Организуя работу группы коксохимических предприятий, ЗАО «АРС» стимулирует рыночную самостоятельность производителей, оставляя за собой стратегическую координацию их работы в рамках цепочки «уголь-кокс-металл»
Untitled
Над рынком
Организуя работу группы коксохимических предприятий, ЗАО “АРС” стимулирует рыночную самостоятельность производителей, оставляя за собой стратегическую координацию их работы в рамках цепочки “уголь-кокс-металл”
К началу нынешнего десятилетия распределение сфер влияния в коксохимической промышленности Украины привело к образованию в подотрасли нескольких “центров силы”, преимущественно включающих несколько предприятий. При этом сформировавшиеся группы коксохимических заводов стали не столько самостоятельным промышленным бизнесом, сколько важной составляющей цепочек металлопроизводства крупнейших отечественных финансово-промышленных объединений. О принципах координации работы группы коксохимических производств, о современных тенденциях и перспективах рынков кокса рассказывает П/Ж ВЫДЕЛЕНИЕ генеральный директор ЗАО “АРС” Василий Микулин. КОНЕЦ
“М”: Василий Васильевич, каковы основные на сегодня общие тенденции развития коксохимической промышленности Украины?
Василий Микулин: Украина получила шанс более интенсивного развития своего производства. Это связано с улучшившейся конъюнктурой, сложившейся на рынках кокса в прошлом году. Поэтому сегодня коксохимические предприятия работают рентабельно, с хорошей прибылью, которая позволяет строить планы по более глубокой модернизации, обновлению различных сфер производства. И даже – задумываться о строительстве совершенно новых мощностей по производству кокса. Вот это – самая что ни на есть основная тенденция. И в ближайшие годы коксохимические заводы, несомненно, ощутимо прирастят объемы производства и расширят проектные мощности.
По нашим оценкам, в течение ближайших 3-4 лет объем производства кокса в Украине возрастет на 4 млн т в год. Прежде всего, такой прирост определяется внутрикорпоративными задачами компаний-владельцев коксохимических мощностей – необходимостью обеспечивать стабильные поставки коксового сырья по приемлемым, прогнозируемым ценам. Как, например, в характерном случае с ОАО “Криворожсталь”, которое сейчас строит коксовые батареи для того, чтобы отказаться от закупок “чужого” кокса.
Стоит отметить завод “Маркохим”, который начал строительство новой батареи. А возведение аналогичных мощностей на ОАО “Алчевсккокс” позволит компании-владельцу обеспечивать коксом Алчевский металлургический комбинат и Днепровский меткомбинат им. Дзержинского.
В нашей же компании идет реконструкция на Авдеевском коксохимическом заводе – в конце этого года мы вводим в строй обновленную коксовую батарею №3, а уже осенью ставим на ремонт батарею №4. А в конце следующего года, возможно, начнем на предприятии строительство еще одной батареи – №10. При этом будут применены самые современные технологии.
На Авдеевском КХЗ планируем также ввести в строй установки по гранулированию пека, а также целый ряд мероприятий локального характера – холодильники, сероочистка, установка по работе с хвостами флотации на углеобогатительной фабрике и т. п.
Кроме того, серьезные мероприятия проведены на других предприятиях – “Запорожкоксе”, “Донецккоксе”. Может быть, менее масштабные, но все равно ощутимые. Так, мы в план наших мероприятий поставили батарею №1 на “Запорожкоксе”, где будем строить установку сухого тушения кокса и, возможно, добавим здесь трамбование – такое, как на Алчевском коксохимическом заводе.
Далее, на Ясиновском КХЗ идут работы по модернизации, где концерн “Энерго” строит установку по термоподготовке шихты. Днепровская группа также занимается серьезной реорганизацией. В общем, освежаются все коксохимические производства страны, все группы проводят подобные работы.
“М”: Какие проблемы наиболее актуальны сейчас для украинских коксохимических предприятий и, в частности, для предприятий ЗАО “АРС”?
В.М.: Сырье, безусловно – самый больной вопрос абсолютно для всех, кто занимается коксохимическим производством. Обеспечение качественным угольным сырьем постоянно требует нашего внимания. Дело в том, что существует определенная “отягощенность” украинской сырьевой базы – коксующегося угля – высоким уровнем сернистости. А ведь в мире предъявляются очень серьезные требования к качеству кокса, и по своим показателям украинский кокс, к сожалению, сегодня не может быть полноценно конкурентоспособным на внешних рынках. Поэтому ведутся работы по совершенствованию технологии производства, покупается большой объем российского низкосернистого угля, делаются шихты, которые позволяют вписываться в какие-то разумные рамки. И работа в этом направлении будет активно продолжаться. Так, мы надеемся в этом году привозить качественный уголь из Америки, а также ведем переговоры с австралийскими партнерами. Нужно будет дополнительно докупать российский, казахский, польский – да какой угодно, главное, чтоб он был с теми параметрами, которые нам необходимы для производства качественной продукции.
Но основной акцент наша компания, конечно, все равно делает на работе с отечественными угольными предприятиями – инвестируем в шахты довольно серьезные деньги. И на сегодняшний день большие наши надежды связаны с развитием украинских угледобывающих мощностей. Просто мы четко осознаем, что в любом случае отечественный уголь всех проблем не решит, и стремимся максимально использовать именно внутренние возможности страны.
“М”: Какое значение в свете вопросов сырьевого обеспечения производства кокса имеет недавнее приобретение Авдеевским коксохимическим заводом холдинга “Павлоградуголь”?
В.М.: Здесь нужно знать баланс марочного состава коксующихся углей в Украине. Вышеупомянутый холдинг добывает, прежде всего, газовый уголь с высоким содержанием летучих фракций, где примерно половина всего объема – энергетический уголь, а чуть меньше половины – уголь, который может применяться при коксовании. И с одной стороны, безусловно, нужно сказать, что павлоградский коксующийся уголь используется в балансе практически всех отечественных коксохимзаводов. Для АКХЗ покупка “Павлоградугля” – это гарантия поставок.
С другой стороны, эта сделка – важный момент для энергетического баланса страны. Потому что есть реальный управленец, собственник, который будет заинтересован в производстве большого количества углей, который в состоянии вкладывать значительные средства в развитие предприятия. Деньги заплачены вполне серьезные за это объединение. И насколько мы отслеживаем ситуацию, выполняются все обязательства, взятые на себя Авдеевским КХЗ в ходе приватизационного конкурса – например, по выплате долгов по заработной плате.
“М”: Насколько сегодня можно говорить о наличии конкуренции на украинском рынке кокса?
В.М.: Она действительно есть. Есть отдельные производители, и надо сказать, что никакого нарушения антимонопольного законодательства нет абсолютно, потому что реализация идет в соответствии с интересами. Вот Вы говорите: “наши заводы”. А ведь они не “наши”, они сами по себе. Да, мы являемся акционерами заводов, но это не значит, что мы монополизировали работу этих предприятий. И продажи идут напрямую, и в других вопросах нет нарушений принципов конкурентной борьбы. Другое дело, что на сегодняшний день есть корпоративные связи, которые позволяют решать те или иные вопросы. Коксохимические производства, входящие в состав корпораций, прежде всего, конечно, обеспечивают сырьем меткомбинаты, относящиеся к тем же самым промышленным объединениям. Так, у днепровской группы есть метзавод им. Петровского, который они обеспечивают собственными силами.
Не говоря уж о том, что сложно говорить о конкуренции, когда рынок далеко не насыщен. Яркое тому свидетельство – продолжающиеся закупки готового кокса за рубежом. Насколько мы знаем, и ММК им. Ильича, и “Запорожсталь”, и “Криворожсталь” покупают в России кокс. Даже, несмотря на то, что этот кокс стоит дороже, чем украинский. И это как раз и говорит о наличии если не ярко выраженной конкуренции на внутреннем рынке – то уж точно о его “альтернативности”, о возможности потребителей выбирать из нескольких вариантов.
Так что есть нормальный диалог между производителями кокса и металлургами. Нет, бывают, конечно, какие-то споры – но где их не бывает.
“М”: Можно ли назвать эти периодически возникающие разногласия серьезными? Что нужно для того, чтобы эти проблемы решались и не возникали далее, что предпринимается в этом направлении?
В.М.: Периодически возникают проблемы только рабочего характера, и мы их решаем. Хочу особо отметить, что у нас прекрасные взаимоотношения с металлургами. Мы очень дорожим этими отношениями, прислушиваемся к пожеланиям металлопроизводителей в случае необходимости каких-то корректировок в планах, условиях сотрудничества и т. п.
“М”: Как в этом контексте Вы оцениваете развернувшееся в этом году в Украине противостояние коксохимиков и металлургов – в частности, по вопросам цен на кокс и относительно объемов его экспорта?
В.М.: Это исключительно проблема отдельных персоналий. Речь тут шла о необходимости перераспределять значительную долю возросшей прибыли металлургических предприятий в пользу поставщиков кокса и производителей угля. Нагрузка в рамках единой цепочки металлопроизводства – это, знаете, как реостатик: на всей “дистанции”, от угля до реализации металла, есть некий финансовый результат, прибыль. И реостатик нагрузки может быть сдвинут в сторону, скажем, кокса – и тогда больше прибыль будет у металлургов. Но ведь может быть и наоборот. И уже можно сказать, что в 2004г. это вот соотношение несколько приведено в норму – с помощью ряда линий распределения прибыли в цепочке.
И, конечно, это перераспределение коснулось коксохимии. Это естественный процесс, происходящий не потому, что кто-то хочет волевым усилием “перетянуть одеяло на себя”. Дело всего лишь в том, что тут работает рынок как таковой, который все сам расставляет на свои места. Возник дефицит кокса на рынке – его стоимость совершенно естественным образом немедленно была скорректирована. Соответственно, завтра, если рынок будет насыщен товаром, таким же естественным станет снижение производителями цены в борьбе за сбыт.
А что касается именно “противостояния”, то руководителям отдельных предприятий, которые привыкли еще с той, советской жизни регулировать подобные вопросы какими-то административными решениями, очень заманчиво повлиять на события через какие-то ограничительные, запретительные меры, всевозможные меморандумы.
“М”: Как бы Вы охарактеризовали нынешнюю ценовую динамику отечественного рынка коксохимической продукции?
В.М.: Отмечу, что цены на российский кокс превышают стоимость украинского где-то на 30%. Что необъективно – нет такой разницы по качественным параметрам. Относительно же продукции, произведенной заводами Украины, то с апреля этого года цены оставались примерно на одном уровне. Несколько отличаясь в соответствии с особенностями работы того или иного производителя – что, кстати, тоже говорит о наличии свободной конкуренции участников на рынке кокса Украины, в рамках рыночной системы договоренностей. При этом цена кокса составляет $210-220/т (российского – на уровне $300/т).
“М”: Однако и в середине лета этого года даже тот небольшой объем импорта готового кокса сокращался. Эта тенденция, по Вашей оценке, будет прогрессировать и дальше?
В.М.: А там поставлять нечего. Ну да, есть, условно говоря, “Алтайкокс”. Но на сегодняшний день всех-то поставок – в районе 70-80 тыс. т. в год, и они не влияют существенно. По этому поводу много говорится, но цена вопроса на самом деле невелика. Просто многие покупают российский кокс для улучшения работы доменного производства.
“М”: А какие можно выделить актуальные вопросы экспортной работы украинских коксохимиков?
В.М.: Вот что произошло в последнее время: в конце весны прошла информация, что Китай подписал с Евросоюзом соглашение на поставку в ЕС 4,5 млн. т кокса без лицензии. И это могло очень серьезно повлиять на баланс мирового рынка и, конечно же, отечественного экспорта. Но прошел май, июнь, июль, а реализация упомянутого соглашения так и не начинается. Поэтому можно говорить, что постепенно мировой рынок стабилизируется. Хотя я не исключаю, что осенью со стороны Китая таки будут увеличены объемы продаж, и произойдет определенное снижение цены. По крайней мере, уже не будет того пика, когда стоимость кокса доходила до $470/т FOB – “успокаивающие” рынок тенденции приведут к падению мировых цен до уровня $250/т.
Тут нужно понимать, как складывается баланс реализации, какие у кого рынки сбыта. Мы, например, практически 90% своего кокса реализуем на внутренний рынок. У концерна “Энерго” – около 40% экспорта, для днепровской группы отгрузка кокса за рубеж составляет больше половины от объема выпуска. И такая ситуация сохранится. Мы будем продолжать работать с внутренним рынком – ведь у нас есть свои потребители, и они рассчитывают на нас. Налицо стабилизация потоков, объемов.
Ну, может быть, с дальнейшим ростом собственного производства ситуация сможет измениться. Например, “Криворожсталь” достроит свои батареи – и перестанет покупать кокс у внешних поставщиков, Авдеевского или, к примеру, Ясиновского КХЗ. “Маркохим” достроят – “Азовсталь” тоже не будет брать “извне”. А значит – появится необходимость плотнее думать об экспорте.
“М”: Какие географические направления экспорта наиболее выгодны для отечественных производителей кокса?
В.М.: Пока, конечно, интересна Индия. Но очевидна тенденция сокращения этой страной закупок кокса за рубежом – там развивается свое коксохимическое производство, и импорт перераспределяется в направлении роста интереса индийских потребителей уже к углю. При этом остается Европа – например, Италия, Британия, Бельгия. Остаются интересными и наши традиционные соседи – Румыния, Словакия. Эти страны останутся важными потребителями украинского кокса на всю обозримую перспективу. Так как им подобные поставки территориально удобны – логистика облегчена, без зависимости от дорогостоящих фрахтов и тому подобного.
Кроме того, думаю, будут и дальше расти продажи в Америку, так как в США выводится из эксплуатации большое количество мощностей. Но, в конечном счете, все зависит от поведения Китая.
“М”: А что необходимо для успешного выхода украинской компании на тот или иной зарубежный рынок и для закрепления на нем?
В.М.: Принципиальный момент – это качество продукции. И над этим, прежде всего, экспортеры и работают. Никакие более выгодные цены, какие-то специальные “бонусные” предложения для потребителей не помогут поставщику на этом рынке, если его продукция не соответствует мировым стандартам качества.
“М”: Каковы в контексте современных тенденций работы отечественной коксохимии подотрасли принципы политики ЗАО “АРС” в области координации работы группы коксохимических производств?
В.М.: Идеология компании “АРС” состоит в том, чтобы не концентрировать на себе работу предприятий, а, наоборот, стимулировать их хозяйственную самостоятельность на местах, развивая их собственные системы управления. Управления экономическим блоком задач – в том числе. Поэтому мы в большей степени виртуальные наблюдатели и не считаем правильным монополизировать работу производителей, замыкая ее на ЗАО. Зачем дублировать управленческие процессы? Производства должны работать сами, и работать эффективно. А единственное, что мы можем – сопоставлять цифры, сравнивать затраты на разных предприятиях, делать рекомендации: обратите внимание, у вас по такой-то статье затрат идут перекосы. Обеспечивать обмен заводов технологической информацией. Вот такой аспект работы на первом месте, а не какой-то диктат. Мы не приходим, не рассказываем, как производить кокс – на производствах десятилетиями работают профессионалы, прекрасно знающие свою работу, их не нужно дублировать.