НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ

МИРОВОЙ РЫНОК

Ситуация на мировом рынке нефти
и нефтепродуктов в декабре 2000 г. была
нестабильной. Превышение предложения над
спросом на рынке нефти в условиях теплой зимы на
европейском континенте привело к снижению цен
как на нефть, так и на нефтепродукты. Так, на
начало третьей декады декабря 2000 г. по сравнению
с третьей декадой ноября уровень цен на
европейском рынке нефтепродуктов снизился в
среднем на 75-85 USD/мт, или 25-30%, и составил на конец
периода на российскую нефть Ural, бензин А-92 и
дизельное топливо 150-160 USD/мт, 215-225 USD/мт и 240-250 USD/мт
против 230-240 USD/мт, 285-295 USD/мт и 325-335 USD/мт на начало
периода соответственно.

Резкое снижение цен не могло не
обеспокоить страны – члены ОПЕК. Их
представителями высказывались предположения,
что, если не вмешаться в развитие ситуации,
уровень цен на нефть может резко понизиться – до
12-15 USD/баррель (90-115 USD/мт). Заявления министров
нефти стран – членов ОПЕК о планируемом
сокращении объемов добычи нефти на 1-2 млн.
баррелей в сутки стабилизировали рынок –
прекратилось движение цен вниз и наметилась
тенденция к росту цен как на нефть, так и на
нефтепродукты. Так, с третьей декады декабря 2000 г.
по вторую декаду января 2001 г. уровень цен на
российскую нефть Ural и бензин А-92 в Европе
увеличился в среднем на 15-20% и составил на конец
периода 175-180 USD/мт и 255-260 USD/мт соответственно. В то
же время, уровень цен на дизельное топливо в
Европе продолжал снижаться и составил на конец
периода 225-230 USD/мт.

Изменение уровня цен на
европейском рынке на российскую нефть Ural, бензин
А-92 и дизельное топливо за период октябрь 2000 г. –
начало января 2001 г. приведено на рисунке 1.

После того, как на очередной
встрече министров нефти стран – членов ОПЕК,
состоявшейся в Вене 17.01.2001 г., было решено
сократить квоту добычи нефти на 1,5 млн. баррелей в
день, средний уровень цен на российскую нефть на
мировом рынке во второй половине января – первой
половине февраля будет удерживаться в пределах
160-180 USD/мт. Уровень цен на бензины может
повыситься на 20-30 USD/мт от уровня цен по состоянию
на конец первой декады января 2001 г. Уровень цен на
дизельное топливо существенно не изменится.

Рис. 1. Цены на нефть и
нефтепродукты в Европе за период октябрь –
начало января 2001 г., USD/мт.

РОССИЯ

В декабре 2000 г. уровень цен по
предложениям на рынке нефти и нефтепродуктов в
России имел устойчивую тенденцию к снижению. Так,
уровень цен на нефть за месяц снизился на 700-800
руб./мт, или 20-25%, и составил на первую декаду
января 2001 г. 3300-3600 руб./мт против уровня цен
предложений на начало декабря 2000 г. 4400-4700 руб./мт.
Уровень цен по предложениям на рынке
нефтепродуктов в России снизился на 230-740 руб./мт,
или в среднем на 3-7%, и составил на начало января
2001 г.: бензин А-95 – 9400-9900 руб./мт; А-92 – 8300-9100 руб./мт;
А-76 – 7300-8000 руб./мт; дизельное топливо – 6500-7700
руб./мт против уровня цен предложений на начало
декабря 2000 г.: бензин А-95 – 10200-10600 руб./мт; А-92 –
8900-9600 руб./мт; А-76 – 7900-8500 руб./мт; дизельное
топливо – 6900-7800 руб./мт.

Изменение среднего уровня цен
предложений на рынке России на нефть и
нефтепродукты за декабрь 2000 г. приведено на
рисунке 2.

Рис. 2. Средний уровень цен по
предложениям на рынке России на нефть и
нефтепродукты за период октябрь – начало января
2001 г., руб./мт

С 15.01.2001 г. начали действовать
новые ставки экспортных пошлин на нефть и
нефтепродукты. Ставка вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую и нефтепродукты сырые,
полученные из битуминозных минералов, повышена с
34 до 48 EUR за тонну, на легкие дистилляты, средние
дистилляты и газойли (дизельное топливо) – с 32 до
39 EUR за тонну, на мазут – с 27 до 31 EUR за тонну.

Уровень цен на светлые
нефтепродукты на внутреннем рынке России в
январе 2001 г., по мнению экспертов
"Держзовнишинформа", будет снижаться.
Существует несколько факторов, способствующих
этому снижению. В первую очередь, российские
нефтяные компании увеличили загрузку
нефтеперерабатывающих заводов из-за того, что
снизились цены на нефть на мировом рынке. Кроме
того, поставки нефти на российские НПЗ и
нефтепродуктов – на внутренний рынок выгоднее
их экспорта, поскольку в настоящее время (первая
декада января 2001 г.) цены на бензины на внутреннем
рынке России находятся на уровне: бензин А-95 –
340-350 USD/мт, А-92 – 300-325 USD/мт, что на 10-20% выше уровня
цен на европейском рынке. Уровень цен на
дизельное топливо на внутреннем рынке России
выше на 5-10%, чем на европейском рынке, и
составляет 230-270 USD/мт.

Исходя из текущего уровня цен на
нефтепродукты в РФ, расчетный уровень цен при
поставках российских нефтепродуктов
непосредственно из РФ в январе – первой половине
февраля 2001 г., с учетом всех внутренних налогов РФ
и действующей вывозной экспортной пошлины, на
условиях поставки DAF граница Россия – Украина
при непосредственной покупке может составлять:
на А-95 – 380-400 USD/мт, А-92 – 340-370 USD/мт, А-76 – 300-330 USD/мт,
ДТ – 280-320 USD/мт.

УКРАИНА

В декабре 2000 г. ситуация на рынке
нефтепродуктов Украины оставалась стабильной и
благоприятной для потребителей. За месяц уровень
цен предложений в оптовой торговле на рынке
светлых нефтепродуктов Украины снизился в
среднем на 90-130 грн./мт, или на 5-6%, и составил на
начало января 2001 г.: бензин А-95 – 2000-2300 грн./мт, А-92
– 1860-2200 грн./мт, А-76 – 1830-1930 грн./мт, дизельное
топливо – 1820-2020 грн./мт, против уровня цен на
начало декабря 2000 г.: бензин А-95 – 2150-2550 грн./мт, А-92
– 2000-2250 грн./мт, А-76 – 1920-2050 грн./мт, дизельное
топливо – 1950-2150 грн./мт. Такую ситуацию, прежде
всего, можно объяснить резким снижением уровня
цен на европейском рынке нефтепродуктов. С
другой стороны, определенное влияние на снижение
цен оказала ценовая политика "ТНК Украина",
которая реализовала через биржи некоторые
объемы нефтепродуктов, произведенных на
Лисичанском НПЗ, по ценам, которые на 100-300 грн./мт
были ниже, чем цены предложений в оптовой
торговле на рынке нефтепродуктов Украины.
Результаты аукционных торгов по продаже
нефтепродуктов на аукционах, состоявшихся на
УМВБ за период ноябрь – третья декада декабря 2000
г., приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты
аукционных торгов по продаже нефтепродуктов на
аукционах,

состоявшихся на УМВБ за период ноябрь – третья
декада декабря 2000 г.

* Cредняя цена продажи 1 тонны
топлива (с НДС), грн.

Изменение среднего уровня цен
предложений на рынке Украины на нефтепродукты за
период ноябрь 2000 г. – начало января 2001 г.
приведено на рисунке 3.

Рис. 3. Уровень средне оптовых
цен на нефтепродукты на внутреннем рынке Украины
за период ноябрь – начало января 2001 г., грн./мт

Исходя из конъюнктуры на
европейском рынке нефтепродуктов, расчетный
уровень цен при поставках нефтепродуктов в
Украину во второй половине января 2001 г. на
условиях поставки DAF граница Украины составляет:
на А-95 – 270-280 USD/мт, А-92 – 265-275 USD/мт, А-76 – 250-270 USD/мт,
дизельное топливо – 235-240 USD/мт.

Исходя из уровня цен при
импорте, расчетный уровень цен на импортные
нефтепродукты на внутреннем рынке Украины в
оптовой торговле в январе – первой половине
февраля 2001 г. может составлять: на бензин А-95 –
2350-2450 грн./мт; А-92 – 2300-2400 грн./мт; А-76 – 2150-2250
грн./мт; дизельное топливо – 1900-2000 грн./мт.

Украинские НПЗ за 12 месяцев 2000 г.
переработали около 8,5 млн. т нефти, что примерно
на 1,9 млн. т (18%) меньше, чем в 1999 г. НПЗ Украины в 2000
г. произвели свыше 2 млн. т автобензина и 2,4 млн. т
дизельного топлива, что соответственно примерно
на 390 тыс. т (18%) и на 670 тыс. т (21%) меньше, чем в 1999 г.

Лидером по производству
нефтепродуктов стало ОАО
"Лисичанскнефтеоргсинтез" ("ЛиНОС"),
которое в минувшем году увеличило переработку
нефти в 4,5 раза по сравнению с 1999 г. (с 528 тыс. т до
2422 тыс. т), производство бензина – в 5 раз (с 134 тыс.
т до 668 тыс. т), дизтоплива – в 4 раза (с 178 тыс. т до
708 тыс. т). Херсонский НПЗ увеличил переработку
нефти на 32% (с 867 тыс. т до 1303 тыс. т), производство
бензина – на 25% (с 144 тыс. т до 194 тыс. т), дизтоплива
– также на 25% (с 283 тыс. т до 379 тыс. т).

В то же время, наибольшее
падение производства в 2000 г. произошло на
Дрогобычском НПЗ, который снизил переработку
нефти в 2,6 раза (с 828 тыс. т до 307 тыс. т),
производство бензина – в 3 раза (с 157 тыс. т до 48
тыс. т), дизтоплива – в 2,5 раза (с 225 тыс. т до 85 тыс.
т). Кременчугский НПЗ снизил переработку нефти в 2
раза (с 5248 тыс. т до 2335 тыс. т), производство
бензина – в 2,2 раза (с 1208 тыс. т до 529 тыс. т),
производство дизельного топлива – в 2 раза (с 1502
тыс. т до 697 тыс. т). Одесский НПЗ снизил
переработку нефти на 18% (с 1664 тыс. т до 1350 тыс. т),
производство бензина – на 46% (с 272 тыс. т до 145 тыс.
т), дизтоплива – на 44% (с 463 тыс. т до 259 тыс. т).
Надворнянский НПЗ сократил переработку нефти на
38% (с 1246 тыс. т до 769 тыс. т), производство бензина –
на 27% (с 213 тыс. т до 154 тыс. т), дизтоплива – на 34% (с
415 тыс. т до 271 тыс. т).

Переработка нефти и
производство нефтепродуктов НПЗ Украины за 12
месяцев 2000 г. приведены в таблице 2.

Таблица 2. Переработка нефти
и производство нефтепродуктов НПЗ Украины в 2000
г., тыс. т

Данные:
«Укрнефтехимпереработка»

Сопоставление баланса светлых
нефтепродуктов (импорт минус экспорт, без учета
внутреннего производства) в Украине за период
январь – декабрь 2000 г. с аналогичным периодом 1999
г. показывает, что на внутренний рынок Украины в
2000 г. было поставлено бензинов больше примерно на
180 тыс. т (11%) и дизельного топлива – примерно на 200
тыс. т (12%). Однако снижение производства бензинов
и дизельного топлива украинскими НПЗ за отчетный
период 2000 г. по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года примерно на 390 тыс. т и 670 тыс. т
из-за снижения уровня поставок нефти примерно на
2 млн. тонн (30%) привели к тому, что на рынке Украины
за 12 месяцев 2000 г. накопился дефицит бензинов и
дизельного топлива в размере 260-280 тыс. т и 380-400
тыс. т соответственно – примерно 2-месячный объем
импортных поставок (в расчете не учитывалось
производство бензинов из газового конденсата).
Импорт газового конденсата в 2000 г. увеличился
примерно на 120-130 тыс. т по сравнению с 1999 г.
Отсутствие реакции рынка на это может
свидетельствовать о том, что в Украине в 2000 г.
потребление бензинов и дизельного топлива
существенно сократилось.

Баланс нефти и светлых
нефтепродуктов в Украине за период январь –
декабрь 1998-2000 гг. приведен на рисунке 4.

Рис. 4. Баланс нефти и светлых
нефтепродуктов в Украине за период январь –
декабрь 1998-2000 гг.

В 2001 г. оптовый рынок
нефтепродуктов Украины ожидает передел в пользу
российских нефтяных компаний. Об этом
свидетельствуют следующие факты. Уже в настоящее
время российские компании контролируют три из
шести украинских НПЗ (72% от общего объема
переработки нефти НПЗ Украины): совместное
предприятие "Татнефти" работает на
Кременчугском НПЗ (АОЗТ "УкрТатнафта"),
Лисичанский НПЗ ("ЛиНОС") принадлежит
Тюменской нефтяной компании, а Одесский НПЗ –
"ЛУКОЙЛу". Еще один завод – Херсонский –
находится в собственности национальной компании
"Казахойл" и управляется "Группой
Альянс". По некоторым сведениям, в 2001 г.
национальная компания "Казахойл", возможно,
установит контроль и над Дрогобычским НПЗ, что, с
точки зрения экспертов, благоприятно сказалось
бы как на работе Дрогобычского НПЗ, так и на
балансе интересов в этой отрасли.

По сообщениям в прессе, в целом
поставки российской нефти в минувшем году в
Украину снизились на 56%. Однако российские
компании стали поставлять сырье тоже выборочно.
Так, доля загрузки НПЗ, контролируемых
российскими компаниями, значительно выросла.
Поставки российского сырья позволили
"ЛиНОСу", второму по величине НПЗ Украины
(около 30% от общего объема переработки нефти
украинскими НПЗ), не только увеличить
переработку нефти более, чем в 4 раза, но и
реализовать через аукционы произведенные
нефтепродукты по более низким ценам, тем самым
вытесняя с оптового рынка украинских
нефтетрейдеров.

По мнению экспертов, это
приведет к тому, что на оптовом рынке
нефтепродуктов Украины в 2001 г. останутся
российские нефтяные компании и крупнейшие
украинские нефтетрейдеры. Большинство же
украинских оптовых компаний в нынешнем году
будет вынуждено уйти с крупнооптового рынка.

Татьяна МЕЛЬНИК, подготовлено
по материалам ГП "Держзовнишинформ"