Старания российского металлургического лобби увенчались успехом: власти РФ ввели фактически дискриминационные ограничения на поставки оцинкованного листа из Украины. Предложенные 14 марта предварительные пошлины на импорт оцинкованного листа пока не вступили в силу, так как мораторий на применение антидемпинговых мер будет действовать до середины мая 2002 г. В преддверии взаимных консультаций по поводу ограничений в торговле между Украиной и Россией «Металл» решил детально разобраться в сложившейся ситуации и проанализировать возможные последствия конфликта.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Старания российского
металлургического лобби увенчались успехом:
власти РФ ввели фактически дискриминационные
ограничения на поставки оцинкованного листа из
Украины. Предложенные 14 марта предварительные
пошлины на импорт оцинкованного листа пока не
вступили в силу, так как мораторий на применение
антидемпинговых мер будет действовать до
середины мая 2002 г. В преддверии взаимных
консультаций по поводу ограничений в торговле
между Украиной и Россией "Металл" решил
детально разобраться в сложившейся ситуации и
проанализировать возможные последствия
конфликта.
6 марта текущего года представители трех
крупнейших металлургических предприятий России
– ОАО "Северсталь", ММК и НЛМК – подали в
Министерство экономического развития и торговли
РФ заявление о необходимости введения временных
мер в отношении импорта оцинкованного проката из
Украины и Казахстана. Россияне жаловались на то,
что сокращения, ожидавшегося с начала
антидемпингового расследования не произошло, и,
более того, цены украинских и казахстанских
экспортеров дополнительно снизились еще на 17%. В
целом рост объемов импорта в 2001 г. к уровню
предыдущего года составил 47%.
Ответ российских властей не заставил
себя долго ждать, и 14 марта 2002 г.
правительственная комиссия по защитным мерам во
внешней торговле РФ рекомендовала правительству
ввести временные антидемпинговые пошлины на
импорт оцинкованного проката (напомним, что речь
идет о коде 7210499000). На импорт листа из Украины
было рекомендовано установить предварительную
антидемпинговую пошлину в размере 31,8%, а из
Казахстана – 36,9%.
Российские производители просили
правительство установить пошлину на значительно
более высоком уровне – 46-50%, но даже предложенные
ограничения фактически явились бы
запретительными. Они с легкостью перебивают
прибыль металлотрейдеров, которая для
российского рынка обычно составляет 15-20%.
Уже 27 марта на заседании совета
экспортеров Кабинета Министров Украины министр
экономики Александр Шлапак сообщил, что
украинское правительство договорилось с Москвой
о взаимном моратории на применение
антидемпинговых мер до 15 мая текущего года.
Данная договоренность была достигнута в столице
России при встрече министров экономики двух
стран.
Как отмечается в комментариях, за этот
период должен быть проведен двусторонний анализ
всех решений по антидемпинговым и специальным
расследованиям, после чего пройдут консультации
экспертов по поводу возникших вопросов.
Насколько логичны и обоснованы
претензии российской стороны?
По данным "Держзовнишинформа", по
итогам 2001 г. в РФ из Украины было поставлено около
171 тыс. т оцинкованного листа на сумму 62,6 млн. USD.
При этом начиная с июня прошлого года отмечается
значительное сокращение украинского экспорта в
Россию – во втором полугодии сокращение
поставок по сравнению с первой половиной года
составило 24%.
Некоторые сомнения вызывает также
уровень определенной демпинговой маржи.
Российские предприятия при определении маржи
исходили из соображений того, что средняя
нормальная стоимость для украинского проката в
период с мая 2000 г. по апрель 2001 г. составляла около
440 USD/т, а для поставок в Россию цена колебалась в
районе 277-314 USD/т, что даже ниже уровня российских
экспортных цен на оцинкованный лист. Таким
образом, демпинговая маржа варьировалась от 40,1
до 58,8%, то есть в среднем она составила 49,4%.
Для того, чтобы понять эти цифры,
разберемся, как заявители получили такой уровень
цены. В этот период на оцинкованный лист при
поставках из Украины в Россию цена на границе не
опускалась (за исключением немерной и
бракованной продукции) ниже 350 USD/т. При
подготовке выводов россияне использовали метод
"конструированной стоимости", который
заключался в том, что бралась цена реализации
продукции на российском рынке, из нее вычиталась
торговая наценка металлотрейдера, стоимость
транспортировки, НДС, а также некоторые другие
затраты. Таким образом, цена, на которой
настаивают российские производители, не
базируется на реальных цифрах. По их расчетам
стоимость доставки груза до границы Украины
составляет более 30 USD, в то время как реальная
цифра не превышала 4-6 USD.
Демпинговая маржа, рассчитанная нами по
средним ценам, практически не выходила за
пределы 7%, а в период, к которому относится
расследование российской стороны, вообще была
отрицательной. Фактические данные, на которых
делал расчет комбинат им. Ильича также указывают
на то, что маржа с 1999 г. только в отдельные периоды
составляла 4-6%.
Конечно, во втором полугодии
изменившаяся ситуация на рынке вынудила
украинское предприятие снизить цену для
обеспечения конкурентоспособности своей
продукции.
Практика введения торговых ограничений
для их дальнейшего использования в процессе
переговоров очень распространена в мире. Когда
американцы ввели ограничения, Европа
подготовила перечень ответных мер, и теперь уже
американская администрация оправдывается и
предлагает выходы из ситуации. Украина раньше
практически не использовала подобную практику в
осуществлении внешнеэкономической политики. Не
то вели себя корректно, не то боялись разозлить
сильных торговых партнеров. Но в последнее время
ситуация в мире в отношении роста протекционизма
настолько усугубилась, что отстаивать свои
интересы приходится все более жестко. В ответ на
российские ограничения импорта украинской
продукции, Киев угрожает установить
дополнительные тарифные барьеры на ввоз 22
различных видов товаров из РФ. 29 марта 2002 г.
Кабинет Министров Украины по этому поводу издал
Постановление "О введении специальной пошлины
на импорт отдельных видов товаров
происхождением из Российской Федерации".
Согласно постановлению, на товары, указанные в
перечне, прилагаемом к нему, вводится
дополнительная специальная пошлина в размере 20%,
взимаемая при пересечении таможенной границы
Украины.
Москва с ответом не задержалась, и уже в
начале апреля, как сообщают информационные
агентства, советник президента России
А.Илларионов заявил, что необходимо разорвать
"замкнутый круг и снизить импортные пошлины на
трубы из Украины". По его словам, повышение
Россией импортных пошлин не снижает издержек
производства стали и не делает этот продукт
более конкурентоспособным. Такая мера
ограничивает конкуренцию и тем самым обрекает
российскую металлургическую отрасль на
стагнацию, а снижение импортных пошлин повысит
конкурентоспособность российской экономики в
целом.
Действительно, хотя деятельность
властей по защите собственных производителей
необходима и полезна, но и она должна иметь
ограничения. Платит ведь за весь этот
протекционизм потребитель. Сегодня интересы на
рынках Украины и России настолько пересекаются,
что какое-либо жесткое вмешательство чревато
серьезными экономическими последствиями. От
взаимных санкций пострадают в большей или
меньшей степени обе стороны, поэтому, как нам
кажется, путь устранения проблем лежит в
проведении переговоров и выработке совместного
конструктивного решения конфликта.
Расчет демпинговой маржи при
поставках украинского оцинкованного листа в РФ
Общего правила расчета демпинговой
маржи в общем-то нет, но согласно правилам ГАТТ,
обычно она рассчитывается по такой формуле:
Дм = (Цу-Цр)/Цр,
где
Цу – цена EXW по поставкам на внутренний
рынок Украины;
Цр – цена EXW по поставкам в Россию.
По нашим данным, средняя цена
оцинкованного листа МК им. Ильича при поставках
на украинский рынок в 1999-2001 гг. составляла:
1999 – 450 USD/т,
2000 – 445 USD/т,
май 2000 – апрель 2001 (период, к которому
относится расследование) – 440 USD/т,
2001 (январь – сентябрь) – 427 USD/т.
При фактических поставках в Россию
средний уровень цены был:
1999 – 422 USD/т,
2000 – 452 USD/т,
май 2000 – апрель 2001 – 445 USD/т,
2001 (январь – сентябрь) – 429 USD/т.
Таким образом, подставляя полученные
значения в формулу, получаем размер маржи:
1999 – 6,6%,
2000 – 1,6%,
май 2000 – апрель 2001 – минус 1,1%,
2001 г. (январь – сентябрь) – минус 0,5%.
МНЕНИЕ
Александр Белоусов,
начальник управления сбыта ОАО
"ММК им. Ильича"
– Естественная реакция мирового рынка
на введение США в марте 2002 г. импортных пошлин –
увеличение числа антидемпинговых расследований,
принятие дополнительных ограничительных мер,
что влечет за собой переориентацию экспортных
рынков и усиление конкуренции.
Как и рынок любой другой страны, рынок
России подвержен изменениям, проходящим в мире.
Поэтому возможно применение любых из
перечисленных мер по отношению к импорту
металлопроката из Украины.
Сегодня ОАО "Мариупольский
металлургический комбинат имени Ильича", как и
прежде, продолжает поставки своей продукции на
российский рынок. В основном региональная
отгрузка не изменилась – южный, юго-западный
регионы. Развиваем более тесное сотрудничество с
трубными предприятиями и компаниями.
Говоря об ограничениях экспорта
металлопроката в Российскую Федерацию, пока
необходимо остановиться на оцинкованном
прокате. Окончательное решение по начатому в 2001
г. антидемпинговому расследованию до сих пор не
принято, а в соответствии с механизмом
проведения антидемпинговых расследований
выступать с заявлением о добровольном
ограничении можно только, зная о результатах
расследования при проведении совместных
консультаций.
Предварительно можно сказать, что
руководство комбината считает приемлемым
добровольное ограничение экспорта
металлопроката в пределах 120-130 тыс. т в год при
условии неустановления импортных пошлин РФ.
Кроме того, сегодня наблюдается
увеличение объемов поставок оцинкованного
металлопроката на украинский рынок, что
объясняется двумя факторами. Во-первых,
существенным снижением экспортных цен
российскими производителями – средний уровень
экспортной цены (DAF, граница России-Украины) в
первом квартале 2002 г. составил 400-410 USD/т при
среднем уровне цен внутреннего рынка 530 USD/т с НДС.
Во-вторых, увеличением объемов закупок
оцинкованного металлопроката размерами 0,5-0,7 х 1250
мм украинскими предприятиями.
В марте 2000 г. комбинат произвел пробную
партию оцинкованного проката толщиной 0,55 мм и
шириной 1250 мм. В настоящее время ведутся
переговоры с украинскими потребителями по его
реализации.
Конкуренция между российскими и
украинскими производителями обострилась также
на украинском рынке оцинкованного листа
По оценкам "Держзовнишинформа", по
итогам января – марта 2002 г. в Украину поступило
около 4,9 тыс. т российского оцинкованного листа.
Исходя из того, что общий объем этого рынка в
Украине оценивается ежегодно на уровне 80-100 тыс.
т, это довольно значительная величина. Следует
также заметить, что динамика российских
поставок, несмотря на сезонный спад спроса на
продукцию, также имеет тенденцию к росту.
Мы решили проверить, все ли нормально в
отношении цен российских предприятий на рынке
Украины. Для примера мы взяли
"Металл-Курьер" (при определении уровня цен
на рынке Украины россияне ссылаются и на это
издание), в котором отпускная цена
Магнитогорского МК на оцинкованный лист ГОСТ 14918,
ОН, 0,55 мм (именно этот вид продукции фигурирует в
российском расследовании) в марте 2002 г. дана на
уровне 11740 руб./т (без учета НДС). Курс рубля в
конце марта по ЦБ России составлял 31,12 руб. за
доллар США, то есть цена в долларах составляет 377
USD/т. На границе с Украиной, по проведенному
экспертами "Держзовнишинформа"
исследованию, эта цена увеличивается всего до
385-395 USD/т, это с учетом НДС, транспортировки,
страховки и других затрат.
В такой ситуации украинская сторона
может также задуматься о начале
антидемпингового разбирательства. Тем более, что
при росте объемов поставок цена будет снижаться
– уровень российских экспортных цен на
оцинкованный лист на 20-30 долларов ниже
украинских цен при поставках в РФ.
Рис. 1 Динамика импорта оцинкованного
листа в Украину за январь 2000 – март 2002 гг. (оценка
“Держзовнишинформа”)
Рис. 2 Географическая структура
импорта оцинкованного листа в Украину в январе
2000 – марте 2002 гг. (оценка “Держзовнишинформа”)
Рис.3 Динамика экспорта
оцинкованного листа из Украины в РФ за январь 2000
– март 2002 гг. (оценка “Держзовнишинформа”)