Украинские коксохимики отвечают на стабилизацию рынков диверсификацией сбытовых потоков и взвешенной производственной политикой

Untitled

Корректировка после старта

Украинские коксохимики отвечают на стабилизацию рынков диверсификацией сбытовых потоков и взвешенной производственной политикой

По информации Минпромполитики, в 2003г. коксохимическая промышленность Украины, отражая резкий прошлогодний рост мировых металлорынков, увеличила производство валового и металлургического кокса на 16%. Данные «Держзовнишинформа» свидетельствуют: 14 отечественных коксохимических предприятий за прошлый год произвели 20,86 млн. т. валового 6%-ого и 17,89 млн т металлургического кокса, что соответственно на 2,9 млн. т. и 2,5 млн. т. больше, чем в 2002г. А первые месяцы 2004г. показали, что некоторое снижение темпов роста потребления металлопродукции в мире не означает «торможения» украинского коксохимического производства.

Готовность к взлету

По словам гендиректора ассоциации «Укркокс» Анатолия Старовойта, рентабельность производства товарной продукции коксохимических предприятий в начале 2004г. составила около 16%, превысив достигнутый даже в 2003г. уровень более чем на 10%. А в некоторых случаях — как, например, на Авдеевском коксохимическом заводе — выйдя на уровень 25-32% (сообщает генеральный директор предприятия Геннадий Власов).

И при первой же возможности, говорит А. Старовойт, компании-владельцы коксохимических предприятий начали инвестировать полученные прибыли в реконструкцию производства. В чем же причина очевидной усиленной «спешки» в данном вопросе?

По словам гендиректора «Укркокса», дело в том, что средний уровень износа мощностей отечественных КХЗ к 2004 году достиг 65-70%. Так, на предприятиях Украины коксовые батареи, рассказывает А. Старовойт, при допустимых сроках эксплуатации в 20 лет находятся в работе уже по 30-40 лет. По данным Минпромполитики, из 9 батарей на Авдеевского КХЗ только 5 находится в удовлетворительном состоянии, остальные имеют степень износа 25-50%. На ОАО «Донецккокс» степень износа всех коксовых батарей состоянием на II квартал этого года составляла 30-50%, на Ясиновском КХЗ из 4 действующих батарей только 2 являлись новыми, остальные же имели степень изношенности 90%. На ЗАО «Енакиевский коксохимпром» батареи находятся в эксплуатации уже свыше 30 лет. А на ОАО «Маркохим» при 2 новых батареях и перекладке одной 4 эксплуатируются 40-45 лет.

«Довольно быстро возникшая необходимость резкого наращивания производства кокса показала производителям со всей очевидностью, что реконструкция всех, и прежде всего главных, мощностей — острый вопрос, который необходимо решать в очень сжатые сроки. И даже не только потому, что «при нынешнем уровне износа фондов предприятия не в состоянии сейчас использовать более чем неполных 80% своих батарей, а эти 4/5 проектной «силы» отечественной коксохимии, в свою очередь, тоже могут работать только на 80%» (А. Старовойт).
В конце концов, к концу II квартала 2004г. производителям удалось погасить возникший в 2003г. дефицит кокса на украинском рынке. Но, дело в том, что при той предельной нагрузке на производственные мощности, которой от коксохимических заводов потребовала ситуация уже к 2010г. доля «боеготовых» батарей в общем объеме проектной мощности коксохимии Украины упала бы минимум на 10-15%.

Суперпроекты

Уже с середины прошлого года собственники развернули на предприятиях масштабные модернизационные программы.
На Авдеевском КХЗ, по словам Г. Власова, совокупный объем капиталовложений в реконструкцию батареи №3, установку нового вагоноопрокидывателя, развитие энергосберегающей программы, значимые экологические мероприятия и др. выражается цифрой 200 млн. грн.

Отметим запуск второй очереди коксовой батареи №9 с трамбованием шихты и строительство комплекса новой батареи — №10-бис — мощностью 1 млн т кокса в год на ОАО «Алчевсккокс», внедрение беспылевой выдачи кокса, строительство бассейна для сбора ливневых и талых вод и системы очистки коксового газа от сероводорода на ОАО «Донецккокс», перекладку батареи на ОАО «Запорожкокс», подготовку к работе новой батареи на ОАО «Маркохим», строительство батареи с термоподготовкой шихты на ОАО «Ясиновский КХЗ» и целый ряд других проектов. На ОАО «Баглейкокс» вернулись к замороженной в прежние годы достройке батареи.
При этом практически на всех предприятиях стартовали именно комплексные программы модернизации, предполагающие не только реконструкцию батарей, но и энергосберегающие, экологические мероприятия, меры по улучшению качества продукции.

«Другой характерным признаком нынешней модернизации украинской коксохимии, — говорит председатель правления ОАО «Запорожкокс» Борис Войтенко, — стало то, что компании-владельцы заводов взялись за проекты, на которые не решались «замахнуться» даже обладавшие огромными возможностями и ресурсами отраслевые руководящие органы СССР. В данном случае, идет речь о крупных капиталовложениях во внедрение существующих много лет разве что «на бумаге» — отечественных научных разработок. Характерным примером такого подхода, который сейчас все более доминирует в подотрасли, является реконструкция на заводе «Алчевсккокс», для которого еще в советское время у немецких производителей была приобретена батарея с трамбованием шихты. Выпуск кокса на такой батарее требует гораздо меньшего количества высококачественных коксующихся углей, чем обычно. Однако только сейчас, благодаря инвестициям ИСД, начинается ее полноценный запуск в производство. А одновременно строится и еще одна. Причем не только с трамбованием, но и с резко повышающей качество продукции установкой сухого тушения. Другой пример — батарея Ясиновского КХЗ, реконструируемая с применением эффективной, но в то же время, в принципе, давно известной нашим коксохимикам технологии термоподготовки шихты». (Термоподготовка шихты, как и ее трамбование, позволяет использовать в производстве кокса слабоспекающийся уголь, который сейчас «обычными» КХЗ используется в очень малых количествах).

Подъем рынка спровоцировал появление интереса собственников к ранее полностью остановившимся предприятиям. Так, в начале этого года, по сведениям Минпромполитики, на базе прекратившего работу Горловского КХЗ ООО «Углепромпродукт» начало создание коксохимического предприятия «Коксан».
Развернута программа коренного обновления коксохимического производства, входящего в структуру «Криворожстали».

Без быстрого вложения полученных от благоприятной конъюнктуры рынка доходов в производственную реконструкцию, говорят в Минпромполитики, длительная успешная работа отечественных коксохимических предприятий сегодня просто невозможна. Генеральный директор ОАО «Донецккокс» Иван Збыковский отмечает, что получаемая сейчас заводом прибыль едва ли не в полном объеме направляется на модернизацию мощностей. А Геннадий Власов не сомневается, что «поскольку рынок металлопродукции, как известно, подвержен периодическим колебаниям, нужно ловить моменты его «нагревания» и вкладывать получаемые выгоды в реконструкцию производства».

«Таким образом, по итогам 2003г., — рассказывает А. Старовойт, — объем инвестиций в развитие коксохимического производства составил в Украине 200 млн. грн. Но уже по итогам 2004г. подобные капиталовложения достигнут уровня 600 млн. грн».

Когда рынки стабилизируются

Тем не менее, результаты масштабной модернизации стали заметны только к концу прошлого года, в то время как стремительный рост и мирового и украинского рынков кокса продолжался. В итоге уже с середины 2003г. на отечественном рынке начал ощущаться дефицит кокса, состоянием на весенние месяцы этого года, например, составлявший порядка 130 тыс. т./мес.

По словам украинских металлургов, некоторым образом усилила недостаток кокса на внутреннем рынке и невозможность переориентации — тем более быстрой — крупных экспортных потоков кокса на отечественного потребителя. Так, заметным фактором дисбаланса рынка стали, уточняют в Минпромполитики, фактически 4 коксохимических предприятия — входящие в группу «Приват» ОАО «Баглейкокс» и «Днепродзержинский КХЗ» и контролируемые концерном «Энерго» «Макеевкокс» и Ясиновский КХЗ. По данным Минпромполитики, в 2003 г. указанные заводы вместе экспортировали порядка 1 млн. т. кокса, что только лишь немногим меньше того объема, которого не хватало в конце прошлого — начале этого года для полного удовлетворения спроса в Украине.
Впрочем, с началом 2004г. — с максимально возможной загрузкой коксохимами мощностей, имеющихся по факту — дефицит кокса на украинском рынке стал неуклонно снижаться. Кроме того, в мае-июне этого года в Украине наконец начали полномасштабно проявляться последствия относительной стабилизации мировых металлорынков: темпы роста металлопроизводства снизились, давая коксохимикам возможность сокращать разрыв между уровнем спроса и возможностью предложения. В итоге сегодня, уверен А. Старовойт, дефицита кокса в Украине не наблюдается и до конца 2004 года не предвидится.

С руководителем «Укркокса» согласен и гендиректор Авдеевского КХЗ. «Как только металлурги резко нагрузили свои мощности — сразу на внутреннем, да и не только внутреннем, рынке возник дефицит кокса. Однако дефицит заставил предприятия мобилизоваться, и на сегодня мы полностью обеспечили рынок коксом. Это говорит о том, что в целом возможностей украинских коксохимических заводов хватает для удовлетворения запросов рынка. И если в перспективе он снова начнет сползать к дефицитности, то и в этом случае отечественные коксохимы смогут адекватно отреагировать».

Снижение скорости роста металлопотребления в мире не только позволило метпредприятиям ликвидировать нехватку кокса, но и позволило им без ущерба для своих рыночных позиций начать сокращение его закупок. При этом к концу II квартала подобные сокращения стимулировались дополнительно началом периода летних плановых ремонтов на метпредприятиях. Что, по свидетельствам участников рынка, привело к увеличению объема складских запасов продукции на коксохимических заводах. Соответственно, уже по итогам II квартала 2004г. некоторые коксохимические предприятия Украины были вынуждены несколько ограничить производство. Так, ОАО «Авдеевский КХЗ» во II квартале этого года произвел 1217 тыс. т кокса против 1230 тыс. т в I квартале, ОАО «Баглейкокс» — 260 тыс. т против 265 тыс. т за предыдущий период, ОАО «Днепрококс» — 224 тыс. т против 235 тыс. т, ОАО «Донецккокс» — 348 тыс. т против 354 тыс. т. (Источник: «Обзор украинского рынка»).

Но не стоит забывать, что динамика производственных показателей отдельных предприятий связана не только с общерыночными тенденциями, но и с особенностями работы каждого из них — ходом реконструкции и ремонтов, множеством тактических факторов взаимодействия с поставщиками сырья и потребителями и т.д. Тем более что в целом по подотрасли выпуск кокса во II квартале 2004г. по сравнению с I даже несколько вырос — с 5573 тыс. т до 5578 тыс. т. Аналогичная тенденция сохранилась и после окончания II квартала, в июле этого года — по сравнению с июнем производство кокса в Украине увеличилось с 1814 тыс. т до 1836 тыс. т (Источник: «Обзор украинского рынка»).

Сложившаяся ситуация вынуждает владельцев заводов искать возможности диверсификации сбыта кокса — во избежание сокращения производства и падения его прибыльности.

Неистребимый импорт

Даже в самый острый период дефицита кокса на украинском рынке его импорт в страну едва ли превышал 5% от объема месячных продаж.

Таким образом, фактором, стимулирующим импорт, стал не столько некий недостаточный уровень производства кокса, сколько вывоз из Украины около 1 млн. т. продукции, продолжавшийся некоторыми предприятиями во исполнение долгосрочных международных контрактов. Соответственно, аналогичный объем — около 1 млн. т. кокса — в последние годы, по данным Минпромполитики, ежегодно закупали у зарубежных производителей основные импортеры — «Запорожсталь», «Криворожсталь» и ММК им. Ильича. В первые 2 месяца 2004г. был отмечен рост импорта кокса в Украину — 174,2 тыс. т против около 30 тыс. т за аналогичный период 2003г. (ММК им. Ильича ввез 101,5 тыс. т, «Запорожсталь» — 28,7 тыс. т, «Криворожсталь» — 15,8 тыс. т). При том, что за эти же 2 месяца 2004г. экспорт кокса отечественными производителями составил 490 тыс. т.

С развернувшимся же во II половине прошлого года наращиванием производства на отечественных коксохимических предприятиях, которое постепенно приближало уровень предложения кокса к уровню спроса на него, и без того небольшие объемы импорта начали неуклонно падать. Так, по словам Г. Власова, «если раньше много покупали такие потребители, как меткомбинат Ильича, бравший до 90 тыс. т кокса с Алтая в начале и конце каждого года, и «Запорожсталь», то на сегодняшний день эти покупатели перестали брать кокс за рубежом — мы их обеспечиваем полностью. Таким образом — по крайней мере, по нашим сведениям — кокс в сколько-нибудь заметных объемах не завозится, уровень его импортных поставок не превышает 3% от ежемесячного потребления».

Тем не менее, в случае любого, перенасыщения рынка, говорят в Минпромполитики, полностью отказаться от зарубежных поставок кокса отечественные металлопроизводители в обозримой перспективе не смогут. Дело в том, утверждают операторы рынка, что продукция некоторых коксохимических предприятий России заметно качественнее любого украинского кокса. Например, когда в 2000г. ММК им. Ильича «вдруг» начал масштабный импорт продукции российского завода «Алтайкокс», главной причиной закупок кокса за рубежом стало его более высокое качество, позволяющее метпредприятию достичь значительной экономии этого сырья при доменном производстве. Не останавливает металлургов даже значительно более высокая цена импортного кокса — по информации Г. Власова, «на $100-120/т превышающая даже цены нашего внутреннего рынка, который на данный момент не отличается дешевизной». Так, на ОАО «Криворожсталь» отмечают, что при прошлогоднем запуске на комбинате доменной печи №9 — после завершения капитального ремонта — использование высококачественной продукции «Алтайкокса» было просто неизбежным. Да и в дальнейшем, подчеркивают специалисты предприятия, для эффективной работы агрегата необходима его смешанная загрузка коксом — и российским, и украинским.

Призрак вторжения

С учетом такой неизбежности импорта в Украину некоторого количества высококачественного кокса постановка отечественными коксохимическими производителями вопроса о каких-либо «антиимпортных» мерах в обозримой перспективе невозможна. А. Старовойт акцентирует: «при нынешнем уровне зарубежных поставок кокса на украинский рынок даже законодательство не позволяет инициировать запретительные меры». В Минпромполитики не сомневаются, что «коксохимики этим сейчас заниматься не будут. Ведь средний уровень импорта в 3,5-4% — это нормально».

Однако при этом «в случае предельного спада производства металла и коксохимики, и угольщики будут добиваться прекращения растущего ввоза кокса с помощью любых возможных процедур. Ведь динамика нашего экспорта кокса доказывает, что по качеству продукции украинские производители не уступают лучшим мировым поставщикам» (А. Старовойт).

Подытоживая, можно сказать, что в течение ближайшего года сколь-нибудь весомое увеличение зарубежных поставок кокса в Украину остается маловероятным. Дело в том, что коксохимические предприятия России ориентированы, прежде всего, на российский и мировой рынок, а отгрузка потребителям Украины производится по остаточному принципу. Ситуация усложняется и резким повышением в РФ железнодорожного тарифа на перевозку углей, что уже во II квартале привело к росту цены российского кокса в среднем на 22-23% — до $300/т. и выше.

Кроме того, в апреле этого года стало известно, что ММК им. Ильича не удастся стать инвестором ОАО «Алтайкокс». Проект этого российского завода по расширению производства кокса требовал капиталовложений в объеме $150 млн. Именно украинский меткомбинат готовился приобрести выпущенные по дополнительной эмиссии акции дочернего предприятия «Алтайкокса» — ЗАО «Алтайкоксинтеграция», владеющего имущественным комплексом строящейся коксовой батареи. Однако в марте 2004г. акционеры российского ОАО приняли решение финансировать реконструкцию производства за счет собственных средств и банковских кредитов.

Тем не менее, «при ажиотажном спросе на металл доля импорта кокса будет возрастать, так как Украина не обладает достаточными ресурсами для обеспечения коксом внутренних потребностей» (А. Старовойт). Еще одним фактором роста импорта может стать, например, падение рентабельности работы на внутреннем рынке из-за недостаточного по сравнению с мировым уровня цен.

Анатолий Старовойт,
генеральный директор Украинской научно-промышленной ассоциации «Укркокс»

«Основное внимание «Укркокса» в современной производственно-рыночной ситуации направлены:
П/Ж ВЫДЕЛЕНИЕ в области науки и техники КОНЕЦ — на выработку современных направлений развития новых технологических процессов, экологическое состояние в отрасли, разработку стандартов охраны труда, современных норм расхода сырья, основ составления угольных шихт.
П/Ж ВЫДЕЛЕНИЕ в области экономической политики КОНЕЦ — разработку нормативной документации применительно к современным рыночным условиям, выработку стратегии маркетинговой деятельности предприятий, анализ экономической ситуации в отрасли и прогноз на перспективу.
П/Ж ВЫДЕЛЕНИЕ в юридической области КОНЕЦ — защита экономических интересов предприятий ассоциации».