Существенные изменения в украинской внешней торговле метизами. Итоги работы метизных предприятий за пять месяцев 2002г. 

Крепеж стал крепче

Крепеж стал крепче

Существенные изменения в украинской
внешней торговле метизами. Итоги работы метизных
предприятий за пять месяцев 2002г. 

Александр Сирик, эксперт
"Держзовнишинформа"

В январе – мае 2002г. производство изделий
из черных металлов на предприятиях объединения
"Укрметиз" уменьшилось на 14,5%. Таким образом,
разрыв в объемах выпуска продукции по сравнению
с прошлым годом нарастает. В первые пять месяцев
текущего года на метизных предприятиях выпущено
всего 108,5 тыс.т металлоизделий против 126,9 тыс.т в
аналогичный период прошлого года.

Производство метизов в Украине –
отставание увеличивается

Влияние тенденции увеличения выпуска
крепежа на фоне падения производства по другим
видам товаров с течением времени только
усиливается (инф. по производству относится к
предприятиям, входящим в объединение
"Укрметиз"). Факторы, влияющие на такое
развитие ситуации, различны – если производство
гвоздей и машиностроительного крепежа связано с
конъюнктурой внешних рынков, то производство ж/д
крепежа, судя по всему, очень тесно связано также
и со внутренним рынком.

Канаты и тросы. Выпуск стальных канатов,
основными производителями которых в Украине
являются ОАО "Силур" и ОАО "Стальканат",
по итогам 5 мес. сократился с 19 тыс.т в январе –
мае 2001г. до 13,7 тыс.т в текущем году. Таким образом,
снижение составило 28,1%. Экспорт продукции
уменьшился еще более существенно. Так, снижение
объемов поставок за рубеж составило 36%. Основное
влияние на это оказала потеря значительной доли
российского и болгарского рынков, на которые
последние несколько лет традиционно
направлялась украинская канатная продукция. На
российский рынок канатов поставлено меньше, чем
за аналогичный период прошлого года, на 43% (с 4,2 до
2,4 тыс.т). В Болгарию – на 64% (с 3,2 до 1,2 тыс.т).
Определенные успехи у украинских предприятий на
других рынках также имеются, но они в абсолютных
величинах несравнимы с потерями. В этой связи
стоит отметить рост поставок на Кипр – до 710т (в 20
раз), в Литву – 430т (в 8,6 раза), а также в Иран – до
340т (в 4,6 раза).

Работа украинских производителей в
отрасли маркетинговой и товарной политики,
видимо, приносит свои плоды, о чем можно судить по
уровню поступления импорта в Украину. В январе –
мае он составил менее 0,6 тыс.т, что на 36,8% ниже
показателя за аналогичный период прошлого года.

Производство проволоки сократилось
почти на 16%. Уменьшение же экспорта этого вида
метизной продукции еще более значительно – 23,4%.
Существенное изменение произошло в составе
основных потребителей. Если начале 2001г.
первенство по объемам закупок принадлежало
российским предприятиям, то по итогам пяти
месяцев этого года РФ только четвертая по
объемам потребления украинской проволоки.
Практически полностью уменьшение продаж в
Россию компенсировал рост отгрузок в Германию.
Если в РФ экспорт упал с 11,5 тыс.т в январе – мае
2001г. до 4,2 тыс.т в 2002г., то в Германию – увеличился
соответственно с 7,7 тыс.т до 14,5 тыс.т.

На других рынках сбыта проволоки
ситуация была нестабильной: поставки в Грецию
увеличились на 26% до 8,3 тыс.т, в Италию и Беларусь
– уменьшились соответственно на 42 и 15% (с 8,7 тыс.т
до 5,1 тыс.т и с 2,2 тыс.т до 1,8 тыс.т).

На фоне такой ситуации с экспортом
увеличиваются закупки проволоки украинскими
предприятиями за рубежом – импорт продукции
вырос на 40% и по итогам пяти месяцев составил 2,9
тыс.т, на сумму $3,1 млн. При этом более 65% ввезенной
продукции приходится на российских
производителей, в первую очередь это
высокоуглеродистая проволока Белорецкого МК. В
целом по итогам 5 мес. импорт из России увеличился
на 62% и составил порядка 2 тыс.т. Поступления же
проволоки белорусского производства на рынок
сократились.

Товарная структура украинского экспорта
изменяется в сторону увеличения доли крепежа

В 2001г. в структуре как украинского
производства, так и экспорта продукции
преобладали канаты и проволока. В текущем году
ситуация на рынке изменилась. Постепенно все
большая часть поставок метизов за рубеж начинает
приходиться на различные виды крепежа. Если
январе – мае 2001г. доля крепежных изделий
составляла 9,8%, то за аналогичный период 2002г. –
уже 15,1%.

Гвозди. В исследуемый период
производство гвоздей предприятиями
"Укрметиза" увеличилось по сравнению с
прошлым годом на 28,3%. В то же время экспорт вырос
на 20,7% и составил 4,4 тыс.т на сумму $1,2 млн. При этом
необходимо отметить, что часто поставка гвоздей
из Украины не является самостоятельной торговой
операцией, а осуществляется комплексно с
продажей изделий, например, из дерева. Таким
образом, решающую роль в объемах увеличения
поставок может играть не столько спрос на
украинские гвозди, сколько на другую продукцию, в
производстве которой используются гвозди. Среди
основных потребителей украинских гвоздей
Италия, Молдова, США, Азербайджан, Бельгия и
Греция.

По итогам пяти месяцев 2002г. поставки в
Италию сократились на 18% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составили
1,1 тыс.т. Вместе с тем экспорт в Молдову вырос на
90%, в США – в 9 раз, в Азербайджан – на 21%, в Бельгию
– на 9%, в Грецию – более чем в 3 раза.

Импорт гвоздей в январе – мае сократился
на 74% и составил 0,1 тыс.т.

В этот же период производство
машиностроительного крепежа выросло с 4,4 тыс.т до
5,7 тыс.т, и, таким образом, его доля в структуре
производства метизов увеличилась с 3,5% в январе –
мае 2001г. до 5,3% в январе – мае 2002г. Поставки
зарубежным потребителям составили 5,5 тыс.т на
сумму $3,6 млн., увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 21,7%.
Следует отметить, что географическая структура
украинского экспорта машиностроительного
крепежа расширилась. Увеличение поставок за
рубеж связано главным образом с новыми рынками
сбыта. Например, в РФ, традиционно крупного
потребителя украинского крепежа, по итогам 5 мес.
2002г. поставки выросли всего на 3%, достигнув 3,5
тыс.т. Вместе с тем отгрузки потребителям из
других стран, например Ирана, выросли
значительно, и экспорт достиг серьезных
масштабов. Так, в уже упомянутый Иран за отчетный
период поставлено 900т м/с крепежа – в 6 раз больше,
чем в прошлом году, в Молдову соответственно 350т
(показатель более чем в 2 раза выше
прошлогоднего), в Польшу – 160т (в 2,8 раза).

Импорт м/с крепежа также вырос
значительно – до 3,7 тыс. т, или на 64,7%, за счет
изменения его товарной структуры. Следует
отметить, что до 80% импортных поступлений на
украинский рынок приходятся на Россию, Тайвань,
Польшу, Чехию и Германию. При этом доля РФ в
текущем году в структуре импорта выросла с 31 до
38%. Отдельно стоит сказать о ярко выраженной
специализации стран. Значительная часть
поступающей продукции

из России приходится на комплектующие
для автомобилей ВАЗ и ГАЗ,

из Тайваня и Таиланда большая часть
поставок на украинский рынок приходится на
шурупы для дерева,

из Южной Кореи везут запчасти для
электроники,

из Польши – запасные части к
автомобилям.

Ж/д крепеж и рельсовые переводы.
Производство данной продукции выросло на 5,7% и
достигло 6,2 тыс.т, экспорт в натуральном
выражении составил 2,9 тыс.т, в стоимостном – $772
тыс., рост импорта также немного превысил 5% и его
объем в натуральном и стоимостном выражении
составил соответственно 2,6 тыс.т и $1,1 млн.

К маю экспорт ж/д крепежа и рельсовых
переводов превысил уровень 2001г. В этой связи,
помимо достаточно стабильной работы на
традиционных для украинских производителей
рынках Латвии, Молдовы и России, существенно
выросли объемы поставок в Туркменистан (до 0,8
тыс.т), Узбекистан (до 0,6 тыс.т) и Беларусь (0,3 тыс.т).

Среди импортных поступлений изделий из
черных металлов для ж/д путей (за исключением
рельсов) фактически 100% приходилось на Россию.

Традиционные рынки внешней

торговли метизами: сохранение

тенденций

Перевес поставок в Европейский Союз в
структуре экспорта метизов из Украины стал еще
более ощутимым, чем в прошлом году – на долю
региона приходится почти 50% поставок за рубеж.
Хотя по сравнению с результатами первого
квартала доля региона в структуре экспорта
несколько снизилась. Такая переориентация
вызвана, в первую очередь, увеличением объемов
поставок проволоки в страны ЕС. Доля поставок
этой продукции, и так традиционно высокая, в
январе – мае 2002г. выросла по сравнению с прошлым
годом с 89 до более чем 92%. По другим видам
продукции поставки не столь значительны. Среди
них стоит выделить разве что гвозди, экспорт
которых в Италию составил 1,1 тыс.т.

Доля товаров из ЕС на импортном рынке
Украины не столь значительна и составляет 7,7%.
Объемы поставок снизились на 17,% и по итогам 5 мес.
2002г. составили 0,9 тыс.т на сумму $2,5 млн. В
структуре импорта преобладает м/с крепеж, канаты
и тросы, а также проволока.

В случае со странами СНГ ситуация
обратная – импорт растет, экспорт снижается. В
январе – мае экспорт составил 22 тыс.т на сумму $11
млн. (сокращение объемов поставок составило 35%).
Денежных средств за счет изменения товарной
структуры получено еще меньше (на 42,8%). Такие
результаты вызваны сокращением поставок на
рынок

проволоки – на 46%,

тросов и канатов – на 56%,

металлокорда – на 57%.

По итогам исследуемого периода экспорт
указанных видов продукции в страны региона
составил соответственно 10 тыс.т, 2,8 тыс.т и 1,3
тыс.т.

Рост импорта из стран региона (главным
образом из РФ) составил 67,3%, по итогам 5 месяцев в
Украину импортировано 8,1 тыс.т продукции на сумму
$5,9 млн. Основу роста импорта в 2002г. составляет
машиностроительный крепеж и проволока, которых в
Украину из стран СНГ ввезено соответственно на 104
и 22% больше, чем в аналогичный период прошлого
года. Увеличение поставок по ж/д крепежу и
рельсовым переводам не столь значительно и
составляет всего 5% от прошлогоднего объема.
Сокращается также импорт гвоздей, канатов и
тросов (их поставки в абсолютных величинах не
столь значительны и решающего значения не имеют).

Восточная и Центральная Европа. Поставки
метизной продукции в страны региона сократились.
Если по итогам 4 мес. наблюдался их рост, то в
январе – мае в сравнении с прошлым годом они
сократились почти в 2 раза и составили всего 4,8
тыс.т. В стоимостном выражении снижение не столь
значительно – 20,8%. Тенденции на рынке региона
подобны общим – более чем в 3 раза вырос экспорт
гвоздей (до 200т), в 1,5 раза – машиностроительного
крепежа (до 420т). Поставки проволоки, напротив,
сократились на 55% (до 2,1 тыс.т), канатов и тросов –
на 61% (до 1,4 тыс.т).

Производство изделий из черных
металлов в Украине за январь – май 2001-2002гг.

Источник: Управление труб и метизов
Минпромполитики

Экспорт изделий из черных металлов
из Украины в январе – мае 2001-2002гг.

Источник: Держзовнишинформ

 Импорт изделий из черных металлов
в Украину за январь – май 2001-2002гг.

Источник: Держзовнишинформ

 Географическая структура
экспорта изделий из черных металлов из Украины в
январе – мае 2001-2002гг.

Источник: Держзовнишинформ

Географическая структура импорта
изделий из черных металлов в Украину в январе –
мае 2001-2002гг.

Источник: Держзовнишинформ

Рис. 1 Динамика внешней торговли
метизами в Украине

за май 2001г. – май 2002г.

Рис. 2 Динамика экспорта крепежа из
Украины

за май 2001г. — май 2002г.

Рис. 3 Динамика импорта некоторых
видов метизов в Украину

за май 2001г. — май 2002г.