Турецкий рынок стали: перспективы украинских экспортеров

Приемы против лома

ПРИЕМЫ ПРОТИВ ЛОМА

Турецкий рынок стали: перспективы
украинских экспортеров

Александр Шейко, эксперт
"Держзовнишинформа"

В 2001г. объемы экспорта из Украины в
Турцию промышленных товаров по сравнению с 1999г.
возросли на 49%, а с 2000г. – на 16%. В это же время по
сравнению с 1999г. и 2000г. отмечается снижение
объемов импорта турецкой промышленной продукции
(соответственно на 3,2% и 13,7%).

Основными товарными позициями,
поставляемыми на турецкий рынок из Украины на
протяжении 2001г., были: металлопродукция,
удобрения, товары химической промышленности,
древесина и изделия из нее. В импорте из Турции
преобладали изделия из пластмассы,
разнообразные товары пищевой и текстильной
промышленности, бумага и др.

На протяжении 2002г. структура
товарооборота между двумя странами изменилась
незначительно, в основном за счет некоторого
сокращения экспорта металлопродукции и
увеличения поставок других товаров,
произведенных в Украине.

Отметим, официальные статистические
данные не учитывают "черного" импорта
турецких товаров (ввозимых в Украину частными
лицами ("челноками") или контрабандным
путем). Объемы "челночного" бизнеса в 1998г.
составили $2 млрд. (оценка Нацбанка Украины при
формировании платежного баланса). В 2001г. объемы
импорта "челноками" турецкой продукции
снизились до $1-1,2 млрд. Это связано с тем, что в
2001г. украинской стороной были предприняты меры
по ужесточению импорта турецкой промышленной
продукции (были установлены дополнительные
пошлины на товар, количество которого превышает
принятые нормы из расчета на одного человека).

Благодаря поддержке

правительства, турецкий прокат
занял прочные позиции

на мировых рынках стали

20 лет назад производство стали в Турции
составляло всего 4,5 млн.т в год. В начале 80-х годов
при поддержке правительства турецким
металлургическим компаниям удалось выйти на
внешние рынки. Благодаря инвестициям в
металлургическую отрасль, турецкий стальной
прокат вскоре стал конкурентоспособным и занял
прочные позиции на западноевропейском,
американском и др. рынках.

В 1996г. Турция подписала соглашение с
Европейским объединением угля и стали о взаимной
отмене таможенных пошлин та торговлю сталью,
благодаря чему доля стальной продукции в
общенациональном экспорте стремительно
возросла. Турция превратилась в одного из
крупных мировых производителей стали (в 1999г.
уровень производства стали составлял 14,35 млн.т, в
2000г. – 14,32 млн.т, в 2001г. – 15,07 млн.т и за 8 месяцев
2002г. – 10,6 млн.т).

По данным Турецкой ассоциации
производителей чугуна и стали, в настоящее время
турецкая металлургия располагает тремя
металлургическими комбинатами с полным циклом
производства, принадлежащими компаниям ERDEMIR и
KARDEMIR на северо-западе и ISDEMIR на юго-востоке
страны. Кроме того, в металлургической отрасли
активно работают 39 прокатных мини-заводов, на 16
из которых существуют мощности по производству
стали (в основном установлены электродуговые
печи). По состоянию на 2001г. в Турции около 65% стали
производилось в электродуговых печах, а около 35%
– в кислородно-конвертерных.

Производственные мощности по
производству стали в Турции оцениваются в 20,7
млн.т. При этом возможности по производству на
трех интегрированных предприятиях оцениваются в
6,5 млн.т (или 30% от совокупного объема возможного
производства стали в стране), а мощности
плавильных печей на местных мини-заводах равны
около 14,2 млн.т (70%). Загрузка производственных
мощностей в последнее время на турецких
металлургических предприятиях составляла более
70%.

Отметим, что только благодаря росту
производства на мини-заводах в 2001г., общие
показатели производства стали в Турции выросли
на 5,26%, достигнув 14,98 млн.т. На протяжении 8 месяцев
2002г. увеличение объемов выпуска стали в Турции
продолжилось – в данный период в стране было
произведено около 10,8 млн.т стали, что на 5,3% выше
аналогичного показателя прошлого года.

Также увеличилась эффективность работы
турецких метпредприятий. Причина – введение
новых технологий. Так, по данным Турецкой
ассоциации производителей чугуна и стали,
производство стали в 2001г. на одного рабочего
составило около 640 т, что на 17% выше, чем в 1998г. (545
т). Численность рабочих, занятых в
металлургической отрасли страны, при этом
сократилась с 44 тыс. человек в 1990г. до 23.3 тыс.
человек в 2001г.

Тем не менее, местная металлургическая
отрасль не лишена проблем. Первая – дисбаланс
между производством длинномерного и плоского
проката. Турецкие компании на 80% осуществляют
выпуск длинномерного проката (оценочно мощности
составляют около 17,5 млн.т) и на 14% – плоского
(оценочно мощности составляют 3 млн.т). Напомним, в
промышленно развитых странах с учетом
потребности металлопотребляющих отраслей
обычно производится 60% плоского проката и 40%
длинномерного. Подобная ситуация, естественно,
не способствует установлению баланса на
внутреннем рынке и заставляет производителей и
потребителей металла искать пути решения данной
проблемы.

Отчасти дефицитом плоского проката на
рынке обусловлено слияние государственного
продуцента длинномерного и сортового проката:
компании ISDEMIR с компанией ERDEMIR – единственным
крупным производителем плоского проката в
стране. Это, по мнению турецкого правительства,
повлечет рост инвестиций в эти предприятия, что в
свою очередь позволит снизить дисбаланс на рынке
и сократить зависимость от импортных поставок
листового и рулонного проката. По информации
компании ISDEMIR, уже разработана программа
модернизации, согласно которой производство
плоского проката на этом предприятии до 2005г.
значительно возрастет и составит не менее 1,5
млн.т.

Вторая проблема турецких металлургов –
полная (или частичная) зависимость от импортных
энергетических и сырьевых ресурсов. Турецкие
энергетические компании способны удовлетворить
около 50-60% потребности в энергоносителях.
Оставшаяся часть импортируется из СНГ и других
стран.

В значительной степени турецкие
металлургические компании также зависят от
импортных поставок сырьевых материалов,
необходимых для производства стали. Отсутствие
собственных крупных источников ломообразования
заставляет предприятия импортировать его из
других стран. По некоторым данным, потребности
турецкого рынка в стальном ломе покрываются на 85%
за счет импортных поставок. Аналогичная ситуация
отмечается и с ферросплавами – около 80%
потребляемых ферросплавов импортные.

Состояние и перспективы

внутреннего металлопотребления

Начиная с 1997г., внутреннее потребление
стали на турецком рынке стабильно увеличивалось,
и в 1998г. составило около 194 кг на человека. (Этот
показатель в несколько раз ниже, чем в
промышленно развитых странах, но для турецкого
металлургического комплекса это был рекордный
уровень.) Сильное землетрясение, повлекшее за
собой 6%-ное понижение ВНП в 1999г., изменило
благоприятную ситуацию. Внутреннее потребление
снизилось до 162 кг на человека. Тем не менее,
восстановительные работы по ликвидации
последствий стихийного бедствия в 2000г.
потребовали значительных объемов стального
проката, что обусловило повышение потребления
стали до 200 кг на человека. В это же время
большинство турецких металлургических компаний
начали проявлять активность на внешних рынках,
конъюнктура которых была достаточно
благоприятной.

Вследствие финансового кризиса в стране,
начавшегося в феврале 2001г., спрос на стальную
продукцию на внутреннем рынке снова начинает
снижаться. Турецкие метпредприятия из-за этого, а
также из-за обострения конкуренции на внутреннем
рынке, вынуждены искать покупателей на внешних
рынках (65% металлопродукции турецкого
производства экспортируется).

Это в свою очередь оказало отрицательное
влияние на рентабельность производства
прокатной продукции (она снизилась в зависимости
от вида проката на 5-20%), однако нестабильность
турецкой лиры по отношению к "экспортному"
американскому доллару стимулирует экспортеров.
Турецкая металлопродукция предлагается на
рынках 130 стран, создавая мощное давление на
мировую конъюнктуру.

В 2002г. металлургическая промышленность
Турции продолжала страдать от структурного
дисбаланса и низкого уровня потребления
стальной продукции внутри страны, вызванного
прошлогодним финансовым кризисом. Большие
трудности связаны с нестабильностью турецкой
экономики. Иностранные инвесторы на фоне
общемировой финансовой неопределенности
неохотно идут на риск, а низкая капитализация
турецких банков и высокие процентные ставки
ограничивают возможности финансирования из
местных источников.

Несмотря на это, турецкие компании
продолжают достаточно эффективно работать. По
информации компании ERDEMIR (единственного
производителя плоского проката в стране),
производство плоского проката на протяжении 2001г.
составило около 2967,5 тыс.т. Из них примерно было
выпущено:

горячекатаного плоского проката 1755,1
тыс.т,

холоднокатаного плоского проката 847,1
тыс.т,

толстолистового проката 256 тыс.т,

плоского проката с покрытием 108 тыс.т.

При этом было экспортировано около 1100
тыс.т металлопродукции, а продажи на внутренний
рынок составили не менее 1867,1 тыс.т.

По данным турецких обозревателей, на
рынке Турции наблюдается дефицит плоского
проката, оцениваемый в 3,5-4 млн.т, тогда как
излишек сортового и длинномерного проката
составляет около 4-5 млн.т.

Таким образом, по оценке
"Держзовнишинформа", потребление плоского
проката в Турции за 2001г. составило порядка 5,5-6
млн.т, в то время как потребление длинномерного
проката – около 8,5-9 млн.т. Ожидается, что в
текущем году уровень потребления стального
проката в Турции будет соответствовать
прошлогоднему в пределах 5%-ной погрешности.

В ближайшей перспективе, считают
аналитики OECD, ожидается улучшение экономической
ситуации в Турции. Это повлечет за собой рост
спроса и позволит турецким металлургическим
компаниям осуществлять поставки на внутренний
рынок, сократив экспорт. Кроме того, приватизация
крупнейшего турецкого предприятия ISDEMDIR, одной из
целей которого была переориентация его на
производство плоского проката, несомненно,
сократит номенклатурный товарный дисбаланс на
рынке.

Лояльное отношение к турецким
металлопроизводителям

со стороны США и ЕС позволяет

им наращивать объемы экспорта

Увеличение экспортных поставок турецкой
металлопродукции вызвано главным образом
перепроизводством и нестабильной экономической
ситуацией в стране, когда, с одной стороны, спрос
на внутреннем рынке недостаточен, а с другой –
нестабильность турецкой лиры по отношению к
доллару заставляет производителей искать пути
реализации своей продукции на внешних рынках.

Наиболее неблагополучной товарной
позицией турецкой металлургической
промышленности является длинномерный прокат
(арматура, катанка, уголок и др.). Местный рынок
переполнен этим видом стального проката, спрос
на который и без того невысокий. Ощущают проблемы
со сбытом и производители полуфабрикатов,
необходимых для изготовления длинномерного
проката. По мнению представителей мини-заводов,
единственным выходом в данной ситуации является
экспорт.

Примечательной чертой турецкого рынка в
2001г. является рост экспорта из страны плоского
проката (на 36%), о нехватке которого уже много
говорилось. Низкая платежеспособность
внутренних потребителей, а также значительные
объемы импорта более дешевой продукции из СНГ
дают возможность производителям сбывать
продукцию на мировых рынках.

При этом турецкая металлопродукция
пользуется хорошим спросом на внешнем рынке.
Турецкий прокат имеет достаточно высокие
качественные показатели, что позволяет ему
достойно конкурировать не только с японским или
корейским, но и с западноевропейским. Собственно
это отражают экспортные цены, которые сравнимы с
ценами производителей из ЕС – одними из самых
высоких в мире.

Лояльное отношение со стороны ЕС и США –
наиболее благополучных импортных мировых
рынков, позволяет турецким экспортерам
удерживать достаточно крепкие позиции на этих
рынках. Убедительным примером этого является
американский рынок.

Турция оказалась единственной
европейской страной, на металлургическую
продукцию которой не распространяются
ограничительные таможенные пошлины, введенные
американским правительством в 2002г. Это позволило
увеличить поставки на этот рынок. Если на
протяжении 2001г. на американский рынок из Турции
было поставлено около 860 тыс.т, то уже за 8 месяцев
2002г. поставки составили около 620 тыс.т.

Особые отношения у Турции и со странами
ЕС, с которыми в 1996г. было подписано Соглашение о
вступлении Турции в Единый таможенный союз ЕС.
Вместе с этим действие Соглашения не
распространялось на товары металлургической
промышленности, которые поставлялись на
западноевропейский рынок согласно квотам (при
этом прокат, поставляемый в рамках квот,
облагается таможенной пошлиной в 2%, прокат,
поставляемый сверх квот, – пошлиной до 25%).

В данный момент турецкое правительство
активно ведет переговоры о включении товаров
металлургического комплекса в Соглашение о
членстве Турции в Едином таможенном союзе ЕС. При
этом предварительное согласие было получено, но
при условии введения Турцией аналогичных
ограничительных мер против импорта проката из
стран – не членов ЕС.

Впрочем, турецкое правительство не очень
оптимистично оценивает последствия возможного
квотирования импорта проката из СНГ в обмен на
согласие ЕС относительно включения турецкого
металла в Соглашение о таможенном союзе. Ведь
именно за счет украинского и российского проката
заполняется дефицит плоского проката на рынке, а
металлургические компании обеспечиваются
полуфабрикатами, стальным ломом и ферросплавами.

Импорт:

Турции нужны трубы

Наиболее емкой позицией турецкого
импорта металлопродукции в 2001г. оставался
плоский прокат. Несмотря на сокращение импорта
листового и рулонного проката в 2001г. (на 38%), в
общем объеме импорта этот вид прокат преобладал.
На рынке был представлен прокат практически всех
мировых производителей – из Азии, СНГ, Европы и
Японии.

В 2001г. впервые за несколько лет отмечено
сокращение импорта полуфабрикатов, необходимых
для производства проката. Снижение турецкими
прокатными компаниями закупок квадратной
заготовки, по мнению экспертов, вызвано как
снижением спроса на готовый прокат, так и
введением новых дополнительных мощностей в
стране по производству полуфабрикатов.

Единственной импортной товарной
позицией, рост спроса на которую отмечался в 2001г.,
являются стальные трубы. Как и в случае с плоским
прокатом, турецкие производственные фонды по
изготовлению трубной металлопродукции не
достаточно развиты, и потребности рынка
удовлетворяются в основном за счет импорта.
Особым спросом в указанный период пользовались
трубы большого диаметра, а также цельнотянутые
трубы общего назначения. В 2001г. импорт труб вырос
на 72%, а на протяжении 2002г. поставки соответствуют
прошлогодним.

В целом на протяжении 2001г. объемы импорта
металлопродукции в Турцию по сравнению с
предыдущим годом снизились на 24%. При этом импорт
плоского проката сократился на 38%, длинномерного
проката – на 22%, полуфабрикатов – на 51%, метизной
продукции – на 22%. В 2002г., по разным оценкам,
снижение импорта продолжилось, однако темпы
падения по сравнению с 2001г. не превышают 10-15%.

Крупнейшими импортерами
металлопродукции на турецкий рынок на
протяжении последних лет являются Украина и
Россия.

Но кроме них, на турецком рынке активно
работают и металлотрейдеры из других стран. Так,
около 40% турецкого рынка металлопродукции
принадлежит странам ЕС. Главенствующими
статьями экспорта металлопродукции из этого
региона являются стальной лом, а также широкий
ассортимент разнообразного проката и метизов. В
Турции размещено множество сборочных заводов по
производству оборудования, автомобилей,
электротоваров и др., которые изготавливаются в
основном из европейских материалов. На рынке
также широко представлен западноевропейский
прокат. Однако он по сравнению с прокатом из
других стран значительно дороже.

В 2001г. были значительно увеличены
поставки металлопродукции из Японии – по
сравнению с 2000г. экспорт увеличился более чем в
два раза. Поставлялся в основном
высококачественный горячекатаный плоский
прокат в рулонах и листах, а также прокат из
специальных сталей. Увеличение поставок вызвано
неблагоприятной конъюнктурой в ЮВА и снижением
экспорта в США. Это заставило японских
производителей осваивать новые рынки сбыта, в
числе которых оказалась и Турция.

Российские поставки: доля сырья

и полуфабрикатов сокращается

Пик поставок российской
металлопродукции на турецкий рынок пришелся на
1999г., когда было экспортировано около 4923,05 тыс.т.
При этом поставки состояли главным образом из
сырьевых материалов и полуфабрикатов. В
следующем 2000г. вместе с увеличением экспорта
заготовки российские предприятия начали
наращивать вывоз плоского и сортового проката,
значительно сократив отгрузки стального лома.

В 2001г. товарная структура российского
экспорта металлопродукции в Турцию
распределилась следующим образом:

46,3% (1905,1 тыс.т) составляли полуфабрикаты
(в основном квадратная заготовка),

38,8% (1597 тыс.т) – сырьевые материалы (в
основном стальной лом и ферросплавы),

11,3% (463,3 тыс.т) – горячекатаный плоский
прокат.

Отметим и достаточно весомые поставки
оцинкованного плоского проката, который на
турецком рынке пользуется повышенным спросом
(поставлено около 111,13 тыс.т).

В 2002г. укрепление позиций российских
металлургов на рынке Турции продолжилось – за 8
месяцев было поставлено около 3357,68 тыс.т
металлопродукции на сумму порядка $513 млн.

При этом россияне продолжали снижение
поставок сырьевых материалов и полуфабрикатов,
заменяя их готовым металлопрокатом –
горячекатаным и холоднокатаным листом и рулоном,
оцинкованным прокатом.

Успехи российских металлургических
комбинатов, являющихся одними из главнейших
конкурентов украинских металлургических
предприятий, очевидны. По оценкам трейдеров РФ,
российская металлопродукция (исключая сырьевые
материалы) прочно занимает около 30-40% турецкого
рынка.

Некоторые прокатные мини-заводы не
мыслят своего развития без использования
квадратной заготовки, произведенной в России.
Турецкие предприятия предпочитают покупать
именно российский плоский прокат главным
образом из-за удовлетворительного качества при
умеренной цене, что является основным фактором,
влияющим на выбор турецких потребителей.

Украинские поставки:

преобладает лом

Пока уверенно чувствуют себя на турецком
рынке и украинские экспортеры. Даже несмотря на
то, что в 2001г. из Украины было экспортировано
около 3825,4 тыс.т металлопродукции, что ниже
аналогичных показателей 2000 и 1999г.
(соответственно на 10,5% и 7,3%).

В отличие от российских трейдеров, в
экспорте украинской металлопродукции
традиционно преобладают сырьевые материалы
(стальной лом, ферросплавы и чугун). Их доля от
общего количества украинского экспорта в Турцию
колебалась в пределах 60-75%.

Особой статьей украинского экспорта в
Турцию является стальной лом, поставки которого
до последнего времени являлись главным
направлением деятельности отечественных
ломоперерабатывающих предприятий.

Используя выгодное географическое
положение, и, следовательно, имея более низкие
транспортные расходы по сравнению с российскими
или европейскими экспортерами, украинские
поставщики продолжают удерживать прочные
позиции на этом сегменте турецкого рынка. Кроме
того, экспорт стального лома является
сдерживающим фактором, благодаря которому
турецкое правительство не принимало
ограничительных мер против поставок украинского
проката, хотя ранее подобные намерения
существовали.

Турецкий рынок по-прежнему остается
открытым для украинских металлургов, особенно
производителей плоского проката (в 2001г. в Турцию
было поставлено около 706,2 тыс.т горячекатаного
плоского проката и 108 тыс.т холоднокатаного).

Третье место в экспорте
металлопродукции на турецкий рынок принадлежит
полуфабрикатам – квадратной заготовке и слябам.
Тем не менее, украинские экспортеры
полуфабрикатов проигрывают российским коллегам.

Турецкие прокатные предприятия, имеющие
возможность поставлять свою продукцию на
ведущие мировые рынки, производят прокат в
соответствии со стандартами стран-импортеров. В
основном это американские или европейские
стандарты. Поэтому повышенные требования
предъявляются и к полуфабрикатам, необходимым
для производства этого проката. Украинские же
предприятия производят квадратную заготовку и
слябы, которые соответствуют международным
нормам, в ограниченных количествах. Отчасти
именно этим объясняется снижение экспорта
украинских полуфабрикатов в Турцию в 2001-2002гг.

Украинским металлургическим
предприятиям уже сегодня

необходимо искать новые способы
присутствия на турецком рынке

Несомненно, турецкий рынок является
одним из привлекательнейших рынков для
отечественных металлургических предприятий,
терять который нежелательно.

По мнению экспертов, возможны несколько
вариантов развития дальнейших торговых
отношений между Украиной и Турцией.

Первый – пессимистический. Турецкую
металлопродукцию включают в перечень товаров,
согласно условиям Единого таможенного союза ЕС.
Таким образом, турецкий стальной прокат
беспрепятственно будет поставляться на
западноевропейский рынок без каких-либо
ограничений. Взамен турецкому правительству
придется установить квоты на импорт проката из
СНГ и других стран, аналогичные установленным ЕС.
Вполне вероятно, что турецкие власти пойдут на
этот шаг. Учитывая бурные темпы развития
производственных мощностей по выпуску плоского
проката в Турции, необходимость в существующих
ныне импортных поставках украинского и
российского плоского проката скоро отпадет. А
открытие нового достаточно емкого и дорогого
рынка длинномерного проката стран ЕС позволит
более эффективно работать как мини-заводам, так и
крупным предприятиям.

Ранее действенным фактором,
сдерживающим турецкую сторону от ограничений
экспорта металлопродукции из Украины, был
стальной лом. В 1997-2001гг. даже сезонное сокращение
поставок этого сырья болезненно переносилось
турецкими металлургами (другие мировые
поставщики сразу же поднимали цены, что
сказывалось на себестоимости турецкого проката).

В данный момент в Украине
разрабатывается ряд мер по дальнейшему
ограничению экспорта металлолома. И, видимо,
экспорт стального лома в Турцию будет ограничен
при любых условиях. Эксперты прогнозируют, что
при такой ситуации украинские экспортеры
приобретут очередной "полузакрытый" рынок,
поставки на который по сравнению с 2001г.
сократятся как минимум в 1,5-2 раза.

Единственным козырем украинской стороны
при рассматриваемом варианте остается
ограничение "челночных" поставок. Однако
реально ограничить импорт турецкого ширпотреба
достаточно сложно, т.к. схем для ввоза товара
достаточно много – от обычной контрабанды до
давальческих схем, а совершенной регулирующей
законодательной базы в Украине пока нет.

При втором варианте развития событий –
оптимистическом – можно ожидать сохранения
существующих объемов импорта украинской
металлопродукции, которые будут зависеть
исключительно от конъюнктуры турецкого рынка.

Впрочем, стремление Турции попасть в ЕС
очевидно. И это позволяет предположить, что
барьеры на пути импортных поставок неизбежны в
ближайшей перспективе. Поэтому украинским
металлургическим предприятиям уже сегодня
необходимо искать нестандартные способы
присутствия на рынке Турции.

“Украинские экспортеры надеются на то,
что благодаря зависимости турецких
метпредприятий от поставок отечественного лома,
их положение на местном рынке стали не изменится
в худшую сторону.

Тем не менее, эксперты полагают, что
стремление Турции попасть в ЕС и попытки
ограничить экспорт лома со стороны
отечественных меткомбинатов неизбежно приведут
к установлению барьеров на пути импортных
поставок уже в ближайшее время. Поэтому
украинским предприятиям уже сегодня необходимо
искать нестандартные способы присутствия на
рынке Турции.”.

 

Внешняя торговля Украины с Турцией в
1998-2002гг., $ млн. *

Период	Всего		Объемы торговли с Турцией		Объемы торговли металлопродукцией с Турцией
	Экспорт	Импорт	Экспорт	Импорт	Экспорт	Импорт
1998	12637,4	14675,6	696,3	135,6	494,56	0,045
1999	11581,6	11846,1	673,4	142,7	386,07	0,014
2000	14572,5	13956,0	868,5	159,9	520,2	0,115
2001	16264,7	15775,1	1009,4	138,2	408,2	0,66
8 мес. 2002**	11072,5	10587,5	837,2	110,8	265,8	0,3
2002***	16600	15850	1255	165	400	0,5
* данные Госкомстата Украины по экспорту/импорту товаров
** предварительные данные Госкомстата Украины
*** прогнозные данные

Объемы выпуска жидкой стали в Турции
за 1997-2001гг., тыс.т*

	1997	1998	1999	2000	2001
Сталь для производства длинномерного проката	11164	11226	11455	11597	11719
Сталь для производства плоского проката	2711	2545	2611	2388	2963
Легированные стали	400	377	243	339	300
ВСЕГО	14275	14148	14309	14324	14982
* данные Turkish Iron&Steel Producers’ Association

Характеристика некоторых турецких
мини-заводов по производству стали и проката

Название	Годовая мощность	Выпускаемая продукция
Ege Metal Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	840 тыс.т стали	Квадратная и круглая заготовка, уголок, швеллер, арматура, нержавеющий прокат
Diler Demir Celik Endustri ve Ticaret AS	1,2 млн.т заготовки 0,75 млн.т арматуры	Квадратная заготовка, арматура диаметром 8-32 мм
Izmir Demir Celik Sanayi SA	850 тыс.т стали	Квадратная заготовка, арматура диаметром 8-50 мм
Assan Demir ve Sac Sanayi	200 тыс.т оцинкованного плоского проката	Оцинкованный лист и рулон, полоса и лента
Borselik Celik Sanayi Ticaret AS	350 тыс.т х/к плоского проката	Х/к рулонный и листовой прокат

 

Средние рыночные цены в Турции по
состоянию на сентябрь 2002г., $/т*

Металлопродукция	Цены внутреннего рынка, EXW склад продавца (для партий от 1000 т)	Экспортные цены на условиях поставки FOB порты Турции (судовые партии)
Квадратная заготовка, размером 80-150х80-150 мм	230-250	210-220
Катанка, ? 5,5-6,5 мм	250-270	220-250
Арматура, ? 6-10 мм	230-240	200-230
Уголок равнополочный	260-290	230-250
Г/к рулон	250-270	260-280
Х/к рулон	310-350	320-340
* по данным прайс-листов турецких компаний

Динамика турецких экспортных цен в
2002г., $/т FOB*

Металлопродукция	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	Октябрь
Заготовка	160-165	165-175	210-220	200-205
Арматура	185-195	190-200	230-240	230-240
Катанка	185-200	190-205	210-225	250-260
Сортовая сталь	210-230	210-230	210-230	230-250
Г/к рулонная сталь	200-215	200-215	250-270	260-280
Х/к рулонная сталь	260-275	265-280	310-330	320-340
* по данным Metal Bulletin

Экспорт металлопродукции из Турции в
1999-2001гг.*

Продукция	1999		2000		2001
	тыс.т	$ млн.	тыс.т	$ млн.	тыс.т	$ млн.
Полуфабрикаты	631,2	103	1158,2	202	нет данных	390
Плоский прокат	688,2	191	754,3	270		366
Длинномерный прокат	5622,2	1133	4600,3	1013		1219
Прокат из легированной стали	78,8	36	113,4	42,9		51
Всего	7020,4	1463	6626,2	1527,9		2026
* данные State Institute of Statistics (SIS)

Географическая структура экспорта
металлопродукции (в т.ч. полуфабрикатов, проката,
труб, метизов и др.) из Турции за 1999-2001гг., $ млн.*

Страны	1999	2000	2001	% изм. 2001/2000
Италия	195	257	269	+4,7
США	137	231	228	-1,3
Греция	121	131	148	+13
ОАЭ	122	98	142	+31
Испания	70	79	136	+42
Израиль	145	127	135	+6
Алжир	63	79	113	+30,1
Великобритания	137	114	113	-0,9
Германия	88	101	97	-4
Другие	1069	1077	1664	+35
Всего	2147	2295	3045	+32,7
* данные State Institute of Statistics (SIS)

Импорт металлопродукции в Турцию за
1999-2001гг., $ млн.*

Металлопродукция	1999	2000	2001	% изм. 2001/2000
Чугун	19	34	22	-35
Стальной лом	660	694	477	-31
Полуфабрикаты	246	366	180	-51
Плоский прокат	663	1108	692	-38
Длинномерный прокат	106	115	90	-22
Прокат из легированной стали	264	324	239	-26
Стальные трубы	104	259	445	+72
Проволока	20	22	18	-18
Метизы	62	79	62	-22
Прочая (металлоконструкции, радиаторы и т.п.)	398	448	416	-7,8
Всего	2542	3483	2641	-24
* данные State Institute of Statistics (SIS)

Динамика экспортных поставок
металлопродукции из России в Турцию за 1997-2002гг.,
тыс.т*

Товар	1997	1998	1999	2000	2001	8 мес. 2002
Сырьевые материалы	1433,71	1906,57	2451,48	1455,09	1597,4	1368,33
Полуфабрикаты	961,92	1124,83	1603,14	1815,97	1905,1	1465,78
Г/к плоский прокат	360,62	320,94	519,07	694,13	463,29	338,75
Х/к плоский прокат	220,72	89,37	87,24	115,06	38,8	67,48
Прочий плоский прокат	75,22	62,36	83,96	176,67	111,13	93,42
Длинномерный прокат	16,28	63,71	170,18	95,39	0,84	21,89
Сортовой прокат	0,55	0	6,91	19,38	0,01	2,005
Проволока	6,06	0,27	1,03	3,63	0,02	0,01
Всего	3075,11	3568,08	4923,05	4375,35	4116,61	3357,68
* данные Госкомстата России

Динамика экспортных поставок
металлопродукции из Украины в Турцию за 1997-2002гг.,
тыс.т*

Товар	1997	1998	1999	2000	2001	8 мес. 2002
Сырьевые материалы	1585,2	2347,4	3124,8	2697,5	2588,6	1325,1
Полуфабрикаты	92,3	114,7	376,6	458,5	379,6	181,1
Г/к плоский прокат	480,1	561,9	457,9	820,0	706,2	509,8
Х/к плоский прокат	269,5	209,7	130,8	206,8	108,4	57,3
Прочий плоский прокат	5,2	5,1	3,0	70,1	44,1	44,4
Длинномерный прокат	143,4	221,8	33,7	27,4	2,1	24,5
Сортовой прокат	1,9	0,0	5,9	9,1	6,0	1,9
Проволока	29,3	7,4	5,7	0,4	0,5	0,1
Всего	2606,8	3468,0	4138,4	4289,8	3835,4	2144,2
* данные Госкомстата Украины

Географическая структура импорта
металлопродукции (в т.ч. полуфабрикатов, проката,
труб, метизов и др.) в Турцию за 1999-2001гг., $ млн.*

Страны	1999	2000	2001	% изм. 2001/2000
Украина	456	579	401	-30,8
Россия	544	682	340	-50,0
Япония	36	70	269	+284
Германия	269	422	268	-36,5
Италия	141	199	181	-9,1
Румыния	131	259	166	-35,9
Великобритания	60	78	129	+65
Страны Бенилюкса	93	105	105	0
Франция	136	154	88	-42,9
Нидерланды	89	146	78	+150
Другие	587	789	616	-22
Всего	2542	3483	2641	-24
* данные State Institute of Statistics (SIS)