Украинские производители «оцинковки» с покрытием завоевывают местный рынок.
Сегодняшняя система взаимного экспорта/импорта устраивает как украинскую, так и российскую стороны.
Покрыть рынок
ПОКРЫТЬ РЫНОК
Украинские производители
"оцинковки" с покрытием завоевывают местный
рынок.
Бурное развитие рынка изделий из
оцинкованной стали с покрытием в 2002г.
продолжится и в 2003г. Два отечественных
предприятия, запустившие линии по покраске
оцинкованной стали, уже в этом году планируют
отвоевать у импортеров до 25% рынка. На
сегодняшний день наиболее ходовыми товарами
этой группы остаются профнастил и
металлочерепица. Однако уже в недалеком будущем
украинские предприятия смогут поспорить с
импортерами за сегменты сайдинговых панелей и
металлопластиковых окон.
Говоря об участниках – производителях
рынка оцинкованного листа с покрытием, нужно
отметить, что полным циклом по производству
легких конструкций в Украине (и в СНГ) обладают
два предприятия – "Евросталь технология"
("АЗСТ-Колор") и "Модуль". Несколько
других операторов в Украине (ЧП "Гипрон" (г.
Белая Церковь), Житомирский завод ограждающих
конструкций) освоили покраску по своим
технологиям. Однако, по словам Виктории
Тарановой, "ни по качеству, ни по объемам
производства они не могут оказывать какое-либо
заметное влияние на рынок".
Если оценивать отечественных
производителей профилегибочного оборудования,
то можно отметить харьковскую фирму
"Металлист". По словам экспертов, серьезных
производителей профильных станов в Украине
больше нет. Но большинство операторов отдает
предпочтение импортному оборудованию (финское,
итальянское, немецкое, польское, американское и
др.).
На рынке уже сейчас присутствуют более
двадцати крупных предприятий, занимающихся
производством различных профилей. Наиболее
крупными производителями изделий из
оцинкованного листа с покрытием можно считать
киевские предприятия ООО "ТПК-Центр", ООО
"Арсенал-Центр", ЗАО "Ранилла Киев";
луцкое ООО "Западспецпрофиль",
днепропетровские ООО "Мастер-Профи",
"Европрофиль", ООО "Альбатрос", ТД
"Финпрофиль" (Киевская обл.),
"Полтаваспецмонтаж" (г. Полтава) и др.
Отечественные предприятия
планируют к середине 2004 г.
отвоевать у импортеров 50%
украинского рынка оцинкованной
стали с покрытием
Первые зарубежные поставки в Украину
оцинкованного металла с покрытием в 1997г. можно
считать своего рода разведывательной
подготовкой для образования нового рынка. До
этого в Украине практически не было
производителей стеновых и кровельных
конструкций из окрашенного металла. В 2001г. объемы
поставляемой импортной продукции составили
около 18 тыс.т, что заставило как зарубежные, так и
отечественные предприятия заговорить о
полноценном новом рынке.
Прирост этого вида продукции в 2002г.
составил 61-77%, в результате чего объемы рынка
выросли до 30-33 тыс.т (против 18 тыс.т в 2001г.). Нужно
сказать, что за шесть лет рынок вырос на 470%, и в
ближайшие годы его объемы будут постоянно расти
в диапазоне 30-50% ежегодно.
По словам экспертов, все изменения,
происходившие в прошлые годы на рынке стальных
конструкций, в 2002г. приобрели вид
"лавинообразных преобразований". Действие
"лавины" не обошло и рынок оцинкованной
стали с покрытием. Причины этого лежат в двух
плоскостях: со стороны промышленных предприятий
возник естественный интерес на данный вид
продукции, и, кроме того, структура нового рынка
серьезно изменилась.
В 2002г. увеличение объемов строительства
и повышение требований украинских организаций к
качеству стройматериалов спровоцировали
большой рост спроса на стеновые и кровельные
конструкции. Это характерно и для массовой
приватизации промышленных предприятий.
Обновленные заводы меняют промышленный дизайн,
что отражается на повышении спроса на профнастил
– основной вид конечной продукции из
оцинкованной стали с покрытием. Потребность в
стеновых и кровельных материалах (профнастил и
металлочерепица) наблюдается при строительстве
так называемых быстро возводимых зданий и
сооружений (супермаркеты, автозаправки, торговые
и офисные центры). Приведение в порядок рыночных
торговых площадей также способствовало росту
потребления окрашенного металла.
Наряду с естественным ростом спроса,
рынок оцинкованной стали с покрытием сотрясают
бурные процессы структуризации. Обычное для
зарождающегося рынка перемещение операторов по
рейтинговой шкале значительно стимулировало
действия российских операторов. В 2002г. главный
импортер оцинкованного листа (36% рынка) – Россия
– сократил в два раза объемы поставок своей
продукции и потерял ведущие позиции на этом
рынке, опустившись на третье место (3900 т против 6500
т в 2001г.). Стремительный рост металлопотребления
внутри России и выход Новолипецкого комбината на
европейский рынок привели к дефициту металла и
сокращению поставок в Украину, где цены не так
привлекательны, как в самой России. На российском
рынке не хватает покрасочных мощностей для
изготовления профнастила и других ходовых
изделий из оцинкованного металла. Дефицит
оцинкованной стали с покрытием в России
оценивается в 60%. И уже на сегодняшний день
российские структуры заинтересованы в импорте
этой продукции даже у тех стран, в которые они
сами экспортируют часть своей металлопродукции.
Для специалистов и участников рынка
вариант серьезного сокращения поставок
российского металла не был неожиданностью: к
такому варианту развития событий готовились как
опытные игроки, так и новички металлосезона-2002.
Агрессивная маркетинговая политика,
расширение дилерской сети, крупные рекламные
акции позволили финским производителям выйти на
первое место по импорту на этом рынке (4500 т против
2200 т в 2001г.). Второе место удерживает Польша с 4100 т
оцинкованной стали. Германские производители
поставили оцинкованного металла в 2 раза больше,
чем в предыдущем году (рост с 1500 т до 3000 т).
Значительно увеличились объемы поставок из
Словакии (с 2000 т до 3700 т). По словам специалистов, в
2003г. можно прогнозировать рост объемов поставок
финских предприятий до 5-6 тыс.т. Доли польских и
немецких поставщиков останутся либо неизменными
(должны сказаться наработанные годами хорошие
отношения с партнерами), либо немного снизятся.
Кроме того, сокращение российских
поставок оцинкованного листа с покрытием
позитивно повлияло на начало деятельности двух
отечественных предприятий – "АЗСТ-Колор" (г.
Антрацит) и "Модуль" (г. Каменец-Подольский).
На обоих предприятиях установлены линии по
окраске металла итальянской фирмы "Фата"
номинальной мощностью 80 тыс.т в год. В первый год
своей деятельности два завода произвели около 10
тыс.т окрашенного металла, из которых около 25%
попали на украинский рынок. Важно отметить, что с
1997 по 2002г. спрос на оцинкованный лист с покрытием
удовлетворялся исключительно импортными
поставщиками. Поэтому тот факт, что уже в первый
год начала своей деятельности украинские заводы
стали производить оцинкованный металл с
покрытием в промышленных масштабах, является, по
мнению экспертов рынка, "коммерческим
достижением двух заводов".
Эксперты прогнозируют, что уже в текущем
году соотношение импорта оцинкованного листа с
покрытием с долей отечественных производителей
значительно сократится. По словам Виктории
Тарановой, коммерческого директора ЗАО
"АЗСТ-Колор", "с одной стороны, в
странах-импортерах наблюдается рост потребления
этого вида продукции, и они не смогут
одновременно удовлетворить спрос своих
потребителей и заказчиков из Украины. С другой –
два мощных отечественных производителя приложат
все силы, чтобы занять максимально возможную
долю рынка". И если в прошлом году львиная доля
произведенного металла экспортировалась, и на
украинский рынок попало не больше 6% продукции, то
уже в следующем украинские игроки намереваются
поставить до 25-30% от общего объема рынка. При этом
объемы экспорта будут также увеличены.
Отечественные предприятия, делая ставку на то,
что украинский оцинкованный металл с покрытием
выгодно отличается от импортного по цене и
практически не уступает ему по качеству,
планируют к середине 2004г. отвоевать у импортеров
50% украинского рынка.
"АЗСТ-Колор" и "Модуль"
планируют жестко
конкурировать со всеми
участниками рынка
Выход на рынок в прошлом году двух
отечественных игроков был далеко не случаен. На
обоих предприятиях осуществляющие покрытие
линии существуют с 1990г. ("АЗСТ-Колор") и с 1991г.
("Модуль"). До середины 2002г. покраска
оцинкованного металла производилась разово, под
конкретные заказы отдельных отечественных
предприятий либо для собственных нужд заводов.
Маркетинговые исследования рынка 2001г. дали
основания для запуска станов покраски в
постоянном режиме. Этому способствовало
несколько факторов. Во-первых, объемы рынка 2001г.
приблизились к 20 тыс.т в год, что на сегодняшний
день для этого вида продукции является
многообещающим показателем. Во-вторых, мировые
цены на оцинкованный металл в том же 2001г.
опустились более чем на 50% (с 740-750 $/т в начале 2001г.
до 356 $/т в мае этого же года). В результате уже в
первой половине 2002г. украинские компании
увеличили импорт оцинкованного листа в более чем
57 раз (5632% по сравнению с аналогичным периодом).
Это явилось мощным стимулом для отечественных
производителей окрашенного оцинкованного
металла, т.к. на данный момент только импортный
оцинкованный лист может служить сырьем
украинских покрасочных заводов. В-третьих,
уменьшилось российское влияние на рынок, что
усилило стартовые возможности отечественных
предприятий.
По прогнозам экспертов "АЗСТ-Колор",
важным фактором является то, что тенденция
сокращения российского присутствия на
украинском рынке будет сохраняться. Вместе с тем
украинский экспорт в Россию увеличится
значительно. А поскольку Россия одновременно
является и импортером, и экспортером
оцинкованного листа (как с покрытием, так и без
него), этот фактор также оценивается как
позитивный при принятии решения о запуске станов
покраски в промышленных масштабах.
Судя по всему, на рынке окрашенного
металла в 2003г. не ожидается появления новых
игроков. Практически все производители
профнастила постепенно будут переходить на
украинский металл. Только предприятие
"Ранилла-Киев" в силу своего происхождения
должно остаться полностью на финском металле. Не
ожидается и появления новых покрасочных
мощностей. По мнению менеджеров украинских
предприятий, "Колор" и "Модуль" смогут
усилить свое влияние на украинский рынок и в
перспективе "диктовать свою политику".
По словам Виктории Тарановой, "у нас
есть преимущества как перед зарубежными
конкурентами-поставщиками, так и перед
отечественными профилировщиками. Даже при
наработанных долгосрочных контрактах с
поставщиками-импортерами клиент не сможет
получить металл раньше, чем через месяц после
предоплаты. Кроме того, многие поставщики
предлагают профилирующим предприятиям партию
товара одного цвета объемом не менее одного
вагона. Это не всегда является оптимальным для
заказчика. Мы предлагаем наш товар от одного
рулона, у нас присутствует полный цветовой
ассортимент по каталогу RAL, и мы используем
гибкий график поставок. Отечественные
профилировщики не могут себе позволить
поддерживать полную палитру цветов
оцинкованного листа. Мы поставляем лист
требуемого цвета либо день в день, либо с
небольшим временным люфтом. Как правило,
задержки профилировщиков гораздо
продолжительнее. Для того, чтобы завоевать этот
рынок с нашими постоянными партнерами, мы готовы
идти и на более гибкие условия оплаты и сроков
поставок – частичная предоплата и поставка
через неделю. На таких условиях мы сможем
достаточно легко конкурировать с импортом".
На сегодняшний день заводы –
производители оцинкованного листа с покрытием
особой конкуренции не испытывают в связи с
всеобщим дефицитом металла в Украине. Первые
очаги жесткой конкурентной борьбы могут
обозначиться примерно в середине следующего
года. Однако для того, чтобы добиться успеха
завтра, предприятия уже сегодня испытывают на
деле свое маркетинговое "оружие".
Украинские производители строго
следуют за динамикой спроса на каждый вид
продукции
На сегодняшний день рынок работает в
основном для удовлетворения спроса на
профнастил и металлочерепицу. Однако уже в
ближайшей перспективе украинское производство
изделий из оцинкованного металла с покрытием
начнет теснить импортеров и в остальных
сегментах (сэндвич-панели, сайдинговые панели,
биг-борды, металлопластиковые окна, составные
части комплектующих холодильников, мебели,
бытовой электротехники). Украинские
производители признают, что для комплектующих
электротехники требуются высококлассные сорта
металла с более высоким качеством поверхности,
которое достигается более тонким прокатом.
Однако, по словам Виктории Тарановой, "в наших
условиях выход на уровень качества так
называемой "белой продукции" (white goods)
возможен в ближайшей перспективе. А в далекой
перспективе оцинкованный лист с покрытием
высокого качества может нами поставляться и для
производства легковых автомобилей".
Отечественные покрасочные предприятия
работают только с полиэстровым покрытием, т.к.
этот вид более универсален для удовлетворения
спроса украинских клиентов. Как с точки зрения
гибкости и пластичности, что позволяет легко и
быстро производить максимальное количество
продукции, так и с учетом особенности нашей
климатической зоны. Кроме того, его выгодно
отличает соотношение "цена-качество".
Сегмент этого рынка занимает более 90% всего
оцинкованного листа с покрытием, и в ближайшие 3-5
лет он не будет значительно сокращаться за счет
расширения сегмента материалов с альтернативным
покрытием.
Покрасочные линии отечественных заводов
позволяют наносить покрытие на более дорогие
полиуретаны, поливинилхлориды, у которых
защитный слой значительно толще. На эти сегменты
уже наметился незначительный спрос. Другой
альтернативный материал – пластизоль –
отличается большей гибкостью и стойкостью к
коррозии, используется в построении водосточных
систем. В виду того, что эти сегменты менее
привлекательны для отечественных покрасочных
предприятий, украинские заводы пока не намерены
включать этот вид покрытия в активный
ассортимент своей продукции. По словам Виктории
Тарановой, "в ближайшее время мы введем
небольшую диверсификацию выпускаемой продукции.
Планируется наладить производство
текстурированного полиэстра (матполиэстр). Мы
продолжаем изучать спрос в остальных сегментах.
При его позитивной динамике мы будем стремиться
максимально покрыть и эти доли рынка".
Сегодняшняя система взаимного
экспорта/импорта устраивает как украинскую,
так и российскую стороны
В 2002г. российские предприятия завезли в
Украину около 35-40 тыс.т оцинкованной продукции.
Вместе с тем объемы вывезенного из Украины (как
сырья, так и готовой продукции) металла
значительно превышают эти цифры. По словам
экспертов, при таких внушительных объемах рынка,
как в России, ситуация взаимного
экспорта/импорта является обычной. Например,
Новолипецкий завод обеспечивает сырьем
украинские заводы, с которыми у него заключены
долгосрочные договора. Российские предприятия,
работающие с Новолипецким заводом, пополняют
недостаток сырья за счет импорта из Украины.
Данная схема работы является временной, но на
сегодняшний день она устраивает
взаимодействующие стороны.
Трейдеры называют сдерживающие факторы
для начала активной работы на рынке сырья и
изделий из оцинкованного листа с покрытием
По словам специалистов, на сегодняшний
день сложившаяся структура рынка пока не
предполагает полного участия в нем
металлоторговцев. Посредническая функция
сведена к минимуму как в сегменте поставок сырья
для 2 отечественных покрасочных предприятий, так
и в секторе наиболее ходовых изделий –
профнастила и металлочерепицы (доля продаж
металлоторговцев пока не выходит за рамки 1-6%). По
словам директора компании "Энергосталь"
Дмитрия Николаенко, "в ближайшее время мы не
планируем торговать листом с покрытием. На
сегодня в сегменте полуфабриката я не вижу места
для трейдера. Сейчас потребителю выгоднее
непосредственно договариваться с
производителем. Пока сложно сказать, насколько
быстро рынок повернется лицом к трейдерам, и
произойдет ли это вообще. Например, в Европе
наблюдается та же ситуация: производители листа
с покрытием настолько тесно связаны с компаниями
по производству бытовой техники, что у трейдеров
просто нет работы в этом сегменте".
Ситуация с металлотрейдерами в сегменте
готовых изделий находит свое отражение и на
более старом рынке черных металлов. По мнению
экспертов, если к черному металлу прикасается
производитель (например, трубный или метизный
завод), трейдерам становится трудно его
реализовывать. Так же, как и на рынке изделий из
черного металла, заказчику выгодно обращаться
напрямую к вторичному производителю, в данном
случае – профилировщику. Обобщая вышесказанное,
нужно отметить, что если трейдеру достаточно
легко образовать свой сегмент, занимаясь
продвижением металлопроката полуфабрикатного
типа (лист, уголок, швеллер), то вторичная
обработка металла другим производителем
практически исключает продавцов из цепи
"производитель – конечный потребитель".
По словам представителей "Металл
Холдинг", "плотно заниматься профнастилом и
металлочерепицей трейдерам пока не стоит. Под
заказ – это долго и накладно, а держать на складе
– значит, замораживать деньги. Ведь рулон
определенного цвета на складе может дожидаться
своего клиента довольно долго. Работать под
заказ пока также несолидно и в чем-то опасно:
клиент может заказать любой оттенок по каталогу
у импортера. Отказав ему в одном заказе, мы можем
потерять его и на других позициях. Учитывая
влияние тенденции повышения спроса на
оцинкованный лист с покрытием, мы будем
расширять долю профнастила и металлочерепицы в
своем ассортименте. Однако на сегодняшний день
нам выгодно работать с оцинкованным листом,
который пользуется большим спросом у всех
клиентов".
Большой проблемой для металлотрейдеров
являются также сложности с подбором
необходимого оттенка, т.к. в Украину ввозятся
только самые ходовые цвета. При этом необходимо
учесть, что минимальная партия – один рулон –
весит 5 т. Держать же на складе даже по одному
рулону всех цветов каталога RAL для торговцев не
имеет смысла, а заказывать за границей дорого и
нерентабельно. При этом заказ лучше формировать
из одной партии, т.к. из разных партий рулоны
одного цвета могут не совпадать по тону. Все это
является сдерживающим фактором для более
плотной работы металлоторговцев с конечным
продуктом из оцинкованного листа с покрытием.
Специалисты отмечают, что примерно с
июля 2002г. наметилась стойкая тенденция
подорожания черного металла, в результате чего
цены повысились на 12-15%. Через некоторое время эта
волна докатится и до сегмента изделий из
оцинкованного листа с покрытием. Обычно трейдеры
смягчают действие тенденции повышения цен. По
словам представителей "Металл Холдинг",
"для удержания клиентов и повышения своей
конкурентоспособности мы постепенно повышаем
цены, причем чаще всего сокращая размер своей
дельты. Обычно цены пересматриваются в
зависимости от ситуации на рынке: учитывается
спрос, количество операторов, торгующих этим
товаром и др. В случае, если при повышении
стоимости ходовой продукт на рынке представлен
всего двумя производителями, цену можно повышать
максимально быстро и одним скачком. Если же товар
производят несколько десятков предприятий,
активно конкурирующих между собой, на него цены
повышаются постепенно и осторожно. В ситуации,
когда цена повышается, скажем, на 15%, мы
увеличиваем стоимость товара до 12% поэтапно на
протяжении 2-3 недель". В этом смысле у
металлотрейдеров, основательно подготовившихся
к прогнозируемому событию, при повышении цен
открывается возможность на этом этапе укрепить
свои позиции в конкуренции даже с
производителями-профилировщиками.
Говоря о конкуренции, участники рынка
выделяют несколько факторов. Спрос на
оцинкованную продукцию с покрытием постоянно
растет, но еще оценивается как достаточно низкий.
Поэтому рассчитывать на серьезные прибыли от
этого вида продаж пока не приходится. В то же
время в этом сегменте уже можно наблюдать
конкуренцию. По словам Дмитрия Николаенко,
"поскольку доля этого товара еще невелика,
операторы рынка не уделяют серьезного внимания
маркетинговым исследованиям и не предпринимают
особых действий для массированного продвижения
этой продукции. В ближайшее время, учитывая
расширение этого сегмента, торговые фирмы будут
конкурировать по цене. Потом конкуренция
перейдет в плоскость сервиса".
Рис. 1 Статистика импортных поставок
оцинкованной стали с покрытием с 1997 по 2003 гг. (в
тоннах)
Рис. 2 Соотношение сил на рынке в 2001 г.
Рис. 3 Соотношение сил на рынке
импортных поставок в 2002 г.