Рост цен и дефицит металлопродукции заставляет правительства вводить благоприятные для потребляющих отраслей механизмы регулирования локальных рынков

Правительственные фавориты

Правительственные фавориты

Рост цен и дефицит металлопродукции
заставляет правительства вводить благоприятные
для потребляющих отраслей механизмы
регулирования локальных рынков

Ранее государственное вмешательство в
функционирование локальных металлорынков
заключалось в обеспечении преимуществ работы на
рынке для внутренних производителей
металлопроката. В целом обычная схема
госрегулирования сводилась к использованию
инструментов торговой политики для поддержания
хорошего уровня цен на рынке, в том числе и при
необходимости его защиты от излишнего
присутствия иностранных конкурентов. Отметим,
что конечным потребителям металлопроката с
большим трудом удавалось противостоять силам
государства во время применения ограничительных
мер. Ярким примером использования такого подхода
служит введение ограничений на металлорынке США
в 2002г. Правительство страны, введя
дополнительные пошлины и квоты на отдельные виды
товаров, повысило уровень внутренних цен и таким
образом содействовало реструктуризации отрасли
и повышению ее конкурентоспособности. При этом
на жалобы и проблемы потребителей никто не
обращал особого внимания. Высокий уровень
протекционизма и использования торговых
барьеров стал одной из особенностей мирового
металлорынка. Изредка государства принимали
участие в регулировании сырьевых рынков, но эти
меры носили скорее экстренный характер, чем
последовательный.

Ситуацию изменило соотношение спроса и
предложения на мировом металлорынке. С
повышением спроса на металлопрокат был дан
первоначальный импульс росту цен, что в свою
очередь запустило механизм, не позволяющий ценам
вернуться на уровень последних лет. Сегодня
спрос в отдельных регионах мира (главным образом
в Азии) поднимает верхнюю планку рыночных цен и
заставляет товарные потоки менять свое
направление. Потребители вынуждены больше
платить за прокат, цены на который достигают
двадцатилетних максимумов. В такой ситуации
платежеспособность многих крупных
металлопотребителей, связанных долгосрочными
контрактами на поставку своей продукции,
достигает своих пределов, и дальнейшее
удорожание может привести к их банкротству. С
другой стороны, цены предложения на сырье
повышают себестоимость производства
металлопродукции и поддерживают общий высокий
уровень цен.

В результате этих процессов металлурги
все чаще просят государство оградить их не от
недобросовестной конкуренции со стороны
импортеров, а от дефицита и удорожания сырья и
полуфабрикатов. Металлопотребители, для которых
цены становятся запредельными, также требуют
создать государственные механизмы защиты их
бизнеса. Именно контроль над ценами и объемами
поставок сырья (металлургическое лобби) и
готового проката (металлопотребители) формирует
сегодня приоритеты государственного влияния на
рынок.

Лобби на сегодня

В последнее время наиболее активно
различные государства регулировали экспорт
металлолома. Напомним, что введение украинским
правительством в 2003г. ограничений на экспорт
металлолома вызвало негативную реакцию со
стороны покупателей этого вида сырья. Сегодня же
принятие ограничений на экспорт этого вида
продукции активно лоббируется металлургами
целого ряда стран, среди которых крупнейшие
мировые производители и потребители стали, а
также ведущие поставщики металлолома – США и ЕС.
Первыми о возможности ограничений еще в середине
2003г. заговорили американцы, однако до реальных
шагов дело не дошло. Активно борющиеся с
ограничением на поставку металлолома из Украины
и РФ европейцы заговорили о целесообразности
введения контроля над экспортом этого вида сырья
несколько позже – в начале 2004г. Официальная
позиция европейских металлургов состоит в
настоящий момент в том, что речь пока не идет о
введении ограничений. По словам директора Eurofer
Гордона Моффата (Gordon Moffat), в организации
рассматривают вопрос введения ограничений на
экспорт лома (в частности системы экспортного
лицензирования). Однако в ее обращении к
Еврокомиссии обосновывается только
необходимость мониторинга ситуации. "Мы не
призываем к ограничениям на этой стадии,
поскольку не уверены, что они необходимы", –
отмечает г-н Моффат. Однако если подобные шаги
последуют со стороны США – крупнейшего на
сегодняшний день мирового экспортера
металлолома, ответная реакция ЕС не заставит
себя ждать.

Вместе с тем за генеральной позицией
европейских металлургов, выраженной главой Eurofer,
скрываются активно лоббируемые в отдельных
странах – членах Союза ограничения. К примеру, во
Франции интересы металлургов в вопросах
ограничений на экспорт лома активно отстаивают
строители, не выдерживающие роста цен на
строительные виды проката. В марте они
обратились к правительству с просьбой о
временной приостановке экспорта металлолома.
Похожие обращения делают металлурги Италии –
впервые страна начала экспортировать металлолом
с середины прошлого века.

В странах, которые станут членами
Евросоюза в 2004г., также отмечается постановка
аналогичных вопросов. Так, один из ведущих
производителей Чехии – Ispat Nova Hut обратился к
правительству страны с просьбой принять меры по
сокращению экспорта стального лома. Как
говорится в обращении Nova Hut, из-за дефицита сырья
и роста цен на него рентабельность работы
чешской компании, потребляющей до 100 тыс.т лома в
год, постоянно снижается. И в качестве примера
приводится успешный опыт Украины, России и
Венесуэлы в этом вопросе.

В Южной Корее, которую можно скорее
рассматривать как страну, импортирующую лом (в
2003г. экспорт составил около 300 тыс.т лома, импорт
– более 7 млн.т), система мониторинга за экспортом
металлолома уже начала действовать с 8 марта.
Власти страны не ограничились только
исследованием поставок металлургического сырья
– за экспортной лицензией в Министерство
торговли, промышленности и энергетики придется
обратиться также поставщикам заготовки. По
словам министра торговли, промышленности и
энергетики Ли Хи-беома (Lee Hee-beom), система будет
упразднена как только исчезнет риск дефицита
продукции. При этом пока проводится только
мониторинг состояния рынка, задачей системы
является сбор данных и контроль за изменениями в
товаропотоках. При этом экспортная лицензия
является автоматической и будет выдаваться в
течение одного рабочего дня. Несколько иной
подход в регулировании рынка металлургического
сырья применила Индия – одновременно с
сокращением внутренних налогов на производство
и ввоз проката страна сократила пошлины на
импорт сырьевых материалов. Так, пошлина на
импорт чугуна была снижена с 10% до 5%,
некоксующегося угля – с 15% до 5%, коксующегося
угля – с 5% до нуля.

Проблемы дефицита и роста цен на кокс
решаются также и другими способами –
правительство Индии предложило Китаю заключить
межправительственное соглашение о поставках
кокса в обмен на железную руду.

Таким образом, в большинстве случаев
возможности регулирования относятся к рынку
металлолома. При этом введение реальных
ограничений экспорта, активно отстаиваемое
металлургами отдельных стран, рассматривается
только предварительно. И пока речь идет о
введении системы наблюдения, обеспечивающей
своевременную реакцию при резком изменении
ситуации на рынке. Однако, учитывая то, что
механизмы мониторинга находят реальное
применение, их введение можно ожидать
повсеместно. От реальных ограничений некоторые
страны пока удерживаются, опасаясь введения
аналогичных мер со стороны других участников,
что грозит непредсказуемыми последствиями для
глобального металлорынка.

Вместе с тем попытки защитить внутренних
потребителей и несколько снизить уровень
внутренних цен активно предпринимаются уже
сегодня.

Спасая потребителя

Особенно активно создают различные
схемы государственного регулирования страны с
интенсивным металлопотреблением, спрос в
которых в свое время "разогрел" рынок. Так,
под давлением потребителей власти Вьетнама
объявили о сокращении импортной пошлины для
производителей тех стран, которые пользуются
режимом нации наибольшего благоприятствования.
В результате принятия этого решения пошлина на
заготовку была уменьшена с 10% до 5%, на
строительные виды проката (в первую очередь
катанку и арматуру) – с 40% до 20%. При этом 1 марта
было объявлено о дополнительном сокращении
пошлин на большинство товаров, поставляющихся по
кодам 7202-7208 товарной номенклатуры ВЭД, до 0%. В то
же время правительство страны пока не
удовлетворило просьбу металлургов вернуть
пошлины на прежний уровень – цена катанки и
арматуры на внутреннем рынке страны достигает
550-570 $/т, в то время как импорт из Таиланда
поступает по ценам около 500-510 $/т CFR, т.к. на рынке
все еще ощущается дефицит проката.

На другом рынке ЮВА, в Индонезии, власти
также объявили о снижении импортных тарифов на
горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат
до 0% (текущий уровень составляет соответственно
20% и 25%). Причиной такого решения стала проблема
конечных покупателей и перепрокатчиков,
испытывающих трудности с закупкой материалов по
установившимся ценам на уровне 580 $/т за г/к рулоны
и 690 $/т за х/к плоский прокат. Как рассчитывают в
правительстве, снижение пошлин поможет привлечь
на рынок дополнительные объемы продукции и
позволит снизить цены. Помимо этого, конечные
потребители получат больше возможностей импорта
продукции – ранее только зарегистрированные
конечные пользователи могли ввозить товар.
Аргументы внутренних производителей о том, что
снятие ограничений привлечет на рынок
низкокачественный товар, руководством страны во
внимание не принимаются – насыщение внутреннего
рынка важнее.

Правительство Турции, решая проблему
дефицита плоского проката, в середине марта
объявило о сокращении импортных пошлин на
горячекатаные и холоднокатаные рулоны из стран,
не входящих в ЕС и Европейскую организацию
свободной торговли. Пошлина на г/к рулоны была
уменьшена с 11% до 3-5%, на х/к рулоны – с 13% до 6%.
Отметим, что за последнее время это уже второе
понижение ставок тарифа: в конце прошлого года
при импорте горячекатаного проката приходилось
платить 22% пошлины, а за холоднокатаный прокат –
30%. В дополнение к таким мерам со стороны
государства Erdemir – турецкий производитель
плоского проката – ограничил экспортные
поставки, сфокусировавшись на внутреннем рынке.

В Малайзии государство контролирует
внутренние цены на длинномерный прокат,
устанавливая максимальный их уровень. Однако,
как отмечается экспертами, скачек цен на
металлолом заставляет правительство страны
искать другие пути регулирования рынка,
поскольку сегодня цены на сырье превышают
стоимость готовой продукции при поставках на
внутренний рынок.

Для обеспечения местных строителей
металлопрокатом власти Пакистана также решились
на ослабления контроля за импортом, после того
как в стране возник дефицит проката. Подобные
меры направлены на то, чтобы привлечь металл,
большая часть которого сегодня уходит в соседний
Афганистан, где активно проводятся строительные
работы.

Власти Индии подошли к решению проблемы
еще более комплексно. Импортная пошлина на
основные виды металлопроката (за исключением
легированной и нержавеющей стали) была снижена
до 15%, хотя внутренние потребители добиваются
дальнейшего сокращения до 10%. Одновременно со
снижением импортных пошлин на сырье в стране
уменьшили внутренние налоги на производство
проката с 16% до 8%. А для того чтобы обеспечить
контроль над экспортом, правительство Индии
временно заморозило действие схемы, по которой
экспортеры могли дополнительно получать 9-12% от
стоимости FOB готового проката, возмещая налоги,
уплаченные за сырьевые материалы,
использованные в производстве. И кроме этих мер,
мелким и вторичным покупателям стали
предоставили небольшую субсидию – до 500 рупий/т
при закупке 10-11 $/т. При этом эксперты уже оценили,
что совокупность мероприятий, направленных на
снижение цен на металлорынке Индии, обойдется
бюджету страны в $1,3-1,7 млрд.

Таким образом, при рассмотрении системы
изменений, произошедших в госрегулировании с
ростом мировых цен, очевиден факт активного
лоббирования потребителями своих интересов. Это,
в свою очередь, смещает вектор государственного
вмешательства в бизнес-процессы от защиты
интересов производителей в сторону
регулирования внутреннего рынка в целом. В
первую очередь госконтроль и господдержка во
многих странах направлены на привлечение
больших объемов импорта продукции, уменьшение
экспорта и снижение цен при поставках внутренним
потребителям. Такая тенденция характерна не
только для регионов с развитым
мини-металлургическим производством, интенсивно
потребляющим импортный лом и полуфабрикаты.
Сегодня даже страны, которые являются крупными
метпроизводителями, уделяют все больше внимания
своим внутренним потребителям, используя при
этом механизмы, не способствующие экспорту
готовой продукции.

Александр Сирик

Реакция на рост цен на сырье и
готовый металлопрокат на отдельных металлорынах