Неспособность украинских производителей обеспечить потребителей современными качественными огнеупорами все больше открывает рынок для разнообразных стратегий импортеров

Динамика мировой огнеупорной промышленности показывает, что основными тенденциями ее развития сегодня являются:

Научно-практические разработки в области огнеупорных материалов и изделий в мире в первую очередь определяются требованиями огнеупорного рынка, в свою очередь, зависящего от динамики запросов металлопроизводства. Так, главным направлением разработок остается создание продукции с повышенной стойкостью, что достигается использованием шпинелей, новых композиций антиоксидантов, а также различных добавок типа оксида циркония и т.д. Кроме того, ведутся работы в направлении снижения трудозатрат на обслуживание и утилизацию огнеупоров, развиваются технологии обеспечения качества изделий.

Что же касается перемен на мировом огнеупорном рынке, то здесь в ближайшее время по-прежнему будут работать как крупнейшие транснациональные компании типа RHI, LWB, Vezuvius, Lafarge и т.п., так и сравнительно небольшие операторы из Европы и Азии, специализирующиеся на определенной группе огнеупорных изделий. Определенную конкуренцию перечисленным игрокам составят различного рода посреднические структуры, обеспечивающие сервисные услуги в части либо эксплуатации огнеупоров, либо транспортировки и проплат. Поэтому можно предположить, что монополизации рынка в ближайшее время не произойдет. Однако в отдельных сегментах лидирующие компании, чаще всего не больше двух-трех, все-таки постепенно “подминают” под себя рынок. Показательный пример – конъюнктура сегмента изостатических огнеупоров, на котором доминируют Vezuvius и Staverma. “Ближайший” же их с точки зрения возможностей конкурент работает в Японии (компания “Шинагава”), которая по сравнению с Евросоюзом является принципиально иным рынком. При этом цены на продукцию у обеих компаний, как правило, практически одинаковы, а производство максимально приближено к потребителю путем выноса в самые различные страны европейского региона.

Достаточно большие секторы рынка мирового рынка в части производства высококачественных магнезиальных и периклазоуглеродистых формованных огнеупоров занимают такие международные корпорации, как RHI и LWB, которые образовались в результате слияния нескольких крупных огнеупорных фирм. В последние годы отмечается тенденция расширения фирмы Lafarge путем поглощения своих конкурентов (например, фирм Bazalt и Plibrico). После такой реструктуризации фирма Lafarge располагает неоспоримым превосходством в области производства неформованных огнеупорных масс и бетонов.

Развивая тему цен, уточним: быстрое повышение объемов производства стали в мире, влекущее за собой наращивание выпуска всех видов металлургического сырья, и дальше будет стимулировать рост цен на огнеупоры. Определенные коррективы в эту тенденцию может внести изменение курса доллара США и евро, притом европейские импортеры предпочитают работать с евро, а азиатские – с долларом.

Прежде всего будет расти спрос на периклазоуглеродистые изделия (кирпич), наливные огнеупорные массы на базе Al2O3, теплоизоляционные материалы, а также высококачественные изделия для разливки металла (шиберные плиты, коллекторы и пр.). В то же время продолжится падение спроса и, соответственно, цен на низкокачественные огнеупоры, а также изделия устаревших конструкций и концепций. Для Украины эта тенденция будет иметь определяющее значение, поскольку многие метпредприятия производят реструктуризацию технологических циклов. Скажем, в сталеплавильном переделе будет расширяться потребление высококачественных огнеупоров для сталеплавильных ковшей и непрерывной разливки. Соответственно, будет сокращаться спрос на шамотные изделия.

Что касается проявления описанных мировых тенденций в Украине, то дальнейшего развития требует весь ассортимент отечественных огнеупоров для доменного и сталеплавильного производства. Хотя бы потому, что большинство современных огнеупорных изделий и материалов в Украине просто не производится. Впрочем, украинским производителям имеет смысл сконцентрироваться на выпуске отдельных массовых видов изделий (периклазоуглеродистый кирпич, наливные тиксотропные бетоны и т.п.) – создание новых современных огнеупорных изделий в стране сдерживается серьезными препятствиями. Огнеупоры, производимые в СНГ и в том числе в Украине, во многом отстают от динамики рыночных запросов. В то время как на рынок активно продвигается – и будет – высококачественная зарубежная продукция, на которую неизбежно все больше ориентируется потребитель. Так, неспособность внутренних производителей удовлетворить динамично развивающийся спрос уже привела в начале нынешнего десятилетия к быстрому росту импорта огнеупоров в Россию, Украину, Казахстан, Беларусь и т.д. Да, в последние 1-2 года обозначились серьезные попытки создать отечественные аналоги зарубежных огнеупоров. Однако такие изделия по большинству показателей все равно достаточно сильно и очевидно уступают импортным прототипам, догоняя, а нередко и превышая их в цене.

Таким образом, отечественные производители оказываются под давлением с двух сторон. Во-первых, в большинстве случаев они не располагают конкурентоспособным, по мировым стандартам, товаром, во-вторых, для повышения конкурентоспособности своих огнеупоров украинским предприятиям необходимо производить реконструкцию производства при крайне ограниченных финансовых возможностях. Ситуация осложняется тем, что для большинства современных огнеупорных изделий и материалов в Украине (как и в целом в СНГ) отсутствуют даже соответствующие стандарты на продукцию, а существующие технические условия зачастую во многом уступают западным стандартам и нормативам. Наконец, нет профильного образования – вузы не готовят специалистов-огнеупорщиков требуемого технического уровня. В итоге отставание отечественной огнеупорной науки от мировой весьма существенно, если не безнадежно. Да и Россия имеет немногим большие отраслевые научные ресурсы.

Для изменения такого положения очень важна была бы финансовая поддержка конкретных украинских металлургических компаний (такая схема, например, действует в России с участием Нижнетагильского меткомбината). Тем более что производственный потенциал большинства отечественных огнеупорных предприятий весьма высок. Причем подобные масштабные проекты, как и в целом любые меры по развитию украинской огнеупорной промышленности, невозможны без обстоятельной государственной поддержки. Поскольку улучшение положения требует просто-таки экстраординарных трансформаций.

Что же касается направлений необходимых инвестиций, то это в первую очередь обеспечение нужными сырьевыми материалами и технологическими ноу-хау для производства изделий. Сами же технологии можно было бы закупить у европейских производителей по лицензионной схеме или в рамках создания совместных предприятий, как это было сделано в странах Восточной Европы. Подобный опыт уже в Украине есть: свое производство в Донецкой области, например, имеет компания Lafarge на базе ОАО “Великоанадольский огнеупорный комбинат”.

Есть и третья сторона проблемы. В Украине и СНГ активно работает ряд представительств зарубежных огнеупорных корпораций, и эти представительства активно продают импортные огнеупоры.

По организации и основным направлениям деятельности подобные структуры можно условно разделить на 3 группы:

а) представительства, эксклюзивно работающие на конкретную огнеупорную компанию-производителя;

б) посреднические структуры, работающие с несколькими производителями огнеупоров на условиях купли-продажи;

в) операторы со смешанной стратегией, работающие на базе дилерских полномочий для 1-2 огнеупорных производителей, а также закупающие разнообразные виды огнеупоров у других поставщиков с последующей перепродажей метпредприятиям под своей торговой маркой.

В качестве эксклюзивных представительств в СНГ обычно работают крупные профильные компании, объединяющие в своем составе десятки заводов, лабораторий и исследовательских групп. Представительства располагаются, как правило, в крупных городах (преимущественно в Москве), в зависимости от стратегии фирмы на рынке Содружества. Подобные операторы гарантируют качество и стойкость своих изделий, а также обеспечивают специалистов предприятий-потребителей всей необходимой научно-технической информацией и документацией. Обычно такие компании не работают с посредническими структурами. Более того, по мере достижения высоких результатов в бизнесе представительства предпочитают создавать специализированные производства и бюро в каждом конкретном регионе.

Достаточно активно работает на рынке Украины и СНГ и второй вид представительств – посреднические фирмы по продаже огнеупоров производства стран ЕС, России, Юго-Восточной Азии. Например, на рынке Украины и России хорошо известны такого рода фирмы, как Techkom и Fematech (Германия), Aurora (Австрия), “Огнеупоркомплект” (Россия) и пр.

Большинство посредников действительно предпочитают использовать свою торговую марку при перепродаже огнеупоров. То есть фактически изменять страну происхождения товара, что позволяет формировать цену с достаточно хорошей прибылью для продавца. Это оказывается возможным за счет использования различного рода таможенных льгот (свободные экономические зоны, оффшорные статусы и пр.) и закупки более дешевых огнеупоров в странах Юго-Восточной Азии, в Турции, Восточной Европе и т.п., качество которых далеко от лучших показателей, но превосходит украинские аналоги. Как правило, используется продукция производителей, которые не в состоянии содержать представительские офисы и не имеют опыта работы в СНГ.

Наконец, развитием посреднической деятельности является смешанная стратегия сбыта импортных огнеупорных изделий. В этом случае компания (представительство) имеет регистрацию в какой-либо оффшорной зоне, размещая производство в странах “третьего мира” (к примеру, в Китае, Индии, Турции и др.). Как правило, это небольшое производство изделий массового потребления (кирпичи, огнеупорные бетоны, торкрет-массы), базирующееся на местных сырьевых ресурсах. Подобные “смешанные” операторы стараются довольно активно работать и с непрофильными видами огнеупоров, реализуя их, опять-таки, под своей торговой маркой. В СНГ работает несколько таких компаний, сформированных преимущественно при том или ином участии российского капитала и менеджмента. Так, с рядом украинских и российских метпредприятий работают структуры компаний Mayerton и Dalmond, занимающиеся в основном импортом китайской продукции. Однако в ассортименте этих компаний имеются российские, восточноевропейские, немецкие и другие огнеупоры.

Видимо, аналогичная стратегия может быть использована и другими фирмами, которые сотрудничают с китайскими огнеупорными заводами, поскольку китайские изделия весьма популярны на рынках Европы, США и Японии благодаря сравнительной низкой цене и достаточно высокому качеству.

В 2005г., если не произойдет каких-либо потрясений на металлорынках, отечественный огнеупорный рынок также не претерпит больших изменений. Импорт огнеупоров будет понемногу расти, украинские производители на внутреннем рынке под различными предлогами продолжать поднимать цены на свою продукцию до уровня мировых. Каких-либо прорывов в части выпуска высококонкурентных видов огнеупорных изделий в Украине ожидать не приходится. А ведь перспективы отечественной огнеупорной промышленности зависят именно от возможности ее скорейшего инновационного развития. В противном случае металлургия республики станет полностью зависимой от импортных огнеупоров, а профильные украинские предприятия утратят свою конкурентоспособность.

Мировые тенденции развития огнеупоров для сталеплавильного передела

Выплавка и разливка стали являются ключевыми элементами в системе технологий, обеспечивающих производство металлопродукции на металлургических предприятиях. Причины такой ключевой роли – в том, что именно сталеплавильный передел формирует качество стальной заготовки (полупродукта), а также показатели энерго- и ресурсопотребления, в конечном счете определяющие себестоимость производства и, соответственно, конкурентоспособность цен на продукцию.

В последние два десятилетия в сталеплавильном производстве наблюдается устойчивый научно-технический прогресс в части интенсификации и совершенствования процессов выплавки стали, расширения функциональных возможностей агрегатов для ее внепечной обработки, а также совершенствование технологий непрерывного литья. К числу наиболее значимых достижений следует отнести сокращение периода выплавки стали в дуговых сталеплавильных печах (ДСП) до 40-50 мин., бурное распространение комплексных технологий доводки стали в ковше на базе агрегатов “ковш-печь”, повышение удельной производительности машин непрерывного литья заготовок, в том числе и за счет применения концепции литья длинными и сверхдлинными сериями и т.д.

Реализация всех указанных достижений вряд ли была бы возможна (или экономически целесообразна) без применения огнеупоров высокой стойкости, учитывающих изменение специфики работы агрегатов. При этом благодаря интенсивному развитию науки и технологических процессов в области производства и эксплуатации огнеупорных материалов и изделий их ведущие мировые производители достигли принципиально новых качественных и количественных показателей по стойкости и удельному расходу своей продукции.

В итоге, по оценкам различных экспертов, удельный расход огнеупоров на производство 1 т металлопродукции за последние три десятилетия для заводов с полным циклом уменьшился в 4,5-5 раз (с 40-45 кг/т в 1970г. до 10-11 кг/т в 2000 г.). И уже очевидно, что в ближайшее время этот показатель будет сокращен еще в 1,5-2 раза. При этом основной эффект достигается за счет создания новых видов огнеупорных материалов, технологических усовершенствований при их производстве, развития новых конструкционных схем футеровки технологических агрегатов, совершенствования условий эксплуатации и ремонта футеровки и т.п.

Соответственно, качественный обобщающий анализ современных тенденций развития мировой огнеупорной промышленности требует акцентированного рассмотрения тенденций в обеспечении огнеупорами конкретных технологических агрегатов.

Огнеупоры для футеровки конвертеров. Подтверждая общую тенденцию, стойкость футеровки в последние 10 лет значительно возросла. Так, если на ряде заводов Западной Европы в начале 80-х годов прошлого века стойкость составляла 1000-1100 плавок, то уже в начале 90-х достигла 2500-2800 плавок. В настоящее время в мировой практике достигнуты крайне высокие показатели стойкости футеровки конвертеров – 5000–10000 плавок. Эти результаты базируются на применении высококачественных периклазоуглеродистых огнеупоров, которые дифференцированно учитывают условия различных зон футеровки. Так, поскольку разные зоны конвертера испытывают различные механические, тепловые и физико-химические воздействия, эти зоны футеруются огнеупорами, различающимися составом и технологией изготовления.

Далее, на большинстве мировых предприятий-потребителей для повышения стойкости футеровки применяются различные виды торкретирования. Подобного эффекта позволяет достичь и все более популярный в последние годы способ раздува шлака в кислородном конвертере, заключающийся во вдувании азота высокого давления через верхнюю кислородную или вспомогательную фурму с целью разбрызгивания шлака по футеровке. Наконец, существенную роль в увеличении стойкости футеровки конвертеров играют современные способы контроля за ее состоянием.

При этом растет также чистота сырья для производства периклазоуглеродистых изделий (содержание примесей в магнезите снизилось в 2 раза, а в графите – в 5 раз).

В настоящее время радикальное повышение стойкости футеровок возможно только при использовании продукции буквально нескольких ведущих мировых огнеупорных производителей. На метпредприятиях же Украины распространено использование более дешевых огнеупорных изделий китайского, словацкого и индийского производства. Такие изделия обеспечивают стойкость футеровки конвертера на уровне 1400-1800 плавок, что превышает стойкость футеровки из отечественных огнеупоров минимум в 1,5-2 раза.

Огнеупоры для футеровки дуговых сталеплавильных печей. В последние 10-15 лет ДСП превратилась в высокопроизводительный сталеплавильный агрегат (цикл в современной печи составляет 40-42 мин.). Все процессы рафинирования, легирования и доводки стали теперь вынесены в ковш (агрегат “ковш-печь”), что существенно изменило требования к огнеупорам для футеровки ДСП. Как правило, наиболее уязвимым местом в ней остается шлаковый пояс. Однако использование высококачественных периклазоуглеродистых изделий позволяет обеспечить стойкость футеровки данной зоны на уровне 1000 и более плавок.

Огнеупоры для сталеразливочных ковшей. В современных сталеплавильных цехах нагрузка на футеровку сталеразливочных ковшей вследствие расширения функциональных возможностей методов доводки стали в ковше значительно возросла. Принципиально важным этапом здесь стало применение агрегатов “ковш-печь”, предполагающих не просто обработку и продувку стали, но и ее подогрев. И обобщая накопленный в Украине и странах СНГ опыт эксплуатации агрегатов “ковш-печь”, можно отметить, что украинские производители попросту не готовы обеспечить металлургов огнеупорами, необходимыми для футеровки данных агрегатов.

Вообще же наиболее уязвимым элементом футеровки сталеразливочного ковша является шлаковый пояс, в котором используются периклазоуглеродистые огнеупоры с содержанием MgO свыше 97%. Минимальная стойкость шлакового пояса составляет 45-80 плавок (в зависимости от условий работы ковша). В стенах и днище ковша используются 2 концепции футеровки – периклазоуглеродистым кирпичом и высокоглиноземистыми наливными массами, дающими возможность осуществлять общий ремонт футеровки за счет ее многократной доливки.

Применение кирпичной футеровки рабочего слоя следует считать традиционной и наиболее рациональной технологией подготовки сталеразливочных ковшей к эксплуатации. В связи с тяжелыми условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству металла кирпичная футеровка на основе периклазографитовых изделий рекомендуется для агрегатов типа “ковш-печь” практически всегда. Основным недостатком такой футеровки принято считать ее недостаточную стойкость, которая обычно связывается с локальным износом отдельных зон футеровки и необходимостью вывода из эксплуатации всего ковша.

Метод получения наливных футеровок с использованием высокоглиноземистых тиксотропных масс получил распространение в Западной Европе и Японии в последние 20 лет. Основным преимуществом наливных футеровок считается высокая степень автоматизации процесса их изготовления и последующей подготовки ковшей к эксплуатации, а также возможность периодического ремонта футеровки за счет ее подливки после каждых 60-80 плавок. По последним данным, на нескольких метзаводах США и Японии стойкость сталеразливочного ковша уже составляет 500-700 плавок (с периодическими ремонтами), что существенно снижает отходы с отработанной футеровкой. При этом удельные затраты на футеровку на тонну стали оказываются ниже, чем при кирпичной футеровке.

К сожалению, производство такого рода материалов отечественными предприятиями до настоящего времени на промышленной основе не освоено.

Определенные достижения отмечены в огнеупорах для разливки стали. Во-первых, стойкость шиберных плит сейчас достигает в мире 12-15 плавок (с ремонтами) при существенном уменьшении геометрических размеров плит. Кроме того, в мировой практике предпочтение отдается комбинированным плитам, в которых только центральная вставка (заменяется в процессе ремонтов) производится методом прессования.

Огнеупоры для непрерывной разливки стали. Основным объектом здесь, требующим качественной футеровки, является промковш. Обычно футеровка промковша включает в себя изоляционный слой, наливной бетонный слой (стойкость до 1000-1200 плавок) и торкрет-слой, наносимый перед каждой серией. По сути, торкрет-слой вступает в контакт с жидкой сталью, поэтому именно от его стойкости зависит ритм работы промковша. В качестве торкрет-массы используется, например, смесь на основе магнезита (MgO – 75-88%, SiO2 < 5%, Fe2O3 < 1,5%, Al2O3 < 1,5%), в которой также имеются специальные добавки, обеспечивающие повышенные механические и теплоизоляционные свойства. Гранулометрический состав такой смеси колеблется в пределах 0,1-1,0 мм. Торкрет-покрытие промежуточных ковшей обеспечивает следующие эффекты: защиту футеровки от износа рабочего слоя и ее многократное использование, что сокращает расход огнеупоров; заданную чистоту стали по неметаллическим включениям за счет исключения контакта стали с огнеупорами, содержащими оксиды алюминия и кремния; уменьшение потерь тепла металлом в промковше в силу специфики структуры торкрет-материала (при прогреве промковша нанесенный слой приобретает пористую структуру за счет выгорания некоторых составляющих); беспрепятственное удаление остатков защитного покрытия после окончания разливки и охлаждения промковша и, следовательно, возможность быстрого оборота промковшей. Требуемая эксплуатационная стойкость покрытия промежуточного ковша при разливке длинными сериями (до 35-40 плавок) достигается посредством выбора соответствующей толщины покрытия и определенной технологии его подготовки к работе.

И снова-таки, в настоящее время украинские и российские огнеупорные предприятия не располагают промышленными технологиями производства подобных торкрет-масс.

Наконец, крайне функционально важными огнеупорными изделиями для обеспечения непрерывной разливки стали являются защитная труба, стопор, стакан-дозатор и погружной стакан, которые обеспечивают дозирование стали в ходе литья и защиту ее от вторичного окисления. Огнеупоры этого класса производятся методом изостатического прессования, что обеспечивает их высокую стойкость и прочность. В настоящее время в Украине отсутствует производство изостатических огнеупоров, а все изделия этого класса импортируются из Европы (основные поставщики – компании Staverma (Германия) и Vezuvius (Бельгия), а также из Юго-Восточной Азии (преимущественно из Китая). При этом качество китайских изделий существенно уступает европейским.