Реагируя на расширение Китаем поставок кокса на мировой рынок, цены на продукцию украинских коксохимических предприятий в ближайшие месяцы будут постепенно снижаться. До ноября

Untitled

Пока не прыгнет

Реагируя на расширение Китаем поставок кокса на мировой рынок, цены на продукцию украинских коксохимических предприятий в ближайшие месяцы будут постепенно снижаться. До ноября

По словам генерального директора ОАО «Авдеевский коксохимический завод» Геннадия Власова, цены на кокс на отечественном рынке в этом году меняются очень динамично, определяясь прежде всего стоимостью кокса на мировых рынках.

Легализуя рост

В «Укркоксе» отмечают, ценовые тенденции на рынке кокса определяются ценой металлопроката на мировом рынке и уровнем рентабельности отечественных металлургических предприятий. Если в начале 2003 г. цена кокса была на уровне 75$/т, то в декабре того же года и в январе 2004 г. она составляла 145-150$/т. В апреле 2004 г. она достигла отметки 210$/т на внутреннем рынке и 310$/т на внешнем. Среднемировая цена на кокс состоянием на начало III квартала находилась на уровне 340-350$/т. При этом прогнозировалось, что такая цена на кокс сохранится до конца года, определяя высокий уровень цен на металл.

По мнению А. Старовойта, себестоимость производства кокса увеличилась прежде всего из-за существенного удорожания российского коксующегося угля (в среднем на 22-23%), обусловленного, в свою очередь, резким повышением в России тарифа на перевозку углей железнодорожным транспортом.

Учитывая, что доля российского сырья в общем объеме потребляемого отечественными коксохимическими предприятиями угля весьма значительна (не менее 6 млн. тонн, то есть — более 25%), это существенно повлияло на себестоимость кокса. Кроме того, несмотря на декларируемую стабильность стоимости украинских углей, они в начале этого года также подорожали на 25-26%.

Отметим, что меткомбинаты без собственной сырьевой базы вынуждены платить за отечественный кокс больше, отмечают специалисты. Так, на ММК им. Ильича утверждают, что уже в начале II квартала этого года ОАО «Баглейкокс» и ОАО «Днепродзержинский коксохимический завод» предлагали предприятию покупать кокс по цене $200/т. И хотя на тот момент эта цена была ниже мировой, одновременно она значительно превышала уровень цен, существовавший на внутреннем рынке.

При этом интересно отметить, что цена российского коксующегося угля в начале II квартала составляла $75-77/т, транспортировка его до украинских КХЗ — $10/т. Коэффициент передела в среднем по коксохимической промышленности составляет 1,45, а стоимость переработки — еще $10/т. Таким образом, с учетом доставки кокса меткомбинату его себестоимость не могла превышать 150$/т.

В данном контексте, говорит А. Старовойт, нельзя не отметить ценовую политику Ясиновского КХЗ, с начала этого года отгружавшего продукцию по ценам на уровне себестоимости производства.
В то же время именно раздел отечественной коксохимической промышленности 3-мя крупными бизнес-структурами металлопроизводители Украины называют одной из основных причин стремительного роста стоимости кокса на внутреннем рынке. А справедливая цена производства 1 т кокса в Украине, по их мнению, с учетом цен на уголь составляла во II квартале не более 660 грн./т.

Однако А. Старовойт напоминает о следующем: несмотря на то, что вывоз 2 млн. т. кокса принести коксохимам около $150 млн. за счет разницы внутренних и внешних цен, после расчетов по всем обязательным платежам на КХЗ остаются средства только для реализации намеченных программ по техперевооружению.
Развивавшееся с начала года усиление разногласий между украинскими производителями и потребителями кокса по вопросу стоимости кокса на внутреннем рынке приостановилось в мае этого года. В этом месяце ПХО «Металлургпром» и «Укркокс», а также руководители крупнейших заинтересованных предприятий подписали соглашение о регулировании цен на внутренние поставки кокса в зависимости от интересов государства, а также конъюнктуры внешних рынков металлопродукции. По условиям соглашения, уточняет гендиректор «Укркокса», цена на кокс на внутреннем рынке должна меняться пропорционально изменению цен на металл на мировом рынке, поскольку более 80% украинской металлопродукции экспортируется.

Стоит отметить, что к концу I квартала этого года цена отечественного кокса при продаже внутренним потребителям была на 11-14 % ниже, чем при экспорте. При этом с началом II квартала этот разрыв увеличился до 30%, что, безусловно, отразилось на внутренней цене кокса (так, к концу II квартала 2004 г. на мировом рынке были отмечены контракты на поставку кокса по цене 450-470 $/т). К примеру, рассказывают в Минпромполитики, в апреле этого года цены на экспортируемый кокс на 30% превышали внутренние ($263/т и $210-215/т соответственно).

Дешевеющий мир

Впрочем, уже в августе этого года стало очевидно, что прогнозы, говорящие о сохранении пикового уровня цен на кокс до конца 2004г., не подтверждаются. Так, в начале августа цены на доменный кокс на внутреннем рынке Украины понизились до порядка $230/т против $280/т в начале июля 2004г. Несомненно, такое снижение цен обусловлено, прежде всего, ухудшением внешней конъюнктуры. Однако вместе с тем нынешний уровень цен в целом по-прежнему нельзя назвать низким. И основная причина этого — остающийся высоким, несмотря на стабилизацию и период летних плановых ремонтов, спрос отечественных потребителей.

Говоря подробнее о ситуации на мировых рынках, отметим, что еще в июле этого года котировки китайского кокса, являющиеся ведущим индикатором состояния внешних рынков, находились на уровне $290-300/т FOB Китай. Однако уже в августе этот показатель составил $250-260/т. Такой уровень цен отражает динамику контрактов по приобретению кокса с поставкой в октябре 2004г. Как и ожидалось, основной причиной снижения за рубежом цен на кокс стал выпуск Китаем дополнительных экспортных лицензий на 4 млн. т кокса. Выпуск этих лицензий был отложен еще в июле этого года. Более того, участники рынка высказывали опасения, что и в августе 2004г. дополнительные лицензии выпущены не будут. Общий объем экспортных лицензий, выпущенных Китаем на текущий год, составляет в количественном эквиваленте около 13 млн. т (в 2003г — на 12 млн. т).

Вместе с тем необходимо отметить, что в прошлом году объемы экспортных отгрузок китайского кокса — благодаря использованию «серых» схем — фактически (по данным таможенных структур КНР) составили 14-16 млн. т. Сейчас же китайские государственные органы начали активную борьбу с такими поставками. В итоге, если за первые 5 месяцев 2003 г. экспорт кокса из КНР составил 7,3 млн. т, что в годовом выражении как раз соответствует 17 млн. т. В то время как в январе-мае этого года экспорт кокса из Китая составил 4,8 млн. т. То есть,11-12 т в годовом выражении, что и соответствует объему экспортных лицензий.

Относительно умеренное снижение цен на китайский кокс обусловлено прежде всего опасениями участников рынка по поводу возможного дефицита китайских поставок уже в октябре-ноябре 2004г. Кроме того, есть основания считать, говорят в Минпромполитики, что китайские регулирующие органы запретили компаниям КНР заключать сделки на экспорт кокса по ценам ниже $150/т FOB. В целом же рыночные операторы предполагают для поставок III квартала снижение цен до уровня не ниже $240/т, а в IV квартале этот показатель, скорее всего, вновь начнет расти, что обусловлено сезонными факторами.

По сведениям зарубежных источников, большинство компаний, покупающих кокс не в Китае, а в странах, которые по сравнению с КНР являются небольшими экспортерами, в настоящее время либо сохраняет цены на неестественно высоком уровне, либо снижает котировки вслед за китайскими. Поэтому с высокой долей вероятности в сентябре этого года можно ожидать снижения экспортных цен на украинский кокс до $230-250/т FOB. А это, в свою очередь, обусловит дальнейшее падение цен на внутреннем рынке.