Введенные КНР ограничения импорта металлопродукции позволят украинским производителям стабилизировать свое положение на китайском металлорынке.
Поднебесные перспективы
ПОДНЕБЕСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Введенные КНР ограничения импорта
металлопродукции позволят украинским
производителям стабилизировать свое положение
на китайском металлорынке.
На фоне замедления темпов роста мировой
экономики Китай (рост ВВП которого в 2002г. по
прогнозам должен составить около 7,8%) является
одним из наиболее перспективных рынков, в том
числе и металла.
Цель квотирования по-китайски:
защита собственных металло-
производителей и стимулирование
роста зарубежных инвестиций
в местную металлургию
КНР сегодня является крупнейшим в мире
металлопроизводителем. По итогам 2001г. китайские
предприятия выплавили около 150 млн.т стали. По
данным Китайской ассоциации чугуна и стали (China
Iron and Steel Assn, Cisa), в январе – октябре Китай произвел
около 146,5 млн.т сырой стали (рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – 22,3%) и 157,3
млн.т готовой продукции (рост – 19,39%).
Значительные темпы прироста выпуска отмечены по
всем основным видам продукции, и мировое
увеличение выплавки стали, наблюдаемое сегодня,
фактически базируется на китайской металлургии.
При этом непрерывно растущая экономика
КНР заставляет страну ежегодно увеличивать
импорт металлопродукции. Сегодня страна вышла на
первое место по объемам импорта стали, опередив
даже США. За январь – сентябрь 2002г. Китай
импортировал около 23 млн.т стали. А Соединенные
Штаты, традиционно лидирующие по этому
показателю, – около 22 млн.т. Эксперты ожидают, что
тенденция в ближайшее время сохранится, и рост
потребления металла в стране продолжится и в 2003г.
По их прогнозам, потребление уже составляющее
около 25% мирового, в 2003г. может вырасти еще на 10%.
Ведущие мировые производители металла
говорят о том, что растущий рынок
металлопродукции Китая должен в определенной
мере компенсировать снижение спроса на других
рынках. Так, по словам представителей Arcelor SA, в
компании уверены, что благодаря спросу в Китае
листовой прокат в I квартале 2003г. подорожает на 5%
по сравнению с IV кварталом 2002г.
Среди потребителей металлопродукции в
стране основными являются строительство и
автомобильная промышленность. Последняя
демонстрирует хорошие показатели роста (выпуск
автомобилей в стране с 1999г. практически
удвоился), и местные производители металла уже не
в состоянии справиться с возросшей потребностью
автопрома. Для развития выпуска проката,
необходимого отрасли, сегодня создаются
совместные с зарубежными инвесторами
предприятия. Например, Thyssen Krupp и китайский
производитель Anshan Steel & Iron сейчас работают над
организацией совместного производства
оцинкованного стального проката для нужд
автомобилестроителей. Тайванская Yieh Phui Enterprises
объявила, что к 2004г. завершит строительство
первой очереди предприятия по выпуску листового
проката с покрытием в китайской провинции
Цзянсу. Японские NKK и Kawasaki Steel также обдумывают
возможность организации СП по производству
листовой автомобильной стали в Китае.
Фактически Пекин использует сегодня в
металлургии свой обычный прием –
протекционистскими мерами заставить
производителей перенести производство
технологической и стратегически важной для
развития экономики страны продукции на свою
территорию. При этом время доказало, что выгоды
зарубежного инвестора в китайскую экономику
очевидны – огромный по размерам развивающийся
рынок, следование ранее выбранному курсу,
последовательная политика правительства
позволяют рассчитывать на хорошую отдачу от
сделанных вложений.
Таким образом, не только текущая
нестабильная ситуация на мировых рынках
металлопродукции и необходимость защиты
внутренних производителей стали факторами,
обусловившими применение защитных мер.
Значительную роль играет также необходимость
стимулирования зарубежных инвесторов
вкладывать средства в развитие выпуска новых
видов продукции на территории Китая.
От стабилизации металлорынка КНР
при помощи квотирования
более всего пострадают японские
производители
Решение о необходимости защиты рынка
было принято китайским правительством вслед за
США и ЕС. 23 марта 2002г. китайское Министерство
внешней торговли и экономического
сотрудничества (MOFTEC) объявило о начале
антидемпингового расследования в отношении
импорта стали российского, южнокорейского,
украинского, казахстанского, а также тайванского
производства. Предварительные меры, примененные
в конце мая 2002г., фактически скопировали подход,
использованный в ЕС. Так, для всех
стран-экспортеров по отдельным видам продукции
выделялась глобальная квота – около 5,3 млн.т,
заполняемая по принципу first come-first served (по
достижении границ квоты начинала действовать
дополнительная пошлина в размере от 7 до 26%). В
общую квоту попали 9 групп товаров, в частности
листовой прокат, прутки, профили, трубы сварные и
бесшовные, полуфабрикаты из железа и
нелегированной стали, сталь кремнистая
электротехническая. Исключением из принятой
системы квотирования стало выделение отдельных
квот на поставку металла из Казахстана, Беларуси,
Украины, согласно достигнутым договоренностям
между этими странами и Китаем.
Окончательное решение по расследованию
в отношении импорта металлопродукции на
территорию страны было принято в конце октября, а
в силу решение вступило 20 ноября. Все это время,
по словам представителей MOFTEC, квоты могли быть
пересмотрены в процессе переговоров между
отдельными импортерами и Пекином. Китайские
трейдеры отмечали, что они готовы обсудить
альтернативные условия с поставщиками.
При этом принятые меры опять-таки очень
напоминали объявленные месяцем ранее
ограничения импорта металла в страны ЕС. В
результате защитные меры были применены в
отношении пяти видов металлопродукции: х/к и г/к
плоского проката, нержавеющей стали, тонкого х/к
листа с покрытием и электротехнической стали.
Количественные ограничения были приняты на
основании среднегодовых объемов поставок
указанной продукции в КНР за 1999-2001гг. плюс
ежегодный процент роста – 5-10%. Кроме того,
количественные ограничения носят неабсолютный
характер, т.е. страны-экспортеры смогут
поставлять продукцию и вне квоты, но с более
высокими таможенными пошлинами. Дополнительно,
на следующие периоды предусмотрено сокращение
ее размеров. Срок действий принятых ограничений
продлится 3 года, при этом, учитывая правила ВТО
(Всемирной организации торговли), ежегодно
объемы квоты будут увеличиваться, а размеры
дополнительной пошлины сокращаться. Контингенты
на поставку металлопродукции в КНР получили
(приводится объем на период с 20.11.2002г. по 23.05.2003г.):
Япония –
г/к прокат – 333,9 тыс.т;
х/к прокат – 533,2 тыс.т;
Южная Корея –
206,3 тыс.т; 528,6 тыс.т;
Россия – 186,3 тыс.т; 388,2 тыс.т;
Казахстан –
164,9 тыс.т; 387,8 тыс.т;
Тайвань –
176,9 тыс.т; 518,6 тыс.т;
Украина –
259,4 тыс.т и 228,6 тыс.т.
Для всех прочих стран (в том числе и для
Беларуси, с которой ранее также было заключено
двустороннее соглашение) выделяется
незначительная глобальная квота.
Среди 6 стран, получивших индивидуальные
импортные квоты, наибольший ее объем имеют
японские производители. Ранее японские
сталелитейные компании пытались предотвратить
введение ограничений. В заявлении, сделанном
Акирой Чихайа, председателем Японской федерации
чугуна и стали (Japan Iron & Steel Federation, JISF),
отмечается, что решение по введению ограничений
Китаем "весьма прискорбно". Он также
отметил, что китайский внутренний рынок с
развитием автомобильной промышленности и
индустрии выпуска бытовых приборов растет. "В
этой ситуации, – считает глава JISF, – применение
ограничений подрывает прибыльность
потребителей стали". Напомним, что, пытаясь
избежать ограничений, Токио согласился в 2003г.
сократить свой экспорт металлопродукции в Китай
на 40%. Однако китайское правительство все же
решилось на введение ограничений. Как отмечают
эксперты одной из ведущих японских
металлургических компаний – Nippon Steel – эти меры
могут заставить ее снизить объем своего экспорта
в Китай, по меньшей мере, на 50%.
Впрочем, по информации "Steel Week",
Япония не теряет надежды на то, что Пекин
исключит металлопродукцию японского
производства из введенных ограничений на импорт
стального проката. Как сообщил официальный
представитель Японии на переговорах по этому
вопросу, "с Китаем тяжело вести переговоры,
необходимо постоянно "читать между строк".
"Но я могу сказать, – отметил он, – сейчас
преждевременно делать выводы о том, что китайцы
не готовы внести коррективы в принятое
решение". Он также добавил, что Япония не будет
подавать официальных жалоб на Китай в ВТО
(Всемирную организацию торговли) до тех пор, пока
"мы чувствуем, что китайцы готовы идти на
компромисс".
Российские экспортеры, напротив,
довольны объемами выделенных для них квот.
Россияне сомневаются, что им придется
столкнуться с дополнительными пошлинами. Ведь
российский экспорт металлопродукции в Китай в
последнее время был ограничен и не превышал 9% от
объема ежегодного импорта проката в Китай. По
данным Минэкономразвития РФ, нынешняя
российская квота на поставку проката в КНР
позволит производителям увеличить свое
присутствие на китайском рынке импортного
проката до 13,1%. Кроме готового плоского проката,
России удалось также договориться с Пекином и по
другим видам российского стального экспорта –
пруткам и слябам, поставки которых не будут
квотироваться и облагаться специальными
пошлинами.
По мнению аналитиков и представителей
компаний, которые экспортируют свою продукцию в
Китай (НЛМК, "Северсталь", "Магнитка",
НТМК, ЗапСиб), весьма благоприятный исход
длившихся почти год переговоров с Китаем
объясняется хорошими отношениями на
межгосударственном уровне, а также тем, что Китай
не рассматривает Россию как конкурента своему
национальному производителю. В отличие от Кореи,
Тайваня, Японии или Бразилии.
Квотирование поставок украинского
металла в КНР позволяет
улучшить структуру
отечественного экспорта
На время действия временных ограничений
Украина и КНР 18.06.2002г. заключили Меморандум,
направленный на сохранение нормальных отношений
в торговле сталью (вступил в силу 24 мая 2002г.).
Согласно документу, временная квота на поставку
металла из Украины в Китай составляла до 19 ноября
2002г. 693,9 тыс.т. По истечении срока действия
меморандума Китай должен ввести окончательные
квоты для Украины. Объемы выделенной квоты были
довольно быстро выполнены, а возможные варианты
новых ограничений особо не разглашались,
предприятия стали проявлять беспокойство в
отношении перспектив доступа на китайский рынок
металла. И в результате для Украины была выделена
ежегодная квота на импорт г/к и х/к проката
(остальные виды металлопродукции не
поставлялись из Украины в КНР или их поставки
были незначительны). На период с 20.11.2002г. по
23.05.2003г. квота составит соответственно 259,4 тыс.т и
228,6 тыс.т. За исключением х/к и г/к проката, другие
виды металлопродукции, указанные в
украинско-китайском Меморандуме относительно
нормальной торговли сталью (полуфабрикаты,
средний и толстый лист), под квотирование и
дополнительные пошлины подпадать не будут.
Окончательные меры довольно
благоприятны для украинских компаний. Объем квот
должен вполне удовлетворять украинских
производителей, поскольку в последние несколько
лет поставки металла из страны в Китай
сокращались, на рынке росла конкуренция, а
ограничения США и ЕС могли еще более усугубить
ситуацию.
Одним из факторов, обеспечивших
нормальные условия торговли для Украины, помимо
межправительственных контактов, стали усилия
непосредственно украинских производителей,
которые провели результативные переговоры с
китайскими импортерами. Так, например, в конце
сентября был подписан договор между ММК им.
Ильича и государственной компанией Minmetals. По
словам начальника отдела маркетинга украинского
предприятия Александра Белоусова, "объем
металла, производимого китайской
металлургической промышленностью, сегодня не
покрывает потребностей страны. Таким образом,
увеличение поставок Китаю так же выгодно, как и
комбинату им. Ильича".
И хотя из-за введения квот могут
уменьшиться поставки г/к плоского проката,
увеличится экспорт более дорогостоящего (на 30-40%)
х/к проката.
Украине была выделена квота на поставку
г/к проката с мая 2002г. по май 2003г. в объеме около 530
тыс.т, в то время как, по оценке
"Держзовнишинформа", в период с ноября 2001г.
по октябрь 2002г. наши предприятия поставили на
рынок КНР почти 820 тыс.т данного вида продукции.
За предыдущий год Украиной в Китай было
поставлено 420 тыс.т х/к проката, а выделенная
квота на 2002-2003гг. – 475 тыс.т.
Тем не менее, сокращение объема поставок
г/к листа еще не факт – 9-10% дополнительной
пошлины, предусмотренной для Украины, не
являются непреодолимым барьером для работы на
рынке.
Таким образом, предложенные Киеву
условия ограничения его экспорта вполне
приемлемы. По достигнутым соглашениям
украинские производители получили достаточно
неплохие условия для поставки продукции, которые
к тому же позволяют улучшить структуру экспорта
и гарантировать продажу определенного объема
товаров. Это немаловажно в условиях роста
производства металла в КНР, а также усиления
конкуренции на китайском рынке в результате
роста, в мировом масштабе, числа ограничений на
импорт металла.
Рис. 1 Динамика экспорта
металлопродукции из Украины
в Китай за 1996-2002 гг. (10 мес.)
По итогам января – октября 2002г. из
Украины в Китай поставлено 1,95 млн.т
металлопродукции на сумму $321 млн. Это в
натуральном выражении на 18%, а в стоимостном на 10%
ниже показателя аналогичного периода прошлого
года. Несоответствие физических и стоимостных
показателей объясняется изменением структуры
экспорта из Украины в Китай. Так, экспорт чугуна
снизился более чем на 50%, полуфабрикатов – более
чем на 60%. Вместе с тем поставки г/к плоского
проката увеличились почти на 70%, х/к плоского
проката – на 13%, арматуры и катанки – более чем
в 6 раз.
Несмотря на то, что происходит некоторое
сокращение объемов поставок металлопродукции
китайским потребителям, украинские компании
улучшают качественный состав поставок – доля
плоского проката и арматуры растет, чугуна и
полуфабрикатов – снижается. Сегодня соотношение
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
изменилось в пользу последней. (По итогам 10 мес.
2001г., оно составляло 62% к 38%, а в 2002г. – 30%
к 70%).
Ограничения на импорт
металлопродукции в Китай в период с 20 ноября 2002 г.
по 23 мая 2005 г., тыс.т
| Продукция | 20.11.02-23.05.03 | 24.05.03-23.05.04 | 24.05.04-23.05.05 | |||
| Квота, т | Доп. тариф, % | Квота, т | Доп. тариф, % | Квота, т | Доп. тариф, % | |
| Г/к плоский прокат | 1418,097 | 10,3 | 2881,803 | 9,5 | 2968,257 | 8,7 |
| Х/к плоский прокат | 2771,233 | 22,4 | 5740,946 | 20,6 | 6027,993 | 19,0 |
| Нержавеющий прокат х/к |
309,288 | 18,1 | 653,094 | 16,7 | 718,404 | 15,3 |
| Электротехнический лист |
340,706 | 20,2 | 739,425 | 18,6 | 813,367 | 17,1 |
| Лист с покрытием | 292,687 | 23,2 | 664,083 | 21,3 | 763,696 | 19,6 |
Источник: Metal Bulletin
Структура квот, введенных Китаем в
отношении г/к проката, тыс.т
| 20.11.02-23.05.03 | 24.05.03-23.05.04 | 24.05.04-23.05.05 | |
| Япония | 333,9841 | 678,7099 | 699,0712 |
| Украина | 259,38747 | 527,1174 | 542,9309 |
| Южная Корея | 206,32572 | 419,2873 | 431,8659 |
| Россия | 186,2963 | 378,5843 | 389,9418 |
| Тайвань | 176,95533 | 359,6019 | 370,39 |
| Казахстан | 164,9736 | 335,2531 | 345,3107 |
| Другие | 90,1746 | 183,2494 | 188,7469 |
| Всего | 1418,0971 | 2881,803 | 2968,257 |
Структура квот, введенных Китаем в
отношении х/к проката, тыс.т
| 20.11.02-23.05.03 | 24.05.03-23.05.04 | 24.05.04-23.05.05 | |
| Япония | 533,17437 | 1104,536 | 1159,762 |
| Южная Корея | 528,57977 | 1095,017 | 1149,768 |
| Тайвань | 518,58628 | 1074,315 | 1128,03 |
| Россия | 388,22786 | 8042,611 | 844,4743 |
| Казахстан | 387,79605 | 803,3667 | 843,535 |
| Украина | 228,58653 | 473,5448 | 497,222 |
| Другие | 186,282 | 385,9058 | 405,2011 |
| Всего | 2771,2329 | 5740,946 | 6027,933 |
Производство металлопродукции в
Китае в 2002 г.
| продукция | октябрь, тыс.т | изм.,% | январь – октябрь 2002 |
изм.,% |
| Готовый стальной прокат |
16529,0 | 19,39 | 157268,1 | 19,97 |
| Продукция для ж/д прокат |
144,0 | -7,75 | 1583,7 | 14,23 |
| Катанка | 3134,8 | 17,62 | 29218,3 | 19,33 |
| Средний и толстый прокат |
2117,8 | 29,66 | 20437,3 | 21,64 |
| Листовой прокат |
1933,3 | 42,57 | 15956,7 | 17,03 |
| Штрипс | 1403,3 | 43,15 | 11487 | 28,72 |
| Бесшовные трубы |
498,7 | 22,56 | 5027,7 | 19,48 |
| Сварные трубы | 567,5 | -11,37 | 5316,6 | 9,31 |
Источник: Cisa
Основные производители
металлопродукции в Китае в январе – сентябре 2002
г., млн.т
| Компания | Чугун | Сырая сталь | Готовая продукция |
| Baosteel Group Corp | 7,663 | 8,657 | 7,277 |
| Anshan | 7,647 | 7,489 | 7,261 |
| Shougang | 5,650 | 6,007 | 5,581 |
| Wuhan | 5,307 | 5,512 | 4,549 |
| Benxi | 4,789 | 4,438 | 3,134 |
| Maashan | 3,680 | 4,007 | 3,848 |
| Tangshan | 3,700 | 3,851 | 3,266 |
| Panzhihua | 3,662 | 3,707 | 3,010 |
| Hualin | 2,933 | 3,645 | 3,437 |
| Baotou | 3,598 | 3,450 | 2,980 |
| Handan | 3,364 | 3,338 | 3,064 |
| Jinan | 2,422 | 2,778 | 2,753 |
| Anyang | 2,159 | 2,517 | 2,354 |
| Shagang | 0,697 | 2,460 | 3,544 |
| Taiyuan | 2,113 | 2,419 | 2,692 |
| Nanjing | 1,551 | 2,381 | 2,645 |
| Laiwu | 1,480 | 2,068 | 2,215 |
| Tianjin Tiangang | 1,745 | 2,001 | 0,610 |
Примечание: включает предприятия с
производством сырой стали за 9 мес. 2002 г. более 2
млн.т.
Источник: Cisa
Ограничения на экспорт
металлопродукции из Украины в КНР
| Продукция | Экспорт в ноябре 2001 – октябре 2002, т |
20.11.02-23.05.03 | 24.05.03-23.05.04 | 24.05.04-23.05.05 | |||
| Квота, т | Доп. тариф, % | Квота, т | Доп. тариф, % | Квота, т | Доп. тариф, % | ||
| г/к плоский прокат | 816425 | 259387,5 | 10,3 | 527117,4 | 9,5 | 542930,9 | 8,7 |
| х/к плоский прокат | 417176 | 228586,5 | 22,4 | 473544,8 | 20,6 | 497222,0 | 19,0 |
Цены внутреннего металлорынка Китая
по состоянию на 29 ноября 2002 г. Beijing
| Продукция | Параметры | Цена, $/мт |
| Катанка | O 6,5 мм | 267 |
| Быстрорежущая сталь | O 6,5 мм | 271 |
| Арматура | O 16-25 мм | 277 |
| Г/к лист | 3х1250х6000 | 375 |
| Х/к лист | 1х1000х2000 | 514 |
| Средний и толстый г/к лист |
8 мм | 382 |
| Уголок | №5 | 278 |
| Двутавр | №8-14 | 308 |
*Источник: China Iron & Steel Association
Tianjin
| Продукция | Параметры | Цена, $/мт |
| Катанка | O 6,5 мм | 280 |
| Быстрорежущая сталь | O 6,5 мм | 282 |
| Арматура | O 14 мм | 295 |
| Средний лист | 6,0 мм | 375 |
| Г/к рулон | 2,75х1250 | 356 |
| Х/к лист | 1х1000х2000 | 514 |
*Источник: China Iron & Steel Association
Shanghai
| Продукция | Параметры | Цена, $/мт |
| Катанка | O 6,5 мм | 288 |
| Быстрорежущая сталь | O 6,5 мм | 290 |
| Арматура | O 12-14 мм
O 16-25 мм |
294
284 |
| Г/к лист | 1х1000х2000 | 465 |
| Х/к лист | 1х250х2500 | 517 |
| Средний и толстый г/к лист |
6 мм | 377 |
| Швеллер | №12 | 271 |
| Двутавр | №18АВ | 301 |
| Круг | 14 мм | 272 |
*Источник: China Iron & Steel Association
Nanjing
| Продукция | Параметры | Цена, $/мт |
| Катанка | O 6,5 мм | 282 |
| Быстрорежущая сталь | O 6,5 мм | 288 |
| Арматура | O 12-14 мм
O 16-25 мм |
302
300 |
| Г/к лист | 1х1000х2000 | 471 |
| Х/к лист | 1х1000х2000 | 517 |
| Оцинкованный лист | 1х1000х2000 | 610 |
| Средний лист | 6 мм | 382 |
| Швеллер | №20АВ | 290 |
| Двутавр | №16АВ | 308 |
*Источник: China Iron & Steel Association
Экономика Китая: десятилетие роста
Сегодня экономика Китайской Народной
Республики является шестой по силе
хозяйствующей системой мира. По данным агентства
Синьхуа, в 2001г. валовой внутренний продукт КНР
достиг 9593,3 млрд. юаней (т.е. около $1,16 трлн.), в три
раза превысив цифру 1990г.
Впечатляющие показатели заставляют
людей, ранее критиковавших экономическую
политику правительства КНР, признать, что за
последние несколько лет Китай успешно прошел два
серьезных испытания: азиатский финансовый
кризис и замедление темпов роста мировой
экономики. Укрепление способности управления
макроэкономикой страны стало главной причиной
уверенного взгляда на будущее Китая. В докладе
Всемирного банка отмечается, что сегодня в
условиях существования экономической депрессии
во многих странах из-за расширения внутреннего
спроса Китай сохранил хорошие показатели
экономического роста.
По мнению французского экономиста Дж.
Уокера, испытания, которые выдержало китайское
правительство в течение последних лет, укрепили
уверенность остального мира в перспективах
развития страны. О том же говорит увеличение
притока зарубежных инвестиций в китайскую
экономику. Согласно данным агентства Синьхуа, в
течении января – июля 2002г. в Китае было
утверждено создание 18526 новых предприятий с
участием иностранного капитала, что на 31,8% выше
аналогичного показателя 2001г. Объем фактически
использованных страной иностранных инвестиций
достиг $29,54 млрд. (рост 22%).
При этом Китай не собирается
останавливаться на достигнутом. По
предварительным подсчетам, рост
капиталовложений в основные фонды в этом году
должен превысить 12%, а темп роста розничных
продаж товаров народного потребления в Китае в
основном сохраняется на уровне прошлого года. На
основании этого Академия общественных наук
Китая в докладе "Анализ и прогноз
экономической ситуации в 2003г. в Китае"
прогнозирует сохранение темпов развития
хозяйства, которые могут достигнуть 7,9%. По словам
специалиста по вопросам общеполитической
обстановки Китая Ху Аньганя, дальнейшее
совершенствование экономической структуры
будет обеспечивать развитие китайской
экономики.