Несмотря на неудачное для производителей начало 2002 г., ожидается, что II полугодие продемонстрирует рост спроса на трубную продукцию в пределах прогнозируемого подъема ВВП.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Несмотря на неудачное для
производителей начало 2002 г., ожидается, что II
полугодие продемонстрирует рост спроса на
трубную продукцию в пределах прогнозируемого
подъема ВВП.

Виталий Гнатуш, эксперт
Держзовнишинформа

Украинский рынок труб

По итогам I квартала 2002 г. ситуация на
внутреннем рынке стальных труб Украины в целом
положительная. Спрос на трубы достаточно
устойчивый, да и цены вполне приемлемы. Расчетный
среднемесячный объем поставок стальных труб на
внутренний рынок Украины возрос на 7,6% по
сравнению с показателем 2001 г.

В то же время, по оценке ПХО
"Металлургпром", выполнение плана
производства основными украинскими трубными
предприятиями в I квартале 2002 г. составило только
77% показателя предыдущего года за аналогичный
период. Хотя, если исходить из среднемесячных
поставок, то уровень производства составил 85,4%
достигнутого объема в 2001 г.

Что касается поставок на внешние рынки,
то по предварительным данным за анализируемый
период 2002 г. объем экспорта стальных труб из
Украины составил 77,8% среднемесячного уровня
предыдущего года. Потери при экспорте частично
компенсируются увеличением поставок на
внутренний рынок Украины.

Одновременно сохраняется положительный
градиент в импорте стальных труб: среднемесячный
объем закупок вырос на 7,9%. В то же время следует
отметить, что темп роста импортных закупок в
текущем году значительно замедлился.

В I квартале 2002 г. только три трубных
завода (из восьми основных) превысили
среднемесячный уровень производства прошлого
года. Таковыми являются Мариупольский МК им.
Ильича (265,7%), Луганский ТЗ (120,5%) и "Коминмет"
(118,8%). Остальные заводы не смогли превзойти
62-92-процентного уровня 2001 г. По итогам трех
месяцев наибольший вклад в производство
стальных труб внесли Нижнеднепровский ТПЗ (36%),
Харцызский ТЗ (15%), Никопольский ЮТЗ (13%) и
Днепропетровский ТЗ (10%), на долю которых
приходится около 74% объема выпуска стальных труб
в Украине.

По предварительным данным объем
экспорта стальных труб из Украины за I квартал 2002
г. составил 229,1 тыс. т на сумму примерно 91,2 млн. USD.
При этом по сравнению с аналогичным периодом 2001
г. экспорт уменьшился примерно на 33,7%. По
уточненным данным максимальный объем экспорта
был зафиксирован в феврале (115,1 тыс. т), а
минимальный показатель принадлежит пока что
январю – 35,0 тыс. т.

Структура физического экспорта стальных
труб из Украины в 2002 г. такова: бесшовные трубы –
64,8% против 62,8% в 2001 г., сварные трубы большого
диаметра, соответственно, – 21,1 и 22,1% и сварные
трубы прочие – 14,1% и 15,1.

Частичное закрытие рынков стальных труб
в странах ЕС и России для украинской продукции
способствовало интенсификации продвижения
данных товаров на рынки других стран. В
результате произошли изменения в географической
структуре экспорта.

Так, по сравнению с 2001 г. доля экспорта в
страны СНГ уменьшилась с 73,6 до 49,3%, в Россию – с 61,3
до 53,9%. Украина в этом году увеличила долю
экспорта в Азиатский регион с 6,5 до 22,4%, в страны
Восточной Европы – с 5,2 до 8,9%, в страны ЕС – с 8,4 до
14,4%.

В то же время по итогам I квартала 2002 г.
основные экспортные поставки стальных труб из
Украины (49,3%) осуществлялись в страны СНГ, что
составило 113,0 тыс. т. При этом доля бесшовных труб
составила 48,2%, сварных большого диаметра – 42,6% и
сварных прочих – 9,2%. Среди стран СНГ основным
покупателем является Россия, на долю которой
приходится 33,8% поставок, или около 77,5 тыс. т. Из
них бесшовные трубы составили 48,0%, сварные трубы
большого диаметра – 48,6% и сварные трубы (прочие)
– 3,4%.

Однако налицо весьма значительное
отставание от расчетных показателей поставок
украинских стальных труб в РФ. Исходя из годовой
квоты в 620 тыс. т, квартальный объем поставок
должен составлять 155 тыс. т. Реально же было
поставлено только 50% плана. Прогноз спроса на II
квартал не внушает большого оптимизма. Так что
курс на сохранение прежнего состава игроков, то
есть поставщиков труб, не оправдал себя. Будем
надеяться, что попытка украинской стороны ввести
в игру запасных игроков с суммарной квотой 50,0
тыс. т будет успешно реализована.

На одну ступеньку по сравнению с
предыдущим годом поднялись страны Азии, в
которые из Украины было поставлено 51,3 тыс. т (22,4%
объема экспорта). За I квартал 2002 г. в страны
данного региона были поставлены бесшовные трубы
(94,7%), сварные прочие (5,3%) и пробные образцы
сварных труб большого диаметра. Среди наиболее
крупных покупателей азиатского региона следует
отметить Сирию (20,0 тыс. т), Иран (11,3 тыс. т), Ирак (6,4
тыс. т), Турцию (5,9 тыс. т) и Израиль (4,1 тыс. т), на
долю которых приходится 93% поставок в данный
регион.

На третьем месте в географической
структуре экспорта украинских труб находятся
страны ЕС (33,0 тыс. т), доля которых в объеме
украинского экспорта стальных труб составляет
14,4%. Поставки бесшовных труб в этот регион
составили 73,1%, сварных прочих – 26,9%. Сварные трубы
большого диаметра в отличие от предыдущего года
вообще не поставлялись. Наиболее крупными
покупателями украинских труб в этом регионе
являются Италия (19,0 тыс. т) и Германия (9,6 тыс. т), на
долю которых приходится 87,8% украинских поставок
в этот регион.

Бесшовные трубы. За I квартал 2002 г.
поставки стальных бесшовных труб из Украины
составили только 77,1% объема аналогичного периода
2001 г. В течение трех месяцев текущего года
бесшовные трубы из Украины экспортировались в 58
стран, что уступает показателю за 2001 г. (74 страны).
Среди основных потребителей украинских
бесшовных труб находятся Россия – примерно 37,2
тыс. т, или 25,1% всего объема их экспорта, Сирия (20,1
тыс. т), Италия (18,2 тыс. т), Иран (11,3 тыс. т), Ирак (6,4
тыс. т), Болгария (6,2 тыс. т), Турция (6,0 тыс. т),
Беларусь (4,5 тыс. т), Узбекистан (4,4 тыс. т) и
Туркменистан (4,4 тыс. т). На долю этих десяти стран
пришлось примерно 79,8% всего экспорта украинских
бесшовных труб. В региональном масштабе в тройку
наиболее крупных покупателей входят страны СНГ
(36,6% экспорта бесшовных труб), Азия (32,7%) и ЕС (16,2%).

Сварные трубы большого диаметра. Объем
экспорта сварных труб большого диаметра (ТБД) за
три месяца 2002 г. составил только 49,6% уровня
аналогичного периода предыдущего года. Поставка
ТБД в указанный период времени осуществлялась в
11 стран мира против 18 стран в 2001 г. В десятку
основных покупателей, помимо России (37,7 тыс. т,
или 77,9%), входят также Азербайджан (4,1 тыс. т),
Узбекистан (4,0 тыс. т), Беларусь (1,3 тыс. т), Молдова
(0,4 тыс. т), Кыргызстан (0,4 тыс. т), Туркменистан (0,2
тыс. т), Литва (0,1 тыс. т), Латвия (0,1 тыс. т) и
Болгария (0,05 тыс. т). В итоге на эти 10 стран СНГ
приходится 99,9% экспорта из Украины сварных труб
большого диаметра.

Сварные трубы (прочие). За три месяца
текущего года экспорт стальных труб (прочих)
составил только 58,6% показателя аналогичного
периода 2001 г. За это время поставки в страны СНГ
составили 32,5%, а в страны ЕС – 27,6% и в Восточную
Европу – 25,7%. Всего сварные трубы (прочие)
приобрели в 2002 г. 32 страны мира. Напомним, что
всего в 2001 г. поставки указанных труб
осуществлялись в 34 страны. В десятку крупнейших
потребителей, на которых приходится 73,7% объема
экспорта, входят Германия (6,4 тыс. т), Молдова (3,2
тыс. т), Израиль (2,7 тыс. т), Россия (2,6 тыс. т),
Югославия (2,0 тыс. т), Азербайджан (1,6 тыс. т),
Венгрия (1,5 тыс. т), Болгария (1,4 тыс. т), Польша (1,3
тыс. т) и Румыния (1,2 тыс. т).

За I квартал 2002 г. Украина импортировала
примерно 12,4 тыс. т стальных труб на сумму 11,0 млн.
USD. Следует отметить, что объем импорта с января
по март текущего года уменьшился на 25,2%. Наиболее
крупными среди 30 поставщиков являются РФ (7,4 тыс.
т), Австрия (2,9 тыс. т), Германия (1,0 тыс. т). На долю
этих трех стран приходится около 92% украинского
импорта стальных труб.

При этом доля бесшовных горячекатаных
труб в физическом выражении составила 80,2%,
сварных труб (прочих) – 12,4% и сварных труб
большого диаметра – 7,4%.

Основные поставки бесшовных труб
осуществлялись из России (5,5 тыс. т), Австрии (2,9
тыс. т) и Германии (1,0 тыс. т), причем на долю этих
стран пришлось около 94,5% импорта данного товара.
Всего 26 стран поставляли в Украину бесшовные
трубы в I квартале текущего года.

Сварные трубы (прочие) в основном
импортировались из России (около 1,0 тыс. т), Италии
и Польши (по 0,09 тыс. т каждая), что составляет
около 76,3% их поставок. Перечень поставщиков
сварных труб (прочих) включает 25 стран.

Сварные трубы большого диаметра
импортировались из трех стран (Германия, Россия,
Великобритания). Основным поставщиком труб
большого диаметра в Украину является РФ, на долю
которой приходится 0,9 тыс. т импорта данного вида
труб, или 99,3%.

Российский рынок труб

По информации Интерфакс (Госкомстат РФ),
предприятия России в I квартале 2002 г. произвели 1,17
млн. т стальных труб, что на 10,0% меньше, чем за
аналогичный период предыдущего года. При этом
выпуск бесшовных труб составил 546,0 тыс. т
(снижение 7,2% к объему I квартала 2001 г.),
электросварных – 605,8 тыс. т (снижение 12,7%),
обсадных – 143,4 тыс. т (снижение 19,2%), бурильных – 4,9
тыс. т (снижение 51,6%) и насосно-компрессорных – 62,4
тыс. т (снижение 17,7%).

Среднемесячное производство стальных
труб в России составило 390,2 тыс. т, что примерно в
2,9 раза больше, чем уровень среднемесячного
производства стальных труб в Украине в I квартале
2002 г.

5 из 11 крупнейших производителей
стальных труб России превзошли уровень,
достигнутый в 2001 г. По мнению российских
экспертов, снижение производства трубной
продукции обусловлено спадом деловой активности
в трубопотребляющих отраслях и, прежде всего, в
топливно-энергетическом комплексе. При этом,
полагают, что улучшение ситуации на российском
рынке стальных труб ожидается в средине второго
квартала 2002 г.

В то же время правительство России
намерено отрегулировать положение в ГМК страны.
16 мая 2002 г. на заседании правительства был
одобрен доклад, подготовленный Министерством
промышленности, науки и технологий, касающийся
мер по развитию металлургической промышленности
России до 2010 г. и ее научно-технического
обеспечения.

По информации РИА "Новости",
поспешить с обсуждением проблем российской
металлургии заставило не столько потребность в
обновлении изношенных мощностей и привлечении
для этого инвестиций, сколько ситуация,
сложившаяся на мировом рынке черных металлов. По
оценкам экспертов, к началу мая, в результате
введения запретительных ввозных пошлин было
закрыто около 60% мирового рынка стали.

Поэтому вполне правомерным является
реакция правительства страны, которая в 2001 г.
занимала 4-е место в мире по производству стали и
контролировала 10% мировой торговли
металлопродукцией.

Как сообщает пресс-центр правительства
РФ, в докладе особое внимание обращено на
необходимость:

проведения анализа структуры
собственности и финансово-экономического
состояния организаций и предприятий отрасли;

дополнительной проработки вопросов по
налогам и сборам в соответствии с действующим
законодательством в данной области;

создания экономических условий,
направленных на стимулирование сокращения
неэффективных производственных мощностей.

Последний пункт особенно болезненный,
так как по подсчетам Министерства труда и
социального развития РФ в результате выведения
излишних мощностей в металлургии предлагается
сократить 350 тыс. рабочих мест, что составляет
почти треть всего персонала. Полагают
("Коммерсант"), что закрытие нерентабельных
производств, а это в основном небольшие и средние
предприятия, прежде всего выгодно стальным
олигархам. Ведь сейчас девять крупнейших
металлургических комбинатов производят более 60%
российской стали. Ради объективности следует
отметить, что, по данным www.polit.ru, за период 1991-1999
гг. в российской металлургии было выведено
мощностей на 27 млн. т.

Однако по оценкам аналитиков главную
ставку правительство РФ намерено сделать на рост
внутреннего потребления металлопродукции.
Емкость этого рынка в России составляет около 20
млн. т стали в год. И здесь есть за что бороться!

Очевидно, что средний и малый бизнес не
будет крупным потребителем российской стали.
Поэтому упор делается на возрастание темпов
потребления металлопродукции при обновлении
изношенных основных фондов. По расчетам
Министерства промышленности РФ только замена
труб в коммунальном хозяйстве и в ТЭКе потребует
не менее 1,5 млн. т трубной продукции. Кроме того,
ожидается рост потребления черных металлов в
сельскохозяйственном машиностроении и для
оборонных заказов.

Существенную роль в конкурентной
способности российского металлопроката должно
сыграть снижение издержек.

Таким образом, российские металлурги
попытаются сделать качественно новый шаг в
развитии отрасли с тем, чтобы к 2010 г. объем
продукции российской металлургии возрос на 20-30%.
Не опоздать бы Украине с принятием адекватных
мер.

Североамериканский

рынок труб

Американский рынок стальных труб
продолжает оставаться как под влиянием
конъюнктуры рынка нефти, так и ситуации в
металлургии США. В 2002 г. на этом рынке продолжает
превалировать в целом понизительная тенденция.
Анализ ценовой ситуации свидетельствует о том,
что за период июль 2001 г. – март 2002 г. уменьшение
цен на насосно-компрессорные трубы составило 7,2%,
а на обсадные – на 8,0%. Причем в текущем году
снижение цен на насосно-компрессорные трубы
составило 1,3%, а на обсадные – на 2,4%.

В наибольшей степени, на 3,4%, уменьшились
среднемесячные цены на трубы обсадные
электросварные сопротивлением (марки №80), а в
наименьшей – на трубы насосно-компрессорные
бесшовные (марки №80) – 1,0%.

Таким образом, мировой рынок стальных
труб под влиянием охлаждения мировой экономики
несколько замедлил темпы своего развития.
Полагаем, что трубную подотрасль, как и
металлургию вообще, ожидает процесс
переосмысления технической и торговой политики
в связи с переходом на качественно более высокий
уровень развития. И какое место займут на мировом
рынке украинские трубы, будет видно по
результатам управления экономикой Украины.
Прошедшие десять лет свидетельствуют о
недостатке в управлении страной
высококвалифицированных менеджеров, способных
решать не только сиюминутные задачи, но и
стратегические.

Структура украинского рынка
стальных труб, тыс. т

Производство стальных труб в России
(1998-2001 гг.), тыс. т

Источники: Госкомстат РФ, Интерфакс. * –
объем отгрузки.

Среднемесячные цены на трубы
нефтяного сортамента на внутреннем рынке США

Источник: Вестник “Черметинформация”
(АММ)

Рис. 1 Экспорт стальных труб из
Украины в 2000-2002 гг.