Победителем в трубной войне между Украиной и Россией станет не только тот, кто использует лучший менеджмент и передовые технологии при производстве конкурентоспособной продукции, но и тот, кого эффективнее поддержит собственное государство.

New Page 2

ПРИМЕР КОНСОЛИДАЦИИ

Победителем в трубной войне между
Украиной и Россией станет не только тот, кто
использует лучший менеджмент и передовые
технологии при производстве
конкурентоспособной продукции, но и тот, кого
эффективнее поддержит собственное государство.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа"

С момента создания в РФ "Объединенной
металлургической компании" (ОМК) и "Трубной
металлургической компании" (ТМК)
интенсифицировалось конкурентное
противостояние между российскими и украинскими
трубниками на рынке России. Нагнетая давление на
правительство РФ, в том числе и через СМИ,
российские производители действовали по
принципу "российский рынок – это наш рынок, и
мы устанавливаем на нем свои правила игры". В
результате в 2001г. была квотирована практически
вся украинская трубная продукция, которая
поставлялась в Россию. Причем было
предусмотрено, что в случае превышения 620 тыс.т,
вводятся в действие пошлины 20% и 40%, которые
сделали бы украинские стальные трубы
малопривлекательными для российских
покупателей. Однако реальность 2002г. перечеркнула
надежды россиян.

Первым делом бизнес

По итогам восьми месяцев 2002г. суммарно по
отношению к годовому объему план экспорта
стальных труб из Украины в Россию выполнен
только на 34,7%, причем поставки труб большого
диаметра (код УКТ ВЭД 7305 11 00 00) – на 50%, а прочих
труб (бесшовных и сварных) – на 30,4%. Что касается
плана экспортных поставок на январь – август
2002г., то его выполнение составляет только 52%.

Реальность такова, что приходится
снижать наш прогноз украинского экспорта в РФ с
350 тыс.т по итогам полугодия до 320-330 тыс.т, или 52-53%
квоты, исходя из данных за восемь месяцев.

Невыполнение трубной квоты Украиной и
переговоры политических руководителей двух
стран на тему ликвидации квоты как таковой, надо
полагать, послужили поводом для встречи 9
сентября 2002г. в Министерстве промышленности,
науки и технологий РФ. Как сообщает журнал
"Консерватор", одной из главных тем на
встрече стало обсуждение совместных действий в
отношении импорта дешевых труб и стали из
Украины. Очевидно, что в результате этого
совещания родился проект нового постановления
об ограничении импорта украинских труб. По
информации PART.ORG.UA/ Известия, в Министерстве
экономического развития России уже разработан
проект постановления правительства,
предусматривающий, что если в течение двух
месяцев надо полагать (октябрь и ноябрь)
металлурги Украины начнут поставлять на
российский рынок труб больше, чем предусмотрено
ныне существующей квотой, то ограничения на их
продукцию могут появиться вновь. Полагаем, что
это только дымовая завеса. А на самом деле
проталкивается идея уменьшения украинской квоты
до 500 тыс.т. Причем инициаторы этого предложения
могут находиться в Фонде развития трубной
промышленности РФ. Тем более что на пороге своего
трехлетнего юбилея в Фонде произошла смена
руководства. В результате очередного собрания
учредителей Фонда, как сообщает пресс-служба ОМК,
сопредседателями Фонда избраны председатель
Совета директоров ОМК Андрей Комаров и
генеральный директор ТМК Дмитрий Пумпянский.
Директором Фонда для оперативного управления
назначен Андрей Самойлов.

Все это свидетельствует о стремлении ОМК
и ТМК на данном этапе совместными усилиями
максимально сузить украинский сегмент стальных
труб на российском рынке. Одновременно ТМК,
производящая 40% российских труб, расширяет свое
присутствие в странах СНГ, в частности в
Азербайджане. Сентябрьская презентация
представительства ТМК в Баку, на которой
присутствовал широкий круг потребителей трубной
продукции, еще один шаг в решении этой задачи. Как
сообщает пресс-служба ТМК, открытие
представительства будет способствовать
налаживанию оперативного взаимодействия между
ТМК, международными консорциумами и другими
потребителями широкого спектра труб
нефтегазового сортамента. По имеющимся данным,
за семь месяцев 2002г. российские фирмы поставили в
Азербайджан 7,5 тыс.т стальных труб, из них
бесшовных труб – 2,1 тыс.т, сварных труб большого
диаметра (ТБД) – 1,3 тыс.т и сварных труб прочих –
4,2 тыс.т. Следует отметить, что украинские фирмы
за восемь месяцев текущего года поставили в
Азербайджан 13,0 тыс.т стальных труб, в том числе 2,3
тыс.т бесшовных труб, 4,9 тыс.т труб большого
диаметра и 5,8 тыс.т сварных труб прочих. Так что,
как видим, имеет место определенный паритет
поставок. В то же время, надо полагать,
представительство ТМК будет проводить жесткую
маркетинговую политику в стране пребывания, что
неминуемо скажется и на доле украинских труб на
азербайджанском рынке. Так что украинским
менеджерам есть о чем подумать.

Российские трубники

консолидируются

Достаточно ярким свидетельством
заинтересованности государства в перспективах
развития трубной подотрасли может служить, в
определенной степени, сравнение двух
мероприятий: Международного трубопроводного
форума в Москве (июнь 2002г.) и "ТРУБОКОН-2002" в
Днепропетровске (сентябрь 2002г.). По информации
журнала "Нефтегазовая вертикаль", прошедший
Международный трубопроводный форум еще раз
подтвердил огромный интерес государства (России)
к проблемам нефтегазового комплекса в целом и
трубопроводного транспорта в частности.
Симптоматично, что Форум проходил в гостинице
"Ренессанс", что символизирует переход к
качественно новому этапу развития
трубопроводного транспорта России. В пользу
этого говорит и участие в Форуме представителей
почти всех федеральных министерств, которые в
той или иной мере формируют государственную
стратегию развития данного сектора российской
экономики. Среди докладчиков первый заместитель
министра энергетики Леонид Тропко, заместитель
министра энергетики Владимир Станев,
заместитель министра природных ресурсов Петр
Садовник, заместитель министра, начальник
управления регулирования транспорта нефти и
нефтепродуктов ФЭК России Александр Коршунов,
начальник отдела черной металлургии
Министерства промышленности, науки и технологий
Виталий Некрасов. В частности, г-н Некрасов
отметил важную роль организационных
преобразований, происходящих в последнее время в
процессе развития трубной подотрасли. Создание
новых трубных компаний резко меняет контуры
рынка трубной продукции, ее производства, а также
сферы привлечения инвестиционного капитала. Все
это, по мнению г-на Некрасова, позволит создать
оптимальный вариант российской трубной отрасли
на ближайшие годы. Особое внимание докладчик
уделил проблеме импорта Россией труб
нефтегазового сортамента. Отмечалось, что, с
одной стороны, российские трубные предприятия
диверсифицированы и не полностью закрывают
потребность в трубах внутреннего рынка России, а,
с другой стороны, анализ номенклатуры ввозимой
трубной продукции показывает, что до 70% ее могло
бы быть произведено в России и импорт не всегда
обоснован.

Таким образом, российское руководство
благоприятно относится к консолидации
российского трубного бизнеса. На таком фоне
состояние украинского трубного бизнеса вызывает
беспокойство. Днепропетровский
"ТРУБОКОН-2002" ставил перед собой задачу
обсудить состояние трубопрокатного
производства Украины, приурочив конференцию к
100-летнему юбилею выдающегося прокатчика
Александра Петровича Чекмарева. Три секции
конференции "Качество", "Технологии и
оборудование" и "Исследование процессов
производства труб" отвечали на вопросы, как
производить качественные, конкурентоспособные
трубы. Однако на такие вопросы, как торговать
этими трубами, как противостоять
антидемпинговым расследованиям ответы остались
за занавесом. Да, в текущем году украинские трубы
получили прописку на новых рынках, и это отрадно.
Тем не менее, основным нашим партнером остается
Россия, и, хотим мы этого или нет, нам придется
договариваться с тандемом ТМК и ОМК.

В Украине необходимо консолидировать
усилия государства и бизнеса для создания
условий модернизации украинской
газотранспортной системы собственными силами.
Ведь мы производим всю номенклатуру необходимых
для этого труб, и если создать условия для
направления денежных потоков на это весьма
выгодное дело, то внутренний рынок получит
значительный положительный импульс. Украине
нужен собственный труботранспортный
технологический консорциум. Все эти вопросы
следует обсудить на представительном форуме
"ТрубТранс-2003", который можно приурочить к
соответствующей выставке. Совместными усилиями
можно разогреть наш украинский внутренний рынок
и обеспечить нормальное функционирование
производства.

Украина: производство, экспорт,
импорт труб

В настоящее время ситуация на украинском
рынке стальных труб сохраняется достаточно
напряженной. По-прежнему Россия и ЕС
регламентируют поставки украинских стальных
труб на внутренние рынки. Мировая экономика
переживает не лучший период, а об украинской
экономике вообще говорить достаточно сложно.
Последнее обусловлено отсутствием комплексного
подхода к решению как чисто технологических
задач, так и законодательных, налоговых,
инновационных и т.д.

Суммарное воздействие этих факторов
привело к тому, что среднемесячный объем
производства за восемь месяцев 2002г. составил 88,8%
уровня прошлого года, а экспорт 81,6%. Следует
отметить, что по сравнению с результатами за
полугодие показатели несколько улучшились.
Положительная тенденция сохраняется на
внутреннем рынке стальных труб Украины. Наряду с
увеличение поставок стальных труб на внутренний
рынок на 109,3% по сравнению с уровнем прошлого
года, по оценкам экспертов, положительную
динамику имеют и цены. В то же время наблюдается
уменьшение поставок импортных труб в Украину –
92,1% от уровня среднемесячных поставок 2001г. Общие
поставки стальных труб на внутренний рынок
Украины, по итогам прошедшего полугодия,
составили 107,6% среднемесячного показателя 2001г.

По информации ПХО "Металлургпром",
выполнение плана производства основными
украинскими трубными предприятиями за восемь
месяцев 2002г. составило 89% против 79% в I полугодии.

За восемь месяцев 2002г., то только три из
них (Мариупольский МК им. Ильича, Луганский ТЗ и
"Коминмет") по-прежнему превосходят
среднемесячный уровень производства прошлого
года. Как и по итогам первого полугодия, эти
предприятия замыкают рейтинговый список
производителей с долей от 5,0-5,3%. Остальные заводы
за отчетный период не смогли превзойти 58-97%
среднемесячного уровня 2001г. По итогам восьми
месяцев наибольший вклад в производство
стальных труб внесли Нижнеднепровский ТПЗ (36%),
Никопольский ЮТЗ (17%), Харцызский ТЗ (11%) и
Новомосковский ТЗ (11%), на долю которых приходится
около 75% объема выпуска стальных труб в Украине.

Лидер украинских производителей
стальных труб, Нижнеднепровский ТПЗ, за семь
месяцев текущего года, как информирует
Интерфакс, сократил прибыль до вычета процентов
и налогов по международным стандартам
бухгалтерского учета (EBIT) в 2,5 раза, или до 82,8
млн.грн. по сравнению с аналогичным периодом 2001г.
Рентабельность производства за период январь –
июль 2002г. снизилась до 12,5% против 33,8% за тот же
период прошлого года. В 2002г. предприятие
планирует получить чистую прибыль в размере 25,2
млн.грн., что на 85,8% меньше, чем по результатам
работы в 2001г.

По предварительным данным, объем
экспорта стальных труб из Украины за восемь
месяцев 2002г. составил 640,9 тыс.т на сумму примерно
$240,2 млн. При этом по сравнению с аналогичным
периодом 2001г. экспорт уменьшился на 24%, в то время
как по итогам I полугодия спад составил 18%. Пока
остаются непобитыми достигнутые максимальный
объем экспорта в феврале (114,8 тыс.т) и минимальный
– в январе (35,0 тыс.т). Колебания в объемах
поставок сохраняются: в августе объем экспорта
был на 5% больше среднемесячного в текущем году,
но на 2% меньше показателя июля.

Изменение спроса привело к определенной
корректировке номенклатуры поставок стальных
труб. В результате структура физического
экспорта стальных труб из Украины в 2002г. довольно
значительно отличается от показателей
предыдущего года: бесшовные трубы – 66,0% против
62,8% в 2001г., сварные трубы большого диаметра,
соответственно, 16,8% и 22,1% и сварные трубы прочие –
17,2% и 15,1%.

По итогам восьми месяцев сохраняется уже
установившаяся тенденция перераспределения
экспортных поставок украинских стальных труб по
регионам мира. Так, если в 2001г. доля экспорта в
страны СНГ составила 73,6%, то в I квартале 2002г. она
снизилась до 49,3%, а по итогам восьми месяцев
сократилась до 47,8%. Соответственно, доля
украинского экспорта в Россию уменьшилась с 61,3%
(2001 г.) до 33,5% (2002 г., 8 мес.). Наряду с этим Украина за
восемь месяцев по сравнению с 2001г. увеличила долю
экспорта в азиатский регион с 6,5% до 18,2%, в страны
ЕС – с 8,4% до 12,9%, а в страны Восточной Европы – с
5,2% до 11,4%,

Несмотря на все антидемпинговые
катаклизмы, страны СНГ остаются основными
потребителями украинских стальных труб. По
итогам января – августа 2002г. поставки в этот
регион составили 306,0 тыс.т (47,8% всего экспорта), в
том числе:

бесшовные трубы – 53,4%,

сварные трубы большого диаметра – 34,2%,

сварные трубы прочие – 12,4%.

Одновременно в РФ за восемь месяцев
текущего года было поставлено 214,9 тыс.т, или 33,5%
всего экспорта. При этом доля бесшовных труб
составила 56,5%, сварных большого диаметра – 38,1% и
сварных прочих – 5,4%. Следует отметить, что по
сравнению с I кварталом текущего года
сохраняется рост доли бесшовных труб и сварных
прочих при сокращении доли сварных ТБД.

Вторую позицию среди региональных
покупателей украинских стальных труб занимают
страны Азии, в которые из Украины было поставлено
116,8 тыс.т (18,2% объема экспорта). За восемь месяцев
2002г. в страны данного региона были поставлены:

бесшовные трубы (94,8%),

сварные прочие (4,6%),

сварные ТБД (0,6%).

Пятерку наиболее крупных покупателей
азиатского региона составляют:

Сирия (29,7 тыс.т),

Иран (18,2 тыс.т),

Турция (14,7 тыс.т),

Израиль (12,1 тыс.т),

Ирак (11,5 тыс.т).

На долю этих стран приходится 74% поставок
в данный регион. За отчетный период 21 страна
азиатского региона приобрела украинские
стальные трубы.

На третьей позиции в географической
структуре экспорта украинских труб находятся
страны ЕС (82,7 тыс.т), доля которых в объеме
украинского экспорта стальных труб составляет
12,9%. За восемь месяцев 2002г. в страны данного
региона были поставлены:

бесшовные трубы – 74,1%,

сварные прочие – 25,8%,

сварные ТБД – 0,1%.

Наиболее крупными покупателями
украинских труб в этом регионе являются:

Италия (38,9 тыс.т),

Германия (32,5 тыс.т),

Испания (7,3 тыс.т).

На долю этих стран приходится 95%
украинских поставок в этот регион. За отчетный
период поставки стальных труб из Украины
выполнялись в 11 стран Европейского Союза.

Бесшовные трубы. За восемь месяцев 2002г.
поставки стальных бесшовных труб из Украины
составили около 83% объема аналогичного периода
2001г. В течение января – августа текущего года
бесшовные трубы из Украины экспортировались в 76
стран, что превысило показатель 2001г. (74 страны).
Среди основных потребителей украинских
бесшовных труб находятся:

Россия – примерно 121,4 тыс.т, или 29% всего
объема их экспорта,

Италия (37,8 тыс.т),

Сирия (27,4 тыс.т),

США (18,9 тыс.т),

Иран (18,2 тыс.т),

Болгария (16,0 тыс.т),

Турция (14,7 тыс.т),

Германия (14,0 тыс.т),

Казахстан (12,6 тыс.т),

Ирак (11,5 тыс.т).

На долю этих десяти стран пришлось
примерно 70% всего экспорта украинских бесшовных
труб. В региональном масштабе в тройку наиболее
крупных покупателей входят страны СНГ (38,9%
экспорта бесшовных труб), Азия (26,3%) и ЕС (14,6%).

Сварные трубы большого диаметра. Объем
экспорта сварных труб большого диаметра (ТБД) за
восемь месяцев 2002г. составил около 54% уровня
аналогичного периода предыдущего года. Поставка
ТБД в указанный период времени осуществлялась в
22 страны мира против 18 стран в 2001г. В десятку
основных покупателей вошли:

Россия (82,0 тыс.т, или 75% объема экспорта,

Туркменистан (6,9 тыс.т),

Азербайджан (4,9 тыс.т),

Беларусь (4,1 тыс.т),

Узбекистан (4,1 тыс.т),

Молдова (1,3 тыс.т),

США (0,9 тыс.т),

Латвия (0,9 тыс.т),

Сирия (0,8 тыс.т),

Литва (0,6 тыс.т).

В итоге на 10 стран СНГ приходится 97%
экспорта из Украины сварных труб большого
диаметра.

Сварные трубы (прочие). За восемь месяцев
текущего года экспорт сварных труб (прочих)
составил 85,2% показателя аналогичного периода
2001г. За это время их поставки в страны СНГ
составили 34%, а в страны Восточной Европы – 30% и
страны ЕС – 19%. Всего сварные трубы (прочие)
приобрели в 2002г. 50 стран мира, что превосходит
показатель 2001г., когда поставки указанных труб
осуществлялись в 34 страны. В десятку крупнейших
потребителей, на которые приходится 75% объема
экспорта, входят:

Германия (18,4 тыс.т),

Польша (12,3 тыс.т),

Россия (11,6 тыс.т),

Молдова (11,0 тыс.т),

Болгария (6,1 тыс.т),

Литва (5,9 тыс.т),

Азербайджан (8,8 тыс.т),

Югославия (5,3 тыс.т),

Румыния (3,6 тыс.т),

Венгрия (3,5 тыс.т).

За январь – август 2002г. Украина
импортировала примерно 27,8 тыс.т стальных труб на
сумму $24,5 млн. Следует отметить, что при
среднемесячном объеме поставок в текущем году 3,5
тыс.т минимальный объем импорта наблюдался в
июне (2,0 тыс.т), а максимальный – в апреле (4,9 тыс.т).

Статистический анализ данных
свидетельствует об уменьшении импортных
поставок стальных труб на рынок Украины с января
по август примерно в 2 раза.

В 2002г. наиболее крупными среди 39
поставщиков стальных труб в Украину (43 страны в
2001г.) являются:

РФ (19,6 тыс.т),

Австрия (3,2 тыс.т),

Германия (1,3 тыс.т),

Румыния (0,5 тыс.т),

Польша (0,5 тыс.т).

На долю этих стран приходится около 91%
украинского импорта стальных труб. При этом
поставки бесшовных горячекатаных труб в
физическом выражении составили 80,6%, сварных труб
(прочих) – 12,6% и сварных труб большого диаметра –
6,8%.

Основные импортные поставки бесшовных
труб осуществлялись из:

России (16,1 тыс.т),

Австрии (3,1 тыс.т),

Германии (1,2 тыс.т),

Румынии (0,5 тыс.т).

На долю этих стран пришлось 93% импорта
данного товара. Всего 35 страны поставляли в
Украину бесшовные трубы в январе – августе
текущего года.

Большей частью сварные трубы (прочие)
импортировались из:

России (1,9 тыс.т),

Италии (0,3 тыс.т),

Швеции (0,3 тыс.т).

Это составляет 71% их поставок. Перечень
поставщиков сварных труб (прочих) включает 32
страны.

Сварные трубы большого диаметра
импортировались Украиной из десяти стран (Чехия,
Германия, Казахстан, Литва, Норвегия, Польша,
Румыния, Россия, Швеция и Великобритания).
Основным поставщиком труб большого диаметра в
Украину является РФ, на долю которой приходится
1,6 тыс.т импорта данного вида труб, или 86%.

 

Структура украинского рынка
стальных труб

Показатель	1999	2000	2001	2002, 8 мес.	Среднемесячный показатель, тыс.т/мес.				2002/2201, %
					1999	2000	2001	2002
Производство, тыс.т	1157,0	1665,0	1591,0	942,0	96,4	138,7	132,6	117,8	88,8
Экспорт, тыс.т	813,1	1290,6	1178,2	640,9	67,7	107,6	98,2	80,1	81,6
Поставка на внутренний рынок, тыс.т	343,9	374,4	412,8	301,1	28,6	31,2	34,4	37,6	109,3
Импорт, тыс.т	14,1	30,7	45,2	27,8	1,2	2,6	3,8	3,5	92,1
Всего, поставки на внутренний рынок, тыс.т	358,0	405,1	458,0	328,9	29,8	33,8	38,2	41,1	107,6
Внутреннее потребление, тыс.т	506,1	516,3	523,1	—	42,2	43,0	43,6	—	—

 

Рис. 1 Основные покупатели украинских
стальных труб в 2002г. (8 мес.)

Рис. 2 Экспорт стальных труб из
Украины в РФ в 2002г.

Рис. 3 Экспорт стальных труб из
Украины в 2000-2002гг.