Возможности украинских производителей на австралийском металлорынке
Открытый рынок
Открытый рынок
Возможности украинских производителей
на австралийском металлорынке
До последнего времени торговые
отношения между Украиной и Австралией не
отличались особыми успехами. По данным
Госкомстата Украины, в 2003г. из нашей страны в
Австралию было экспортировано товаров на сумму
порядка $2 млн., в то время как стоимость
австралийских товаров, импортированных в
Украину, составила $51,2 млн.
В украинском экспорте на австралийский
рынок основными товарными позициями были:
минеральные удобрения, черные металлы и изделия
из черных металлов, а также машиностроительная
продукция. При этом успехи отечественных
металлургов на рынке Австралии ограничились
только поставкой 334 т углеродистой проволоки и 194
т металлоконструкций.
В то же время импортные поставки из
Австралии в Украину состояли из марганцевой руды
(было импортировано около 940,4 тыс.т),
фармацевтической продукции, драгоценных
металлов и камней, а также автомобильных
запчастей и электротоваров.
С целью расширения
торгово-экономических отношений между двумя
странами 19-22 мая 2004г. в Австралию с рабочим
визитом прибыла украинская делегация. Ключевыми
вопросами, обсуждаемыми на этой встрече, были:
расширение торговли между странами, подписание
протокола о взаимном доступе товаров и услуг на
рынки наших стран в контексте вступления Украины
в ВТО, а также вопрос привлечения австралийских
инвестиций в нашу страну.
Таким образом, предпосылки для выхода
отечественных металлургов на этот рынок вполне
реальные. В условиях растущего потребления
металлопродукции в Австралии украинские
производители могут достаточно успешно
укрепиться на этом рынке за счет поставок
ферросплавной и трубной продукции. Особым
спросом на австралийском рынке могут
пользоваться нефте- и газопроводные трубы
большого диаметра, бесшовные трубы высокого
давления, а также тонкостенные трубы.
По заявлениям австралийской стороны, в
стране наблюдается нехватка производственных
мощностей по производству металлоконструкций —
буровых вышек, оборудования для добывающей
промышленности (шахтных клетей, ограждений), а
также портового оборудования и оснастки для
телекоммуникаций. Обладая необходимым
потенциалом, украинские металлопроизводители
смогли бы в полной мере заполнить этот сегмент
австралийского рынка — одного из немногих
мировых рынков, которые открыты для
отечественных металлургов.
Курс на внутренний рынок
Черная металлургия Австралии является
современной и весьма доходной отраслью
промышленности, которая не субсидируется
государством и развивается исключительно в
условиях рыночной экономики. При этом
австралийские металлурги поставлены в условия,
когда для успешного функционирования они
вынуждены конкурировать как с ведущими мировыми
металлургическими компаниями, так и с внуренними
производителями.
Отметим, что производственная политика
австралийских металлургических предприятий
формируется под влиянием зарубежных компаний —
инвесторов и владельцев этих предприятий,
которые и являются основными регуляторами
конкурентоспособности австралийской
металлургической промышленности (именно под их
влиянием закрываются менее успешные и
устаревшие заводы, проводится модернизация и
реконструкция действующих предприятий,
открываются новые сталелитейные заводы).
А в условиях ухудшения общемировой
конъюнктуры обычно предприятия объединяются,
что приводит к укрупнению отрасли. Однако
австралийские металлургические компании
предпочитают выходить из сложных ситуаций
другим путем. В условиях низких мировых цен в
2000-2002гг. они просто начали закрывать
нерентабельные и малоприбыльные предприятия.
При этом сократился экспорт и поступление
валютной выручки, однако это позволило сохранить
относительно высокую рентабельность оставшихся
предприятий при поставках на внутренний рынок и
не дало возможности занять австралийский рынок
иностранным поставщикам.
На протяжении 2003г. ситуация в
австралийской металлургии начала кардинально
меняться. Несмотря на привлекательность внешних
рынков, австралийские металлургические компании
сократили экспортные отгрузки почти вдвое и
увеличили поставки на внутренний рынок. Это
произошло в условиях стремительного роста
внутреннего потребления черных металлов,
обусловленного, в свою очередь, почти двукратным
увеличением добычи сырьевых материалов в стране
и ростом производства в австралийском
машиностроении и строительстве.
При этом австралийские потребители
металлопродукции предпочитают использовать
металлопрокат отечественного производства, что
является дополнительным стимулом для отрасли.
Это объясняется долгосрочными деловыми связями
между производителями и потребителями
металлопроката (у австралийских
металлургических компаний практикуются для
постоянных клиентов значительные скидки,
зачастую прокат отдается с отсрочкой платежа или
в кредит), а также специфическими требованиями
национальных строительных стандартов к
технологическим свойствам используемых
материалов (особенно строгие требования этих
стандартов к строительной арматуре и
нефтепроводным трубам).
Сырьевая база
Многие мировые эксперты сходятся на том,
что благополучие австралийской металлургии
обусловлено главным образом наличием богатейших
природных ресурсов и сырьевых материалов.
Действительно, Австралия обладает практически
всеми природными ресурсами, необходимыми для
производства стали. Особенно она богата запасами
железной руды, коксующегося угля и природного
газа, а стоимость энергоносителей одна из самых
низких в мире.
Из всех основных сырьевых материалов,
необходимых для производства стали (железная
руда, кокс, металлолом и ферросплавы),
австралийские металлурги вынуждены
импортировать только отдельные виды
ферросплавов, которые не производятся в стране.
Такое обеспечение сырьевыми материалами создает
все предпосылки для развития и успешного
функционирования черной металлургии Австралии,
делает отрасль защищенной от мировых потрясений.
По объемам добычи и экспорта железной
руды Австралия занимает первое место в мире. При
этом австралийское железорудное сырье имеет
достаточно высокие качественные показатели
(высокое содержания железа при низком содержании
вредных примесей) и относительно небольшие
затраты на добычу (руда добывается карьерным
способом и не требует дополнительных затрат на
транспортировку).
В последнее время объемы добычи железной
руды в Австралии продолжают стабильно
увеличиваться. Если в 1999г. в стране было добыто
около 149,9 млн.т этого сырья, то уже в 2002г. — около
181,7 млн.т (рост на 21%). На протяжении 2003г.
австралийская добыча железной руды уже
составляла 212 млн.т, а к 2005г. ожидается увеличение
выработки этого сырья до 225 млн.т.
Рынок железорудного сырья в Австралии
распределен между несколькими компаниями с
иностранными инвестициями, крупнейшими из
которых являются: BHP Iron Ore (принадлежит около 40%
рынка, добывается около 76-80 млн.т руды в год), Hamersley
Iron (принадлежит около 36% рынка, добывается около
68-73 млн.т руды в год) и Robe River (принадлежит около 20%
рынка, добывается около 35-37 млн.т руды в год).
Следует также отметить, что около 87-90%
добытой в Австралии железной руды традиционно
отправляется на экспорт. Так, в 2003г. из страны
было экспортировано около 187,7 млн.т железной руды
против 167,2 млн.т в 2002г. и 156,7 млн.т в 2001г.
Крупнейшими импортерами австралийского
сырья являются: Китай (59,6 млн.т), Тайвань (8,7 млн.т),
страны ЕС (15,7 млн.т), Япония (75,3 млн.т), а также
Южная Корея (25,9 млн.т). На протяжении 2003г. около 950
тыс.т австралийской марганцевой руды было
экспортировано и в Украину (импортер —
Никопольский ЗФ).
Австралия является также крупным
мировым нетто-экспортером стального лома. Однако
информация о заготовке и потреблении стального
лома в стране не доступна для широкого
распространения. Анализ действующих
производственных мощностей позволяет
предположить, что австралийское потребление
металлолома составляет 2,5-3 млн.т в год, заготовки
— около 5-5,2 млн.т. Интегрированные стальные заводы
используют в шихте только около 25-30% металлолома.
В то же время расширение производства стали в
дуговых электропечах ежегодно увеличивает
потребление стального лома в Австралии.
По оценкам экспертов, на протяжении 2003г.
из Австралии было экспортировано около 1,08 млн.т
стального лома (на сумму порядка $197 млн.), при том
что показатель экспорта в 2002г. составлял 1,03 тыс.т,
в 2001г. — 1,01 млн.т, в 2000г. — 767 тыс.т.
Австралийская географическая структура
экспорта металлолома за прошедший год выглядела
следующим образом: Китай (32%), Малайзия (28%), Индия
(21%), Индонезия (10%), Таиланд (7,5%), а также отмечены
поставки в Тайвань, Корею, Японию и другие страны
АТР.
Металлургические предприятия страны не
испытывают особых проблем с обеспечением этим
сырьем, а высокие закупочные цены потребителей
привлекают даже иностранных поставщиков. Так, в
2003г. в Австралию было ввезено порядка 42 тыс.т
металлолома, главным образом лома и отходов из
легированных сталей, а также чугунного
вторичного сырья. В целом потребности
австралийских металлургов обеспечиваются за
счет внутренних поставок, и импорт в страну лома
черных металлов носит скорее случайный характер.
Основными поставщиками металлолома в страну
выступали Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея и
близлежащие островные государства.
Не достаточно развита австралийская
ферросплавная промышленность. Единственное
национальное предприятие — BHP Billion — производит
ферромарганец и ферросиликомарганец (объемы
производства в 2003г. составили около 245 тыс.т, в
2002г. — около 215 тыс.т и в 2001г. — около 228 тыс.т).
Потребности в других ферросплавах австралийские
металлурги вынуждены удовлетворять за счет
импорта из ЮАР, Китая, Бразилии и Канады.
В целом за 2003г. в Австралию было
поставлено около 53 тыс.т различных ферросплавов.
Наибольшие количества приходились на
ферросилиций, феррохром, низкоуглеродистый
ферромарганец и ферромолибден.
Производственные цепочки
Таким образом, австралийская
металлургическая промышленность обеспечена
сырьевыми материалами в достаточной мере. Кроме
того, австралийские сталепроизводители имеют
производственные мощности по производству
горячебрикетированного (HBI) и восстановленного
железа (DRI), а также передельного чугуна.
По оценке Международного института
чугуна и стали, на протяжении 2003г. в Австралии
было произведено около 1215 тыс.т DRI/HBI продукции.
Это выше производственного показателя за 2002г. на
19%, однако на 11,3% ниже, чем было произведено в 2001г.
Следует отметить, что в отчетный период около 90%
произведенных полуфабрикатов было
экспортировано на традиционные рынки сбыта —
страны АТР, а оставшаяся часть использовалась
национальными компаниями. Всего в отчетный
период из Австралии было экспортировано около 1652
тыс.т DRI/HBI продукции против 1229 тыс.т в 2002г.
Совершенно противоположная ситуация
наблюдается с передельным чугуном, который
является основным сырьевым материалом,
используемым для производства стали в Австралии.
Баланс австралийского рынка за 2003г. выглядел
следующим образом. В стране было выпущено около
6815 тыс.т передельного чугуна, из которого только
0,8 тыс.т было экспортировано. При этом в страну
было еще дополнительно ввезено около 9,2 тыс.т
этого сырьевого материала (чугун импортировался
из ЮАР и Италии).
Столь широкое использование чугуна
обусловлено особенностями технологической
структуры австралийской сталелитейной
промышленности — около 81,2% производимой в стране
стали выпускается в кислородно-конвертерных
печах и только около 18,2% — электродуговым
способом. Превалирование
кислородно-конвертерного способа производства
стали в Австралии обусловлено наличием больших
запасов железной руды, а также дешевыми
энергоносителями. Однако, несмотря на это, в
стране стабильно растет доля более качественной
стали, выпускаемой в дуговых печах.
В целом, на протяжении 2003г.
австралийскими компаниями было выпущено около
7544 тыс.т жидкой стали, что практически
соответствует уровню производства 2002г. и на 7,2%
превышает производственные показатели 2001г.
В 2003г. австралийские металлургические
компании увеличили производство стального
проката. По сравнению с 2002г. объемы выпуска
проката увеличились всего на 0,6% и составляли 7160
тыс.т. В целом отмечено увеличение производства
плоского проката на 5% (до 3350 тыс.т) и
длинномерного проката — на 34,9% (до 2276 тыс.т).
Повышение производственных показателей
австралийских металлургов является реакцией на
конъюнктурную ситуацию на мировом рынке,
сложившуюся на протяжение 2003г., а также положение
на внутреннем рынке. Именно рост внутреннего
потребления металлопродукции в стране также был
учтен австралийскими металлургами при
планировании своих производственных программ.
Разработка новых месторождений полезных
ископаемых, ряд крупных ремонтно-строительных
проектов в стране, а также высокая активность в
австралийской машиностроительной отрасли
способствовали этому.
Полуфабрикатный экспорт
В 2003г. одной из основных статей
австралийской внешней торговли были торговые
операции, связанные с поставками на экспорт
товаров металлургической промышленности, —
главным образом полуфабрикатов и стального
проката. Однако, по данным Австралийского бюро
статистики (ABS), в 2003г. из страны было
экспортировано наименьшее количество
металлопродукции (главным образом проката и
полуфабрикатов) за последние годы — всего около
1030 тыс.т. Это ниже аналогичного показателя
предыдущего года почти в два раза, когда объемы
экспорта составили 2831 тыс.т.
Традиционно в австралийском экспорте
черных металлов преобладали полуфабрикаты —
квадратная заготовка и слябы. Эта
металлопродукция в большинстве своем
поставлялась на рынки Китая, Японии, Таиланда и
другие страны ЮВА. Отмечены также отгрузки
полуфабрикатов и на рынки Европы и Америки.
Ранее Австралия являлась крупным
мировым экспортером плоского проката.
Горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат
австралийского производства пользовался
высоким спросом на близлежащих азиатских рынках.
Высокое качество и широкий ассортимент
производимого проката позволял австралийским
металлургическим компаниям достойно
конкурировать на рынках этих стран. Аналогичная
ситуация наблюдалась и с длинномерным прокатом,
экспортные поставки которого зависели
исключительно от ценовых условий, предлагаемых
зарубежными покупателями.
В прошедшем году приоритеты
австралийским металлургов изменились в сторону
внутреннего рынка, поставки на который были
наиболее выгодными для сталепроизводителей. В
перспективе не исключено дальнейшее сокращение
экспорта черных металлов из Австралии, т.к.
дальнейший индустриальный рост страны будет
продолжаться и в будущем.
Снижение объемов экспорта черных
металлов из Австралии в отчетный период
некоторые эксперты склонные объяснять
финансовым фактором. Слабые курсы валют основных
азиатских стран по сравнению с австралийским
долларом отражаются на конкурентоспособности
металлопродукции, поставляемой из Австралии.
Несмотря на то, что спрос на австралийский металл
стабилен, азиатские потребители предпочитают
покупать более дешевый прокат других
поставщиков.
В целом австралийская металлургическая
промышленность формировалась как отрасль,
ориентированная на экспорт. Австралийская
металлопродукция как по качественным
показателям, так и по себестоимости достаточно
конкурентоспособна в мире по сравнению с
аналогичной продукцией, выпускаемой, например, в
странах АТР. Гибкое формирование
производственных программ в зависимости от
конъюнктуры рынков-импортеров позволяет
австралийским металлургам получать хорошие
доходы от внешней торговли черными металлами,
если, конечно, это доходнее, чем внутренние
поставки.
Вертикально-интегрированный импорт
Тенденции импортных поставок черных
металлов в Австралию схожи с теми, которые
существуют в странах с развитой металлургией.
Экспортная ориентация предприятий вынуждает
национальных потребителей покупать необходимые
количества металлопроката за рубежом. При этом
импорт черных металлов в страну уместно
рассматривать в нескольких направлениях.
К первому направлению относятся
машиностроительные компании, принадлежащие
зарубежным владельцам (например, сборочные
заводы автомобилей японской компании Subaru,
японские судостроительные заводы и др.), которые
обеспечивают производственные потребности этих
предприятий всеми комплектующими, в том числе и
металлопрокатом.
Разработка новых месторождений нефти,
природного газа и других полезных ископаемых
также в большинстве своем производится с помощью
иностранного капитала. Для этих целей
компании-инвесторы предпочитают использовать
свое оборудование и материалы. По таким схемам
предпочитают работать японские нефтедобывающие
компании, работающие в стране. В структуре
австралийского импорта черных металлов закупкам
проката по таким схемам принадлежит около 75%
импортируемой продукции.
Оставшиеся 25% приходятся на
металлопродукцию, которая не производится в
стране или производится в недостаточных
количествах. Особый интерес для австралийских
потребителей представляют ферросплавы, нефте- и
газопроводные трубы большого диаметра, сортовой
прокат для изготовления металлоконструкций,
прокат из легированных сталей, метизы.
По оценке Австралийского бюро
статистики (ABS), в 2003г. в Австралию было
импортировано около 2015 тыс.т стального проката,
что на 22% превысило объемы импорта 2002г. Рост
импорта стал возможен за счет наращивания ввоза
плоского и сортового проката, стальных труб, а
также проката из легированных сталей.