Металлурги должны быть сами заинтересованы в том, чтобы оградить поставщиков металлолома от официальных рогаток и неофициальных поборов, так как это поможет им сохранить и удешевить столь нужное для меткомбинатов сырье.
Обоюдный интерес
ОБОЮДНЫЙ ИНТЕРЕС
Металлурги должны быть сами
заинтересованы в том, чтобы оградить поставщиков
металлолома от официальных рогаток и
неофициальных поборов, так как это поможет им
сохранить и удешевить столь нужное для
меткомбинатов сырье.
Нынешнее развитие политической ситуации
в парламенте дает основание говорить, что до
рассмотрения в Верховной Раде новых поправок к
Закону "О металлоломе" дело там не дойдет.
Но, учитывая мощный напор инициаторов проекта
Кодекса законов Украины "Об отходах", можно
ожидать любых сюрпризов на законодательном поле.
Учитывая внутриполитическую ситуацию и
особенности разграничения властных полномочий
между центром и отдельными регионами,
зарегулированность операций с металлоломом на
местах сохранится, если не усилится еще больше.
В условиях почти повсеместного
невозврата НДС экспортерам металлолома, жестких
местных рогаток в совокупности с кражами при ж/д
перевозках и в портах, почти поголовном
мздоимстве на различных этапах операций с
металлоломом, существующего до сих пор (до
определенной степени) безразличия и
потребительского отношения металлургов к
металлоломного бизнесу следует ожидать
продолжения тенденции к сокращению первичной
сети заготовительных предприятий, что может
привести к дальнейшему уменьшению заготовки
металлолома в стране.
Сохранение нормальной
предпринимательской деятельности с
металлоломом сегодня во многом зависит от
возможности корпоратизации металлоломных
компаний в рамках существующей Ассоциации
вторичных металлов.
Дальновидным хозяевам металлургических
предприятий Украины давно пора было бы взять
сферу операций с металлоломом под свой контроль,
используя административные рычаги в центре и на
местах. В Ваших интересах, Господа металлурги,
оградить поставщиков металлолома от непомерных
официальных рогаток и неофициальных поборов, что
сохранит и удешевит столь нужное для Вас сырье.
И, наконец, пора срочно отменить
импортную пошлину на металлолом. Одновременно
крупным торговым компаниям, а также
контролирующим металлургические предприятия
промышленно-финансовым группам стоило бы начать
изучение вопроса импорта металлолома,
обустройства мощностей для разделки списанных
из эксплуатации кораблей.
Потенциал металлолома в Украине в
условиях, когда 90% производимого здесь проката
экспортируется, с каждым годом снижается. Через
10-20 лет проблема с обеспечением металлоломом
может обостриться, если, конечно, ситуация в
отечественной металлургии сохранится в нынешнем
виде.
Нормативная база
I. В начале 2002 г. появился президентский
законопроект о внесении изменений в действующий
закон "О металлоломе", коим среди прочего
предусматривались два новшества:
передача полномочий лицензирования
операций с металлоломом на уровень
облгосадминистраций;
введение обязательности наличия в
собственности специализированных предприятий
всех необходимых помещений, оборудования,
приборов и т.п.
По мнению операторов рынка, реализация
первого положения просто развалила бы рынок
металлолома (здесь и далее идет речь об
операторах и операциях с ломом черных металлов),
так как законопроектом предусматривалось
ограничение действия лицензий рамками
юрисдикции облгосадминистрации, ее выдавшей, что
привело б к невиданному росту произвола и
коррупции.
Второе же условие просто противоречит
свободе предпринимательского выбора.
К счастью, профильный комитет Верховной
Рады внял возражениям Украинской ассоциации
вторичных металлов (УА Втормет) и на одном из
своих последних заседаний рекомендовал
отклонить этот законопроект, который затем не
набрал необходимого количества голосов в первом
чтении в сессионном зале.
II. Практически одновременно Ассоциация
подала свои предложения по внесению изменений в
закон "О металлоломе" Минпромполитики – как
органу госрегулирования операций с
металлоломом. Суть их такова: вместо одного типа
предприятий, имеющих, согласно закону, право на
операции с металлоломом, предусмотреть эту
возможность для трех типов: заготовительных,
специализированных и торговых.
Для заготовительных предлагается
максимально ослабить нормативные требования,
лишь обязав их заготавливать и поставлять лом
специализированным. Требования же к
специализированным предприятиям предложено
ужесточить (в части наличия и состава
материальной базы). Торговым компаниям, у которых
как один из видов деятельности в уставе значатся
операции с ломом черных металлов, предлагается
предоставить лицензионное право исключительно
на куплю-продажу металлолома без права на
переработку. Кроме того, предлагается позволить
вести расчеты с физическими лицами –
поставщиками металлолома, в том числе и через
кассы заготовительных специализированных
предприятий, а также освободить площадки для
накопления металлолома в морских портах и
приграничных железнодорожных станциях от
необходимости их учета в лицензиях.
Реализация этих мер позволит сохранить и
расширить сеть заготовителей, то есть увеличить
объемы сбора металлолома, а также существенно
уменьшить степень административного
вмешательства в сферу этого вида хозяйствования
и тем самым снизить как стоимость заготовки
металлолома, так и коррупцию вокруг него.
Предварительная оценка Минпромполитики этих
предложений позитивна. Дело за прочими
министерствами и ведомствами, позиция которых не
столь однозначна.
III. Не будучи отнесенным законом "О
металлоломе" к органам регулирования операций
с металлоломом, Минздрав Украины также решил
активно включиться в контроль за операциями с
ним. И 17 января 2002 г. появилось постановление
Главного государственного санитарного врача
Украины №145 "Государственные
санитарно-экологические правила и нормы по
радиационной безопасности при проведении
операций с металлоломом" (ГСЭПиН
6.6.1.-079/211.3.9-001-02), которыми устанавливаются новые
радиационно-гигиенические и
организационно-технические требования к
предприятиям, осуществляющим операции с
металлоломом. Небезынтересно, что в авторском
коллективе отсутствуют представители Кабмина и
Минпромполитики – главных в Украине органов
госрегулирования операций с металлоломом.
Новый документ предусматривает:
дополнительный этап радиоактивного
контроля;
наличие у каждого предприятия не прибора
(-ов) радиоактивного контроля, а измерительной
лаборатории, аккредитованной Госстандартом и
имеющей разрешения (!) Минздрава и Минэкоресурсов
Украины;
наличие договора с УкрДОРАДОН о
возможности (!) предоставления услуг по
ликвидации возможных аварий;
наличие нового, не предусмотренного
действующим законодательством, акта
радиоактивного контроля для заключения договора
аренды площадки;
наличие временного хранилища для
радиоактивных отходов и отдельного
металлического контейнера для этой же цели;
замену используемых ныне приборов
радиоактивного контроля;
наличие целого штата дозиметристов (из
расчета не менее одного человека на 1000 т
металлолома в месяц).
Возможно, с отдельными требованиями
после их корректировки можно было бы и
согласиться, если бы не факт подмены понятий.
Действие нового документа, по идее, должно было
бы распространяться на металлолом,
разрабатываемый в Чернобыльской зоне и подобных
территориях – и только! В нашем же случае на
металлоломный бизнес надвигается новый
контролирующий орган, дополнительные и
существенные материальные издержки, новый
разрешительный порядок и т.д. Все это
обусловливает и рост коррупционного потенциала
вокруг данной сферы предпринимательства. Помимо
негативной на сей счет реакции УА Втормет,
необходимо, чтобы свое слово сказали
Минпромполитики и Госкомпредпринимательства.
IV. Наконец, о самом "веселом".
Некоторыми своими разъяснениями
Госналогадминистрация просто потрясла деловой
мир. Так, в соответствии с письмами от 11.02.2002 г.
№121/3/16-0111, от 25.02.2002 г. №1624/5/16-0114 и №4082/7/16-1217-20 от
07.02.2002 г. фактический экспорт товаров на условиях
поставки FAS, FCA, DAF, CPT формально еще не является
основанием для применения нулевой ставки НДС.
Иными словами, отныне экспортер, отгрузивший
товар иностранному партнеру и получивший
соответствующие таможенные документы на
указанных условиях поставки (то есть на
таможенной территории Украины), лишается
законного права на возврат НДС. Одна из ведущих в
Украине металлоломных компаний "МАСА ИНВЕСТ
ГРУП" (Запорожье), отгрузив товар на условиях FOB
(то есть, погрузив на судно в порту) и получив
соответствующие таможенные документы, не
признана Запорожской ГНИ экспортером со всеми
вытекающими отсюда печальными для этого
предприятия последствиями. Не подействовало
даже соответствующее разъяснение Министерства
экономики (письмо от 18.04.2002 года №57-30а/387). В нем
говорится о том, что "… ни законом "О
внешнеэкономической деятельности", ни законом
"О НДС" не предусматриваются какие-либо
ограничения относительно условий поставки
товаров, которые экспортируются, и одним из
основных условий, которое свидетельствует о
факте экспортной операции, является должным
образом оформленная грузотаможенная
декларация".
Несмотря на это, Запорожский областной
арбитражный суд отклонил соответствующий иск
"МАСА ИНВЕСТ ГРУП" к Запорожской ГНИ как на
возмещение НДС, так и на выплату процентов по
просроченности долгов государства.
Поддержка подобных "мер"
вышестоящими судебными инстанциями Украины
обусловит соответствующие иски в международные
организации и суды, то есть Украине грозит
опасность стать посмешищем перед миром.
По мнению и металлоломных компаний, УА
Втормет, и даже Донецкой облгосадминистрации, а
также ММК им. Ильича, экспорт металлолома
необходим как гарантированный источник
оборотных средств для заготовки металлолома,
модернизации ломоперерабатывающего и прочего
оборудования, закупки соответствующих
транспортных средств. Мнения разнятся лишь в
определении количественных пропорций между
допустимыми объемами экспорта и поставками
металлолома внутреннему потребителю. Здесь свое
слово может сказать УА Втормет, еще в 1999 г.
предложившая применить метод балансового
механизма обеспечения потребностей в
металлоломе отечественной металлургии и внешних
потребителей. Нужна лишь соответствующая
поддержка со стороны государственных
институтов.
В обсуждении доклада с короткими
выступлениями-репликами приняли участие также
Дмитренко В.Н. – директор "Украинской
металлургической компании";
Скляр А.А. – генеральный директор ВКП
"Кредо";
Шаршевский Б.Н. – директор "СП
Галтекс";
Фарук Сиддики – первый заместитель
председателя правления ЗАО "Истил
(Украина)";
Шапиро И.А. – коммерческий директор ОАО
"МК "Азовсталь";
Гнура А.М. – начальник бюро обеспечения
металлоломом КГГМК "Криворожсталь";
Белецкий Л.И. – заместитель начальника
отдела сырья и топлива ММК им. Ильича, которые
также остановились на уже поднятых вопросах
возврата НДС, железнодорожных перевозок,
качества поставляемого металлургам сырья,
нормативных актов относительно
радиологического контроля, неправомерных
действий местных органов власти в части запрета
вывоза металлолома за пределы регионов.
Проблемы практики
предпринимательства
с металлоломом
К основным проблемам практики
предпринимательства с металлоломом можно
отнести следующие. Во-первых, зарегулированность
деятельности с металлоломом на региональном
уровне. До сих пор существует
"рекомендованный" рядом
облгосадминистраций разрешительный порядок
вывоза металлолома за пределы территории их
юрисдикции. Это в те или иные отрезки времени
характерно для Донецкой, Запорожской, Луганской,
Сумской и некоторых западных (!) областей. Области
востока, центра и юга Украины мотивируют свою
позицию необходимостью первоочередного
обеспечения собственных металлургических
предприятий. Западные облгосадминистрации
объясняют такой порядок необходимостью полного
учета и контроля, обеспечения приоритета местным
компаниям. Дело доходит до абсурда. Например,
Луганский Втормет не может вывезти металлолом из
Луганской области в Донецкую по контракту с ММК
им. Ильича.
Кроме того, весьма типична ситуация,
когда теми или иными методами местные власти
допускают к работе на рынке металлолома только
угодные им компании.
Во-вторых, существует целый пласт
проблем во взаимоотношениях с железной дорогой.
До сих пор действует система двух
различных коэффициентов, которые применяются
для тарифов "Сборника тарифов на
транспортировку грузов железнодорожным
транспортом Украины". Так, на
транспортирование металлолома, который
перевозится по стране, действует повышающий
коэффициент – 1,963 (кстати, самый высокий при
внутренних перевозках). Ближе всех к нему –
коэффициент 1,669, установленный для
металлопроката, который перевозится в частных
полувагонах в пределах Украины и на экспорт (!).
Для ломов черных и цветных металлов, которые
перевозятся на экспорт и в припортовые станции,
применяется коэффициент 2,564. По предварительным
оценкам сотрудников Антимонопольного комитета,
наличие двух тарифных ставок на один и тот же
груз – грубейшее нарушение антимонопольного
законодательства, чреватое изъятием незаконно
полученной прибыли. Но для начала расследования
АМК нужно чье-либо письменное обращение.
В связи с этим стоит обратить внимание на
приказ Минтранса Украины №24 от 21.01.2002 г. "О
внесении дополнений в приказ Минтранса
Украины" от 05.02.2001 г. №638, которым введен новый
коэффициент к тарифу на перевозку лома
дробленого черного металла, отправляющегося со
станции Ракитное ЮЗЖД в пределах Украины и на
экспорт (!). Этот коэффициент равен 0,919. С чего бы
такая доброта к дробленому металлолому?
Исправно воюет железнодорожное
ведомство и на региональном уровне: если есть
"рекомендации" местных властей лом не
выпускать, региональные отделения дороги просто
отказываются в одних случаях вообще заключать
соответствующие договоры, в других – просто
подавать вагоны под загрузку металлолома
компании, не имеющей письменного разрешения на
вывоз от местной власти.
Периодически в отдельных регионах
железнодорожные власти устанавливают новые
условия подачи вагонов, вводят новые виды
дополнительных услуг (или меняют тарифы на них).
Особенно ярки примеры навязывания услуг по
охране металлолома при транспортировке, а также
проверке его на радиоактивность и
взрывобезопасность подразделениями
Укрзализныци.
И, наконец, кражи металлолома в пути
следования. Наверное, исправить это можно лишь
глобальным повышением жизненного уровня
населения и изменением его ментальности.
В-третьих, контроль экспортных партий
металлолома. Несмотря на явное противоречие с
законом "О металлоломе", соответствующие
обращения центрального органа госрегулирования
операций с металлоломом – Минпромполитики,
Минэкоресурсы никак не желают отказаться от
пресловутого постановления КМУ №999 от 1998 г.,
установившего двухэтапный и платный для
металлоломных компаний контроль экспортных
партий металлолома. И это при том, что законом
"О металлоломе" прямо обозначена норма:
ответственность за контроль радиоактивности
несет само специализированное предприятие, для
чего оно обязано иметь (арендовать)
соответствующих специалистов и оборудование. К
тому же постановление КМУ №1120 от 13.07.2000 г.,
утвердившее Порядок контроля над
транспортировкой опасных отходов, занесло лом и
отходы черных металлов в Зеленый перечень
отходов, что автоматически лишает
идеологической основы упомянутое 999-е
постановление, внесшее металлолом в разряд так
называемого Желтого перечня. Ну как же можно
лишить бюджет хоть и малого, но все-таки
стабильного источника (который фактически стал
косвенным налогом для металлоломных компаний!)?
В-четвертых, едва ли не важнейший пласт
проблем во взаимоотношениях между поставщиками
металломома и его потребителями –
металлургическими предприятиями.
За 4 месяца 2002 г. объем закупки
металлургами металлолома на 2,1% "недотянул"
до уровня четырех месяцев 2001 г. Но так как при
этом выплавка стали снизилась на 2,3%, то можно
утверждать, что ситуация не ухудшилась. Да и сами
металлурги уже не сетуют на дефицит сырья. Сейчас
их главная претензия – к качеству металлолома:
слишком большой процент некачественного лома,
засоренности.
У поставщиков металлолома свои
претензии:
задержки с расчетами, а в лучшем случае –
оплата по факту поставки;
односторонний (то есть без участия
грузоотправителя) порядок приемки металлолома
на ряде заводов по качеству и количеству;
нередки случаи пролонгации сроков
приемки лома, а то и вовсе отказов от приемки без
выплаты штрафных санкций за эти срывы.
По признанию самих металлургов,
прозвучавшем на V съезде УА Втормет,
металлургические предприятия закупают все виды
сырья (кроме металлолома) на условиях предоплаты!
Лишь поставщики металлолома фактически
кредитуют металлургию своими предварительными
поставками. Но до сих пор отдельные руководители
и чиновники этого в упор не желают видеть. Их
тезис: металлурги недополучили такой-то объем
металлолома. Этой риторикой заразился и один из
зарубежных представителей руководства
донецкого завода "ИСТИЛ", обвинивший в срыве
программы производства стали в том числе и
поставщиков металлолома и призвавший
правительство Украины ввести квотирование
экспорта металлолома на Турцию. Чисто
"рыночный" подход, не так ли? При этом
скромно замалчивается номенклатура экспорта
проката, выпускаемого на "ИСТИЛ", а в ряде
случаев – ценовые параметры этого экспорта.
Но прозвучали и здравые голоса:
металлурги и поставщики металлолома – в одной
лодке и друг без друга им не выжить.
Руководствуясь как государственными,
так и корпоративными интересами, металлурги (в
лице ПХО "Металлургпром") и металлоломные
компании (в лице УА Втормет) договорились о
подписании Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии. Проектом соглашения, в
частности, предусматривается обеспечение
потребностей металлургов в металлоломе при
условии соблюдения договорных обязательств по
платежам и нормализации условий приемки, обмен
соответствующей информацией, унифицирование
штрафных санкций друг к другу. При этом
предполагается, что стороны предпримут меры
против чрезмерного административного
регулирования деятельности с металлоломом,
против завышения железнодорожных тарифов.
Металлурги также поддерживают увеличение роли
УА Втормет в плане реализации балансового
механизма обеспечения металлоломом внутренних и
внешних его потребителей.
В-пятых, существенным фактором
дестабилизации внутреннего рынка металлолома
стала почти повсеместная практика задержки или
вообще невозвращения НДС в результате
экспортных операций с металлоломом.
В условиях фактического кредитования
металлоломными компаниями металлургов,
невозврат НДС лишает основных операторов рынка
металлолома оборотных средств. Таким образом, в
конечном итоге страдают сами металлурги:
сокращается число первичных заготовителей,
объемы заготовки металлолома и т.д. Кстати,
несмотря на падение экспорта за 4 месяца 2002 г. на
28% по сравнению с аналогичным показателем этого
же периода прошлого года, объем поставки
металлолома на заводы не вырос. Проблемой
невозврата НДС украинским экспортерам
металлолома заинтересовалась и Европейская
комиссия, приславшая Украине Вербальную ноту, в
которой обвиняет нашу страну во взимании скрытой
пошлины на экспорт металлолома.
На съезде Ассоциации звучали
предложения о различных методах погашения этой
бюджетной задолженности, в том числе отмене
взимания НДС по всей цепочке операций с
металлоломом, включая экспорт по примеру того,
как это законодательно решено для операций со
всеми остальными видами отходов. Предполагалась,
наряду с этим, и такая мера, как погашение
государством своих долговых обязательств перед
предпринимателями частью государственной
собственности, если оно не может вернуть долг
деньгами. Но пока все это – глас вопиющего в
пустыне.
Внутренний рынок
Объем заготовки металлолома за 4 месяца
2002 г. составил 2,814 млн. т – на 14% ниже, чем за
аналогичный период 2001 г. При этом поставки этого
вида вторичного сырья на металлургические
предприятия Украины снизились всего на 2,1% (по
итогам трех месяцев закупка лома металлургами
отставала от прошлогоднего показателя на 7,4%).
Здесь следует отметить тот факт, что если бы не
уход с рынка металлолома ММК им. Ильича,
приостановившего в течение января – февраля
сего года закупки на несколько недель, то итог и
первого квартала, и четырех месяцев выглядел бы
гораздо лучше. Это подтверждается объемом
поставок металлолома на данное предприятие: за 4
месяца было закуплено почти втрое меньше, чем год
назад. В марте ММК им. Ильича вернулся на рынок и
уже в апреле дважды повысил закупочные цены,
работая практически без текущих долгов и
расплачиваясь за металлолом по старым
обязательствам.
Согласно действующим нормам,
большинство металлургических предприятий
обеспечили свои потребности в металлоломе.
Неудовлетворенными остались ММК им. Ильича (35,9%
от нормы; выплавка стали снизилась на 0,8%),
Енакиевский МЗ (68,4% и 8% соответственно),
"Днепроспецсталь" (86,4% и 12,9%) и
"Криворожсталь" (94,1% и 3,3%). И хотя металлурги
объясняют падение выплавки стали нехваткой
металлолома, в это сложно поверить, учитывая
слабую конъюнктуру внешнего рынка проката в
первом квартале, падение внутреннего спроса на
сталь, а также значительное количество
праздничных дней в Украине в этом году.
Улучшение спроса на черные металлы,
начавшееся в конце первого квартала, обусловило
подъем закупочных цен на металлолом. По
состоянию на 12.04.2002 г. цены 8 ведущих
металлургических предприятий находились в
диапазоне от 385-395 грн./т у Алчевского МК до 420-425
грн./т (с НДС и средним железнодорожным тарифом) у
"Азовстали" (за металлолом класса 3А).
В начале мая этого года, по оперативной
информации, максимум цен был отмечен у
"Криворожстали" – 408 грн./т (без ж/д тарифа),
МК имени Дзержинского – 407-408 грн./т (без ж/д
тарифа), "Азовстали" – 400 грн./т (без ж/д
тарифа). Минимальные цены при этом сохраняли
Енакиевский и Алчевский МК. Ряд предприятий
дифференцирует цены в зависимости от объемов
(чем больше, тем выше), пример тому – ММК им.
Ильича. На других, работающих через эксклюзивных
поставщиков ("Азовсталь", имени
Дзержинского, Алчевский МК), максимальные
закупочные цены установлены именно для таких
компаний, которые, в свою очередь, скупают
металлолом дешевле на 15-20 грн./т. Правда, условия
оплаты у этих торговцев не сравнимы с заводскими:
для постоянных поставщиков установлена
предварительная оплата, что вполне устраивает
обе стороны. (Кстати, в этой схеме проявляется
одно из очевидных преимуществ легализации
оптовой торговли металлоломом – у производителя
сырья (то есть заготовителя) и его потребителя
(металлургического предприятия) постоянные
проблемы с оборотными средствами. И именно
торговая компания своими финансовыми
возможностями поддерживает жизнедеятельность
обеих сторон.)
Небезынтересно привести данные о
закупочных ценах на лом 3А у 12 предприятий бывшей
системы Втормет (по состоянию на 18.03.2002 г.): их
диапазон составлял от 204 грн./т у Житомирвтормета
до 310 грн./т (все – с НДС) у Черкассывтормета.
Основная часть этих предприятий закупала
металлолом по 260-280 грн./т (с НДС). Такими ценами
"вторметов", наверное, можно объяснить
падение роли этой системы в постсоветское время.
Наконец, учитывая тот факт, что
номенклатура поставок не ограничивается одним
ломом марки 3А, приведем пример ориентировочных
уровней закупочных цен рядом комбинатов
Донецкой области по состоянию на 10.04.2002 г. (см.
табл. "Ориентировочные уровни закупочных
цен" – информация неофициальная).
Характеристика внутреннего рынка была
бы неполной без информации о закупочных ценах в
портах, установленных украинскими экспортерами
в конце апреля – начале мая сего года.
По сравнению с закупочными ценами
металлургов, составлявшими в среднем $74-77 за 1 т с
НДС и ж/д тарифом, уровень портовых цен тогда же
был выше: $83-85 за 1 т, СРТ, морской порт (в гривнях). В
том числе в Бердянском порту – $82-83 за 1 т, в
Николаевском морском порту – $84-85 за 1 т, в
Одесском – $84-86 за 1 т. В речных портах в конце
апреля цены были несколько ниже: в
Днепропетровском – примерно $72 за 1 т, в
Запорожских – примерно $74 за 1 т с возвратом
железнодорожного тарифа. В середине мая сего
года известны сделки по закупкам металлолома в
Запорожском порту по 430 грн./т (с НДС и ж/д тарифом)
с перспективой роста.
Таким образом, в настоящее время высокие
уровни закупочных цен украинских
металлургических предприятий, улучшение ими
условий и платежей за металлолом, с одной
стороны, и региональные ограничения на вывоз
лома, бюрократизированный разрешительный и
затратный порядок оформления экспортных
контрактов, хищения металлолома в портах, с
другой, создали предпосылки для насыщения
внутреннего рынка металлолома. Видимо, майские
показатели будут хуже, но причина здесь – в
длительности пасхальных и прочих каникул.
Внешний рынок
По оперативным данным, за 4 месяца 2002 г.
Украина экспортировала 1 млн. 73 тыс. т металлолома
– на 28% меньше, чем год назад. За первый квартал
сего года экспорт составил 713,7 тыс. т – на 33,3%
меньше, чем было вывезено в первом квартале 2001 г.
В этом году условная средняя цена тонны
экспортированного металлолома поднялась на 5,6%,
то есть эффективность экспорта возросла. При
этом вызывает недоумение слабый рост средних цен
поставок в Египет и Южную Корею.
Небезынтересен и факт снижения доли
поставок в Турцию – с 48,6% в первом квартале 2001 г.
до 44,4% от общего объема экспорта и на 36,4% в
абсолютном измерении. В принципе это
обстоятельство может позитивно повлиять на
жесткую позицию ряда металлургических
предприятий (в том числе "Криворожстали",
"ИСТИЛ"), требующих ввести квотирование
экспорта металлолома в Турцию. По заявлению
представителя Минпромполитики на пятом съезде
УА Втормет, это ведомство с оговорками
поддерживает позицию металлургов. УА Втормет
выступает против такой меры, считая, что кроме
более чем негативной реакции со стороны Турции
(куда только в 2001 г. было экспортировано более 1,1
млн. т металлопроката), учитывая ограничения на
экспорт украинской стали в США, России и другие
регионы мира, ничего хорошего такое предложение
не сулит. Мало того, введение нового квотирования
в Украине только повысит коррупционный
потенциал вокруг данного вида торговых операций.
К тому же эти ограничения можно будет обходить,
указывая в таможенных декларациях иную страну
назначения, что при легко прогнозируемом
нежелании турецкой стороны ввести встречный
входной контроль на импорт лома из Украины
превратит квотирование в фикцию.
С начала года экспортные цены на
украинский лом возросли на $8-11 за 1 т, в том числе
при поставках в Турцию – до $88-89, в регион
Юго-Восточной Азии – до $89-90, FOB морские порты.
Цены в речных портах, соответственно, ниже с
учетом разницы во фрахте и объеме судовой партии.
Такой рост объясняется сокращением объемов
поставок из черноморских портов Украины, России
(кстати, Россия, согласно информации
"Металл-Курьера" (№18 за 2002 г.), в целом
сократила в первом квартале суммарный объем
экспорта – до 958 тыс. т против 1,4 млн. т в прошлом
году) и Румынии (где лишь недавно была уменьшена
ставка вывозной пошлины), некоторым ростом
спроса в Турции (где в марте выплавка стали
увеличилась по сравнению с показателем марта 2001
г. на 7,8%, а по сравнению с показателем февраля 2002
г. – на 25,4%), резким ростом потребления в Египте (в
первом квартале объем выплавки стали здесь вырос
на 48,7% против аналогичного показателя 2001 г.),
возникновением некоторого дефицита металлолома
на внутреннем рынке Западной Европы и,
соответственно, ростом цен – в том числе в
Германии за 4 месяца 2002 г. – на 23-31 EUR за тонну, в
Испании – на 25-32 EUR за тонну, во Франции – на 23-28 EUR
за тонну, в Италии – на 18-19 EUR за тонну.
Не эти ли обстоятельства стали истинной причиной
появления вышеупомянутой Вербальной ноты
Еврокомиссии к Украине?
Помимо этого, известные ограничительные меры в
США обусловили рост там внутреннего потребления
металлолома, в том числе и за счет некоторого
сокращения экспорта, частности в Турцию, но
особенно в регион Юго-Восточной Азии (в Китае
рост выплавки стали по итогам первого квартала –
26%, в Тайване – 6,8%, в Южной Корее – 2,9%). К середине
мая цены при экспорте металлолома из Европы
составляли $95-96 за тонну для марки HMS1 (3А – ГОСТ) и
$90-92 для HMS1/2 на условиях FOB, Роттердам. В Турции –
$100-103, CIF, при импорте из стран СНГ; в США – $102-105, FOB,
для лома №1 при экспорте с Западного побережья; в
России при экспорте с Дальнего Востока для лома
3А – $100-105, FOB; в Японии – для лома HMS2 – $93-95, FOB. Цены
при импорте металлолома в
Азиатско-Тихоокеанский регион для марки HMS1 –
$124-126, CIF, для марки 3А – $124-125, CIF. Цена на
итальянских заводах при закупке свежего
металлолома промышленного происхождения
составляла около 120 EUR за тонну с доставкой. В
прессе имела место информация о поставке в Индию
в середине апреля 30 тыс. т лома марки HMS1/2 (80:20) по
цене $119,7, CIFFO в район Essar, а также о поставке в
Индию еще двух больших партий металлолома
смешанного качества – "shredded+HMS1/2" (50:50) по
ценам соответственно $126 и $120, CIF.
По данным последних тендеров в Тайване, China Steel
законтрактовала 30-40 тыс. т лома высшего сорта из
Румынии по цене $130,75, CIF (при этом цены предложений
от европейских торговцев были выше: $138-140 за
тонну).
Говоря о ближайшей перспективе для украинских
экспортеров металлолома, можно очертить ряд
факторов, определяющих развитие экспортной
ситуации:
уже упомянутый рост спроса в Турции, США, Китае,
Тайване, Южной Корее, Индии и т.д.;
восстановление внутреннего спроса в странах
Западной Европы и Японии;
закрытие основных дальневосточных портов и рост
железнодорожных тарифов в России.
Помимо этого, отмена экспортной пошлины на вывоз
металлопроката в РФ обусловит также и рост
внутреннего потребления металлолома.
В ближайшие летние месяцы после всплеска в
апреле – мае мировой рынок металлолома будет
сохраняться на достаточно высоком уровне до
наступления отпускного периода.
Обычный сезонный спад активности и,
соответственно, цен можно ожидать в августе сего
года. Конечно же, помимо внешних факторов, на
украинский экспорт металлолома будет влиять
состояние внутреннего регулирования этого вида
предпринимательства – на центральном,
ведомственном и региональном уровнях, а также
состояние взаимоотношений с отечественными
металлургами.
(В статье изложено личное мнение автора. Статья
подготовлена в конце мая 2002 г.).
|
Динамика |
|||||||||||||
| Показатели | 1 квартал 2000 года | 2001 год | % изменения 01/00 | 2002 год | % изменения 02/01 | ||||||||
| январь | февраль | март | апрель | всего | январь | февраль | март | апрель | всего | ||||
| Объем выплавки стали * | 7278 | 2697 | 2595 | 2856,6 | 2778 | 10996 | 51,1 | 2519 | 2439 | 2903 | 2880 | 10741 | -2,3 |
| Объем заготовки металлолома, всего |
2017,2 | 723,7 | 734,1 | 896,1 | 1088,1 | 3269,8 | 62,1 | 487,6 | 600,8 | 814,3 | 911,5 | 2814,2 | -14,0 |
| в том числе: | |||||||||||||
| Поставки внутреннему потребителю ** |
1123,1 | 411,4 | 376,4 | 495,5 | 657,1 | 1778,8 | 58,4 | 306,3 | 381,8 | 500,9 | 551,5 | 1741,2 | -2,1 |
| Экспорт *** | 894,1 | 312,3 | 357,7 | 400,6 | 431 | 1491 | 66,8 | 181,3 | 219 | 313,4 | 360**** | 1073**** | -28 |
| Удельный вес поставок внутреннему потребителю на 1т стали, кг |
154,3 | 152,5 | 145 | 173,5 | 236,5 | 162,7 | 5,4 | 121,6 | 156,5 | 172,5 | 191,5 | 162,1 | -0,4 |
| * По данным ПХО «Металлургпром» | |||||||||||||
| ** По данным УА Втормет | |||||||||||||
| *** По данным Госвнешинформ | |||||||||||||
| **** Оперативная информация |
|||||||||||||
|
Поставка |
||||||||||
| Наименование предприятий | Январь-апрель 2002 | Январь-апрель 2001 | Поставка лома за январь-апрель 02/01,% |
|||||||
| Производство стали | Потребность в привозном ломе | Поставлено лома | Обеспечение производства стали привозным ломом, % |
Производство стали | Поставлено лома | |||||
| расчетное | фактическое | на расчетный план | на фактическое призводство | расчетного | фактического | |||||
| Макеевский | 538,8 | 331 | 95,8 | 58,9 | 66 | 68,9 | 112,1 | 431 | 82,3 | 80,2 |
| Енакиевский | 673,6 | 609 | 101,8 | 92 | 62,9 | 61,8 | 68,4 | 664 | 79,8 | 78,8 |
| Азовсталь | 1 522,5 | 1 485 | 195,6 | 190,8 | 213,1 | 108,9 | 111,6 | 1 449 | 214,9 | 99,2 |
| Донецкий | 292,6 | 287 | 99,2 | 97,3 | 122,4 | 123,4 | 125,8 | 375 | 172,1 | 162,6 |
| Истил | 171,5 | 146 | 159 | 135,3 | 157,5 | 99,1 | 116,4 | |||
| им.Ильича | 1 926,8 | 1 977 | 313,8 | 322 | 115,5 | 36,8 | 35,9 | 1 962 | 331,9 | 34,8 |
| Алчевский | 890,7 | 1 008 | 181,7 | 205,7 | 244,7 | 134,7 | 118,9 | 894 | 223,6 | 109,4 |
| Криворожсталь | 2 134,4 | 2 127 | 245,1 | 244,3 | 230 | 93,8 | 94,1 | 2 200 | 219,1 | 104,9 |
| им.Дзержинского | 802,2 | 808 | 108,8 | 109,5 | 163,5 | 150,3 | 149,3 | 848 | 127 | 128,7 |
| Запорожсталь | 1 230,9 | 1 234 | 197,9 | 198,3 | 207,4 | 104,8 | 104,6 | 1 346 | 174,8 | 118,6 |
| Днепроспецсталь | 117,8 | 135 | 70,5 | 80,8 | 69,8 | 99 | 86,4 | 155 | 85,6 | 81,5 |
| Нижнеднепровский | 208,4 | 200 | 74,4 | 71,4 | 88,4 | 118,8 | 123,8 | 201 | 67,7 | 130,6 |
| Всего | 10 879,8 | 10 741 | 1 843,6 | 1 814,4 | 1 741,2 | 94,4 | 96,0 | 10 936 | 1 778,8 | 97,9 |
|
Ориентировочные |
|||||
| Вид металлолома | ММК им.Ильича | МК "Азовсталь" | "Истил" | ||
| Поставка из Донецкой области | Поставка из-за пределов Донецкой области |
Поставка из Донецкой области | Поставка из-за пределов Донецкой области |
||
| 3А | 73,19 | 73 | 75 | 70,94 | 73,19 |
| 5А | 48,42 | 62,05 | 63,75 | 62,92 | 64,92 |
| 8А | 73,19 | 80,3 | 82,5 | 70,94 | 73,19 |
| 9А | 73,19 | 73 | 75 | 62,92 | 64,92 |
| 12А | 30,4 | 36,5 | 37,5 | 36,95 | 38,95 |
| *В долларовом эквиваленте (1 USD +) без ж/д тарифа |
|||||
|
Динамика |
|||||
| Страны назначения | 2001 | 2002 | % изменения 02/01 | ||
| Объем, тысяч тонн | Условная средняя цена за 1 т | Объем, тысяч тонн | Условная средняя цена за 1 т | ||
| Турция | 498,5 | 71,7 | 317 | 75,2 | -36,4 |
| Египет | 88,4 | 73,5 | 115,6 | 76,5 | 30,8 |
| Южная Корея | 189,1 | 72,4 | 80,8 | 73,7 | -57,3 |
| Молдова | 92,2 | 67,8 | 62,2 | 71,8 | -32,5 |
| Греция | 13,1 | 66,1 | 45 | 76,6 | 243,3 |
| Италия | 125,4 | 69,8 | 43,3 | 77 | -65,5 |
| Словакия | 47,9 | 72,4 | 26,3 | 76,5 | -45 |
| Тайвань | 0 | — | 18,1 | 73 | — |
| Всего | 1070,6 | 71,5 | 713,7 | 75,2 | -33,3 |
| *По оперативным данным | |||||