Невзирая на усугубившуюся сырьевую проблему, отечественная метизная подотрасль в лице предприятий «Укрметиза» второй год подряд наращивает объемы производства на 30%.
Об основных тенденциях развития и перспективах отечественной метизной промышленности «Металл» беседует с генеральным директором объединения «Укрметиз» Игорем Буравлевым.

Тенденции технического развития и основные рыночные стратегии метизных
предприятий Украины

М: Игорь Борисович, в «Укрметиз» входят двадцать производителей метизной
продукции в стране. Каковы их совокупные объемы производства сегодня? И
наблюдается ли существенное изменение производственных показателей этих
предприятий по сравнению с ситуацией годичной и двухгодичной давности?

Игорь Буравлев: Мы ожидаем, что в 2004г. предприятия объединения «Укрметиз» произведут
совокупно около 440-450 тыс.т метизной продукции. Для сравнения, во времена
Советского Союза 10 наиболее крупных метизных заводов Украины производили до 2 млн.т
металлоизделий в год. Еще в 1991-1992гг. наши метизники выпускали за год
1,7-1,8 млн.т продукции.

Но это в прошлом. А если
говорить о последнем десятилетии, то процессы перехода к рыночной экономике не
лучшим образом сказались на отечественном метизном производстве. Дело в том,
что метизы необходимы в любой отрасли хозяйства, а в период преобразования
экономики и приватизации украинская промышленность резко сократила объемы
производства, соответственно, резко (более чем в 6 раз) снизилось производство
металлоизделий. Иными словами, очень существенно сократилось платежеспособное
потребление метизной продукции. И, к примеру, в 2002г. предприятия объединения
«Укрметиз» выпустили всего лишь 250 тыс.т метизов.

Однако уже в следующем
2003г. в стране начался рост потребления металлоизделий (на что повлиял общий
подъем промышленности в Украине), и годовой объем производства метизов
увеличился до 328 тыс.т, или на 31%. Как я уже отмечал, по итогам 2004г. также
ожидается рост объемов производства этой продукции на предприятиях нашего
объединения (более чем на 30%).

Но здесь я хотел бы особо
отметить, что сегодня на динамику производства метизов в стране оказывают
влияние два противоположно направленных фактора. Первый – украинская экономика
уверенно наращивает объемы производства, в связи с чем возникает потребность во
все большем количестве метизов на внутреннем рынке. Таким образом, можно
говорить о постоянно растущем спросе отечественных потребителей на
металлоизделия.

Второй. Несмотря на успешную
работу в Украине крупнейших металлургических комбинатов, производящих более 2 млн.т
катанки в год, предприятия объединения «Укрметиз» испытывают постоянный дефицит
в сырье из-за хронической недопоставки передельного металла (катанки).

М: Вы затронули «вопрос сырья» для метизного
производства. Сколь остро он стоит перед метизниками сегодня? И как, по Вашему
мнению, может быть разрешен?

И.Б.:
Вопрос сырья был и остается самым серьезным препятствием в развитии
отечественного метизного производства. Только по причине хронического дефицита
катанки украинские метизники потеряли большую часть рынков в странах СНГ!

Что получается? С одной
стороны, из-за отсутствия необходимого сортамента катанки отечественные
метизные предприятия не имеют возможности изготовить востребованный на рынке
ассортимент метизов. С другой – из-за дороговизны катанки цены внутреннего
рынка на отечественные метизы подчас оказываются выше, чем на импортные, а доля
сырья в себестоимости метизной продукции наших заводов составляет сегодня 65-90%!..

Проблему сырья для
украинских метизных предприятий можно решить, причем несколькими способами.
Необходимо восстановить кооперированные поставки на законодательном уровне либо
распространить «балансовый» метод обеспечения метизных заводов передельным
металлом по аналогии, например, с металлоломом или железорудным сырьем для
металлургических предприятий. И можно выстроить такую систему, при которой
экспортные поставки катанки контролируются государством и осуществляются только
после удовлетворения потребности отечественной метизной подотрасли в этом виде
сырья.

М: Существуют ли иные (не сырьевые) проблемы, которые
сдерживают развитие производства метизов в стране?

И.Б.:
Конечно, существуют. Проблемы в сфере производства метизов самым тесным образом
связаны с национальными общерыночными проблемами, а также проблемами
национального ГМК. Основные из них тайны не составляют – это низкая
платежеспособность отечественных потребителей, дороговизна кредитных средств, низкая
инвестиционная привлекательность украинской экономики для зарубежных
инвесторов, отсутствие законодательных механизмов поддержки отечественного
товаропроизводителя.

Последнее особо остро
ощущается четвертым завершающим переделом ГМК – метизной подотраслью. Давно не
секрет, что предприятия первого-третьего переделов украинского ГМК на 80% являются
экспортно-ориентированными. В такой ситуации отечественное метизное производство
получает передельный металл по остаточному принципу. А должно быть наоборот –
украинские потребители должны получать катанку согласно потребности и в первую
очередь.

Мало того, начиная с середины
2004г., МК «Криворожсталь» по непонятным причинам прекратил продажу катанки
напрямую подавляющему большинству наших предприятий. Все продажи этого металла
осуществляются через ООО «Леман-Украина». При этом произошло ничем не
оправданное (качество и сортамент не изменились, ритмичность поставок не
улучшилась) увеличение цен примерно на 100 $/т катанки. По-видимому, в Украине
все еще нет механизма, который позволяет формировать рентабельность торгующих
посреднических организаций типа ООО «Леман-Украина» на принятом в мире уровне
(составляющем, как правило, несколько процентов). И все это происходит на фоне
общего роста цен на металл. Судите сами, если в июле 2003г. цена на рядовую
катанку с НДС составляла 1222,8 грн./т, то в декабре 2004г. реальная цена той
же катанки, приобретаемой у ООО «Леман-Украина», составляет 2370 грн./т.

Такой непредсказуемый скачок
цен на основное сырье для производства метизов привел к нарушению и
приостановке работ по модернизации и техническому развитию предприятий. По
сути, все собственные оборотные средства украинские метизники вынуждены направлять
на закупку катанки и брать к тому же дополнительные кредиты под закупку сырья и
материалов. При наблюдаемой сегодня нестабильности цен на передельный металл
метизные предприятия просто не имеют возможности планировать финансовые
вложения в мероприятия технического развития, т.к. очередное повышение цен на
катанку автоматически разрушает такие планы.

М: А во
сколько можно оценить затраты на необходимые мероприятия технического развития метизных
производств по подотрасли в целом?

И.Б.: При
проведении анализа и подготовке материалов для разработки Национальной
программы развития ГМК финансовые вложения для технического перевооружения
метизной подотрасли Украины оценивались примерно в $100 млн. Думаю, что на
сегодня эта цифра существенно не изменилась. Разве что с коррекцией на инфляцию
и рост цен.

По сравнению с объемом
инвестиций, который был необходим для модернизации и технического
перевооружения всего ГМК Украины, – это просто копейки. И нам представляется,
что метизная подотрасль могла бы самостоятельно решить вопрос модернизации и
технического перевооружения за счет отечественных инвесторов. Но опять же – при
условии решения сырьевой проблемы.

М: Тем не менее, в последние год-два отмечается рост
производства металлоизделий в Украине. Существуют ли предпосылки к тому, что
эта тенденция получит свое развитие и в 2005г.?

И.Б.: В
случае успешной работы украинской экономики в целом и решения вопроса
обеспечения потребности в катанке в полном объеме, в 2005г. предприятия
объединения «Укрметиз» готовы произвести 725-750 тыс.т металлоизделий (под уже
имеющиеся портфели заказов).

М: Проявляют ли сегодня украинские метизные заводы активность
в деле освоения новых позиций в сортаменте выпускаемой продукции? И какие
предприятия подотрасли являются лидерами по данному направлению?

И.Б.: По
этому направлению наши метизники работают и довольно активно.

Что касается лидеров в
данном процессе… Безусловно, решать задачу освоения новых позиций в сортаменте
проще для крупных предприятий. Так, ОАО «Силур» традиционно является ведущим
метизным предприятием в вопросах научно-технического прогресса и освоения новых
видов метизов, особенно такой сложной продукции, как канаты. В последнее время
предприятие работает над совершенствованием технологий изготовления особо
сложных канатов мелких размеров, а также над освоением производства
длинномерных шахтных канатов. ОАО «Днепрометиз» значительно расширил сортамент
оцинкованной проволоки благодаря внедрению новой современной линии оцинкования.

Впрочем, и относительно новые
предприятия метизной подотрасли (они были организованы в ответ на потребность
отечественной промышленности в конкретных металлоизделиях) постоянно осваивают
новые виды метизов, перестраиваясь в соответствии с нуждами своих заказчиков. Например,
Днепропетровский завод цепей и электродов (единственный в Украине серьезный производитель
цепей приводных роликовых и полотен транспортеров для сельскохозяйственных
комбайнов) постоянно расширяет ассортимент продукции. Другое «молодое» метизное
предприятие ООО «Домпром» (специализируется на выпуске легированной сварочной
проволоки в основном для нужд отечественных трубников) сумело добиться очень
высокого качества по этому виду продукции, удовлетворяя потребность Харцызского
трубного завода. ООО «Промметиз» освоило производство проволоки на новом
прогрессивном оборудовании – стане микропрокатки (взамен волочения). ООО «Машиностроитель»
лидирует в вопросах расширения сортамента различных крепежных изделий. ООО
«Меткан» освоило производство легированной сварочной омедненной проволоки
высокого качества. НПП ООО «Адъюстаж» при организации производства
сетки-затяжки предусмотрело возможность перестройки (при необходимости) оборудования
на сетку другого размера и конфигурации. СП «Донбасс-Либерти», помимо
традиционных металлоизделий (проволока, гвозди, металлическая фибра),
занимается производством мебели на металлических каркасах, и в этом случае
процесс освоения новых видов и конструкций мебельной продукции носит постоянный
характер. ООО «Интерпрокат» (многопрофильное предприятие, выпускающее трубы и
метизы) выполняет сейчас долгосрочную программу по разработке как новых технологий
производства, так и новых видов метизной и трубной продукции.

М: Какой среднеотраслевой уровень рентабельности
демонстрируют сегодня украинские метизные предприятия? Изменился ли этот
показатель по сравнению с ситуацией годичной и двухгодичной давности?

И.Б.: Рентабельность реализованной
продукции (с учетом всех затрат) в целом по предприятиям объединения «Укрметиз»
по итогам 9 месяцев 2004г. составила 6,6%. В 2003г. этот показатель равнялся
2,7%. (Для сравнения, средняя рентабельность по МК «Криворожсталь» обычно
озвучивается его руководителями «на уровне 35%».) Формально рентабельность метизных
заводов увеличилась более чем в 2 раза. Однако чистая прибыль всех предприятий
объединения «Укрметиз» за 9 месяцев 2004г. составила лишь около 25 млн.грн.

Некоторый рост рентабельности
обусловлен увеличением объемов производства, что непосредственно связано с
общим экономическим подъемом в Украине. Но я хочу подчеркнуть – основным
потребителем продукции предприятий объединения «Укрметиз» является внутренний
рынок. Поэтому рост или падение рентабельности украинских метизных предприятий
напрямую зависит от потребления метизов в Украине.

На данный момент я не вижу
предпосылок к тому, чтобы говорить о заметном увеличении рентабельности
отечественных метизных предприятий в перспективе. Согласно прогнозам,
катанка в 2005г. вряд ли подешевеет, а все внутренние рычаги по снижению
себестоимости метизные предприятия практически исчерпали. Единственный вариант
для снижения стоимости передельного металла, а значит, и повышения
рентабельности производства метизов – это возврат к прямым поставкам катанки с
меткомбината «Криворожсталь».

М: Каково соотношение в поставках метизной продукции
украинских предприятий на внутренний и внешний рынки? И как оно может быть
изменено в будущем?

И.Б.: Около
70% продукции предприятий нашего объединения поставляется на внутренний рынок.
Только в последние месяцы из-за роста цен на сырье и низкой платежеспособности
отечественных потребителей поставки на внутренний рынок составили 65%.

Что
касается нескольких крупных метизных заводов, то за десятилетия у них
образовался ряд постоянных зарубежных клиентов, с которыми они будут
сотрудничать и в будущем. (Сегодня style=’mso-bidi-font-weight:normal’> предприятия
«Укрметиза» экспортируют продукцию более чем в 30 стран дальнего зарубежья, в
основном в Европу. В последнее время в страны дальнего зарубежья экспортируется
почти в 2 раза больше метизов, чем в СНГ.)

М: Можно ли говорить, что при сбыте своей продукции
внутри страны украинские предприятия сталкиваются с жесткой конкуренцией?

В то же время на внутреннем рынке наблюдается, я
считаю, и недобросовестная конкуренция по отношению к предприятиям объединения
«Укрметиз» со стороны т.н. «переработчиков» – в большинстве своем полукустарных
предприятий с неконтролируемым качеством продукции. Из-за того, что
«переработчики» не вкладывают средства в поддержание высокого уровня качества и
совершенствование технологии, себестоимость продукции у них ниже, чем у
предприятий нашего объединения.