Как отразились на интересах украинских строителей новые правила игры отечественного металлорынка

Построили

Как отразились на интересах украинских строителей новые правила игры отечественного металлорынка

Оценивая украинский металлоторговый рынок с потребительской точки зрения, представители отечественных строительных компаний предпочитают говорить о двух тенденциях: постоянном росте цен на прокат и трубы и невозможности осуществлять закупки необходимого сортамента металла напрямую у производителей. Примечательно, что в этих оценках звучит немало негатива. Что, впрочем, совсем не мешает строителям соглашаться на выгодные схемы сотрудничества с посредническими компаниями в условиях «подкорректированного» металлорынка.

И ропот возмущенный

В Холдинговой компании (ХК) «Киевгорстрой» утверждают, что сегодня металлопрокат в Украине ежемесячно дорожает до 30% (по отдельным сортаментным позициям). А в целом, за последний год, говорят снабженцы ХК «Киевгорстрой», цены на потребляемую строительными компаниями металлопродукцию выросли более чем в 2 раза.
В такой ситуации рынок закупок проката со стороны строительных организаций во-многом регулирует одно правило: «О ценах не спорят, на них соглашаются». Это к тому, что попытки отрегулировать ситуацию с постоянным удорожанием металлопроката на официальном уровне заметного результата не принесли. Достигнутое весной с.г. соглашение металлопроизводителей и металлопотребителей о фиксации цен на металлопродукцию на уровне декабря 2003 г. так и осталось на бумаге. «А ведь этот Меморандум о поставках — не какая-нибудь устная договоренность, он оформлен правительственным распоряжением! Согласно этому документу, мы могли бы получить фантастически хорошие цены — например, арматуру по 1500 грн./т без НДС. Соответственно, появилась бы возможность хоть как-то сдерживать рост цен на жилье», — подчеркивает заместитель директора КП «Житлоинвестбуд-УКБ» Петр Шарафетдинов.

Однако Меморандум откровенно не исполняется. Как нам сообщили в Государственном комитете по строительству и архитектуре, по состоянию на начало октября этого года, строительным компаниям по оговоренным в Меморандуме ценам уровня декабря 2003 г. отечественные металлургические предприятия поставили 65,5 тыс. т металлопродукции. «В то же время строители подали заявок на 880 тыс. т, да и контрактов заключили на 326 тыс. т, — уточняют в Госкомстроительства. — Можно говорить, что сегодня металлопроизводители практически полностью прекратили отгрузку продукции по оговоренным Меморандумом ценам, ссылаясь на рост производственных затрат».

Своеобразие этой ситуации на конкретном примере иллюстрирует Петр Шарафетдинов: «В начале этого года мы готовились к подписанию с МК «Криворожсталь» контракта о поставках, основанного на ценах декабря 2004г. Однако уже на стадии подготовки договора выяснилось, что комбинат не подпишет никакой вариант контракта, кроме своего. А эта редакция документа предполагала, в частности, что в любое время поставщик может отказать покупателю в заявке».

По сути, строительные компании были введены в заблуждение правительственными гарантиями поставок металлопродукции по фиксированным ценам. Уровень цен декабря 2003г. в расценках металлозаводов- и комбинатов фактически не отразился. И по состоянию на конец сентября — начало октября 2004г. доля затрат на металлосырье в общих расходах застройщиков достигла 15-16%, уверяет представитель «Киевгорстроя». И добавляет: «По окончании этого года наши суммарные расходы на закупку в 2004г. только металлопроката составят до » 400 » млн. грн. И это притом, что сегодня наблюдается удорожание других расходных материалов — цемента, щебня, уплотнителей; активно растут в цене железнодорожные тарифы и энергоносители».

Вход воспрещен

Одновременно с ростом цен на прокат и трубы строительные металлопотребители столкнулись с еще одним рыночным негативом. Речь идет о заметном сокращении практики прямых поставок металла с предприятий-производителей. «Нежелание тех или иных металлопроизводителей отпускать продукцию по заниженным «меморандумным» ценам можно назвать лишь частным выражением этого процесса», — сказал один из чиновников Минпромполитики, пожелавший остаться неназванным. «Вопрос здесь гораздо обширнее — можно говорить о принципиальной невозможности работать напрямую с производителями по причине того, что сбыт их продукции подконтролен влиятельным металлоторговым компаниям», — называет вещи своими именами Петр Шарафетдинов. По его словам наценка на прокат, добавляемая посредником-продавцом к отпускной стоимости меткомбината, слишком велика и может достигать 600-700 грн./т. металлопродукции. При этом продажи металла конечному потребителю по реальной заводской стоимости заведомо не допускаются.

Замдиректора КП «Житлоинвестбуд-УКБ» (эта строительная компания потребляет прокат вагонными нормами и владеет собственной базой хранения металла) вообще не видит смысла в работе с посредниками на металлорынке: «Имея десяток таких потребителей, как наша строительная компания, любой металлургический завод на год вперед может загрузить свое производство, обеспечив нас металлопродукцией, а себя — доходом. Ведь крупные строительные компании работают в режиме долгосрочного планирования — сегодня утверждаются проекты, которые будут осваиваться через 3-4 года. И мы знаем, какой объем проката определенного сортамента нам потребуется к этому времени». А вот что говорят в «Киевгорстрое»: «В структуре закупок металла нашей холдинговой компании доля прямых поставок проката очень не значительна — одна десятая от общего потребляемого объема. А по стальным трубам вообще все поставки осуществляются опосредованно — через торговые структуры. Будь наша воля — конечно же, закупали бы весь необходимый объем непосредственно у производителя. Но… к этому не допускают».
Собственно, альтернатив в приобретении проката у строителей остается все меньше — даже в случае закупок металла у трейдеров. В этой связи показателен пример с тендерами, который привел в разговоре с нами руководящий сотрудник ХК «Киевгорстрой». Еще в прошлом году холдинговая компания в феврале-марте и далее по мере необходимости проводила среди металлотрговцев тендеры на поставку металлопродукции для холдинга. В ходе этого выяснялось, кто из трейдеров может предложить более выгодную цену, и кто из них реально способен обеспечить требуемую номенклатуру поставок. «Теперь же тендеры не проводятся, т. к. конъюнктура не оставляет холдингу иного выбора, кроме как сотрудничества с доминирующим на рынке трейдером», — детализируют представитель ХК «Киевгорстрой».

«Плюс-минус» производитель

При всем том вполне очевидно, что строительные компании совершенно не расположены конфликтовать с металлоторговцами. «От работы с теми или иными трейдерами мы не отказываемся. Стабильно работаем на постоянной основе с определенными металлоторговыми компаниями: «АтлантОйл», «СавВАТС», «Металл Холдинг», УГМК, «Диамет», «Интербуд», «Авто-5», — убеждает начальник отдела материально-технического снабжения ООО «МСБУД» Дмитрий Явтушенко. О схожих принципах сотрудничества с трейдерами говорят и в «Киевгорстрое».
Ясно и то, что причина подобной лояльности заключается не в одном лишь факторе «доминирования на рынке конкретных трейдеров». Как отметил представитель «Киевгорстроя», закупка металлопродукции у посреднической структуры приобретает иное более «комфортное» качество в сравнении с прямой поставкой: «Во-первых, не надо затрачивать усилия на организацию железнодорожной перевозки металла. Последний можно приобретать по мере необходимости мелким оптом на складах торговцев. Во-вторых, у трейдеров имеется в наличии более широкий, чем на комбинатах, сортамент проката. Это несомненные «плюсы» в сотрудничестве с металлоторговыми компаниями, которые еще более подчеркиваются при сравнении с обычной практикой прямых поставок. Так, при непосредственной работе с производителем нам пришлось обзавестись собственной базой для создания необходимых запасов металла. Это повлекло за собой определенные расходы. К тому же в случае с прямыми закупками металла мы сталкивались с такой вот ситуацией: компания выделяет некую сумму денег в качестве предоплаты комбинату. А эта сумму (при дефиците свободных денежных средств у компании) комбинат может «заморозить» вплоть до месяца-полутора».

Что касается «минусов» в снабжении металлом через трейдеров, то для «Киевгорстроя» они заключаются в одном — трейдерской наценке, которую оплачивает компания. Но и здесь не все «так плохо» для холдинговой компании, утверждает ее представитель: «Для нашей компании как крупного потребителя трейдер обеспечивает особые ценовые условия. Речь идет о скидках со стороны металлоторговцев в зависимости от количества потребляемого металла. Сегодня в таком сотрудничестве мы заинтересованы однозначно, поскольку оно исключает варианты с покупками необходимого металла по совсем уж «диким» ценам».

Однако представители иных строительных компаний преимущества опосредованных закупок металла оценивают не столь радужно. Говорит начальник отдела материально-технического снабжения ООО «МСБУД» г-н Явтушенко: «»Мы несколько раз покупали металлопрокат вагонными нормами напрямую на заводах. И особых проблем в работе с такими поставками у нас не возникало. Единственное, что было проблематично — это начальный переговорный процесс. Дело в том, что 1-2 вагона металлопроката для завода — это не объем, а для нас — принципиальная необходимость. В чем плюсы и минусы работы с металлоторговыми структурами? Плюсы в том, что есть уже наработанные продавцы, с которыми мы взаимодействуем на долгосрочной основе, имея дисконт. Минусы — это то, что цена у них выше, чем у непосредственных производителей».

При всех «потребительских негативах» сложившегося ныне металлорынка, примечательно то, что особого влияния на динамику металлопотребления строительных организаций они похоже не оказывают. К примеру, в ООО «МСБУД» ежегодно потребление металлопроката возрастает в среднем на 30-40% (Д.Явтушенко). А в КП «Житлоинвестбуд-УКБ» в этом году, по данным г-на Шарафетдинова, рост металлопотребления составил 20%.

Петр Шарафетдинов, заместитель директора КП «Житлоинвестбуд-УКБ»:

— Если не удается купить металл непосредственно на заводе, мы в любом случае его приобретем — у того же трейдера. Дело в том, что наша компания строит дома по монолитно-каркасной технологии. А монолитно-каркасные дома возводятся непрерывно; остановить строительство такого дома без нарушения технологического процесса практически невозможно. Поэтому на строительные площадки нашей компании металлопрокат должен поступать бесперебойно.

Этим обстоятельством пользуются некоторые участники металлорынка. Поэтому и приходится сегодня вести речь об искусственном завышении цен на металлопродукцию. И об искусственном дефиците металла на внутреннем рынке.

Взгляд на металлорынок из сферы промышленного строительства.

Александр Скиба, директор ЗАО «СУ-112 «Стальконструкция»:

— Годовая потребность нашего предприятия в металлопрокате составляет 1700 т. Мы потребляем практически все профили предусмотренного сортаментом сортового и листового металлопроката. В этой связи отмечу, что в настоящее время еще осуществляется строительство по разработанным в прошлом проектам, в которых предусмотрено использование не выпускаемых сегодня в Украине широкополосных профилей. В этом случае мы вынуждены своими силами изготавливать сварные профили, что, конечно же, не способствует производительности работы предприятия.

В связи с тем, что в последние 2-3 года металлургические комбинаты Мариуполя приступили к реконструкции и техническому перевооружению существующих агрегатов потребление металлопроката возросло. Так называемая «металлоемкость» строительных проектов при этом зависит главным образом от назначения (технологии) здания или сооружения. В основном «металлоемкость» присуща чугуно- и сталеплавильным объектам с мостовыми кранами тяжелых режимов работы, а также объектам прокатных цехов.

Обеспечение металлопродукцией своего производства осуществляем за счет приобретения всего сортамента металла у заказчика (ММК им. Ильича, «Азовсталь», «Азовмаш», «Маркохим») строящегося (реконструируемого) цеха или сооружения за выделенный заказчиком аванс. При этом возникают следующая проблема: заказчик не в состоянии обеспечить весь сортамент в соответствии с выданным проектом. Поэтому при комплектовании металлопроката возникает необходимость замены проектных профилей на имеющиеся в наличии, а также согласования такой замены с авторами проектов.

Нельзя не сказать и о продолжающемся росте цен на металлопрокат и трубы, который приводит к удорожанию строительства. Для нашей компании это создает дополнительные проблемы, заключающиеся в том, что цены на изготавливаемые конструкции приходится на одинаковый сортамент изменять в зависимости от цен на металлопрокат. Изменяется и стоимость 1 т монтажа на каждый объект. Иногда мы не можем направить заказчику договор на поставку металлопроката до тех пор, пока он не назовет цену на отпускаемый им прокат.
Импортную металлопродукцию наша компания не использует, т. к. для ее приобретения потребовались бы значительные средства. Принимая во внимание сложившиеся в настоящее время отношения «подрядчик-заказчик», мы не видим перспективы более широкого использования импортной металлопродукции в строительном комплексе, если только сам заказчик по тем или иным причинам не изъявит желания приобретать металл за рубежом. (Впрочем, качество отечественной металлопродукции не всегда соответствует требованиям проектов).
Если говорить о перспективах, то в последующем металлопотребление в промышленном строительстве будет напрямую зависеть от желания (необходимости) компаний-владельцев предприятий вкладывать средства в модернизацию и техническое перевооружение существующих заводов, объектов, сооружений.

Итоги работы строительной отрасли Украины в 2003-04гг.

Как сообщают в Государственном комитете по строительству и архитектуре, в 2004 г. прошлогодняя тенденция резкого роста объемов отечественного строительного рынка не только сохранилась, но и получила дальнейшее развитие. Так, если в прошлом году за счет всех источников инвестиционных ресурсов предприятиями отрасли было освоено около 49 млрд. грн. (рост на 27%), то по итогам I полугодия 2004 г. капиталовложений было освоено уже на 32,2% больше, чем за аналогичный период 2003 г. — на сумму 23707,6 млн грн.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько увеличилась доля вложений из госбюджета, которая в I полугодии 2004 г. — составила 8,9 %, или 2100,4 млн грн. (в І полугодии 2003 г. — 6,1 %).

Сохраняются и темпы прироста масштабов подрядных работ: если в прошлом году их стоимостное выражение составило 12 млрд. грн. (увеличение на 26%), то за январь-август 2004 г. объем подрядных работ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 24,6% и уже на данный период составил 11433,7 млн грн. в стоимостном эквиваленте. То есть — почти столько же, сколько за весь 2003 год.
Однако, по информации специалистов Комитета, наблюдается не только увеличение объемов производства, но и рост сложности объектов, прежде всего — на базовых предприятиях строительной индустрии и по направлениям строительных работ, связанным с реализацией инновационных проектов. В частности, говорят в Госкомстроительства, стоит отметить реконструкцию и расширение мощностей крупнейших отечественных меткомбинатов, Одесского НПЗ, Ингулецкого и Новокриворожского ГОКов.

Что же касается гражданского строительства, то в 2003 г. введено в эксплуатацию 6,4 млн м2 жилья. Это на 5,9% больше, чем в 2002 г. При этом в Киеве введено в эксплуатацию 15,6% от общереспубликанского объема введенного жилья. А по итогам I полугодия 2004 г. в республике сдано 2709,7 тыс. м2 общей площади жилья, что на 34,7% больше, чем за соответствующий период 2003 г.

В январе-августе этого года работало 94,4% общего количества строительных предприятий, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2003 г.

В целом же в 2004 г. в Украине ожидается ввод жилья на уровне 7 млн м2, в основном — за счет увеличения объемов строительства в регионах, резюмируют в Госкомстроительства.