В Украине рынок ферросплавов переживает период охлаждения. Из обобщенных данных следует, что все среднемесячные количественные показатели, за исключением импорта, уступают достигнутым в предыдущем году. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕД РАЗОГРЕВОМ

ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕД РАЗОГРЕВОМ?

В Украине рынок ферросплавов
переживает период охлаждения. Из обобщенных
данных следует, что все среднемесячные
количественные показатели, за исключением
импорта, уступают достигнутым в предыдущем
году. 

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа"

По данным ПХО "Металлургпром", в I
квартале 2002 г. производство электроферросплавов
на трех основных заводах подотрасли
(Никопольском, Запорожском и Стахановском)
составило 77,6% от достигнутого за аналогичный
период 2001 г. Если исходить из среднемесячного
производства, то отставание несколько меньше и
составляет 18,1%.

Полагаем, что на спад производства
ферросплавов в большей степени повлияло
снижение поставок на внешние рынки – 10,6%, чем
сокращение производства стали украинскими
комбинатами – 5%.

По итогам трех месяцев 2002 г. производство
ферросплавов сократили все основные
производители. По сравнению с аналогичным
периодом 2001 г. Стахановский ЗФ уменьшил объем
производства на 13,5%, Никопольский ЗФ – на 15,9% и
Запорожский ЗФ – на 38,4%. При этом на долю
Никопольского ЗФ пришлось примерно 60%
производства, Запорожского ЗФ – 24% и
Стахановского ЗФ – 16%.

Структура производимых указанными
заводами базовых ферросплавов за отчетный
период текущего года примерно следующая:

ферросиликомарганец – 51,5%,

ферросилиций – 29,5%,

ферромарганец – 18,6%,

марганец металлический – 0,4%.

Отметим, что по итогам 2001 г. структура
произведенных базовых ферросплавов была такой:

ферросиликомарганец – 56,6%,

ферросилиций – 25,3%,

ферромарганец – 17,4%,

марганец металлический – 0,7%.

Ключом к экспорту ферросплавов является
состояние рынка продукции из черных металлов. По
итогам I квартала 2002 г. производство стали в мире
увеличилось на 2,1% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года (IISI). Итоговый
положительный результат был достигнут за счет
роста производства в таких регионах, как Африка
(17,0%), Азия (10,7%) и Средний Восток (7,3%). Остальные
регионы по рейтингу можно расположить в такой
последовательности:

Океания (-0,4%),

СНГ (-1,6%),

Южная Америка (-3,3%),

Северная Америка (-4,8%),

ЕС (-5,0%),

Европа прочая (-5,8%).

Анализ среднемесячного производства
стали в мире свидетельствует о наличии 1,5%
прироста по сравнению с 2001 г. Такой
незначительный запас не позволяет с большим
оптимизмом смотреть на будущие итоги 2002 г.

В результате спада производства стали у
традиционных покупателей украинских
ферросплавов объем их экспорта из Украины в I
квартале 2002 г. составил только 86,3% объема
аналогичного периода 2001 г., хотя на 12,9% превышает
показатель IV квартала прошедшего года.

В целом же суммарный объем поставок
базовых и малотоннажных ферросплавов за пределы
Украины за январь – март 2002 г. по предварительным
данным составил 192,2 тыс. т на сумму 79,9 млн. USD.

Анализ географического распределения
экспорта украинских ферросплавов по регионам за
три месяца 2002 г. показывает, что их основными
потребителями продолжают оставаться
государства СНГ, на долю которых приходится 30,8%
всего экспорта, или 59,2 тыс. т. Из них на долю
ферросиликомарганца пришлось 64,1%, ферромарганца
– 30,0% и ферросилиция – 5,9%. Хотя следует отметить,
что доля поставок ферросплавов в страны СНГ
уменьшилась примерно на 11% по сравнению с 2001 г.

При этом основным торговым партнером
Украины не только среди стран СНГ, но и в мировом
масштабе, остается Россия, которая в 2002 г.
закупила в Украине 47,9 тыс. т ферросплавов, или 24,9%
всего украинского экспорта ферросплавов. В то же
время следует констатировать уменьшение доли РФ
в экспорте украинских ферросплавов, которая в 2001
г. составляла 34,7%. В структуре закупаемых Россией
украинских ферросплавов наибольшую долю
занимает ферросиликомарганец – 70,3%, а на долю
ферромарганца и ферросилиция приходится
соответственно 25,8 и 3,9%. В СНГ, помимо России,
наиболее крупными покупателями украинских
ферросплавов являются Казахстан (5,1 тыс. т),
Узбекистан (2,6 тыс. т) и Беларусь (2,1 тыс. т), на долю
которых приходится 97,5% поставок в регион.

Второе место среди потребителей
украинских ферросплавов сохраняют за собой
страны Азии – 26,7% всего экспорта, или 51,3 тыс. т. Из
всех поставок в этот регион ферросиликомарганец
составляет 71,0%, ферросилиций – 28,8%, а
ферромарганец – 0,2%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в
азиатском регионе являются Турция (15,4 тыс. т),
Саудовская Аравия (14,7 тыс. т), Южная Корея (11,3 тыс.
т) и Япония (10,0 тыс. т). На долю этих четырех стран
приходится 100% поставок ферросплавов из Украины в
этот регион.

На третьем месте в географической
структуре украинского экспорта ферросплавов
находятся страны Восточной Европы, на долю
которых приходится 13,8% объема экспорта, или 26,5
тыс. т. При поставке в эти страны на долю
ферросилиция приходится 45,1%, ферромарганца – 32,4%
и ферросиликомарганца – 22,5%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в данном
регионе являются Румыния (13,0 тыс. т), Чехия (4,3 тыс.
т), Польша (2,6 тыс. т), Словакия (2,4 тыс. т) и Венгрия
(2,0 тыс. т), на долю которых приходится около 92%
региональных поставок.

Товарная структура украинского экспорта
ферросплавов за отчетный период 2002 г. претерпела
изменения по сравнению с предыдущим годом. Так,
доля ферромарганца уменьшилась до 17,0% против 19,6%
в 2001 г., ферросиликомарганца – до 52% (53,3% ранее), а
ферросилиция, наоборот, возросла до 25,4% (22,3%
ранее). При этом доля малотоннажных ферросплавов
возросла до 5,6% против 4,7% в минувшем году.

Если рассматривать экспорт ферросплавов
по отдельным позициям, то в I квартале 2002 г.
ситуация с экспортом базовых ферросплавов из
Украины складывалась следующим образом.

Ферросиликомарганец поставлялся в 21
страну мира, что пока уступает показателю
предыдущего года (27 стран). В основном он
экспортировался в страны СНГ (37,9%), Азии (36,4% всего
объема) и ЕС (11,9%). Среди основных потребителей
данного товара находятся Россия (33,7 тыс. т),
Саудовская Аравия (12,3 тыс. т), Южная Корея (10,9 тыс.
т), Германия (8,6 тыс. т), Турция (7,7 тыс. т), Япония (5,5
тыс. т), Тринидад и Тобаго (5,3 тыс. т), Финляндия (3,3
тыс. т), Чехия (2,9 тыс. т) и Польша (2,1 тыс. т). На долю
этих десяти стран приходится 92,2% экспортных
поставок украинского ферросиликомарганца.

На основных региональных рынках
ферросиликомарганца в январе – мае 2002 г. цены
падали. Европейский рынок в феврале 2002 г.
предложил достаточно низкие цены – 480-500 EUR/т,
которые под давлением низкого спроса в марте
упали еще более – 480-500 EUR/т. Тем не менее, уже в
апреле деловая активность несколько
увеличилась, что стимулировало рост цен на
ферросиликомарганец до 500-540 EUR/т. Американский
рынок ферросиликомарганца завершил 2001 г. на
отметке 0,245-0,250 USD/lb (540-551 USD/т). В первые месяцы 2002 г.
возобладало охлаждение рынка, и в марте цены
демонстрировали уровень 0,210-0,220 USD/lb (463-485 USD/т),
который сохраняется и мае. Азиатский рынок,
завершив 2001 г. на уровне 410-430 USD/т, в начале январе
2002 г. попытался несколько поднять цены. Однако в
дальнейшем был вынужден пойти на попятную.
Охлаждение рынка нарастало, и во второй половине
апреля текущего года товар предлагали по 395-405 USD/т
FOB китайские порты.

Ферромарганец из Украины в I квартале 2002
г. поставлялся в 15 стран мира против 24 стран в 2001
г. В региональную тройку экспортеров украинского
ферромарганца входят страны СНГ (54,3% всего
объема), Восточной Европы (26,3%) и Северной Америки
(9,1%). Десятку крупнейших покупателей украинского
ферромарганца формируют:

Россия (12,4 тыс. т),

Румыния (7,6 тыс. т),

Казахстан (4,3 тыс. т),

США (3,0 тыс. т),

Нидерланды (1,7 тыс. т),

Египет (1,5 тыс. т),

Узбекистан (0,6 тыс. т),

Болгария (0,5 тыс. т),

Беларусь (0,4 тыс. т),

Венгрия (0,2 тыс. т).

На долю этих стран приходится 98,5%
поставок ферромарганца за пределы Украины.

Рынки ферромарганца в январе – мае 2002 г.,
в отличие ферросиликомарганца, оставались
достаточно стабильными. Европейский рынок
ферромарганца с содержанием углерода до 7,5%
завершил 2001 г. на уровне 960-1000 DM/т (490-510 EUR/т). Во
второй половине февраля цены несколько
снизились до 480-510 EUR/т, однако в дальнейшем
ценовых изменений на рынке не произошло.
Американский рынок как высокоуглеродистого
ферромарганца, так и среднеуглеродистого
оставил в мае без изменения ценовые уровни
начала текущего года. При этом покупатели
ориентировались на цены 445-465 USD/lt склад Питтсбург
и 0,34-0,35 USD/lb (750-772 USD/т). На азиатском рынке
высокоуглеродистого ферромарганца во второй
половине апреля цены несколько снизились до 390-395
USD/т FOB китайские порты.

Украинский ферросилиций в отчетном
периоде экспортировался в страны Азии (30,2% всего
объема), Восточной Европы (24,5%) и СНГ (7,1%). Среди 32
стран – потребителей ферросилиция первую
десятку формируют:

Турция (7,6 тыс. т),

Румыния (5,2 тыс. т),

Япония (4,5 тыс. т),

Швеция (3,0 тыс. т),

США (2,6 тыс. т),

Словакия (2,4 тыс. т),

Саудовская Аравия (2,4 тыс. т),

Франция (2,3 тыс. т),

Италия (2,0 тыс. т),

Германия (1,9 тыс. т).

На долю этих десяти стран пришлось
примерно 69,7% поставок ферросилиция на внешние
рынки.

Ситуацию на мировом рынке ферросилиция в
течение пяти месяцев 2002 г. характеризует
превышение предложения над спросом. В результате
цены на основных рынках находились в
"замороженном" состоянии. На европейском
рынке ферросилиция цены на 75-процентный
ферросилиций сохранились на уровне июня 2001 г. –
1140-1180 DM/т (550-570 EUR/т). Североамериканский рынок,
находящийся под влиянием значительного
сокращения производства стали (- 6,3%), удержал
июньский 2001 г. уровень цен. В конце мая 2002 г. цены
на импортный 75-процентный ферросилиций были на
уровне 0,30-0,31 USD/lb склад Питтсбурга (661-683 USD/т), а на
рынке 50-процентного ферросилиция собственного
производства – 0,34-0,37 USD/lb (750-816 USD/т). Азиатский
рынок ферросилиция находится в ослабленном
состоянии в результате китайского экспорта, цены
апреля (450-455 USD/т FOB китайские порты) значительно
ниже февраля (464-468 USD/т FOB китайские порты) и
сохраняются на таком уровне и в мае.

Ситуация на рынке феррохрома в 2002 г.
складывается неоднозначная. В Европе цены на
высокоуглеродистый феррохром в марте достигли
0,30-0,32 USD/фунт Cr против 0,28-0,30 USD/фунт Cr в декабре 2001
г. Положительная тенденция сохранилась и в мае –
0,30-0,33 USD/фунт Cr. На феррохром с содержанием
углерода 0,10% в текущем году спрос увеличился,
вследствие чего цены возросли с 0,49-0,53 USD/фунт Cr
(декабрь 2001 г.) до 0,62-0,64 USD/фунт Cr (май 2002 г.). В
Америке цены на высокоуглеродистый феррохром в
мае 2002 г. сохранили уровень декабря предыдущего
года 0,28-0,30 USD/фунт Cr. На азиатском рынке в начале
2002 г. цены на высокоуглеродистый феррохром
несколько возросли с 0,28-0,29 USD/фунт Cr (декабрь 2002 г.)
до 0,30-0,31 USD/фунт Cr в начале марта. Однако в
дальнейшем цены не удержались и начали снижаться
до 0,27-0,28 USD/фунт Cr.

Экспорт малотоннажных ферросплавов из
Украины в 2002 г. за I квартал составил около 10,7 тыс.
т на сумму 11,9 млн. USD. Покупателями являлись
девять стран СНГ, Европы и Северной Америки.
Среди поставляемых из Украины малотоннажных
ферросплавов: ферроникель, ферромолибден,
ферротитан, феррофосфор и категория прочих
ферросплавов. При этом на ферроникель пришлось
77,9%, а ферротитан – 2,5% объема поставок
малотоннажных ферросплавов. Следует отметить,
что на категорию прочие ферросплавы приходится
19,3% экспорта. Ферроникель большей частью
поставлялся в Эстонию (3,2 тыс. т), Нидерланды (2,2
тыс. т) и Германию (1,9 тыс. т). На эти три страны
приходится 88% экспорта ферроникеля. Основным
потребителем ферротитана в 2002 г. являлись
Нидерланды (0,2 тыс. т), а также США (0,06 тыс. т).

Отметим и рост поставок малотоннажных
ферросплавов на внешние рынки примерно на 5,6% по
сравнению с прошлым годом. При этом произошли
определенные изменения в номенклатуре: начат
экспорт ферромолибдена, а ферровольфрама и
феррониобия – отсутствует.

Импортные закупки Украиной ферросплавов
в I квартале 2002 г. по сравнению со среднемесячным
показателем прошлого года продолжали
возрастать. Всего объем импорта ферросплавов
Украиной из 13 стран Европы, Азии и Америки за
отчетный период текущего года составил 14,7 тыс. т
на сумму 9,1 млн. USD.

В географии украинского импорта
ферросплавов в 2002 г. пятерку основных
поставщиков формируют:

Россия (5,7 тыс. т),

Румыния (4,0 тыс. т),

Казахстан (3,3 тыс. т),

Китай (0,4 тыс. т),

Латвия (0,3 тыс. т).

На эти пять стран приходится 93% импорта
Украиной ферросплавов.

Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладают ферросилиций (4,7 тыс. т),
феррохром (4,3 тыс. т) и ферросиликомарганец (4,1 тыс.
т), что в совокупности составляет 89% объема
импорта. При этом на малотоннажные ферросплавы
(ферромолибден, ферровольфрам, ферротитан,
феррованадий, феррониобий, феррофосфор и прочие)
приходится 11% объема импорта.

Проблема импортозамещения
ферросплавов в Украине

Среди базовых ферросплавов для Украины
наибольший интерес представляет феррохром,
производство которого в нашей стране из-за
отсутствия рудной базы не организовано. Хотя
имеются технологические и проектные разработки
по реализации данного проекта на привозном
сырье. Кстати, в 2001 г. Украина импортировала 24,3
тыс. т феррохрома на сумму 16,5 млн. USD, а за I квартал
текущего года — 4,3 тыс. т на 2,8 млн. USD.

Что касается малотоннажных
ферросплавов, то здесь проблемы несколько иного
плана. Украина в лице химико-металлургического
производства ОАО "ММК им. Ильича" может
производить ферровольфрам, ферромолибрен и
феррониобий. В то же время как в 2001 г., так и в
текущем среди импортируемых малотоннажных
ферросплавов присутствуют ферровольфрам,
ферромолибден и феррониобий. Полагаем, что в
данном случае нужно ужесточить тарифное
регулирование украинского рынка малотоннажных
ферросплавов. Ведь и для феррохрома, который
Украина не производит, и для указанных
малотоннажных ферросплавов ставка таможенных
пошлин колеблется одинаково от 5 до 10%.

Российские ферросплавы

В РФ производство ферросплавов по итогам
I квартала 2002 г., по информации Интерфакс
(Госкомстат РФ), сократилось на 3,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошедшего года.

При этом производство ферросилиция (в
пересчете на ФС45) сократилось на 0,2% по сравнению
с аналогичным периодом 2001 г. и достигло 168,9 тыс. т,
феррохрома (60% Cr) – на 8,7% до 47,1 тыс. т, а
производство феррованадия (38% V) – на 9,1% и за
отчетный период составило 1,8 тыс. т.

В то же время следует констатировать, что
в марте производство стали в России, по данным IISI,
возросло до 4,885 млн. т против 4,423 млн. т в феврале и
4,61 млн. т в январе 2002 г.. Таким образом, несмотря на
снижение темпов роста экономики РФ, металлургия
сохраняет положительный потенциал.

Однако, как свидетельствуют итоги
четырех месяцев 2002 г., в целом экономика России
характеризуется замедлением деловой активности.
Опросы Института экономики переходного периода
(ИЭПП) показывают уменьшение загрузки
производственных мощностей и снижение
платежеспособного спроса на продукцию
российской промышленности. Увеличивается доля
предприятий, оценивающих свои мощности и
занятость как избыточные по отношению к
ожидаемому спросу. В апреле текущего года таких
оценок получено 36 и 21% соответственно.

Структура украинского рынка
ферросплавов, тыс. т

* – без учета доменных ферросплавов

РИс. 1 Динамика экспорта украинских
ферросплавов

в 2000-2002 гг.