Показатели украинского рынка стальных труб достаточно неутешительны. И вероятность достижения показателей 2001 г. маловероятна, а перспективы 2003 г. довольно неопределенны. Выход один – дать Украине энергичный импульс для новой экономической политики на внутреннем рынке.
Перемены
Перемены – наш удел
Показатели украинского рынка стальных
труб достаточно неутешительны. И вероятность
достижения показателей 2001 г. маловероятна, а
перспективы 2003 г. довольно неопределенны. Выход
один – дать Украине энергичный импульс для новой
экономической политики на внутреннем рынке.
По итогам пяти месяцев 2002 г. по сравнению
с I кварталом этого года ситуация на украинском
рынке стальных труб ухудшилась. Производство
составило 74,5% среднемесячного уровня 2001 г. против
85,4% в I квартале, экспорт – соответственно 77,4 и
77,8%, а поставки на внутренний рынок – 66,3 и 107,6%.
Лишь импорт продолжает демонстрировать
положительную тенденцию – 105,3% среднемесячного
уровня прошлого года. Однако это на 2,6% меньше, чем
в I квартале 2001 г. Как видим, даже в преддверии
лета – периода наибольшего роста спроса, особого
подъема в потреблении стальных труб не
наблюдается.
По оценке ПХО "Металлургпром",
выполнение плана производства основными
украинскими трубными предприятиями за пять
месяцев текущего года составило 68% против 77% в I
квартале.
Что касается результатов работы
основных производителей стальных труб за пять
месяцев 2002 г., то только ММК им. Ильича превысил
среднемесячный уровень производства прошлого
года. Остальные заводы за отчетный период не
смогли превзойти 54-96% уровня 2001 г. По итогам пяти
месяцев наибольший вклад в производство
стальных труб внесли Нижнеднепровский ТПЗ (41%),
Никопольский ЮТЗ (14%) и Харцызский ТЗ (12%), на долю
которых приходится примерно 67% объема выпуска
стальных труб в Украине.
Украинский рынок
стальных труб
По предварительным данным объем
экспорта стальных труб из Украины за январь –
май 2002 г. составил 379,8 тыс. т на сумму примерно $146,0
млн. При этом по сравнению с аналогичным периодом
2001 г. экспорт уменьшился примерно на 31%. По
имеющимся данным максимальный объем экспорта
был достигнут в феврале (115,1 тыс. т), а минимальный
– в январе (35,0 тыс. т). В мае объем экспорта был на
8% меньше среднемесячного уровня текущего года.
Структура физического экспорта стальных
труб из Украины в 2002 г. отличается от показателей
предыдущего года: бесшовные трубы – 68,7% против
62,8% в 2001 г., сварные трубы большого диаметра –
соответственно 16,5% и 22,1% и сварные трубы прочие –
14,8% и 15,1%.
Углубляется тенденция
перераспределения экспортных поставок
украинских стальных труб по регионам мира. Так,
если в 2001 г. доля экспорта в страны СНГ составила
73,6%, то в I квартале 2002 г. она снизилась до 49,3% (а по
итогам пяти месяцев – уже до 47,7%). Соответственно,
украинский экспорт в Россию уменьшился с 61,3% (2001
г.) до 33,8% (2002 г., I кв.) и до 33,4% за период январь –
май. Наряду с этим Украина за пять месяцев по
сравнению с 2001 г. увеличила долю экспорта в
Азиатский регион с 6,5% до 19,8%, в страны Восточной
Европы – с 5,2% до 9,8%, в страны ЕС – с 8,4% до 16,0%.
Региональный анализ свидетельствует о
том, что страны СНГ остаются основным
потребителем украинских стальных труб. По итогам
пяти месяцев текущего года поставки в этот
регион составили 181 тыс. т (47,7% всего экспорта), в
том числе в РФ – 126,7 тыс. т (33,4%). При этом доля
бесшовных труб составила 56,2%, сварных большого
диаметра – 37,8% и сварных прочих – 6,0%.
К сожалению, следует констатировать, что
выполнение Украиной согласованной квоты в 620 тыс.
т существенно отстает от плана. Суммарно по
итогам пяти месяцев по отношению к годовому
объему план экспорта выполнен только на 20,4%,
причем поставки труб большого диаметра (код УКТ
ВЭД 7305 11 00 00) – на 30,2%, а прочих труб (бесшовных и
сварных) – на 17,7%. Что касается плана на январь –
май, то его выполнение составляет только 49%.
В результате, при сохранении
существующих темпов экспорта стальных труб из
Украины в РФ расчетный годовой объем составит
примерно 350 тыс. т, или 56% квоты. Таким образом, в 2002
г. ситуация складывается достаточно
пессимистическая. Все идет к тому, что в итоге
годовая квота экспортных поставок украинских
стальных труб в РФ не будет выполнена. А
поскольку это повторится второй год подряд, то
может послужить основанием для российских
производителей стальных труб в лице Фонда
развития трубной промышленности требовать у
правительства РФ уменьшения украинской квоты.
Тем более что лобби у российских трубников, не в
пример украинскому, влиятельное, и весьма
вероятно уменьшение квоты этак на 30-35%. Полагаем,
что в такой ситуации украинской стороне не
следует ждать осени, а срочно активизировать
переговоры об увеличении количества официальных
поставщиков стальных труб со стороны Украины.
Ибо когда многосторонний газотранспортный
консорциум будет создан – неизвестно, а
заводские мощности украинских трубных заводов
простаивают сегодня.
Вторую позицию среди региональных
покупателей украинских стальных труб занимают
страны Азии, в которые из Украины их было
поставлено 75,1 тыс. т (19,8% объема экспорта). За пять
месяцев 2002 г. в страны данного региона были
поставлены бесшовные трубы (96,3%), сварные прочие
(3,7%) и пробные образцы сварных труб большого
диаметра. Среди наиболее крупных покупателей
азиатского региона следует отметить
Сирию (25,3 тыс. т),
Иран (12,2 тыс. т),
Ирак (11 тыс. т),
Турцию (10,9 тыс. т),
Израиль (7,3 тыс. т).
На долю этих стран приходится 89% поставок
в данный регион. Всего 19 стран Азиатского региона
приобретают украинские стальные трубы.
На третьей позиции в географической
структуре экспорта украинских труб находятся
страны ЕС (60,6 тыс. т), доля которых в составляет 16%.
Поставки бесшовных труб в этот регион составили
78,3%, сварных прочих – 21,7%. Сварные трубы большого
диаметра, в отличие от предыдущего года, вообще
не поставлялись. Наиболее крупными покупателями
украинских труб в этом регионе являются:
Италия (29,8 тыс. т),
Германия (20,5 тыс. т),
Испания (7,0 тыс. т).
На долю данных государств приходится
около 95% украинских поставок в этот регион. За
отчетный период поставки стальных труб из
Украины выполнялись в 11 стран Европейского
Союза.
Бесшовные трубы. За пять месяцев 2002 г.
поставки стальных бесшовных труб из Украины
составили 80% объема аналогичного периода 2001 г. В
течение января – мая текущего года бесшовные
трубы из Украины экспортировались в 67 стран, что
приближается к показателю за 2001 г. (74 страны).
Среди основных потребителей украинских
бесшовных труб
Россия – примерно 71,3 тыс. т, или 27,3% всего
объема их экспорта,
Италия (28,7 тыс. т),
Сирия (25,3 тыс. т),
Иран (12,2 тыс. т),
Ирак (11,0 тыс. т),
Турция (10,6 тыс. т),
Германия (10,1 тыс. т),
Болгария (9,1 тыс. т),
Узбекистан (8,2 тыс. т),
США (7,6 тыс. т).
На долю этих стран пришлось примерно 74%
всего экспорта украинских бесшовных труб. В
региональном масштабе в тройку наиболее крупных
покупателей входят страны:
СНГ (37,6% экспорта бесшовных труб),
Азии (27,7%),
ЕС (18,2%).
Сварные трубы большого диаметра. Объем
экспорта сварных труб большого диаметра (ТБД) за
пять месяцев 2002 г. составил около 45% уровня
аналогичного периода предыдущего года. Поставка
ТБД в указанный период времени осуществлялась в
15 стран мира против 18 стран в 2001 г. В десятку
основных покупателей входят
Россия (47,8 тыс. т, или 76,4%),
Азербайджан (4,1 тыс. т),
Узбекистан (4,0 тыс. т),
Беларусь (2,6 тыс. т),
США (0,9 тыс. т),
Молдова (0,7 тыс. т),
Кыргызстан (0,4 тыс. т),
Туркменистан (0,3 тыс. т),
Литва (0,3 тыс. т),
Латвия (0,1 тыс. т).
В итоге на эти 10 стран СНГ приходится 98%
экспорта из Украины сварных труб большого
диаметра.
Сварные трубы (прочие). За пять месяцев
текущего года экспорт сварных труб (прочих)
составил около 68% показателя аналогичного
периода 2001 г. За это время поставки в страны СНГ
составили 39%, а в страны Восточной Европы – 25% и
страны ЕС – 23%. Всего сварные трубы (прочие)
приобрели в 2002 г. 38 стран мира. Напомним, что в 2001
г. поставки данных труб осуществлялись в 34
страны. В десятку крупнейших потребителей, на
которые приходится 76% объема экспорта, входят
Германия (10,3 тыс. т),
Россия (7,6 тыс. т),
Молдова (5,5 тыс. т),
Польша (4,3 тыс. т),
Азербайджан (4,1 тыс. т),
Израиль (2,8 тыс. т),
Венгрия (2,3 тыс. т),
Югославия (2,2 тыс. т),
Болгария (2,1 тыс. т)
Румыния (1,7 тыс. т).
За январь – май 2002 г. Украина
импортировала примерно 20,1 тыс. т стальных труб на
сумму $17,9 млн. Следует отметить, что при
среднемесячном объеме поставок в текущем году 4
тыс. т минимальный объем импорта наблюдался в мае
(2,8 тыс. т), а максимальный – в апреле (4,9 тыс. т).
Статистический анализ данных
свидетельствует об уменьшении импортных
поставок стальных труб в течение января – мая
примерно на 25%. Причем в 2002 г. по сравнению с 2000 г.
доля импорта в поставках стальных труб на
внутренний рынок Украины возросла в два раза.
Сопоставив эти данные с уменьшением поставок
украинских труб на внутренний рынок, можно
говорить о симптомах охлаждения внутреннего
рынка стальных труб в Украине.
В 2002 г. наиболее крупными среди 34
поставщиков стальных труб в Украину являются
РФ (13,5 тыс. т),
Австрия (3,2 тыс. т),
Германия (1,2 тыс. т).
На долю этих трех стран приходится около
89% украинского импорта стальных труб. При этом
поставки бесшовных горячекатаных труб в
физическом выражении составили 80,6%, сварных труб
(прочих) – 12,3% и сварных труб большого диаметра –
7,1%.
Основные импортные поставки бесшовных
труб осуществлялись из
России (10,7 тыс. т),
Австрии (3,1 тыс. т),
Германия (1,1 тыс. т).
На долю этих стран пришлось около 92%
импорта данного товара. Всего 30 стран поставляли
в Украину бесшовные трубы в январе – мае
текущего года.
Большей частью сварные трубы (прочие)
импортировались из
России (около 1,5 тыс. т),
Италии и Швеции (по 0,2 тыс. т каждая).
Это составляет около 77% их поставок.
Перечень поставщиков сварных труб (прочих)
включает 30 стран.
Сварные трубы большого диаметра
импортировались из шести стран (Германия,
Великобритания, Польша, Россия, Чехия, Швеция).
Основным поставщиком труб большого диаметра в
Украину является РФ, на долю которой приходится
1,4 тыс. т импорта данного вида труб, или 98%.
Российский рынок стальных труб
По информации Госкомстата РФ,
предприятия России в январе – апреле 2002 г
произвели 1,6 млн. т стальных труб, что на 7,1%
меньше, чем за аналогичный период предыдущего
года. При этом отставание от уровня 2001 г. было
сокращено на 3,1% по сравнению с I кварталом
текущего года.
Если детализировать производство
четырех месяцев, то выпуск бесшовных труб
составил 752,7 тыс. т (снижение 5,6% к объему четырех
месяцев 2001 г.), электросварных – 840,6 тыс. т
(снижение 8,5%), обсадных – 193,3 тыс. т (снижение 16,3%),
бурильных – 7,6 тыс. т (снижение 41,5%) и
насосно-компрессорных – 80,0 тыс. т (снижение 17,8%).
Как видим, суммарный спад производства
стальных труб в России примерно в 8 раз меньше,
чем в Украине. И палочкой-выручалочкой в данном
случае является достаточно емкий российский
рынок и определенные экономические преимущества
российского производства стальных труб перед
украинским.
Среднемесячное производство стальных
труб в России составило 405,2 тыс. т, что примерно в
четыре раза больше, чем уровень среднемесячного
производства стальных труб в Украине в январе –
мае 2002 г.
Как следует из статистических данных, 5
из 11 крупнейших производителей стальных труб
России превзошли уровень, достигнутый в 2001 г. (В
Украине только одно предприятие смогло выйти на
такой уровень.)
По мнению российских экспертов, снижение
производства трубной продукции обусловлено
спадом деловой активности в трубопотребляющих
отраслях и, прежде всего, в
топливно-энергетическом комплексе. В то же время
отмечается нарастание объема производства
стальных труб на российских предприятиях.
Весьма успешно работают предприятия
"Трубной металлургической компании" (ТМК),
которые за пять месяцев текущего года сохранили
объем отгрузки продукции потребителям на уровне
прошлого года – 654 тыс. т. Как сообщает
пресс-служба ТМК, за этот период на заводах
холдинга было выплавлено 423 тыс. т стали, что на 6%
превышает показатель аналогичного периода 2001 г.
По мнению руководства ТМК, это достигнуто
вследствие укрепления связей компании с
потребителями, проведения качественной
маркетинговой политики, развития
производственной кооперации между заводами
холдинга и разработки целого ряда новых видов
продукции.
Таким образом, оптимистичные прогнозы на
второе полугодие 2002 г. пока остаются только
прогнозами. И более вероятным является вариант
повторения показателей минувшего года.
Индонезия: производители труб
требуют ограничения импорта стальной продукции
По информации Routers, индонезийские
производители труб ставят перед собственным
правительством вопрос о введении 20% ввозной
пошлины на стальную продукцию. Одна из причин
такого требования заключается в том, что
индонезийские мощности по производству стальных
труб загружены только на 30% при установленной
мощности 1,8 млн. т. Отмечается, что рынок стали в
Индонезии находится в угнетенном состоянии, и
поэтому он нуждается в правительственной защите
против импорта изделий по низким ценам.
Рынок США: цены на трубы продолжают
падать
На американском рынке стальных труб в 2002
г. продолжает превалировать тенденция к
понижению. Анализ ценовой ситуации
свидетельствует о том, что за период сентябрь 2001
г. – апрель 2002 г. уменьшение цен на
насосно-компрессорные трубы составило 7,6%, а на
обсадные – 7,8%. Причем в январе – апреле 2002 г.
снижение цен на насосно-компрессорные трубы
составило 3,3%, а на обсадные – 2,5%.
При этом в наибольшей степени, на 4,9%,
уменьшились среднемесячные цены на трубы
насосно-компрессорные бесшовные (марки №80), а в
наименьшей – на трубы насосно-компрессорные
электросварные сопротивлением – 0,9%.
О неоднозначной ситуации на
североамериканском рынке стальных труб
свидетельствуют сообщения Routers. Во-первых,
имеется решение об объявлении банкротом фирмы LTV
Corp., которая производила трубы для автомобильной,
нефтегазовой и оптико-волоконной отраслей
промышленности. Во-вторых, компания BP America Inc.
обратилась в департамент коммерции
Международной торговой администрации с запросом
об ослаблении антидемпинговых мер по отношению к
четырем американским дистрибьюторам сварных
труб большого диаметра производства Японии.
Немцы построят на Урале завод по
производству труб большого диаметра
Президент акционерного общества SMS Demag
(Германия) Михаэль Ханиш заявил, что
возглавляемое им предприятие намерено
реализовать проект строительства на Урале
крупнейшего сталелитейного завода, который
будет выпускать трубы большого диаметра. Общая
сумма инвестиций определена господином Ханишем
в 1,2 млрд. EUR. Срок с момента начала строительства
до выпуска первых труб составит 3 года.
Реализация проекта предполагает создание
нескольких тысяч новых рабочих мест для
высококвалифицированных специалистов и
специальную программу подготовки
специалистов-металлургов в ведущих российских
вузах, сообщает "Росбалт".
МНЕНИЕ
Виктор Сергеев,
директор Государственного трубного
института
– Говоря о внутреннем рынке труб в
Украине, прежде всего нужно учитывать
исторически сложившуюся и сохраняющуюся сейчас
ярко выраженную экспортную ориентацию нашей
трубной промышленности. В Советское время из
производимых 7 млн. т труб более 5 млн. т
вывозилось и где-то до 2 млн. т оставалось на
собственное потребление. Правда, ввозилось из
других республик бывшего Союза в Украину еще
примерно столько же, и таким образом внутреннее
потребление в советское время было около 3-3,5 млн.
т труб. Сейчас наши мощности, которые были
подсчитаны по состоянию на 1 января прошлого года
трубным институтом вместе с
"Укртрубопромом", составляют 3,5 млн. т. Мы
называем их эксплуатационно-коммерческими
мощностями, то есть такими, которые используются
под имеющиеся заказы. Еще примерно 1,5 млн. т
мощностей у нас законсервировано. И в прошлом
году из 1 млн. 600 тыс. т произведенных труб, 500 тыс.
осталось для внутреннего потребления. Прирост
существенный по сравнению с 300 тыс. т, которые
были в 2000 г. Тем не менее, сравнить с теми 3,5 млн. т,
которые были раньше, нельзя.
С учетом событий, происходящих сейчас на
внешних рынках, для трубных производителей
Украины рост внутреннего рынка является
жизненно важным для сохранения собственного
производства. Тем более что суммарная "точка
безубыточности" работы всех
специализированных трубных предприятий
составляет примерно 30-35% от задействованных
сегодня мощностей.
В этой связи, прежде всего, хотелось бы
использовать опыт Российской Федерации по
защите своего рынка. Там на уровне федерального
закона принята программа импортозамещения, в
соответствии с которой только по трубам большого
диаметра в срочном порядке принято решение о
строительстве трех трубных заводов.
При ограниченном внутреннем рынке в 2000 г.
в Украину было ввезено 31,5 тыс. т труб, а в прошлом
году – 46,7 тыс. т, (в 1,5 раза больше). При чем анализ
показывает, что большую часть ввезенного (около
70%) можно легко производить на украинских трубных
заводах на необходимом уровне
конкурентоспособности. Поэтому должны быть меры
защиты, предусматривающие, по примеру той же
России, лицензию или экспертизу каждой партии
ввозимых труб.
В России это построено таким образом.
Любая труба большого диаметра не попадет к
потребителю и не будет использована РАО
"Газпром", если не получит заключение
Российского института стали, а любая нарезная
труба – института нефти. Я думаю, что аналогичные
правила должны быть введены и в Украине. И
Государственный трубный институт готов взять на
себя подобные функции.
При наличии в Украине мощного
производства на ММК им. Ильича и нового
производства в Бердичеве (завод "Прогресс")
сейчас в Украину массово поступают бывшие в
употреблении совершенно неизвестного
происхождения баллоны, которые устанавливаются
на автотранспорт, взрываются, унося человеческие
жизни, и это бесконтрольный процесс.
Сегодня необходимо менять около 500-1000 км
труб в год украинской газо- и нефтетранспортной
системы. Для этих целей готовы мощности
Харцызского и Новомосковского трубных заводов,
которые могут производить 300-400 тыс. т труб в год.
Большие объемы труб могут быть
востребованы отечественной нефтегазодобычей. По
оценке экспертов, Украина может сама себя
обеспечить на 75% нефтью и на 50% газом. Да, это
трудные добычи, глубокие, в сложных условиях. Но
трубная промышленность готова поставить
высокопрочные нарезные трубы под серьезную
государственную программу развития этих
направлений. Отдельный вопрос – переоснащение
тепловых и атомных электростанций. Я не говорю о
реакторах, где масса проблем с циркониевыми
трубами, я говорю о втором, третьем контуре,
который тоже десятилетиями не менялся на
электростанциях.
По нашей оценке, значительный объем
работ для трубников может дать строительство и
коммунальное хозяйство (горячее и холодное
водоснабжение, отопление, канализация). Для этого
у нас тоже достаточно сил и возможностей.
Мы считаем, что в Украине должен
существовать государственный заказ (возведенный
в ранг закона) и он должен обеспечивать трубами (и
другой металлопродукцией) актуальные и
приоритетные государственные программы
развития секторов нашей экономики.
Рис. 1 Экспорт стальных труб из
Украины в 2000-2002 гг.
Рис. 2 Фактический и расчетный
экспорт стальных труб из Украины в Россию в 2002 г.