
прогноз

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

Изм., млн.т

322,45

+49,66

300,58

+48,73

345,29

+48,06

Импорт
стального проката в Китай за 2003-2004 гг.

style=’margin-left:14.4pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext’>

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

2004

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

Изм., %

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

29,30

-21,16

25,10

-24,51

1,38

+12,8

1,32

+17,37

0,79

-5,23

0,19

-14,19

0,523

+1,22

География
импорта стального проката в Китай за 2003-2004 гг.

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

2004

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

Изм., %

7,79

+7,48

4,94

-4,49

4,88

-18,51

2,33

-32,15

1,92

-16,04

1,09

-17,37

1,05

-58,33

0,19

-77,97

Экспорт
стального проката из Китая за 2003-2004 гг.

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

2004

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt’>

Изм., %

14,23

+104,6

5,79

+217,5

4,47

+86,9

2,08

+44,5

0,50

+91,6

0,09

+12,0

1,30

0+,4

Post Views: 4

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Інтернет-журнал Метал, Київ, Україна

Метал, металопрокат, металургія, сталь, чавун — новини та аналітика

Китайский рынок металлопродукции

Добавить комментарий