Глобальный рынок стального лома демонстрирует рост натуральных объемов. Экспортеры стального лома в Турцию в 2002. Крупнейшие мировые импортеры и экспортеры стального лома. Динамика цен мирового рынка на стальной лом.

онъюнктура мирового рынка стального лома

КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО
ЛОМА (май-июнь 2003 г.)

В мае и первой половине июня 2003г.
отмечалась тенденция снижения ценовых котировок
на стальной лом практически на всех региональных
рынках. К факторам, оказывающим понижающее
давление на цены, эксперты относят:

1. Сезонный фактор. Традиционно
в летний период деловая активность на рынке как
готовой металлопродукции, так и сырьевых
материалов снижается. Поэтому металлургические
компании стараются создать некоторый запас
сырьевых материалов, а в летние месяцы просто
сократить закупки. Это наблюдается и настоящее
время.

2. Снижение фрахтовых ставок.
Пик навигационного сезона и окончание военных
действий в Ираке, держащие в напряжении
транспортно-экспедиционные компании, отразились
на фрахтовых ставках. Так, фрахтовые ставки при
поставках из украинских и российских
черноморских портов в Турцию на протяжении июня
составляли 12-13 $/мт против 15-17 $/мт в мае и 18-22 $/мт в
апреле. Аналогичные тенденции отмечены и в
других странах.

3. Снижение спроса и цен на готовый
прокат. В отчетный период отмечено снижение
цен мирового рынка на основные виды стального
проката. Особенно неблагоприятная ситуация
складывается на рынке ЮВА – переизбыток проката
на рынке не позволяет рассчитывать на
стабилизацию ситуации в ближайшие месяцы. Это
оказывало негативное влияние на рынок сырьевых
материалов в регионе.

Ситуация с ценами на лом в основных
регионах его заготовки и потребления

Россия. Достаточно
неопределенная ситуация наблюдается в последнее
время на российском рынке. Металлургические
предприятия переполнены металлоломом и
испытывают трудности с разгрузкой вагонов и
складированием этого сырья. По мнению российских
операторов рынка, это обусловлено ухудшением
конъюнктуры на внешнем рынке, повлекшим
обвальное снижение цен в портах. Закупочные же
цены предприятий снижались менее динамично. В
начале июня закупочные цены российских
комбинатов составляли 85-90 $/мт (с НДС и доставкой),
в то время как закупочные цены в портах были на 7-10
$/мт ниже.

Экспортные цены на стальной лом в
российских черноморских портах в начале июня
составляли 95-98 $/мт FOB, в то время как в портах
Азовского моря цены значительно снизились – до
уровня в 92-95 $/мт FOB. По мнению трейдеров, это
обусловлено снижением спроса на российский лом
со стороны турецких и южнокорейских
потребителей.

Не лучшим образом складывалась ценовая
ситуация в российских балтийских портах. В июне
цены на металлолом, предлагаемый из этих портов,
составляли 100-102 $/мт FOB, что значительно ниже
майского уровня. Это вызвано переполнением
западноевропейского рынка – основного
потребителя "балтийского" сырья. Российские
эксперты прогнозируют некоторую стабилизацию
ценовых котировок на уровне 85-90 $/мт, однако
допускается и дальнейшее снижение цен, вызванное
летним затишьем на рынке.

Украина. Заметно снизились в
отчетный период и украинские экспортные цены.
Это связано как с нормализацией фрахтовых
ставок, так и со снижением закупочных цен со
стороны главных зарубежных потребителей
отечественного сырья – Турции и Египта, а также с
трудностями, связанными с экспортом. По
последней информации, в черноморских портах
стальной лом предлагался по ценам порядка 110-112
$/мт FOB, в то время как при поставках с речных
портов – по 102-105 $/мт FOB. Настаивает на снижении
цен и Молдавский МЗ – даже июньский уровень
экспортных цен в размере 103-105 $/мт DAF граница
Украины-Молдовы уже не устраивает предприятие.

Турция. Турецких потребителей
стального лома "достала" нестабильность и
неопределенность с поставками лома из Украины и
России. Поэтому они увеличили закупки у
американских и европейских трейдеров. В июне
европейский дробленый лом закупался турецкими
металлургическими компаниями по ценам порядка
120-123 $/мт C&F, в то время как экспортерам из СНГ
предлагалась более низкая цена – 116-118 $/мт C&F
Измир/Мармара.

Западная Европа. Летнее
снижение активности затронуло и этот рынок.
Некоторое сокращение производства стали в
регионе, снижение цен на готовый прокат, а также
укрепление курса евро по отношению к
американскому доллару внесли неопределенность
на рынок, и потребители сократили закупки, хотя
существенного падения цен не произошло. По
оценкам экспертов, в июне реальная цена на
дробленый металлолом, предлагаемый на этом
рынке, составляла 120-125 EUR/мт с доставкой.

Европейские экспортные цены по
состоянию на конец июня также не снизились и
составляли 120-122 $/мт FOB за лом вида HMS1, 117-119 $/мт FOB за
лом вида HMS1&2 и 125-127 $/мт FOB за shredded.

США. Неопределенностью на
мировом рынке лома, которая наблюдалась в начале
года, воспользовались американские экспортеры.
Компенсируя сокращение поставок лома из СНГ и
Европы в начале года, им удалось увеличить
отгрузки как на традиционные рынки, так и на
новые. На протяжении июня американский
металлолом предлагался по цене 122-125 $/мт CIF за лом
вида HMS1 и 125-127 $/мт CIF за лом вида shredded.
Американский металлолом поставлялся в основном
в Южную Корею, Турцию и Тайвань.

Прогноз развития глобального рынка
стального лома

Прогнозы дальнейшего развития ситуации
на мировом рынке стального лома неопределенные.
С одной стороны, спрос на металлолом в Турции и
Южной Корее достаточно устойчив, закупки
стабильны. Однако, с другой стороны, европейские
экспортеры, ввиду высокого курса евро и более
выгодных ценовых условий на внутреннем рынке,
сокращают поставки на экспорт. Нестабильные
экспортные отгрузки из СНГ также не вносят
определенности.

По мнению ведущих мировых аналитиков, в
ближайшие месяцы следует ожидать стабилизации
ценовых котировок с возможным их повышением в
пределах 5-8 $/мт, обусловленным возможным
проявлением активности со стороны крупнейших
потребителей лома – стран ЮВА, Турции, Египта.

Не исключен также неожиданный
"форс-мажерный" сценарий развития событий
на рынке.

Александр Шейко, эксперт
"Держзовнишинформа"

Глобальный рынок стального лома
демонстрирует рост натуральных объемов

По данным Metal Bulletin Monlhy, в последнее время
наблюдается рост объемов мировой торговли
стальным ломом. Так, в 2001г. объемы международной
торговли металлоломом составили около 60 млн.т, а
в 2002г. этот показатель достиг 66 млн.т. Как
отмечают эксперты, такой активности на рынке не
наблюдалось с 1997-1998гг. Тогда и рынок готового
проката, и смежные с ним рынки находились на
подъеме. При этом крупнейшие мировые экспортеры
лома – США, Германия, Япония, Великобритания
продолжают наращивать свои поставки, что
свидетельствует о неугасающем спросе на этот вид
сырья, особенно со стороны стран ЮВА и Турции.

Индикатором мирового рынка является
Турция. В эту страну на протяжении 2002г. было
импортировано рекордное количество металлолома
– около 9,74 млн.т (данные Metall Bulletin). При этом
крупнейшими поставщиками металлолома были
Украина (1,8 млн.т), Россия (1,79 млн.т), Румыния (1,24
млн.т), Нидерланды (1,02 млн.т) и Грузия (0,76 млн.т).

Таблица 1. Экспортеры стального лома
в Турцию в 2002 г.

Таблица 2. Крупнейшие мировые
импортеры стального лома, млн. т

Таблица 3. Крупнейшие мировые
экспортеры стального лома, млн. т

Таблица 4. Динамика цен мирового
рынка на стальной лом