Реагируя на неблагоприятную ситуацию на внешних рынках, украинские производители труб проводят реструктуризацию и модернизацию производства.
Трубные предприятия Украины обладают достаточным потенциалом производства конкурентоспособной продукции. Так, с целью оптимизации производства украинские производители труб входят в состав горизонтально и вертикально интегрированных холдингов и, несмотря на ограниченность средств, проводят модернизацию производства. Это уже позволило, даже при негативной внешней конъюнктуре в 2001 г., удержать производство труб практически на уровне 2000 г.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Реагируя на неблагоприятную ситуацию
на внешних рынках, украинские производители труб
проводят реструктуризацию и модернизацию
производства

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа"

Трубные предприятия Украины обладают
достаточным потенциалом производства
конкурентоспособной продукции. Так, с целью
оптимизации производства украинские
производители труб входят в состав
горизонтально и вертикально интегрированных
холдингов и, несмотря на ограниченность средств,
проводят модернизацию производства. Это уже
позволило, даже при негативной внешней
конъюнктуре в 2001 г., удержать производство труб
практически на уровне 2000 г.

Сегодня всех украинских производителей
стальных труб можно условно разделить на две
группы: специализированные предприятия и
мини-заводы. К последним относятся предприятия
мощностью менее 100 тыс. т в год, производящие
сварные трубы малого диаметра на мини-станах.

По итогам работы за 2001 г.
специализированные предприятия ранжируются
следующим образом:

· Нижнеднепровский трубопрокатный завод
(36,2% объема производства);

· Никопольский ЮТЗ (17,9%);

· Харцызский ТЗ (16,7%);

· Новомосковский ТЗ (10,1%);

· Днепропетровский ТЗ (9,6%);

· "Коминмет" (3,6%);

· Луганский ТЗ (3,3%);

· ММК им. Ильича (2,6%).

За этот же период доля десяти украинских
трубных мини-заводов распределяется следующим
образом:

· "Резон" – 23,6%,

· "Днепропетровскметаллопром" –
14,9%,

· "Донбасс-Либерти" – 9,1%,

· "Славсант" – 8,0%,

· "АЗСТ-ПРОКАТ" – 5,7%,

· "Родаково-ресурсы" – 4,5%,

· "Силур" – 2,7%,

· "Трубопрокат" – 1,4%,

· Новомосковский ремонтно-механический
завод – 1,4%,

· "Агромаш" – 1,1%.

Общий объем производства в 2001 г. на 14
предприятиях данного профиля составил примерно
60 тыс. т. В 2001 г. специализированными трубными
предприятиями Украины было произведено 1591 тыс. т
труб. И только три трубных завода (из восьми
основных) превысили уровень производства
прошлого года – Луганский (139,5%), Никопольский
(111,8%), Новомосковский (105,3%). Остальные предприятия
к концу года не смогли превысить 63-97-процентного
уровня 2000 г. По итогам 2001 г. наибольший вклад в
производство стальных труб внесли
Нижнеднепровский ТПЗ (36%), Никопольский ЮТЗ (18%),
Харцызский ТЗ (17%) и Новомосковский ТЗ (10%), на долю
которых приходится около 81% объема выпуска
стальных труб в Украине.

Традиционно начало года складывается
для украинских трубников не совсем удачно. Не
стал исключением и 2002 г. По итогам работы за
январь – февраль этого года объем производства
стальных труб составил примерно 81% уровня
аналогичного периода 2001 г. Пять из восьми
основных производителей труб (Луганский ТЗ,
Харцызский ТЗ, Днепропетровский ТЗ,
Мариупольский МК им. Ильича, "Коминмет")
превысили среднемесячные уровни производства 2001
г. При этом Нижнеднепровский ТПЗ, Харцызский ТЗ и
Днепропетровский ТЗ произвели около 68% объема
стальных труб, выпущенных Украиной в текущем
году.

Товарная и географическая

структура экспорта

украинских труб

В 2002 г. (январь – февраль) поставки на
внутренний рынок как со стороны отечественных
производителей, так и со стороны импортеров
сохранили положительную тенденцию. Это в целом
отрадно, особенно на фоне уменьшения экспортных
поставок украинских стальных труб. Тем не менее,
потенциал внутреннего рынка в 2001 г. был
использован производителями труб не в полной
мере, о чем свидетельствует увеличение импортных
поставок стальных труб на 47,2%, что привело к росту
доли импорта во внутреннем потреблении почти до
10%. Поставки стальных труб основными
отечественными производителями на внутренний
рынок возросли на 38,4 тыс. т, а импортные – на 14,5
тыс. т.

Объем экспорта стальных труб из Украины
за 2001 г. составил 1178,2 тыс. т на сумму примерно 508,7
млн. USD и по сравнению с 2000 г. уменьшился на 8,7%.
Максимальный объем экспорта был зафиксирован в
феврале (119,2 тыс. т), а минимальный показатель
принадлежит июлю – 71,5 тыс. т. В 2002 г.
отрицательная динамика экспорта сохранилась. По
итогам января – февраля среднемесячный экспорт
стальных труб из Украины сократился на 23,7% по
сравнению с показателем прошлого года. Структура
физического экспорта стальных труб из Украины в
2001 г. выглядит следующим образом: бесшовные трубы
– 62,8% против 61,8% в 2000 г., сварные трубы большого
диаметра – 22,1% и 20,7% соответственно, сварные
трубы прочие – 15,1% и 17,5%.

В результате антидемпинговых
расследований в ЕС и РФ по отношению к украинским
трубам и интенсификации их продвижения на рынки
других стран произошли изменения в
географической структуре экспорта. Так, по
сравнению с 2000 г. доля экспорта в СНГ уменьшилась
с 81,9% до 73,6 %, в Россию – с 61,3% до 53,9%. Украина в этом
году увеличила экспорт в Азиатский регион с 4,4% до
6,5%, в страны Восточной Европы – с 3,7% до 5,2%, в
страны Северной и Центральной Америки – с 1,3% до
2,0%.

Тем не менее, по итогам 2001 г. основные
экспортные поставки стальных труб из Украины
(73,6%) традиционно осуществлялись в страны СНГ и
составили 867,3 тыс. т. При этом доля бесшовных труб
составила 56,8%, сварных большого диаметра – 29,0% и
сварных прочих – 14,2%. Среди стран – потребителей
украинских труб основным покупателем является
Россия, на долю которой приходится 53,9% поставок
или около 635,9 тыс. т. Из них бесшовные трубы
составили 63,7%, сварные трубы большого диаметра –
25,8% и сварные трубы (прочие) – 10,5%. В 2000 г. расклад
был несколько иной: бесшовные трубы составляли
66,1%, сварные трубы большого диаметра – 20,6% и
сварные трубы (прочие) – 13,3%.

На втором месте в географической
структуре экспорта украинских труб находятся
страны ЕС (98,7 тыс. т). В Западную Европу
экспортировалось 8,4% всего объема стальных труб.
Поставки бесшовных труб в данный регион
составили 76,9%, сварных прочих – 19,5%, а сварных
труб большого диаметра – 3,6%. Наиболее крупными
покупателями украинских труб в ЕС являются
Италия (39,7 тыс. т) и Германия (38,2 тыс. т), на долю
которых приходится почти 79% поставок в данный
регион.

На третьей позиции в экспорте стальных
труб находятся страны Азии, в которые из Украины
было поставлено 76,3 тыс. т (6,5% объема экспорта). В
2001 г. в страны региона было экспортировано
бесшовных труб 98,3%, сварных труб большого
диаметра – 1,2% и сварных прочих – 0,5%. Среди
наиболее крупных покупателей азиатского региона
следует отметить Турцию (16,9 тыс. т), Иран (17,3 тыс.
т), Израиль (11,2 тыс. т), Вьетнам (9,1 тыс. т) и Сирию (8,9
тыс. т), на долю которых приходится 83,1% поставок в
данный регион.

На четвертой позиции в географической
структуре украинского экспорта стальных труб
находятся страны Восточной Европы (5,2%), а пятую и
шестую позицию делят Северная Америка и Африка
(2,0% каждая).

Товарная структура экспорта украинских
труб выглядела следующим образом.

Бесшовные трубы. В 2001 г. экспорт стальных
бесшовных труб из Украины уменьшился на 7,4% по
сравнению с 2000 г. Однако при этом наблюдалось
расширение географии поставок с 57 стран в 2000 г. до
74 стран в 2001 г. В пятерку крупнейших потребителей
украинских бесшовных труб входят Россия –
примерно 404,9 тыс. т (или 54,7% всего объема их
экспорта), Италия (38,4 тыс. т), Казахстан (34,6 тыс. т),
Германия (24,7 тыс. т) и США (18,0 тыс. т). На долю этих
пяти стран пришлось примерно 70,3% всего экспорта
украинских бесшовных труб. В региональном
масштабе в тройку наиболее крупных покупателей
входят страны СНГ (66,6% экспорта бесшовных труб),
ЕС (10,3%) и Азия (10,1%).

Сварные трубы большого диаметра (ТБД).
Экспорт сварных труб большого диаметра за 2001 г.
уменьшился на 2,2% по сравнению с аналогичным
периодом 2000 г. Поставки ТБД в отчетном году
осуществлялись в 18 стран мира, так же, как и в 2000 г.
Основным потребителем украинских сварных труб
большого диаметра является Россия (164,3 тыс. т, или
63%). На долю Узбекистана и Беларуси приходится
соответственно 78,7 и 6,7 тыс. т. Кроме указанных
стран, в пятерку крупнейших входят Нидерланды (3,5
тыс. т) и США (1,7 тыс. т). В итоге на эти страны
приходится около 98% экспорта из Украины сварных
труб большого диаметра.

Сварные трубы (прочие). В 2001 г. экспорт
стальных сварных труб (прочих) уменьшился на 21,9%
по сравнению с 2000 г. При этом 122,8 тыс. т сварных
труб (прочих) было поставлено в страны СНГ (69,2%), в
том числе 66,8 тыс. т, или 37,6%, импортировала Россия.
Из других регионов – потребителей украинских
сварных труб следует отметить страны Восточной
Европы – 12,2% и страны ЕС – 10,8%. Всего сварные
трубы (прочие) приобрели в 2001 г. 34 страны мира
против 37 стран в предыдущем году. Помимо России,
крупнейшими потребителями украинских сварных
труб являлись Германия (13,5 тыс. т), Молдова (13,4 тыс.
т), Узбекистан (11,5 тыс. т) и Беларусь (11,0 тыс. т), на
долю которых пришлось 65,4% объема поставок.

С целью оптимизации

производства трубные

предприятия входят

в состав холдингов

В последние годы в Украине походит
процесс консолидации, который затронул и
трубников. В результате образовались две мощные
компании: НПИГ "Интерпайп" и корпорация
"Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД).

НПИГ "Интерпайп" (www.interpipegroup.com.ua)
основана в 1990 г. и работает на рынках труб,
коксохимической продукции, металлопроката, а
также энергоносителей и ферросплавов. В ее
состав входят ОАО "Нижнеднепровский ТПЗ",
ОАО "Новомосковский ТЗ", ОАО "Алчевский
металлургический комбинат", ОАО
"Никопольский завод ферросплавов", ЗАТ
"Завод бесшовных труб "NIKO TUBE" (г. Никополь),
ООО "Экологическая инициатива", Могилевский
металлургический завод.

Корпорация "ИСД" (isd.donin.com) была
создана в декабре 1995 г. и включает такие
предприятия, как ОАО "Харцызский трубный
завод" и ОАО "Металлургический завод
"Азовсталь". В результате реализации
проектов в металлургии, угледобыче и энергетике
"ИСД" вошел в число ведущих предприятий
Украины. По данным корпорации, ее совокупный
годовой оборот с учетом дочерних структур
составляет более 1,7 млрд. USD.

Помимо указанных предприятий, с данными
объединениями сотрудничают фирмы и предприятия
других отраслей, обеспечивая при этом
непрерывность получения конечного продукции
высокого передела.

Структура этих компаний позволяет
идентифицировать их как вертикально
интегрированные холдинги (ВИХ), которые обладают
большей живучестью и устойчивостью, чем
отдельные предприятия.

При этом создание холдингов с участием
трубных предприятий Украины набирает темп. Уже в
начале 2002 г. Антимонопольный комитет Украины
разрешил создание ЗАО "Энергоресурсы" и ЗАО
"Теплоэлектроцентраль". Эти образования
весьма похожи на горизонтально интегрированные
холдинги (ГИХ) и будут решать вопросы
энергоснабжения, в том числе и входящих в них
трубных предприятий.

ЗАО "Энергоресурсы" образовали ОАО
"Никопольский ЮТЗ", ЗАО "Никопольский
завод бесшовных труб "NIKO TUBE", ЗАО
"Никопольский завод нержавеющих труб", ЗАО
"Никопольский завод стальных труб
"ЮТиСТ", ЗАО "Научно-производственное
объединение "Труболит", ОАО "Никопольский
завод ферросплавов" и Никопольское
коммунальное предприятие "Западное".
Основными видами деятельности данного
объединения являются централизованное
водоснабжение, транспортирование, хранение и
реализация природного газа, а также
производство, реализация и транспортирование
тепловой и электрической энергии.

В состав ЗАО "Теплоэлектроцентраль"
входят ОАО "Никопольский ЮТЗ", ЗАО
"Никопольский завод бесшовных труб "NIKO
TUBE", ЗАО "Никопольский завод нержавеющих
труб", ЗАО "Никопольский завод стальных труб
"ЮТиСТ" и ЗАО "Научно-производственное
объединение "Труболит". Целью этого ЗАО
является теплоснабжение, горячее водоснабжение
и производство электроэнергии.

Структурообразующими данных двух
объединений являются и предприятия, входящие в
НПИГ "Интерпайп", что свидетельствует о
стремлении Группы к оптимизации собственной
конфигурации.

Энергоносители, ферросплавы,
коксохимическая продукция, листовой штрипс и
трубная заготовка – такой комплекс обеспечивает
оптимизацию производства и реализацию
холдингами конкурентоспособной трубной
продукции.

Украинские

трубопроизводители

модернизируют производство

Украинские трубные предприятия,
несмотря на ограниченность средств для
инвестиций в модернизацию производства,
проводят мероприятия, направленные на повышение
качества выпускаемой продукции.

Так, Харцызский ТЗ планирует освоить
выпуск труб диаметром 711-1422 мм и толщиной стенки
до 32 мм, которые могут использоваться для
газопроводов с рабочим давлением до 120 атм. Объем
инвестиций в новый проект оценивается в 20 млн. USD.
В 2000 г. на предприятии была запущена линия по
производству 12-метровых труб диаметром 914-1067 мм с
одним продольным швом. АО "РЕЗОН" ставит
задачу начать производство профильных труб с
последующей сертификацией по стандарту DIN. АО
"Славсат" планирует реконструировать
производство путем запуска второго трубного
стана, что позволит расширить номенклатуру
продукции. "Донбасс-Либерти" в настоящее
время ориентируется на производство труб для
мебельной промышленности, оценивая эту
продукцию как перспективную для украинского
рынка. "Днепропетровскметаллопром"
планирует расширить сортамент продукции за счет
профильных труб. В перспективе считает
оптимальным соотношение производства
профильных и круглых труб как 1:1.

По информации "Прометалл",
украинские трубные предприятия достаточно
успешно сертифицировали свою продукцию по
стандартам DIN, API, ASTM . Это позволяет
Днепропетровскому ТЗ выпускать по международным
стандартам до 40% продукции, Никопольскому ЮТЗ –
70%, Новомосковскому ТЗ – 80%, Нижнеднепровскому
ТПЗ – 85% и Харцызскому ТЗ – около 100%.

От автора. Дальнейшее улучшение качества
украинских труб и увеличение количества их
производства будет связано со спросом на данную
продукцию на внутреннем украинском рынке.
Потребность в стимулировании опережающего
развития трубопотребляющих отраслей от
строительства до машиностроения является
первоочередной задачей для украинских
законодателей и управленцев. И следующим шагом
может быть выведение избыточных мощностей с
заменой их на мини-производства стальных труб в
комплексе с сетью сервисных металлоцентров.

Производство стальных труб в Украине

Специализированные украинские
производители стальных труб

Украинские производители стальных
труб на мини-станах

Страны – основные покупатели
украинских стальных труб в 2001 г.

Структура украинского рынка
стальных труб